曹爽對司馬懿動殺心未遂 司馬懿懷念故人楊修
曹爽欲要將司馬懿拿下，被司馬懿逃脫。何晏焦急地表示此番若放走了司馬懿，等於縱虎歸山。負責宮門禁衛的夏侯玄攔住了司馬懿，可是在經過司馬懿的一番勸說之後，夏侯玄選擇了幫助司馬懿。
翌日，司馬懿依舊與曹爽虛與委蛇，聯袂而行，仿佛什麼都沒有發生過。
司馬懿教育弟子鍾會，說自己看到他就想到了楊修。兩人有一樣的身世顯赫，一樣的聰慧絕倫和一樣的胸有大致。可是，楊修死了，死於不知敬畏。
大軍師司馬懿之虎嘯龍吟分集劇情介紹
第1集 - 曹丕駕崩 曹叡登基
東漢末年，諸侯混戰。青年書生司馬懿(吳秀波 飾)原想與世無爭，無奈一場月旦評使司馬懿和他父親捲入了曹操和漢室的爭鬥。屠刀即將落下，司馬家即將面臨滅頂之災。司馬懿在危難之際施展計謀挫敗了楊修(瞿天臨 飾)，卻也招來了曹操(于和偉 飾)的猜忌，逼迫其入仕。曹操之子曹丕(李晨 飾)也對其青睞有加，可是司馬懿卻不惜自斷雙腿也要躲避入仕。中原大戰在即，司馬懿避無可避，終被曹丕誠意感動，答應輔佐曹丕成就大業。司馬懿於是與曹植的謀士楊修，展開了驚心動魄的奪嫡之爭，他輔佐曹丕一次次通過了曹操的考驗，然而曹操始終偏袒曹植。尚書令荀彧彌留之際給司馬懿留下了匡扶曹操，輔佐曹丕的絕技，在大夥共同的努力下，曹丕最終順利登上太子位。在伐蜀戰爭裡，楊修因驕狂而被誅，司馬懿自此結束了與老對手楊修二十餘年的相爭。
不久後，一代梟雄曹操的生命也走到了盡頭，臨終前他與司馬懿坦誠相對，司馬懿自此將曹操奉為師長，此後堅定地奉行曹操結束亂世一統天下的志願。曹丕稱王，司馬懿也成為股肱之臣，他與陳群(褚栓忠 飾)拉開了曹魏新政的大幕。在宗親集團的陷害下，曹丕對司馬懿起疑，安插柏靈筠(張鈞甯 飾)在司馬府，一開始，夫人張春華(劉濤 飾)寧肯絕食自盡也不肯接納柏靈筠。在夫妻二人的相互諒解與妥協中，柏靈筠終於獲準進入了司馬家。聰慧的柏靈筠也愛上了胸懷大志的司馬懿。在之後的甄宓自盡事件裡，司馬懿請貴嬪郭照(唐藝昕 飾)幫助，犯顏力保皇長子，徹底冒犯了曹丕，半生好友自此決裂。司馬懿被罷官回鄉。曹叡在喪母的悲慟中長大，將母親的死歸咎於郭照的得寵，一場母子悲劇悄然而生。
黃初三年，春。曹丕將臨許都，南門無故自崩，曹丕心中不安，以為不祥之兆，於是繞開許都返回洛陽。一路上郭照連連勸慰，曹丕仍是不安。半途裡，曹丕出現幻覺，以為遇見了淪為草民的司馬懿。幻境裡，司馬懿長拜曹丕，君臣二人相對無言，感慨萬千。
回到皇宮的曹丕病情加重，就連太醫也束手無策。悲慟的郭照意欲隱瞞，然而曹丕早已瞭然。深夜裡，曹丕執意要與皇后郭照同遊後園，促膝長談。思緒萬千的曹丕想要修書一封給司馬懿，以免後世遺忘，可卻已是力不從心，黯然收筆。回顧自己這一生，曹丕悲欣交加，他最終決定重新重用司馬懿，但卻準備把司馬懿的忠心留予新天子。曹丕下密詔，令汲布帶領校事府人馬去溫縣接回司馬懿。對著皎白冷月，魏皇曹丕與皇后郭照緊緊依偎。
曹丕病情愈發嚴重，已然時日無多。而東宮裡，平原王曹叡對母后甄宓的死耿耿於懷，難以原諒曹丕，就在這時，太監宣曹丕旨意召見曹叡。
大殿裡，曹丕當著鎮南將軍曹休、鎮西將軍曹真和尚書令陳群的面，下旨立曹叡為皇太子。同時，曹丕下旨封此三臣與司馬懿同為輔弼大臣，輔佐曹叡。看著曹休激烈的反應，曹丕叮囑太子曹叡要善用帝王平衡之術。望著父皇對郭照難以割捨的情感，再想到生母的死，曹叡暗自生恨。幻境裡，曹丕看到司馬懿抵達，隨即病軀難支，龍馭賓天。
公元226年，曹丕駕崩於洛陽。皇帝新喪，再加上之前的伐吳無果，新生變故的魏國讓吳蜀虎視眈眈，試圖趁虛而入。
蜀國，蜀宮。諸葛亮同馬謖夜觀天象，見彗星犯紫薇，以為主大國之喪，推測出魏國喪君，天下戰事將起，十年之內天下恐怕無寧日。面對馬謖對新君曹叡的不屑一顧，諸葛亮他叮囑不可大意，並斷定曹丕一定會留下輔臣。
洛陽，皇宮，一片縞素。司馬懿長跪於曹丕靈前，泣不成聲。悲慟萬分的司馬懿靈前立志，要好好輔佐曹叡成為一統天下的明君。曹叡摒退眾臣，與司馬懿密談。
第2集 - 魏國新喪 蜀吳虎視
曹叡詢問司馬懿自己生母甄宓的冊封事宜，司馬懿表示天子生母當有追封，曹叡略微心平。他感激於司馬懿當年冒死相救，欲予以重用，並賜其新宅。但對於郭照，曹叡仍是耿耿於懷，不願就此放過。
鎮南將軍府，曹休窩火至極，大發雷霆。對於司馬懿的回歸，使得宗親們萬般難受。曹休之子曹爽分析，要做掉司馬懿很容易，只需一兩個刺客，但要做掉他的新政卻牽連甚廣，難度重重。三人密謀召集各郡鎮太守回京奔喪，趁機換掉司馬懿安插的人。
洛陽城，侍中司馬府。司馬懿帶著家人入住新宅，望著新帝曹叡賞賜的雄闊豪宅和眾多隱喻甚多的奇巧家具，司馬懿一行人自是喜悅。就在司馬懿與夫人張春華觀覽家宅的時候，旁邊跑入一個幼齒小童，令兩人不曾想到的是，這名自稱倫兒的孩子竟是二夫人柏靈筠與司馬懿的孩子。原來，當年貶庶一別，柏靈筠竟已有身孕。司馬懿與司馬倫父子相認，一時間，眾人百感交集，大夫人張春華更是心情複雜而酸楚。最終，深明大義的張春華放下芥蒂，決定留下柏靈筠母子，從今往後與柏靈筠相輔相敬，共同侍奉司馬懿。柏靈筠聞此，感激涕零。破鏡重圓的司馬懿與柏靈筠緊緊相擁，一家人溫馨幸福。
蜀國，成都。諸葛亮接到洛陽急報，確認曹丕已死，並留下四位顧命輔臣輔佐新帝曹叡。諸葛亮考校幼常，猜測輔臣人選，幼常猜中前三人，獨獨沒有猜中司馬懿。諸葛亮直言，司馬懿此人才是大漢真正的勁敵，也只有讓四個輔臣相互掣肘，彼此牽制，才是蜀國真正的機會。
洛陽，尚書臺。司馬懿憂心於東吳、西蜀會趁此時興兵，這時曹真曹休帶兵前來尚書臺，逼迫尚書臺擬詔讓各地文武百官進京奔喪。司馬懿以武帝曹操的旨意據理力爭，寸步不讓，一時間雙方難解難分。尚書令陳群此時再次站出和稀泥，提議將這個燙手的山芋拋給天子曹叡，讓曹叡來定奪。就這樣，意見分歧的四人進宮面聖。
皇宮裡，曹叡召集畫師描繪生母甄宓。畫師們的畫作不能使曹叡滿意，乖戾的曹叡下令全斬畫師，並擬旨召集民間畫師描繪生母甄宓，凡能令他滿意的人可賞萬金，封萬戶侯。
殿外，四個輔政大臣爭吵不休，幾乎拳腳相加。事情稟報到曹叡面前，曹叡見司馬懿二對一落了下風，平衡需要，遂決定不必奔喪。吃了癟的曹真曹休慍怒萬分，悻悻離去。司馬懿想要覲見皇帝曹叡，但卻也被曹叡拒絕。司馬懿同陳群感慨曹叡行事諱莫如深，兩人深知日後行事要小心為上。
後宮，郭照緊緊攥著曹丕所留之玉，陷入深深思念。宮女焦急來報曹叡的大肆殺人，郭照聞言大驚，匆匆趕赴至曹叡處。情緒不定的曹叡當著郭照面，掰斷了手裡的毛筆。
第3集 - 曹叡女裝模母 東吳新起兵事
郭照質問曹叡是否殺了十六個畫師，曹叡神態挑釁，與太后郭照針鋒相對。曹叡直言自己的生母甄宓是被讒言害死的，言下之意暗指郭照與此脫不了關係。一時間，母子二人之間氣氛即近凝滯。在郭照附身去撿拾地上畫布時，曹叡怒火衝腦喪失理智，就要舉刀砍向太后郭照，被侍官闢邪拼力攔下。郭照此時也對於身後情形明了，神情微變之後，直言不論畫得像不像甄宓，甄太后的容顏都不容被踐踏。曹叡聞言，暫時壓抑住了暴躁情緒。
在郭照離去後，曹叡再次大發脾氣，遷怒方才拉著自己的侍官闢邪。闢邪苦苦相勸，並取來甄宓遺物，這才使得曹叡暫時平息下來。闢邪說，現如今這普天之下也只有曹叡一人還留有甄宓風採。在闢邪的建議下，曹叡男扮女裝，化為生母甄宓，令畫師們摹畫。
殿內，畫師們戰戰兢兢地照著曹叡的模樣落筆描繪。經過良久時辰之後，畫師們紙上已然初有甄宓的絕美神採。在看到呈上的第一副畫作後，曹叡終於動容，恍若再見生母，心滿意足。
嘉時到，曹丕遺體將要出殯，車馬儀仗一應俱全，唯獨不見新帝曹叡。皇宮裡，侍官闢邪稟明太后郭照道，曹叡身體有恙不宜出殯。郭照大怒，可闢邪卻道這正是按照司馬懿所言行事的。宮外，一行大臣見新帝久久不至，因為擔心誤了時辰，無奈只得開始儀式。尚書令陳群隱憂，父喪子不送，恐怕會遭世人非議。
太廟內，司馬懿與陳群再見昔年的大內官阿翁，舊友相見，唏噓不已。司馬懿詢問阿翁，先帝曹丕臨終前所做的關於自己的事情，得知曹丕言論之後，愈發悵然。
冰室內，曹叡突然暈倒，人事不省。深夜裡，太后郭照匆匆趕到，聽太醫稟報，曹叡是年少飲酒過度，以至於氣血上行，需要清心寡欲來靜養。慍怒的郭照質問闢邪，為何慫恿皇帝曹叡記恨自己與先帝。闢邪不卑不亢，卻面無懼色，明知曹叡已醒，故意愈發地在言語間刺激挑撥曹叡和郭照母子關係。醒來的曹叡半是胡言半是蓄意地舉劍，就欲殺了郭照，被下人攔住。
翌日，早朝在即。群臣等候殿外，可此時此刻皇帝曹叡卻在內宮投壺戲玩。得知東吳方面來了緊急軍報後，曹叡正色，收斂起了玩心。
大殿內，曹真稟報東吳的鄱陽太守投降一事，想要請命接應，然而司馬懿卻反對，認為東吳善使詐降之計。
第4集 - 曹真剛愎兵敗 司馬懿兵退陸遜
對於周魴請降的舉動，司馬懿同曹休曹真展開了激烈的爭論。最後，最終的決策還是拋給了皇帝曹叡，曹叡令大司馬曹真為主將率軍十萬，司馬懿為副將率軍五萬，兵分兩路從潯陽與漢水進軍東吳。司馬懿自是提出反對意見，經過一番拉鋸，曹叡最終封司馬懿推薦的賈逵為督軍，監督大司馬曹真。
曹叡一番雷厲風行的決斷，頗為周全地謀布了這次兵事，退朝後內官闢邪在一旁讚美不已。當問及曹叡為何非要派遣司馬懿前去時，曹叡所表露出的想法和手段令人心驚。原來，曹叡根本不打算被四個輔臣影響，而是要政由己出，徹底掌握大權。
宮殿外，曹休曹真思索對策。曹休獻計，控制司馬懿長子司馬師，使得司馬懿在戰場上投鼠忌器，不敢對曹真輕舉妄動。
司馬府，司馬懿與夫人張春討此次周魴請降。對於這事，司馬懿堅定地抱著懷疑態度，在他看來，陸遜計謀出眾心機深沉，吳軍大將周魴是萬萬不可能從他的眼皮子底下竊取一個郡獻給魏國的。
另一邊，司馬師夫婦二人正濃情蜜意，司馬夫人夏侯徽已然有了身孕。這時，夏侯徽長兄夏侯玄來訪，帶來了冊封司馬師為行軍司馬的告身命令。夏侯徽雖然不舍，卻表示尊重司馬師建功立業的志向。在隨後，司馬師表達了想跟隨父親司馬懿出徵的意願，夏侯玄連忙勸住他，慫恿他跟隨大司馬一路。
