(原標題:北京兆易創新科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告)
保薦機構(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
特別提示
北京兆易創新科技股份有限公司(以下簡稱「兆易創新」、「發行人」或「公司」)根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會[第121號令])、《首次公開發行股票承銷業務規範》(中證協發[2016]7號)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發[2016]7號)、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發[2016]7號)、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(上證發(2016)1號)及《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(上證發(2016)2號)等相關規定組織實施首次公開發行股票。
本次發行初步詢價和網下發行均通過上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)網下申購電子化平臺及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中國結算上海分公司」)登記結算平臺進行,請網下投資者認真閱讀本公告。關於網下發行電子化的詳細內容,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)公布的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(上證發〔2016〕2號)等相關規定。
本次網上發行通過上交所交易系統進行,採用按市值申購方式進行,參與網上申購的投資者請認真閱讀本公告及上交所網站(www.sse.com.cn)公布的《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(上證發〔2016〕1號)(以下簡稱「《網上發行實施細則》」)。
本次發行在發行流程、報價剔除規則、申購和繳款、棄購股份處理等方面有重大變化,敬請投資者重點關注。主要變化如下:
1、發行人和保薦機構(主承銷商)申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱「申萬宏源承銷保薦公司」、「保薦機構(主承銷商)」)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為23.26元/股。網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按23.26元/股在2016年8月8日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2016年8月8日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。
2、網下投資者報價後,發行人和保薦機構(主承銷商)將剔除擬申購總量中報價最髙的部分,剔除部分不低於所有網下投資者擬申購總量的10%(當最髙申報價格與確定的發行價格相同時,對該價格的申報不再剔除,剔除比例低於10%)。
3、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委託證券公司進行新股申購。
4、網下投資者應根據《北京兆易創新科技股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中籤結果公告》(以下簡稱「《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》」),於2016年8月10日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股中籤後,應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務,確保其資金帳戶在2016年8月10日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。
5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
6、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時,6個月內不得參與新股申購。
發行人和保薦機構(主承銷商)鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,認真閱讀本公告及同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及上交所網站(www.sse.com.cn)的《北京兆易創新科技股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》。
重要提示
1、北京兆易創新科技股份有限公司首次公開發行不超過2,500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱「本次發行」)的申請已獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)證監許可[2016]1643號文核准。本次發行不進行老股轉讓,發行股份全部為新股。本次發行股票申購簡稱為「兆易創新」,股票代碼為「603986」,該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購簡稱為「兆易申購」,網上申購代碼為「732986」。
2、本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱「網下發行」)和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱「網上發行」)相結合的方式。發行人和保薦機構(主承銷商)將通過網下初步詢價確定發行價格,網下不再進行累計投標。網下發行由保薦機構(主承銷商)通過上交所網下申購平臺及中國結算上海分公司登記結算平臺組織實施,網上發行通過上交所交易系統進行。
上交所網下申購平臺網址為:https://120.204.69.22/ipo。請符合條件的網下投資者通過上述網址參與本次發行的初步詢價和網下申購。通過網下申購平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網下申購期間每個交易日9:30-15:00。關於網下申購平臺的相關操作辦法請查閱上交所網站(http://www.sse.com.cn)-服務-IPO業務專欄中的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》、《網下IPO系統用戶手冊(申購交易員分冊)》等相關規定。
3、本次公開發行股票總數量為2,500萬股。回撥機制啟動前,網下初始發行數量1,500萬股,佔本次發行總股數的60%;網上初始發行數量1,000萬股,佔本次發行總股數的40%。
4、本次發行的初步詢價工作已於2016年8月2日(T-4日)完成,發行人和保薦機構(主承銷商)根據網下投資者的報價情況,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次網下配售和網上發行的發行價格為23.26元/股,同時確定可參與網下申購的網下投資者名單及有效申購數量。此價格對應的市盈率及有效報價情況為:
(1)16.41倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2015年淨利潤除以本次發行後總股本計算);
(2)12.31倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2015年淨利潤除以本次發行前總股本計算)。
本次發行價格23.26元/股對應的發行2015年扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤攤薄後市盈率為16.41倍,低於中證指數有限公司發布的定價日前一個月行業平均靜態市盈率。
5、若本次發行成功,發行人募集資金總額為58,150.00萬元,扣除發行費用6,497.07萬元後,預計募集資金淨額為51,652.93萬元,不超過招股意向書披露的發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額51,652.93萬元。發行人募集資金的使用計劃等相關情況於2016年7月28日在《北京兆易創新科技股份有限公司首次公開發行股票招股意向書》中進行了披露。招股意向書全文可在上交所網站(www.sse.com.cn)查詢。
6、本次發行的網下、網上申購日為T日(2016年8月8日),任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購。
(1)網下申購
①本次網下申購時間為:2016年8月8日(T日)9:30-15:00。
②在初步詢價期間提交有效報價(指申購價格等於本次發行價格23.26元/股且未被剔除,同時符合發行人和保薦機構(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報價)的網下投資者管理的配售對象,方可且必須參與網下申購。提交有效報價的配售對象名單見「附表1:網下投資者報價明細」。未提交有效報價的配售對象不得參與網下申購。在申購時間內,網下投資者可以為其管理的每一配售對象按照發行價格23.26元/股填報一個申購數量,申購數量應為初步詢價中其提供的有效報價所對應的「擬申購數量」,且不得超過1,500萬股(申購數量須不低於100萬股,且應為10萬股的整數倍)。
申購時,投資者無需繳付申購資金。
網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄後,應當一次性全部提交。網下申購期間,網下投資者可以多次提交申購記錄,但以最後一次提交的全部申購記錄為準。
凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為「有效報價」均不得再參與本次網上申購,若同時參與網下和網上申購,網上申購部分為無效申購。
