前段時間，著重講述了一些古代日本文化，其中講述了「天狗」的出現以及天狗在日本人心目中的地位。因為篇幅的原因，並沒有詳細講述，今天繼續說一說日本人對於天狗的各種奇想。
上文說過，在日本文化中，天狗是具備讓天下大亂能力的妖物，相傳鎌倉幕府的滅亡就是因為天狗導致。日本史上最著名的戰神源義經，之所以能以一身絕技打敗當時全盛的平家一門，據說是得到了京都郊外鞍馬山中鞍馬天狗的真傳。後來源義經在京都五條大橋與後來的忠臣怪僧武藏坊弁慶對戰，使用的也是傳說中天狗擁有的絕佳跳躍力戰法。
日本足柄山的最乘寺，是諸多日本動漫中經常出現的建築，寺廟之中供奉著巨大的天狗雕像，並且有化身尊者天狗的得道高僧傳授武藝。除了「尊者天狗」的雕像之外，還有高鼻子穿著木屐的「大天狗」，以及長得像鳥的「小天狗」的雕像。這三種天狗的形象分別象徵了日本人心目中天狗樣貌不同階段的演變。
最早描述天狗的作品是《太平記》，其中描述天狗是一種類似鷹形的妖物，外形很像《封神演義》中的雷震子，通體呈金色，這個時期的天狗被認為是崇德上皇的化身，他將日本歷史中歷代冤死的皇族聚集起來，其中包括了與足利尊氏對抗而鬱郁而死的醍醐天皇。崇德上皇化身的天狗不但聚集了歷代冤死的日本皇族，還聚集了日本歷史中早已過世的高僧。在一切準備就緒之後，天狗帶著怨靈大軍讓整個日本陷入了戰亂地獄。
在被打敗後，崇德上皇化身的天狗逃入深山中，因為受傷的緣故法力大不如從前，於是化身千千萬萬小天狗，轉化為破壞佛法、擾亂天下的妖魔。這個時期的天狗在外形上發生了變換，變成鳥頭人身的怪物，它們穿著道行者的衣服，可以飛到空中，也可以在陸地上行走，並且很難對付。這個時期的天狗被稱為「鴉天狗」或「小天狗」。
到了江戶時代，天狗的形象又發生了改變，變成紅臉高鼻子的形象，穿著山伏（道行者）的衣服以及大大的木屐，能跟人交流，並且具備很厲害的法力。此時天狗的負面形象同樣得到了改變，它們不再是邪惡的化身，成為具備神通力的尊者以及佛法守護者，它們喜歡在山中修行，但經常會因為修行不慎而墜入魔道。為了不讓自己受到其他妖物的誘惑，它們選擇住在寺廟中，在守護佛法的同時，希望通過佛法的力量洗滌曾經附著在自己身上邪氣。
日本群馬縣迦葉山彌勒寺中供奉著日本有史以來最大的天狗面具，該寺傳說中的得道高僧中峰尊者先是發下誓願輔佐師尊，他一生不曾衰老，始終保持著童顏，在師尊讓位之後，他丟下一句話「我乃迦葉之化身，如今已經完成世間任務，將化成精靈永駐此山中救度眾生。」說完之後，中峰尊者消失不見，地上留下一個巨型的天狗面具。日本人認為中峰尊者就是天狗的化身，那個面具頭長6.5米，鼻高2.8米，如今依舊供奉在寺院中。