庫客更新招股書預計下周敲鐘,手握版權打造智能音樂教育第一股

2021-01-10 騰訊網

庫客樂作為頂尖版權音樂集團打造智能教育第一股,昨日再次更新招股書,下周將登陸美國紐交所上市,股票代碼為「KUKE」,此次計劃募資5000-6000萬美元。值得注意的是,據招股書更新,承銷商團隊新增中信建投國際參與承銷。另外,現有股東華強資本有意向增持2000萬美金,中信資本有意向認購300萬美金份額。可以看到多家海內外承銷商的加入以及投資人的加磅使得這個項目越來越被關注。

古典音樂是音樂教育的化身?

庫客音樂靠著手握全世界98%的古典音樂國際性資源是如何一步一步走和音樂教育產生化學反應的?

根據招股書顯示,除了穩居中國第一的音樂授權像騰訊音樂網易雲音樂等流媒體平臺和為985、211為首的大學及音樂學院的數位音樂圖書館外,早在2016年庫客音樂就看上了音樂教育這塊市場並開始了自主的研發智能音樂教育。原因很簡單,在孩子家長們的話術裡,孩子們就是必須要有一門樂器才算是有特長,而音樂特長就是用考級,比賽,舞臺等「關鍵詞」來衡量。

在2019年,學生藝術教育市場佔全國學生興趣培養市場的50.8%。 在學生藝術教育市場中,音樂教育是最大的細分領域,2019年佔中國學生藝術教育市場的41.0%。然而所有的音樂素養教育以及樂器學習的必修課就是古典音樂樂理知識。

不管是從音樂版權曲庫的維度以及古典樂專業性展開教研來考慮結合科技,庫客音樂所具備的條件是得天獨厚滿足的。尤其是2020年明確公開收購北京國際音樂節文化傳播有限公司後,其暢想的生態閉環具備了多維度的變現場景,從向幼兒園兒童提供優質古典音樂教育開始。

美股在線教育的對標和升級

根據對標在線教育美國上市公司在市場的公開信息,好未來跟誰學兩家公司同時被市場給出了非常高的P/E估值倍數。好未來在初登二級市場時的P/E LTM(過去12個月P/E倍數) 便達到約88倍,在今年10月份一度飆升至約10500倍後現今穩定在約1000倍。跟誰學則以約400倍的P/E LTM登陸美股,在今年2月份達到高點1322倍並後續徘徊於300倍-500倍的區間內。

在線教育龍頭企業異常高的估值倍數,結合企業各自的業務特點,說明了美股投資人非常看重在線教育平臺的用戶規模與粘性,平臺自主出產內容的質量,以及商業化場景的多元化。

招股書顯示,庫客音樂後在2019年進軍幼兒園啟蒙教育市場後,在後疫情時期幼兒園一年的時間內以驚人的速度在一年內增加了1000+合作的幼兒園 ,其中2020年用戶數量同劇增超過198.8%。庫客音樂募集資金70%用途是為投入智能音樂教育,可見通過過去一年的實踐,庫客未來在音樂教育市場的戰略拓展是有備而來的。

根據Frost&Sullivan的數據,2019年中國學生興趣培訓市場規模達到413.6億元人民幣,預計到2025年將增長到7267億元人民幣。教育市場如此龐大的市場規模以及增速,在線音樂教育的路還很長,庫客音樂作為第一個登上美股的音樂教育公司也需要時間來「指揮」這場序曲。

