據奧維雲網(AVC)數據顯示,截至2019年11月,洗衣機市場累計零售量為3448萬臺,同比增長4.1%,累計零售額為684億元,同比增長2.7%。在2019年市場在消費政策釋出、下沉市場需求釋放等因素的作用下,實現了超預期增長。
在保持增長的背景下,2019年洗衣機市場呈現以下趨勢:
洗衣機用戶需求呈現多極化趨勢
隨著洗衣機市場進入存量周期,家庭對洗衣機的消費需求也開始逐漸分化,經測算目前零售市場中,更新換代型需求約佔據80-85%的比重,而新購需求也因用戶人群的不斷細分,延伸出多個方向。
銷售節奏前移,上半年多點爆發
上半年多點爆發,1月、5月和6月大盤均實現兩位數增長,而下半年大盤增長集中在「818」和「雙11」兩個線上促銷節點,但爆發力明顯弱於上半年,綜合全年來看,上半年洗衣機市場增速明顯高於下半年,與此同時,上半年銷售規模佔全年的比重連續兩年提升,行業銷售節奏呈現前移趨勢。
產品升級風向開始轉變
在傳統的升級趨勢下,行業也出現了新的升級趨勢,分別是以除菌功能為代表的健康化,以洗護能力為方向的專業化,以超薄為代表的場景化。
高端市場對抗行業周期,洗烘一體成為高端化的主要載體
2019年線下高端洗衣機產品佔比顯著提升,其背後的增長邏輯有著多重因素,一方面用戶流量的下滑加重了渠道的獲客成本,外加線下經營成本水漲船高,企業不得不從規模化經營向效益化經營轉型;另一方面,居民可支配收入的增長帶動消費能力的提升,近年來以卡薩帝、比佛利為代表的內資高端品牌通過品牌營銷、產品形態創新、洗護技術升級等手段更好的滿足了消費者對高品質、高顏值洗衣機產品的需求。
下沉市場擁有更多結構性紅利,低線市場表現相對穩健
隨著近年來低線地區移動通信設備的快速普及,在線上流量紅利消退的大背景下,在低線地區仍保有結構性的流量紅利,並且從消費增速和消費意願來看,農村地區潛力更強。2019年電商平臺大力布局下沉市場,挖掘新的增長機會,一定程度上也對線下低線渠道造成一定衝擊。通過洗衣機的數據我們也可以看到,在4-5級市場中,仍有大量用戶使用半自動產品,這也給下沉市場的產品升級和迭代提供了強大勢能。
洗衣機消費持續迭代,產品結構升級呈現集中化特徵
洗衣機消費持續迭代,產品結構升級呈現集中化特徵。從產品類型來看,洗衣機升級主要集中在洗烘一體機市場,從洗滌容量來看,受家庭擺放空間、小戶家庭比重上升等需求因素影響,升級趨勢主要集中在10KG。
展望2020年,步入成熟期的洗衣機市場仍將以穩健發展作為行業主旋律。