司馬懿知曉了司馬師將要隨大司馬曹真出徵的事，心中已然明了一切。可是事到如今，除了請督軍賈逵關照司馬師，別無二選。
賈逵府中，司馬懿造訪。賈逵同司馬懿一樣，也對周魴請降頗為懷疑，可是大勢之下，人力難違，只有屆時盡全力減少損失。司馬懿取東吳地圖與賈逵分析戰略，以石亭為關鍵節點，行保全魏軍之策。對於司馬懿保護兒子司馬師的託請，賈逵允諾。
東吳軍營，大將陸遜運籌帷幄。果然，周魴請降確實是一個假象，吳軍正行甕中捉鱉之策，靜侯魏軍入網。
石亭，山路險阻，魏國大軍蜿蜒前行。就在這時，賈逵駐馬不前，不願繼續進發石亭。可是周魴親自率騎來降，使得大司馬曹真急功近利，不聽賈逵勸解，執意繼續進軍。就這樣，曹真將魏軍一步步帶入了危險之中。
另一個方向，司馬懿的五萬大軍也正緩緩行軍。待到山路地形險要的夾石地區，司馬懿下令全軍駐紮。在得知了曹真大軍已經進入石亭之後，司馬懿深知情況已然危急。一方面，他表示遵從大司馬軍令，另一方面則命令從將孫禮和鄧艾列陣警戒，繼續駐紮不前。
曹真大軍來到石亭江邊，江中濃霧裡吳軍虛實難辨。周魴借安排接風為由趁機逃離，而此時此刻江上的吳軍戰船已然鋪天蓋地大軍壓境。司馬師首先發覺不對勁，魏軍連忙放箭想要射殺周魴，可是終被周魴逃脫。隨即，吳將陸遜一聲令下，戰船上的吳軍號角大奏，萬箭齊發。埋伏在兩翼的吳軍突然殺出，滾石擂木紛紛落下，魏軍倉促應戰間難以抵擋，潰不成軍死傷慘重。
夾石，司馬懿大營，眾人焦急地等候消息。
亂軍裡，曹真勉力支撐，賈逵主張及時撤退，被剛愎自用的曹真再次否決。吳軍箭雨襲來，賈逵不再顧及曹真軍令，命司馬師與夏侯玄率軍突圍。混戰中，暴怒的曹真傳令，如果司馬懿再不來救援，就斬了其子司馬師。
夾石方面的司馬懿接到軍令，依舊抗旨不遵固守夾石，預備倚靠地勢擊敗追擊至此的陸遜大軍。
曹真終於下令撤軍，魏國大軍撤退至司馬懿防守的夾石。陸遜大軍從後追擊至此，不能再前，看到四周崖上危機四伏，只得悻悻地鳴金收兵。
聽聞撤回的軍隊裡沒有司馬師，司馬懿震惶萬分。
第5集 - 司馬懿革職戴罪 諸葛亮調虎離山
深夜，魏營。傷死兵員累累，哀嚎聲遍地，司馬懿帶著鄧艾等人苦苦尋找兒子司馬師，可惜無果。就在眾人萬分焦躁之時，賈逵馱著司馬師歸營。顫巍巍的老將軍不負對司馬懿的諾言，在戰場上救出了司馬師。司馬懿懸著的心這才放下，背起大腿中箭的司馬師趕赴軍醫營帳療傷。
大司馬曹休營帳，慘重的傷亡與損失使得曹休將怨氣全部宣洩在司馬懿身上。而此時此刻，司馬懿正陪著療傷的司馬師，父子二人不勝感慨。這時，怒火蒙心的曹休帶人闖入大帳，揪住司馬懿咆哮怒罵，就欲斬殺司馬懿。關鍵時刻，鄧艾帶兵阻止了大司馬曹休。對於曹休的惡人先告狀，司馬懿據理力爭反問曹休當初為何剛愎自用，字字誅心間曹休竟氣急吐血。
魏國傾十五萬大軍，氣勢洶洶的石亭之戰以慘敗告終，經此一戰，魏對吳的戰爭易攻為守，後經整整二十三年的時間，才敢於再次發動大規模的伐吳之戰。陸遜出色的計謀使得吳國贏得了三國史上一場著名的以寡敵眾的戰役，也為孫權一年後稱帝鋪平了道路。而這一場戰爭所帶來的三國鼎立的局面，卻是比諸葛亮等人所想的更為深遠。
蜀國，成都。諸葛亮推測曹休會敗的論斷得到了應驗，他認為十年之內，江東無憂。只是對於足智多謀的司馬懿，諸葛亮警惕頗深。對於此次魏軍在東南吃了大虧，兵力虛弱之際，諸葛亮打算著手準備北伐事宜。
洛陽，皇宮。曹叡問責眾將，曹真曹休聯合彈劾司馬懿抗命不遵，欲將司馬懿置於死地。司馬懿據理力爭，予以回擊。曹叡有意偏袒司馬懿，不痛不癢地給司馬懿以處罰，革職在家。曹休氣憤難耐，質問曹叡為何如此縱容司馬懿。曹叡冷靜地應對，安撫住了曹休。此時，新天子的手段已經初見崢嶸，曹休不禁暗暗心驚。
司馬府上，司馬懿正考校孫兒司馬柔，鍾會來訪。對於老師司馬懿的退讓，鍾會頗為不解，司馬懿和他細細分析其中的利害關係，闡明大局得失，鍾會這才明白釋然。
庭外，司馬昭攔住鍾會，與其談論父親司馬懿的真正志向。殊不知，司馬昭的言論被司馬懿盡皆聽在耳中，司馬懿一時間臉色凝重。
蜀國，成都。諸葛亮對於曹叡處罰司馬懿不以為然，在他看來，司馬懿還是會受到重用。諸葛亮與學生幼常分析，司馬懿此時此刻最想要的就是真正掌握兵權。於是，諸葛亮準備假用孟達叛降，來支走司馬懿，實行調虎離山之計。
果然，諸葛亮偽造的挑撥書信很快就呈到了曹叡的面前。曹真趁機煽風點火，使得曹叡徹底失去對孟達的信任，打算除掉孟達。
曹休府上，何晏慫恿曹爽使用五石散戲樂，引得曹休勃然大怒。何晏走後，恨鐵不成鋼的曹休打算讓兒子曹爽帶兵討伐孟達，膽小怕死的曹爽非常不情願，給父親獻計，讓司馬懿帶兵去討伐孟達。
司馬府，夏侯徽已然產下一女，一家人正享天倫之樂。夏侯玄來訪，提醒告誡司馬師勸住父親司馬懿，不要領命帶兵去徵討孟達。
這邊，大內官闢邪帶來皇帝聖旨，命司馬懿領兵進攻新城。事情已成定局，趕來勸說父親的司馬師也已然晚矣。司馬懿唯一能爭取的，只有率領非曹真嫡系的宛城兵。
第6集 - 司馬懿伐孟獲 諸葛亮呈出師表
面對大內官闢邪的暗示，司馬懿心裡明了，取來些許銀兩打發走了。這些銀兩闢邪雖然嫌少，可是對素來清貧的司馬家來說，卻等於近半個月的夥食。大內官闢邪走後，司馬懿緊張有序地給手下以及兒子司馬師部署任務，次子司馬昭也想要隨軍出徵，被司馬懿否決。
皇宮，大殿內。皇帝曹叡給司馬懿交待任務，令其不管是活的還是死的，都要把孟達帶回來。此外，對於司馬懿接下來即將遠離自己身邊再無掣肘，曹叡言語間頗有敲打警示。司馬懿表現得誠惶誠恐，不甚敬畏。大內官闢邪不解地詢問曹叡，為何如此輕而易舉就交給司馬懿兵權，曹叡對此不以為然，直言自己能給司馬懿的東西，自然也能夠收回來。
蜀國，成都。諸葛亮深夜徘徊，含淚落筆而成《出師表》，寄語後主劉禪。
宛城西郊，司馬懿大軍正在行軍。司馬懿令孫禮以尚書臺印鑑迷惑孟達，使其認為自己還在尚書臺。隨即，傳令三軍火速奔赴新城，務必要在八日之內趕到新城地界。
成都，西蜀大軍開拔，起兵北伐。皇宮內，後主劉禪強擠淚水，為相父諸葛亮送行。臨行前的諸葛亮語重心長叮囑劉禪，劉禪自是句句應諾。
長安，夏侯楙府。駙馬夏侯楙縱酒歡樂，引得清河公主訓斥。對於司馬懿與諸葛亮的這次交鋒，駐守長安的夏侯楙方面也是密切關注。在他看來，諸葛亮必定兵取新城，殊不知威脅已然悄悄逼近。
蜀軍大營，諸葛亮與蜀國眾將商討戰事。對於屬下文長提出的兵穿子午谷的險招，性格謹慎保守至極的諸葛亮不甚贊同。諸葛亮打算傳播進攻郿縣的消息，以迎來即將到來的曹真，從而為兵攻長安贏得機會，白髮蒼蒼的老將趙雲主動請纓前往牽制曹真。其餘兵馬隨著諸葛亮直取平陽方向。
風雪裡，司馬懿大軍艱難前行。為了打孟達措手不及，司馬懿下令全軍克服艱難，火速行軍。另一邊，蜀軍也陷入大風雪中，緊張地跋涉進軍著。
魏都，洛陽。聞知蜀軍出現在斜谷，曹叡驚怒，令曹真率軍阻擊蜀軍。
新城，孟府。守將孟達態度曖昧，勢成騎牆，左右逢源，在他看來，諸葛亮與司馬懿的態度都無關緊要，他只與出價更高的一方合作。衿狂託大的孟達正暢想著自己即將擁有的財富和地位，殊不知司馬懿大軍已近城外。
諸葛亮修書一封，寄予新城孟達，提醒他注意司馬懿。
郿縣，趙雲率軍與曹真大軍對壘，威風不減當年，輕而易舉挑落敵將於馬下。隨即，魏蜀大軍開始了激烈廝殺。
第7集 - 司馬懿力斬孟達 諸葛亮兵逼長安
西蜀軍大軍壓境安定郡城，郡守懾於諸葛亮的威勢，自知難以抵擋，於是下令洞開城門投降。
由司馬懿率領的魏軍勢如破竹，直搗新城，以雷霆萬鈞的氣勢瘋狂攻城。防守的孟達部和攻城的魏軍展開了激烈的廝殺搏鬥，戰鬥如火如荼極其慘烈。眼見大勢已去的孟達準備棄城逃亡蜀國，被熟諳待價而沽道理的外甥鄧賢控制。鄧賢主動投降司馬懿，並招供出了孟達私通蜀國的罪證。司馬懿以狠辣的手段下令斬殺了孟達，鄧賢在一旁看得心驚膽戰。
由攻轉守的魏軍此時此刻要面對的是諸葛亮大軍的徵伐，正直疲憊。司馬懿根據諸葛亮只以偏師救援的舉動，揣測出諸葛亮可能有更深的計謀，依依東望，其謀長安!於是下令大軍不卸淄重，隨時準備遠徵。
魏國，天水城。蜀軍來襲在即，聞風喪膽的太守棄城而逃。守將姜維在手下的苦苦懇求下，起意歸降諸葛亮。最終，天水城不戰而洞開，姜維以歸降護全了一城百姓的安危。
諸葛亮手書一封信由漢中捎予司馬懿，欲迷惑司馬懿以幹擾其判斷。另外，長安方向的戰況同樣不理想，蜀將趙雲大破曹真與駙馬夏侯楙的大軍於箕谷，戰局危急。司馬懿深知此戰諸葛亮已經佔儘先機，所謂先發制人後發制於人，此時此刻唯有隨機應變。
戰局情勢傳到了朝堂，邊關三鎮淪陷使得曹叡大發雷霆。為了補救，曹叡不顧大臣跪勸，決定御駕親徵長安。
鍾會在父親鍾繇的反對下，執意報信給司馬昭，將曹叡親徵的消息八百裡加急帶給了新城的老師司馬懿。得到了消息的司馬懿陷入了沉思，隨即決定揮師長安，兵援長安。司馬昭建議父親等曹真丟了長安再力挽狂瀾，被司馬懿痛斥一番。此時此刻司馬懿的人臣心思仍根深蒂固，即使冒著事後被天子怪罪的風險，他也一定要兵伐長安，在戰場上會一會諸葛亮。
西蜀大營，諸葛亮正緊鑼密鼓地部署著戰略。馬謖毛遂自薦據守街亭，並立下軍令狀，諸葛亮雖不放心，可一時間卻也別無人選，只能讓馬謖立下軍令狀，並任命馬謖和王平擔當固守大任，叮囑再三。
此時，諸葛亮以街亭吸引魏軍主力，以魏延大軍攻打長安，而自己率領一萬兵士出岐山直搗黃龍。然而，剛愎自用的馬謖不聽諸葛亮「當道下寨」的勸告，執意依山紮營。
第8集 - 馬謖剛愎失街亭 孔明西縣空城計
長安行宮。曹叡詢問諸將對策，曹真的據守提議使得曹叡非常不滿。曹叡不顧眾將勸阻，執意下令魏軍與馬謖一戰，斷蜀軍糧道。就在這時，侍衛來報，司馬懿趕赴至長安求見。其死敵曹真緊緊抓住這個機會就要彈劾司馬懿抗旨調兵，然而曹叡不為所動。
曹真為害司馬懿，欲將街亭之戰的重任推給司馬懿。司馬懿無奈之下領下重任，並立下軍令狀。司馬懿首先使用流言散布馬謖與王平不和消息，以擾亂蜀軍軍心。然而因為司馬懿不疾不徐的布置，屬下的眾將以為其膽怯，皆是不服司馬懿的領導，最終司馬懿下令張郃率領五萬兵馬攻打街亭。