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  • 庫客音樂IPO的「序曲」為什麼首選在線音樂教育市場?
    來源：時刻頭條庫客樂作為頂尖版權音樂集團打造智能教育第一股，昨日再次更新招股書，下周將登陸美國紐交所上市，股票代碼為「KUKE」，此次計劃募資5000-6000萬美元。值得注意的是，據招股書更新，承銷商團隊新增中信建投國際參與承銷。
  • KUKE音樂開啟招股,智能音樂教育第一股
    庫客音樂計劃發行500萬股ADS，每股ADS代表一股A類普通股，發行價區間為10-12美元，以發行價區間的中點計算（即11美元），在扣除相應的發行費用後，公司預計將從此發行中獲得大約4570萬美元的淨收益。（圖片來源於KUKE招股書）據悉德意志銀行證券、老虎證券、尚乘集團、中信建投證券和華盛證券擔任聯席主承銷商。
  • 古典音樂第一股,庫客音樂上市首日表現如何
    相比於在美股上市的音樂公司和流媒體平臺來說，庫客音樂的知名度並沒有那麼高，但商場播放的古典音樂、大學圖書館裡的古典音樂資料庫，版權大多來自該公司。 北京時間1月12日晚間，庫客音樂成功在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為「KUKE」，成為了中國古典音樂第一股。
  • 古典音樂第一股,庫客音樂上市首日表現如何?
    相比於在美股上市的音樂公司和流媒體平臺來說，庫客音樂的知名度並沒有那麼高，但商場播放的古典音樂、大學圖書館裡的古典音樂資料庫，版權大多來自該公司。 北京時間1月12日晚間，庫客音樂成功在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為「KUKE」，成為了中國古典音樂第一股。
  • 中國頂尖古典音樂集團庫客音樂遞交招股書,踏足國際版圖
    伴隨著更加完善的產業架構,庫客音樂的營收成績在2019年也有非常大的飛躍,2019年總營收2.069億人民幣,淨利潤對比於2018年增長40.3%,其中音樂授權和訂閱服務、智能音樂教育和現場古典音樂活動分別佔比44.9%、31.0%和24.1%,其中智能音樂教育板塊在2020年第三季度增長相較於去年同期增長超過196.6%,可見在疫情之下,庫客音樂在線智能音樂教育業務上未來有非常大的潛力
  • 音樂產業市場備受青睞 古典音樂巨頭庫客音樂赴美上市
    來源：證券日報本報記者袁元1月7日，庫客音樂更新招股書，確定在美國紐交所上市，股票代碼為「KUKE」。其發行區間為10美元至12美元每股，準備發行500萬股，計劃募資5000萬-6000萬美元。德意志銀行、老虎證券以及尚乘國際AMTD擔任此次IPO的承銷商。
  • 庫客音樂上市深度解讀
    北京時間1月7日庫客音樂更新招股書,確定在美國紐交所上市,股票代碼為「KUKE」。其發行區間為10美元至12美元,準備發行500萬股,庫客音樂計劃募資5000-6000萬美元。德意志銀行、老虎證券以及尚乘國際AMTD擔任此次IPO的承銷商。招股書更新了中信建投國際及華盛集團也參與了此次承銷。
  • 解讀:庫客赴美上市,在線數位音樂平臺為何喜歡赴美IPO
    北京時間1月7日庫客音樂更新招股書,確定在美國紐交所上市,股票代碼為「KUKE」。其發行區間為10美元至12美元,準備發行500萬股,庫客音樂計劃募資5000-6000萬美元。德意志銀行、老虎證券以及尚乘國際AMTD擔任此次IPO的承銷商。招股書更新了中信建投國際及華盛集團也參與了此次承銷。
  • 處在騰訊音樂與網易雲夾縫中,庫客音樂上市能否奏響主旋律?
    受疫情影響學校圖書館商場等人群聚集地關閉，使得庫客的營收大頭版權收入以及智能音樂教育服務收入下滑，為了挺過難關尋求轉型與機會，赴美上市成為庫客音樂的融資出路。巨頭陰影之下核心業務增長承壓，另闢蹊徑發力智能音樂教育當"救命稻草"趁著赴美上市熱潮，庫客音樂或許也想乘著這股東方為其上市謀劃出路。
  • 處在騰訊音樂與網易雲音樂夾縫中,庫客音樂上市能否奏響主旋律?
    受疫情影響學校圖書館商場等人群聚集地關閉，使得庫客的營收大頭版權收入以及智能音樂教育服務收入下滑，為了挺過難關尋求轉型與機會，赴美上市成為庫客音樂的融資出路。巨頭陰影之下核心業務增長承壓，另闢蹊徑發力智能音樂教育當」救命稻草」趁著赴美上市熱潮，庫客音樂或許也想乘著這股東方為其上市謀劃出路。
