且說李秀成引大軍前赴杭州，王有齡聽得秀成軍勢浩大，時清國鮑超一軍因英王陳玉成縱橫皖、鄂二省。王有齡乃派員六百裡加緊赴江西，請曾國藩調兵相助。曾國藩乃調知府張運蘭及提督張玉良、況文榜各領本部往救杭州，又令幕友李元度帶兵五千同往。那李元度久居曾國藩幕府，策畫軍務，號為能員，故此次曾國藩抬舉他為獨當一面。於是各路星馳赴浙。那巡撫王有齡便與將軍瑞昌決定，議以瑞昌鎮守內城，自己鎮守外城。
卻令浙江提督饒廷選、總兵文瑞、副將繼興出城屯紮，待張運蘭張玉良、況文榜、李元度等軍到時即會同拒戰，王有齡又於中策應。並以鹽運使莊煥文、道員錫庚應付各路糧草。而新藩司麟趾及臬司米興朝則在外城助守，王有齡亦不時率兵出城，籌策軍事。
布置既定。那時李秀成大兵直趨杭州，一路沿溧水而下，已抵長興。打聽得浙撫王有齡已徵集援兵，乃謂諸將道:「杭州人馬不少，吾所勝者，只在各將官能徵慣戰耳。彼敵人各路救兵，惟張玉良、張運蘭久經戰陣，彼若至杭，互為戰守，吾軍亦多一勁敵也。
今張運蘭由蕪湖赴浙，不如中途截之以了此一軍。」並囑道:「吾當故緩行程，以候捷音。以將軍威風，約一二日間可以了事矣。」陳其芒去後，果然張運蘭並不防及，為李秀成人馬所截，竟敗於陳其芒之手，折兵三千人，乃不敢赴杭州，自還祁門去。
李秀成遂直抵浙江，知王有齡大兵聚於杭州，各附近皆以少數人馬把守，秀成乃謂諸將道:「吾此次攻杭，動需時日，今當先取附近州縣，以孤杭州之勢。」乃分頭遣軍奪取各州縣，遂將湖州、桐鄉、石門、德清、武康、安吉等州縣次第收復，徐悉銳直攻杭州。
又以杭州救兵環集，乃令分軍一半，圍攻杭州四門，仍如攻六合之法，斷絕杭州交通；另分軍一半，攻擊赴杭救兵。故清兵各路赴杭援救的皆不能近城，又不敢與李秀成明戰；因懼一經戰敗。那秀成聽得，卻笑道:「吾聞李元度字次青，在曾國藩幕裡，國藩倚為能員，今觀之乃庸材耳。焉有大兵臨城，守御不暇，而可以少數人馬彰明進戰者乎！」乃令賴文鴻、陳其芒與李元度接戰，以一軍偽為敗北，以一軍設伏以破之。賴、陳兩將去後，果然陳其芒先以本軍接戰，交綏後即引軍望山林而逃，李元度捨命追之。
忽到林木深處，賴文鴻引軍突出，陳其芒亦引軍殺回，李元度大敗，所部人馬折去十之七八。張玉良乃謂況文榜道:「吾軍在此，必非秀成之敵；以彼人馬既眾，戰將復多也。但杭城已被圍二十餘日，水洩不通，深恐城內糧草漸盡矣。吾軍隨帶輜重甚夥，本以接濟杭城，今若不能通進省城，徒頓兵於此，不特不能持久，且城內將以無糧自斃矣。不如設法輸運糧草於城中，以鎮人心為是。」況文榜道:「戰且不勝，焉能通運道於城中乎？」張玉良道:「吾得一計，以人馬依舊守營，卻分軍由城濠運送糧草以入城內可也。」於是張玉良一面出戰，一面打點運糧。
