（原標題：中山城市建設集團有限公司公開發行2016年公司債券募集說明書摘要）
(上接26版)
截至2015年12月末，發行人的政府定向使用工程回購項目的回款情況如下表：
單位：萬元
■
數據來源：發行人提供
②在建和擬建項目
截至2015年10月末，發行人在建和擬建項目的情況如下表：
■
■
資料來源：發行人提供
（3）政府定向使用工程回購業務付款安排。
根據發行人與中山市財政局籤署的回購協議，中山城財政局以分期付款的形式支付政府定向使用工程的建設成本（本金）和資金費用（利息），中山市財政局在回購期內向發行人還本付息，其中償還資金費用的利率按照發行人同期向銀行貸款的利率每年確定一次，年內不做調整。
截至募集說明書籤署日，發行人無在建和擬建的政府定向使用工程回購項目。報告期內，除了第二法院舊樓改造項目仍在工程結算中，尚未籤署回購協議之外，發行人已建項目中的政府定向使用工程回購項目的最新付款安排如下：
單位：萬元
■
自2010年以來，公司先後竣工了明和樓（中山市第二市區檢察院辦案技術大樓）、國安樓（社會研究發展中心辦公樓）、弘義樓（中山市第二人民法院審判大樓）、中山市檔案信息中心、第二法院舊樓改造和公明樓（中山市公建物業管理大樓）六個項目，總建築面積11.61萬平方米。2011年6月7日，公司與中山市財政局籤署了明和樓、國安樓和弘義樓三個項目的回購合同，回購期限均為2011年6月15日至2021年6月15日，截至2015年12月末，該三個項目累計取得回購款40,174.52萬元；2013年，公司與中山市財政局就新建成的中山市檔案信息中心和公明樓籤署了回購合同，回購期限均為2013年8月1日-2023年7月31日，截至2015年12月末，累計取得回購款9,090.79萬元，項目的集中贖回將在很大程度上增加公司的收入規模。
為減輕公司承建項目資金壓力，進一步支持公司經營發展，根據已籤訂回購協議的約定，中山市政府按期及時支付公司相關項目回購費用。201-2014年，公司共取得回購款18,435.80萬元，2015-2017年每年預計可取得22,913.65萬元的回購款。
從目前看，中山市財政收入持續快速增長，為回購費用的及時回收提供了很好的保障。另一方面，財政贖回的項目運作模式也給公司帶來一定的資金壓力，但在中山市範圍內此類項目的市場空間不大，因此未來公司承擔的財政贖回項目有限，所帶來的資金壓力也將在公司可承受的範圍內。
（三）公司所處行業概況
1、我國商業物業租賃業現狀與發展趨勢
商業地產，顧名思義，作為商業用途的地產。商業地產是區別於以居住功能為主的住宅房地產，以工業生產功能為主的工業地產的地產。狹義的商業地產是專指用於商業（即組織消費的流通行業）經營用途的物業形式，比如商鋪、酒店、商業街等。廣義的商業地產是指用於各種零售、批發、餐飲、娛樂、健身、休閒等經營用途的房地產形式，從經營模式、功能和用途上區別於普通住宅、公寓、別墅等房地產形式。
改革開放以來，特別是2002年我國加入WTO以來，我國的市場經濟的活力得到了激發，各行各業都得到空前的發展。2002-2014年，我國GDP從121,002億元增長到636,463億元。與此同時，各類商業模式如雨後春筍般出現，各式各樣的企業也蓬勃發展，這也助推了商業地產的飛速發展。據國家統計局的數據顯示，2005-2014年，全國辦公樓投資完成額從763.07億元提高到5,641.19億元，年均增長率為24.89%；全國商業經營用房投資完成額從2,039.53億元提高到14,346.25億元，年均增長率為24.20%。
（1）商業地產需求旺盛，呈現出量價並駕齊驅的態勢
據國家統計局的數據顯示，2005-2014年，商業地產的銷售面積呈現平穩增長的趨勢，辦公樓的銷售面積從1,096.23萬平方米增長到2,496.98萬平方米，年均增長率為9.58%；商業經營用房的銷售面積也從4,081.38萬平方米增長到9,079.00萬平方米，年均增長率為9.29%。2005-2013年，辦公樓平均銷售價格從6,922.52元/平方米增長到12,997.00元/平方米，年均增長率為8.19%；商業經營用房銷售價格從5,021.75元/平方米增長到9,777.00元/平方米，年均增長率為8.68%。
（2）商業地產的供給也保持平穩增長
據國家統計局的數據顯示，2005-2013年，商業地產每年新增開工面積在高需求的背景下也快速增長，辦公樓新增開工面積從1,671.10萬平方米增長到6,887.24萬平方米，年均增長率為19.37%；商業經營用房新增開工面積從7,675.47萬平方米增長到25,902.00萬平方米，年均增長率為16.42%。
（3）在經濟下行的壓力下，商業物業的空置率有所增長
2015年上半年，在國際需求不足，各國競相實現貨幣貶值，國內生產的成本優勢在逐步喪失，出口在萎縮。國內金融市場在6月份以來出現了前所未有的劇烈動蕩，也進一步惡化了實體經濟的生存環境。據Wind資訊數據顯示，截至2015年6月份，我國一線城市北京、上海、廣州、深圳的優質寫字樓空置率分別為6.30%、5.70%、11.30%和6.70%；同期二線城市天津、瀋陽、杭州、武漢的優質寫字樓空置分別為23.70%、34.10%、18.70%和22.80%。在電商強勁增長的背景下，傳統的零售業受到了比較大的衝擊，零售物業的空置率有所增加。據Wind資訊數據顯示，截至2015年6月份，我國一線城市北京、上海、廣州、深圳的優質零售物業空置率分別為7.20%、6.10%、4.10%和6.50%；同期二線城市天津、瀋陽、杭州、武漢的優質零售物業空置率分別為14.40%、17.30%、4.00%和2.70%。
（4）傳統商業地產正向「體驗性業態」和「網際網路+」轉型
為了在嚴苛的經濟環境下生存並發展，商業地產正從「體驗型業態」和「網際網路+思維」兩方面進行突圍，以體驗型業態黏住客戶，以網際網路思維延長商業鏈條。原本威脅到實體商業生存的網絡電商，已經逐漸從競爭對手變成了實體商業有力的工具。通過網際網路，實體商業綜合體可將購物中心的輻射半徑延伸，更大範圍地吸引人流；通過線上和線下的互動，更迅速彌補電商所存在的「短板」，實現真正意義上的O2O。隨著未來大眾創業和「網際網路+」概念的推進，未來商業地產將面臨新的發展機遇。
2、中山市商業物業租賃業現狀與發展趨勢
隨著我國宏觀調控政策的不斷深化，中山市近幾年商業地產不斷升溫，價格也有一定程度的漲幅。據中山市國土資源局公布的數據顯示，2014年，中山市所有土地成交金額為25.46億元，其中商業地塊（包括商業用地和商住用地）成交金額為15.30億元；商業地塊單價為3,471.93元/平方米，比去年增加13.13%；商業地塊成交金額佔所有土地成交金額的60.08%。目前，受到銀行流動性放鬆以及經濟深化改革的預期，商品房市場逐步回暖，商業地產、旅遊地產、養老地產等逐漸成為開發商轉戰的熱土。
