杭州銀行股份有限公司首次公開發行A股發行公告

2020-12-16 網易財經

(原標題:杭州銀行股份有限公司首次公開發行A股發行公告)

特別提示

1、杭州銀行股份有限公司(以下簡稱「杭州銀行」、「發行人」或「公司」)根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第121號],以下簡稱「《管理辦法》」)、《首次公開發行股票承銷業務規範》(中證協發[2016]7號,以下簡稱「《業務規範》」)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發[2016]7號,以下簡稱「《配售細則》」)和《首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發[2016]7號,以下簡稱「《投資者管理細則》」)、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(以下簡稱「《網上發行實施細則》」)及《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(以下簡稱「《網下發行實施細則》」)等相關規定首次公開發行股票。

2、本次初步詢價和網下發行均通過上海證券交易所(以下簡稱「上交所」)網下申購電子化平臺(以下簡稱「申購平臺」)進行,請網下投資者認真閱讀本公告關於網下發行電子化的詳細內容,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)公布的《網下發行實施細則》的相關規定。

3、本次發行在發行流程、網上網下申購、繳款、發行中止等環節發生重大變化,敬請投資者重點關注。

4、發行人和保薦機構(主承銷商)中國國際金融股份有限公司(以下簡稱「中金公司」、「保薦機構(主承銷商)」)根據初步詢價結果,綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為14.39元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。

5、本次發行價格14.39元/股對應的市盈率為:

(1)10.23倍(每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的2015 年度歸屬於母公司所有者的淨利潤除以本次發行後總股本計算);

(2)9.21倍(每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的2015 年度歸屬於母公司所有者的淨利潤除以本次發行前總股本計算)。

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》,發行人所屬行業為貨幣金融服務業(J66)。截至2016 年9月20日(T-3日),中證指數有限公司發布的該行業最近一個月平均靜態市盈率為6.43倍。

由於本次發行價格對應的2015年攤薄後市盈率為10.23倍,高於同行業上市公司二級市場平均市盈率,存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸,股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。根據《關於加強新股發行監管的措施》(證監會公告[2014]4號)等相關規定,發行人和主承銷商在網上申購前三周內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》連續發布投資風險特別公告,公告的時間分別為2016 年9月22 日、2016 年9月29日和2016 年10月10日。

6、投資者請按此價格在2016年10月14日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2016年10月14日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。

7、主承銷商對所有參與初步詢價的配售對象的報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按配售對象的申購數量由小到大、同一申購價格同一申購數量上按申購時間由後到先的順序排序,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的申購量不低於申購總量的10%。當最高申報價格與確定的發行價格相同時,對該價格上的申報不再剔除,剔除比例將不足10%。

8、網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委託證券公司進行新股申購。

9、網下投資者應根據《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》,於2016年10月18日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股中籤後,應根據《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》履行資金交收義務,確保其資金帳戶在2016年10月18日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

10、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,主承銷商將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

11、網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時,6個月內不得參與新股申購。

12、發行人與主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,認真閱讀本公告及2016年9月12日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《杭州銀行股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告》,以及分別於2016年9月22日、2016年9月29日和2016年10月10日刊登的投資風險特別公告。

重要提示

1、杭州銀行股份有限公司首次公開發行不超過26,175.00萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱「本次發行」)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2058號文核准。本次發行的保薦機構(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司。杭州銀行股份有限公司的股票簡稱為「杭州銀行」,股票代碼為「600926」,該代碼同時適用於本次發行的初步詢價及網下申購,網上申購代碼為「730926」。

2、本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱「網下發行」)和網上向持有上海市場非限售A 股股份市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱「網上發行」)相結合的方式。發行人和主承銷商將通過網下初步詢價確定發行價格,網下不再進行累計投標。網下發行由主承銷商通過上交所網下申購平臺及中國結算上海分公司登記結算平臺組織實施,網上發行通過上交所交易系統進行。

上交所網下申購平臺網址為:https://120.204.69.22/ipo。請符合條件的網下投資者通過上述網址參與本次發行的初步詢價和網下申購。通過網下申購平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網下申購期間每個交易日9:30 -15:00。關於網下申購平臺的相關操作辦法請查閱上交所網站(http://www.sse.com.cn)-服務-IPO業務專欄中的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》、《網下IPO 系統用戶手冊(申購交易員分冊)》等相關規定。

3、本次發行的初步詢價工作已於2016年9月20日(T-3日)完成,發行人和主承銷商根據網下投資者報價及申購情況,綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場環境、募集資金需求等因素,協商確定本次發行價格為14.39元/股。

本次發行規模為26,175.00萬股,全部為公開發行新股,本次發行前股東所持發行人股份在本次發行時不向投資者公開發售。本次發行股份數量佔發行後公司總股本的比例為10.00%,其中:網下初始發行數量為18,322.50萬股,佔本次發行規模的70%;網上初始發行數量為7,852.50萬股,佔本次發行規模的30%。最終網下、網上發行數量將根據網上網下回撥情況確定。本次發行的股票無流通限制及鎖定安排。

