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如果用數據來證明中國吃貨的能力，這是一個本土年產120萬噸白對蝦都滿足不了的大胃王，中國龐大的消費人群，在短短十年時間內，讓本土對蝦產業發生了翻天覆地變化的同時，也引起全球對蝦產業格局的風起雲湧。文/ 海鮮指南（seafood-guide）李帥
如果用數據來證明中國吃貨的能力，這是一個本土年產120萬噸白對蝦都滿足不了的大胃王，中國龐大的消費人群，在短短十年時間內，讓本土對蝦產業發生了翻天覆地變化的同時，也引起全球對蝦產業格局的風起雲湧。
作為對蝦傳統主產區泰國，近幾年的變化可謂日新月異，一方面要應對新興產區如厄瓜多、秘魯、伊朗、中東的崛起，另一方面產業鏈更加完善，低廉的勞動力成本吸引大批企業投資建廠。相關報導顯示，從2007年到2012年，泰國是世界上最大的蝦生產國和出口國。但2013年至2017年，泰國已下滑至第五位，落後於印度、越南、厄瓜多和中國。2018年，泰國對蝦出口額居世界第六位，僅佔世界對蝦出口總額的6%。在10年期間（2009-2018年），泰國的蝦出口從2007年到2011年增長良好，這得益於國內產量的快速增長，同時不受來自競爭對手供應商的競爭壓力。2012年泰國對蝦養殖面臨白斑病大面積流行，產量急劇下降，導致出口額下降。2012年至2015年，泰國對蝦出口持續下降，並且在2015年，遭遇白斑病疫情打擊，整個產業一蹶不振，同時進口市場壁壘重重，在2016年復甦之後，泰國蝦的出口再次下降。2018年，泰國蝦類出口跌至10年來的最低水平（2009-2018年）。產業變化如此之快，從業者一時竟看不透未來方向，海鮮指南近期邀請泰萬盛（中國）總經理盧厲斌進行了一場對話，了解泰國蝦在中國的變化過程。談起在國外家喻戶曉的泰萬盛（Thai Union）集團，其實和中國頗有淵源，創始人陳漢士祖籍汕頭，是最早「下南洋」淘金的華僑之一。在1977年創立了泰萬盛罐頭廠，經過四十年發展，已成為泰國，乃至亞太地區最大海產品出口企業，年銷售額逾40億美元。據盧厲斌介紹，泰萬盛目前的主要業務仍然是耐儲存金槍魚，在上世紀80年代末，90年代初，為滿足客戶的配套需求進入對蝦領域。不可否認的是，對蝦確實是海產品中最大的貿易品類。泰萬盛在泰國有兩個主要的對蝦產品生產基地，年產能8-10萬噸，而泰國對蝦總產量30萬噸左右。40年全球蝦產量翻倍，價格僅漲10%，泰蝦處於9年來最低谷在第三屆GAA市場交流會上，來自全球各大產區的對蝦企業負責人齊聚一堂，來自厄瓜多的白蝦廠家SONGA（南美蝦皇）董事長Rodrigo Laniado提到一個費解的現象，過去40年，全球對蝦產量翻了一倍，但總體價格只上漲了10%，這和目前泰國蝦所處的困境類似，正處於9年來的最低谷，這個大品類當下的發展是否已經飽和？盧厲斌明確的給出了答案，「仍然非常看好對蝦，中國水產品消費量穩中有升，會帶動行業整體容量擴大，只不過短期內受供求關係影響出現了波動。而加工產業非常受制於原料市場，當對蝦收購價格跌破成本時，勢必會影響來年養殖產量，這就是我們經常看見的產業波動，這不利於行業的長遠發展。做企業不是只求一朝一夕的暴利，而是要細水長流的良性盈利。」在會上，作為特邀嘉賓，盧厲斌在論壇交流時還提到，「印度和厄瓜多已對泰國對蝦產業產生了重大影響，多年以前，泰國還是以養黑虎蝦為主，但近幾年養殖戶更傾向於養白蝦，這是因為隨著養殖水平提升，白蝦的經濟效益已高於黑虎蝦，這是全球水產行業互相學習帶來的好處，促進了行業進步。」除了養殖品類發生轉變，泰蝦的低價也是由於其他產區的衝擊，盧厲斌分析，「由於經濟學的規律（供求關係），厄瓜多和印度等產區豐收，那麼全球對蝦的整體價格必然下降，而泰國蝦也會隨行就市。行情漲落和本土對蝦的養殖成本關係不大，是受全球市場蝦原料的漲跌大環境影響，每一個產區都不能獨善其身。」2019年前7個月，泰國蝦類出口達7.488億美元，同比下降6.4%。生蝦價格暴跌，影響了泰國蝦的出口價格。