| 時間：2020年11月03日 16:21:38 中財網 |
原標題:
潔美科技:公開發行可轉換
公司債券發行提示性公告
證券代碼：002859 證券簡稱：
潔美科技公告編號：2020-083
浙江潔美電子科技股份有限公司
公開發行可轉換
公司債券發行提示性公告
保薦機構（主承銷商）：
天風證券股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
浙江潔美電子科技股份有限公司（以下簡稱「
潔美科技」、「發行人」或
「公司」）和
天風證券股份有限公司（以下簡稱「
天風證券」或「保薦機構（主
承銷商）」）根據《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》
《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）《深圳證券交易所可轉換
公司債券業務實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱《實施細則》）和《深
圳證券交易所上市公司可轉換
公司債券發行上市業務辦理指南（2018年12月修
訂）》等相關規定組織實施本次公開發行可轉換
公司債券（以下簡稱「
可轉債」
或「
潔美轉債」）。
本次發行的
可轉債向發行人在股權登記日（2020年11月3日，T-1日）收
市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱「中國結算深圳分
公司」或「登記公司」）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額
部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）
交易系統向社會公眾投資者發行。請投資者認真閱讀本公告及深交所網站
（www.szse.cn）公布的《實施細則》。
本次發行在發行流程、申購和繳款、投資者棄購處理等方面的重要提示如
下：
1、本次
可轉債發行原股東優先配售日與網上申購日同為2020年11月4日
（T日），網上申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股東在2020年11
月4日（T日）參與優先配售時，需在其優先配售額度之內根據優先配售的可轉
債數量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優先配售後餘額部分的網
上申購時無需繳付申購資金。
2、投資者應結合行業監管要求及相應的資產規模或資金規模，合理確定申
購金額。保薦機構（主承銷商）發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資
產規模或資金規模申購的，則該投資者的申購無效。投資者應自主表達申購意
向，不得全權委託
證券公司代為申購。
3、投資者參與
可轉債網上申購只能使用一個證券帳戶。同一投資者使用多
個證券帳戶參與同一隻
可轉債申購的，或投資者使用同一證券帳戶多次參與同
一隻
可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效
申購。投資者的委託一經接受，不得撤單。
確認多個證券帳戶為同一投資者持有的原則為證券帳戶註冊資料中的「帳
戶持有人名稱」、「有效身份證明文件號碼」均相同。證券帳戶註冊資料以T-1
日日終為準。
4、網上投資者申購
可轉債中籤後，應根據《浙江潔美電子科技股份有限公
司公開發行可轉換
公司債券網上中籤結果公告》（以下簡稱《網上中籤結果公
告》）履行繳款義務，確保其資金帳戶在2020年11月6日（T+2日）日終有足
額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在
證券公司的相關規定。投資
者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的後果及相關法律責任，
由投資者自行承擔。根據中國結算深圳分公司的相關規定，放棄認購的最小單
位為1張。投資者放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。
5、當原股東優先認購的
可轉債數量和網上投資者申購的
可轉債數量合計不
足本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購的
可轉債數量和網上投資者繳
款認購的
可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，保薦機構（主承銷商）
將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商確定是否中止本次發行。如確
定中止發行，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時向中國證監會報告，就中
止發行的原因和後續安排進行信息披露，並將徵得中國證監會同意後，在批文
有效期內擇機重啟發行。
6、投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結
算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含
次日）內不得參與新股、存託憑證、可轉換
公司債券、可交換
公司債券的申購。
放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際
放棄認購的新股、存託憑證、可轉換
公司債券、可交換
公司債券的次數累計計
算；投資者持有多個證券帳戶的，其任何一個證券帳戶發生放棄認購情形的，
放棄認購次數累計計算。不合格、註銷證券帳戶所發生過的放棄認購情形也納
入統計次數。
證券公司客戶定向資產管理專用帳戶以及企業年金帳戶，證券帳戶註冊資
料中「帳戶持有人名稱」相同且「有效身份證明文件號碼」相同的，按不同投
資者進行統計。
7、本次發行
可轉債轉股股份來源：僅使用新增股份轉股。
8、本次發行的承銷團成員的自營帳戶不得參與申購。
9、投資者須充分了解有關可轉換
公司債券發行的相關法律法規，認真閱讀
本公告的各項內容，知悉本次發行的發行流程和配售原則，充分了解可轉換公