中山市的商業格局已從傳統的小商鋪間的競爭演變成了大商圈間的模式競爭。目前，中山市城區商業氣氛成熟的大型商圈主要是孫文西路步行街商圈、逢源商業街、益華商圈、大信新都匯商圈、假日廣場商圈、利和廣場、興中廣場等。中山市的商鋪主要有兩類，一是商業中心商鋪，二是小區配套商鋪。其中商業中心商鋪又按照經營模式和地理位置分為傳統商業中心商鋪和新興商業中心商鋪兩類。孫文西路步行街就屬於中山市的傳統商業中心。新興商業中心集合了步行街、主題樂園、遊藝中心、大型百貨商城、超市、專賣店、美食街、影城等多種複合業態，提供一站式的購物便利，對傳統商業中心帶來一定的衝擊。近幾年，中山市政府出臺了一系列政策推動傳統商業中心的進一步發展，如計劃將西區（孫文西路步行街所處的行政區域）建設成為中山市的商業中心，孫文西路步行街周邊將建成黃金廣場、天悅城廣場等大型商業廣場，周邊各項配套設施將會進一步健全。
根據《中山市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》，中山市提出了一系列措施，旨在不斷推動中山市未來經濟、政治、人文等各方面的發展。包括：
以拓展發展空間為重點，加強區域合作。加強與港澳臺合作，積極參與創建大珠三角優質生活圈，加強與臺灣各領域合作，開展以孫中山為主題的旅遊合作。加強珠中江經濟圈合作，實施《珠中江區域緊密合作規劃（2010-2020年）》，重點在基礎設施、產業布局、公共服務、環境保護等領域加強協調合作。
大力發展面向民生的特色旅遊、文化創意、休閒娛樂、家庭服務等生活服務業。加快服務業信息化、標準化建設，促進規模化、品牌化、網絡化經營。加快發展現代服務業，發展總部經濟，吸引企業總部、研發中心、銷售機構進駐。
綜上所述，中山市宏觀環境良好，政府正不斷採取措施進一步推動中山市經濟向前發展，對商業物業租賃行業的向上發展有一定的推動作用；另一方面，鑑於中山市內區域原舊商業租賃的需求已無法滿足現代經濟和企業發展的需要，因此中山房產租賃業的未來發展前景較好。
（四）發行人面臨的主要競爭及優勢
1、發行人的行業中地位
公司是中山市市屬公建物業唯一一家經營管理企業，在行政辦公樓等公建物業經理管理領域具有區域壟斷地位。另外，公司持有的商業物業地理位置優越，大多是通過政府注資或是低價購入取得，具備較大的升值盈利空間，公司擬投資的商業項目大多為「三舊改造」項目或對原地理位置優越的物業實行「連片開發」的項目，商業價值較高。因此，公司在商業物業經營領域具有廣闊的發展前景。
2、發行人的主要競爭優勢
（1）區位優勢
中山市是中國4個不設市轄區的地級市之一，其位於珠江三角洲中部偏南的西、北江下遊出海處，北接廣州市番禺區和佛山市順德區，西鄰江門市區、新會區和珠海市鬥門區，東南連珠海市，東隔珠江口伶仃洋與深圳市和香港特別行政區相望，連續多年保持廣東省第5的經濟總量，並與順德、南海、東莞一起被稱為「廣東四小虎」。根據《2014年中山市國民經濟和社會發展統計公報》，2014年全市實現地區生產總值2,823億元，同比增長8%；全年固定資產投資903.66億元，同比增長7.70%；全年社會消費品零售總額981.80億元，同比增長10%。2014年度，中山市完成公共財政預算收入251.60億元，其中稅收收入184.39億元，分別增長11.60%和11.70%。近年來，中山市經濟保持平穩增長態勢，居民消費水平穩步提升，為公司各項業務的開展提供較好的外部環境。
（2）資源優勢
截至2015年6月末，公司總資產達到621,766.05萬元，主要為住宅、辦公樓、商鋪等投資性房產，而且大部分位於中山市城區的商業旺地，資產質量好、規模大。其中，部分在城區中心的物業地理位置優越，處於市政府規劃的舊城改造區或符合「三舊改造」條件，有利於公司將該部分資產進行改造建設或實行「連片開發」，提升物業的商業價值。
另外，公司近三年參與了多項民生工程和政府機關辦公大樓工程的建設並取得良好的社會效益，與中山市各級政府部門、大型企事業單位保持良好的公共關係，為今後尋找業務合作夥伴、項目資源和籌集資金積累廣泛的資源。
（3）公司治理穩健
發行人注重法人治理結構的完善，建立了以董事會、監事會、經營管理層相互制約、相互制衡的治理結構和治理機制，建立了透明的決策程序，充分發揮董事會的決策作用。此外，公司管理構架科學合理，業務管理模式扁平化，管理、執行效率較高。
為適應公司發展戰略，打造一流人才隊伍，全面提升員工管理水平和業務水平，發行人採取培養人才、借調人才、引進人才相結合，全方位、多層次、多渠道地開展人才隊伍建設，優化人才隊伍結構，員工整體素質較高，經營管理層及核心員工隊伍相對穩定。發行人按照激勵與約束並舉的原則，建立了獎懲與考核相結合的多層次激勵機制，充分調動了各類人才的積極性。經營管理層具備豐富的管理經驗及相關行業運營經驗，已經形成低成本、高質量、高效率的管理機制。
（4）項目運作經驗豐富
公司成立以來，通過自籌資金進行了十多項工程項目建設，對項目的立項、預算、融資、招標、項目過程管理、竣工驗收和結算等一系列工作流程比較熟悉，積累了豐富的項目管理經驗。公司管轄的租賃物業數量達8,000多宗（戶），物業種類繁多，使公司在物業管理領域積累了較豐富的經驗，培養了一支經驗豐富的物業管理隊伍，為未來拓寬物業經營管理領域的利潤來源奠定基礎。
（五）發行人擁有的業務資質
發行人具有中山市住房和城鄉建設局頒發的房地產開發三級資質證書（證書編號：粵房開證字第0111452號），截至募集說明書籤署日，發行人及其子公司未進行房地產開發業務。
九、發行人關聯交易情況
（一）發行人關聯方及關聯交易
除發行人控股股東、子公司，發行人的其他關聯方信息如下：
■
（二）發行人關聯方交易
1、 存在控制關係且已納入發行人合併財務報表範圍的子公司，其相互間交易及母子公司交易已作抵銷。
最近三年及一期，發行人不存在資金被控股股東、實際控制人及關聯方違規佔用的情況。
2、向關聯方提供勞務
單元：元
■
3、收取資金佔用費的關聯交易
■
4、其他關聯交易
（1）發行人從中山市人民政府國有資產監督管理委員會借入資金5,000萬元，借款期限從2012年8月1日至2013年7月31日，到期後中山市國資委未要求歸還借款，未展期，年利率7.21%。2014年度支付資金使用費3,655,069.49元，2013年度支付資金使用費3,655,069.38元。目前該筆借款已辦理展期。
（2）發行人向中山市城市建設投資集團有限公司以往來款的方式借出資金2,685,200,000.00元，截至2015年12月31日借款餘額2,671,875,502.00元，2015年度向中山市城市建設投資集團有限公司分攤利息支出226,879,754.33元。