4、任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購。

(1)網下申購

本次網下申購時間為:2016年10月14日(T日)9:30-15:00。

在初步詢價階段入圍的配售對象須參與本次發行的網下申購,提交有效報價的配售對象名單見「附表:配售對象初步詢價報價情況」。未提交有效報價的配售對象不得參與本次網下申購。在參加網下申購時,投資者無需繳付申購資金,其申購價格為確定的發行價格,申購數量須為初步詢價中申報的入圍申購量。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為「有效報價」均不得再參與本次網上申購,若同時參與網下和網上申購,網上申購部分為無效申購。

配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,並自行承擔相應的法律責任。如參與網下申購的網下投資者未按要求提供材料,主承銷商有權拒絕向其進行配售或視為無效申購。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券帳戶名稱(上海)、證券帳戶號碼(上海)和銀行收付款帳戶等)以在中國證券業協會登記備案的信息為準,因配售對象信息填報與備案信息不一致所致後果由網下投資者自負。

(2)網上申購

本次網上申購時間為:2016年10月14日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。

2016年10月14日(T日)前在中國結算上海分公司開立證券帳戶、且在2016年10月12日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有上海市場非限售A股股票一定市值的投資者均可通過上交所交易系統申購本次網上發行的股票。深圳市場的非限售A股股份市值不納入計算。網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委託證券公司代其進行新股申購。

投資者按照其持有的上海市場非限售A股股份市值(以下簡稱「市值」)確定其網上可申購額度。根據投資者在2016年10月12日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,證券帳戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每10,000元市值可申購一個申購單位,不足10,000元的部分不計入申購額度,每一個申購單位為1,000股,申購數量應當為1,000股或其整數倍,但最高申購量不得超過本次網上發行股數的千分之一,即不得超過78,000股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。

申購時間內,投資者按委託買入股票的方式,以發行價格填寫委託單。一經申報,不得撤單。

投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多個證券帳戶參與同一隻新股申購的,以及投資者使用同一證券帳戶多次參與同一隻新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。投資者持有多個證券帳戶的,多個證券帳戶的市值合併計算。確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以T-2日日終為準。

融資融券客戶信用證券帳戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細帳戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。

(3)認購繳款

2016年10月18日(T+2日)當日16:00前,網下投資者應根據《杭州銀行股份有限公司首次公開發行A股網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》(以下簡稱「《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》」)的獲配數量乘以確定的發行價格,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股搖號中籤後,應依據2016年10月18日(T+2日)公告的《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務。網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規定。T+2日日終,中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的後果及相關法律責任,由投資者自行承擔。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,主承銷商將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

網下獲配投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約並應承擔違約責任,主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額認款的情形時,6個月內不得參與新股申購。

5、本次發行網下、網上申購於2016年10月14日(T日)15:00同時截止。申購結束後,發行人和主承銷商將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制,對網下和網上發行的規模進行調節,並在2016年10月18日(T+2日)的《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》中披露。回撥機制的具體安排請參見本公告中的「一、(五)回撥機制」。

6、本次發行股份鎖定期安排:本次網上、網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。

7、本次發行可能因以下情形中止:(1)網下實際申購總量未達回撥前網下初始發行數量;(2)網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%;(3)發生其他特殊情況,發行人與主承銷商可協商決定中止發行;(4)證監會對發行承銷過程實施事中事後監管,發現涉嫌違法違規或者存在異常情形,責令發行人和主承銷商暫停或中止發行。出現上述情況時,主承銷商實施中止發行措施,就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。發行人在重新啟動發行前,需與主承銷商就啟動時點、發行銷售工作安排達成一致,並在核准文件有效期內向證監會備案。

8、投資者欲了解本次發行的一般情況,請詳細閱讀2016年9月12日(T-7日)刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《杭州銀行股份有限公司首次公開發行A股發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱「《發行安排及初步詢價公告》」)和《杭州銀行股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上交所網站(www.sse.com.cn)查詢。

9、本次發行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發行的其他事宜,將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告,敬請投資者留意。

釋義

除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:

一、本次發行的基本情況

(一)股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)發行規模和發行結構

發行人與主承銷商協商確定本次發行股份數量為26,175.00萬股,本次發行股份均為新股,不進行老股轉讓。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為18,322.50萬股,佔本次發行數量的70%;網上初始發行數量為7,852.50萬股,佔本次發行數量的30%。

(三)發行方式與時間

本次網下發行由主承銷商負責組織實施,配售對象通過申購平臺進行申購;網上發行通過上交所交易系統實施,投資者以發行價格14.39元/股認購。網下發行申購時間: 2016年10月14日(T日)9:30-15:00;網上發行申購時間:2016年10月14日(T日)(9:30-11:30, 13:00-15:00)。