司債券投資風險與市場風險，審慎參與本次可轉換
公司債券申購。投資者一旦
參與本次申購，保薦機構（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申
購符合法律法規和本公告的規定，由此產生的一切違法違規行為及相應後果由
投資者自行承擔。
發行人和保薦機構（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風險，理性
投資，認真閱讀2020年11月2日（T-2日）刊登於《中國證券報》、《證券時
報》的《發行公告》及披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《浙江潔美
電子科技股份有限公司公開發行可轉換
公司債券募集說明書》全文。
發行提示
1、浙江潔美電子科技股份有限公司公開發行可轉換
公司債券已獲得中國證
監會「證監許可[2020]2323號」核准。
2、本次共發行
可轉債人民幣60,000.00萬元，每張面值為人民幣100元，共
計600萬張，按面值發行。
3、本次發行的可轉換
公司債券簡稱為「
潔美轉債」，債券代碼為「128137」。
4、本次發行的
可轉債向股權登記日（2020年11月3日，T-1日）收市後中
國結算深圳分公司登記在冊的發行人原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部
分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統向社會公眾投資者發售。
5、原股東可優先配售的
可轉債數量為其在股權登記日（2020年11月3日，
T-1日）收市後登記在冊的持有發行人股份數量按每股配售1.4645元
可轉債的比
例計算可配售
可轉債金額，再按100元/張的比例轉換為張數，每1張為一個申
購單位，即每股配售0.014645張
可轉債。原股東可根據自身情況自行決定實際
認購的
可轉債數量。本次發行向原股東的優先配售採用網上配售，原股東的優先
認購通過深交所交易系統進行，配售代碼為「082859」，配售簡稱為「潔美配債」。
配售不足1張部分按照中國結算深圳分公司配股業務指引執行，即所產生的
不足1張的優先認購數量，按數量大小排序，數量小的進位給數量大的參與優先
認購的原股東，以達到最小記帳單位為1張，循環進行直至全部配完，最終優先
配售總數可能略有差異。
發行人現有總股本411,329,479股，剔除發行人回購專戶庫存股1,638,602
股後，可參與本次發行優先配售股份數量為409,690,877股。按本次發行優先配
售比例計算，原股東可優先配售的
可轉債上限總額約為5,999,922張，約佔本次
發行的
可轉債總額的99.9987%。由於不足1張部分按照登記公司配股業務指引
執行，最終優先配售總數可能略有差異。
原A股股東除可參與優先配售外，還可參加優先配售後餘額的網上申購。
6、社會公眾投資者通過深交所交易系統參加網上發行。網上發行申購代碼
為「072859」，申購簡稱為「潔美發債」。參與本次網上發行的每個證券帳戶的
最低申購數量為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須
是10張的整數倍。每個帳戶申購數量上限為10,000張（100萬元），如超過該
申購上限，則超出部分申購無效。申購時，投資者無需繳付申購資金。
7、本次發行
可轉債轉股股份來源：僅使用新增股份轉股。
8、本次發行並非上市，上市事項將另行公告，發行人在本次發行結束後將
儘快辦理有關上市手續。
9、請投資者務必注意公告中有關「
潔美轉債」發行方式、發行對象、配售/
發行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、票面利率、申購數量、
認購資金繳納和投資者棄購處理等具體規定。
10、投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫他
人違規融資申購。投資者申購併持有
潔美轉債應按相關法律法規及中國證監會的
有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。
11、本公告僅對發行
潔美轉債的有關事宜進行說明，不構成本次發行潔美轉
債的任何投資建議。投資者欲了解本次
潔美轉債的詳細情況，敬請閱讀《浙江潔
美電子科技股份有限公司公開發行可轉換
公司債券募集說明書》（以下簡稱《募
集說明書》），該募集說明書摘要已刊登在2020年11月2日的《中國證券報》、
《證券時報》上。投資者亦可到巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查詢《募集
說明書》全文及本次發行的相關資料。
12、投資者須充分了解發行人的各項風險因素，謹慎判斷其經營狀況及投資
價值，並審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業環境變化的影響，經營
狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。
13、本次發行的
可轉債無流通限制及鎖定期安排，自本次發行的
可轉債在深
交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意發行日至上市交易日之間公司
股票價格波動和利率波動導致
可轉債價格波動的投資風險。
14、有關本次發行的其它事宜，發行人和本次發行的保薦機構（主承銷商）
將視需要在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
上及時公告，敬請投資者留意。
一、向原股東優先配售
1、原股東的優先認購通過深交所交易系統進行，認購時間為2020年11月
4日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代碼為「082859」，配售簡稱為「潔美
配債」。每個帳戶最小認購單元為1張（100元），超出1張必須是1張的整數
倍。
2、原股東可優先配售的
潔美轉債數量為其在股權登記日（2020年11月3
日，T-1日）收市後登記在冊的持有發行人股份數量按每股配售1.4645元
