香橙會 發表於 2020-12-17 11:43:07
以下是香橙會研究院氫能行業周報及點評（1207－1213）。距離出全年行業數據還剩幾周，各地訂單投放處於靜默期，往年的歲末趕車熱不復。全年數據可能要低於預期了。
前11月中國燃料電池汽車產銷不足千輛，最後一個月看「兩東」 12月11日，中汽協發布11月汽車工業經濟運行情況。數據顯示，燃料電池汽車產銷分別完成288輛和290輛，同比分別增長7．2倍和28倍。1－11月，燃料電池汽車產銷分別完成935輛和948輛，同比分別下降34．4％和29．1％。
香橙會研究院點評：9月下旬政策發布後，部分地區為市場貢獻過短暫的買車潮，11月15日之後就歸於平靜。與往年不同，2020年不存在年底趕車現象，在示範城市群最終名單公布前，終端將持續觀望氣氛。年初疫情和年底觀望因素疊加，壓制了行業最終出貨量。
根據香橙會氫能資料庫目前掌握的信息，全年最終裝車數量預計將在1500臺以內，訂單由「兩東」，即山東和廣東主導。 若剔除貼牌因素，系統出貨量前三預計仍是傳統三強，加上2020年新崛起的捷氫科技，格局轉變為四足鼎立。 電堆出貨座次料有較大變化，不管是按裝機千瓦數統計，還是按出貨臺數統計，2020年才開始批量交付的上海氫晨很有機會躋身前三。
示範期間是行業的首輪洗牌，草根創業機會減少，大體量行業巨頭在看清形勢後紛紛進入。到2023年示範期末，「八大件」裡最大懸念當屬電堆細分。從當前行業前十，甚至前十五家電堆供應商中去找到「寧德時代」的影子還為時尚早，甚至可能到2025年底都無法完全出現清晰的贏家格局。
在重塑科技、上海治臻、清能股份（872589．OC）這些確定性比較強的企業之後，2022－2024年預計將迎來第一波氫能行業上市熱潮。「八大件」裡的國產電堆、空壓機、催化劑等，「八大件」之外的供氫系統、其他設備等品類，亟需在博世、大陸、彼歐等國際巨頭加入競爭前完成上市，上市窗口期並沒有多長。 至於行業的第二輪洗牌，預計會由併購來完成。
二代MIRAI正式發布
12月9日，豐田汽車正式發布了第二代MIRAI車型。共推出5款車型，售價區間約在44．5－50．5萬元人民幣。 新MIRAI造型更加動感，由原本的緊湊型車變成為5座中型車，且增加淨化空氣PM2．5的「負排放功能」，讓旅途更加綠色。
最大的改變在於搭載了3個70MPa IV型瓶，分別為64L（前），52L（中）和25L（後），合計質量為5．6kg，質量儲氫密度6．0wt％。因此將續航能力提升將近30％，從650公裡提升至850公裡，約為東京到大阪的距離。 新MIRAI燃料電池系統最高輸出功率提升18．6％，到134kW；電堆最高輸出功率由114kW提升至128kW；電堆體積功率密度由3．1kW／L提升至4．4kW／L，提升41．9％，略微超過了此前巴拉德新發布電堆產品FCgen？－HPS 4．3kW／L的功率密度，保持行業領先水平。
香橙會研究院點評：MIRAI於行業的意義在於前沿的設計理念和工藝水平。但乘用車畢竟是個遠期市場，行業的眼下利益全在商用車領域。從化繁為簡的雙極板和電堆設計上，能看出豐田在向更市場的設計路線靠攏，在降本增效方面做出改進。
氫能產業鏈
1、未勢能源與718所籤署戰略協議
12月8日，未勢能源科技有限公司宣布與中國船舶重工集團公司第七一八研究所正式籤署「氫能項目戰略合作協議」。雙方將在氫能與燃料電池汽車相關產業重點合作領域開展業務合作，繼續加強在電解水制氫設備、加氫站、車載氫系統、氫氣純化及氫燃料電池產品業務上的合作關係，加快在35MPa／70MPa車載氫系統、瓶閥及減壓閥前瞻業務的項目進度。
香橙會研究院點評：從9月份FCVC發布全系產品起步，未勢能源近期與上下遊高調籤署各類合作，涉及主機廠、供應商、氫能等各領域。長城汽車集團的氫能及燃料電池汽車王國版圖逐漸搭建成型。
2、旭陽集團進入車用氫氣供應市場
中國旭陽集團（1907．HK）本周宣布，旗下河北旭陽成功進入氫能汽車市場，與加氫站企業建立了戰略合作關係，實現日供高純氫3500立方米。
旭陽集團將以其旗下河北定州園區、內蒙古清水河園區、遼寧凌源園區為氫源保障基地，建立對京津冀三點環抱氫能保供圈；以其旗下河北邢臺園區、山東鄆城園區為氫源保障基地，實現對冀東南和魯西南地區氫能供應。
今年7月，作為入選第一批《河北省2020年氫能產業重點項目清單》的旭陽集團氫能項目一期氫氣純化及充裝系統，順利完成裝置聯動試車、實現全面貫通，就具備了高純氫的製備能力。
現階段，旭陽集團的的氫氣應用區域涵蓋了北京、天津、河北、山東等地區，主要應用於氫能汽車、醫藥中間體、電子半導體保護氣、工業加氫等領域。
下一步，旭陽集團還將基於現有優質高純氫資源，建設三合一加氫站項目（日加氫量5600立方米），拓展深化與定州、保定等汽車製造商的氫能合作，大力推進京津冀區域燃料電池氫能源公共領域交通和燃料電池重載車輛示範運行。