③配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,並自行承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券帳戶名稱(上海)、證券帳戶號碼(上海)和銀行收付款帳戶等)以在中國證券業協會登記備案的信息為準,因配售對象信息填報與備案信息不一致所致後果由網下投資者自負。
保薦機構(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及其管理的配售對象是否存在禁止性情形進行核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保薦機構(主承銷商)將拒絕向其進行配售。
(2)網上申購
①本次網上申購時間為:2016年8月8日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。
②2016年8月8日(T日)前在中國結算上海分公司開立證券帳戶、且在2016年8月4日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有上海市場非限售A股股份一定市值的投資者均可通過上交所交易系統申購本次網上發行的股票(國家法律、法規禁止者除外)。網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委託證券公司代其進行新股申購。
③投資者按照其持有的市值確定其網上可申購額度。投資者相關證券帳戶市值按2016年8月4日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有上海市場非限售A股股份市值計算。投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券帳戶的,多個證券帳戶的市值合併計算。投資者相關證券帳戶持有市值按其證券帳戶中納入市值計算範圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每1萬元市值可申購一個申購單位,不足1萬元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為1,000股,申購數量應當為1,000股或其整數倍,但最高不得超過其按市值計算的可申購上限和當次網上發行股數的千分之一,不得超過10,000股。
④申購時間內,投資者按委託買入股票的方式,以確定的發行價格填寫委託單。一經申報,不得撤單。
⑤投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多個證券帳戶參與同一隻新股申購的,以及投資者使用同一證券帳戶多次參與同一隻新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。投資者持有多個證券帳戶的,多個證券帳戶的市值合併計算。確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以T-2日日終為準。
⑥融資融券客戶信用證券帳戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細帳戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。
(3)網上網下投資者認購繳款
①2016年8月10日(T+2日)當日16:00前,網下投資者應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》披露的初步獲配數量乘以確定的發行價格,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。
②投資者申購新股搖號中籤後,應依據2016年8月10日(T+2日)公告的《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務,網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規定。中籤的投資者應確保其資金帳戶在T+2日日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的後果及相關法律責任,由投資者自行承擔。
③網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
④網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時,6個月內不得參與新股申購。
7、本次發行網下網上申購於2016年8月8日(T日)15:00截止。申購結束後,發行人和保薦機構(主承銷商)將根據網上申購情況於2016年8月8日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節。有關回撥機制的具體安排詳見本公告「二、(六)回撥機制」。
8、本次發行股份鎖定期安排:本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。
9、本次發行可能出現的中止情形詳見「六、中止發行情況」。
10、本公告僅對股票發行事宜扼要說明,不構成投資建議。請投資者仔細閱讀2016年7月28日登載於上交所網站(www.sse.com.cn)的本次發行的招股意向書全文及相關資料。
11、本次發行股票的上市事宜將另行公告,敬請投資者留意。有關本次發行的其他事宜,將會及時在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公告。
釋義
除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:
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一、初步詢價結果及定價
(一)初步詢價申報情況
1、網下投資者總體申報情況
2016年8月1日(T-5日)及2016年8月2日(T-4日)為本次發行初步詢價期間。截至2016年8月2日(T-4日)15:00,保薦機構(主承銷商)通過上交所網下申購電子化平臺收到1,950家網下投資者管理的3,771個配售對象的初步詢價報價信息。
2、剔除無效報價情況
經核查,26家網下投資者管理的26家配售對象未按照《初步詢價公告》的要求提交核查資料;2家網下投資者管理的2家配售對象屬於《初步詢價公告》規定中禁止配售的情形。以上投資者的報價已被確定為無效報價予以剔除,無效報價的申報總量為42,000萬股,具體報價情況請見「附表2:未在規定時間提交核查資料或屬於禁止配售情形的投資者名單」。
經核查,參與本次初步詢價的私募投資基金均已按照《證券投資基金法》、、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的規定完成了在中國證券投資基金業協會的管理人登記和基金備案。
3、剔除無效報價後的報價情況
剔除無效報價後,1,925家網下投資者管理的3,743家配售對象符合《初步詢價公告》規定的條件,申報總量為5,302,290.00萬股。具體報價情況請見「附表1:網下投資者報價明細」。
符合要求的3,743個配售對象的報價信息統計如下:
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(二)剔除最髙報價有關情況
發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數量由小至大、同一申購價格同一申購數量上按申購時間(以上交所申購平臺顯示的申報時間和申報序號為準)由晚到早的順序進行排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除部分不得低於所有網下投資者申購總量的10%。當最高申購價格與確定的發行價格相同時,對該價格的申購可不再剔除,剔除比例可低於10%。
經發行人和保薦機構(主承銷商)協商一致,決定將報價在23.26元(不含)以上的申報全部予以剔除,對應剔除的申報數量為1,500萬股,佔本次初步詢價申報總量的0.03%,剔除比例不足10%。剔除部分不得參與網下申購。
剔除最高報價部分後,網下投資者報價信息統計如下:
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(三)確定發行價格及有效報價
1、發行價格的確定過程
發行人和保薦機構(主承銷商)根據剔除後的剩餘報價情況,綜合考慮發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求、本次公開發行股票數量及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為23.26元/股,此價格對應的市盈率:
(1)16.41倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2015年淨利潤除以本次發行後總股本計算);
(2)12.31倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前後孰低的2015年淨利潤除以本次發行前總股本計算)。
2、有效報價投資者的確定
有效報價投資者是指,剔出最高報價部分後申購價格不低於發行價格,且符合保薦機構(主承銷商)和發行人事先確定且公告的其他條件的投資者。
本次網下發行有效報價投資者數量為1,921家,配售對象3,739個,對應的有效擬申購數量為5,296,290萬股,為回撥前網下初始發行規模的3,530.86倍。提供有效報價的投資者,方可且必須參與網下申購。有效報價投資者的名單、申報價格及可申購數量見「附表1:網下投資者報價明細」。
保薦機構(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形將繼續進行核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其它關聯關係調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保薦機構(主承銷商)將拒絕向其進行配售。
(四)與行業市盈率估值水平比較
發行人所在行業為「製造業」之「計算機、通信和其他電子設備製造業」,行業代碼「C39」。截至2016年8月2日(T-4日),中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為56.93倍。