人時杭州城外守兵已屢為秀成所敗，清兵死傷山積。秀成乃以大軍重扎鳳山門外，正防杭州有糧草接濟；復分派小隊四圍偵緝。那張玉良卻準備小杉板快艇，乘候潮門潮水長時，從水道輸進去。那秀成先得張玉良準備快劃小艇的消息，乃笑道:「此準備運糧也，可見城中糧食將盡矣。今查杭州通進城內之水道，皆已淤淺，惟候潮門可容船艇往來耳。」乃令賴文鴻、陳其芒夾攻張玉良、況文榜二軍，而令賴汶洸專截張玉良的糧草。故張玉良甫將糧草安置艇中，正欲駛進時，賴汶洸一軍早已掩至，先攻其運糧兵。
張玉良正欲救護，時賴文鴻、陳其芒兩軍亦到，攻勢極猛。張、況二軍大亂，糧草亦救不得，盡為賴汶洸所奪。賴文鴻乘勢 掩殺，張玉良、況文榜又以眾寡不敵，於是大敗。
時杭州城外清兵，如文瑞、繼興、饒廷選各軍又迭被李秀成所挫，自知不能再戰，盡數退入外城，以圖固守。秀成更率軍環攻，城內亦奮力抵禦，連攻三天，依然未下。原來王有齡深得人心，軍士皆樂為死守。秀成心中極為納悶，乃乘馬帶同軍士巡視城外四門。只見西門一帶貼近城垣之處，有許多草棚，秀成乃定一計:於夜裡從西門進攻，先縱火焚燒草棚，以驚城內軍心。
是時為十一月二十七日，夜後月色無光。秀成先以猛力攻東南兩門，王有齡與饒廷選亦悉力抵禦。忽見西門火光沖天。時值隆冬，火勢復猛，那草棚之火併連燒民房。王有齡乃囑饒廷選緊守南路，自率兵往西救應。不想軍中慌亂，饒廷選不能制止軍士多已逃亡李秀成乃用大炮攻陷南門數十丈，率軍一擁而進。時張玉良知杭州外城將陷，乃死命率軍衝來，欲於夜裡乘李秀成不備，僥倖取勝。原來李秀成知張玉良人最耐戰，料他必擾攻自己之後，故是夜先派兵二千人，自海潮寺以至鳳凰山一帶，當著張玉良來路，準備伏兵，故張玉良到時，果然中炮。
可憐張玉良久經戰陣，積功以至提督，是夜乃死於鳳凰山下。所部尚存五千餘人，或死，或降，或散，一時俱盡。況文榜身亦被傷，軍士已折損大半，乃引兵走回安徽。自張玉良歿後，況文榜又去，李秀成知王有齡所恃在張、況二軍，至此更無後顧，先踞了杭州外城。所有清兵除投降死傷之外，已退入內城把守。秀成即下令安撫外城居民，即西門被火之家，亦賙恤以款項；一面計算進攻內城。
是時外城既陷，凡內城居民有親眷居於外城的，皆不知安危如何，故人心極為慌亂。王有齡不勝憤懣。及聽得張玉良戰死，況文榜亦因傷引退，自知外援已絕，更難保守，乃欲通函李秀成，請其勿殺居民，任彼進城，以保百姓，然後自盡，免至塗炭生靈。惟此議先為將軍瑞昌所反對，他幕友又道:「若致書李秀成，究作何等稱呼？若稱之為逆，殊非通問之禮；若尊稱之，人將參劾我公矣。」王有齡聽罷，默然不語，惟立心以死自誓。是時杭州內城糧食亦盡，將軍瑞昌一籌莫展，只王有齡死命撐持。
惟城中已被李秀成圍得鐵桶相似，無可輸運。王有齡自知不濟，乃向左右哭道:「今外援既絕，兵士又有飢色，此城不久即破。吾負國家，並害百姓矣！」說罷大哭而入。時李秀成困住杭州，見王有齡極得人心，又如此忠勇，心中方不勝敬服，故不忍加害。乃寫書夾定箭枝，射入城中，待清兵拾得送與王有齡，並分寫數十通射與城中軍民共看。