（3）2014年5月9日，發行人以4,001,634.07元向關聯方中山市城市建設投資集團有限公司購買中山市華爾街房產置業有限公司20%股權。根據2014年12月1日的股東會決議中山市華爾街房產置業有限公司註冊資本由2,000萬元增至5億元，其中發行人以貨幣資金出資4,487.5501萬元，於2016年12月31日前繳足，以土地使用權作價出資5,112.4499萬元，於2014年12月1日前繳足。截至目前，發行人該項出資已經完成。
（4）截至2015年12月31日，發行人對外擔保金額424,750.00萬元，對內擔保餘額6,000.00萬元，主要為對關聯方的擔保，具體明細請參見募集說明書「第六節財務會計信息/五、或有事項、資產負債表日後事項及其他重要事項/（一）發行人對外和對內擔保」。
（三）關聯方應收應付款項
單位：萬元
■
（四）發行人關聯交易決策權限和程序
1、關聯交易管理的組織機構
公司財務部是關聯交易管理的歸口部門，主要負責關聯人的分析確認、關聯交易合規審查及重大關聯交易決策的組織工作。公司財務部負責關聯交易的會計記錄、核算、報告及統計分析工作。財務部對關聯交易情況進行整理、分析，並按照本制度的規定，保證關聯交易決策程序的履行。
2、關聯交易審議程序
公司擬進行的關聯交易由公司職能部門提出議案，議案應就該關聯交易的具體事項、定價依據和對公司及股東利益的影響程度做出詳細說明。公司董事會審議關聯交易事項時，關聯董事應當迴避表決，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的非關聯董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經非關聯董事過半數通過。
第四節 財務會計信息
本節的財務會計數據及有關分析說明反映了本公司2013年1月1日至2016年3月31日的財務狀況、經營成果和現金流量。投資者應通過查閱公司2013年度至2015年度經審計的財務報告和2016年1-3月未經審計的財務報表，詳細了解公司的財務狀況、經營成果及現金流量。
本公司2013-2015年度的財務報表已按照企業會計準則的規定進行編制。大華會計師事務所（特殊普通合夥）對2013-2014年度財務報告進行了審計，並出具了「大華審字[2015]005842號」標準無保留意見的審計報告；廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）對2015年度財務報告進行了審計，並出具了「廣會審字[2016]G16007390013號」標準無保留意見的審計報告，同時出具了《中山城市建設集團有限公司會計差錯更正追溯調整專項說明》。
如無特別說明，本節引用的財務數據分別引自公司經審計的2013年度至2015年度財務報告和2016年1-3月未經審計的財務報表，其中本節引用的2013年度、2014年度的財務數據已按照會計準則要求和企業實際情況進行追溯調整和重述。
一、最近三年及一期財務會計資料
（一）合併財務報表
公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年3月31日的合併資產負債表，以及2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月的合併利潤表、合併現金流量表如下：
1、發行人最近三年及一期末合併資產負債表
單位：元
■
■
2、發行人最近三年及一期合併利潤表
單位：元
■
3、發行人最近三年及一期合併現金流量表
單位：元
■
（二）母公司財務報表
公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日和2016年3月31日的母公司資產負債表，以及2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月的母公司利潤表、母公司現金流量表如下：
1、發行人最近三年及一期末母公司資產負債表
單位：元
■
2、發行人最近三年及一期母公司利潤表
單位：元
■
3、發行人最近三年及一期母公司現金流量表
單位：元
■
（三）主要會計政策、會計估計變更以及會計差錯更正事項
1、主要會計政策變更
報告期內無會計政策變更。
2、主要會計估計變更
根據董事會決議，發行人將壞帳準備計提政策自2014年起由原按預計損失率和個別認定法相結合計提壞帳準備變更為按單項分析法和帳齡分析法相結合計提壞帳準備。該項會計估計變更對2014年財務報表中應收帳款和其他應收款的影響如下：
單位：元
■
3、會計差錯更正
（1）2013年年度報告會計差錯更正
1）公司前期對財政贖回工程項目按分期收款確認收入，由於與中山市財政局籤訂回購協議並移交物業時，經濟利益能夠流入公司，收入成本能夠計量，本年按籤訂回購協議並移交物業時確認收入的實現。2011年6月，公司與中山市財政局籤訂社研綜合樓、明和樓、弘義樓等三項工程贖回協議，並交付物業；2013年8月，公司與中山市財政局籤訂公明樓、檔案信息中心等兩項工程工程贖回協議，並交付物業。對2013年度財務報表調整影響如下：
單位：元
■
2）公司2011年前多計研綜合樓、明和樓、弘義樓等三個項目資本化利息7,029,973.24元，2012年多計健康大廈資本化利息1,567,065.99元，2013年多計健康大廈資本化利息3,446,758.97元。調整影響2013年存貨-7,029,973.24元，在建工程-5,013,824.96元，財務費用3,446,758.97元，年初未分配利潤-8,597,039.23元。
3）重分類財政贖回工程項目第二人民法院臨時辦公樓237,560.00元，影響2013年存貨237,560.00元，在建工程- 237,560.00元。
4）前述調整事項影響2013年應交稅費-企業所得稅-6,081,189.26元，所得稅費用-當期所得稅-1,324,135.45元，年初未分配利潤4,757,053.81元。
5）由於追溯調整影響2013年盈餘公積-2,325,739.27元，年初未分配利潤2,959,999.37元，2013年提取法定盈餘公積634,260.10元。
6）公司股東中山市人民政府國有資產監督管理委員會2011年4月30日將其持有的中山市翠亨地產開發有限公司、中山市土地開發物業管理有限公司100%股權以增資方式注入本公司，2011年12月31日將其持有的中山市城區地產有限公司（下屬子公司中山市金馬房產公司）100%股權以增資方式注入公司。財務報表對同一控制下注資所投入的三家子公司進行了追溯調整及合併，前述三家子公司的實際投資額以追溯調整後的淨資產金額進行確認，明細如下：