主營業務與發行人相近的上市公司市盈率水平情況如下:
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數據來源:wind
註:(1)國民技術、歐比特和中穎電子2016年度分別發生過除權除息事項。上表內該三項數據均為以目前的股本數模擬計算所得;
(2)北京君正8月2日前20個交易日均停牌未交易,因此北京君正前20個交易日均價的計算區間為2016年6月2日(含6月2日)前20個交易日均價。
二、本次發行的基本情況
(一)股票種類
本次發行的股票為人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。
(二)發行數量和發行結構
本次發行股份數量為2,500萬股。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為1,500萬股,為本次發行數量的60%;網上初始發行數量為1,000萬股,為本次發行數量的40%。最終網下、網上發行數量將根據網上網下回撥情況確定。
本次發行不進行老股轉讓。
(三)發行方式
本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行,由保薦機構(主承銷商)分別通過上交所網下申購電子化平臺和上交所交易系統實施。
(四)發行價格
通過初步詢價確定本次發行價格為23.26元/股,詳見本公告「重要提示」。
(五)募集資金
按本次發行價格23.26元/股、發行新股2,500萬股計算的預計募集資金總額為58,150.00萬元,扣除發行費用約6,497.07萬元後,預計募集資金淨額為51,652.93萬元。
(六)回撥機制
2016年8月8日(T日)15:00網上網下申購結束後,發行人和保薦機構(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定:
網上投資者初步有效認購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上初始發行數量。
有關回撥機制的具體安排如下:
1、網上發行未獲得足額認購的情況下,網上申購不足部分向網下回撥,由參與網下申購的投資者認購,發行人和保薦機構(主承銷商)將按照既定的配售原則進行配售。向網下回撥後,有效報價投資者未能足額認購的情況下,則中止發行。
2、網下發行未獲得足額認購的情況下,不足部分不向網上回撥,保薦機構(主承銷商)和發行人將採取中止發行措施。
3、網上、網下均獲得足額認購的情況下,網上投資者初步有效申購倍數超過50倍、低於100倍(含)的,從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票數量的20%;網上投資者初步有效申購倍數超過100倍,回撥比例為本次公開發行股票數量的40%;網上投資者初步有效申購倍數超過150倍的,回撥後網下發行比例不超過本次發行數量的10%。網上投資者初步有效申購倍數低於50倍(含),將不啟動回撥機制。
在回撥實施過程中,將充分考慮並確保回撥後的網上發行數量為1,000股的整數倍。
在發生回撥的情形下,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時啟動回撥機制,並於2016年8月9日(T+1日)在《北京兆易創新科技股份有限公司首次公開發行股票網上申購情況及中籤率公告》(以下簡稱「《網上中籤率公告》」中公告相關回撥事宜。
(七)本次發行股份鎖定安排
本次發行的股票無流通限制及鎖定安排,自發行人股票在上交所上市交易之日起即可流通。
(八)擬上市地點
上海證券交易所。
(九)本次發行的重要日期安排
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註:(1)上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響發行,或因發行價格對應的市盈率高於同行業上市公司二級市場平均市盈率,保薦機構(主承銷商)及發行人將在網上申購前三周內連續發布《投資風險特別公告》,每周至少發布一次,本次發行申購日將順延三周。
(2)如因上交所網下申購電子化平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下申購電子化平臺進行初步詢價或網下申購工作,請投資者及時與保薦機構(主承銷商)聯繫。
三、網下發行
(一)參與對象
在初步詢價期間提交有效報價的投資者方可且必須參與網下申購。經保薦機構(主承銷商)確認,提交的有效報價的網下投資者1,921家,對應的配售對象3,739個,其對應的有效報價總量為5,296,290萬股。參與初步詢價的投資者可通過上交所網下申購平臺查詢其報價是否為有效報價及有效報價對應的有效擬申購數量。
未參與初步詢價或者參與初步詢價但未被發行人和保薦機構(主承銷商)確認為有效報價的投資者,不得參與網下申購。
(二)網下申購
1、參與網下申購的有效報價投資者應於2016年8月8日(T日)9:30-15:00通過網下申購電子化平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數量及保薦機構(主承銷商)在發行公告中規定的其他信息,其中申購價格為本次發行價格23.26元/股,申購數量應等於初步詢價中其提供的有效報價所對應的「擬申購數量」,且不得超過1,500萬股(申購數量須不低於100萬股,且應為10萬股的整數倍)。網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄後,應當一次性全部提交。網下申購期間,網下投資者可以多次提交申購記錄,但以最後一次提交的全部申購記錄為準。
2、配售對象全稱、證券帳戶名稱(上海)、證券帳戶號碼(上海)和銀行收付款帳戶必須與其在中國證券業協會登記備案的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與備案信息不一致所致後果由配售對象自行負責。
3、網下投資者在2016年8月8日(T日)申購時,無需繳納申購資金。
4、有效報價網下投資者未參與申購,將被視為違約並應承擔違約責任。保薦機構(主承銷商)將公告披露違約情況,並將違約情況報中國證監會、中國證券業協備案。
(三)網下初步配售
發行人和保薦機構(主承銷商)將根據2016年7月28日(T-7日)刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的配售原則,將網下發行股票配售給提供有效報價的配售對象,並將在2016年8月10日(T+2日)刊登的《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》中披露配售情況。
(四)公布配售結果
2016年8月10日(T+2日),發行人和保薦機構(主承銷商)將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站(http://www.sse.com.cn)上刊登《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》,內容包括本次發行獲得初步配售的網下投資者名稱、報價、申購數量、初步配售數量、應繳納認購款金額等信息以及列表公示提供有效報價但未參與申購或實際申購數量少於有效擬申購數量的網下投資者。以上公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配繳款通知。
(五)認購資金的繳付
1、2016年8月10日(T+2日)16:00前,網下投資者應根據《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》的獲配股份數量和發行價格,從配售對象在協會備案的銀行帳戶向中國結算上海分公司網下發行專戶足額劃付認購資金,認購資金應當於2016年8月10日(T+2日)16:00前到帳。認購資金不足或未能及時到帳的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。
2、認購款項的計算
每一配售對象應繳認購款項=發行價格×初步獲配數量。
3、認購款項的繳付及帳戶要求
網下投資者應依據以下原則進行資金劃付,不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。
(1)網下投資者劃出認購資金的銀行帳戶應與配售對象在中國證券業協會登記備案的銀行帳戶一致。
(2)認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下發行專戶信息及各結算銀行聯繫方式詳見中國結算網站(http://www.chinaclear.cn)「法律規則一其他一上海市場」欄目中「中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發行專戶一覽表」和「中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表」,其中,「中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表」中的相關帳戶僅適用於QFII結算銀行託管的QFII劃付相關資金。
(3)為保障款項及時到帳、提高劃款效率,建議配售對象向與其在中國證券業協會備案的銀行收付款帳戶同一銀行的網下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備註中註明配售對象證券帳戶號碼及本次發行股票代碼603986,若不註明或備註信息錯誤將導致劃款失敗、認購無效。例如,配售對象股東帳戶為B123456789,則應在附註裡填寫:「B123456789603986」,證券帳號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。款項劃出後請及時向收款行及保薦機構(主承銷商)查詢資金到帳情況。
4、保薦機構(主承銷商)按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納認購款的,發行人和保薦機構(主承銷商)將視其為違約,將於2016年8月12日(T+4日)在《北京兆易創新科技股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》中予以披露,並將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。
