原標題:鴻達興業9.5億元逾期債券申請註銷,與12位債券持有人籤訂協議
此前,上海清算所一紙公告將這家化工產業巨頭送上風口浪尖,12月14日,上清所稱未收到「20鴻達興業SCP001」債券的付息兌付資金,該債券是鴻達興業集團於今年3月發行,規模9.5億元,票息7%,本應於12月14日到期兌付本息。
12月16日,鴻達興業集團有限公司(以下簡稱「鴻達興業集團」)控股鴻達興業股份有限公司(002002.SZ)股價再次觸及跌停,收盤時報價3.09元/股。與此同時,前一天剛暴跌21.90%鴻達轉債則表現趨穩,收盤時漲幅為1.33%。
鴻達興業集團一位高層人士接受南方財經全媒體記者採訪時表示,此次債券違約被視為一次技術性失誤。
與12位債券持有人籤訂「註銷協議」
據記者獲得的資料顯示,鴻達興業集團已經與該超短期融資券的12名債券持有人籤訂《註銷協議》,接下來將啟動線下本息兌付。
實際上,早在上清所違約公告出臺前,鴻達興業集團就已經在謀劃註銷該債券的事情。
「市場認知的違約是指,截至12月14日晚上6點時,上海清算所未收到付息兌付資金。但其實當天我們已經和債權人開完會,就註銷債券這件事達成共識,但未能來得及將資料上傳給上清所。」上述鴻達興業集團高管人士指出,並認為這是一次技術性失誤。
據了解,鴻達興業集團在上周五(12月11日)已經發布召開全體債券持有人的公告,其中有一份議案就是關於註銷債券的事情。
由中國建設銀行蓋章出具的一份公告顯示,建行作為「20鴻達興業SCP001」「債券主承銷商,主持召開了全體債券持有人會議,在12月13日審議通過了《關於同意辦理」20鴻達興業SCP001註銷登記的議案》(下稱《議案》)。
表決情況顯示,該《議案》的表決權數額達到債券總表決權的 92.63%,由於表決權達到四分之三以上,因此《議案》有效。據了解,該債券的持有人共有12名,但有1名債券持有人對該議案投了棄權票。
記者獲悉,此次債券持有人涉及的籤約主體共有7家,涉及銀行、資管和信託公司。
北京(大成)廣州律師事務所12月16日出具的法律意見書顯示,鴻達興業集團已經與分別上述主體籤訂了《註銷協議》,廣州海興化工公司、廣東興業國際實業公司作為擔保人,為其中兩個債權人持有的債權提供連帶責任保證擔保。
永煤信用債違約引發「連環效應」
鴻達興業集團創立於1991年,總部設在廣州,基本建立了包括上遊鹽硝礦、稀土等資源開發,中遊聚氯乙烯(PVC)等化工原料生產和下遊塑料製品生產及貿易、電子交易及倉儲物流服務等在內的產業體系,是中國大型資源能源綜合產業集團。
截至2019年3月末,鴻達興業集團納入合併範圍的一級公司共15家,除一級公司之外的孫公司共41家,合計56家。
「集團所處的行業是重資產行業,主業是聚氯乙烯(PVC),上市公司平臺在這一塊業務排名行業前五,同時我們也是行業第一位中泰化學的第二大股東,PVC產品市場價格從年初以來持續上漲,還有鹽化工等資源項目沉澱了大量資金,因此在信用環境收緊的情況下,確實可能在短期內遇到一定困難。」上述鴻達興業集團高管人士表示。
新世紀評級報告指出,今年一季度,受新冠疫情爆發影響,PVC產品庫存積壓較多,價格持續大幅下滑,3月末較年初大幅下降24.64%至5239元/噸。隨著下遊逐步復工復產,PVC 價格逐步回升,於7月中旬回升至6564元/噸。總體來看,PVC 價格已逐步恢復,行業內企業經營和資金周轉壓力得到一定緩解。
受到永煤等事件影響,鴻達興業集團此前已取消中票發行。該集團12月8日在上海清算所網站披露了2020年度第一期中期票據相關發行公告文件,發行金額為基礎規模3億元,發行上限為5億元,發行日期為12月10日。但該集團隨後表示,由於近期市場波動較大,決定取消本期中期票據的發行。
有券商投行部人士表示,目前永煤債等的違約使得市場對國企的「信仰」進一步受到衝擊,整體而言發債難度上升,一是弱資質主體發行難;二是發行成本上升。
據南方財經全媒體記者梳理數據,11月1日至25日,累計有117筆債券推遲發行或取消發行,原計劃發行規模總計為881.2億元,相比過去兩月而言大幅上升。
據了解,鴻達興業集團目前主要的融資渠道為銀行貸款、發行債券,在銀行授信方面,截至 2020 年6月末,公司及其所屬公司獲得銀行貸款授信額度141.60億元,目前已用貸款授信額度126.92億元,剩餘可使用授信額度29.23億元。
鴻達興業控股公司方面指出,上市公司和集團在生產經營、資產等各方面均保持獨立性,公司生產經營狀況良好,各項業務穩定發展。鴻達興業集團超短融事項對公司的生產經營不會產生負面影響。
鴻達興業控股公司在深化氯鹼新材料一體化產業鏈的基礎上,主要發展氫能源、大環保、稀土新材料和公共防疫產品等業務,此外也相繼開展氫氣製備、氫氣加注、氫氣儲運、加氫站、移動加氫站、裝備研究等技術儲備布局,推動氫能產業化發展。
(文章來源:21世紀經濟報導)
(責任編輯:DF398)