此外，泰國正在經歷疫病和蝦生產面積萎縮的問題。泰國蝦的價格競爭力也低於印度、印尼和厄瓜多。面對如此強勢的厄瓜多白蝦，在中國市場，泰國蝦的契機是什麼？盧厲斌總結為三點：立足加工產業，把握距離空間，贏在政治環境。目前來看，厄瓜多白蝦的養殖成本比東南亞各主產國更有優勢，並且成本優勢還會長期領先。泰國蝦產業想要保持和多爾蝦的競爭力，就要從另外的方向入手，比如說加工蝦，泰國的水產品加工已經形成了產業集群，工人更加嫻熟，工藝更加高超，只要涉及到加工和用人，泰國就會有自己的競爭優勢。第二點是距離中國市場的遠近，對供應鏈影響很大，對蝦產區距離消費市場越近，靈活度越高，進口商更加容易掌控流程，處理突發事件。而像厄瓜多到中國船期就要45天，距離產生美的同時，往往也伴隨著巨大的風險。第三是厄瓜多的政治環境相比泰國而言不夠穩定，社會穩定程度會對產業造成很大影響。今年以來的種種突發事件表明，厄瓜多白蝦受政治環境影響很大，並且這是最難以把控的因素，而造成的損失又是極高，這也是進口商和廠家最大的顧慮。縱觀泰國水產企業，「走出去」已成潮流，而增長中的中國市場，則成了萬眾矚目的「香餑餑」，除泰萬盛外，正大卜蜂、Seafresh等企業紛紛在華設廠、建立辦事處或尋求合作夥伴，中國成為全球領先水產企業的投資熱土。盧厲斌欣喜地表示，「看見這麼多泰國同行如此重視中國市場，這印證了中國市場潛力無窮，泰萬盛成立中國分公司是非常明確的決策，龐大的需求是所有參與者的機遇。」「同時，你會發現各個企業採取不同方式進入中國市場，這是非常合理的，市場的需求是多元化的，消費者的需求是多層次的。如果在行業裡，大家都做同質化產品，反而是會擠在一起，造成產能過剩，資源浪費，惡性競爭等一系列結果。」「目前中國進口的對蝦產品結構還比較初級，90%以上都是帶頭整蝦，這給了我們加工廠的機會，如果每個企業能找準定位，做自己擅長的東西，這樣巨大的市場就會被細分，就像在一個泳池裡劃分泳道，職業、業餘、初學者在不同區域競爭，每個人都能擁有舒適的空間，都能獲得機會。所以企業入場競爭的方式不分好壞和優劣，適合自己的就是好的，重要的是大家有所區分，滿足不同的市場，這樣子行業就會更有序的良性發展。」2019年前兩季度，泰國三大蝦類對中國的出口增增幅達到80.3%，而對美國和日本的出口量分別下降8.5%和6.6%。目前美國仍為泰國蝦類最大出口市場，佔出口總額的32.4%。日本排名第二，佔31.8%。其次是中國和韓國，分別佔11%和4.8%。據相關報導，在2018年，泰國市場對蝦的內銷價格比出口更高，而全球對蝦消費市場，中美增長強勁，歐洲已經步入存量市場，日本甚至疲軟下跌，種種因素會如何影響全球對蝦貿易格局？盧厲斌最大的感受就是泰國內銷市場發展變快了，據泰萬盛觀察，近幾年泰國蝦養殖產業變化不大，而本地市場增長亮眼，對於出口的依賴，沒有前幾年那麼高了，蝦企考慮更多的開發本地市場。第二是需要隨著市場變化來調整戰略，中美市場增長如此迅速，那麼順應良性變化，滿足增長帶來的需求，加強對增量市場的服務，越來越多的泰國水產企業選擇在華投資也印證了這一點。第三是在對蝦深加工方面，泰國一直在做各種嘗試，誕生很多新產品，新工藝。以泰萬盛為例，引入中國的King Oscar（歐斯卡王）品牌，旗下最重要的產品是熟凍帶頭南美白對蝦，主要的特色是「活煮」、「去腦」，雖然從外觀上看，仍然是一個初級產品，但其實涉及了很多的加工技藝，對工廠有很高的要求。而且熟蝦系列有多種產品，消費者逐步接受新形式的產品，同時泰萬盛也再不斷嘗試開發出調味蝦、深加工蝦，雖然此類產品在國內市場的消費量不大，消費者接受程度還沒那麼高，但泰萬盛堅信，經過長期不懈的推廣，收集消費者的反饋意見來調整自己的產品結構。深加工對蝦產品前景無限。未來，盧厲斌預判，泰國蝦企會成為引導蝦產品創新的中堅力量。海鮮指南原創稿件，如需轉載須於發布24小時後取得授權並於文首註明來源：海鮮指南（ID：seafood-guide），否則按侵權追究
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