證券代碼：000806 證券簡稱：銀河科技 公告編號：2008-33
北海銀河高科技產業股份有限公司
關於廣西沃頓國際大酒店有限公司
股權轉讓及債權債務重組進展情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告
的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
2008 年8 月21 日，本公司發布了《關於廣西沃頓國際大酒店有限公司股權
轉讓及債權債務重組的公告》，現將該交易事項的進展情況披露如下：
一、 本次交易涉及的中國銀行就廣西沃頓國際大酒店有限公司（簡稱「沃頓
酒店」）為主體的銀行債務重組方案的審批工作及其它相關事項尚在進行之中。
二、2008 年12 月3 日，本公司與Open Land Holdings Limited（簡稱「開
域控股公司」）籤訂了《廣西沃頓國際大酒店有限公司股權轉讓合同之補充合同》，
與開域控股公司、廣西沃頓國際大酒店有限公司籤訂了《廣西沃頓國際大酒店有
限公司債權債務重組合同之補充合同》，對原有關合同條款進行了修訂。本次交
易事項調整的情況：
1、交易調整的主要事項
（1）交易總價款的結構進行了調整：本次開域控股公司收購沃頓酒店的交
易事項包括兩部分，即沃頓酒店100%的股權轉讓及債權債務重組，交易總價款
為5.6 億元。由於審計機構對沃頓酒店財務報表部分帳面數據進行了初步調整，
因此本次交易總價款的結構調整為：原《股權轉讓合同》約定沃頓酒店股權轉讓
款為87,814,000 元，現調整為148,230,000 元；原《債權債務重組合同》約定開域
控股公司（或沃頓酒店）應向銀河科技支付應付款472,186,000 元，現調整為
411,770,000 元。
（2）股權轉讓價款的付款條件進行了調整：由於沃頓酒店擁有的土地使用權中
約30 畝左右土地的規劃條件尚未確定，且開域控股公司已支付定金2000 萬元；因此，本
次調整後的股權轉讓價款148,230,000 元在相關手續辦理完成開域控股公司支付
18,230,000 元後，尚有1.1 億元待雙方就土地開發達成方案之後協商解決並支付。
2、修訂後的交易合同主要內容
（1）交易的定價及依據
本次交易分為股權轉讓及債權債務重組，其中，股權轉讓的方式為：以雙方
同意的截至2008 年7 月31 日的廣西沃頓國際大酒店有限公司審計報告初步數據中的淨
資產值為參考依據，廣西沃頓國際大酒店有限公司100%股權轉讓價款為人民幣
148,230,000 元（ 壹億肆仟捌佰貳拾叄萬元整）。
債權債務重組的方式為：（1）經開域控股公司確認的沃頓酒店屬銀河科技的
應付款人民幣411,770,000 元由開域控股公司或沃頓酒店向銀河科技支付。（2）對
截止到管理權交接基準日之前的沃頓酒店經營性的應付款項以及應收款項，由銀
河科技負責在開域控股公司付款前全部處理完畢。尚未處理的應付款項從開域控
股公司應支付的款項中扣減；尚未處理的應收款項由銀河科技收取並所有。（3）
沃頓酒店已經申請減免而未獲得批准的房產稅由銀河科技提供免稅或完稅證明；
在沒有證明前，由開域控股公司從應支付的款項中扣除待繳，待銀河科技落實依法
減免後對仍應繳納的直接繳付給稅務機關，餘額付給銀河科技。