工商銀行(01398.HK)新加坡分行擬發行5年期高級無抵押美元債

2020-12-23 久期財經

工商銀行(01398.HK)新加坡分行擬發行5年期高級無抵押美元債，初始價T+140bps區域

久期財經訊，中國工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡稱「工商銀行」，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定)新加坡分行擬發行Reg S、5年期、固定利率高級無抵押美元債券。

條款如下：

發行人：中國工商銀行股份有限公司新加坡分行

發行人評級：穆迪：A1 穩定，標普：A 穩定，惠譽：A 穩定

預期發行評級：A1(穆迪)

發行類型：高級無抵押，歸屬於中國工商銀行股份有限公司的全球中期票據計劃

發行規則：Reg S

規模：美元基準規模

期限：5年期固定利率

初始指導價：T+140bps區域

資金用途：為現有債務進行再融資以及一般企業用途

其他條款：新加坡交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用英國法

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人：工商銀行、花旗集團、星展銀行、日興證券以及渣打銀行(B&D)

聯席牽頭經辦人和聯席帳簿管理人：農業銀行、澳新銀行、中國銀行、交通銀行、國泰世華銀行、建設銀行（亞洲）、光大銀行香港分行、中金公司、民生銀行香港分行、德國商業銀行、東方匯理、酋長國杜拜國民銀行資本、馬來亞銀行、三菱日聯金融集團、澳大利亞國民銀行、華僑銀行、浦發銀行香港分行以及大華銀行

聯合經理人：玉山銀行以及未來資產證券（新加坡）

交割日：T+5

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

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