(四)募集資金

若本次發行成功,預計發行人募集資金總額為376,658.25萬元,扣除預計發行費用15,602.05萬元後,預計募集資金淨額為361,056.20萬元。

(五)回撥機制

本次發行網上網下申購於2016年10月14日(T日)15:00同時截止。申購結束後,發行人和主承銷商將根據總體申購情況於2016年10月14日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節。回撥機制的啟用將根據網上投資者有效申購倍數來確定。

網上投資者有效申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量;

有關回撥機制的具體安排如下:

1、網上投資者有效申購倍數超過50倍、低於100倍(含)的,應當從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票數量的20%;網上投資者有效申購倍數超過100倍的,回撥比例為本次公開發行股票數量的40%;網上投資者有效申購倍數超過150倍的,回撥後網下發行比例不超過本次公開發行股票數量的10%。

2、網上投資者申購數量不足網上初始發行量的,網上申購不足部分可回撥給網下投資者,由參與網下申購的投資者認購,仍然認購不足的,則中止發行。

3、網下投資者申購數量低於網下初始發行量的,發行人和主承銷商不得將網下發行部分向網上回撥,應當中止發行。

在發生回撥的情形下,發行人和主承銷商將及時啟動回撥機制,具體情況將在2016年10月17日(T+1日)刊登的《杭州銀行股份有限公司首次公開發行A股網上申購情況及中籤率公告》(以下簡稱「《網上申購情況及中籤率公告》」)中披露。

(六)本次發行股份鎖定安排

本次發行的股票無流通限制及鎖定安排,自發行人股票在上交所上市交易之日起即可流通。

(七)擬上市地點

上海證券交易所。

(八)本次發行的重要日期安排

註:1、T日為發行申購日。上述日期均指交易日。

2、如因上交所網下申購平臺系統故障或非可控因素,導致無法正常進行網下申購,請投資者及時與保薦機構(主承銷商)中金公司聯繫。

3、如遇重大突發事件影響發行,主承銷商將及時通知並公告,修改發行日程。

二、本次發行的詢價及定價情況

(一)初步詢價申報情況

1、網下投資者總體申報情況

2016年9月19日(T-4日)和2016年9月20日(T-3日),發行人和主承銷商通過上交所申購平臺進行初步詢價,共有1,330個網下投資者管理的2,476個配售對象在規定的時間內通過上交所申購平臺參與了初步詢價報價,報價區間為7.80元/股-14.39元/股,擬申購數量總和為19,435,020萬股。全部報價明細表請見本公告附表。

2、剔除無效報價情況

經主承銷商和北京市海問律師事務所核查,20個投資者管理的40個配售對象屬於《發行安排及初步詢價公告》中規定的禁止配售情形;16個投資者管理的16個配售對象未按照《發行安排及初步詢價公告》的要求遞交核查材料;上述投資者的報價已被認定為無效報價,對應的申購數量為392,070萬股。

3、剔除無效報價後的報價情況

剔除上述無效報價後,其餘1,306個投資者管理的2,420個配售對象全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的條件,其中屬於《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規範的私募投資基金,均已按照相關規定完成了登記和備案,並按照《發行安排及初步詢價公告》的要求提供了相關證明文件。1,306個投資者管理的2,420個配售對象申購總量為19,042,950萬股,報價區間為9.06元/股-14.39元/股,整體申購倍數為1,039.3倍,報價信息統計如下:

(二)剔除最高報價情況

發行人和主承銷商根據剔除無效報價後的初步詢價結果,對所有報價按照申報價格由高到低、相同價格的按照擬申購數量由低到高、相同價格相同擬申購數量的按照申報時間由晚到早(以在網下申購平臺中排序為準)的順序進行排序。經發行人和主承銷商協商一致,確定14.39元/股為剔除臨界價格,將報價高於14.39元/股的申報全部剔除,本次網下初步詢價沒有報價高於14.39元/股的情形,剔除比例為0%。

剔除最高報價部分後,網下投資者報價的中位數為14.39元/股,加權平均數為14.35元/股,公募基金報價的中位數為14.39元/股,公募基金報價的加權平均數為14.39元/股。

(三)確定發行價格及有效報價

1、發行價格的確定過程

發行人和主承銷商根據剔除最高報價部分後的剩餘報價及申購情況,綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平、所處行業、市場情況、募集資金需求、投資者結構等因素,協商確定本次發行價格為14.39 元/股,此價格對應的市盈率為:

(1)10.23倍(每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的2015年度歸屬於母公司所有者的淨利潤除以本次發行後總股本計算);

(2)9.21倍(每股收益按照經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的2015年度歸屬於母公司所有者的淨利潤除以本次發行前總股本計算)。

2、有效報價投資者的確定

有效報價投資者是指,剔除最高報價部分後申購價格不低於發行價格,且符合主承銷商和發行人事先確定且公告的其他條件的投資者。本次網下發行有效報價投資者數量為1,283個,配售對象2,387個,對應的有效擬申購數量為18,799,740萬股,為回撥前網下初始發行規模的1,026.0倍。提供有效報價的投資者,方可且必須參與網下申購。

