| 什麼是Market Sizing?
「Market Sizing可以用中文解釋為市場規模的估算
是諮詢公司面試第一輪或其他輪都會遇到的經典題型之一。」
| Market Sizing考察什麼?
面試者邏輯思維能力:面試者是否能在短時間內找到市場規模測算下最核心的邏輯公式?
思考的廣度和深度:面試者是否能在短時間內給出最MECE(Exclusive Collectively Exhaustive,相互獨立,完全窮盡)的解決方案
基礎計算能力:帶著一定的assumption,快速測算出數據結果
| 真題
經典題:一家星巴克一天的營業額有多少?
| 參考答案
首先,在解題前,我們要考慮一個關鍵問題,星巴克一天的收入,由哪幾個部分構成?星巴克的收入,除了咖啡外,還有甜點、三明治、水果沙拉等食物,還有紀念品/會員等非食品收入。
因此,整體的答題邏輯,要從以下4個公式中得出優先級:
星巴克一天的收入=咖啡+食品+紀念品/會員收入
咖啡收入=咖啡單價 x 咖啡銷售的杯數
食品收入=咖啡收入 x 某個百分比%
紀念品/食品收入=咖啡收入 x 某個百分比%
可以看出,因為星巴克以咖啡收入為主,因此可以在面試開始時,優先聲明,計算咖啡收入尤其是咖啡的杯數是核心,你不是沒有考慮食品和紀念品收入,但優先算咖啡的收入。
接著,從答題方向上考慮,咖啡的銷售數量,可以有N種解法,比如從需求端,可以考慮該星巴克門店周圍的咖啡需求,也可以從供給端,比如星巴克每分鐘最多能做多少杯咖啡來考慮。
秉持計算最高效的原則,我們優先以供應端來計算咖啡收入,即通過計算「每分鐘可產出幾倍咖啡」,從供給的角度,得出產出最高值,在通過給高峰期和低峰期不同的產出效率:
最後,一般來說,在計算出咖啡的杯數後,咖啡的單價即可用~25元左右的價格(又是Common sense)給出相應的具體數值。
當然,在真實的面試中,關於食品收入是咖啡收入的百分之多少,也需要面試的同學通過Common Sense給出一個相對靠譜的數值和解釋。
如,你可以這麼說:「我預估食品收入是咖啡收入的50%,因為我觀察到,每2-3個人裡,會有~1個人購買麵包等食品,特別是在高峰期,因此我先判斷是50%,實際的數值,可能需要更進一步的調研,您覺得這樣可以嗎?」
一般來說,面試官都不是你的對手,他也希望你能解題,所以在合理的預估範圍內,面試官都會接受這樣的說法,因為考驗你最關鍵的邏輯層面的Mkt Sizing你已經做出來了~
以上就是一個簡單的Mkt Sizing解題過程,當然,真實的題目中,因為題型不同,比如上海一年冰淇淋的銷量如何?我國有多少只豬?等等,會需要考驗到同學們靈機應變的能力,像星巴克,也有N總解法,感興趣的同學,可以多研究下,也關於和Simple Career的導師們,共同探討~
以下內容摘取Simple Career創始人Yuki,在幾年前給即將參加諮詢面試的同學們的關於Mkt Sizing的一封信,供同學們翻閱。
親愛的各位,
諮詢校招馬上就要開始了,基於我的一些過往經驗,以下會有mkt sizing準備和common data準備大塊內容,供大家參考。
在表達上和一些數據上,難免會有出錯或遺漏。
但希望下面的東西對大家有幫助。
祝各位早日拿到心儀offer。
| 第一部分:舊題重做
在任何一家公司,Sizing的問題一定會被問到,Sizing完全是靠練出來的,而且這一塊做不好就很容易被減分。
因此強烈建議大家在面試前,花一天的時間,把所有經典的Sizing重!新!做!一!遍!
1.經典Sizing題目:做透做深,抓住核心要點,就能保證你在面試中
1)星巴克咖啡rev:多種算法,從demand和supply的角度
2)沃爾瑪一天的Rev:多種算法,但圍繞沃爾瑪收銀效率(收銀supply)的角度最直接
3)優衣庫一年的Rev:
4)某一天正午12點在中國上空有多少架飛機
5)某藥物的市場規模:列公式
6)上海有多少家Gas station
2. 其他題目:日常mock中討論較多的題型
7)中國電影院一年的Rev
8)上海有多少家房產中介公司
3. 奇葩題:真題往往比你想像中的更難
9)中國/上海一年ice ream的Rev(BCG summer 真題)
10)中國的所有高速公路總長度是多少?(MCK summer真題)
11)算一算全世界螞蟻的重量(Bain ed 1rd真題)
12)全中國有多少頭死豬(Bain真題)
13)此時此刻全中國上空有多少架飛機(MBB真題+字節跳動某期產品經理筆試真題)
| 第二部分:牢記常用數據!(一些Common data的示例)
一定一定需要花時間去總結一些common data,因為不僅利於你解題,還利於你show insight 和 common sense。
如我在面試中,要算一個Market Sizing,題目是估算中國電視機未來5年的保有量,但是在面試過程xxxxx
xx中國城鎮化比例,正好mkt sizing到類似的數據,在面試時主動提了出來(大概在51%),面試官就點了點頭表示贊同,感覺非常增加自信值和認可度。
常見的需要了解的數字有
中國人口:1.3b
中國城鎮人口:0.69~0.7b
城鎮化率:51%
中國GDP growth rate:7-8%
13年中國GDP:5.7t,其中農業佔比10%,工業佔比43%,服務業佔比47%
人均GDP:USD 5432,增長率為20%,過9年翻了20倍
恩格爾係數:0.4
中國20%的人佔有50%的財富
上海常駐人口:~2.4m,其中30%為外來人口 ~0.8m
13年中國網民數量已超過0.6b
13年中國Active Smart Devices已有700m
13年中國E-tailing sales 為6億
淘寶和天貓的日交易金額達36b
每日百度搜索人數為 5b
中國約有175個飛機場,其中5個大型、20個中型、150個小型
汽車加油時間可算作平均5天加一次油
上海市面積為6340平方千米
上海共5萬輛計程車
星巴克一天的rev大概在2萬-3萬之間
中國一共有600多個城市,其中一線4個還是5個我忘了,二線40個左右,三線150個,四線400多個;
還有很多等待你們查清楚的數據:
中國有多少條高鐵線
中國有多少個火車站
中國有多少所大學
上海地鐵的信息,等等等等
最後的最後,請各位千萬不要放棄。
我們最大的敵人就是我們自己。
晚安~
(附註:以上數據均為幾年前的數據,請同學們自行學習最新的數據)
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