單位：元
■
由於公司對中山市土地開發物業管理有限公司沒有承擔額外損失的義務，2015年將對中山市土地開發物業管理有限公司的長期股權投資成本減記至0.00元為止，明細如下：
單位：元
■
上述追溯調整，影響2013年度母公司會計報表長期股權投資增加238,134,683.53元，資本公積增加238,134,683.53元。
（2）2014年度會計差錯更正
1）公司前期對財政贖回工程項目按分期收款確認收入，由於與中山市財政局籤訂回購協議並移交物業時，經濟利益能夠流入公司，收入成本能夠計量，本年按籤訂回購協議並移交物業時確認收入的實現。對2014年度財務報表調整影響如下：
單位：元
■
2）公司2011年前多計研綜合樓、明和樓、弘義樓等三個項目資本化利息7,029,973.24元，2012年多計健康大廈資本化利息1,567,065.99元，2013年多計健康大廈資本化利息3,446,758.97元。調整影響2014年存貨-7,029,973.24元，在建工程-5,013,824.96元，年初未分配利潤-12,043,798.20元。
3）重分類財政贖回工程項目第二人民法院臨時辦公樓7,287,863.08元，影響2014年存貨7,287,863.08元，在建工程-7,287,863.08元。
4）前述調整事項影響2014年應交稅費-企業所得稅-2,949,905.60元，所得稅費用-當期所得稅3,131,283.66元，年初未分配利潤6,081,189.26元。
5）由於追溯調整影響2014年盈餘公積-1,386,354.18元，年初未分配利潤2,325,739.27元，2014年提取法定盈餘公積939,385.09元。
6）公司2014年理財產品購買支付和收回的現金抵減後反映。2015年追溯調整，將購買支付理財產品的690,000,000.00元列入投資支付的現金，將收回理財產品的690,000,000.00元列入收回投資收到的現金反映。
7）公司2014年支付給中山市城市建設投資集團有限公司的借款按收支淨額2,485,200,000.00元列入支付其他與投資活動有關的現金反映。2015年追溯調整，將收回的借款14,800,000.00元列入收到其他與籌資活動有關的現金，將支付的借款2,500,000,000.00元列入支付其他與籌資活動有關的現金。
除上述事項之外，發行人無其他會計差錯更正事項。
二、發行人最近三年合併報表範圍的變化情況
發行人的合併報表範圍符合財政部規定及企業會計準則的相關規定。
（一）2015年發行人合併報表範圍情況
■
（二）發行人最近三年合併報表範圍的變化情況
發行人2015年度較2014年度新增一家子公司，基本情況如下：
■
註：中山中匯典當有限公司全體股東籤訂《經營管理協議書》，約定自2015年6月1日起，由發行人歸邊經營管理中山中匯典當有限公司，中山市岐江集團有限公司在歸邊經營管理期間按8%固定收益率分取紅利，歸邊經營管理期間公司享有95%的表決權。
除此之外，最近三年，公司合併報表範圍未發生其他變化。
三、最近三年主要財務指標
（一）發行人最近三年主要財務指標
1、合併報表財務指標
■
2、母公司報表財務指標
■
註：上述財務指標計算方法如下：
1、流動比率＝流動資產/流動負債
2、速動比率＝（流動資產－存貨淨額）/流動負債
3、資產負債率＝負債總計/資產總計×100%
4、全部債務＝短期借款＋其他流動負債＋一年內到期的非流動負債＋長期借款+其他應付款（有息部分）
5、債務資本比率＝全部債務/（全部債務＋所有者權益總額）×100%
6、應收帳款周轉率＝營業收入/〔（期初應收帳款淨額＋期末應收帳款淨額）/2〕
7、存貨周轉率＝營業成本/〔（期初存貨淨額＋期末存貨淨額）/2〕
8、利息保障倍數＝（利潤總額＋計入財務費用的利息支出）/（資本化利息＋計入財務費用的利息支出）
9、EBITDA＝利潤總額＋計入財務費用的利息支出＋折舊＋攤銷
10、EBITDA全部債務比＝EBITDA/全部債務
11、EBITDA利息倍數＝EBITDA/（資本化利息＋計入財務費用的利息支出）
12、總資產報酬率＝（利潤總額＋計入財務費用的利息支出）/﹝（期初資產總額＋期末資產總額）/2﹞×100%
（二）淨資產收益率
根據中國證監會《公開發行券司信息披露編報規則第9號——淨資產收益率的計算及披露》（2010年修訂）的要求計算的淨資產收益率如下（合併報表口徑）：
■
（三）非經常性損益明細表
發行人最近三年的非經常性損益明細如下表所示：
單位：元
■
四、本次債券發行後公司資產負債結構的變化
本次債券的發行將引起公司資產負債結構的變化。假設公司的資產負債結構在以下假設基礎上產生變動：
1、相關財務數據模擬調整的基準日為2016年3月31日；
2、假設本次債券的募集資金淨額為6億元，即不考慮融資過程中所產生的相關費用且全部發行；
3、假設本次債券募集資金淨額6億元計入公司2016年3月31日的資產負債表；
4、假設本次債券募集資金全部用於補充營運資金；
5、假設本次債券於2016年3月31日完成發行。
基於上述假設，本次債券發行對公司資產負債結構的影響如下表所示：
表4-1 合併資產負債表
單位：萬元
■
表4-2 母公司資產負債表
單位：萬元
■
第五節 募集資金運用
一、公司債券募集資金數額
根據《管理辦法》的相關規定，結合公司的財務狀況及未來資金需求，經公司董事會會議審議通過，並經公司股東批覆，公司向中國證監會申請發行不超過6億元的公司債券。
二、本次債券募集資金運用計劃
本次債券的6億元募集資金，公司擬用於補充營運資金，以滿足公司營運資金不斷增長的需求。
目前公司承擔了中山市大量租賃物業的日常管理與維護工作，承接了全市預製構件公房的維修工程，需籌集資金支付物業管理與維護費用及工程材料款，日常經營流動資金需求較大。而且，發行人目前在建項目有祈安苑三期工程、祈安苑四期工程、岐華大廈、光明樓和第一市區檢察院辦案大樓等，擬建項目有中山市健康大廈、139博物館文化街區和祈安苑五期工程等。截至2015年10月末，發行人在建和擬建項目如下表：
表5-1 發行人在建項目和擬建項目一覽表
■
數據來源：發行人提供
商業物業租賃屬於資本密集型行業，隨著岐華大廈、光明樓、健康大廈等自建項目的逐步推進，公司的營運資金缺口較大。因此，從未來業務增長和資金需求量等方面綜合分析，公司擬使用本次債券的6億元募集資金用於補充營運資金，以滿足公司營運資金不斷增長的資金需求。
三、募集資金運用對發行人財務狀況的影響
（一）有利於拓寬公司融資渠道，優化公司債務結構