主承銷商將在配售前再次對有效報價的配售對象是否存在禁止性情形進行核查,投資者應當予以配合(包括但不限於提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關係名單、配合其他關聯關係調查等),如投資者拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在法律法規和本次發行相關公告規定的禁止參與網下發行的情形,發行人和主承銷商將拒絕向其進行配售。

(四)與行業市盈率及可比上市公司估值水平比較

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》,發行人所屬行業為J66「貨幣金融服務」。截止2016年9月20日(T-3日),中證指數發布的J66「貨幣金融服務」最近一個月平均靜態市盈率為6.43倍。

從細分行業看,發行人與寧波銀行、南京銀行、北京銀行、江蘇銀行及貴陽銀行5家上市公司業務具有一定相似度。以2015年每股收益及2016年9月20日(T-3日,含當日)前20個交易日均價計算,可比上市公司2015年靜態市盈率均值為9.93倍,具體如下:

註:南京銀行2015年度利潤分配方案為每10股派送現金股利4元人民幣(含稅),以資本公積向全體股東每10股轉增8股,2016年6月7日為除權除息日以及現金紅利發放日。南京銀行2015年期末股本攤薄每股收益為2.0798元/股,若以實施後股份總額計算則為1.1554元/股。

由於本次發行價格14.39元/股對應的2015年攤薄後市盈率高於同行業上市公司二級市場平均市盈率,存在未來發行人估值水平向行業平均市盈率回歸,股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。根據《關於加強新股發行監管的措施》(證監會公告[2014]4號)等相關規定,發行人和主承銷商將在網上申購前三周內在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》連續發布投資風險特別公告,公告的時間分別為2016年9月22日、2016年9月29日和2016年10月10日。

三、網下申購與發行程序

(一)參與對象

在本次初步詢價期間提交「有效報價」網下投資者的配售對象必須參與本次網下申購,並可通過上交所申購平臺查詢其參與網下申購的入圍申購數量。

(二)網下申購

網下投資者通過上交所申購平臺進行申購。

1、網下申購時間為2016年10月14日(T日)9:30-15:00。參與網下申購的網下投資者必須在上述時間內通過申購平臺填寫並提交申購價格和申購數量。通過該平臺以外方式申購視為無效。

2、網下投資者管理的配售對象全稱、證券帳戶名稱(上海)、證券帳戶號碼(上海)和銀行收付款帳戶必須與其在協會備案的信息一致,否則視為無效申購。

3、網下投資者在申購及持股等方面應遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,並自行承擔相應的法律責任。本次公告刊登後,主承銷商將繼續對本次公告認定的有效報價投資者進行合規核查,如投資者拒絕配合主承銷商的合規核查,或未能按時提交核查文件的,主承銷商有權拒絕向其配售股票。

4、網下投資者應按相關法律法規及中國證監會有關規定進行網下申購,並自行承擔相應的法律責任。各配售對象在上交所申購平臺可多次提交申購,最後一次提交的申購即被視為向主承銷商發出正式申購要約,具有法律效力。

(三)網下申購時無須繳付申購資金

網下投資者在2016年10月14日(T日)申購時,無需繳付申購資金。

(四)網下獲配股數計算

發行人和主承銷商將根據2016年9月12日(T-7日)刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的配售原則,將網下發行股票配售給提供有效報價的配售對象,並將在2016年10月18日(T+2日)刊登的《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》中披露配售情況。

(五)公布配售結果

2016年10月18日(T+2日),發行人和主承銷商將在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》,內容包括本次發行獲得配售的網下投資者名稱、每個獲配網下投資者的報價、每個配售對象申購數量、每個配售對象獲配數量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少於擬申購數量的投資者信息。以上公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配通知。

(六)認購資金的繳付

1、2016年10月18日(T+2日)當日16:00前,網下投資者應根據《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》的獲配數量,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。

認購資金不足或未能及時到帳的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。

2、認購款項的計算

每一配售對象應繳認購款項=發行價格×獲配數量。

3、認購款項的繳付及帳戶要求

認購款項須劃至中國結算上海分公司在結算銀行開立的網下發行專戶,每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。

中國結算上海分公司在各結算銀行開立的網下發行專戶信息及各結算銀行聯繫方式詳見中國結算網站(http://www.chinaclear.cn)「法律規則—其他—上海市場」欄目中「中國證券登記結算有限責任公司上海分公司網下發行專戶一覽表」和「中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表」,其中,「中國證券登記結算有限責任公司上海分公司QFII結算銀行網下發行專戶一覽表」中的相關帳戶僅適用於QFII結算銀行託管的QFII劃付相關資金。

為保障款項及時到帳、提高劃款效率,建議配售對象向與其在中國證券業協會註冊的銀行收付款帳戶同一銀行的網下認購資金專戶劃款。劃款時必須在匯款憑證備註中註明配售對象證券帳戶號碼及本次發行股票代碼600926,若不註明或備註信息錯誤將導致劃款失敗、申購無效。例如,配售對象股東帳戶為B123456789,則應在附註裡填寫:「B123456789600926」,證券帳號和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號,以免影響電子劃款。款項劃出後請及時向收款行及保薦機構(主承銷商)中金公司查詢資金到帳情況。