對未在T+2日16:00前足額繳納認購資金的配售對象,其未到位資金對應的獲配股份由保薦機構(主承銷商)包銷,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,將中止發行。
5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大於獲得初步配售數量對應的認購款金額,2016年8月12日(T+4日),中國結算上海分公司根據保薦機構(主承銷商)於2016年8月11日(T+3日)通過網下申購電子化平臺提供的網下配售結果數據向配售對象退還應退認購款,應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額一配售對象應繳納認購款金額。
6、網下投資者繳納的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。
四、網上發行
(一)申購時間
本次發行網上申購時間為2016年8月8日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。
網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委託證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行,則按申購當日通知辦理。
(二)網上發行數量和價格
本次網上發行通過上交所交易系統進行,回撥機制啟動前,網上初始發行數量為1,000萬股。保薦機構(主承銷商)在指定時間內(2016年8月8日9:30至11:30,13:00至15:00)將1,000萬股「兆易創新」股票輸入在上交所指定的專用證券帳戶,作為該股票唯一「賣方」。
本次發行的發行價格為23.26元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。
(三)申購簡稱和代碼
申購簡稱為「兆易申購」;申購代碼為「732986」。
(四)網上投資者申購資格
網上申購時間前在中國結算上海分公司開立證券帳戶、且在2016年8月4日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有上海市場非限售A股股份市值1萬元(含)以上的投資者方可通過上交所交易系統申購本次網上發行的股票(國家法律、法規禁止者除外)。
投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券帳戶的,多個證券帳戶的市值合併計算。確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以T-2日日終為準。投資者相關證券帳戶持有市值按其證券帳戶中納入市值計算範圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每1萬元市值可申購一個申購單位,不足1萬元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為1,000股,申購數量應當為1,000股或其整數倍,但最高不得超過其按市值計算的可申購上限和當次網上發行股數的千分之一,不得超過10,000股。
融資融券客戶信用證券帳戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細帳戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產管理專用帳戶以及企業年金帳戶,證券帳戶註冊資料中「帳戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」相同的,按證券帳戶單獨計算市值並參與申購。不合格、休眠、註銷證券帳戶不計算市值。非限售A股股份發生司法凍結、質押,以及存在上市公司董事、監事、高級管理人員持股限制的,不影響證券帳戶內持有市值的計算。
(五)申購規則
1、投資者只能選擇網下發行或網上發行中的一種方式進行申購。所有參與本次網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下和網上申購,網上申購部分為無效申購。
2、每一個申購單位為1,000股,超過1,000股的必須是1,000股的整數倍,但不得超過回撥前網上初始發行股數的千分之一,即不得超過10,000股。
對於申購量超過保薦機構(主承銷商)確定的申購上限10,000股的新股申購,上交所交易系統將視為無效予以自動撤銷,不予確認;對於申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將對超過部分作無效處理。
3、投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多個證券帳戶參與同一隻新股申購的,以及投資者使用同一證券帳戶多次參與同一隻新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。
(六)申購程序
1、辦理開戶登記
參加本次網上發行的投資者須持有中國結算上海分公司的證券帳戶卡。
2、持有上海市場非限售A股股份市值
投資者相關證券帳戶持有市值按其2016年8月4日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算。投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者相關證券帳戶持有市值按其證券帳戶中納入市值計算範圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。市值計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。
3、開立資金帳戶
參與本次網上申購的投資者,應在網上申購日2016年8月8日(T日)前在與上交所聯網的證券交易網點開立資金帳戶。
4、申購手續
申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同,即:投資者當面委託時,填寫好申購委託單的各項內容,持本人身份證、證券帳戶卡和資金帳戶卡到申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委託手續。櫃檯經辦人員查驗投資者交付的各項證件,覆核無誤後即可接受委託。投資者通過電話委託或其他自動委託方式時,應按各證券交易網點要求辦理委託手續。投資者的申購委託一經接受,不得撤單。
各地投資者可在指定的時間內通過與上交所聯網的各證券交易網點,以發行價格和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委託。
(七)投資者認購股票數量的確定方法
1、如網上有效申購的總量小於或等於本次網上最終發行數量(雙向回撥後),則無需進行搖號抽籤,所有配號都是中籤號碼,投資者按其有效申購量認購股票;
2、如網上有效申購的總量大於本次網上最終發行數量(雙向回撥後),上交所按照每1,000股配一個號的規則對有效申購進行統一連續配號。然後通過搖號抽籤,確定有效申購中籤申報號,每一中籤申報號認購1,000股。
中籤率=(網上最終發行數量/網上有效申購總量)×100%
(八)配號與抽籤
若網上有效申購的總量大於本次網上最終發行數量,則採取搖號抽籤確定中籤號碼的方式進行配售。
1、申購配號確認
2016年8月8日(T日)上交所根據有效申購數據,按每1,000股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續配號,配號不間斷,直到最後一筆申購,並將配號結果傳到各證券交易網點。
2016年8月9日(T+1日),向投資者公布配號結果。申購者應到原委託申購的交易網點處確認申購配號。
2、公布中籤率
發行人和保薦機構(主承銷商)於2016年8月9日(T+1日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布《網上中籤率公告》。
3、搖號抽籤、公布中籤結果
2016年8月9日(T+1日)上午在公證部門的監督下,由發行人和保薦機構(主承銷商)主持搖號抽籤,確認搖號中籤結果,中國結算上海分公司於當日將抽籤結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構(主承銷商)於2016年8月10日(T+2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》。
4、確認認購股數
申購者根據中籤號碼,確認認購股數,每一中籤號碼只能認購1,000股。
(九)中籤投資者繳款
投資者申購新股搖號中籤後,應依據2016年8月10日(T+2日)公告的《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務,網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規定。T+2日日終,中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的後果及相關法律責任,由投資者自行承擔。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時,6個月內不得參與新股申購。
(十)放棄認購股票的處理方式
T+2日日終,中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購。結算參與人(包括證券公司及託管人等)應於T+3日15:00前,將其放棄認購部分向中國結算上海分公司申報。截至T+3日16:00結算參與人資金交收帳戶資金不足以完成新股認購資金交收,中國結算上海分公司對資金不足部分進行無效認購處理。投資者放棄認購的股票由保薦機構(主承銷商)包銷。
五、投資者放棄認購部分股份處理
在2016年8月10日(T+2日),網下和網上投資者繳款認購結束後,保薦機構(主承銷商)將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,將中止發行。
網下、網上投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況詳見2016年8月12日(T+4日)刊登的《北京兆易創新科技股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告》。