通過本次債券的發行，可以有效拓寬融資渠道，豐富融資管理手段。以公司2016年3月31日的財務數據為基準，假設本次債券發行完成且根據上述募集資金運用計劃執行後，公司合併口徑的資產負債率水平將由本次債券發行前的66.24%增加至68.78%；非流動負債佔負債總額的比例由本次債券發行前的54.05%增加至59.07%。母公司口徑的資產負債率水平將由本次債券發行前的67.26%增加至70.23%；非流動負債佔負債總額的比例由本次債券發行前的65.35%增加至69.82%。本次債券的發行有助於改善公司的債務結構，提高長期債務融資的比例，公司的負債結構得到一定程度的優化，並與公司的經營特點和未來發展規劃相匹配。
（二）有利於提高公司短期償債能力
以公司2016年3月31日的財務數據為基準，假設本次債券發行完成且根據上述募集資金運用計劃執行後，公司合併口徑的流動比率將由本次債券發行前的2.14增加至2.41，母公司口徑的流動比率將由本次債券發行前的2.29增加至2.71。公司流動比率將有較為明顯的提高，流動資產對於流動負債的覆蓋能力得到提升，在一定程度上增強了公司短期償債能力。
第六節 備查文件
一、備查文件目錄
募集說明書的備查文件目錄如下：
1、 發行人最近三年及一期的財務報表及最近三年的審計報告；廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《中山城市建設集團有限公司會計差錯更正追溯調整專項說明》
2、 廣州證券股份有限公司出具的核查意見；
3、 廣東廣信君達律師事務所出具的法律意見書；
4、 東方金誠國際信用評估有限公司出具的資信評級報告；
5、 《債券持有人會議規則》；
6、 《債券受託管理協議》；
7、 中國證監會核准本次發行的文件。
二、查閱時間
工作日：上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
三、查閱地點
自募集說明書公告之日起，投資者可以至發行人、主承銷商處查閱募集說明書全文及備查文件，亦可訪問上交所網站（www.sse.com.cn）或發行人網站（www.zspreim.com）查閱部分相關文件。
中山城市建設集團有限公司
2016年6月3日
郴州市金貴銀業股份有限公司
第三屆董事會第二十五次會議決議
公告
證券代碼：002716 證券簡稱：金貴銀業 公告編號：2016-052
郴州市金貴銀業股份有限公司
第三屆董事會第二十五次會議決議
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開情況
郴州市金貴銀業股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第二十五次會議通知於2016年6月1日以電話和專人送達的方式發出，於6月2日上午9：30分在公司二樓會議室以現場的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席會議的董事9人。
會議由董事長曹永貴先生主持，公司全體監事、高級管理人員列席會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
1、《關於中國農發重點建設基金有限公司投資參股公司下屬子公司並籤署〈中國農發重點建設基金投資協議〉的議案》
內容：《關於中國農發重點建設基金有限公司投資參股公司下屬子公司並籤署〈中國農發重點建設基金投資協議〉的公告》刊登於2016年6月3日的巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票，會議審議並通過了該議案。
2、《關於公司與中國農發重點建設基金有限公司籤訂〈保證合同〉和〈權利質押合同〉的議案》
內容：《關於籤訂〈保證合同〉的公告》和《關於籤訂〈權利質押合同〉的公告》刊登於2016年6月3日的巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票，會議審議並通過了該議案。
特此公告。
郴州市金貴銀業股份有限公司董事會
2016年6月3日
證券代碼：002716 證券簡稱：金貴銀業 公告編號：2016-053
郴州市金貴銀業股份有限公司
關於中國農發重點建設基金有限公司投資參股公司下屬子公司並籤署
《中國農發重點建設基金投資協議》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
郴州市金貴銀業股份有限公司（下稱「公司」或「我公司」或「金貴銀業」）獲得中國農發重點建設基金有限公司（下稱「農發基金」）14800萬元現金投資參股公司下屬全資子公司郴州市貴龍再生資源回收有限公司（下稱「貴龍公司」）和公司下屬全資子公司湖南金福銀貴信息科技有限公司（下稱「金福銀貴公司」），相關情況如下：
一、交易概述
1、 貴龍公司「低品位含銀尾礦資源化綜合處理示範項目」取得中國農業發展銀行項目專項建設基金8,000萬元的資金支持。經公司、貴龍公司、農發基金、湖南郴州出口加工區（湖南郴州高新技術產業園區）管理委員會（下稱「高新區管委會」）四方商洽擬籤訂合同編號為湘2016022904《中國農發重點建設基金投資協議》，約定農發基金以現金方式對貴龍公司進行單方面增資，增資金額為8,000萬元，投資期限為10年，投資年化收益率為1.2%。增資完成後，貴龍公司註冊資本由原人民幣6,000萬元增加至人民幣14,000萬元，農發基金擁有貴龍公司57.14%的股權。
2、金福銀貴公「郴州稀貴金屬檢測綜合服務平臺建設」取得中國農業發展銀行項目專項建設基金6,800萬元的資金支持。經我公司、金福銀貴、農發基金、高新區管委會四方商洽擬籤訂合同編號為湘2016022935的《中國農發重點建設基金投資協議》，約定農發基金以現金方式對金福銀貴進行單方面增資，增資金額為6,800萬元，投資期限為15年，投資年化收益率為1.2%。增資完成後，金福銀貴公司註冊資本由原人民幣8,000萬元增加至人民幣14,800萬元，農發基金擁有金福銀貴公司45.95%的股權。
2016年6月2日，公司召開了第三屆董事會第二十五次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於中國農發重點建設基金有限公司投資參股公司下屬子公司的議案》。
二、 交易對手方的基本情況
(一) 中國農發重點建設基金有限公司
1、註冊地址：北京市西城區月壇北街甲2號
2、註冊資本：人民幣500億元
3、法定代表人：林立
4、經營範圍：非公開募集資金用於項目投資。
5、股權結構：中國農業發展銀行持有 100%股權。
6、農發基金與公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面均無關聯關係。