  • 庫克音樂在紐交所上市,成智能音樂教育第一股
    多知網1月15日消息，北京時間2021年1月12日，庫克音樂(NYSE：KUKE)正式在美國紐約證券交易所上市。　　據悉，上市首日庫客音樂發行價每股10美元，盤中一度漲超50%，期間兩次觸發熔斷。截止到1月14日，庫客音樂股價報收10.15美元/股，總市值3億美元。
  • 庫客音樂赴美IPO,音樂世家是如何打造古典音樂生態產業鏈的?
    1.古典指揮進行曲：中國的「薩爾茨堡」音樂盛宴庫客音樂一直手握版權王牌，致力於古典音樂面向大眾的普及。庫客音樂在學習拿索斯集團原有的商業模式上，拓寬了更獨立和精彩的市場。除了訂閱正版付費音樂，開展無數音樂活動以及藝術家表演。
  • ...庫客音樂轉戰紐交所:這家深度綁定網紅張大奕的知名電商卻將...
    兩次擬赴港上市未果之後，近日庫客音樂正式向美國證監會提交了更新後的招股書，擬在紐交所上市。庫客音樂曾於2016年8月登陸新三板，次年11月20日摘牌。　　今年「出海」轉板美股的新三板公司並不多，僅有眾巢醫學和億邦股份成功登陸納斯達克市場，正在推進赴美上市的除了庫客音樂外，還有祁藥股份、樂活和開心麻花。
  • 庫客音樂美國上市:募資5000萬美元 成古典音樂第一股
    庫客音樂此次募集資金主要用於拓展庫客的智能音樂教育服務、豐富內容產品,以及推動潛在的收購和戰略投資等。以發行價計算，庫客音樂市值約2.96億美元。庫客音樂開盤後股價一度上漲超過40%。庫客音樂成立於2007年，是國內唯一的一家專注於非流行音樂版權運營及智能音樂教育的服務平臺，由此也成為中國古典音樂第一股。
  • 小眾的庫客音樂:「破圈」有點難 「不破圈」更難了
    智通財經APP觀察到，成立於2006年的庫客音樂，是一家非流行音樂版權運營商和版權分銷平臺，專注於古典音樂版權運營與智能音樂教育，主要業務包括版權授權與訂閱、智能音樂教育服務、現場表演(古典音樂活動)等，這也就是說，庫客音樂所提供的業務主要是與古典音樂相關的。要知道，在流行音樂日益火爆的今天，古典音樂的受眾實際上是非常「窄」的——部分古典音樂「發燒友」，以及學習古典音樂的學生。
  • 庫客音樂赴美上市,拓展智能音樂教育服務市場
    庫客音樂成立於2006年，是國內唯一專注於古典音樂版權運營及智能音樂教育的服務平臺。主要業務包括版權授權與訂閱、智能音樂教育服務、現場表演三大板塊，客戶包括教育機構、圖書館、商業客戶、數位音樂服務平臺、移動網際網路等。
  • 赴美上市的庫客音樂,是如何布局其「節奏」的
    多項研究和市場數據表明目前中國古典音樂市場的推動主要有古典音樂數位音樂內容、音樂教育及古典音樂普及化、舉辦古典音樂演出活動等形式。在古典音樂普適化這方面來看,庫客音樂佔有著優厚的先決條件。 1.古典指揮進行曲:中國的「薩爾茨堡」音樂盛宴 庫客音樂一直手握版權王牌,致力於古典音樂面向大眾的普及。
  • 美股新股解讀|小眾的庫客音樂:「破圈」有點難,「不破圈」更難了
    智通財經APP觀察到，成立於2006年的庫客音樂，是一家非流行音樂版權運營商和版權分銷平臺，專注於古典音樂版權運營與智能音樂教育，主要業務包括版權授權與訂閱、智能音樂教育服務、現場表演(古典音樂活動)等，這也就是說，庫客音樂所提供的業務主要是與古典音樂相關的。
  • 美股新股解讀小眾的庫客音樂:「破圈」有點難,「不破圈」更難了
    智通財經APP觀察到，成立於2006年的庫客音樂，是一家非流行音樂版權運營商和版權分銷平臺，專注於古典音樂版權運營與智能音樂教育，主要業務包括版權授權與訂閱、智能音樂教育服務、現場表演(古典音樂活動)等，這也就是說，庫客音樂所提供的業務主要是與古典音樂相關的。　　要知道，在流行音樂日益火爆的今天，古典音樂的受眾實際上是非常「窄」的——部分古典音樂「發燒友」，以及學習古典音樂的學生。
  • 業績低迷、風險重重,庫客音樂能講好生態故事嗎?
    12月18日遞交招股書，僅在一個月後就迅速上市，庫客音樂對登陸資本市場的急切可見一斑。面對急切上市的庫客音樂，資本市場為何給出如此震蕩的反饋？「生態閉環」的故事與低迷的業績拆解來看，庫客音樂主要業務包括音樂授權及訂閱服務、智能音樂教育和現場古典音樂活動。音樂授權及訂閱服務是絕對的核心業務，其號稱是中國最大的古典音樂公司。