可轉債的比例計算可配售
可轉債金額，再按100元/張的比例轉換為張數，每1張為一
個申購單位，即每股配售0.014645張
可轉債。
若原股東的有效申購數量小於或等於其可優先認購總額，則可按其實際有效
申購量獲配
潔美轉債，請投資者仔細查看證券帳戶內「潔美配債」的可配餘額。若
原股東的有效申購數量超出其可優先認購總額，則按其實際可優先認購總額獲得
配售。
4、原股東持有的「
潔美科技」股票如託管在兩個或者兩個以上的證券營業部，
則以託管在各營業部的股票分別計算可認購的張數，且必須依照登記公司配股業
務指引在對應證券營業部進行配售認購。
5、原股東參與優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東
除可參加優先配售外，還可參加優先配售後餘額的申購。原股東參與優先配售後
的餘額網上申購部分無需繳付申購資金。
二、網上向社會公眾投資者發售
1、社會公眾投資者在申購日2020年11月4日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00，
通過與深交所聯網的證券交易網點，以確定的發行價格和符合《發行公告》規定
的申購數量進行申購委託。申購手續與在二級市場買入股票的方式相同。申購時，
投資者無需交付申購資金。
2、投資者網上申購代碼為「072859」，申購簡稱為「潔美發債」每個證券帳戶
的最低申購數量為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必
須是10張的整數倍。每個帳戶申購數量上限為10,000張（100萬元），超出部
分申購無效。
3、投資者各自具體的申購併持有可轉換
公司債券數量應遵照相關法律法規
及中國證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。投資者應結合行業
監管要求及相應的資產規模或資金規模，合理確定申購金額。保薦機構（主承銷
商）發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規模或資金規模申購的，則
該投資者的申購無效。
4、當網上有效申購總量大於最終確定的網上發行數量時，深交所交易系統
主機自動按每10張（1,000元）確定一個申購號，並按順序排號，而後通過搖號
抽籤確定中籤號碼，每一個中籤號碼可以認購10張
潔美轉債。網上投資者應根
據2020年11月6日（T+2日）公布的中籤結果，確保其資金帳戶在該日日終有
足額的認購資金。
5、投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結
算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含
次日）內不得參與新股、存託憑證、
可轉債、可交換債的申購。放棄認購情形
以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、
存託憑證、
可轉債、可交換債累計計算；投資者持有多個證券帳戶的，其任何
一個證券帳戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。不合格、註銷證
券帳戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。
三、中止發行安排
當原股東優先認購的
可轉債數量和網上投資者申購的
可轉債數量合計不足
本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購的
可轉債數量和網上投資者繳款認
購的
可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，保薦機構（主承銷商）將啟動
內部承銷風險評估程序，並與發行人協商確定是否中止本次發行。如確定中止發
行，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時向中國證監會報告，就中止發行的原
因和後續安排進行信息披露，並將徵得中國證監會同意後，在批文有效期內擇機
重啟發行。
中止發行時，網上投資者中籤的
可轉債無效且不登記至投資者名下。
四、包銷安排
本次發行的
可轉債由保薦機構（主承銷商）以餘額包銷的方式承銷。保薦機
構（主承銷商）根據網上資金到帳情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例
原則上不超過本次發行總額（60,000.00萬元）的30%，即原則上最大包銷金額
為18,000.00萬元。若包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷
商）將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商確定是否中止本次發行。如
確定中止發行，發行人和保薦機構（主承銷商）將及時向中國證監會報告，就中
止發行的原因和後續安排進行信息披露，並將徵得中國證監會同意後，在批文有
效期內擇機重啟發行。
五、發行人、保薦機構（主承銷商）聯繫方式
（一）發行人
名稱：
浙江潔美電子科技股份有限公司
法定代表人：
方雋雲
聯繫人：
張君剛、歐榮芳
註冊地址：
浙江省安吉經濟開發區陽光工業園區
聯繫電話：
0571-87759593
傳 真：
0571-88259322
（二）保薦機構（主承銷商）
名稱：
天風證券股份有限公司
法定代表人：
餘磊
聯繫人：
資本市場部
註冊地址：
湖北省武漢市洪山區東湖新技術開發區關東園路2號高
科大廈四樓
聯繫電話：
010-56702804
傳 真：
010-56702808
發行人：浙江潔美電子科技股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：
天風證券股份有限公司
2020年11月4日
（本頁無正文，為《浙江潔美電子科技股份有限公司公開發行可轉換
公司債券發
行提示性公告》之蓋章頁）
發行人：浙江潔美電子科技股份有限公司
年 月 日
（本頁無正文，為《浙江潔美電子科技股份有限公司公開發行可轉換
公司債券發
行提示性公告》之蓋章頁）
保薦機構（主承銷商）：
天風證券股份有限公司
年 月 日
中財網