會德豐擬發行5年期美元高級無抵押票據,初始指導價T5+230bps區域

2021-01-17 久期財經

久期財經訊，會德豐地產有限公司(Wheelock and Company Limited，簡稱：「會德豐」)擬發行Reg S、5年期、以美元計價、固定利率、高級無抵押票據。

條款如下：

發行人：Wheelock MTN (BVI) Limited

擔保人：會德豐地產有限公司

評級：無評級

發行類型：固定利率、高級無抵押票據

發行類型：Reg S，根據發行人的擔保MTN計劃發行

發行規模：美元基準規模

期限：5年

初始指導價：T5+230bps區域

資金用途：一般公司用途

其他條款：最小面值/增量為20萬美元/1000美元;英國法;香港交易所上市

控制權變更：101%

聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人：中國銀行(香港)、中銀國際、法巴銀行、星展銀行、滙豐銀行(B&D)、瑞穗證券、三菱日聯金融和日興證券

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