（二）湖南郴州出口加工區（湖南郴州高新技術產業園區）管理委員會
1、住所：湖南省郴州市蘇仙區白露塘鎮
2、負責人/法定代表人：李五一
3、高新區管委會與公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面均無關聯關係。
三、交易標的基本情況
（一）郴州市貴龍再生資源回收有限公司：
1、註冊地址：郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大道1號（湖南郴州高新技術產業園區內）
2、註冊資本：人民幣6,000萬元
3、法定代表人：許軍
4、股東情況及持股比例：
■
5、經營範圍：廢舊物質回收、銷售（國家禁止經營的除外，國家有專項許可的憑本企業有效許可證或文件經營）。
6、經營情況：截止到2015年12月31日，貴龍公司的總資產11,064.92萬元，負債5,002.08萬元，淨資產6,062.83萬元
（二）湖南金福銀貴信息科技有限公司：
1、註冊地址：湖南省郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大道1號金貴銀業辦公樓217室
2、註冊資本：人民幣8,000萬元
3、法定代表人：曹永貴
4、股東情況及持股比例：
■
5、經營範圍：計算機軟硬體領域內的基礎軟體開發及經營；支撐軟體開發及經營；應用軟體開發及經營；網際網路技術服務、技術諮詢、技術轉讓；礦山原料、黃金製品、銀製品、有色金屬粗加工產品、有色金屬精深加工產品、化工產品（危險化學品除外）的網上銷售；廣告設計、製作、發布；企業管理、財務諮詢服務；企業形象、市場營銷策劃服務；會展服務；市場信息諮詢與調查服務；普通貨物倉儲服務；自有設備租賃；呼叫中心服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
6、經營情況：截止到2016年3月31日，金福銀貴公司的總資產14,779.29萬元，負債6,798.06萬元，淨資產7,981.23萬元
四、投資協議的主要內容
（一）本次增資
1、農發基金以人民幣現金8,000萬元對貴龍公司增加註冊資本8,000萬元。貴龍公司本次增資完成後，註冊資本由原人民幣6,000萬元增加至人民幣14,000萬元，股權架構將如下表所示：
■
2、農發基金以人民幣現金6,800萬元對金福銀貴公司增加註冊資本6,800萬元。金福銀貴公司本次增資完成後，註冊資本由原人民幣8,000萬元增加至人民幣14,800萬元，股權架構將如下表所示：
■
3、農發基金對貴龍公司的投資期限為自完成日之日起10年（以下簡稱「投資期限」）。在投資期限內及投資期限到期後，農發基金有權按照合同約定行使投資回收選擇權。
農發基金對金福銀貴公司的投資期限為自首筆增資款繳付完成日之日起 15年（以下簡稱「投資期限」）。在投資期限內及投資期限到期後，農發基金有權按照合同約定行使投資回收選擇權。
4、在農發基金繳付全部增資款後的20日內，由貴龍公司及金福銀貴公司委派人員辦理相應的工商變更登記手續。農發基金配合上述手續的辦理。
5、貴龍公司和金福銀貴公司收到本次增資的投資款項後，確保將本次增資的資金用於貴龍公司及金福銀貴公司相關項目建設。
（二）投後管理
1、農發基金授權中國農業發展銀行或其各分支機構履行本協議項下的投後管理職權。本次增資完成後，農發基金不向貴龍公司及金福銀貴公司派駐董事、監事和高級管理人員，不直接參與貴龍公司及金福銀貴公司的日常正常經營。
2、貴龍公司及金福銀貴公司應在中國農業發展銀行開立存款帳戶，專門用於接收、存放增資款項，並承諾接受並積極配合中國農業發展銀行各分支機構對增資款使用情況、貴龍公司及金福銀貴公司相關投資項目的檢查和監督。
（三）投資回收
項目建設期屆滿後，農發基金有權選擇如下任一方式實現投資回收：
方式一：收購選擇權
1、農發基金有權要求高新區管委會按照本條規定的時間、比例和價格收購農發基金持有的貴龍公司及金福銀貴公司股權，高新區管委會有義務按照農發基金要求收購有關股權（每一次收購的股權以下稱為「標的股權」）並在本條規定的收購交割日之前及時、足額支付股權收購價款。
2、高新區管委會在每個收購交割日（收購交割日應為項目建設期屆滿後的日期）前應當支付的股權轉讓對價按每次退出的標的股權對應的實繳出資額計算。
1）高新區管委會收購貴龍公司股權計劃如下：
■
2）高新區管委會收購金福銀貴公司股權計劃如下：
■
3、農發基金亦有權選擇金貴銀業承擔本條項下的收購義務，如選擇金貴銀業承擔收購義務，高新區管委會不可撤銷的承諾並同意，如金貴銀業未能按照本協議約定的時間按時足額向農發基金支付收購價款的，則高新區管委會應當就金貴銀業的收購價款的支付承擔差額補足義務，即高新區管委會應當向農發基金支付金貴銀業應付未付的收購款。
方式二：市場化退出
農發基金可選擇市場化退出方式從貴龍公司及金福銀貴公司退出，包括但不限於通過貴龍公司及金福銀貴公司公開上市、本協議籤約主體以外的其他第三方收購、資產證券化等市場化退出方式。如果農發基金擬向本協議籤約主體以外的其他第三方主體轉讓其所持的貴龍公司及金福銀貴公司股權，貴龍公司及金福銀貴公司的其他股東有優先購買權。
（四）投資收益
1、高新區管委會和貴龍公司及金福銀貴公司承諾，農發基金本次投資的年投資收益率為 1.2％，高新區管委會、貴龍公司及金福銀貴公司應於投資完成日後每年的3月20日、6月20日、9月20日、12月20日按季向農發基金支付投資收益。農發基金每期收取的投資收益=農發基金實際投資（即農發基金本次增資捌仟萬元－甲方已收回的投資本金）×年投資收益率×上一期支付投資收益日（含）至本期支付投資收益日（不含）之間存續的天數/360。
2、高新區管委會補足農發基金投資收益的義務
高新區管委會承諾，投資完成日後如農發基金每期實際自貴龍公司及金福銀貴公司所獲得的現金投資收益低於本協議規定的投資收益，則高新區管委會應最晚在當季月末最後一個工作日前補足農發基金，以確保農發基金實現其預計的年投資收益率目標。農發基金亦有權要求金貴銀業承擔補足義務，如農發基金選擇金貴銀業承擔補足義務的，金貴銀業無法補足的部分，由高新區管委會繼續補足。
（五）履約保障
為保障高新區管委會、金貴銀業、貴龍公司及金福銀貴公司對農發基金投資收益、收購款的支付義務，金貴銀業要與中國農業發展銀行開戶行籤訂全額保證擔保合同，並將所持有的貴龍公司及金福銀貴公司股權質押給中國農業發展銀行。
五、對上市公司的影響
農發基金投資入股貴龍公司及金福銀貴公司，有利於加快公司相關項目實施進度，降低資金成本，進而提高公司整體效益。
特此公告。
