| 時間：2020年08月17日 14:25:47 中財網 |
原標題:鄭州中瑞實業集團有限公司2020年公開發行
公司債券（面向專業投資者）（第一期）發行公告
鄭州中瑞實業集團有限公司
（
住
所：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）
CBD
內環
A
-
40
-
1
號樓
）
2020
年
公開
發行
公司債券
（面向專業投資者）
（第一期）
發行公告
主承銷商
/
債券受託管理人
（住所：
大同市城區迎賓街
15
號桐城中央
21
層
）
籤署日期
：
2020
年
月
日
發行人董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示
1
、
鄭州中瑞實業
集團有限公司
（以下
簡稱
「
發行人
」
、
「
公司
」
、
「
本公
司
」
或
「
中瑞實業
」
）面向
專
業
投資者公開發行
總額
不超過人民幣
20
億元
的
公
司債券（以下簡
稱
「
本
次
債券
」
）
已
經上海證券交易所審核通過，並經中國證
券監督管理委員會註冊（
證監許可
[2020]1615
號
）。
2
、本次債券採取分期發行的方式，其中
鄭
州中瑞實業集團有限公司
2020
年公開發行
公司債券（面向專業投資者）（第一期）
（
以下簡稱
「
本期債券
」
）
為
第
一
期
發行，
本期債券發行規模為不超過人民幣
10
億元（含
10
億元）
。本期
債券票面金額為
100
元，按面值平價發行。
3
、
債券期
限：
本期債券為
3
年期固定利率債券，不設回售含權條款。
4
、
本期債券的票面利率簿記建檔
詢價
區間為
【
6.8%
-
7.3%
】
。本期債券最終
票面利率將根據簿記建檔結果確定。
發行人和主承銷商將於
20
20
年
【
8
】
月
【
18
】
日
以簿記建檔方式向網下
專
業
投資者
中的機構投資者
進行利率詢價，並根據簿記建檔結果情況確定本期債
券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於
2020
年
【
8
】月
【
19
】日
在上海證
券交易所網站（
http://www.sse.com.cn
）上公告本期債券的最終票面利率，敬請
投資者關注。
5
、
本期債券發行採取網下面向《
公司債券發行與交易管理辦法》（以下簡
稱
「
《管理辦法》
」
）
和
《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》
規定的
專業
投資者中的機構投資者
簿記建檔的方式。網下申購由主承銷商（簿
記管理人）根據簿記建檔情況進行配售。具體發行安排將根據上海證券交易所
的相關規定進行。具體配售原則請詳見本公告
之
「
三、網下發行
」
中
「
（五
）
配售
」
。
6
本期債券簡稱為「
20
中瑞
01
」，債券代碼為
「
【
175022
】」。
專業
機構
投資
者通過向主承銷商（簿記管理人）提交《網下利率詢價及認購申請表》的方式
參與網下
申購
，
專業
機構
投資者網下最低
申購
單位為
1,000
手（
1
00
萬元），超
過
1
,000
手的必須是
1
,000
手（
1
00
萬元）的整數倍，主承銷商（簿記管理人）
另有規定的除外。
7、投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他
人違規融資認購。投資者認購併持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證券
監督管理委員會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
8、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、
發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。
9
、發行人將在本期債券發行結束後儘快辦理有關
掛牌轉讓
手續，本期債券
具體上市時間另行公告。
1
0
、本公告僅
對本期債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期債券
的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《
鄭
州中瑞實
業集團有限公司
2020
年公開發行
公司債券（面向專業投資者）（第一期）
募集
說明書
》，有關本次發行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站
（
http://www.sse.com.cn
）查詢。
1
1
、有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在上海證券交
易所網站（
http://www.sse.com.cn
）上及時公告，敬請投資者關注。
釋
義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
中瑞實業
/
本
公司
/
本集團
/
公
司
/
發行人