香橙會研究院點評：「拓展深化與定州、保定等汽車製造商的氫能合作」，這意思是未勢能源又要籤新合作了？
3、內蒙古氫燃料若干措施徵求意見稿：3830輛氫車、60座氫站
內蒙古自治區能源局本周發布《內蒙古自治區促進燃料電池汽車產業發展若干措施（試行）》（徵求意見稿），提出2020－2023年累計推廣燃料電池汽車3830輛以上，建成加氫站（包括合建站）60座；培育或引進3－5家擁有龍頭企業，氫氣製備能力達到4億立方米／年，氫能產業總產值達到400億元。
2024－2025年累計推廣燃料電池汽車10000輛，建成加氫站（包括合建站）90座。啟動燃料電池分布式電站的試點應用。開發建設可再生能源電解水制氫示範項目3－6項，大規模儲氫示範項目1－2項。培育或引進10－15家龍頭企業，氫能產業總產值力爭達到1000億元。
香橙會研究院點評：內蒙古已與上海市嘉定區牽手共建示範城市群。成熟的上海技術為具備嚴寒、酷暑、長距離重載等真實場景的內蒙古所用，用4年時間在3830輛重型車輛積累出寶貴數據和商業經驗，這非常符合國家推廣氫能示範城市群的初衷。
4、大陸集團氫能與燃料電池技術中心落地常熟
12月10日，大陸集團康迪泰克氫能與燃料電池技術中心在常熟高新區舉行成立慶典，這是康迪泰克在全球首次成立氫能與燃料電池技術中心，將容納材料研發中心、振動控制研發中心、車輛流體系統研發中心、康迪泰克常熟工廠等項目。
香橙會研究院點評：又一家國際汽車行業巨頭在華落地氫能中心。
燃料電池產業鏈
1、美錦能源與河鋼4年將推廣4000輛氫燃料商用車，建30座加氫站
美錦能源（000723．SZ）周五宣布，與河鋼集團全資子公司河鋼工業技術籤訂《河鋼工業技術服務有限公司與山西美錦能源股份有限公司之氫能產業合作框架協議》。雙方將探索可盈利的運營模式，4年推廣4000輛氫燃料商用車；雙方將推進氫能基礎設施建設，保障氫能車輛加氫需求，4年建設不低於30座加氫站。
按照雙方的規劃，未來河鋼工業技術將與美錦能源攜手共同打造氫能全產業鏈，在氫氣制儲運、加氫站建設運營、氫燃料電池汽車（重卡、公交、通勤車、環衛等）開發和生產銷售、氫燃料電池動力系統、電堆、膜電極、雙極板、加氫站智能裝備生產製造、核心零部件、氫燃料汽車運營平臺等領域共同布局發展。
香橙會研究院點評：美錦能源高舉高打，率領旗下國鴻、飛馳、錦氫、鴻基創能等一幹兄弟，用集團作戰的方式開疆闢土，效率頗高。
2、現代集團將成立燃料電池系統品牌HTWO
本周，韓國汽車製造商現代汽車集團表示，將成立一個專門的氫燃料電池系統品牌「HTWO」，旨在促進該項業務的發展。
現代汽車集團表示，「HTWO」包含了氫分子（H2）以及氫」（hydrogen）和「人類」（humanity）的概念。未來，現代汽車集團氫燃料電池的應用將主要集中在空中交通、汽車、輪船、火車等領域，並專注於中、美、歐、韓四大市場。
3、大運汽車更新招股說明書，披露燃料電池汽車研發情況
大運汽車股份有限公司本周更新發布了創業板IPO招股說明書（申報稿）。在本次更新的招股說明書中，大運汽車還詳細列出了與燃料電池汽車相關的「核心技術與研發情況」：
大運汽車自2017年開始進行氫燃料車型研發，已在燃料電池汽車方面完成2000萬元研發投入，現有從事燃料電池車型開發的工程師100餘名；大運汽車與太原理工大學展開產學研合作，在山西省申報了《中型載貨車平臺燃料電池動力系統與整車集成技術項目》重大專項。
截至目前，大運汽車已同新源動力、億華通、上燃動力、大同氫雄、恆動等燃料電池系統公司聯合完成了多款燃料電池車型的開發，4款車型完成公告申報，其中，9噸4×2氫燃料載貨車具備批量生產條件，6×4氫燃料牽引車產品公告為國內首臺氫能重卡公告，已有5臺交付陽泉集團示範運行。
香橙會研究院點評：對大運汽車來說，燃料電池是一個新的發展機會；IPO成果後對將來的二級市場來說，是提升估值的一個很好的工具。
4、佛山南海2020加氫站建設市級補貼：瀚藍包攬獲180萬
金旅在2019年，就先後1．486億拿下了浙江省嘉善縣100臺氫燃料電池客車訂單、3．68億中標廣東省佛山市南海區186臺氫燃料電池公交車採購項目、武漢批量氫燃料通勤車客車等多個訂單。
5、配套國鴻氫能電堆，佛山飛馳又一批氫燃料客車交付
近日，佛山南海區公示關於2020年南海區擬發放的加氫站建設（市級）補貼資金。
根據公示信息，2020年南海區加氫站建設（市級）補貼資金涉及加氫站共3座，分別是：九江大道加氫站、平洲東信北路加氫站、獅山桃園加氫站。這3座加氫站補貼資金均由瀚藍（佛山）新能源運營有限公司獲得。
跨國企業
氫能跨國企業動態較多，我們列表顯示如下（字體太小可以放大了看）
責任編輯：xj
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