深夜，蜀軍大營。諸葛亮預測到了性情高傲的馬謖會不聽勸阻，當布防圖送達時，果然應了諸葛亮的猜測。諸葛亮萬般火急之下令楊儀趕去換下馬謖，然而已然來不及了。
消息傳到了魏軍大營，司馬懿喜出望外，深知馬謖蠢才白白送予魏軍勝利。一時間大帳內喜氣洋洋，眾將紛紛執劍披甲欲往街亭搶功。
街亭，運氣頗佳的張郃率大軍將馬謖團團圍困在山頂。魏軍扼制水源，佔據山道，蜀軍被掐住了命門，已然奄奄一息。深夜，取水的蜀軍中了魏軍伏兵，全軍覆沒。渴極的蜀軍接二連三地倒地，萬般無奈之下的馬謖只得下令備戰奪取水源。
這邊，曹叡憂心忡忡於戰局。在他看來，即使處罰司馬懿，也得等他奪回三郡再說。
街亭，張郃大軍以火油燒山，蜀軍慘敗，馬謖只能率殘部突圍。街亭失守。司馬懿大軍前來分一杯羹，可惜只趕上了尾聲。
街亭失守的消息傳回隴西，諸葛亮如遭雷擊，北伐大戰徹底泡湯。而在長安，司馬懿大捷的消息傳來，曹叡狂喜。大將軍曹真藉機進言，欲讓曹真下令司馬懿奪取三郡生擒諸葛亮。
西蜀大營，諸葛亮緊鑼密鼓地部署著，以儘可能將損失減到最小。為了不使三郡百姓受到屠戮，諸葛亮決定去西縣將三郡百姓帶入蜀國。
司馬懿根據對諸葛亮弱點的研究，斷定諸葛亮會去西縣，遂決定大軍揮師西縣。
西縣，面對魏軍的大軍壓境，諸葛亮布衣綸巾，洞開城門，於城樓撫琴相待。
第9集 - 計設空城退大敵 孔明揮淚斬馬謖
諸葛亮在城樓擺下番旗，獨坐城樓靜待司馬懿大軍。司馬懿大軍如臨大敵，嚴陣以待緩步逼近，空氣緊張得近乎凝固。這時，城門緩緩洞開，遠山的一聲鳥鳴也使得神經高度緊張的魏軍風聲鶴唳。因為對於諸葛亮詭譎兵法的忌憚甚至懼怕，魏軍遲遲不敢輕舉妄動。就在這時，兩位童子抱琴而出，諸葛亮一襲白衣端坐於城樓撫琴，琴聲悠悠，動人心魄。司馬懿猜不準諸葛亮葫蘆裡賣的什麼藥，命大陣開一口，獨自一人驅馬上前審視揣度諸葛亮。此時此刻，風乍起而旌旗鼓動，伴隨著加急的琴音，諸葛亮的後背已然被冷汗浸溼，而神情高度緊張的司馬懿此時此刻也是萬分緊張。兩人的精神世界冥冥之中產生微妙連接，於虛幻境界中溝通對話。兩人俱是絕世之才，冷靜的交鋒卻比千軍萬馬對戰還要兇險。諸葛亮以自古勇略震主者自危，功高蓋主者不保的論斷，半是恐嚇半是勸告司馬懿，所謂狡兔死，走狗烹，飛鳥盡，良弓藏，司馬懿的心緒不免亂了。就在這時，諸葛亮琴弦崩斷，大驚失色，然而司馬懿緊繃的神經也隨之驟然而斷，他再也難以抵擋功高震主的險境威脅，為了家人的安危，猶如最後一根壓倒駱駝的稻草，司馬懿戰馬受驚，遂折身而返。
魏軍撤退返回的路上，張郃不滿於司馬懿的擅自撤兵，再次領兵折回查看。司馬懿回想起幻境，親眼看見老年時的自己，那聲聲泣血與哀漠，使得他內心做出決定，放走諸葛亮以保全司馬家全族。司馬懿之子司馬昭猜測出了父親意圖，司馬懿萬分緊張地示意他噤聲，一時間父子三人恐懼至極。他們從未如此明晰地體會到權勢的重要性，以及權力鬥爭的殘酷性。
司馬懿被空城嚇退的消息傳入曹叡耳中，司馬懿御前請罪。誰知曹叡不但沒有降罪司馬懿，反而嘉獎其大功。這使得司馬懿的死對頭曹真憤懣不已。
蜀國，劉禪在尚書令李嚴的引導下，結識其養女輕宵，劉禪頗喜之，欲收進宮中。此時此刻，李嚴同太監中貴人勾結，已然對諸葛亮怨念頗深。
身負大罪的馬謖後悔難當，決然就死。身為其師，諸葛亮難受至極，可惜法不正，不足以正軍，他也是無可奈何。馬謖被斬後，劉禪赦免馬謖的聖旨才到，已然晚矣。眼見北伐大事化為泡影，諸葛亮痛哭流涕，幾不能聲。
魏軍大營，侯吉抱怨打了勝戰卻受不到慶祝，正在這是，曹叡駕到。司馬懿從侯吉恐懼的神色中察覺了身後有異，於是言語之中俱是君臣大節。曹叡此行未抓到司馬懿把柄，遂只能對其敲打一番，以示警戒。對於馬謖被斬，司馬懿推測諸葛亮必會為此再次伐魏，大魏接下來的十年之內恐怕再無寧日。
劉禪荒疏學業的消息傳進了諸葛亮的耳中，諸葛亮憂心忡忡。
第10集 - 孔明苦心教後主 郭太后蒙冤入大獄
對於西蜀捲土重來的問題，司馬懿認為關鍵在於諸葛亮。曹叡感慨於自己得不到諸葛亮這樣的臣子，這才使得自己空有百萬大軍而無一效死之人。
蜀國，成都。劉禪與寵妾輕宵正調笑逗趣，甚至於荒誕到男扮女裝與輕宵互換角色。就在這時，內監來報，丞相諸葛亮反朝，劉禪一時間慌亂不已，令下人為自己更衣，取自己功課以備查看。前殿內，諸葛亮就北伐失利之事下跪請罪，自請自貶三等。劉禪拗不過諸葛亮，只得將其貶為右將軍，不過仍代行丞相職，總督所有兵馬。罪己之後，諸葛亮開始考校後主劉禪的功課，聽說劉禪親近新進宮的李姓女子，叮囑其要多聽張皇后的忠言。然而，扶不起的劉禪根本聽不進勸告，雖說恭謹，卻對諸葛亮的話左耳進右耳出。
洛陽，司馬府。司馬懿得勝歸來，夫人張春華擔憂不已。對於兩個兒子，司馬懿各有評價。可是，寵溺司馬昭的張春華不滿司馬懿對司馬昭的評斷，並依舊為柏靈筠一事吃醋賭氣著。對於夫人的情緒，以及西院柏靈筠的感受，司馬懿權衡斟酌，盡力維持兩方感情平衡。
西院，柏靈筠處。柏靈筠與司馬懿夫妻久別重逢，自是想念無比。柏靈筠的溫婉體貼與大夫人張春華的直接脾氣形成了鮮明對比，司馬懿溫柔鄉裡享受不已。急不可耐的司馬懿欲與柏靈筠好好親熱一番，可是柏靈筠帶來的皇太后郭照擁立新帝的消息使得他一時間陷入了震驚。
皇宮，寢殿。皇太后欲擁立新帝的流言傳進了曹叡的耳中，曹叡與大內官闢邪商議，欲謀偷走皇太后郭照的金牌，從而給她扣上擁立藩王進京的罪名。
皇太后郭照宮中，宮人們火急火燎地尋找金牌，可是金牌卻鴻飛冥冥，不論如何尋找也無果。闢邪在曹叡的授意下將皇太后郭照送往廷尉審查。
司馬府，司馬師居所內。夏侯徽正教導女兒彈琴，就在這時司馬昭帶來蜀錦拜見大嫂夏侯徽。暗自傾心於夏侯徽的司馬昭難掩愛慕，與大嫂抒發內心苦悶。然而此時，校事府汲布一襲黑衣潛入司馬家，告知了司馬師太后郭照丟失金牌，被曹叡打入大牢的消息，讓司馬懿趕緊想辦法救出郭照。
司馬懿居所，張春華心急如焚，為自己的妹妹的安危擔憂不已。
廷尉大牢，闢邪奉命拷問皇太后郭照，意欲嚴刑逼供郭照，使其就範。就在郭照即將挨打之時，太尉鍾繇趕來救下了郭照，以蒼老之軀阻止了闢邪的逼供。
翌日，鍾會趕來司馬府，勸說司馬懿不可輕舉妄動，以免引起曹叡不滿。然而司馬孚因為與郭照的舊情，難以忍受郭照受委屈，獨自赴大牢探望郭照。大牢裡，故人相遇，四目相顧淚眼婆娑。
第11集 - 司馬懿救郭太后 諸葛亮再次北伐
大牢裡，身陷囹圄的郭照與司馬孚隔著牢門，故人相見，以淚洗面。
司馬府中，司馬懿與柏靈筠商討拯救太后郭照的對策。在他看來，皇上對太后的積怨不是自己一人可解，唯一之計只有和同為四大輔臣的曹真聯手勸說陛下。只是，與曹真同謀，付出的代價也是巨大的，弄不好恐怕會滿盤傾覆，司馬家也會萬劫不復。忐忑的司馬懿在夫人柏靈筠的寬慰下，明白了大舍大得的道理。司馬懿感慨於夫人的善解人意，柏靈筠表示若有一日司馬懿連自己都瞞過了，那彼時的他將會極其可怖。
翌日，大將軍曹真府。司馬懿登門拜見曹真，以圖聯手。兩位老冤家、老對頭相會，免不了一番虛情客套以及來回試探。兩人追昔撫今，感慨一番，接著在曹真的提議下對飲老酒。酒過三巡，司馬懿說明來意，表達出希望與曹真一同救郭照的想法。司馬懿的苦口婆心以及諸多道理，在曹真看來自然是說辭，曹真真正需要的還是從中得到好處，最好是司馬懿的重大讓步。在無利不起早的曹真的催促下，司馬懿只能攤出底牌，一張足以讓曹真心動的底牌——西南再起戰事時推舉曹真為將，並放下兵權退出中樞。司馬懿的承諾令曹真滿意不已，曹真應允，兩人於是對酒立約。
皇宮，朝殿。司馬懿與曹真兩人酒氣燻天，被稀裡糊塗拖上賊船的陳群感到丈二和尚，摸不著頭腦。不多時，曹叡駕到。司馬懿與陳群開門見山，沉聲直諫曹叡，為了維護大統，不能降罪於太后郭照。緊接著，大將軍曹真也起聲幫腔，表示了對司馬懿勸諫的支持。曹叡吃驚，在三人聯名文武百官以死相諫的逼迫下，曹叡雖是暴躁無比，可也只得無奈妥協，當即下旨放出太后郭照，並賠禮道歉。時至如今，司馬懿冤枉達成，當即跪請自便西南守城，自此遠離京城。
退朝後，曹叡陷入了雷霆狂怒中，在寢宮裡打砸器物，被內官闢邪勸住。闢邪勸曹叡耐心行事，憑藉年齡優勢熬死三個輔臣，自此不受支配。曹叡惶然間略有所悟，自覺有理。
郭照出獄，廷尉大門，郭照對司馬孚微微行禮致謝，司馬孚陪伴郭照熬過此劫，終是要分離，萬千唏噓化為無言以對。
西蜀，諸葛亮府中。諸葛亮喜得麟兒不勝歡喜，諸葛亮以「為此慧君，民人所瞻」為寓意，為兒子起名諸葛瞻，盼望他能祈得太平，觀得盛世。就在眾人歡喜不已時，下人送來司馬懿的書信。在寄給諸葛亮的信中，司馬懿看似暗示頗多。諸葛亮瞬間明白意思，大喜過望知曉司馬懿是在催促自己早日北伐，時不我待。雍涼城此時是曹真人馬在守，對於諸葛亮來說是絕佳的北伐好時機。
西蜀諸葛亮秣馬厲兵，集三十萬西出散關的消息穿出，隴西告急。曹叡召集群臣商討對策，曹真自請率大軍前往破諸葛亮，並向曹叡舉薦自己新得的猛將王雙。粗莽的王雙受封時在殿前手忙腳亂鬧出笑話。由此，曹真受封隴西大都督，會和郭淮與張郃奔赴前線。就在這時，司空陳群上奏調司馬懿為副都督隨軍，曹真自然大怒駁斥。最後，曹真還是聽取了陳群建議，但是同樣出言安撫曹真。曹真不情不願，可也只得無奈妥協。
司馬府，鍾會拜訪柏靈筠，知會了其朝堂最新消息，讓其通知司馬懿早做謀劃。
西南邊陲，司馬懿受旨副都督隨曹真討伐諸葛亮。軍情緊急，限其十日內到達長安。
第12集 - 曹真杖責司馬懿 孔明設計破陳倉
司馬懿得到虎符，深知此事重大。曹真是大司馬，司馬懿只是他的副手，彼時要殺要剮只能任由曹真。可是虎符已到，聖旨已下，司馬懿只得走一步看一步。
陳倉，魏蜀大軍正激烈交戰。諸葛亮親自督兵攻城，而陳倉城則由郝昭鎮守，戰鬥進入白熱化，雙方死傷慘重。
西南細雨，司馬懿鬥笠蓑衣坐於江邊垂釣。侯吉送來柏靈筠的書信，司馬懿表示暫時不想看。此時此刻，司馬懿內心紛亂，緊張地思索對策。
