萬家精選去年業績同類排名墊底 公司13位基金經理任職年限不足3年

2021-01-18 中國經濟網

Wind數據顯示，萬家基金旗下萬家精選、萬家瑞興2020年收益率均告負，分別為-1.44%、-1.08%，主要原因是偏愛地產股，而該板塊全年跌幅超過9%

受益於A股市場結構性行情，2020年權益類基金整體業績可觀，也大幅領先於中證指數、深圳成指等主流指數，尤其是主動權益類基金賺錢效應明顯。不過，萬家基金管理有限公司（下稱萬家基金）卻出現負收益的產品。

基於Wind數據，《投資時報》研究員對2020年公募基金業績進行盤點，並推出《2020基金業績紅黑榜》。結果顯示，納入統計的985隻偏股混合型基金中，正收益比例在99%以上(各類份額分開計算），僅萬家精選一隻基金飄綠，收益率為-1.44%，同類排名墊底。

另外，靈活配置型基金—萬家瑞興去年收益率為-1.08%，同類排名為1886/1893。

《投資時報》研究員注意到，萬家精選、萬家瑞興的基金經理均是黃海，上述兩隻基金重倉股均垂青於房地產股，其中萬家精選重倉股出現房地產股可追溯到2016年一季度。

另外，Wind數據顯示，萬家基金現有22位基金經理，尹航、耿嘉洲、谷丹青3人基金經理任職年限未滿一年，而楊坤、葉勇、劉洋、喬亮、徐朝貞等10人的基金經理任職年限不足3年。這意味著，該公司旗下超半數基金經理「年輕化」。

就上述問題，《投資時報》向萬家基金髮送溝通函，但截至發稿未收到回復。

萬家精選同類排名墊底

作為一家成立18年的老牌公募基金公司，萬家基金在2020年權益類基金「大年」中，有萬家行業優選、萬家臻選、萬家社會責任定開A、萬家社會責任定開C四隻基金收益率超過90%，分別為97.32%、95.15%、94.27%、93.3%。不過，旗下也出現了萬家精選、萬家瑞興兩隻收益率告負的基金。

Wind數據顯示，萬家精選成立時間已超過10年，2020年收益率僅為-1.44%，在985隻同類基金中排名墊底。

從最近三期基金季報來看，該基金前十大重倉股執著於地產股，而該板塊2020年表現平平。2020年一季度，有7隻地產股進入該基金前十大重倉股行列，分別為保利地產（000002.SZ）、金地集團（600383.SH）、萬科A（600048.SH）、中南建設（000961.SZ）、陽光城（000671.SZ）、榮盛發展（002146.SZ）、華夏幸福（600340.SH）；2020年二季度，地產股再增一隻，正邦科技（002157.SZ）替換為金科股份（000656.SZ）；2020年三季度，地產股再次變更為7隻，華夏幸福換成中航沈飛（600760.SH）。

需要注意的是，地產股2020年整體表現不佳，中信一級行業房地產板塊全年跌幅為9.49%，而萬家精選第一重倉股萬科A（2020年三季度末持倉比例為9.42%）全年也呈下跌趨勢，累計下跌7.9%。

對於重倉地產股，基金經理在2020年三季報中表示，「在三季度的投資中，期末倉位較二季度末變化不大，以低估值、高分紅的地產/金融板塊為主， 持有一定比例的軍工及農業板塊。投資方向上，我們繼續看好地產和銀行板塊的優勢企業，該類龍頭公司在行業集中度提升的背景下，業績增長的穩定性高，是當下性價比最強的標的。」

與萬家精選問題如出一轍的還有萬家瑞興，也因重倉地產股導致業績不佳。數據顯示，萬家瑞興2020年收益率為-1.08%，在1893隻同類產品中排第1886名。

《投資時報》研究員發現，2020年萬家精選、萬家瑞興兩隻基金均變更了基金經理，原參與管理的莫海波、孫遠慧兩位基金經理均已卸任，由2020年9月份上任的黃海單獨管理。黃海還是公司副總經理、投資總監。

除了上述兩隻基金外，黃海還單獨管理著萬家新利、萬家宏觀擇時多策略，前者2020年收益率僅為0.17%，後者為5.87%。

萬家基金旗下部分主動權益類基金2020年業績良好，不過最新管理規模卻均不足1億元。其中包括萬家智造優勢A/C、萬家瑞隆、萬家新機遇龍頭企業、萬家量化睿選等，贏了業績卻輸了規模。

譬如，萬家智造優勢A/C在2020年分別斬獲了74.78%、73.91%的收益率，不過截至2020年三季度末，該基金管理規模合計僅為0.41億元。

基金經理資歷兩極分化

影響基金業績的因素除了市場環境、政策影響等方面，更重要的是基金經理的投資實力。

《投資時報》研究員注意到，或是基金經理短缺疊加人員流失，萬家基金存在基金經理年輕化的問題。

Wind數據顯示，萬家基金現有22位基金經理，蘇謀東的基金經理任職年限最長，為7.61年，尹航、耿嘉洲、谷丹青3人的基金經理任職年限未滿一年，而楊坤、葉勇、劉洋、喬亮、徐朝貞等10人的基金經理任職年限不足3年。

此外，2020年該公司先後有孫遠慧、郭成東兩位基金經理離職。而在2018年離職的卞勇和高翰昆也曾經是該公司主力基金經理和部門總監級人物。

天天基金網顯示，基金經理莫海波在2020年先後卸任了萬家新利、萬家瑞興、萬家精選基金經理，接任者為黃海。截至莫海波卸任，他所管理的三隻基金任職回報分別為30.23%、27.61%、57.02%，2020年業績表現不甚理想。

來源：投資時報

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