那書道:太平天國忠王函達巡撫王公麾下，並將校軍民人等知悉:爾奉爾主之命，固守城池；吾奉吾主之命，到來攻取:各為其主，此攻彼守，固應如是。然城破在即矣，吾仍不欲極其兵力者，以爾外援既絕，內糧亦竭，不患此城不破，惟憐巡撫王公平日得人，且忠勇不貳，臨危不變，吾甚愛之。為此之故，欲彼此協商，共保生靈，以仰體我天王仁慈本意。爾如撤去守衛，讓吾進城，斷不加以殺戮。欲歸鄉者，準給船隻，如有資財，準其攜去；如乏資斧，吾當給之，送至海上為止。滿人踞我華夏大國，雖非正理，亦有數焉，吾實無仇視之心。
顧各扶一君，兩不得已，只以行吾心之所安。現時被獲之滿洲將校，吾概置於營中，優以居處，豐以飲食，固無殺害，亦無苛虐。且下令三軍，毋得騷擾，違者依律抵償。其願留營者即效力營中，不願者送其回去。蓋除兩軍對壘之外，吾實不忍妄殺一人。今與爾等約，皆出至誠，祈於明日覆我。如其不然，則吾惟於後日盡其取城之力而已。王有齡看得，惟長嘆一聲道:「忠王真豪傑哉！」適將軍瑞昌亦拾得此書，往會王有齡，並道:「想李秀成或知吾將有援兵，彼將要解圍而去，故以此書誘我先降耳。」王有齡道:「援兵現在何處，今日還望保全杭州耶！吾與君皆將任失城之罪耳。」瑞昌聞之不悅，即興辭回署。王有齡乃略書數言，射出城外，以答秀成。
那書道:
謹復忠王麾下:來書已悉，至哉仁人之言！然吾力誠盡矣，惟吾志不衰，仍當死守；以吾之地位，不能從君所約也。倘不幸吾城真破，望君勿殘殺百姓，並請君先到敝署中，吾將一晤君容，而後就死；以君豪傑，傾慕已久，未識荊州，終以為憾也。浙江巡撫王有齡啟。李秀成讀罷王有齡之信，知其並無降意，惟仍守原約，候至後天，始行悉力攻城，以巨炮轟之。先把東南兩城攻陷，秀成乃與諸將率軍一擁而入。原來城內已糧械俱盡。先一日提督饒廷選向王有齡問防守之計，王有齡惟掩面而哭，已無法可施，至是乃被李秀成把城池攻下。
秀成立先傳令，囑軍士不得妄殺一人。即帶領數十騎直奔撫衙，要與王有齡相見。左右皆止之道:「設撫衙或有伏兵，則王爺危矣，切勿輕身而往。」秀成笑道:「彼正欲求我勿殺百姓，焉敢害我，致激我軍心。且時非對戰，焉有挾詐害人之王有齡乎！彼既約吾相見，吾不可不往。」遂不聽左右之言，自領數十騎直進巡撫衙門。
時王有齡正在後堂，自聽得城垣已陷，敵軍已進，已整飾衣冠，準備自盡。當李秀成到時，直進大堂，不見王有齡，乃令左右大呼「忠王李秀成已到」。早有衙役傳報裡面，王有齡立即出堂與秀成相見。王有齡猶從容道:「君即忠王乎？相見恨晚。所惜者，二人面交之日，即王某逝世之時也。」李秀成聽了，正說著一聲景仰已久，方欲慰藉數言，王有齡已不復置詞，即轉進裡面。李秀成不知其意，猶在大堂等候。忽衙役傳出，則王有齡已經自縊畢命矣。
遺下一函，寥寥數語，只求秀成勿殺百姓。李秀成不勝嘆息，揮淚不已。即令撫署舊日衙役善視王有齡屍首，傳語慰告王有齡家小不要悲傷。並道:「王大人盡忠報國，死得其所。當為打點運柩回鄉，一切吾能保護之也。」遂出資千元，盛備棺槨，以清國巡撫之禮，先殮王有齡屍首。孤城失陷，忠臣惟捨命報君恩；兩國相爭，名將竟傾心存友道。要知王有齡死後若何，且聽下回分享，喜歡的你，請多多關注、關照。