郴州市金貴銀業股份有限公司董事會
2016年6月3日
證券代碼：002716 證券簡稱：金貴銀業 公告編號：2016-054
郴州市金貴銀業股份有限公司
關於籤訂《保證合同》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、被擔保人名稱：湖南郴州出口加工區（湖南郴州高新技術產業園區）管理委員會；
2、本次擔保金額：共計人民幣14,800萬元及投資收益；
3、公司擔保情況：本次擔保為公司對《中國農發重點建設基金投資協議》中約定要求湖南郴州出口加工區（湖南郴州高新技術產業園區）管理委員會支付的收購價款及投資收益提供連帶責任擔保；
4、本次擔保不需要提交公司股東大會審議。
一、事項概述
1、為了確保郴州市金貴銀業股份有限公司（下稱「公司」、「金貴銀業」、「保證人」）、郴州市貴龍再生資源回收有限公司（金貴銀業下屬子公司、下稱「貴龍公司」）、中國農發重點建設基金有限公司（下稱「農發基金」或「債權人」）、湖南郴州出口加工區（湖南郴州高新技術產業園區）管理委員會（下稱「高新區管委會」、「債務人」）四方籤訂的合同編號為湘2016022904《中國農發重點建設基金投資協議》（以下簡稱主合同1）項下高新區管委會的義務得到切實履行，保障農發基金債權的實現，金貴銀業擬與農發基金籤訂合同編號為湘2016022904（農發基金）貴龍001號的《保證合同》（適用於基金投資協議之收購退出方式）。擔保主債權為債權人依據主合同1約定要求債務人在主合同1項下支付收購價款及投資收益所形成的債權，主合同1項下約定的主債權金額為人民幣8,000萬元及投資收益。
2、同時為了確保郴州市金貴銀業股份有限公司（下稱「公司」、「金貴銀業」、「保證人」）、湖南金福銀貴信息科技有限公司（金貴銀業下屬子公司、下稱「金福銀貴公司」）、中國農發重點建設基金有限公司（下稱「農發基金」、「債權人」）、湖南郴州出口加工區（湖南郴州高新技術產業園區）管理委員會（下稱「高新區管委會」、「債務人」）四方籤訂的合同編號為湘2016022935《中國農發重點建設基金投資協議》（以下簡稱主合同2）項下高新區管委會的義務得到切實履行，保障農發基金債權的實現，金貴銀業擬與農發基金籤訂合同編號為湘2016022935（農發基金）金福001號的《保證合同》（適用於基金投資協議之收購退出方式）。擔保主債權為債權人依據主合同2約定要求債務人在主合同2項下支付收購價款及投資收益所形成的債權，主合同2項下約定的主債權金額為人民幣6,800萬元及投資收益。
2016年6月2日，公司召開了第三屆董事會第二十五次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司與中國農發重點建設基金有限公司籤訂〈保證合同〉和〈權利質押合同〉的議案》。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：湖南郴州出口加工區（湖南郴州高新技術產業園區）管理委員會
2、住所：郴州市蘇仙區白露塘鎮
3、負責人/法定代表人：李五一
4、高新區管委會與公司在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面均無關聯關係。
三、保證協議的主要內容
1、保證金額：貴龍公司人民幣8,000萬元及投資收益，金福銀貴公司人民幣6,800萬元及投資收益。
2、債務人履行債務的期限
（1）湘2016022904（農發基金）貴龍001號的《保證合同》：債務人履行債務的期限為壹佰貳拾個月，自2016年3月1日起至2026年2月28日止。如主合同實際履行債務的期限與本條約定不一致的，依主合同1約定；
（2）湘2016022935（農發基金）金福001號的《保證合同》：債務人履行債務的期限為壹佰捌拾個月，自2016年3月1日起至2031年2月28日止。如主合同2實際履行債務的期限與本條約定不一致的，依主合同2約定。
3、保證方式：連帶責任擔保。
4、保證擔保範圍：主合同項下債務人應向債權人支付的收購股權轉讓價款、投資收益、違約金、損害賠償金、實現收購價款、投資收益的費用以及所有其他應付費用，包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、評估費、拍賣費、執行費、代理費等。
5、保證期間
（1）主合同約定的債務履行期屆滿之次日起兩年；
（2） 若發生法律、法規規定或主合同約定的事項，債權人提前收回主債權的，保證期間為自債權人向債務人或保證人發出通知確定的到期日之次日起兩年。
四、董事會意見
公司董事會同意公司與農發基金籤訂《保證合同》（適用於基金投資協議之收購退出方式）。對《中國農發重點建設基金投資協議》中約定要求高新區管委會支付的收購價款及投資收益提供連帶責任擔保。
公司獨立董事認為上述擔保事項符合有關法律、法規及公司章程的規定，本次對外擔保的財務風險處於公司可控的範圍之內，不存在損害公司和股東、特別是中小股東利益的行為。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告前，公司無對外擔保。公司對除子公司外提供的擔保餘額為人民幣14800萬元（即本次擔保），佔經審計的2015年年末合併會計報表淨資產的7.53%。本公司無逾期對外擔保的情況。
六、上網公告附件
1、郴州市金貴銀業股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議；
2、獨立董事關於第三屆董事會第二十五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
郴州市金貴銀業股份有限公司董事會
2016年6月3日
證券代碼：002716 證券簡稱：金貴銀業 公告編號：2016-055
郴州市金貴銀業股份有限公司
關於籤訂《權利質押合同》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、事項概述
1、為了確保郴州市金貴銀業股份有限公司（下稱「公司」、「金貴銀業」、「出質人」）、郴州市貴龍再生資源回收有限公司（金貴銀業下屬子公司、下稱「貴龍公司」）、中國農發重點建設基金有限公司（下稱「農發基金」、「質權人」）、湖南郴州出口加工區（湖南郴州高新技術產業園區）管理委員會（下稱 「債務人」）四方籤訂的合同編號為湘2016022904《中國農發重點建設基金投資協議》（以下簡稱主合同1）項下債務人的義務得到切實履行，保障質權人債權的實現，出質人願意向質權人提供質押擔保，金貴銀業擬與農發基金籤訂合同編號為湘2016022904（農發基金）貴龍002號的《權利質押合同》（適用於基金投資協議之收購退出方式）。擔保主債權為出質人依據主合同1約定要求債務人在主合同1項下支付收購價款及投資收益所形成的債權，主合同1項下約定的主債權金額為人民幣8,000萬元。
