1月6日，第三屆眾安開放日「保險新基建 數字新生態」在上海舉行。本次開放日上，眾安保險戰略規劃高級總監劉一凡發布了《中國百萬醫療險行業發展白皮書》。以下為演講實錄：
各位夥伴，大家下午好！很高興今天有機會跟大家一起見證我們百萬醫療險白皮書的發布。百萬醫療險作為過去五年在中國保險市場增長最快的細分險種，一直在發生很多變化。眾安保險作為市場上最早推出百萬醫療險的保險公司之一，一路以來見證了行業的發展，也積累了很多經驗和洞察，這次我們跟艾瑞諮詢合作，希望通過白皮書跟大家一起探討行業發展前景，共同尋找行業持續發展做大做強的方向。
具體到白皮書本身，我們希望圍繞三個核心議題展開討論：第一是百萬醫療險的發展背景，核心問題是商業健康險，尤其是以百萬醫療險為代表的中端醫療險，未來將在中國的醫療體系發揮什麼樣的作用；第二是百萬醫療險的發展現狀以及展望，經過這麼多年的發展，百萬醫療險現在是什麼樣的規模、它未來會繼續增長到什麼樣的體量、我們已經覆蓋了多少個用戶、用戶的滲透率還有多少可以繼續提升的空間？第三是百萬醫療險行業未來的破局之道，我們會圍繞著產品、用戶、獲客運營、服務、科技、產業鏈協同這六個角度跟大家分享我們的觀點。
接下來我將用十分鐘左右跟大家簡要分享一下白皮書的核心框架和觀點。
首先作為百萬醫療險發展的大背景，我們認為中端醫療險未來將在中國的醫療體系發揮更大作用，這一觀點其實是基於兩個判斷：一是我們認為商業健康險的賠付佔比未來在醫療支出中肯定會持續上升，中國2019年商保賠付支出只佔居民醫療支出5.6%的水平，對應的個人支出達到44%，遠超國際發達市場的個人支出水平，這代表了居民的醫療支付壓力。未來考慮到政府醫保支出資金壓力，我們認為商業保險必然要承擔更大責任，國家已經制訂了清晰的目標，到2025年實現商業健康險2萬億的保費規模，相對應我們也進行了賠付金額的預測，2025年大概會達到8千億左右的量級，這也意味著商業健康險在中國醫療支出中的佔比將從5.6%提升到10%。這是第一個判斷，商保的影響力會增強。
商保又主要分為醫療險和重疾險這兩個比較大的險種，我們認為未來醫療險，尤其是以百萬醫療險為代表的中端醫療險，在整個醫療支出中的佔比會進一步上升，主要是考慮到醫療險具有更強的保障屬性，靈活度比較高，跟整個醫療體系的契合度觸點比較多，相對於重疾險，醫療險未來的發展空間更大。隨著居民醫療保障意識的增強，個人中端醫療險佔比也會上升。我們判斷到2025年，以百萬醫療為代表的中端醫療險在整個行業的賠付支出有望達到千億，跟現在的100億、200億規模相比，有數倍規模的提升。
順著這一思路，我們對百萬醫療險的行業規模進行了評估和預測。2016年這個產品剛剛面市時，整個市場只有10億左右的保費規模。到2020年，我們判斷百萬醫療險行業已經超出500億保費，覆蓋用戶超出9000萬的量級，接近1億百萬醫療被保用戶數，在中國整體0-65歲適用客群的滲透率佔比大概是7.4%。
展望未來五年，伴隨著居民醫療保障意識的進一步加強，我們認為百萬醫療險仍然會保持中高速增長，增長率維持在25-40%左右，2022年將突破千億，2025年有望突破2千億。相應的，百萬醫療險覆蓋客群的滲透率也會從7.4%上升到22.9%。展望更長遠的未來，就23%這樣一個不到四分之一的滲透率來看，未來百萬醫療險依然有著巨大的進一步增長空間。
除了規模端，我們也看了一下百萬醫療險的盈利情況，這裡提取了市場上比較常見的一年期險種，跟百萬醫療險做綜合成本率的對比。整體來說，百萬醫療險的盈利性還是比較好的，綜合成本率控制在90-95%之間，而其他核心主流一年期險種普遍處在承保微利或承保虧損的狀態。雖然百萬醫療險的規模在快速增長，盈利狀況也不錯，但我們2020年其實也感受到市場上發生了很多變化，在行業從0到1快速奔跑五年之後，我們感受到行業持續高質量發展面臨著挑戰，我想大家也在某種程度上感同身受，這種挑戰來自於賠付支出的上升，來自於獲客成本的壓力，來自於用戶留存。近年來，轉型已成為保險行業的關鍵詞，我們看到車險的費改，我們也看到壽險代理人的轉型，其實百萬醫療也到了這樣一個時間點，需要我們轉換增長動能，發生變革。
綜合了對行業的觀察，以及眾安健康多年來的思考，我們認為行業未來有六大破局之道，分別是：產品創新差異化、覆蓋人群細分化、獲客運營多元化、保險服務一體化、科技賦能全面化、產業鏈條協同化。為什麼要提這六個方面的破局之道？回顧百萬醫療險過去幾年的快速發展，雖然規模得到了很快的發展，但是如果剖析發展模式，整個行業還是比較單一和相對粗放。對應這六個方向，回顧過去的發展歷程，整個行業更多還是用比較單一的產品觸達比較單一的健康客群，獲客手段相對傳統，重獲客、輕運營的現象非常普遍。保費跟服務相比，服務永遠排在第二或第三優先級，而科技賦能更多是雷聲大雨點小，產業鏈協同雖然初見端倪，但是大規模見效現在還不明顯。這也是為什麼我們提出這六個方向的破局，如果我們不能從原來把一個產品賣給越來越多人的產品運營思路，轉換為用戶運營思路，也就是每個用戶到底需要什麼、需要保險公司、需要我們這個行業幫助他解決什麼，如果我們不能從這個角度切入，解決用戶的底層需求，行業發展必然會面臨瓶頸。
今天限於時間關係，對於這六個點的具體細節不會展開講，我們會在白皮書中針對這些方向詳細闡述。
以上是跟大家簡單分享白皮書核心內容的提煉，具體完整內容歡迎大家掃描二維碼，關注「眾安健康」公眾號，回復「白皮書」三個字，就可以完整下載《中國百萬醫療險行業發展白皮書》。對於百萬醫療行業未來的發展，我們非常希望能跟各位一起溝通和交流。
綜合來看，我們認為這是一個最好的時代，我們大家在一起見證了百萬醫療險從0到1的崛起，做到500億規模。未來五年，我們希望跟行業合作夥伴一起持續做大、做強、做優行業，實現2千億保費這樣一個不小的目標，謝謝大家。
（責任編輯：孟思源 ）