東協10國，外加中、日、韓、澳、新五國的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）籤署了，這幾天官媒狂轟亂炸，自媒體也各種解讀。
本想湊個熱鬧，結果發現裡三層、外三層，圍得嚴嚴實實，只剩下踮起腳尖瞅一眼的地。
沒辦法，待我把二娃哄好，檢查完大娃作業，熱點周邊已沒什麼位置，想在外面說點啥，又擔心別人早說過了，想寫個前因後果，就我這每天兩小時的寫作時間，估計又得整半個月，那時，黃花菜都涼了。
思來想去，還是看看算了。
可圍觀也著急啊，見他們七嘴八舌也沒說到我想說的，只好擼起袖子自己上。
突出重點，只談三個問題。
01
定位問題
很多媒體是這樣的報喜的：「籤了，全球最大！」嚇你一跳，怎麼就全球最大的了？
進去一看，哦，說的是「世界上參與人口最多、成員結構最多元、發展潛力最大的自貿區」。
這體現出我們的語言藝術，姚明在，我們可以比高，劉翔在我們比快，奧尼爾怎麼都是輸。
當然，我不是說籤署RCEP不重要，但你非說它的意義可比，甚至超過當年加入WTO，那我也不好說啥，你高興就好。
看了很多分析，他們始終沒講清，明明有了WTO，為什麼還要搞RCEP？
國與國之間搞貿易和人與人之間交往有點類似，都是「社會人」，喜歡搞圈子。老鄉圈、同學圈、戰友圈；東協圈、歐盟圈、北美圈、加勒比圈。
搞圈子當然是為了形成局部優勢，一個圈子裡的人互通有無，信息共享，相互扶持，對外形成整體優勢。可如果所有人都在一個圈子，那有什麼意義？
二戰後主要按意識形態畫圈，圍繞兩個大佬，你搞你的平等，我搞我的自由，大家痛苦又憋屈地共存著。
蘇聯倒下後，世界就剩一個大佬了，大家也被意識形態折騰得身心俱憊，於是逐漸形成共識。算了，咱也別整虛的了，還是全球貿易，搞開放共贏吧。
於是WTO興起，1995年，這個圈子正式運行。
WTO和現在的圈子不同之處在於，它是世界貿易的基礎，就像計算機語言似的，你得有個基本的，才能玩高端的。
起初，這個圈子有111個國家和地區，囊括了世界大部分經濟體，包括我們的香港、澳門也在裡面，但內地不在。
大家在裡面玩得很嗨，貿易規則、關稅規則，都有明確，通過這個圈子，貿易做得挺順。
這自然對圈子外形成優勢。
如果這不好理解，那拿RCEP舉個例子。
以前生產一件衣服，澳大利亞的羊毛來到中國要徵稅，在中國生產好原料後，發到泰國、越南，又要徵稅，後者生產好後，賣到歐美再徵一次稅，成本層層疊加。
這次RCEP籤署後，無論澳大利亞賣給中國的羊毛，還是中國賣給泰國、越南的原料都免稅，產品成本狂降。
這樣後兩者生產出的產品再賣到美國或者歐洲去，哪怕當地仍要徵稅，競爭力也會大增，其他地區生產的衣服自然被淘汰。產品賣出去了，整個產業鏈都受益，這就是圈子形成的區域優勢。
這也是當年中國想方設法往WTO裡擠的原因，被排除在圈子外，沒法玩。
可WTO太大了，到2020年5月，達到164個成員國，24個觀察員國的規模，世界上主要經濟體都在裡面。圈子一大，要照顧的就多，開放的力度自然有限。
而且，在完成內部分工競爭之後（圈子內部還有個自然分工的過程，也就是經濟學家說的「地區競爭優勢」，這個過程有波紅利），WTO失去了原來的味道。所有國家都在裡面，規則是統一了，那我們還套路誰？
於是，從本世紀開始，小圈子逐漸盛行。
而RCEP就是在這種氛圍下啟動的，其實，包括同樣談到吐的「中日韓自貿區」「中歐投資協定」，都是這種圈子，目的就是對圈子外形成優勢。
所以，全世界都唱著「左右右手一個慢動作，右手左手慢動作重播」劃圈。
現在你該明白了，RCEP實際上是圈子上套的圈，又是老鄉，又是同學，它最終目的是為了獲得區域優勢。但WTO是基礎，沒有基本的，何來高端？