指
鄭州中瑞實業集團有限公司
本次發行
指
本次債券的公開發行
本
次
債券
指
本次公司公開發行的不超過
20
億元（含
20
億元）公司
債券
本期債券
指
鄭州中瑞實業集團有限公司
2020
年公開發行
公司債券
（面向專業投資者）（第一期）
本期發行
指
本期債券的公開發行
中國證監會
指
中國證券監督管理委員會
上交所
指
上海證券交易所
登記公司、證券登記機構
指
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
主承銷商、簿記管理人、債券
受託管理人、大同證券
指
大同證券有限責任公司
元、萬元、億元
指
人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元
一、本期發行基本情況
1
、發行主體
：鄭州中瑞實業集團有限公司。
2
、債券名稱
：鄭州中瑞實業集團有限公司
2020
年公開發行
公司債券（面向
專業投資者）（第一期）。
3
、發行規模
：本期債券發行規模為不超過人民幣
10
億元（含
10
億元）。
4
、債券票面金額和發行價格
：本期債券票面金額為
100
元，按面值平價發
行。
5
、債券期限
：本次發行的
公司債券期限為
3
年期。
6
、債券形式
：實名制記帳式
公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構
開立的託管帳戶託管記載。
7
、債券利率及確定方式
：本期債券為固定利率債券，債券票面利率將根據
簿記建檔結果，由公司與主承銷商按照市場情況確定。
8
、發行方式
：本期債券發行採取網下面向專業投資者詢價配售的方式，網
下申購由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。
9
、發行對象
：符合《
公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適
當性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定並擁
有中國證
券登記結算有限責任公司上海分公司
A
股證券帳戶的專業投資者（法
律、法規禁止購買者除外）。專業投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。
10
、起息日
：本期債券的起息日為
【
2020
】年
【
8
】月
【
1
9
】日。
11
、利息登記日
：
本期債券利息登記日按照債券登記機構的相關規定辦理。
在利息登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就本期債券獲得該
利息登記日所在計息年度的利息。
12
、付息日
：債券存續期內每年的
【
8
】月
【
1
9
】日為上一個計息年度的付
息日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第
1
個交易日）。
13
、兌付日
：
【
2023
】年
【
8
】月
【
1
9
】日（如遇法定節假日或休息日，則順
延至其後的第
1
個交易日，順延期間兌付款項不另計利息）。
14
、還本付息方式及支付金額
：本期債券採用單利按年計息，不計複利。每
年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券本
金的兌付通過登記機構和有關機構辦理。本金兌付的具體事項將按照國家有關規
定，由發行人在中國證監會和上海證券交易所指定的媒體上發布的兌付公告中加
以說明。
本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記
日收市時所持有的本期債券票面金額與對應的票面年利率的乘積；本期債券的本
金兌付金額為投資者於本金兌付日持有的本期債券票面金額。
15
、還本付息發生逾期時另計利息的相關標準：
年度付息發生逾期的，逾期
未付的利息金額自該年度付息日起，按照該未付利息對應本期債券的票面利率另
計利息（單利）；償還本金髮生逾期的，逾期未付的本金金額自本金支付日起，
按照該未付本金對應本期債券的票面利率計算利息（單利）。
16
、付息、兌付方式
：本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的
有關規
定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關
規定辦理。
17
、向公司股東配售的安排
：本期債券不向公司股東優先配售。
18
、募集資金用途
：本期債券的募集資金扣除發行費用後擬用於償還金融機
構借款和
公司債券、補充營運資金。
19
、募集資金使用專項帳戶
：本期債券將設立募集資金使用專項帳戶，用於
接收、存儲及劃轉募集資金。
20
、增信方式
：
本次債券由發行人實際控制人、董事長萬永興提供無限連帶
責任保證擔保。
21
、信用等級及資信評級機構
：經大公國際綜合評定，公司的主體長期信用
等級為
AA+
，
本次債券的信用等級為
AA+
，評級展望為穩定。
22
、主承銷商、簿記管理人
：大同證券有限責任公司。
23
、分銷商：
國都證券股份有限公司。