陳倉，蜀軍連攻數日，久攻不下。蜀將提議放棄城高牆深的陳倉，諸葛亮沒有同意。在得知司馬懿行軍緩慢之後諸葛亮撫須大笑，他知曉此時此刻的司馬懿一舉一動都得費盡心思了。
陳倉堅守有效的消息傳來，曹真喜不自勝，下令出兵五千與陳倉魏軍匯合，襲擊氣勢已弱的蜀軍。
司馬懿大軍在滂沱大雨裡緩慢行軍，不疾不徐。此時，他已然延誤了曹真定下的期限。司馬昭見之，心急如焚。司馬懿表示，不管如何曹真都會刁難自己，此時此刻對自己最好的辦法就是不落入曹真手裡。就在這時，曹真派手下前來斥責司馬懿拖延行軍。待曹真信使走後，司馬懿表示曹真只是小勝幾場，他絕對不可能是諸葛亮的對手。小勝之後即是大敗，自己依舊是越完趕赴陳倉越是有利。
王雙領兵兩萬前往陳倉支援太守郝昭。初來的王雙膽氣正豪，下馬未多久便要親自應戰諸葛亮大軍。太守郝昭吩咐下屬為其熱酒助威。
延遲了一連數日，司馬懿領兵五萬終於趕到雍涼。曹真依照延期「一日杖十」的規矩，不顧屬下孫禮等人的勸阻，下令杖責司馬懿一百。方才挨了二十棍，司馬懿就暈了過去，曹真切齒下令繼續打。這時，陳倉方面來報，王雙連斬蜀將多人，諸葛亮損兵折將後撤二十裡，曹真得意不已。
這邊，司馬懿被打得奄奄一息，近有性命之憂。司馬師讓弟弟司馬昭看住行刑人，自己前往大營向曹真求情。在眾將的懇求下，再加上難以向曹叡交待，曹真終於鬆口，饒過司馬懿一命。
蜀軍大營，諸葛亮正苦於魏將王雙過於勇猛，麾下無可敵之人。就在這時，傳來曹真杖責司馬懿，魏軍將帥不和的消息，諸葛亮覺得司馬懿的舉動頗為耐人尋味。
深夜，司馬懿營帳。司馬懿此時此刻已是虛弱至極，二子司馬昭見狀，生出咬牙切齒之恨，發誓要向所有想關的人連本帶利討回來。
大都督曹真的人夜間抓獲一名信使，此人攜帶蜀將姜維密信送予曹真，信中顯露姜維歸國投誠之心。曹真信之大喜，即刻便打算手書回信，孫禮勸之未果。
司馬懿高熱不退，兩個兒子悉心照看。參軍孫禮這時前來探望司馬懿，原本打算告知司馬懿姜維一事，可是司馬懿有意裝病，孫禮只得返回。
接應姜維的魏軍費曜所部被諸葛亮大軍包圍，已然成甕中捉鱉之勢。諸葛亮允諾若費曜投降，可免他全軍不死，費曜剛烈不從，自刎殉國。接著，其餘魏軍盡皆投降。
深夜，投降蜀國的魏軍騙開陳倉城門，陳倉被蜀軍攻破。
第13集 - 姜維詐降破陳倉 孔明修書激曹真
降蜀的魏軍騙開城門，蜀軍大肆湧入陳倉，高牆堅壁頓時失效。門樓處，魏軍蜀軍展開了激烈戰鬥，魏軍寡不敵眾，陳倉淪陷。諸葛亮車駕緩緩駛入陳倉城，欽佩於太守郝昭的忠義勇武，欲招降郝昭。然而，郝昭抵死不降，姜維只得將其斬殺。諸葛亮下令厚加殮葬郝昭，撫恤其家人。自此，蜀軍接管陳倉，列陣以備王雙的大軍。
曹真大營，曹真暴跳如雷，痛哭流涕。可是，這一切怪不得王雙，曹真氣得幾乎難以喘息，下令將姜維的祖墳扒了。為今之計，他只有向司馬懿求助。
深夜，曹真到訪司馬懿大帳。礙於情面的曹真踟躇不前，思量再三還是沒有進入司馬懿的大帳。孫禮將戰事情況報給了司馬懿，司馬懿其實早已知曉，卻佯裝不知。孫禮代曹真請求司馬懿不計前嫌，相助曹真破諸葛亮大軍。司馬懿表示，自己可以獻計，但是在曹真和皇帝曹叡面前，萬萬不可說是自己的計謀，他不求有功，但求無過。司馬懿表示，諸葛亮的弱點在於糧草缺乏。
翌日，孫禮將司馬懿堅守不出的計謀獻給曹真，曹真果然礙於情面不願領情，但隨著孫禮退下，曹真還是思索考慮了司馬懿的計策。
蜀軍大營，諸葛亮等人苦於糧道屢屢被魏軍騷擾，大軍糧草堅持不久。諸葛亮表示，這一定是司馬懿的計策，曹真是萬萬想不出這等關鍵的。緊接著，探子來報，魏將孫禮押運三千石糧草已至祁山西。諸葛亮看出來這是曹真玩的小伎倆。同樣的，司馬懿在知曉後，也表示這等雕蟲小技，曹真根本就瞞不了諸葛亮。
深夜，小股蜀軍前來襲擊孫禮的運糧隊，一旁設伏的孫禮下令大軍殺出，雙方戰作一團。曹真見遠處起火，認為諸葛亮必定前去救援，於是下令主力開出迎戰諸葛亮。就在這時，劫糧蜀軍忽然撤退，隨即鋪天蓋地的火箭席捲而來，魏軍大營頓時陷入了火海當中，至此魏軍才知，己方已然中了諸葛亮的將計就計。
曹真大軍傾巢出動，然而司馬懿卻斷定諸葛亮必定深夜劫營，早早地就布置下去早做撤離打算。同時為了不使曹真猜忌，司馬懿下令輕裝簡行不攜帶任何東西，做出倉促應對的樣子。
蜀軍大營，魏軍主力大肆湧入，誰知卻撲了個空。緊接著漫天箭雨傾盆淋下，魏軍突然遇襲猝不及防，死傷慘重。曹真發現己方營寨起火，知曉中計，下令折返營救。而此時此刻，早做準備的司馬懿已然離開超脫事外，並令眾將士將鍋灰抹在臉上，裝作從火海裡逃出的模樣。
翌日，清早。諸葛亮巡視已經燒成殘骸的魏軍大營。諸葛亮下令收兵回蜀，因為秋季多雨糧草難運，曹真一敗必定使用司馬懿的計策，那時就不好對付了。所以，趁著魏軍士氣大挫，及時收手才是正途。
另一邊，曹真殘部躲在一處密林當中，曹真神色萎靡。這時，裝得甚是可憐的司馬懿父子以及另一邊的孫禮也率部趕到，同樣是慘然模樣。一時間曹真竟氣得口吐鮮血。
魏軍新營，孫禮前來求助良策。司馬懿推測諸葛亮必定不會再糾纏，並叮囑孫禮一定要提醒曹真，若蜀軍從容退去，切不可貿然去追。
曹真大帳，曹真得知諸葛亮退去，一時氣不過，下令率一萬精兵去追。孫禮沒有忍住，透露出了司馬懿的勸誡，曹真大怒更甚，執意派追兵前往。
祁山斜谷，蜀軍大將魏延奉諸葛亮之命在此設伏，截殺魏國追兵。曹真與王雙率領的魏軍果真追來，而千萬臺諸葛連弩早已在兩側密林中靜候他們。滂沱大雨裡，魏延一聲令下，諸葛連弩傾瀉出漫天鐵流，四下陷阱四起，曹真落馬。王雙為救曹真，抵擋魏延致命一刀，身中十數箭，力戰身亡。
魏軍大營，大將王雙的屍體被蜀軍送回。曹真悲慟欲絕，難以自抑。諸葛亮另外還修書一封，上言「漢丞相、武鄉侯諸葛亮，致書於大司馬曹子丹之前：竊謂夫為將者，能去能就，能柔能剛;能進能退，能弱能強。不動如山嶽，難測如陰陽;無窮如天地，充實如太倉;浩渺如四海，眩曜如三光。預知天文之旱澇，先識地理之平康;察陣勢之期會，揣敵人之短長。嗟爾無學後輩，上逆穹蒼;助篡國之反賊，稱帝號於洛陽;走殘兵於斜谷，遭霖雨於陳倉;水陸睏乏，人馬猖狂;拋盈郊之戈甲，棄滿地之刀槍;都督心崩而膽裂，將軍鼠竄而狼忙!無面見關中之父老，何顏入相府之廳堂!史官秉筆而記錄，百姓眾口而傳揚：仲達聞陣而惕惕，子丹望風而遑遑!吾軍兵強而馬壯，大將虎奮以龍驤;掃秦川為平壤，蕩魏國作丘荒!」曹真觀之，氣得口吐鮮血不省人事。
第14集 - 曹真病重而死 孔明再次北伐
魏國，朝堂。曹真之子曹爽跪地哭訴狀告司馬懿延誤軍機，陷害己父。這時，孫禮及時站出替司馬懿辯駁，直言司馬懿挨了軍棍人事不省，所有決策均未參與。而張郃等人也替司馬懿辯駁。曹爽一時吃癟。
曹叡與司馬懿前往曹府探望曹真，病榻上的曹真虛弱頹廢至極，儼然已是進氣多出氣少。人之將死其言也善，曹真彌留之際懇求曹叡拜司馬懿為兵馬大都督，從今往後統領魏軍，抵抗諸葛亮的北伐。曹真命人取來自己的大都督印信，用顫抖的手將引信遞予司馬懿。司馬懿佯裝畏縮，終於，曹叡發話，讓司馬懿接下印信，不要辜負了曹叡，也不要辜負了自己。最終，大都督印信交到了司馬懿手裡。沉重的印信入手，司馬懿磕頭立誓，若讓諸葛亮越祁山半步，自己當以死謝罪。望著漸行漸遠的司馬懿，垂死的曹真百感交集，兩個鬥了半輩子的老冤家，自此有了一個了結。待司馬懿等人退下後，曹真沉聲直言自己之所以這麼做，不僅僅是因為只有司馬懿可以對抗諸葛亮，還因為如若不這麼做，司馬懿也會自己來搶。曹叡讓曹真放心，表示能將權力給司馬懿，自然也有信心將它收回來，並允諾會好好栽培曹真之子。
蜀國，成都。姜維欣喜來報，曹真傷勢發作而死。諸葛亮認為只死了一個曹真，虛有其表，並非是好事。曹真一死，司馬懿將徹底掌握大權，自此以後，蜀國將面臨前所未有之勁敵。
魏宮，朝堂。司馬懿正式官拜大都督。曹叡令司馬懿交個底，自比諸葛亮如何。司馬懿實話實說，表示百種對比，自己種種不如他。唯有君臣相知和善識時務，自己要勝過諸葛亮。諸葛亮多謀而少決，蜀後主劉禪昏庸無能，蜀國君臣不如魏國君臣，這是他們的致命弱點。曹叡給司馬懿施加了巨大的壓力，令司馬懿必須祭拜諸葛亮。司馬懿離去後，曹叡對內官闢邪感慨其怎麼快就向自己討要專斷之權，可惜此時此刻，身為三朝元老的司馬懿掣肘已然甚少。
司馬府，前來拜訪的官員絡繹不絕。此時此刻的司馬懿已然成為眾矢之的，炙手可熱。夫人張春華勸其休手，可是對於大都督這個位子，司馬懿不打算放棄，他要好好把握與諸葛亮對弈的機會。在他看來，這一盤棋以後，能決定這天下的走向。對於張春華的和平願望，司馬懿向她解釋，要想天下太平，這仗必須要打。唯有天下大一統，才能真正天下太平。
深夜，西院。司馬懿攜帶著諸葛亮的賀信兼戰書前來，與二夫人柏靈筠談心。柏靈筠為司馬懿分析當下蜀國局勢，同樣認為諸葛亮的致命弱點在於後方。司馬懿打算讓同為益州人的柏靈筠代替自己去與蜀國李嚴交涉，達成協定讓李嚴攪亂後方，不使諸葛亮北伐得勝，從而在蜀國一家獨大，兩人盡可各取所需。
蜀建興九年，即魏太和三年，諸葛亮復出祁山，再次北伐屯兵渭水之濱。曹叡以司馬懿為大都督，總領雍涼之兵，以拒蜀軍。
王平等蜀將先鋒出斜谷來犯，司馬懿與眾將思索退敵良策。司馬懿推斷諸葛亮糧草不濟，必定前來割取隴上小麥，遂令張郃領兵四萬結營於祁山，令郭淮安排大軍各部駐紮天水，隨時準備夾擊諸葛亮。
成都，蜀宮。柏靈筠拜會李嚴。伶牙俐齒，思維敏捷的柏靈筠與李嚴同為益州人，字字誅心使得李嚴頓時重視。李嚴一改先前輕視，忙將柏靈筠請上座，兩人細談。
蜀軍大營，諸葛亮得知糧草告急，而都護李嚴遲遲不發糧草，親自帶人查看隴上小麥。然而，司馬懿早已派大軍駐守隴上，諸葛亮感慨司馬懿的確對自己知之甚深。但是，諸葛亮依舊下令軍士備好鐮刀，準備割麥。
隴上，魏蜀兩國大軍對壘。司馬懿與諸葛亮互相遣傳令兵登高，隔空對話。
第15集 - 司馬懿諸葛亮陣前舌戰