類似RCEP這種圈子未來我們還會套很多，前面提到的中日韓自貿區、中歐投資協定都是。
所以，RCEP是很重要，但還沒到開天闢地的程度，呼啦圈也不止這一個，我們慢慢玩。
02
說說印度
RCEP本來是10+6的，說好了帶阿三一起玩，可事到臨頭阿三卻反悔了。
去年阿三宣布不玩的時候，很多人說他是迫於美國的壓力，又或者不願加入到中國當群主的群，這都是扯淡。
我發現一個現象，很多人分析國際問題喜歡從自己的角度出發，搶C位的意識很強。例如，阿三退出是不想在中美之間選邊站，這次RCEP能籤署是因為各國都想背靠中國這棵大樹，好走出經濟泥潭。
這樣的言論讀起來很爽，適合發在起點，但並不利於我們客觀認識世界。
對於國際問題，觀雲推薦三點，一是儘量站在對方的角度理解對方的行為；二是不誇大政客個人影響力；三是少談偶然性，多研究必然性。
套在印度撂挑子這事上，首先是印度內部出了問題，其次，莫迪並不是決定性的，再次，以後阿三進來是有必然性的。
在經濟結構上，印度有幾個特點，一是製造業不發達，交通，電力基礎供應嚴重不足，工業化不徹底，很多鍋碗瓢盆還是小作坊生產。所以從這方面看，一旦開放，印度脆弱的第二產業根本無法抵抗，流水線產品一湧入，一波流帶走，大量從業者將面臨失業；
二是印度人引以為傲的軟體業和「高科技」產業，在日本，韓國，甚至中國面前都佔不到便宜，到時候，除了扭屁股跳個印度舞，在電影領域和這幹匪幫爭一下，貌似沒什麼能拿得出手的；
三是印度內部並不是一個統一的市場，土邦之間都還有稅收門檻。好比中國，如果兩省之間都還收稅，你和國外搞什麼自貿區？
基於以上原因，阿三內部的反對者認為，中、日、韓這些臭流氓就是饞他的身子，所以反對。
可從長遠來看，印度不開放等於找死。今天他出口的前三大產品：礦產品、化工產品、貴金屬及製品，基本與製造業無關。不參與製造業，不搞工業化，人口規模優勢怎麼體現，老百姓生活怎麼改善？準備一直用牛尿治病？
最近印度排燈節，印度教徒們自願讓牛在身上踩，說是可以帶來運氣，一般人誰敢這麼幹？
阿三一直沉浸在世界一流的幻象之中，堅持認為上海再發展20年才能趕上孟買，根本看不到自己身上的問題。
今天，印度人均GDP2千多美元，13億多人口，卻沒有像樣的企業，守著當年乾爹留下那點工業底子吃老本，還沾沾自喜可以賣掛票，再過幾年，恐怕連越南都比他強。
其實這一切以莫迪為代表的精英是能看到的，選擇退出只是因為他們內部矛盾沒解決，和我們當年剛搞改革開放一樣。
但未來，印度必然走向開放，所以說他加入RCEP有必然性。
當然，這貨不怎麼討喜，長著一身賴瘡還以為自己卓爾不凡，下次再想入，估計沒那麼容易了。
這裡有個爭議，印度不參與是不是好事？
很多人堅持認為，阿三不來有利於我們主導，而且一個混亂的阿三更符合中國人的利益。
短期來看，確實如此，可咱不是一天到晚喊著，目標，星辰大海嗎？
如果僅盯著短期利益，還叫星辰大海嗎？
世界上越發達的國家，越喜歡開放，當年是英國，後來是美國，今天喊得最兇的是中國。只有缺乏自信和走向萎縮的大國才會搞孤立主義，搞閉關鎖國，這是歷史教會我們的。
印度有13億人口，有巨大的市場，如果能放開，中國將在那裡培植更多像小米、VIVO、OPPO一樣的企業。
或許有人會說，印度變強了對我們沒好處。這個大可放心，這個國家先天不足，宗教問題、土邦問題、種姓問題，任何一個問題都限制了他的發展。就跟修仙一樣，根子不行，能築基就不錯了，真正有能力帶領人類衝出這片星空的，只有中華文明。
所以，從這個角度看，印度不參與，對我們是損失。從中也可以看出，中日韓真是流氓，就是饞人家身子。
03
聊聊協議通過的底層邏輯
在分析RCEP成行的文章中，有種普遍的觀點認為，中國是鑽了美國的空子，RCEP能這麼快達成是因為美國忙於選舉，困於疫情，沒空來攪S。
