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今天的故事要從我周末的自虐說起。我有個愛好，就是玩拼圖或是LEGO，剛入手了LEGO Ideas系列的Ship in a bottle（瓶中船）。拼完了發現這個船有個名字叫Leviathan（如封面圖示），不知道是啥意思，就去腦補了一番。原來這背後還有這樣一個《聖經》裡的故事：上帝在創世紀的第六天用粘土創造了利維坦（Leviathan）和貝希摩斯（Behemoth），前者是雌的是種水怪，後者是雄的生活在陸地。在基督教中利維坦（Leviathan）成為惡魔的代名詞，並被冠以七大罪之一的「嫉妒」。
234隻被納入MSCI，不代表這些被納入的就能上天。國際投資者一般首要考慮的是股票的流動性，那些成交量小，很容易被控盤的肯定不會被納入，流通市值一般都會比較大。這麼看其實這些並不代表其成長性。今天這些納入的也得到了一些資金的追逐，看上去還挺美。我還是那句，可以買50ETF，至於成長性，很多指標類個股就看看吧，別跟著砸錢。要知道你不是國際投資者。
下面說說今天的幾個盤面觀點：
如果被納入的裡面有自己一直看好的標的，可以堅持，畢竟國際投資者和跟風資金不會一步到位，現在還有機會；
大盤整體在震蕩過程中逐漸形成了走出底部的樣子，雖然還需要進一步走出來確認，但最壞的時候已經過去。畢竟現在從基本面消息面上看毛衣戰得到了緩和；
央行今天又小放水了一把，開展了1800億元逆回購，屬於淨投放，利好市場。大家注意，一般到二季度末，也就是6月底，是錢最緊的時候，一般央行都不會這時候繼續緊縮。也就是說從貨幣大環境現在很利於股市發展；
醫藥板塊，空前的強大，今年這是個中長線。另外我依舊看好晶片半導體的趨勢行情。結構化牛市，就看各位自己選股了。但是，就今天的漲幅來看，連豬肉都漲，說明消費品在被市場認同。從這個偏好看，依舊是防禦板塊在走強。我見過的牛市，沒有一個是因為防禦板塊走強而走牛的。相反，牛市的特徵是風險偏好提升，是成長性個股活躍，題材活躍。因此，我依舊不認為市場走出泥潭，我還要再等待；
抖音和特斯拉相關概念，我看成題材，類似前不久的那個買了一堆公眾號的公司。要看監管層的態度了，如果沒事我再考慮配置。特別是抖音，很多不符合社會主義核心價值觀的，會不會被禁播？這裡是有風險和不確定性存在的。
今天看到我的家鄉天津著名的國有房地產公司——天房集團負債1800億。菠菜以前的工作和這家公司有過接觸，主要項目都是天津老房改造、回遷。也有一些商業樓盤，但住宅和商業都普遍是經濟型，在天津本地是非常有影響力的大國企。看了天房自己的一個說明，是針對5月18日到期的信託產品，目前償付不存在問題。另外，沒有見到對於債務問題很正面的回答，這是最令我擔心的。
講真，北方沒有太發達的城市，也就是北京天津了。而天津的問題和北京又有本質的區別，天津土地供應比北京充足。每次開車回去，都能看到很多成排的新房，我很擔心這些房子賣不出去。這次天房的問題也暴露出對於這類城市是否有必要這種力度的限購？希望能倒逼限購制度鬆口，要不債務問題發酵真的會給地方經濟蒙受很大的打擊。記得前不久還看到一個數字，去年天津的人口是淨流出5萬人。這樣誰來支撐房價？而全國來看不只是天房一家房地產公司目前遇到資金鍊斷裂的問題。
最近房地產可能會悄悄的有所鬆綁，熔斷的不僅是成交量還有房地產公司的命脈，以及銀行激增的不良貸款。
PS：上帝為什麼要創造這樣的怪物？宗教的解釋是用難以殺死的怪物用來喚醒人類的人性。不知道日本人創造哥斯拉這種食物鏈上的終極勝利者是否也是基於制衡人類人性惡的那一面呢？英國政治家霍布斯（Hobbes）寫過一本名叫《利維坦》，他發明了一個專門的詞——利維坦國家。霍布斯的理論是建立在人性惡論基礎之上的，這個利維坦國家簡單的說就是有著「獨裁制度的民意國家」。
這是什麼鬼？獨裁制度是因為利維坦擁有絕對權利統治人民，並有著極大的威懾力；利維坦本身是由人與人之間的契約所建成的，利維坦自己的利益和人民間的利益是一致的（維繫和平）。這聽上去是不是像是給獨裁制度做的解釋。
最近在思考一個問題，是不是社會矛盾發展到一定階段，就會出現獨裁和專治？有時候決策特別分散導致的效率低下和政策的不連貫性是否真的是有利於社會進步？可以說我前段時間不太理解修憲，看到了利維坦的故事，有點理解了。有人也把川普比作怪物，比作把美國的優越體制帶向專治。但從結果上來判斷，他做了高效而有意義的舉措。我也看到了如下的新聞，說這次對於中興的妥協是因為印尼的這筆投資。但我不完全相信。我認為這事整個川普班子的步驟在按計劃進行，另外，難道我國沒讓步嗎？其實讓的也挺多的。
有點諷刺的是，在經濟學上，利維坦象徵著國家不斷擴張的趨勢。我不希望世界上兩個最強大的國家各自誕生一隻利維坦。
還有一個希伯來的古老預言：末日的彌賽亞盛宴時,巨獸和海魔（指前面說到的利維坦和貝希摩斯）將會大戰，最後同歸於盡，與巨鳥（Ziz）一起成為聖潔者的食物。另有種說法它們都將被投入深淵。如果一個國家發展到一定的強盛階段，是否會有利維坦國家傾向？我希望進到深淵的是怪獸自己，而不是整個國家。
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