六、中止發行情況
本次發行中,當出現以下情況時,發行人及保薦機構(主承銷商)將採取中止發行措施:
1、網下申購結束後,網下實際申購總量未達網下初始發行數量;
2、若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥後,網下投資者未能足額認購的;
3、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的
70%;
4、發生其他特別情況,發行人和保薦機構(主承銷商)可協商決定中止發行;
5、中國證監會對本次發行承銷過程實施事中事後監管發現涉嫌違法違規或者存在異常情形責令中止。
如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止發行並及時予以公告。中止發行後,在本次發行核准文件有效期內,經向中國證監會備案,發行人和保薦機構(主承銷商)可擇機重啟發行。
七、餘股包銷
網下、網上投資者認購數量不足本次公開發行數量的部分由保薦機構(主承銷商)負責包銷。
網下、網上投資者繳款認購的股份數量不足本次公開發行數量的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將中止發行。網下、網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70%(含70%),但未達到本次公開發行數量時,繳款不足部分由保薦機構(主承銷商)負責包銷。
發生餘股包銷情況時,2016年8月12日(T+4日),保薦機構(主承銷商)將餘股包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費用後一起劃給發行人,發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券帳戶。
八、發行費用
本次網下發行不向投資者收取佣金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網上發行不收取佣金和印花稅等費用。
九、其他重要事項
1、律師見證:通力律師事務所將對本次網下發行過程進行見證,並出具專項法律意見書。
2、保薦機構(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發行後達到發行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。
3、本次發行中,已參與網下發行的配售對象及其關聯帳戶不得再通過網上申購新股。擬參與本次新股網下發行的網下投資者應通過網下申購電子化平臺報備配售對象帳戶及其關聯帳戶。
4、違約處理:有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。
十、發行人和保薦機構(主承銷商)
1、發行人:北京兆易創新科技股份有限公司
法定代表人:朱一明
註冊地址:北京市海澱區學院路30號科大天工大廈A座12層01-15室
聯繫人:李紅
電話:010-82881768
傳真:010-82881768
2、保薦機構(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
法定代表人:趙玉華
註冊地址:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈20樓2004室
聯繫人:資本市場總部業務二部
電話:021-54034208
傳真:021-54034243
發行人:北京兆易創新科技股份有限公司
保薦機構(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
2016年8月5日
附表1:網下投資者報價明細
序號 | 網下投資者名稱 | 配售對象名稱 | 擬申購價格(元) | 申購數量 | 備註 |
1 | 唐傑 | 唐傑 | 23.26 | 100 | 有效報價 |
2 | 伍秀雲 | 伍秀雲 | 23.26 | 100 | 有效報價 |
3 | 巨杉(上海)資產管理有限公司 | 周期2號 | 23.26 | 100 | 有效報價 |
4 | 應國平 | 應國平 | 23.26 | 110 | 有效報價 |
5 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金 | 23.26 | 110 | 有效報價 |
6 | 金元順安基金管理有限公司 | 金元順安核心動力混合型證券投資基金 | 23.26 | 120 | 有效報價 |
7 | 金元順安基金管理有限公司 | 金元順安新經濟主題混合型證券投資基金 | 23.26 | 120 | 有效報價 |
8 | 北信瑞豐基金管理有限公司 | 北信瑞豐外延增長主題靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 23.26 | 140 | 有效報價 |
9 | 金信基金管理有限公司 | 金信基金-穩健動態配置1號資產管理計劃 | 23.26 | 140 | 有效報價 |
10 | 博時基金管理有限公司 | 博時外延增長主題靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 140 | 有效報價 |
11 | 華富基金管理有限公司 | 華富量子生命力混合型證券投資基金 | 23.26 | 150 | 有效報價 |
12 | 易方達基金管理有限公司 | 易方達滬深300醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金 | 23.26 | 160 | 有效報價 |
13 | 李雲峰 | 李雲峰 | 23.26 | 160 | 有效報價 |
14 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘鑫動力靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 180 | 有效報價 |
15 | 陽光資產管理股份有限公司 | 陽光資產-工商銀行-陽光資產-價值優選資產管理產品 | 23.26 | 180 | 有效報價 |
16 | 塗江萍 | 塗江萍 | 23.26 | 190 | 有效報價 |
17 | 安信基金管理有限責任公司 | 安信平穩增長混合型發起式證券投資基金 | 23.26 | 190 | 有效報價 |
18 | 南方基金管理有限公司 | 江報傳媒委託投資組合1號 | 23.26 | 190 | 有效報價 |
19 | 廣發基金管理有限公司 | 粵享財富2號—廣發基金橄欖樹量化對衝資產管理計劃10號 | 23.26 | 190 | 有效報價 |
20 | 摩根史坦利華鑫基金管理有限公司 | 摩根史坦利華鑫進取優選股票型證券投資基金 | 23.26 | 200 | 有效報價 |
21 | 鵬華基金管理有限公司 | 鵬華中證新能源指數分級證券投資基金 | 23.26 | 200 | 有效報價 |
22 | 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 | 齊魯星空2號集合資產管理計劃 | 23.26 | 200 | 有效報價 |
23 | 民生加銀基金管理有限公司 | 民生加銀量化中國靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 200 | 有效報價 |
24 | 中銀基金管理有限公司 | 中銀優秀企業混合型證券投資基金 | 23.26 | 200 | 有效報價 |
25 | 摩根史坦利華鑫基金管理有限公司 | 鑫道中性10號資產管理計劃 | 23.26 | 210 | 有效報價 |
26 | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券匯金11號集合資產管理計劃 | 23.26 | 210 | 有效報價 |
27 | 新華基金管理股份有限公司 | 新華鑫回報混合型證券投資基金 | 23.26 | 210 | 有效報價 |
28 | 西部利得基金管理有限公司 | 西部利得新動向靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 210 | 有效報價 |
29 | 萬家基金管理有限公司 | 萬家新興藍籌靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 220 | 有效報價 |
30 | 廣發基金管理有限公司 | 廣發量子對衝資產管理計劃1號 | 23.26 | 220 | 有效報價 |
31 | 西部利得基金管理有限公司 | 西部利得策略優選混合型證券投資基金 | 23.26 | 230 | 有效報價 |
32 | 銀華基金管理有限公司 | 銀華多元視野靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 230 | 有效報價 |
33 | 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 | 齊魯星漢3號集合資產管理計劃 | 23.26 | 240 | 有效報價 |
34 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘新價值靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 250 | 有效報價 |
35 | 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 | 齊魯北極星集合資產管理計劃 | 23.26 | 250 | 有效報價 |
36 | 東方基金管理有限責任公司 | 東方核心動力混合型證券投資基金 | 23.26 | 250 | 有效報價 |
37 | 諾安基金管理有限公司 | 諾安多策略股票型證券投資基金 | 23.26 | 250 | 有效報價 |
38 | 上海泓睿投資合夥企業(有限合夥) | 湧峰中國龍阿爾法基金 | 23.26 | 250 | 有效報價 |
39 | 民生加銀基金管理有限公司 | 民生加銀穩健成長混合型證券投資基金 | 23.26 | 250 | 有效報價 |
40 | 景順長城基金管理有限公司 | 景順長城環保優勢股票型證券投資基金 | 23.26 | 250 | 有效報價 |