24
、承銷方式
：本期債券由大同證券有限責任公司作為主承銷商和
國都證券股份有限公司作為分銷商共同組成的承銷團以餘額包銷的方式承銷。
25
、擬上市地：
上海證券交易所。
26
、上市安排
：在本期債券發行結束後，在滿足上市條件的前提下，公司將
儘快向上海證券交易所提出關於本期債券上市交易的申請。本期債券的轉讓將按
照具體交易場所的相關規則執行。
27
、稅務提示：
根據國家有關稅收法律、法規的規定，專業投資者投資本期
債券所應繳納的稅款由專業投資者承擔。
二、網下向
專業
投資者利率詢價
（一）網下投資者
本次發行網下利率詢價對象/網下投資者為在中國證券登記結算有限責任
公司開立合格證券帳戶且符合《
公司債券發行與交易管理辦法》
、《證券期貨投
資者適當性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法
（
2017
年修訂）》
及相關法律法規規定的
可以參與
公司債券認購和轉讓的、具備
相應風險識別和承擔能力的專業
投資者中的機構投資者
。專業機構投資者的申
購資金來源必須符合國家有關規定。
（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法
本期債券
的票面利率詢價區間為
【
6.8%
-
7.3%
】
。
最終票面利率將根據網下
詢價簿記結果，
由發行人與主承銷商（簿記管理人）按照國家有關規定協商一
致在利率詢價區間內確定。
（三）詢價時間
本期債券網下利率詢價的時間為
20
20
年
【
8
】
月
【
18
】
日，參與詢價的投
資者必須在
20
20
年
【
8
】
月
【
18
】
日
【
13:00
-
17
:
00
】
之間將《
鄭州中瑞實業集
團有限公司
2020
年公開發行
公司債券（面向專業投資者）（第一期）
網下利率
詢價及認購申請表》（以下簡稱
「
《網下利率詢價及認購申請表》
」
）
（見附件
3
）及相關認購文件
以電子郵件或
傳真
方式發送
至主承銷商處。
（四）詢價辦法
1
、填制《網下利率詢價及認購申請表》
擬參與網下詢價和申購的專業機構投資者可以從本發行公告的附件中下載
《網下利率詢價及認購申請表》，並按要求正確填寫。
填寫《網下利率詢價及認
購申請表》應注意：
（
1
）應在發行公告所指定的利率區間範圍內填寫詢價利率；
（
2
）每一份《網下利率詢價及認購申請表》最多可填寫
5
個詢價利率，詢
價可不連續；
（
3
）填寫詢價利率時精確到
0.01%
；
（
4
）
填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫；
（
5
）
每個詢價利率上的申購總金額不得少於1,000手（100萬元），並為1,000
手（100萬元）的整數倍；
（
6
）
每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額，即在該利率標位上，
投資者的新增認購需求。
2
、提交
參與利率詢價的
專業
機構
投資者應在
2020
年
【
8
】
月
【
18
】
日
【
13:
00
-
17
:
00
】
間將以下資料
以電子郵件或傳真方式發送至
主承銷商（簿記管理人）處：
以下投標文件需加蓋單位公章或業務專用章；若為業務專用章，需同時提
供單位授權書加蓋單位公章。
（
1
）《
專業
投資者確認函》（詳見附件
1
）；
（
2
）《債券市場
專業
投資者風險揭示書》（詳見附件
2
）；
（
3
）法定代表人或授權代表籤字（如為授權代表籤字，請相應提供法定
代表人的授權書），同時加蓋法人公章的《
鄭州中瑞實業集團有限公司
2020
年
公開發行
公司債券
（面向專業投資者）
（第一期）
網下利率詢價及認購申請表》
（詳見附件
3
）；
（
4
）有效的企業法人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證
明文件複印件；
（
5
）經辦人身份證複印件；
（
6
）經營金融業務的許可文件（如為產品認購，請提供金融產品的證明
文件）；
（
7
）主承銷商要求的其他資質證明材料（如需）。
申購
傳真：
010
-
65936680
諮詢電話：
010
-
65939880
電子郵箱：
dtdcm@dtsbc.com.cn
每家
專業
投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦
以電子郵件或
傳真
方式發送
至主承銷商處，即具有法律約束力，不得撤銷。
專業
投資者如需
對已提交至主承銷商處的《網下利率詢價及認購申請表》進行修改的，須徵得
主承銷商的同意，方可進行修改並在規定的時間內提交修改後的《網下利率詢
價及認購申請表》。
3
、利率確定
發行人和主承銷商（簿記管理人）將根據網下詢價的情況在預設的利率區
間內確定本期債券的最終票面利率，並將於
2020
年
【
8
】
月
【
19
】
日在上海證
券交易所網站（
http://www.sse.com.cn/
）上公告本期債券的最終票面利率。發行
人將按上述確定的票面利率向
專業
投資者
中的機構投資者
公開發行本期債券。
三、網下發行
（一）發行對象
網下發行的對象為在
