導語：
在天下大亂的魏晉時期，出自同一鮮卑部落的北魏開國皇帝拓跋珪和後燕開國皇帝慕容垂，為了吞併對方，兩人之間幾乎陷入膠著狀態，那麼他們又是如何鬥智鬥勇，最後到底是誰技高一籌？
代國拓跋珪的復國
公元三百七十六年，強大的前秦在苻堅的領導下，消滅了拓跋什翼犍的代國，但隨著前秦與東晉的淝水之戰爆發，而前秦又以失敗告終，這樣就給了北方很多部族重新復國的機會，代國就是其中之一。
助代國復國的首領是年僅十六歲的，拓跋什翼犍的嫡孫——拓跋珪，他在當時號稱神算子的燕鳳的幫助下，於公元三百八十六年光復代國，並在幾個月後將代國改名為魏。
強大敵人慕容垂
由於北方復國者眾多，所以拓跋珪在北方仍然處於競爭劣勢，而且此時他還面臨著一個極其強大的對手，這個人在整個魏晉南北朝時期都有很大的威望，他就是後燕開國君王——慕容垂，也就是前燕開國君王慕容皝的第五個兒子。
據說慕容垂一出生就有異兆，成長過程更是與自己的幾個哥哥不同，所以慕容皝認定自己的這個兒子以後必成大器，還放言說其："終能破人家，或能成人家"，意思是如果君王好好重用他，他必能潛心為國家服務；但如果虧待他，他也可肯定會讓這個國家雞犬不寧。
這句看似評價很高的稱讚，後來卻為慕容垂帶來了極大的麻煩，父親對慕容垂不斷的表揚，最後還是遭到了慕容皝的法定繼承人慕容儁的強烈不滿。以至於後來慕容儁做了前燕的皇帝，凡是前方的硬仗都讓老五慕容垂和老四慕容恪去打。
不過慕容垂最厲害的地方在於：他和後趙、前秦、東晉的戰爭中，幾乎都是全勝，所以在朝廷上的威望也很高。後來慕容儁病死，慕容垂和慕容恪又共同扶持了一個他們的侄子，而這兩兄弟仍然為前燕四處徵戰。
逆境重生的慕容垂
直到慕容恪臨死前，他都一直在向皇帝推薦重用慕容垂，不過可惜慕容垂能力過於出眾，並且性格內斂好欺負，所以幾乎皇帝所有的親信都對慕容垂很不放心，最後一直把慕容垂逼到了在燕國幾乎無容身之地。
最後慕容垂走投無路，只好帶著自己的兒子投奔了苻堅的前秦，而苻堅當時又正好在籌劃著對前燕的打擊，他唯一忌憚的就是慕容垂，所以聽說慕容垂來降，喜出望外，立刻親自出了長安迎接慕容垂並委以重任。
進入前秦後，慕容垂同樣戰無不勝攻無不克，可時間一長，他又同樣遭到了前秦一些貴族們的不滿，包括當時的前秦大將王猛。這時的慕容垂才感受到了一種前所未有的屈辱，由此產生了復國自立為王的想法。
慕容垂的出生身份以及他自身的能力，註定了他的不凡，功高蓋主自然也會不受人待見，所以轉來轉去，慕容垂也只有奪取政權一條路，否則自己不是被殺，就是像秦始皇的仲父呂不韋那樣自殺，終究難逃一死，因此淝水之戰後，慕容垂同樣也復了國，史稱後燕。
兩國之間鬥智鬥勇
沒過多久，後燕因為慕容垂的關係，一舉成為了北方最大的勢力，而拓跋珪如果想要稱霸中原，後燕就是最大的勁敵。最後在燕鳳的建議下，拓跋珪決定向後燕表現出十分的敬意，好讓他們先放鬆警惕。
魏每年都會向後燕進貢，慕容垂有什麼軍事行動，拓跋珪也會第一時間在旁出力幫忙。時間一長，慕容垂也看到了魏對自己的忠心，於是開始慢慢放鬆警惕。
其次，燕鳳建議拓跋珪對後燕的軍事行動拖的越久越好，因為拓跋珪在復國時才十六歲，而慕容垂已經六十一歲了，即便魏現在不是後燕的對手，但完全可以拖到慕容垂去世，到時候又會是另外一番光景了。
可是事與願違，幾年後，慕容垂突然開始警惕魏和拓跋珪，因為他看著魏國一邊供奉自己，一邊卻又攻打他身邊的其他部落，而且發勢頭特別快，所以他不得不開始憂心拓跋珪的真正目的，於是他決定考驗一下魏是不是真的對自己充滿敬畏。