41 | 陽光資產管理股份有限公司 | 陽光資產-工商銀行-積極進取六號資產管理產品 | 23.26 | 250 | 有效報價 |
42 | 陽光資產管理股份有限公司 | 陽光資產-工商銀行-積極進取一號資產管理產品 | 23.26 | 250 | 有效報價 |
43 | 前海開源基金管理有限公司 | 前海開源優勢藍籌股票型證券投資基金 | 23.26 | 250 | 有效報價 |
44 | 廣發基金管理有限公司 | 廣發安宏回報靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 250 | 有效報價 |
45 | 廣發基金管理有限公司 | 廣發中證全指主要消費交易型開放式指數證券投資基金 | 23.26 | 250 | 有效報價 |
46 | 安信基金管理有限責任公司 | 安信價值精選股票型證券投資基金 | 23.26 | 260 | 有效報價 |
47 | 國投瑞銀基金管理有限公司 | 國投瑞銀中證下遊消費與服務產業指數證券投資基金(LOF) | 23.26 | 260 | 有效報價 |
48 | 圓信永豐基金管理有限公司 | 圓信永豐-對衝策略2號資產管理計劃 | 23.26 | 260 | 有效報價 |
49 | 北信瑞豐基金管理有限公司 | 北信瑞豐無限互聯主題靈活配置混合型發起式證券投資基金 | 23.26 | 270 | 有效報價 |
50 | 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 | 齊魯星漢2號集合資產管理計劃 | 23.26 | 270 | 有效報價 |
51 | 建信基金管理有限責任公司 | 建信創新中國混合型證券投資基金 | 23.26 | 270 | 有效報價 |
52 | 建信基金管理有限責任公司 | 建信消費升級混合型證券投資基金 | 23.26 | 270 | 有效報價 |
53 | 信達澳銀基金管理有限公司 | 信達澳銀新能源產業股票型證券投資基金 | 23.26 | 280 | 有效報價 |
54 | 華富基金管理有限公司 | 華富健康文娛靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 280 | 有效報價 |
55 | 長城基金 | 長城景氣行業龍頭靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 280 | 有效報價 |
56 | 陽光資產管理股份有限公司 | 陽光資產—工商銀行—陽光資產主動配置資產管理產品 | 23.26 | 280 | 有效報價 |
57 | 南方基金管理有限公司 | 中證500醫藥衛生指數交易型開放式指數證券投資基金 | 23.26 | 280 | 有效報價 |
58 | 齊魯證券(上海)資產管理有限公司 | 齊魯星漢5號集合資產管理計劃 | 23.26 | 290 | 有效報價 |
59 | 鵬華基金管理有限公司 | 鵬華基金鵬誠理財多策略絕對收益9號資產管理計劃 | 23.26 | 300 | 有效報價 |
60 | 鵬華基金管理有限公司 | 鵬華盛世創新混合型證券投資基金(LOF) | 23.26 | 300 | 有效報價 |
61 | 鵬華基金管理有限公司 | 鵬華文化傳媒娛樂股票型證券投資基金 | 23.26 | 300 | 有效報價 |
62 | 招商基金 | 招商安泰平衡型證券投資基金 | 23.26 | 300 | 有效報價 |
63 | 民生加銀基金管理有限公司 | 民生加銀積極成長混合型發起式證券投資基金 | 23.26 | 300 | 有效報價 |
64 | 華安基金管理有限公司 | 華安核心優選混合型證券投資基金 | 23.26 | 300 | 有效報價 |
65 | 景順長城基金管理有限公司 | 景順長城成長之星股票型證券投資基金 | 23.26 | 300 | 有效報價 |
66 | 浦銀安盛基金管理有限公司 | 浦銀安盛滬深300指數增強型證券投資基金 | 23.26 | 300 | 有效報價 |
67 | 長城基金 | 長城中小盤成長混合型證券投資基金 | 23.26 | 310 | 有效報價 |
68 | 華福證券有限責任公司 | 興晟量化3號集合資產管理計劃 | 23.26 | 310 | 有效報價 |
69 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 工銀瑞信國家戰略主題股票型證券投資基金 | 23.26 | 310 | 有效報價 |
70 | 東方基金管理有限責任公司 | 東方網際網路嘉混合型證券投資基金 | 23.26 | 320 | 有效報價 |
71 | 長安基金管理有限公司 | 長安滬深300非周期行業指數證券投資基金 | 23.26 | 320 | 有效報價 |
72 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 華泰柏瑞量化對衝穩健收益定期開放混合型發起式證券投資基金 | 23.26 | 330 | 有效報價 |
73 | 摩根史坦利華鑫基金管理有限公司 | 摩根史坦利華鑫基金—民生銀行—外貿信託FOF鑫道中性9號資產管理合同 | 23.26 | 340 | 有效報價 |
74 | 南方基金管理有限公司 | 中證500原材料指數交易型開放式指數證券投資基金 | 23.26 | 340 | 有效報價 |
75 | 諾安基金管理有限公司 | 諾安先進位造股票型證券投資基金 | 23.26 | 350 | 有效報價 |
76 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 東證資管-財通證券定向資產管理計劃 | 23.26 | 350 | 有效報價 |
77 | 圓信永豐基金管理有限公司 | 圓信永豐互惠3號資產管理計劃 | 23.26 | 350 | 有效報價 |
78 | 信達澳銀基金管理有限公司 | 信達澳銀精華靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 360 | 有效報價 |
79 | 萬家基金管理有限公司 | 萬家瑞興靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 360 | 有效報價 |
80 | 萬家基金管理有限公司 | 萬家品質生活股票型證券投資基金 | 23.26 | 360 | 有效報價 |
81 | 信達澳銀基金管理有限公司 | 信達澳銀紅利回報混合型證券投資基金 | 23.26 | 370 | 有效報價 |
82 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金-精選行業3號-現代消費資產管理計劃 | 23.26 | 370 | 有效報價 |
83 | 廣發基金管理有限公司 | 廣發橄欖樹量化對衝分級資產管理計劃8號 | 23.26 | 370 | 有效報價 |
84 | 建信基金管理有限責任公司 | 建信精工製造指數增強型證券投資基金 | 23.26 | 380 | 有效報價 |
85 | 滙豐晉信基金管理有限公司 | 滙豐晉信中小盤股票型證券投資基金 | 23.26 | 380 | 有效報價 |
86 | 興業全球基金管理有限公司 | 興全銳進37期特定多客戶資產管理計劃 | 23.26 | 390 | 有效報價 |
87 | 北信瑞豐基金管理有限公司 | 北信瑞豐中國智造主題靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 390 | 有效報價 |
88 | 廣發基金管理有限公司 | 廣發中證全指原材料交易型開放式指數證券投資基金 | 23.26 | 390 | 有效報價 |
89 | 民生加銀基金管理有限公司 | 民生加銀慧升(股票型)1號資產管理計劃 | 23.26 | 400 | 有效報價 |
90 | 泰達宏利基金管理有限公司 | 泰達宏利價值優化型穩定類行業混合型證券投資基金 | 23.26 | 400 | 有效報價 |
91 | 前海開源基金管理有限公司 | 前海開源人工智慧主題靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 400 | 有效報價 |
92 | 前海開源基金管理有限公司 | 前海開源滬港深優勢精選靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 400 | 有效報價 |
93 | 廣發基金管理有限公司 | 廣發大數據對衝3號資產管理計劃 | 23.26 | 400 | 有效報價 |
94 | 英大基金管理有限公司 | 英大領先回報混合型發起式證券投資基金 | 23.26 | 410 | 有效報價 |
95 | 交銀施洛德基金管理有限公司 | 交銀施洛德阿爾法核心混合型證券投資基金 | 23.26 | 410 | 有效報價 |
96 | 安信基金管理有限責任公司 | 安信鑫發優選靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 410 | 有效報價 |
97 | 廣發基金管理有限公司 | 廣發-興業-橄欖樹量化13號資產管理計劃 | 23.26 | 410 | 有效報價 |
98 | 圓信永豐基金管理有限公司 | 圓信永豐豐收2號資產管理計劃 | 23.26 | 410 | 有效報價 |
99 | 信達澳銀基金管理有限公司 | 信達澳銀消費優選混合型證券投資基金 | 23.26 | 420 | 有效報價 |
100 | 信達澳銀基金管理有限公司 | 信達澳銀中小盤混合型證券投資基金 | 23.26 | 420 | 有效報價 |
101 | 招商基金 | 招商信諾靈動委託投資組合 | 23.26 | 420 | 有效報價 |
102 | 華夏資本管理有限公司 | 華夏資本-七曜領航1號資產管理計劃 | 23.26 | 420 | 有效報價 |
103 | 上海湧峰投資管理有限公司 | 湧峰中國龍價值基金 | 23.26 | 420 | 有效報價 |
104 | 建信基金管理有限責任公司 | 建信健康民生混合型證券投資基金 | 23.26 | 420 | 有效報價 |
105 | 前海開源基金管理有限公司 | 前海開源滬港深智慧生活優選靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 420 | 有效報價 |
106 | 南方基金管理有限公司 | 中證500工業指數交易型開放式指數證券投資基金 | 23.26 | 420 | 有效報價 |