中國證券登記公司上海分公司
開立合格證券帳戶且符
合《
公司債券發行與交易管理辦法》
、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《上
海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（
2017
年修訂）》
及相關法律法
規規定的
專業
投資者中的機構投資者
（法律、法規禁止購買者除外）
。
專業
機構
投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。
專業
投資者應當符合下列條件：
1
、經有關金融監管部門批准設立的金融機構，包括
證券公司、期貨公司、
基金管理公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信託公司、財務公司等；經
行業協會備案或者登記的
證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。
2
、上述機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於
證券公司資產管理
產品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、
保險產品、信託產品、經行業協會備案的私募基金。
3
、社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合格
境外機構投資者（
QFII
）、人民幣合格境外機構投資者（
RQ
FII
）。
4
、同時符合下列條件的法人或者其他組織：
（
1
）最近
1
年末淨資產不低於
2000
萬元；
（
2
）最近
1
年末金融資產不低於
1000
萬元；
（
3
）具有
2
年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。
前款所稱金融資產，是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理計
劃、銀行理財產品、信託計劃、保險產品、期貨及其他衍生產品等。
（二）發行數量
本期債券發行規模為
不超過
人民幣
10
億元
（含
10
億元）
。
參與本次網下發行的每個
專業
投資者的最低申購單位為
1,000
手（
1
00
萬元），
超過
1,000
手的必須是
1
,000
手（
1
00
萬元）的整數倍，主承銷商（簿記管理人）
另有規定的除外。每一
專業
投資者在《網下利率詢價及認購申請表》中填入的
累計有效
申購金額不得超過本期債券的發行總額。
（三）發行價格
本期債券的發行價格為
100
元
/
張。
（四）發行時間
本期債券網下發行的期限為
【
1
】
個交易日，即
2020
年
【
8
】
月
【
19
】
日
。
（五）配售
主承銷商根據網下詢價結果及網下發行期間專業投資者認購申請情況對所
有有效申購進行配售，專業投資者的獲配售金額不會超過其累計有效申購金額。
對於獲得配售的投資者，主承銷商將於2020年【8】月【19】日向該投資者發送
《配售確認及繳款通知書》。
配售依照以下原則：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照
申購利率從低向高對認購金額進行累計，當所有投資者的累計有效申購金額超
過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率；申購利
率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原則配售；申
購利率相同且在該利率上的所有申購不能獲得足額配售的情況下，按照等比例
原則進行配售，同時適當考慮長期合作的投資者優先。發行人和主承銷商有權
決定本期債券的最終配售結果。
（六
）繳款
獲得配售的
專業
投資者應按《配售確認及繳款通知書》要求及時繳納認購
款，認購款須在
2020
年
【
8
】月
【
19
】日
1
6
:00
前足額劃至主承銷商指定的收
款帳戶。劃款時請註明
專業
投資者全稱和
「
20
中瑞
01
」
認購資金字樣，同時向
主承銷商傳真劃款憑證。
收款單位：大同證券有限責任公司
開戶銀行：中國
工商銀行大同御錦源支行
帳號：
0504006809027360144
大額支付系統行號：
102162000682
聯繫電話：
010
-
65851565
專業
投資者提交的《網下利率詢價及認購申請表》與上述《配售確認及繳
款通知書》共同構成認購合同的要約與承諾，具備法律約束力。
（七
）違約認購的處理
未能在
2020
年
【
8
】月
【
19
】日
1
6
:00
前繳足認購款的投資者將被視為違
約認購，主承銷商有權取消其認購。主承銷商有權處置該違約投資者申購要約
項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。
四、認購費用
本次發行不向投資者收取佣金、過戶費、印花稅等費用。
五、風險揭示
發行人和主承銷商在已知範圍內已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，
