融信中國(03301.HK)發行1.5億美元高級票據,息票率5.25%

2020-12-17 久期財經

久期財經訊，融信中國控股有限公司(Ronshine China Holdings Limited，簡稱「融信中國」，03301.HK，穆迪：B1 穩定，標普：B+ 穩定，惠譽：BB- 穩定，中誠信國際：BB+ 穩定)發行Reg S、固定利率、364天期的高級美元票據。

條款如下：

發行人：融信中國控股有限公司

附屬擔保人：若干在中國境外註冊成立的受限制附屬公司

擔保：若干附屬公司擔保人的股份質押

發行人評級：穆迪：B1 穩定，標普：B+ 穩定，惠譽：BB- 穩定，中誠信國際：BB+ 穩定

預期發行評級：無評級

發行方式：Reg S

發行類型：固定利率、高級票據

規模：1.5億美元

期限：364天

息票率：5.25%

收益率：5.25%

發行價格：100

到期日：2021年12月3日

交割日：2020年12月4日(T+4)

資金用途：為發行人的若干現有債務進行再融資

其他條款：適用紐約法

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人、獨家帳簿管理人：滙豐銀行

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