魏蜀大軍緊張對峙，雙方傳令兵奉司馬懿與諸葛亮之命隔空喊話，唇槍舌戰。諸葛亮邀司馬懿以三軍為弈棋，大地為棋盤，布陣大戰一場，然而機警的司馬懿並不上當，旨在守護隴上的麥子，不讓諸葛亮有可乘之機，在頻頻的激將下從容退去。
司馬懿屬下郭淮等將軍不滿於司馬懿的小心翼翼，主動請纓追擊諸葛亮。可是不論如何也追不上諸葛亮的衛隊，就在他們追入一片谷底時，喊殺聲四起，郭淮等人被埋伏，陷入了重重圍困當中。
隴上，蜀軍潛伏在麥地，見諸葛亮牽制住了司馬懿大軍，忙命大軍火速割麥。兩方危急消息傳到了司馬懿耳中，司馬懿放棄糧草，派孫禮前去救援郭淮，從而達到拉攏人心，收服郭淮的目的。誰知突圍的郭淮等人不但不感激，反而心生怨懟，抱怨不迭，這一切都被司馬兄弟聽在耳中。
在諸葛亮看來，這頭一仗，司馬懿是有意失敗的，其主要目的是為了消除魏主曹叡的猜疑。而司馬懿正是此意。魏軍大營裡，司馬懿帶著家人練習五禽戲，他教導司馬師與司馬昭，凡事需磨練心性，不可急功近利。
蜀軍大營，新割的麥子堆積如山，糧草淄重頓時豐實起來。然而蜀國本部的糧草卻仍然未到，都護李嚴不知為何遲遲不發。諸葛亮決定速戰速決，不再拖延時間。
得知諸葛亮在滷城打麥後，將軍郭淮執意請命前往襲擊，並對司馬懿的警惕甚是不滿。司馬懿只得答應他。知曉郭淮必敗的他還是派出了人馬暗中接應郭淮。不消多時，郭淮果真一身狼狽地逃回，跪於司馬懿跟前請罪。司馬懿不計前嫌，以熱湯招待撫慰郭淮，郭淮甚是感動。
蜀國糧食運到，可是卻只到了一半，另有一半軍糧還需協調。諸葛亮下令給運糧官八十軍棍，以儆效尤。此時此刻，也唯有找到司馬懿的弱點，諸葛亮才有可能速戰速決。而司馬懿的弱點，就在洛陽。
洛陽，皇宮。張郃向皇帝曹叡密奏，司馬懿畏戰不前，曹叡憂心其手握二十萬重兵，在長安自立為王。
司馬懿下令堅守不出，蜀軍日日在陣前叫罵喊陣。副都督張郃與眾將士氣憤不已，實在難耐侮辱，闖入司馬懿營帳，宣讀曹叡的旨意。曹叡指責司馬懿畏縮不前，擁兵自重，並以換帥相要挾。但是這次，司馬懿頂著巨大的壓力，堅持避戰，對於蜀軍，司馬懿表示他早已有退敵良策。
魏軍大營，軍心浮動，流言蜚語四起。這時，被諸葛亮杖責的蜀國運糧官苟安求見司馬懿，都護苟安替李嚴詢問，司馬懿答應他的機會是什麼。司馬懿表示機會就在此時，諸葛亮帶著十萬大軍外出，此時正是發難的好時機。
第16集 - 劉禪昏庸信讒言 諸葛亮出師憾未捷
蜀國，成都。都護李嚴深夜召見內官中貴人與養女輕宵，告知他們諸葛亮欲判自己死罪的消息。三人密謀先下手為強，對付諸葛亮。
魏都，洛陽城。曹叡深以為人心不足蛇吞象，如果給司馬懿二十萬兵馬，他說不定敢兵指洛陽把自己拉下皇位來。曹叡打算只給司馬懿三天時間，三天之內若司馬懿再不出兵，就下令換下諸葛亮。
蜀國皇宮，貴人輕宵泣如雨下，為自己的養父李都護求情。中貴人趁機進讒言，說諸葛亮手握重兵卻遲遲不發，長此以往這大漢天下怕是不再姓劉，而是姓諸葛了。劉禪聞之如遭雷擊，一時間難以冷靜。中貴人再進讒言，令劉禪下旨命令諸葛亮班師回朝，如若不回便是有二心，若回朝，便剝去其軍權，轉交給都護李嚴。
曹叡的三天限令下達到了長安，此時此刻，兩方朝堂後方俱是不穩，而這一切，都在於諸葛亮是否願意捨棄聖賢之名，從而一念功成。諸葛亮這邊，班師回朝的聖旨已然下達。諸葛亮猶豫不決，屬下將士們強烈建議其將在外軍令有所不受，且待大勝之後，再回朝復命。
郭淮再次向司馬懿請戰諸葛亮，以報司馬懿當日相救之恩。司馬懿向他透露，此時蜀國朝堂已起內訌，諸葛亮過于謹慎而忠心，已然離退兵不遠。對於這次豪賭，司馬懿頗具信心。
魏蜀大營，一夜無眠。在經過了痛苦而艱難的抉擇之後，諸葛亮還是決定退兵回蜀。隨即，積鬱難耐的諸葛亮咳嗽連連，居然咯了血。
蜀軍撤兵，退入劍閣的消息傳來，司馬懿大喜過望，召集諸將，集結大軍追擊諸葛亮。張郃反對出兵追擊，司馬懿旋即使用曹叡聖旨反壓，張郃無奈屈從。身為先鋒官的張郃長驅直入，窮追諸葛亮大軍，司馬懿使用激將法頻頻刺激張郃，使他越追越深。連連取勝的張郃警惕大松，驕狂之心已生，結果在木門道一地中了諸葛亮居高臨下之伏，萬箭穿心而亡。
張郃的屍體被運回，司馬懿佯裝哀嚎痛苦不已，甚至於暈厥過去。他借刀殺人除去張郃的這一妙計，令兩個兒子感嘆不已。
魏都，洛陽。雍涼捷報，蜀軍已退的消息傳來，可是隨之而來的是張郃的死訊。曹叡吃了大癟還不能怪罪司馬懿，陷入了雷霆狂怒當中。司馬懿佔了功還佔了理，使得曹叡難以抑制滿腔憤懣。這個少年雄主心有天下，但苦於前輩太過強勢，被壓抑地沒有絲毫施展餘地。內官闢邪深知其內心苦悶，連連寬慰。
蜀國，成都。大殿之上，氣氛死寂。劉禪在佞臣們的攛掇下，欲要剝去諸葛亮軍權。
第17集 - 諸葛亮朝堂除奸佞 司馬懿領命再南御
劉禪在中貴人的眼神慫恿下，提出來要剝奪諸葛亮的軍權，交予都護李嚴。諸葛亮聞之，如遭雷擊，痛心疾首至極，劉禪見狀頓時亂了方寸，請求諸葛亮寬恕。氣憤的諸葛亮質問都護李嚴，為何因為一己私利而阻撓北伐大業，隨即跪求劉禪賜死自己，以求追隨先帝於九泉。劉禪見之，再也難以穩住，唯相父諸葛亮是聽。諸葛亮下令懲處李嚴一黨，並將輕宵逐出漢宮。劉禪痛苦不已，苦苦哀求，諸葛亮亦是於心不忍，可是蜀國已經處於風雨飄搖的關頭，其存亡皆繫於君主劉禪。一時間，君臣二人相擁而泣。
魏國，洛陽。司馬懿班師回朝，一身甲冑拜見曹叡。慍怒萬分的曹叡強壓心中憎恨，肯定了司馬懿的大功，並要同司馬懿共飲一杯酒。司馬懿拿捏不準酒中是否有毒，猶豫了片刻之後還是飲下。顯然，這是曹叡對其忠心的試探，以及對其底線的試探。司馬懿不安地離去後，內官闢邪表示，司馬懿經過此番，應該知曉了生殺予奪都在曹叡。
司馬懿離開皇宮後，慌忙催吐，恐慌不已。膽小謹慎的司馬懿擔心自己被毒死，然而冷靜的司馬昭開始替司馬懿細細分析起利弊，認為曹叡只是嚇唬司馬懿，而不可能真正地殺了他，因為張郃一死，如果除去司馬懿，那麼屆時大魏將再無可以對抗諸葛亮北伐的將領。
成都，蜀宮。劉禪望著曾經的愛妾輕宵的畫像，悵然悲哀不已。胸無大志的劉禪表示自己並無北伐的念頭，只是想過自己安生的日子。而另一邊，諸葛亮亦是惶然不已，五次興兵未捷的他深感有愧於劉備，在劉備靈位前長拜。
三年後，春。三年的籌備，蜀國糧草豐足，軍器完備，已然鬚髮花白的諸葛亮出劍閣，發動了第六次北伐。臨行前，少主劉禪攙扶著顫巍巍的諸葛亮，嚎哭著為其送行。然而諸葛亮才走不遠，內官中貴人便又為劉禪獻上絕色美人，玩物喪志的劉禪雖然不舍諸葛亮，但更難以抵抗美人的誘惑。
諸葛亮北伐的消息傳來，曹叡擔憂司馬懿擁兵自重，內官闢邪表示自己願意代替曹叡前去點撥將軍曹爽，令其在西阻諸葛亮的戰爭中牽制司馬懿。闢邪來到曹府，表明了來意，曹爽被壓制許久，在闢邪頻頻的誘導挑唆下，欣然答允。
魏宮，朝堂之上。曹叡拋出了諸葛亮北伐的難題，堂下群臣對於人選進言紛紛，對於司馬懿是否可堪大任爭論不休。曹叡隨即順著話題，將重擔交予司馬懿。
司馬府，對於這次戰爭，司馬懿也是頗為頭痛。夫人張春華欲為丈夫分憂，對於柏靈筠的事，夫妻兩人仍是有些心結。而另一邊，出徵在即，司馬昭仍是放不下對嫂嫂夏侯徽的感情。
曹叡限令司馬懿重陽前破敵，其意圖顯然是在刁難司馬懿。司馬懿本不打算帶上二子司馬昭，然而心系權力的司馬昭早已對皇帝曹叡不滿至極，回絕了父親的要求，並直言如若此次獲勝，定要牢牢握緊兵權。
第18集 - 東吳孫權興兵助蜀
隴上，諸葛亮接到了司馬懿的來信，信中提及諸葛亮的幼子。諸葛亮知曉此乃司馬懿攻心之計，但卻並不反感。他答應了司馬懿，兩人的對弈，不論誰勝誰負，都不傷及子嗣。此時此刻，諸葛亮的身體已大不如前，對於自己還能撐多久，諸葛亮也是憂心忡忡。
蜀軍大帳，眾將商討此次退敵大策。魏延不滿於諸葛亮的謹慎穩妥打法，拍案叫囂於帳內，希望用冒險而激進的打法直取長安。通過此番，諸葛亮已察覺出魏延的二心。諸葛亮最終下令，大軍穩紮穩打，駐紮五丈原。
魏國，司馬懿得知諸葛亮此次還是穩紮穩打，感慨諸葛亮還是過於小心，如果他徑直兵出子午谷，那麼恐怕未等自己趕到，長安就已經淪陷了。隨即，司馬懿分兵部署，下令大軍駐守渭水。
蜀國大帳，諸葛亮下令魏延和馬岱兵攻北原，令吳班燒了渭水浮橋，並命王平、姜維和廖化兵分三路攻打渭水魏營。一番精妙的部署，著實給司馬懿下了一招難棋，司馬懿識出諸葛亮的計策，緊鑼密鼓地部署對策，以應對傾巢而出的蜀軍。
深夜，渭水。蜀軍果真滿載乾草來燒浮橋，另一邊的蜀軍則夜襲魏軍大營，早已做好埋伏的兩路魏軍在關鍵時刻突然殺出，蜀軍猝不及防之下中計，兩路人馬均死傷慘重。
此次，向來謹慎的諸葛亮多路冒進，這才導致大敗，蜀軍損兵一萬，將軍吳班戰死。此次失算，諸葛亮甚是自責，同時更是心驚於司馬懿如此知曉自己。諸葛亮無奈之下，只得設計再逼司馬懿一次。他修書於吳主孫權，請求他出兵相助，共取中原。
吳主孫權起兵三十萬，兵分三路攻打江夏、襄陽和合肥，兵指中原。曹叡雖未聽信曹爽讒言，將司馬懿召回，但卻下旨御駕親徵阻擋孫權大軍，但只替司馬懿阻擋孫權兩個月，如若司馬懿兩個月內沒有解決雍涼兵事，那麼就休怪君無戲言。
司馬懿的步步為營，使得蜀軍一時找不到突破口。諸葛亮遂設計出運糧神器木牛流馬，魏國探子發現這一器物之後，趕緊稟報給司馬懿。司馬昭聞之，自請去搶奪幾匹回來研究。但是，司馬懿覺得這其中必然有詐，愈發地謹慎起來。
葫蘆谷，身體虛弱的諸葛亮帶兵親自登山查探地形，決定利用葫蘆口的絕妙地形用兵。
魏軍大營，司馬昭不顧哥哥司馬師的勸阻，磨刀霍霍，預備帶兵替司馬懿奪幾匹木牛回來。
司馬昭與麾下精銳埋伏在蜀軍運糧的必經之路上，伺機殺出，蜀軍大敗倉皇逃竄。大獲全勝回營的司馬昭滿心歡喜，本以為可以替父分憂，沒想到司馬懿雷霆震怒，下令重打司馬昭五十大板，在眾將的相求下，司馬懿這才作罷。
蜀軍運糧官丟失了木牛及糧草，向諸葛亮請罪。諸葛亮卻並不在意，囑咐運糧官再運糧時，就往葫蘆谷走。
司馬懿與眾將在大帳內審問蜀軍俘虜，讓他們回去後告知弟兄，若有投誠必贈以良田美宅。根據俘虜的招供，司馬懿派遣郭淮再次前往截取蜀軍糧草。
