會德豐擬發行5年期美元高級無抵押票據 金額、利率未知

2021-01-17 金融界

來源:觀點地產網

據1月14日媒體消息,會德豐地產有限公司擬發行RegS、5年期、以美元計價、固定利率、高級無抵押票據。

據觀點地產新媒體了解,上述票據初始指導價為T5+230bps區域,資金用途為一般公司用途,於香港交易所上市,聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人為中國銀行(香港)、中銀國際、法巴銀行、星展銀行、滙豐銀行(B&D)、瑞穗證券、三菱日聯金融和日興證券。

近期,內房企在美元債方面亦有很多融資動作,其中華南城完成1.2億美元、10.75%有限票據發行;上坤擬發行美元定息優先票據;新城完成發行3億美元票據;合生創展完成4億美元票據發行。當日,包括弘陽地產、禹洲、龍光、中梁等房企的美元票據上市交易。

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