4、主承銷商按照中國結算上海分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。獲配的配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納認購款的,發行人與主承銷商將視其為違約,將在《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》中予以披露,並將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。

5、若獲得配售的網下投資者繳納的認購款金額大於獲得配售數量對應的認購款金額,2016年10月20日(T+4日),主承銷商將通過結算平臺向網下投資者退還應退認購款,應退認購款=網下投資者有效繳付的認購款-網下投資者獲配股數對應的認購款金額。

6、網下投資者的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

四、網上申購與發行程序

(一)申購時間

本次網上申購時間為2016年10月14日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委託證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行,則按申購當日通知辦理。

(二)申購價格

本次發行的發行價格為14.39元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。

(三)申購簡稱和代碼

本次網上發行申購簡稱為「杭銀申購」,申購代碼為「730926」。

(四)網上投資者申購資格

持有上交所證券帳戶卡的自然人、法人以及其他投資者(法律、法規禁止購買者除外)。所有參與本次網下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下申購和網上申購的,網上申購部分為無效申購。本次發行的主承銷商的證券自營帳戶不得參與本次發行的申購。投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關規定,並自行承擔相應的法律責任。

2016年10月14日(T日)前在中國結算上海分公司開立證券帳戶且在2016年10月12日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有上海市場非限售A股股份市值日均1萬元以上(含1萬元)的投資者方可參與網上申購。

(五)本次網上發行方式

本次網上發行通過上交所交易系統進行,回撥前網上初始發行數量為7,852.50萬股。主承銷商將於2016年10月14日(T日)將7,852.50萬股「杭州銀行」股票輸入在上交所指定的專用證券帳戶,作為該股票唯一「賣方」。

(六)申購規則

1、投資者以持有的市值為單位,按其 2016年10月12日(T-2日) 前 20個交易日(含 T-2日) 的日均持有市值計算。投資者相關證券帳戶開戶時間不足20個交易日的,按 20個交易日計算日均持有市值。投資者持有市值計算的標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。上述市值計算可同時用於2016 年 10月14日( T日)申購多隻新股,對於申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國結算上海分公司將對超過部分作無效處理。

2、參與網上申購的投資者根據其所持有的上海市場非限售A股股份的市值確定其網上可申購額度,每1萬元市值可申購一個申購單位,不足1萬元的部分不計入申購額度。深圳市場的非限售A股股份市值不納入計算。每一申購單位為1,000股,單一證券帳戶的委託申購數量不得少於1,000股,超過1,000股的必須是1,000股的整數倍,但不得超過其持有上海市場非限售A股股票市值對應的網上可申購額度,同時不得超過網上初始發行股數的千分之一,即78,000股。

3、申購時間內,投資者按委託買入股票的方式,以發行價格填寫委託單。一經申報,不得撤單。

投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多個證券帳戶參與同一隻新股申購的,以及投資者使用同一證券帳戶多次參與同一隻新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其餘申購均為無效申購。投資者持有多個證券帳戶的,多個證券帳戶的市值合併計算。確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以T-2日日終為準。

融資融券客戶信用證券帳戶的市值合併計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細帳戶的市值合併計算到該證券公司持有的市值中。

4、證券公司客戶定向資產管理專用帳戶以及企業年金帳戶,證券帳戶註冊資料中「帳戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」相同的,按證券帳戶單獨計算市值並參與申購。

5、投資者必須遵守相關法律法規及中國證監會的有關定,並自行承擔相應的法律責任。

(七)網上申購程序

1、辦理開戶登記

參加本次網上發行的投資者須持有中國結算上海分公司的證券帳戶卡。

2、市值計算

參與本次網上發行的投資者需於2016年10月12日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有上海市場非限售A股股份市值日均值1萬元以上(含1萬元)。市值計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。

3、開立資金帳戶

參與本次杭州銀行網上發行的投資者,應在網上申購日2016年10月14日(T日)前在與上交所聯網的證券交易網點開立資金帳戶。

4、申購手續

申購手續與在二級市場買入上交所上市股票的方式相同,網上投資者根據其持有的市值數據在申購時間內(T日9:30-11:30、13:00-15:00)通過上交所聯網的各證券公司進行申購委託。

(1)投資者當面委託時,填寫好申購委託單的各項內容,持本人身份證、股票帳戶卡和資金帳戶卡到申購者開戶的與上交所聯網的各證券交易網點辦理委託手續。櫃檯經辦人員核查投資者交付的各項證件,覆核無誤後即可接受委託。

(2)投資者通過電話委託或其他自動委託方式時,應按各證券交易網點要求辦理委託手續。

(3)投資者的申購委託一經接受,不得撤單。

(八)投資者認購股票數量的確定方法

網上投資者認購股票數量的確定方法為:

1、如網上有效申購數量小於或等於本次網上發行數量,則無需進行搖號抽籤,所有配號都是中籤號碼,投資者按其有效申購量認購股票;