第19集 - 上方谷司馬懿火海逃生
蜀軍糧草連連被劫，蜀軍將領叫苦不迭。然而諸葛亮卻不以為意，他正是要用這些木牛流馬和糧米來誘導司馬懿，將魏軍引入上方谷全殲。
連連獲勝使得部分魏軍將領開始驕狂大意起來，謹小慎微的司馬懿仍然認為這其中有詐，半俱疑心地命令眾將小心行事。
通過被俘虜的蜀軍，司馬昭得知了糧道屢屢被劫的諸葛亮已經下令，大軍後撤至上方谷十裡處紮寨。餘下士兵則由姜維帶領斷後。
司馬昭找到郭淮，好說賴說懇求追隨郭淮一同劫糧。被俘蜀軍所透露的軍情使得他動心不已，連帶郭淮也頗為心動。在司馬昭的死皮賴臉下，郭淮答應。
蜀軍祁山大營，郭淮與司馬昭帶領的魏軍殺入，喊殺聲震天。姜維等守將苦苦抵擋，郭淮與司馬昭於是乘勝殺向重重埋伏的上方谷。
魏軍大營，司馬懿發現了了司馬昭擅自行動，大驚失色深知兒子中計，匆忙帶兵前往營救。另一邊，郭淮與司馬昭等人行軍至上方谷，遇上蜀將魏延帶領的小股蜀軍，兩方展開了對峙。魏延且戰且退，往上方谷內撤退。司馬昭與郭淮在經過一番試探之後率大兵長趨追入，一步步落入了諸葛亮撒下的天羅地網當中。諸葛亮示意繼續等待，待到司馬懿追上司馬昭之時，再一網打盡。司馬懿進入山谷後，諸葛亮一聲令下，鋪天蓋地的火油傾瀉而下，不消片刻整個上方谷內就燒成了一片火海，魏國大軍在火海裡苦苦掙扎，死傷慘重。司馬懿等人往身上澆水，拼死往外突圍，可惜風向所致，幾人寸步難行。司馬懿眼看著在劫難逃，父子三人陷入了絕望當中。
司馬懿與諸葛亮隔空對話，懇求諸葛亮遵守諾言放過自己的兩個兒子。諸葛亮答應，表示只要司馬懿肯自盡，那麼自己就絕對不會食言。司馬懿聞之，就要拔劍自盡，司馬師與司馬昭拼命攔下。就在司馬懿即將自刎之時，天色忽然大變，烏雲密布，頃刻間大雨滂沱，淋滅了上方谷內的大火。魏國大軍死裡逃生，突出重圍。天時不允，諸葛亮頹然萎頓，自知大漢光復恐怕再無希望。
魏軍大營，僥倖死裡逃生的司馬懿重懲郭淮五十軍棍，並欲按軍法斬殺司馬昭。一時間，眾將士苦苦求情。
第20集 - 司馬昭兵敗受鞭刑
為正軍法，司馬懿下令斬殺司馬昭。以孫禮為首的屬下眾將士為司馬昭做保，以大戰用人之際為由，懇求司馬懿寬恕司馬昭。然而，司馬懿不為所動。司馬師衝動之下衝進斷頭臺，強行阻止了行刑進程。直言司馬懿若要殺弟弟，就連自己一塊殺了。
司馬懿其實也是萬般不願失去二子，暗示侯吉替自己表意。侯吉會意，以眼神傳達給孫禮。不消片刻，眾將士皆跪於帳下，懇求大都督司馬懿開恩，否則眾人將與司馬昭同死。司馬懿在這種一邊倒的懇求之下，終於鬆了口，願留司馬昭性命。但是死罪可免活罪難逃，司馬昭被鞭刑兩百，以儆效尤。
司馬昭受刑，痛苦的嘶喊傳入大帳;司馬懿則磨墨執筆，書寫懲戒告示，就連司馬昭被打暈過去也不為所動。最後的五十鞭，由大哥司馬師親自行刑，眾將士在行刑臺下看得淚如雨下。
眾將士退下後，大帳裡只留下了司馬家人。司馬懿這才露出了柔軟的以免，對二子心疼萬分。在司馬師的建議下，下令把司馬昭送回洛陽調養。司馬懿表示，自己已經年近花甲，若再不打醒司馬昭，那麼將來吃虧的只會是他自己。
蜀軍大營，諸葛亮悵然萬分。他表示，為帥者，知天時，察地利，曉人心，可是他萬千算盡，也有失算的時候。此番大戰，魏軍失了渭南大營，全數撤回北原紮寨，並張貼了告示，言明再有情戰者，嚴懲不貸。
蜀軍拿來司馬懿的頭盔，在大營外叫囂連連，言語刺耳難聽。然而，司馬懿心如磐石，不為所動。有時候防守，不失為一種好的進攻。
壽春曹叡大營，司馬懿的告示傳來。曹叡知曉了司馬懿是鐵了心不想出戰，遂命內官闢邪替自己去警告司馬懿。然而，對於司馬懿現在的膽子大小，曹叡已然看不透了。他提醒闢邪多加小心。
洛陽，司馬家。張春華為兒子司馬昭上藥，心疼不已，張春華表示自己打算去長安軍營探望司馬昭。如此一來，這個家便交予了長媳夏侯徽。武鄉侯諸葛亮派遣使者送信給司馬懿，令其要麼接下戰術，要麼穿上女裙，從而激其出戰。司馬懿並不在意，反而詢問起戰戰兢兢的使者，諸葛亮近況如何。在眾目睽睽之下，司馬懿竟然穿上了女裙，隔著遙遙渭水，向諸葛亮展示避戰決心。
第21集 - 曹叡降下最後通碟
司馬懿一襲女裙來到渭水邊，帶著魏軍將士高聲朗誦起諸葛亮的出師表。諸葛亮聞之再難淡定，與一眾蜀將來到渭水對岸。隔著蜿蜒渭流，司馬懿坦然向諸葛亮展示自己身著的女裝，諸葛亮不禁沉聲感慨他深知自己。聲聲入耳的字句直刺諸葛亮內心，諸葛亮心緒激蕩難掩平靜。蜀軍離去後，咯血昏倒在地。
深夜，蜀軍大營。諸葛亮詢問遣魏的使者，司馬懿都問了什麼。得到了答案的諸葛亮慨然不已，只得費盡心思再想計策。姜維等人跪下勸說諸葛亮保重身體，諸葛亮表示，自己身受託孤重任，不敢有絲毫過失，否則難以向先帝交代。他昔年所盼的功成之後的隆中布衣生活，恐怕再難回歸實現了。
白日的隔河對望，致使魏軍軍心動蕩。司馬懿吩咐司馬師小心巡視各營，避免有失。蜀軍大營這邊，諸葛亮與司馬懿一樣，仰觀漫天星宿，回顧一生經歷，虛空對話感慨萬端。天意難違，兩人的對弈勝負，最終要由上天來決斷。
內官闢邪駕到司馬懿大帳，司馬懿趕忙迎入。闢邪向司馬懿宣讀了皇帝曹叡的旨意，表示自己已經擊退吳軍，特此督促司馬懿這邊的戰事，並賜給他茱萸酒和不龜手藥，相約共度重陽。此時此刻，曹爽將軍已經啟程前往長安，交割司馬懿的兵權。事後，闢邪與司馬懿談心，提點司馬懿如若再不戰，恐怕回到洛陽之後將會結局悽慘。司馬懿不為所動，表示自己已經下決定，不輕易犧牲將士們的性命。
司馬懿回到自己的大帳，赫然發現夫人張春華來了，震驚不已。張春華興師問罪，責問司馬懿為何要將司馬昭打成這樣。司馬懿自知理虧，取來鞭子等候夫人懲罰。張春華詢問司馬懿聖旨意思，司馬懿表示兩種藥物表示如果司馬懿過九不歸，那麼就不需要回來了。面對張春華的擔心，司馬懿表示自己有取勝的把握，而對於兒子司馬昭的教育，司馬懿主張讓他自行悔過。
蜀軍大營，諸葛亮知曉了曹叡已經給司馬懿下最後通碟。深覺如果曹爽替下司馬懿，那將是蜀軍之服。可是吳軍大敗的消息傳來，使得蜀軍再次陷入孤立無援之境，諸葛亮一氣之下暈厥過去。
魏軍將士向司馬懿請求對戰諸葛亮，言語之中甚是不滿。司馬懿見難以將他們安撫下來，只得寫請戰奏表給曹叡以拖延時間。
蜀軍大帳，病入膏肓的諸葛亮自知時日無多，將後事與大任託付給姜維。
大帳裡，傷勢未好的司馬昭執意要跟隨父親上陣殺敵，被母親張春華喝止。
第22集 - 諸葛亮病卒五丈原
諸葛亮緩緩步出帳外，此時的蜀軍正在操練，氣勢如虹。諸葛亮強拖病軀，站在高臺之上鼓舞士氣。聲聲震天的「克服中原」叫喊聲，驚得渭水對岸的魏軍大營難以安定。將士們義憤填膺，深覺窩囊難以忍耐。
夢境裡，司馬懿與諸葛亮於蒼柏老枝下對弈。兩人下棋談心，對於兩人的博弈與對陣，以及未來的種種。司馬懿表示，諸葛瑾新敗，東西夾擊之勢已成，何苦為了一個承諾而如此執拗。諸葛亮卻說，自己真正想要的，不是匡復漢室，而是要還天下百姓一個朗朗乾坤與河海清晏。自知不久的諸葛亮對司馬懿說，也許這戰亂在司馬懿的手中，能有一個真正的了斷。
正在這時，夫人張春華發現了司馬懿藏的女裙，狠狠搖醒了司馬懿，質問其由來。在得知了司馬懿忍辱負重穿上它走出營帳之後，張春華深覺丈夫不易，心疼不已，她十分擔心曹叡會對司馬懿下狠手，司馬懿表示自己不會坐以待斃。
心中已經有謀劃的司馬懿料到諸葛亮之所以不敢再出奇兵，而是屢屢正面求戰，是因為他已經兵員不足，輸不起了。通過種種跡象分析，司馬懿推測食少事煩的諸葛孔明大限將至。然而，諸葛亮實在是神鬼莫測，司馬懿至今也不能有一個準確的決斷。如今，司馬懿和諸葛亮這對老對手的生死，只有看天意如何抉擇了。
大帳裡，司馬懿與張春華夫妻二人悲從中來，相擁而泣。
深夜，蜀軍大營。七星燈長亮，諸葛亮面如金紙緩緩步出，虛弱至極。悠悠蒼天，人力難為，諸葛亮備好破兵之計，以防自己死後司馬懿的追兵。另外，他悉心交代後事，確保蜀軍能夠從容撤退。在諸葛亮顫巍巍的聲音裡，屬下執筆書下其遺書，飲恨而亡。
蜀建興十二年八月二十八，諸葛亮卒於五丈原，享年五十四歲。一代賢臣，兩朝開濟的肱骨老臣就此駕鶴西去。
魏軍大營，下屬來報蜀軍拔營西撤，眾人推測諸葛亮已死，彼時，沒有諸葛亮的蜀軍已經無可懼怕，紛紛請戰。然而司馬懿還是抱著小心謹慎的態度，不敢貿然接戰，以至於錯失追擊良機。
歸蜀道路內，蜀軍根據諸葛亮遺留的錦囊妙計，節節部署埋伏，擊退了司馬懿追兵，從容退去。
第23集 - 司馬懿解甲歸田
司馬懿大軍緊緊追趕蜀軍，及至半途，司馬懿宣布鳴金收兵。此番中了諸葛亮的疑兵之計，死諸葛嚇走活仲達，司馬懿自嘲青史有名。此時此刻，司馬懿已然知曉自己的老對手諸葛亮病逝，待到魏軍揮兵五丈原之時，蜀軍大營已然人去寨空，空留一地枯葉隨風飛舞。端坐在諸葛亮生前所坐空空如也的大椅上，司馬懿感慨其臨終之時尚如此整潔有法，堪稱天下之奇才，並叮囑兩個兒子牢牢記住此情此景，這會受用終身。對於諸葛亮，司馬懿內心萬般欽佩，他以水為酒，祭奠孔明。眼下，一代英才諸葛亮身死，司馬懿深知自己離狡兔死走狗烹的下場更近了一步。
蜀軍大營外驟然颳起狂風，席捲一地枯枝敗葉露出了巨大的石刻棋盤。司馬懿見之愕然，轉念想起幻境裡與諸葛亮的對弈。兩人以天下為棋盤，執蒼生為黑白，如今，司馬懿勝出，感觸萬般。
黃昏，司馬懿新勝喜悅不已，要與夫人張春華親熱，被相邀慶功的兩個兒子撞見，尷尬不已。
魏軍大營裡，將士們燃篝火設酒宴，推杯換盞。而此時此刻，曹爽也趕到了長安。曹爽自知已然來遲，見不到司馬懿的狼狽，反而見證了其不世之功，心有懊惱也無可奈何。在全軍將士們的狂歡裡，內官闢邪與武威將軍曹爽顯得格格不入。
酒過三巡闢邪表示自己要替陛下曹叡問幾句話，試探司馬懿要何種封賞。司馬懿深知此乃巨大陷阱，回答稍有不慎便有可能滿盤傾覆。早已心有所思的司馬懿交出了虎符，並表示自己願在長安解甲歸田，養病終老，並將夫人張春華與長子司馬師送往洛陽為質。
