中泰國際擬發行3年期高級無抵押美元債券,初始價4.25%區域

2020-12-14 久期財經

久期財經訊，中泰金融國際有限公司(Zhongtai Financial International Limited，簡稱「中泰國際」)擬發行Reg S、美元基準規模、固定利率、3年期的高級無抵押債券。

條款如下：

發行人：Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited

擔保人：中泰金融國際有限公司

維好協議提供人：中泰證券股份有限公司(Zhongtai Securities Co., Ltd.，簡稱「中泰證券」，600918.SH)

維好協議提供人評級：穆迪：Baa3 穩定，標普：BBB- 穩定

Status：固定利率、高級無抵押債券

發行規則：Reg S

規模：美元基準規模

期限：3年

初始指導價：4.25%區域

控制權變更：以101%回售

其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用英國法

資金用途：為現有連債務進行再融資

交割日：2020年8月12日（T+5）

清算系統：歐洲清算銀行/明訊銀行

聯席全球協調人、聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：中泰國際(B&D)、中信銀行國際、上銀國際以及海通證券

聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人：尚乘集團、交銀國際、中達證券、招商證券（香港）、民生銀行香港分行、招銀國際、招商永隆銀行、東興證券（香港）、光大新鴻基、廣發證券、國元融資、工商銀行新加坡、興業銀行香港分行、南洋商業銀行、浦發銀行香港分行以及中泰國際（新加坡）

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