2、如網上有效申購數量大於本次網上發行數量,則按每1,000股確定為一個申購配號,順序排號,然後通過搖號抽籤確定有效申購中籤號碼,每一中籤號碼認購1,000股。

中籤率=(網上發行數量/網上有效申購總量)×100%。

(九)配號與抽籤

若網上有效申購總量大於本次最終網上發行數量,則採取搖號抽籤確定中籤號碼的方式進行配售。

1、申購配號確認

2016年10月14日(T日),上交所按照每1,000股配一個號的規則對有效申購進行統一連續配號。上交所將於T日盤後向證券公司發送配號結果數據。

2、公布中籤率

2016年10月17日(T+1日),發行人和主承銷商將在《網上申購情況及中籤率公告》中公布中籤率。

3、搖號抽籤、公布中籤結果

2016年10月17日(T+1日),在公證部門監督下根據總配號量和中籤率組織搖號抽籤,確認搖號中籤結果,上交所將於當日盤後向證券公司發送中籤結果數據。發行人和主承銷商將於2016年10月18日(T+2日)在《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》中公布中籤結果。

4、確定認購股數

投資者根據中籤號碼確定其認購股數,每一個中籤號可認購1,000股新股。

(十)中籤投資者繳款

投資者申購新股搖號中籤後,應依據2016年10月18日(T+2日)公告的《網下發行初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務,網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規定。T+2日日終中籤的投資者應確保其資金帳戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的後果及相關法律責任,由投資者自行承擔。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時,6個月內不得參與新股申購。

(十一)放棄認購股票的申報

對於因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況,結算參與人(包括證券公司及託管人等)應當認真核驗,並在2016年10月19日(T+3日)15:00前如實向中國結算上海分公司申報,並由中國結算上海分公司提供給主承銷商。放棄認購的股數以實際不足資金為準,最小單位為1股。投資者放棄認購的股票由主承銷商包銷。

(十二)發行地點

全國與上交所交易系統聯網的各證券交易網點。

五、投資者放棄認購部分股份處理

在網下和網上投資者繳款認購結束後,主承銷商將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

網下、網上投資者獲配未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況將於2016年10月20日(T+4日)刊登的《發行結果公告》中予以披露。

六、中止發行情況

當出現以下情況時,發行人及主承銷商將採取中止發行措施:

1、初步詢價結束後,提供報價的網下投資者數量不足10家或剔除最高報價部分後有效報價投資者數量不足10家;

2、初步詢價結束後,擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量或剔除最高報價部分後剩餘擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量;

3、發行人和主承銷商就確定發行價格未能達成一致意見;

4、網下有效申購總量小於網下初始發行數量;

5、若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥後,網下投資者未能足額申購;

6、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%;

7、發行人在發行過程中發生重大會後事項影響本次發行的;

8、中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事後監管,發現涉嫌違法違規或者存在異常情況的,可責令發行人和主承銷商暫停或中止發行,對相關事項進行調查處理;

9、出現其他特殊情況,發行人和主承銷商協商決定中止發行。

如中止發行,發行人和主承銷商將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行後,在本次發行核准文件有效期內,經向中國證監會備案,發行人和主承銷商將擇機重啟發行。

七、餘股包銷

網下、網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70%(含70%),但未達到本次公開發行數量時,繳款不足部分由主承銷商負責包銷。

發生餘股包銷情況時,2016年10月20日(T+4日),主承銷商將依據承銷協議將餘股包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費等相關費用後一起劃給發行人,發行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至主承銷商指定證券帳戶。

八、發行費用

本次網下發行不向投資者收取佣金、過戶費和印花稅等費用,網上發行不向投資者收取佣金和印花稅等費用。

九、其他重要事項

1、北京市海問律師事務所將對本次網下發行過程進行見證,並出具專項法律意見書。

2、若投資者的持股比例在本次發行後達到發行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。

十、發行人、保薦機構(主承銷商)

(一)發行人

杭州銀行股份有限公司

法定代表人:陳震山

地址:杭州市下城區慶春路46號

電話:(0571)8506 4656

聯繫人:徐國民、譚志浩

(二)保薦機構(主承銷商)

