工商銀行(01398.HK)新加坡分行擬發行5年期高級無抵押美元債

2020-12-22 久期財經

工商銀行(01398.HK)新加坡分行擬發行5年期高級無抵押美元債，初始價T+140bps區域

久期財經訊，中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱「工商銀行」，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)新加坡分行擬發行Reg S、5年期、固定利率高級無抵押美元債券。

條款如下：

發行人：中國工商銀行股份有限公司新加坡分行

發行人評級：穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定

預期發行評級：A1(穆迪)

發行類型：高級無抵押，歸屬於中國工商銀行股份有限公司的全球中期票據計劃

發行規則：Reg S

規模：美元基準規模

期限：5年期固定利率

初始指導價：T+140bps區域

資金用途：為現有債務進行再融資以及一般企業用途

其他條款：新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人：工商銀行、花旗集團、星展銀行、日興證券以及渣打銀行(B&D)

聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人：農業銀行、澳新銀行、中國銀行、交通銀行、國泰世華銀行、建設銀行（亞洲）、光大銀行香港分行、中金公司、民生銀行香港分行、德國商業銀行、東方匯理、酋長國杜拜國民銀行資本、馬來亞銀行、三菱日聯金融集團、澳大利亞國民銀行、華僑銀行、浦發銀行香港分行以及大華銀行