詳細風險揭示條款參見《
鄭州中瑞實業集團有限公司
2020
年公開發行
公司債券
（
面向專業投資者
）
（第一期）
募集說明書
》。
六、發行人和主承銷商
（一）發行人：
鄭州中瑞實業
集團有限公司
住所
：
河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)CBD內環A-40-1號樓
法定代表人
：
萬永興
聯繫人
：
韋明宇
聯繫電話
：
0371-55260770
傳真
：
0371-55260778
郵政編碼
：
450000
（二）主承銷商、受託管理人：大同證券有限責任公司
法定代表人
：
董祥
住所
：
大同市城區迎賓街15號桐城中央21層
辦公地址
：
北京市朝陽區光華東裡
8
號院中海廣場中樓
2001
室
項目負責人
：
李卡爾
項目組成員
：
王燕芬
聯繫電話
：
010
-
65850711
傳真
：
010
-
65850711
郵政編碼
：
100020
（本頁以下無正文）
（此頁無正文，為《
鄭州中瑞實業集團有限公司
2020
年公開發行
公司債券（面
向專業投資者）（第一期）
發行公告
》之蓋章頁）
發行人：
鄭州中瑞實業集團有限公司
（公章）
年
月
日
（此頁無正文，為《
鄭州中瑞實業集團有限公司
2020
年公開發行
公司債券（面
向專業投資者）（第一期）
發行公告
》之蓋章頁）
主承銷商：大同證券有限責任公司（公章）
年
月
日
附件
1
：
專業
投資者確認函
根據《
公司債券發行與交易管理辦法》第十四條及《上海證券交易所債券市場投資者適
當性管理辦法
（
2017
年修訂）
》
/
《深圳證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》第六條
之規定，本機構為：（請在左欄做勾選）
[ ]1
、經有關金融監管部門批准設立的金融機構，包括
證券公司、期貨公司、基金管
理公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信託公司、財務公司等；經行業協會備案或者登
記的
證券公司子公司、期貨公司子公司、私募基金管理人。
[ ]2
、前述機構面向投資者發行的理財產品，包括但不限於
證券公司資產管理產品、
基金管理公司及其子
公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理財產品、保險產品、信託產
品、經行業協會備案的私募基金。
（如擬將主要資產投向單一債券，請同時勾選
★
項）
[ ]3
、社會保障基金、企業年金等養老基金，慈善基金等社會公益基金，合格境外機
構投資者（
QFII
）、人民幣合格境外機構投資者（
RQFII
）。
[ ]4
、同時符合下列條件的法人或者其他組織：
（如為合夥企業且擬將主要資產投向單
一債券，請同時勾選
★
項）
（1）最近
1
年末淨資產不低於
2000
萬元；
（
2
）最近
1
年末金融資產不低於
1000
萬元；
（
3
）具有
2
年以上證券、基金、期貨、
黃金、外匯等投資經歷。
[ ]5
、經中國證監會認可的其他
專業
投資者。
請說明具體類型並附上相關證明文件（如有）。
[ ]
★
如理財產品、合夥企業擬將主要資產投向單一債券，根據穿透原則（《
公司債券發
行與交易管理辦法》第十四條之規定）核查最終投資者為符合基金業協會標準所規定的
專業
投資者。
本機構已閱知《
專業
投資者確認函》並確認本機構為符合《
公司債券發行與交易管理
辦法》及滬深證券交易所《債券市場投資者適當性管理辦法》規定並擁有中國證券登記結
算有限責任公司上海
/
深圳分公司
A
股證券帳戶的
專業
投資者，且在申購本期債券前，依據
上海
/
深圳證券交易所相關規定籤訂過《債券市場
專業
投資者風險揭示書》，投資帳戶具有相
應交易權限，並已經做好風險評估，確定自身有足夠的風險承受能力，並自行承擔參與認
購的相應風險。
機構名稱（機構蓋章）：
日期：
年
月
日
附件
2
：
債券市場
專業
投資者風險揭示書
尊敬的投資者：
為了使您充分了解參與債券交易面臨的風險，根據《上交所債券市場投資者適當性管理
辦法（
2017
年修訂）》，特提供本風險揭示書，請您認真詳細閱讀：
一、
【
總則】債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、質押券
價值變動風險、政策風險及其他各類風險。
二、
【
投資者適當性】投資者應當根據自身的財務狀況、投資的資金來源、實際需求、
風險承受能力，投資損失後的損失計提、核銷等承擔損失方式以及內部制度（若為機構），
審慎決定參與債券交易。
三、
【
信用風險】債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評
級較低的信用債，將面臨顯著的信用風險。
四、
【
市場風險】由於市場環境或供求關係等因素導致
的債券價格波動的風險。
五、
【
流動性風險】投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券，從而遭受損失的
風險。
六、
【
放大交易風險】投資人利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作，從而