中國國際金融股份有限公司

法定代表人:丁學東

地址:北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

諮詢電話:010-6535 3052

聯繫人:資本市場部

發行人:杭州銀行股份有限公司

保薦機構(主承銷商):中國國際金融股份有限公司

2016年10月13日

保薦機構(主承銷商):中國國際金融股份有限公司

附表:配售對象初步詢價報價情況

序號網下投資者 配售對象名稱 擬申購價格(元)申購數量 (萬股)備註
1愛建證券有限責任公司 愛建證券有限責任公司自營投資帳戶 14.39 9,160 有效報價
2安邦資產管理有限責任公司 和諧健康保險股份有限公司萬能產品 14.39 9,160 有效報價
3安邦資產管理有限責任公司 和諧健康保險股份有限公司傳統產品 14.39 9,160 有效報價
4安邦資產管理有限責任公司 安邦財產保險股份有限公司傳統產品 14.39 9,160 有效報價
5安邦資產管理有限責任公司 安邦人壽保險股份有限公司傳統產品 14.39 9,160 有效報價
6安邦資產管理有限責任公司 安邦人壽保險股份有限公司萬能產品 14.39 9,160 有效報價
7安邦資產管理有限責任公司 安邦保險集團股份有限公司傳統產品 14.39 9,160 有效報價
8安邦資產管理有限責任公司 安邦養老保險股份有限公司團體萬能產品 14.39 9,160 有效報價
9安邦資產管理有限責任公司 安邦資產 —共贏1號集合資產管理產品 14.39 9,160 有效報價
10安邦資產管理有限責任公司 安邦保險集團股份有限公司自有產品 14.39 9,160 有效報價
11安徽國富產業投資基金管理有限公司安徽國富產業投資基金管理有限公司 14.39 9,160 有效報價
12安徽國元信託有限責任公司 安徽國元信託有限責任公司自營帳戶 14.39 9,160 有效報價
13安徽嘉潤金地投資管理有限公司安徽嘉潤金地投資管理有限公司 14.39 9,160 有效報價
14安徽龍瑞玻璃有限公司 安徽龍瑞玻璃有限公司 14.39 9,160 有效報價
15安健 安健 14.39 9,160 有效報價
16安信基金管理有限責任公司 安信基金農業銀行安信證券2號資產管理計劃 14.39 1,770 有效報價
17安信基金管理有限責任公司 安信價值精選股票型證券投資基金 14.39 870 有效報價
18安信基金管理有限責任公司 安信消費醫藥主題股票型證券投資基金 14.39 1,860 有效報價
19安信基金管理有限責任公司 安信安盈保本混合型證券投資基金 14.39 9,160 有效報價
20安信證券股份有限公司 安信證券股份有限公司 14.39 9,160 有效報價
21安旭 安旭 14.39 9,160 有效報價
22奧克斯集團有限公司 奧克斯集團有限公司 14.39 9,160 有效報價
23白玲玲 白玲玲 14.39 9,160 有效報價
24白溶溶 白溶溶 14.39 9,160 有效報價
25百年人壽保險股份有限公司 百年人壽保險股份有限公司-分紅保險產品 14.39 9,160 有效報價
26百年人壽保險股份有限公司 百年人壽保險股份有限公司-傳統保險產品 14.39 9,160 有效報價
27保利科技有限公司 保利科技有限公司 14.39 9,160 有效報價
28鮑迪森 鮑迪森 14.39 9,160 有效報價
29鮑于波 鮑于波 14.39 9,160 有效報價
30北京誠盛投資管理有限公司 北京誠盛投資管理有限公司-誠盛2期私募證券投資基金14.39 9,160 有效報價
31北京人和在線網絡科技有限公司北京人和在線網絡科技有限公司 14.39 9,160 有效報價
32北京雙鷺藥業股份有限公司 北京雙鷺藥業股份有限公司 14.39 9,160 有效報價
33北京泰和成長控股有限公司 北京泰和成長控股有限公司 14.39 9,160 有效報價
34北京天時地利人和建築有限公司北京天時地利人和建築有限公司 14.39 9,160 有效報價
35北京中聯寶通汽車配件有限公司北京中聯寶通汽車配件有限公司 14.39 9,160 有效報價
36北信瑞豐基金管理有限公司 北信瑞豐平安中國主題靈活配置混合型證券投資基金14.39 920 有效報價
37北信瑞豐基金管理有限公司 北信瑞豐健康生活主題靈活配置混合型證券投資基金14.39 6,280 有效報價
38畢德璽 畢德璽 14.39 9,160 有效報價
39畢瑾 畢瑾 14.39 9,160 有效報價
40畢永生 畢永生 14.39 9,160 有效報價
41畢于濤 畢于濤 14.39 9,160 有效報價
42邊慶雲 邊慶雲 14.39 9,160 有效報價
43卞偉 卞偉 14.39 9,160 有效報價
44兵工財務有限責任公司 兵工財務有限責任公司自營帳戶 14.39 9,160 有效報價
45博時基金管理有限公司 中國工商銀行股份有限公司企業年金計劃 14.39 9,160 有效報價
46博時基金管理有限公司 博時裕富滬深300指數證券投資基金 14.39 9,160 有效報價
47博時基金管理有限公司 中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃 14.39 9,160 有效報價
48博時基金管理有限公司 山西焦煤集團有限責任公司企業年金計劃 14.39 4,350 有效報價
49博時基金管理有限公司 山西晉城無煙煤礦業集團有限公司企業年金計劃 14.39 6,410 有效報價
50博時基金管理有限公司 招商銀行股份有限公司企業年金計劃 14.39 4,050 有效報價
51博時基金管理有限公司 中國華能集團公司企業年金計劃 14.39 6,770 有效報價
52博時基金管理有限公司 博時中證淘金大數據100指數型證券投資基金 14.39 9,160 有效報價
53博時基金管理有限公司 中國石油化工集團公司企業年金計劃 14.39 9,160 有效報價
54博時基金管理有限公司 中國中信集團公司企業年金計劃 14.39 6,110 有效報價
55博時基金管理有限公司 博時新興成長混合型證券投資基金 14.39 9,160 有效報價
56博時基金管理有限公司 博時策略靈活配置混合型證券投資基金 14.39 3,130 有效報價
57博時基金管理有限公司 博時網際網路主題混合 14.39 9,160 有效報價
58博時基金管理有限公司 博時絲路主題股票型證券投資基金 14.39 9,160 有效報價