聯合經理人：玉山銀行以及未來資產證券（新加坡）

交割日：T+5

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

相關焦點

  • 中泰國際擬發行3年期高級無抵押美元債券,初始價4.25%區域
    久期財經訊，中泰金融國際有限公司(Zhongtai Financial International Limited，簡稱「中泰國際」)擬發行Reg S、美元基準規模、固定利率、3年期的高級無抵押債券。，簡稱「中泰證券」，600918.SH)維好協議提供人評級：穆迪：Baa3 穩定，標普：BBB- 穩定Status：固定利率、高級無抵押債券發行規則：Reg S規模：美元基準規模
  • 會德豐擬發行5年期美元高級無抵押票據 金額、利率未知
    來源：觀點地產網據1月14日媒體消息，會德豐地產有限公司擬發行RegS、5年期、以美元計價、固定利率、高級無抵押票據。據觀點地產新媒體了解，上述票據初始指導價為T5+230bps區域，資金用途為一般公司用途，於香港交易所上市，聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人為中國銀行(香港)、中銀國際、法巴銀行、星展銀行、滙豐銀行(B&D)、瑞穗證券、三菱日聯金融和日興證券。
  • 會德豐擬發行5年期美元高級無抵押票據,初始指導價T5+230bps區域
    久期財經訊，會德豐地產有限公司(Wheelock and Company Limited，簡稱：「會德豐」)擬發行Reg S、5年期、以美元計價、固定利率、高級無抵押票據。條款如下：發行人：Wheelock MTN (BVI) Limited擔保人：會德豐地產有限公司評級：無評級發行類型：固定利率、高級無抵押票據發行類型：Reg S，根據發行人的擔保MTN計劃發行發行規模：美元基準規模期限：5年初始指導價：T5+230bps區域資金用途
  • ...中廣核、中國林業集團公司、南京揚子國投美元/歐元債券Mandate
    ，標普：BBB- Stable，惠譽：BBB- Stable）計劃近期發行RegS、歐元計價、3年期、高級無抵押債券，固定收益投資者會議11月24日起，在香港、倫敦、法蘭克福召開。中國銀行(601988,股吧)、巴克萊、花旗擔任聯席全球協調人。
  • 上市房企熱衷發行美元債 銀行開發貸退居二線
    房企持續熱衷發行美元債 房企對於美元債的追捧已經持續至少5年，近年來更有愈演愈烈之勢。 2013年以來，全球資本市場一度出現了超低利率環境，甚至有中介機構在推介語中將美元債描述為「企業到海外薅羊毛必備」。
  • 中國郵政儲蓄銀行雲南分行成功落地境外美元債券投資業務
    7月14日，中國郵政儲蓄銀行雲南分行境外美元債券投資業務成功落地。　　該債券是雲南建設投資控股有限公司首次在國際資本市場成功發行的3年期5億美元境外高級無抵押固息債券，票面利率5.1%，共收到來自20餘家機構投資者的認購。
  • 華融租賃管理香港發行3億美元高級無抵押票據,息票率2.5%
    久期財經訊，華融租賃管理香港有限公司(Huarong Leasing Management Hong Kong Company Limited，簡稱「華融租賃管理香港」，惠譽：A- 穩定)發行Reg S、363天期的高級無抵押美元票據。
  • 財政部發行60億美元主權債 已連續第四年發行美元主權債
    中國連續第四年發行美元主權債，並新引入了美國境內合格投資者。財政部昨日公告稱，10月14日，財政部在香港特別行政區發行60億美元主權債券。本次發行美元主權債券是財政部近年來首次採用Reg S和144A雙規則發行，國際評級公司給予了信用評級。
  • 陽光100擬增發高級無抵押美元票據 最終指導價12.5%
    來源：觀點地產新媒體觀點地產網訊：1月20日消息，陽光100擬在2019年6月所發行票據基礎上，增發一筆固定利率的高級無抵押美元票據，最終指導價12.50%，到期日為2021年7月5日。據悉，該票據將於1月23日（T+3）進行交割，並於新加坡交易所上市，發行票據由陽光100直接發行，其在中國境外註冊的若干受限制子公司提供擔保，發行募集資金將為償還若干現有債務及一般公司用途。增發後，將立即與原票據進行合併及形成單一系列。
  • 工商銀行湖北省分行一行赴天風證券會談
    ——工商銀行湖北省分行一行赴天風證券會談5月13日下午，工商銀行湖北省分行夏志青副行長帶隊拜訪天風證券（601162.SH），與公司副總裁、財務總監許欣等進行了友好、坦誠、深入、熱烈的座談。許欣對夏志青副行長一行的到訪表示熱烈歡迎，並簡要回顧了雙方的歷史合作情況，他介紹了天風證券在新冠疫情期間幾項重點工作——2月發行17.5億次級貸，3月成為恆泰證券第一大股東、募資53.5億元配股成功、完成3年期1億美元海外債發行，4月成功註冊50億小公募並完成第一期15億發行（票面利率2.87%），是券業註冊制改革後首單，他強調，2月份公司完成發行的17.5億元次級債
  • 惠譽:予京投公司擬發行高級無抵押美元債券「A+」評級
    ，簡稱「京投公司」，A+/穩定)擬發行的高級無抵押美元債券「A+」評級。京投公司負責北京地鐵系統的建設和運營。擬發行票據將根據京投公司的60億美元中期票據（MTN）計劃發行，該計劃的評級為「A+」。所得款項將用於為其現有的離岸債務進行再融資。
  • 標普:予永利澳門擬發行高級無抵押票據「BB-」發行級別評級
    標普：予永利澳門(01128.HK)擬發行高級無抵押票據「BB-」發行級別評級，並列入負面影響評級觀察久期財經訊，6月11日，標普授予中國澳門地區博彩場所度假村所有者和運營商永利澳門有限公司(Wynn Macau Ltd.
  • 資色·評級 | 標普:龍光地產擬發行優先無抵押美元債券獲「BB-」評級
    香港，2020年12月7日—標普全球評級今日宣布，授予龍光地產控股有限公司（龍光地產；BB/穩定/--）擬發行的優先無抵押美元債券長期債項評級「BB-」。該中國開發商計劃將發債所籌資金用於現有債務的再融資。該債項評級有待我們審閱最終發行文件後確認。　　該債項評級比龍光地產的主體信用評級低一個級別，以反映其結構性後償風險。
  • 華為債正在監管審批,誰是潛在買家?
    募集說明書顯示，本次華為投資控股有限公司一共擬註冊中期票據200億元，先申請發行2期，每期30億元，期限為3年，無擔保，主承銷商和簿記管理人均為中國工商銀行股份有限公司（第二期為建行）。聯合資信評估有限公司將此次債券信用評級為AAA/AAA。
  • 中資美元債發行流程、費用和架構全梳理
    中資美元債發行流程（一）中資美元債發行流程總覽，耗時約6-12周中資美元債的發行流程一般包括指定中介機構、啟動項目、準備發行文件、路演與定價、發行與簿記五個環節。理論耗時6-8周，實際耗時約6-12周有所差異，具體項目會存在進度差異。
  • 工商銀行發行21億澳門元債券
    來源：新華社新華社澳門11月10日電（記者王晨曦）記者10日從中國工商銀行澳門分行（下稱「工銀澳門」）獲悉，工商銀行在澳門的機構9日公開發行了21億澳門元的澳門都市發展金融債券，募集資金將主要用於支持澳門都市發展相關項目融資需求
  • 山東國惠8億美元債券定價4.37% 認購倍數接近5倍
    ，惠譽BBB+，穆迪Baa2，簡稱「山東國惠」）7月2日（周二）定價Reg S、3年期、美元基準規模、固定利息、高級無抵押債券，債項評級惠譽BBB+，初始價（IPG）4.8%區域,最終指導價（FPG）4.37%，最終定價4.37%，發行規模8億美元，本次定價受到投資者高度關注，認購倍數接近5倍。
  • 中國發行無評級美元主權債券,再拋近千億美債,背後釋放什麼信號
    11月26日，中國銀行協助財政部完成60億美元主權債券發行，其中3年期15億美元，5年期20億美元，10年期20億美元，20年期5億美元，我們注意到，這是中國連續第三年在離岸市場發行美元主權債券，而本次發行的債券規模較去年又擴大了30億美元，這就意味著，是十五年以來規模最大的。
  • 鑫瑞國際投資發展發行6500萬美元增信債券,息票率2.98%
    鑫瑞國際投資發展發行6500萬美元增信債券，息票率2.98%，江蘇銀行泰州分行提供SBLC久期財經訊，鑫瑞國際投資發展有限公司(Xinrui International Investment Development Ltd,簡稱「鑫瑞國際投資發展
  • 南昌臨空城投集團向港交所申請批准6700萬美元增信債券上市
    南昌臨空城投集團向港交所申請批准6700萬美元增信債券上市，工商銀行(01398.HK)提供SBLC久期財經訊，7月2日，南昌臨空經濟區城市建設投資開發集團有限公司(簡稱「南昌臨空城投集團」)已向港交所申請規模6700萬美元、2023年到期、