107 | 長信基金管理有限責任公司 | 長信量化多策略股票型證券投資基金 | 23.26 | 430 | 有效報價 |
108 | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券匯富量化寶集合資產管理計劃 | 23.26 | 430 | 有效報價 |
109 | 浦銀安盛基金管理有限公司 | 浦銀安盛新經濟結構靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 430 | 有效報價 |
110 | 廣發基金管理有限公司 | 廣發中證全指能源交易型開放式指數證券投資基金 | 23.26 | 430 | 有效報價 |
111 | 浦銀安盛基金管理有限公司 | 浦銀安盛紅利精選混合型證券投資基金 | 23.26 | 440 | 有效報價 |
112 | 泰達宏利基金管理有限公司 | 泰達宏利同順大數據量化優選靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 440 | 有效報價 |
113 | 博時基金管理有限公司 | 博時工業4.0主題股票型證券投資基金 | 23.26 | 440 | 有效報價 |
114 | 易方達基金管理有限公司 | 易方達銀行指數分級證券投資基金 | 23.26 | 450 | 有效報價 |
115 | 上海泓睿投資合夥企業(有限合夥) | 湧峰中國龍阿爾法2號基金 | 23.26 | 450 | 有效報價 |
116 | 南方基金管理有限公司 | 南方-廈門國際信託1號資產管理計劃 | 23.26 | 450 | 有效報價 |
117 | 上投摩根基金管理有限公司 | 上投摩根新興服務股票型證券投資基金 | 23.26 | 450 | 有效報價 |
118 | 廣發基金管理有限公司 | 廣發中證全指金融地產交易型開放式指數證券投資基金 | 23.26 | 450 | 有效報價 |
119 | 廣發基金管理有限公司 | 廣發新興產業精選靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 450 | 有效報價 |
120 | 泰達宏利基金管理有限公司 | 泰達宏利轉型機遇股票型證券投資基金 | 23.26 | 460 | 有效報價 |
121 | 南方基金管理有限公司 | 南方國策動力股票型證券投資基金 | 23.26 | 460 | 有效報價 |
122 | 建信基金管理有限責任公司 | 建信潛力新藍籌股票型證券投資基金 | 23.26 | 470 | 有效報價 |
123 | 新華基金管理股份有限公司 | 新華靈活主題混合型證券投資基金 | 23.26 | 470 | 有效報價 |
124 | 興業基金管理有限公司 | 興業聚優靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 470 | 有效報價 |
125 | 廣發基金管理有限公司 | 泰康人壽專戶委託投資1號—B | 23.26 | 480 | 有效報價 |
126 | 陽光資產管理股份有限公司 | 陽光資產-工商銀行-主動量化1號資產管理產品 | 23.26 | 490 | 有效報價 |
127 | 國投瑞銀基金管理有限公司 | 國投瑞銀瑞和滬深300指數分級證券投資基金 | 23.26 | 490 | 有效報價 |
128 | 興業全球基金管理有限公司 | 興全睿眾9號特定多客戶資產管理計劃 | 23.26 | 500 | 有效報價 |
129 | 天弘基金管理有限公司 | 天弘周期策略混合型證券投資基金 | 23.26 | 500 | 有效報價 |
130 | 鄧紹雄 | 鄧紹雄 | 23.26 | 500 | 有效報價 |
131 | 華安基金管理有限公司 | 華安生態優先混合型證券投資基金 | 23.26 | 500 | 有效報價 |
132 | 長盛基金管理有限公司 | 長盛醫療行業量化配置股票型證券投資基金 | 23.26 | 500 | 有效報價 |
133 | 國投瑞銀基金管理有限公司 | 國投瑞銀中證上遊資源產業指數證券投資基金(LOF) | 23.26 | 500 | 有效報價 |
134 | 中歐基金 | 中歐價值發現股票型證券投資基金 | 23.26 | 500 | 有效報價 |
135 | 前海開源基金管理有限公司 | 前海開源強勢共識100強等權重股票型證券投資基金 | 23.26 | 500 | 有效報價 |
136 | 廣發基金管理有限公司 | 瑞元資本大數據對衝3號資產管理計劃 | 23.26 | 500 | 有效報價 |
137 | 滙豐晉信基金管理有限公司 | 滙豐晉信大盤波動精選股票型證券投資基金 | 23.26 | 500 | 有效報價 |
138 | 國金證券 | 國金慧泉精選對衝16號集合資產管理計劃 | 23.26 | 500 | 有效報價 |
139 | 華富基金管理有限公司 | 華富國泰民安靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 510 | 有效報價 |
140 | 渤海證券股份有限公司 | 渤海證券匯金12號集合資產管理計劃 | 23.26 | 510 | 有效報價 |
141 | 建信基金管理有限責任公司 | 建信大安全戰略精選股票型證券投資基金 | 23.26 | 510 | 有效報價 |
142 | 長盛基金管理有限公司 | 長盛養老健康產業靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 510 | 有效報價 |
143 | 泰康資產管理有限責任公司 | 泰康資產豐鑫股票型養老金產品 | 23.26 | 510 | 有效報價 |
144 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏大中華企業精選靈活配置混合型證券投資基金(QDII) | 23.26 | 530 | 有效報價 |
145 | 興業全球基金管理有限公司 | 興全—銳進1期特定多客戶資產管理計劃 | 23.26 | 550 | 有效報價 |
146 | 國聯安基金管理有限公司 | 國聯安德盛紅利股票證券投資基金 | 23.26 | 550 | 有效報價 |
147 | 上海東方證券資產管理有限公司 | 上海東方證券資產管理有限公司-綠谷定向資產管理計劃 | 23.26 | 550 | 有效報價 |
148 | 創金合信基金管理有限公司 | 創金恆利11號資產管理計劃 | 23.26 | 550 | 有效報價 |
149 | 嘉實基金管理有限公司 | 嘉實元嘉價值年金資產管理計劃 | 23.26 | 560 | 有效報價 |
150 | 中金基金管理有限公司 | 中金絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金 | 23.26 | 560 | 有效報價 |
151 | 長城基金 | 長城醫療保健混合型證券投資基金 | 23.26 | 570 | 有效報價 |
152 | 中國人壽養老保險股份有限公司 | 瀋陽鐵路局企業年金計劃 | 23.26 | 580 | 有效報價 |
153 | 民生加銀基金管理有限公司 | 民生加銀景氣行業混合型證券投資基金 | 23.26 | 580 | 有效報價 |
154 | 農銀匯理基金管理有限公司 | 農銀匯理大盤藍籌混合型證券投資基金 | 23.26 | 580 | 有效報價 |
155 | 泰達宏利基金管理有限公司 | 泰達宏利藍籌價值混合型證券投資基金 | 23.26 | 580 | 有效報價 |
156 | 興業全球基金管理有限公司 | 興全銳進36期特定多客戶資產管理計劃 | 23.26 | 590 | 有效報價 |
157 | 北信瑞豐基金管理有限公司 | 北信瑞豐平安中國主題靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 590 | 有效報價 |
158 | 海富通基金管理有限公司 | 海富通新內需靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 590 | 有效報價 |
159 | 興業全球基金管理有限公司 | 興全睿眾1號特定多客戶資產管理計劃 | 23.26 | 600 | 有效報價 |
160 | 金鷹基金管理有限公司 | 金鷹主題優勢混合型證券投資基金 | 23.26 | 600 | 有效報價 |
161 | 金鷹基金管理有限公司 | 金鷹改革紅利靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 600 | 有效報價 |
162 | 鵬華基金管理有限公司 | 鵬華-前海人壽價值成長投資組合 | 23.26 | 600 | 有效報價 |
163 | 寶盈基金 | 寶盈優勢產業靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 600 | 有效報價 |
164 | 招商基金 | 招商豐融靈活配置混合型證券投資基金 | 23.26 | 600 | 有效報價 |
165 | 長江養老保險股份有限公司 | 雲南省農村信用社企業年金計劃-中國光大銀行股份有限公司 | 23.26 | 600 | 有效報價 |
166 | 長江養老保險股份有限公司 | 上海申通地鐵集團有限公司企業年金計劃-上海浦東發展銀行股份有限公司 | 23.26 | 600 | 有效報價 |
167 | 華夏基金管理有限公司 | 華夏基金-精選行業2號-高端製造資產管理計劃 | 23.26 | 600 | 有效報價 |
168 | 建信基金管理有限責任公司 | 建信現代服務業股票型證券投資基金 | 23.26 | 600 | 有效報價 |
(下轉18版)
北京兆易創新科技股份有限公司
首次公開發行股票投資風險特別公告
保薦機構(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
北京兆易創新科技股份有限公司(以下簡稱「兆易創新」、「發行人」或「公司」)首次公開發行不超過2,500萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱「本次發行」)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1643號文核准。本次發行的股票擬在上海證券交易所上市。