公元三百九十一年，六十六歲的慕容垂扣押了魏派來孝敬他的使臣——拓跋珪的弟弟拓跋觚，還大言不慚的討要大宛良馬（魏特有的好馬）換這個使臣，此時拓跋珪也意識到慕容垂已經開始警惕，所以二十一歲的他也不再裝恭敬，告訴慕容垂堅決不給良馬，公開和後燕決裂。
魏和後燕的大戰一觸即發
並且立刻派人聯絡了後燕的死敵西燕，然後兩國一起共同對抗後燕，這也證實了慕容垂的猜測，所以公元三百九十一年到三百九十五年的五年時間裡，後燕集中了大部分力量對抗西燕，並將其滅國。
然後在公元三百九十五年，慕容垂又派自己的兒子慕容寶和幾位慕容家族的親信共領兵十萬，向魏發動進攻。慕容垂認定無論是他的兒子或者其他將軍，都不會是拓跋珪的對手，所以為了穩定勝局，他決定圍獵拓跋珪。
五月，後燕大軍直撲魏，而拓跋珪也號令他們分成了三股勢力進行流竄，一股向東北，一股向西北，另外一股則由拓跋珪親自率領向西撤退。後燕主帥慕容寶一看，立刻決定直咬拓跋珪不放。逃跑過程中，拓跋珪也是屢戰屢敗，後來一直逃到了五原（內蒙古包頭南邊的黃河兩岸）地區，拓跋珪才停下腳步，和慕容寶相持起來。
其實拓跋珪一直在尋找對自己有利的地形，五原遠離了後燕的本土，卻是拓跋部的腹地，所以這裡對後燕非常陌生，而對拓跋部非常熟悉，這就有利於拓跋珪的進攻。
另外，慕容寶出兵時是五月份，快要進入夏季了，在經過這樣的千裡行軍，軍隊又度過了秋天，進入了冬天，糧草等什麼都難以供應上，所以對魏更加有利。
於是佔據了天時地利人和的拓跋珪開始實施自己的計謀，原先向東北逃竄的那隻軍隊，逃到後燕軍隊的後方，切斷了他與慕容垂的聯繫。其次，逃向西北的那隻軍隊和拓跋珪的軍隊會合，在五原地區做好準備，並開始散播慕容垂已經去世的謠言，擾亂後燕的軍心。
原本氣宇軒昂的後燕軍隊聽到這個消息後，均開始心慌，因為他們出發的時候，慕容垂就已經身染重病，這麼長時間音信全無，也有可能是已經去世了。而此時慕容寶更是待不下去了，準備撤軍往回趕，看看後燕到底發生了什麼事情。
而且他完全不懼怕身後的拓跋軍隊，燒毀了全部船隻就開始帶著部隊逃回後燕國都中山。忽然一夜內蒙古狂風大作，黃河結冰，拓跋珪也終於等到了時機，親自帶領兩萬精騎渡過黃河，直追慕容寶的軍隊，最後十一月初，終於在參合陂追上了後燕的軍隊。
這一日凌晨，當所有燕軍還在沉睡，拓跋珪居高臨下的下令進兵，等到燕軍反應過來，只看見朝陽之下全是拓跋的軍隊，個個拿著短刀向他們衝了過來。所以後燕的軍隊大都倉皇逃竄，有被殺死的、壓死的、投降的不計其數，最後個慕容寶一起逃回中山的僅剩幾千人。
拓跋珪與慕容垂的對決
回到後燕都城中山，慕容垂也料想到了這個結果，所以在公元三百九十六年剛過春天的時候，親自帶兵討伐魏，數月後，慕容垂直抵魏的南都平城，並順利將其攻下，數萬拓跋精兵戰死沙場。
正當拓跋珪恐慌的時候，後燕的軍隊突然出了一件大事，成功扭轉了魏的局勢，那就是慕容垂去世了，此時的慕容垂已經七十一歲。在佔領了平城之後，他手下的謀士突然建議他到參合陂去祭祀上次戰敗的將士們。
本來慕容垂不去參合陂，完全可以相安無事，說不定還可以改寫歷史，可偏偏世事難料，他不但去了參合陂，而且滿目皆是戰死的後燕將士們，大家觸景生情，個個都垂淚哭泣，慕容垂也被這樣氣氛感動最後暈了過去。
這樣一來，後燕軍中群龍無首，只好撤退，而不幸的是，慕容垂又在撤退的過程中去世了，拓跋珪藉此機會一舉佔領後燕都城中山。次年年初，拓跋珪公開稱帝，正式建立北魏政權。
結束語：
拓跋珪與慕容垂的鬥智鬥勇十餘年，期間各自勝勝負負，最後還是年輕的拓跋珪熬過了號稱"十六國第一戰將"的慕容垂，實現北方的大一統。