對於曹叡的薄情寡義，張春華憤懣不已。司馬懿對張春華動之以情曉之以理，說服她安心帶司馬師回京城，並教導司馬師去保住太后郭照的安全。至於次子司馬昭，司馬懿打算將他帶在身邊，悉心調教。所謂妻離子散，朝不保夕，對於如此下場，司馬家自是心寒不已。
洛陽，皇宮。闢邪帶著司馬懿的虎符復命，然而猜忌心甚重的曹叡依舊沒有相信司馬懿的忠心，甚至認為他的識時務也是假的，打算繼續試探他。
長安，郊外，司馬氏父子在水灣邊釣魚。對於兒子司馬昭的浮躁與野心，司馬懿看在眼裡。
關中大飢，曹叡卻不體恤民情，反而大興土木。司空陳群痛心疾首，向太后郭照訴苦。郭太后聽在耳中急在心裡，她深知曹叡不把自己放在眼中，更難以拒絕陳群的懇求。
長安這邊，司馬懿節衣縮食向洛陽運糧，拯救災荒。司馬昭認為皇帝曹叡驕奢淫逸，不把蒼生放在心上。這一次，司馬懿沒有阻止兒子的抱怨。
洛陽，皇城。郭照親赴曹叡淫樂的宮殿，質問曹叡為何如此荒誕，不顧強敵時時寇邊，反而大興土木勞民傷財。曹叡字字狠厲地頂撞郭照，將滿腔怨憤發洩在郭照身上，將其轟出。
曹叡荒於嘻戲，結果疏於照料自己的女兒——小公主曹淑，致使曹淑夭折。萬分悲痛以至於情緒失控的曹叡狂性大發，濫殺大臣，被闢邪勸住。
第24集 - 曹叡弒殺郭太后
曹叡將一腔痛苦與憤懣全數歸結於太后郭照，惡狠狠地發誓要讓郭照也口含米糠，以發覆面。闢邪受命就要去處置郭太后。
長安，郊外。司馬昭不解於身為三朝元老，手握重兵的司馬懿為何不推翻曹叡。司馬懿表示，此時的曹魏政權不是漢末，皇帝曹叡並不昏庸。如果此時生了反志，那麼司馬家將會被天下討伐，遺臭萬年。當著迢迢渭水，司馬懿令兒子司馬昭發誓，一生一世只做漢臣，司馬昭照做。
洛陽，郭太后處。姍姍來遲的司空陳群亦是無奈於郭照的危險處境，郭照自知不保，請陳群帶話給曹叡，讓自己清靜些死去，彼此解脫。
內官闢邪帶兵前來擒拿郭照，老臣陳群當堂直斥闢邪是奸佞小人，迷惑曹叡。闢邪惡毒地反擊陳群，並污衊太后郭照，說其用巫蠱之術害死了小公主。言語之間，闢邪就要斬殺了郭照，陳群以血肉之軀阻擋住陳群，慘然直言道闢邪如果想殺太后郭照，就先殺了自己，並以此讓史官記下一筆：皇帝弒母，宦官殺司空。
洛陽，司馬府。校事府尉汲布送來消息，說內官闢邪兵圍郭太后的永安宮。在場的張春華與司馬孚大驚失色。
度支尚書司馬孚求見皇帝曹叡，對於宦官欺凌皇太后郭照的行為犯顏直諫，並懇求曹叡恪守孝道，但是曹叡只認生母甄宓，狂怒之下下令收押司馬孚。片刻之後，內官闢邪來徵求曹叡的意見，陳群死守太后，身為士族領袖的陳群威信極大，不可輕動。曹叡表示暫且不傷害陳群，並欲藉此引出遠在長安的司馬懿表態。此時此刻的司馬懿掌握著十萬兵權，如若殺了郭照，他不確定司馬懿會不會舉兵造反。
司馬府，西院。柏夫人正與兒子司馬倫共享天倫，誰料管家侯吉來報，朝堂派兵包圍了司馬府——因為太后郭照的事，曹叡開始發難司馬家。情急之下，柏靈筠修書一封給司馬懿，並讓年紀尚輕身形尚小的司馬倫潛出府，給父親司馬懿送信。
司馬倫千裡送信到長安，將洛陽的危情告訴了父親。司馬懿急令司馬昭準備好貢品，即刻進京面聖。
司馬府，汲布打算帶著張春華殺出重圍。但是，張春華執意要替司馬懿守護著這個家，打算堅守府邸寸步不離。
司馬懿趕赴長安，鍾會等學生們早已在城門外等候司馬懿。對於是否犯顏直諫，鍾會與鄧艾發生了分歧。司馬懿的行蹤一步步被匯報給了曹叡，闢邪急切地詢問是否即刻動手。曹叡表示稍安勿躁。司馬懿來到大殿，拜見曹叡。兩人就此次的小公主之死，以及太后巫蠱之術，展開了一番辯論。對於曹叡拿出的所謂「布偶」證據，司馬懿以三年來的蜀錦進宮明細，證明太后的永安宮並無嫌疑。曹叡理虧，打算強詞奪理，而司馬懿以雄辯辯駁，使得曹叡啞口無言。對於當年甄宓冤死之事，司馬懿努力想解開曹叡心中心結。
永安宮，闢邪打算抓緊時間動強，強行帶走陳群。陳群口中大吼「逆子弒母」，被強行拖出。郭照表示自己只有「不擔汙名而死」這一個請求，闢邪代曹叡允諾了郭太后死後的光鮮體面。隨即，趁著司馬懿被拖延住，在郭照梳妝完畢後，立刻與太監絞死了郭照，郭照死前緊握著曹丕所賜玉佩。曹叡在司馬懿的勸說下內心動搖，派人追回先前下的聖旨。
第25集 - 司馬懿屠滅公孫淵
凌雲臺，曹叡知曉郭照已死，內心大定。司馬懿察言觀色暗叫不好，急急退下就往永安宮趕去，半途遇到闢邪一行人，兩人四目相對頗多敵意。隨即，當陳群聲嘶力竭地趕來，告訴司馬懿太后郭照自盡了。司馬懿如遭雷擊，難掩內心的震怒。曹叡在其身後假惺惺地哭送郭照，司馬懿強忍著暴烈心緒不轉過頭去看曹叡。不論司馬懿信不信，這都是曹叡給他的臺階，在曹叡看來，司馬懿必須得下。失魂落魄的司馬懿恍惚間狠狠跌倒在了大殿前的石階上，陳群更是驚怒交加萎頓在地。事已至此，氣血方剛的司馬昭對曹叡怒目而視。
司馬府，聽聞噩耗的司馬夫人張春華滴水未進，司馬懿也是虛弱不已。這個家已然到了最艱難的時候。
皇宮大殿前，曹叡為太后郭照舉行了國葬。禍不單行，噩耗接二連三地傳來，傷心過度的司空陳群也去世了。曹叡直呼大魏少一良辰，痛煞心扉，仰身昏厥過去。
司空府正式報喪，曹叡望著皇城外的蒼茫河山，知曉此時此刻與自己對弈的人只剩下了司馬懿。曹叡是多麼希望司馬懿能夠識趣一些，同陳群一起死去，然而司馬懿是萬萬不會這麼做的。此時此刻的司馬懿對於曹叡來說已然是一個萬分棘手的權臣，若是將他放回長安，司馬懿定會起兵造反，若是將他留在洛陽，那麼他的門生故吏遍布朝野，不管情況如何都是曹叡不願得罪的。
洛陽郊外，陳群陵墓前，司馬懿拄著拐杖，哀悼自己這個陰陽兩隔的老夥伴，聲聲泣血痛徹心扉。司馬懿叮囑長子司馬師，要好好學習陳群伯父的為人敦厚與目光長遠。當年的四大輔臣，如今只剩下了司馬懿一人。司馬師也覺得曹叡太過涼薄。此時的司馬懿對曹叡已然寒心。
陵前，司馬懿帶著司馬師向汲布跪下，將滿門安危交付給汲布。
朝殿內，司馬懿覲見曹叡。曹叡對司馬懿百般試探，司馬懿水來土掩，君臣二人虛與委蛇，已然是離心離德。曹叡借著遼東叛臣公孫淵的謀逆，支使年邁的司馬懿北徵遼東，以達到借刀殺人的目的。在曹叡問及平叛期限時，司馬懿表示十個月即可。司馬懿離去後，曹叡神色陰翳，陰晴不定。他將司馬懿比做功高震主的王莽，欲將遼東當做司馬懿的埋骨之地。
司馬府，西院。司馬懿同柏靈筠撫琴談心，柏靈筠擔心司馬懿的安危，司馬懿狠厲地表示，想要借刀殺人，得看哪把刀更利。然而，柏靈筠卻希望有朝一日司馬懿能抹去刀刃上的久血，鑄劍為犁。司馬懿彈奏著諸葛亮遺曲《梁父吟》，他羨慕諸葛亮即是刀，更是執刀之人。司馬懿對掌握權力產生了極大的渴望。
一載不足，遼東傳來捷報，司馬懿大獲全勝。收到了捷報的曹叡大驚失色，緊接著，在聽聞司馬懿屠了公孫淵滿門及將士一萬餘人之後，曹叡震怒之餘內心產生了惶恐，暴怒中暈倒在地。
第26集 - 孫資劉放篡改聖旨
曹叡暈倒過去，幾日不能早朝，而司馬懿遼東大捷把持重兵，尾大不掉。風雲變幻之際，各方勢力都想從中牟利，朝臣們議論紛紛。其中，燕王曹宇一黨更是野心勃勃，想要接任國祚。
闢邪受曹叡的囑託宣來燕王曹宇覲見。曹宇誠惶誠恐地拜見皇帝曹叡，等候吩咐。曹叡表示，曹家的天下得有人來守，當曹叡詢問他是否願意替自己輔佐太子時，曹宇沒有推辭。曹叡告訴曹宇，自己在宗室裡挑選了一個年幼的太子，並以「得國不易，社稷艱辛」為由，給曹宇壓重擔，封他為大將軍，攜同領軍夏侯獻，屯騎校尉曹肇，驍騎將軍秦朗以及武衛將軍曹爽共同輔政，以制衡權傾朝野的司馬懿。受封之後，燕王曹宇向曹叡徵求意見，將司馬懿排擠朝外，然後一網打盡。曹宇的言論在明眼人看來都是可笑至極，不自量力的，奈何此時的曹叡已經沒有多餘力氣，只得由他去異想天開。
曹宇走後，齊王曹芳和秦王曹荀等候殿外。曹叡讓闢邪宣他們兩人接見。
燕王曹宇受封的消息傳來，劉放與孫資大驚失色，急急忙忙找到了曹爽，而此時此刻武衛將軍曹爽卻蒙在鼓裡。劉放和孫資恐嚇曹爽道，如果此時此刻他不去爭取大將軍之職，那麼以後將會死死被燕王曹宇壓制，再無出頭之日，甚至於稍有不慎還會招致滿門抄斬。在兩人的慫恿下，曹爽動搖了，跟隨兩人闖入曹叡寢宮覲見。
寢殿內，劉放與孫資向曹叡力諫不可重用曹宇，向曹叡告狀燕王曹宇的野心和反心，直言其一黨在曹叡病危之際喜氣洋洋，調戲宮女，不可信賴。曹叡聞之情緒激動，憤怒地打翻了案幾，詢問兩人該如何是好。兩人趁機推出曹爽，曹爽亦跪求與曹叡面前，發誓自己會以死奉社稷，萬死不辭。隨即，兩人建議曹叡召回三朝元老司馬懿以輔佐曹爽，並火急火燎退去擬旨。
在得知了孫資和劉放讓曹叡改口任命曹爽為大將軍之後，燕王曹宇大驚失色，急忙大殿想要扭轉乾坤。燕王急急忙忙衝進寢宮，聲嘶力竭地控訴著，勸得曹叡再次改口。門口偷聽到消息的曹爽一時間失了方寸，再次找到孫資與劉放商量對策。兩人情急之下再闖寢宮，可是病危的曹叡已然是神志不清，不願再理會眾人的各異之心了。孫資與劉放一把推開內官闢邪，握住曹叡的手強迫其寫下了冊封聖旨。
太極殿前，孫資宣讀聖旨，免除了曹宇一黨四人的官職，並治他們咆哮宮廷、廉聲不聞和傲慢不遜之罪。曹宇等人哭求曹叡收回聖旨，然而乾坤已定。
黃昏，溫縣。溫縣百姓出迎相接，班師凱旋的司馬懿遇到故人，感慨不已。
寢宮裡，曹叡病入膏肓。神志恍惚間的曹叡狂性大發，拔劍就欲砍殺大臣，並將皇后認作郭照，揮劍欲刺。內官闢邪拼死勸住了皇帝曹叡，主僕情深的兩人悲哀之餘泣不成聲。
第27集 - 曹叡駕崩，司馬懿顧命
曹叡病危之際，悲慟不已。他難以接受自己將要死去的現實，愴然表示父親曹丕對不起自己，現在自己也要對不起父親了。對於大將軍曹爽，曹叡並沒有真心將國祚託付，在他看來權力是極具誘惑力的東西，如果曹爽獨斷專行，那麼彼時將無法收場。眼下之際，只有召回三朝元老司馬懿牽制曹爽。可是，曹叡又擔心於曹爽鬥不過司馬懿。闢邪打算替曹叡召回司馬懿，屆時是殺是剮是存留，都由皇帝決定。
闢邪將要離去的時候，曹叡又陷入了魔怔，將闢邪錯認成了甄宓，抱著闢邪的腿哭喊娘親。
溫縣，司馬懿與老鄉久別重逢，喝得醉醺醺，談天說地難得放鬆。片刻之後，宮裡來了詔書，宣司馬懿孤身一人返回洛陽。司馬昭擔心人為刀俎我為魚肉，想要派兵跟隨。司馬懿拒絕了，表示如若帶兵進京就會是亂臣賊子，遂留下兩個兒子率領大軍震懾洛陽，隻身返回皇城。
