華融租賃管理香港發行3億美元高級無抵押票據,息票率2.5%

2020-12-16 久期財經

久期財經訊，華融租賃管理香港有限公司(Huarong Leasing Management Hong Kong Company Limited，簡稱「華融租賃管理香港」，惠譽：A- 穩定)發行Reg S、363天期的高級無抵押美元票據。

條款如下：

發行人：華融租賃管理香港有限公司

發行人評級：惠譽：A- 穩定

維好和資產購買協議提供人：華融金融租賃股份有限公司(China Huarong Financial Leasing Co., Ltd.，簡稱「華融金融租賃」)

維好和資產購買協議提供人評級：穆迪：Baa1 穩定，標普：BBB+ 穩定，惠譽：A- 穩定

預期發行評級：P-2/A-(穆迪/惠譽)

status：固定利率、高級無抵押、歸屬於發行人10億美元中期票據計劃

發行規則：Reg S

規模：3億美元

期限：363天

初始指導價：3.25%區域

最終指導價：2.75%

息票率：2.5%

收益率：2.75%

發行價格：99.756

交割日：2020年7月23日

到期日：2021年7月21日

控制權變更：按101%回售

資金用途：一般公司用途

其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用英國法

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人：渣打銀行(B&D)、法國巴黎銀行、招銀國際和海通國際

聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人：華融國際證券、交銀國際、中金公司、民生銀行香港分行、招商永隆銀行和工銀國際

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