2、同時為了確保郴州市金貴銀業股份有限公司（下稱「公司」、「金貴銀業」、「保證人」）、湖南金福銀貴信息科技有限公司（金貴銀業下屬子公司、下稱「金福銀貴公司」）、中國農發重點建設基金有限公司（下稱「農發基金」、「質權人」）、湖南郴州出口加工區（湖南郴州高新技術產業園區）管理委員會（下稱 「債務人」）四方籤訂的合同編號為湘2016022935《中國農發重點建設基金投資協議》（以下簡稱主合同2）項下債務人的義務得到實履行，保障質權人債權的實現，出質人願意向質權人提供質押擔保，金貴銀業擬與農發基金籤訂合同編號為湘2016022935（農發基金）金福002號的《權利質押合同》（適用於基金投資協議之收購退出方式）。擔保主債權為出質人依據主合同2約定要求債務人在主合同2項下支付收購價款及投資收益所形成的債權，主合同2項下約定的主債權金額為人民幣6,800萬元。
2016年6月2日，公司召開了第三屆董事會第二十五次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於公司與中國農發重點建設基金有限公司籤訂〈保證合同〉和〈權利質押合同〉的議案》。
二、協議各方基本情況
1、出質人：郴州市金貴銀業股份有限公司
營業執照號碼： 9143100076801977X6
法定代表人（主要負責人）：曹永貴
住所（地址）：郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大道1號（湖南郴州高新技術產業園內）
註冊資本：503,290,616元
經營範圍：生產銷售高純銀及銀製品、高純硝酸銀、銀基納米抗菌劑、電解鉛、粗鉛、高純鉍、電積銅、氧氣、氮氣、壓縮氣體、液化氣體；綜合回收黃金、硫酸及其它金屬；從事貨物和技術進出口業務（國家法律法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外）
2、質權人：中國農發重點建設基金有限公司
法定代表人（主要負責人）：林立
住所（地址）：北京市西城區月壇北街甲2號
註冊資本：人民幣500億元
經營範圍：非公開募集資金用於項目投資。
三、標的公司基本情況
1、郴州市貴龍再生資源回收有限公司：
註冊地址：郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大道1號（湖南郴州高新技術產業園區內）
註冊資本：人民幣6,000萬元
法定代表人：許軍
經營範圍：廢舊物質回收、銷售（國家禁止經營的除外，國家有專項許可的憑本企業有效許可證或文件經營）
2、湖南金福銀貴信息科技有限公司：
註冊地址：湖南省郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大道1號金貴銀業辦公樓217室
註冊資本：人民幣8,000萬元
法定代表人：曹永貴
經營範圍：計算機軟硬體領域內的基礎軟體開發及經營；支撐軟體開發及經營；應用軟體開發及經營；網際網路技術服務、技術諮詢、技術轉讓；礦山原料、黃金製品、銀製品、有色金屬粗加工產品、有色金屬精深加工產品、化工產品（危險化學品除外）的網上銷售；廣告設計、製作、發布；企業管理、財務諮詢服務；企業形象、市場營銷策劃服務；會展服務；市場信息諮詢與調查服務；普通貨物倉儲服務；自有設備租賃；呼叫中心服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
四、協議的主要內容
1、出質人: 郴州市金貴銀業股份有限公司
2、質權人:中國農發重點建設基金有限公司
3、出質權利的債務人：郴州市金貴銀業股份有限公司、湖南郴州出口加工區（湖南郴州高新技術產業園區）管理委員會
4、質押標的：金貴銀業持有的非上市公司貴龍公司和金福銀貴公司股權，其中貴龍公司總價值人民幣6000萬元的股權，金福銀貴公司總價值人民幣8000萬元的股權，共計人民幣14000萬元股權。
5、債務人履行債務的期限
（1）金貴銀業與農發基金籤訂合同編號為湘2016022904（農發基金）貴龍002號的《權利質押合同》：債務人履行債務的期限為壹佰貳拾個月，自2016年3月1日起至2026年2月28日止。如主合同1實際履行債務的期限與本條約定不一致的，依主合同1約定。
（2）金貴銀業與農發基金籤訂合同編號為湘2016022935（農發基金）金福002號的《權利質押合同》：債務人履行債務的期限為壹佰捌拾個月，自2016年3月1日起至2031年2月28日止。如主合同2實際履行債務的期限與本條約定不一致的，依主合同2約定。
6、質押擔保範圍
主合同1和主合同2項下債務人應向質權人支付的收購股權轉讓價款、投資收益、違約金、損害賠償金、實現收購價款、投資收益的費用以及所有其他應付費用，包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、評估費、拍賣費、執行費、代理費等。
五、本次股權質押對公司的影響
本次《權利質押合同》是農發基金投資參股公司下屬子公司貴龍公司及金福銀貴公司的所籤訂的合同之一，農發基金投資參股貴龍公司及金福銀貴公司，有利於加快公司相關項目實施進度，降低資金成本，進而提高公司整體效益。
特此公告。
郴州市金貴銀業股份有限公司董事會
2016年6月3日
證券代碼：002716 證券簡稱：金貴銀業 公告編號：2016-056
郴州市金貴銀業股份有限公司
關於收到《中國證監會行政許可申請受理通知書》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
郴州市金貴銀業股份有限公司（以下簡稱「公司」）收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）於 2016 年 6月1日出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》（161329號），中國證監會依法對公司提交的《郴州市金貴銀業股份有限公司非公開發行股票》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。
公司本次非公開發行股票事項尚需獲得中國證監會核准，能否獲得核准尚存在不確定性。公司將根據中國證監會對該事項的審核進展情況及時履行信息披露義務。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
郴州市金貴銀業股份有限公司董事會
2016年6月3日