洛陽，皇宮。嬪妃宗室子弟齊聚殿內，望著奄奄一息的皇帝曹叡，哭哭啼啼。不久之後太監來報說司馬懿趕到了，曹叡命趕緊宣他覲見。片刻之後，司馬懿一襲玄色朝服進殿，曹爽等人守候在旁，大殿內隱蔽處已經被曹叡安排了大量的刀斧手，只等一聲令下就能解決了司馬懿。曹叡百般試探司馬懿，司馬懿都表現得不卑不亢。曹叡猶豫了許久拿不定要殺司馬懿的主意，這時一個刀手出了差錯不小心破窗而入，場面陷入了尷尬之中。雖然敷衍了過去，司馬懿大驚之餘，內心已然灰冷至極。彌留之際的曹叡最終還是放棄了殺掉司馬懿，將太子託付予司馬懿，請司馬懿努力輔弼太子曹芳。隨即，曹叡正式封曹爽為大將軍，封司馬懿為太尉，兩人同為顧命大臣。在曹叡的最後時刻，司馬懿背著曹叡走向親娘太后甄宓當年的寢宮。一老一危，一路蹣跚，十三載前的風風雨雨浮現不斷。
公元239年春，曹叡駕崩卒於洛陽，享年三十六歲。
皇宮，朝堂，國喪之期。群臣縞素帶孝，迎接太子曹芳即位登基。年紀尚幼的曹芳活潑好動，在司馬懿的暗示下安靜下來，靜靜地接受群臣朝拜跪服。
下朝後，司馬懿與曹爽廊道相遇，兩人之間虛與委蛇。遇到了一夥太監正遣送宮女蒹葭等人回鄉。這蒹葭乃是曹爽故人，曹爽對其頗為憐憫傾心，在蒹葭的哀求哭啼之下，曹爽替蒹葭出頭，並威脅了太監們。司馬懿知曉曹爽已經動了收留蒹葭的心思。
第28集 - 曹爽新登高位不可一世
曹爽新官上任，與司馬懿來到內宮。曹爽準備整治內庭，訓斥大內官。他假意支開了司馬懿，並欲拉攏新任大內官韓琳。
內宮，司馬懿與曹爽覲見幼帝曹芳。由於曹芳年紀尚幼，所以太后郭氏陪同在旁垂簾聽政。郭太后表示自己一介女流，往後的朝廷大事還需要仰仗司馬懿和曹爽兩位大臣。太子近前，司馬懿的淡然從容，禮儀周全和曹爽的粗莽形成了鮮明的對比。郭太后表示會重用司馬懿與曹爽的親族，並打算同兩人一起解決了先帝遺留下的隱患——前朝大內官闢邪。
奉太后懿旨，曹爽與司馬懿帶兵來到內庭，欲逮捕闢邪。曹爽主張立刻誅殺了闢邪，而司馬懿認為先帝屍骨未寒，此時殺之甚為不妥。曹爽斥責闢邪聚斂弄權，妖媚惑主，將其扒衣折辱。對於闢邪留下的一地珠寶，貪心的曹爽生出了吞沒之心。司馬懿全數看在眼裡。
司馬府，大內官韓琳前來宣旨。新帝冊封司馬懿長子司馬師為散騎常侍中護軍，執掌宮禁宿衛諸事;進次子司馬昭為典農中郎將，屯田洛陽。事後，司馬昭對於自己被封了一個閒職頗為不滿。司馬懿怒斥了他，並直言這閒職是自己給他的。在司馬懿看來，自己帶著次子司馬昭去打仗，卻養了一身戾氣，讓他專務農事是為了磨礪他的性子。司馬懿丟給司馬昭五禽戲圖紙，讓他好好磨練心性。對於父親的安排，司馬昭雖然不滿，卻也無可奈何。
傍晚，曹府。曹爽門庭若市，前來獻禮的群臣絡繹不絕，紛紛想要籠絡關係。司馬師作為曹爽的直系下屬，前來拜會曹爽。不可一世的曹爽對司馬師頗為不屑，連夏侯玄的面子也不給，這令司馬師很是生氣。夏侯玄擔心主少國疑，如果輔臣不睦，長此以往後果嚴重。
司馬師走後，曹爽好友丁謐與何晏前來拜會。曹爽設宴款待兩人。對於曹爽的魯莽行為，丁謐勸他不要這麼盛氣凌人，應當收攏人心，適當利用司馬懿的名望來逐漸掌握大權。何晏主動請纓，替曹爽試探司馬懿次子司馬昭。此次拜訪，何晏為曹爽帶來了昔年舊識蒹葭。早已傾心的曹爽心動不已，喜出望外。
司馬府，西院。司馬倫心裡有點不平靜，懇求娘親柏靈筠讓司馬懿替自己也要個官職。柏靈筠卻表示他還小，沒到時候。柏靈筠告訴兒子司馬倫，司馬懿看似嫌棄司馬昭，其實是在栽培司馬昭，這正是他父親司馬懿的大象無形的韜晦，並教育兒子司馬倫按捺心性，認真鍛鍊自己。柏靈筠如此理解司馬懿，而另一邊，大夫人張春華卻不甚理解丈夫，認為司馬懿是在與兒子置氣。司馬懿告訴張春華，他讓司馬昭種地，是為了磨平司馬昭的心性，讓他明白「春種秋收」這個質樸無華的道理。
深夜，曹爽府中歌舞昇平。丁謐給司馬懿分析，大將軍與太尉都是虛職，只有兵權才是實打實的東西。
大牢，司馬懿為被赤身關押的闢邪送來衣裳。闢邪詢問，自己之前多次為難他，他為何不記恨自己，司馬懿卻不計前嫌。對於當前的形勢，司馬懿坦誠地表示，自己不會讓大魏陷入內亂當中，並設法救出闢邪。可是闢邪已有死志，惟願死後被葬在先帝曹叡的山陵下。司馬懿臨走前，闢邪由衷地感激他還把自己當個人。
第29集 - 柏靈筠入宮照料皇帝
清晨，曹爽府上。蒹葭新入府內，哼著溫婉小調勤快地收拾家務。曹爽表示感激先帝瞎了眼，這才使得自己與她相遇。曹爽取出多年前自己與蒹葭牆頭馬上的浪漫初遇，表示自己在夢中時常夢到她，如今居然美夢成真。蒹葭的純真和嬌柔使得曹爽一下子墜入了溫柔鄉，恨不得將一身貴重皆送給蒹葭。
駙馬何晏在府裡設下酒宴，邀請款待司馬昭。何晏盛讚司馬昭是盛名之下，果無虛事。酒過三巡以後，何晏開始了自己的說辭，表示理解司馬昭，說司馬昭所領的官職難儘自己之才。司馬昭疑惑於何晏為何如此厚愛自己，何晏以自己為例，表達了自己長期以來懷才不遇，難以抒解的苦悶。見司馬昭入了自己的套，於是取出了早就準備好的五石散，要同司馬昭一同享用。在何晏極具誘惑力的聲音下，年少氣盛的司馬昭動心了。
大內官韓琳前來拜會曹爽，曹爽欲要栽培拉攏韓琳，委命其為大內宮總管。對於新帝曹芳，曹爽懷疑其身世不可靠，嚇得韓琳哆嗦不已。對於皇帝和太后，韓琳諂媚地表示自己會替曹爽監視好他們，並時時向曹爽匯報情況。韓琳的堅定站隊，使得曹爽更加篤定地開始了排除異己的行動。
駙馬何晏府上，司馬昭與何晏服用了能成癮的五石散，醉生夢死，醉醺醺地胡言亂語起來。何晏趁機開始挑起司馬昭內心對父親司馬懿的怨懟，奉承其為大魏霍去病，並以文帝和武帝舉例，一步步挑撥起司馬家與天子家的關係。
皇宮，大將軍曹爽私自打開了天子庫房，指名道姓要「查驗」前朝重寶七寶珊瑚樹和孔雀百鳥裙，並威逼利誘守庫官，強行取走了這兩樣國寶。
何晏佯裝對曹爽極其不滿，胡言亂語見儘是抱怨之詞，以博取司馬昭的信任。何晏慫恿司馬昭早做打算，不要心甘情願屈居洛陽做一輩子典農中郎將。司馬昭看似醉醺醺，但是卻留了心眼。
後宮，郭太后哭哭啼啼地召見司馬懿，對司馬懿哭訴曹爽的為所欲為以及盜竊府庫的重罪。機敏謹慎的司馬懿知曉此時此刻後宮多是曹爽安插的人，言語之中並未露出破綻。
太后私自召見司馬懿的消息很快就傳到了曹爽的耳中，曹爽甚是惱怒。丁謐向曹爽獻計，與司馬懿爭奪不可用強，而是許給司馬懿高官厚祿，養到雍涼將領麻痺為止。但是何晏駁回了丁謐的計謀，認為萬萬不可善待司馬懿。三人尋思來去，經過一番探討，曹爽最終同意何晏的提議，打算以司馬昭為突破口，找到司馬懿的把柄並扳倒他。
司馬府上，司馬懿與二夫人商討如何應對曹爽。柏靈筠一語中的地猜出了曹爽會拿走司馬懿的宮廷護衛之權，認為曹爽在丁謐的攛掇下會明升暗抑司馬懿，從而悄默聲地奪走司馬懿兵權。司馬懿對於夫人柏靈筠甚是佩服。柏靈筠打算替司馬懿向郭太后傳話。
魏宮，內庭。司馬懿帶著夫人柏靈筠前來拜會郭太后，自薦自家如夫人柏靈筠擔起小皇帝曹芳的教養照料工作。
柏靈筠的溫柔細心與智慧迅速取得了小皇帝與郭太后的親近和信任。柏靈筠趁機同郭太后避開眾人，傳達司馬懿的計策。
第30集 - 曹爽設鴻門宴欲殺司馬懿
皇宮，後花園裡。皇后與柏靈筠支開了奴婢和內監們，秘密談話。對於小皇帝不是自己親生的，郭太后一直是如鯁在喉，柏靈筠寬慰她不必介懷，並給她獻計以應付大臣們的奏摺。
大殿內，曹爽再次上奏。滿以為太后會立刻同意自己的奏摺，可是郭太后經過柏靈筠的指導，卻以一句「思量之後再做決斷」將曹爽的話堵了回去。曹爽聞之暴怒萬分，在內官韓琳的眼神示意下強行壓住了心裡的怒意。
回到曹府後，曹爽暴跳如雷。對於司馬懿將自己的內婦送進內宮輔佐太后，丁謐等人深以為高明，但是他也為曹爽想出了應對之策。
洛水邊，鍾會對於老師司馬懿的處境十分著急，認為司馬懿馬上就會被架空。司馬懿教導鍾會應當稍安勿躁，學習鄧艾的穩重。
曹爽府中，何晏為曹爽帶來了任城王侍妾。此人有一個十分驚人的身份——天子生母。曹爽聞之大驚不已。
皇宮大內，柏靈筠正悉心教導著小皇帝曹芳詩書。正在這時，大將軍曹爽請求覲見。曹爽開門見山地道明了來意，命人直接帶上了任城王侍妾，小皇帝曹芳乍見生母，直接失儀衝出了帳外。曹爽不顧郭太后的憤怒，威脅郭太后道此人既可以是天子的生母，也可以是天子的保姆，如何安排全在郭太后一念之間。在曹爽的要挾下，郭太后只能同意了曹爽加封司馬懿為太傅的奏摺。
曹府，丁謐和何晏為曹爽獻計宣司馬懿進宮領旨。曹爽布下重兵在宮裡，如若司馬懿帶著甲士進宮，那麼就以謀逆罪論處，若是司馬懿不來，那麼就以抗旨罪論處。無論如何，曹爽都要借這次機會殺了司馬懿以報父仇。
洛郊，鍾會找到了司馬昭，請司馬昭勸勸司馬懿。此時此刻曹爽磨刀霍霍，鍾會擔心司馬家會大難臨頭。此時此刻的司馬昭已然對父親抱有許多怨懟。
司馬懿府上，柏靈筠從宮裡出來，告訴了司馬懿曹爽找到了小皇帝生母控制了太后和小皇帝，並冊封司馬懿為太傅。而此時此刻，駙馬何晏也找到了司馬昭，假意去激司馬昭，說曹爽在宮中布下了刀斧手，想通過司馬昭來引誘司馬懿帶兵入宮。
丁謐代表小皇帝向司馬懿宣旨，他知曉司馬懿會推辭，緊接著就讓司馬懿赴宴宮中。司馬懿只得接旨。曹爽圖窮匕見，這儼然是一道鴻門宴。更無奈的是司馬懿不能不去，否則就成了逆臣。
司馬懿隨丁謐入宮，司馬昭急急趕回了司馬府，想要調動城防兵去救司馬懿，被機警的柏靈筠及時勸住。柏靈筠想出對策，通知司馬師進宮去保護司馬懿，並聯繫老臣們在宮外候著，以此來震懾想要兵變的曹爽。
皇宮中，曹爽擺下大宴款待司馬懿，在殿外布下了層層刀斧手。一番虛與委蛇之後，曹爽逼迫司馬懿領了冊封的聖旨。酒過三巡，曹爽開始剝奪起了司馬懿的兵權，司馬懿不允，曹爽隨即撕破臉想要摔杯為號。司馬懿以郭淮和孫禮的十萬兵馬威脅震懾曹爽，使得曹爽不敢輕舉妄動，司馬懿趁機慫恿小皇帝隨自己出宮去取禮物。有了小皇帝在旁，曹爽等人的計策一下子全落了空。