這種觀點又想當然地把亞洲各國當作棋子，好像東協就是個木偶，可以隨意被大國擺弄。
要說美國人不攪和，那是不可能。當年中、日、韓自貿區談判，但凡有談成的可能，三國就會起爭端，中日釣魚島事件、日韓竹島事件，中韓薩德事件，背後都是美國人在攪和。
RCEP談判期間，美國人也沒閒著，前段時間肥蓬不在白宮護駕，突然造訪亞洲，那不是來公費旅遊的，是來搞事的。
就在協議籤訂前幾天，作為還未上位的繼任者，瞌睡喬也公開表示，釣魚島適用於美日安保條約。
攪和是民主、共和兩黨不用眨眼的默契。
可這次為什麼沒能阻止東協各國和中國抱在一起？甚至連澳大利亞、紐西蘭這倆鐵桿小弟都上杆子參與進來了？
一是中國始終躲在RCEP後面，讓東協主導，沒給美國留下口實；
二是美國給不出同樣的籌碼。當年美國退出TPP，很多人說是懂王一日孤行，或者故意整小黑。
對此，觀雲已經分析過，那是美國政客的必然選擇，當年希拉蕊也強烈反對TPP。所以觀雲再次強調，不要誇大政客的個人影響力，他們做出決定是有邏輯的，尤其是大國的領導人。哪怕懂王這麼不著調，他也有政策邏輯。
美國若主導TPP，就要開放自己的市場，獲得的回報是金融，可他們現在不需要這個，他們需要製造業回歸，創造就業。TPP能讓製造業回歸嗎？顯然不能，只會加快流失，這才是美國退出TPP的底層邏輯。
東協各國現在最需要的是市場，以及承接低端製造業解決工業化問題，這些只有中、日、韓能給予，其中中國是大頭。
那麼中國需要什麼？一是市場，二是產業升級，進軍中高端製造業，三是減少對歐美市場依賴，做家門口生意。這些年中國一直在搞產業升級，貿易對象也有意轉向東協，就是要減少對歐美的依賴。
2018年以來的教訓太深刻了，歐洲還好點，美國人純粹是臭流氓，毫無誠信可言，做買賣這麼幹，丟人丟份。
認清這點的不僅是中國，還包括日韓以及東協，所以，無論美國怎麼攪，大家乾柴烈火，一定會抱在一起。
通過這一段分析，順便提醒一下讀者中做企業的，站在風口才能讓豬飛起來。好好判斷一下自己領域，如果是低端製造業，趁早轉行，或者轉移；跨境電商、物流會大有搞頭，做貿易的盯著這幾個地方的優勢產業，收租的當我沒說。
三是，RCEP籤署最重要的邏輯是去美元化（一般比較重要的放後面）。
現在全世界都在悄咪咪地做一件事，就是去美元化。如果說今天的世界會有什麼讓人類整體衰退，那麼一是武器，二是美債。
美債已經成為世界經濟的定時武器。大家不得不擁有，但又知道這玩意致命。
美國就像一個身染劇毒的武林高手，急需抓人解毒，可其他人也不是傻子，大夥會儘量躲遠點，躲的方式就是去美元化。
美國自己也知道，澳大利亞、紐西蘭對美國說：「大哥，你放心，我會盯著中國的」，然後屁顛屁顛加入RCEP，實際上是在躲著他，不講武德。
全世界都在抱團取暖，等待美債爆的那天。
所以，在此也做個預測，RCEP籤署後，下一步應該會著手推亞元（或者數字貨幣形式的亞元），取代美元結算。而中日韓自貿區，在去年成都峰會的基礎上，未來一年會有重大突破。
十年內，亞洲這個地方將回到中國主導的千年模式。
對於東亞各國來說，流水的殖民者，鐵打的中國，他們早已熟悉怎麼跟強大的中國打交道。
對於今天的中國來說，我們最大的優勢是手握巨大的消費市場和完整的工業鏈條。
文明的基因，祖輩打下的根基和父輩不懈的努力讓我們今天可以風輕雲淡地看待世界迎來百年未有之大變局。
我輩應該感到慶幸，同時無比驕傲，在全世界猶豫不決的時候，我們今天的決策者異常堅定地邁出了開放的步子。
人類終將意識到，只有這條路可以通向星辰大海。
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責任編輯：jhb