59博時基金管理有限公司博時裕益靈活配置混合型證券投資基金 14.391,080有效報價
60博時基金管理有限公司博時精選混合型證券投資基金 14.399,160有效報價
61博時基金管理有限公司博時主題行業混合型證券投資基金(LOF) 14.399,160有效報價
62博時基金管理有限公司博時滬港深優質企業靈活配置混合型證券投資基金14.399,160有效報價
63博時基金管理有限公司全國社保基金一零三組合 14.399,160有效報價
64博時基金管理有限公司博時產業新動力靈活配置混合型發起式證券投資基金14.392,300有效報價
65博時基金管理有限公司博時第三產業成長混合型證券投資基金 14.399,160有效報價
66博時基金管理有限公司博時行業輪動混合型證券投資基金 14.391,970有效報價
67博時基金管理有限公司博時醫療保健行業混合型證券投資基金 14.395,530有效報價
68博時基金管理有限公司全國社保基金一零二組合 14.399,160有效報價
69博時基金管理有限公司全國社保基金一零八組合 14.399,160有效報價
70博時基金管理有限公司全國社保基金五零一組合 14.399,160有效報價
71博時基金管理有限公司博時基金-悅達善達悅升2號資產管理計劃 14.391,630有效報價
72博時基金管理有限公司博時國企改革主題股票型證券投資基金 14.399,160有效報價
73渤海證券股份有限公司渤海證券股份有限公司 14.399,160有效報價
74財達證券股份有限公司財達證券股份有限公司自營投資帳戶 14.393,470有效報價
75財富證券 財富證券有限責任公司自營帳戶 14.399,160有效報價
76蔡備備 蔡備備 14.399,160有效報價
77蔡第樂 蔡第樂 14.399,160有效報價
78蔡篤熙 蔡篤熙 14.399,160有效報價
79蔡戈 蔡戈 14.399,160有效報價
80蔡華 蔡華 14.399,160有效報價
81蔡木雄 蔡木雄 14.399,160有效報價
82蔡丕鵬 蔡丕鵬 14.399,160有效報價
83蔡清爽 蔡清爽 14.399,160有效報價
84蔡少紅 蔡少紅 14.399,160有效報價
85蔡舒瑛 蔡舒瑛 14.399,160有效報價
86蔡水英 蔡水英 14.399,160有效報價
87蔡維秦 蔡維秦 14.399,160有效報價
88蔡維運 蔡維運 14.399,160有效報價
89蔡旭峰 蔡旭峰 14.399,160有效報價
90蔡燕燕 蔡燕燕 14.399,160有效報價
91蔡豫青 蔡豫青 14.399,160有效報價
92曹建國 曹建國 14.399,160有效報價
93曹黎敏 曹黎敏 14.399,160有效報價
94曹文橋 曹文橋 14.399,160有效報價
95曹陽 曹陽 14.399,160有效報價
96曹盈平 曹盈平 14.399,160有效報價
97曾廣生 曾廣生 14.399,160有效報價
98曾向寧 曾向寧 14.399,160有效報價
99曾新榮 曾新榮 14.399,160有效報價
100查根樓 查根樓 14.399,160有效報價
101常州投資集團有限公司常州投資集團有限公司 14.399,160有效報價
102車鵬輝 車鵬輝 14.399,160有效報價
103陳白燕 陳白燕 14.399,160有效報價
104陳保華 陳保華 14.399,160有效報價
105陳炳謙 陳炳謙 14.399,160有效報價
106陳波 陳波 14.399,160有效報價
107陳澄清 陳澄清 14.399,160有效報價
108陳矗 陳矗 14.399,160有效報價
109陳春嬌 陳春嬌 14.399,160有效報價
110陳達鳳 陳達鳳 14.399,160有效報價
111陳爾愈 陳爾愈 14.399,160有效報價
112陳峰 陳峰 14.399,160有效報價
113陳光耀 陳光耀 14.399,160有效報價
114陳廣明 陳廣明自有資金投資帳戶 14.399,160有效報價
115陳國紅 陳國紅 14.399,160有效報價
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本文來源:上海證券報·中國證券網 責任編輯:王曉易_NE0011

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    千方科技:參股公司杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市的申請獲上海證券交易所審核通過 時間:2019年09月09日 19:01:34&nbsp中財網 原標題:千方科技:關於參股公司杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市的申請獲上海證券交易所審核通過的公告