經發行人和申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司(以下簡稱「主承銷商」)協商確定,本次發行新股2,500萬股。本次發行將於2016年8月8日(T日)分別通過上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)交易系統和網下申購電子化平臺實施。發行人、主承銷商特別提請投資者關注以下內容:
一、本次發行在發行流程、報價剔除規則、申購和繳款、棄購股份處理等環節有重大變化,敬請投資者重點關注,主要變化如下:
1、發行人和主承銷商根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為23.26元/股。
投資者請按23.26元/股在2016年8月8日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2016年8月8日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。
2、發行人和保薦機構(主承銷商)根據初步詢價結果,按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數量由小至大、同一申購價格同一申購數量上按申購時間(以上交所申購平臺顯示的申報時間和申報序號為準)由晚到早的順序進行排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除部分不得低於所有網下投資者申購總量的10%。當最高申購價格與確定的發行價格相同時,對該價格的申購可不再剔除,剔除比例可低於10%。
3、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委託證券公司進行新股申購。
4、網下投資者應根據《北京兆易創新科技股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中籤結果公告》(以下簡稱「《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》」),於2016年8月10日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。
網上投資者申購新股中籤後,應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務,確保其資金帳戶在2016年8月10日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。
5、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,主承銷商將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。
6、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時,6個月內不得參與新股申購。
二、中國證券監督管理委員會(以下簡稱「中國證監會」)、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見,均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。
三、擬參與本次發行申購的投資者,須認真閱讀2016年7月28日(T-7日)刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《北京兆易創新科技股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》及上交所(www.sse.com.cn)的招股意向書全文,特別是其中的「重大事項提示」及「風險因素」章節,充分了解發行人的各項風險因素,自行判斷其經營狀況及投資價值,並審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響,經營狀況可能會發生變化,由此導致的投資風險由投資者自行承擔。
四、本次網下發行的股票無流通限制及鎖定安排,自本次發行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由於上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
五、本次發行價格為23.26元/股,請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。
1、根據中國證監會《上市公司行業分類指引》,發行人所在行業為「製造業」之「計算機、通信和其他電子設備製造業」,行業代碼「C39」。截至2016年8月2日(T-4日),中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為56.93倍。
主營業務與發行人相近的上市公司市盈率水平情況如下:
■
數據來源:wind
註:(1)國民技術、歐比特和中穎電子2016年度分別發生過除權除息事項。上表內該三項數據均為以目前的股本數模擬計算所得;
(2)北京君正8月2日前20個交易日均停牌未交易,因此北京君正前20個交易日均價的計算區間為2016年6月2日(含6月2日)前20個交易日均價。
本次發行價格23.26元/股對應2015年攤薄後每股收益的市盈率為16.41倍,低於中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率和可比上市公司平均市盈率,但仍然存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和主承銷商提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。有關本次定價的具體分析請見同日刊登的《北京兆易創新科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》中「一、初步詢價結果及定價」。
2、提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異,網下投資者報價情況詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及上交所網站(www.sse.com.cn)的《北京兆易創新科技股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。
3、本次發行定價遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網下投資者基於真實認購意願報價,發行人和主承銷商根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素,協商確定本次發行價格。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發行價格;如對發行定價方法和發行價格有任何異議,建議不參與本次發行。
4、本次發行有可能存在上市後跌破發行價的風險。投資者應當充分關註定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市後可能跌破發行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,監管機構、發行人和主承銷商均無法保證股票上市後不會跌破發行價格。
六、發行人本次發行的募投項目計劃所需資金額為51,652.93萬元。按本次發行價格23.26元/股、發行新股2,500萬股計算的募集資金總額為58,150.00萬元,扣除預計的發行費用約6,497.07萬元後,募集資金淨額為51,652.93萬元,存在因取得募集資金導致淨資產規模增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
七、本次發行申購,任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購,所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購;單個投資者只能使用一個合格帳戶進行申購,任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。
八、本次發行結束後,需經上交所批准後,方能在交易所公開掛牌交易。如果未能獲得批准,本次發行股份將無法上市,發行人會按照發行價並加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。
九、發行人的所有股份均為可流通股份。本次發行前的股份有限售期,有關限售承諾及限售期安排詳見招股說明書。上述股份限售安排系相關股東基於公司治理需要及經營管理的穩定性,根據相關法律、法規做出的自願承諾。
十、請投資者關注投資風險,當出現以下情況時,發行人及主承銷商將協商採取中止發行措施:
1、初步詢價結束後,報價的網下投資者數量不足10家的;
2、初步詢價結束後,剔除最高報價部分後,有效報價投資者數量不足10家的;
3、初步詢價結束後,擬申購總量不足網下初始發行數量的或剔除最高報價部分後,剩餘申購總量不足網下初始發行數量的;
4、發行價格未達發行人預期或發行人和主承銷商就確定發行價格未能達成一致意見;
5、網下申購總量小於網下初始發行數量的;
6、若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥後,網下投資者未能足額認購的;
7、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%;
8、發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行的;
9、中國證監會責令中止的。
如發生以上情形,發行人和主承銷商將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行後,在本次發行核准文件有效期內,在向中國證監會備案後,發行人和主承銷商擇機重啟發行。
十一、本特別風險公告並不保證揭示本次發行的全部投資風險,提示和建議投資者充分深入地了解證券市場蘊含的各項風險,根據自身經濟實力、投資經驗、風險和心理承受能力獨立做出是否參與本次發行申購的決定。
發行人:北京兆易創新科技股份有限公司
保薦機構(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
2016年8月5日