放大投資損失的風險。
七、
【
質押券價值變動風險】投資者在參與質押式回購業務期間需要保證回購標準券足
額。如果回購期間債券價格下跌，標準券折算率相應下調，融資方將面臨標準券欠庫風險。
融資方需要及時補充質押券避免標準券不足。投資者在參與質押式協議回購業務期間可能存
在質押券價值波動、分期償還、分期攤還、司法凍結或扣劃等情形導致質押券貶
值或不足的
風險。
八、
【
操作風險】由於投資者操作失誤，
證券公司或結算代理人未履行職責等原因導致
的操作風險。
九、
【
政策風險】由於國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因，可能
會對投資者的交易產生不利影響，甚至造成經濟損失。對於因交易所制定、修改業務規則或
者根據業務規則履行自律監管職責等造成的損失，交易所不承擔責任。
十、
【
不可抗力風險】因出現火災、地震、瘟疫、社會動亂等不能預見、避免或克服的
不可抗力情形給投資者造成的風險。
重要聲明：本風險揭示書的揭示事項僅為列舉性質，未能詳盡列明債券交易的所有風
險。投資者在參與債券交易前，應認真閱讀債券上市說明書以及交易所相關業務規則，並
做好風險評估與財務安排，確定自身有足夠的風險承受能力，避免因參與債券交易而遭受
難以承受的損失。
本機構已閱讀並完全理解以上《債券市場
專業
投資者風險揭示書》，且具備
專業
投資者
資格，知悉債券認購及交易風險，願意承擔債券市場的各種風險和損失。
機構名稱：
（機構蓋章）
日期：
年
月
日
附件
3
：
鄭州中瑞實業
集團有限公司
2020
年
公開發行
公司債券
（面向專業投資者）
（第一期）
網下利率詢價及認購申請表
重要聲明：
填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書及填表說明。
本表一經
申購
人完整填寫，且由法定代表人（或其授權代表）籤字及加蓋單位公章後以電子郵
件或傳真方式發送至主承銷商處，即對
申購
人具有法律約束力，不可撤銷。
專業
投資者提交的《網下利率詢價及認購申請表》與主承銷商發送的《配售確認及繳款通知書》
共同構成認購的要約與承諾，具備法律約束力。
本期債券的票面利率詢價區間為
【
6.8%
-
7.3%
】
。
基本信息
機構名稱
法定代表人姓名
企業營業執照註冊號
經辦人姓名
傳真號碼
經辦人聯繫電話
經辦人行動電話
經辦人郵箱
經辦人
經辦人辦公地址
債券簡稱
20
中瑞
01
債券代碼
175022
證券帳戶號碼（上海）
證券帳戶名稱（上海）
託管券商席位號
申購
利率
申購
金額（萬元）
重要提示：
1、此表的有效性由本期債券簿記管理人核定；
2
、請將此表填妥籤字並加蓋單位公章及騎縫章後，於
2020
年
【
8
】
月
【
18
】日
【
13:
00
-
17
:
00
】
時之間
連同認購相關資料（具體資料詳見：發行公告第二章
「
網下向
專業
投資者利率詢價
」
中
「
（四）詢價辦法
」
）
以電
子郵件
或
傳真方式
發送至主承銷商處，
申購
傳真：
010
-
65936680
；諮詢電話：
010
-
65939880
；
電子郵箱：
dtdcm@dtsbc.com.cn
。
3、每一申購利率對應的申購金額為在該利率標位上，投資者的新增申購金額，每一標位單獨統計，不
累計計算。
4、本表以電子郵件或傳真方式發送至主承銷商處後，即構成申購人發出的、對申購人具有法律約束力
的要約。未經主承銷商（簿記管理人）同意，本申購要約不可撤銷。申購人如需對已提交至簿記管理人處
的本表進行修改的，須徵得簿記管理人的同意，方可進行修改並在規定的時間內提交修改後的本表。
申購
人在此承諾及確認：
1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整，未經與發行人及主承銷商（簿記管理人）協商一致，本認
購申請表不可撤銷。
2
、
本期債券僅面向符合《
公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《上
海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法（
2017
年修訂）》及相關法律法規規定的、具備相應風險識
別和承擔能力的
專業
投資者發行，
申購
人確認並承諾，在參與本期債券的認購前，已通過開戶證券
公司債券
專業
投資者資格認定，具備認購本期債券的
專業
投資者資格，知曉本期債券信息披露渠道，並仔細閱讀
本期債券募集說明書等相關信息披露文件及《
債券市場
專業
投資者風險揭示書
》（附件
2
）所刊內容，充分
了解本期債券的特點及風險，經審慎評估自身的經濟狀況和財務能力，同意參與本期債券的認購，並承擔
相應的風險，且認購帳戶具備本期債券認購與轉讓權限。
3
、主承銷商
有權要求本
申購
人配合其進行投資者適當性核查工作，本
申購
人將積極配合該核查工作並
將如實提供有效證明資料，不得採用提供虛假材料等手段規避投資者適當性管理要求。如本
申購
人未通過
主承銷商對其進行的投資者適當性核查，則本
申購
人同意主承銷商有權拒絕向其配售本期債券，在此情況
下，本
申購
人承諾賠償主承銷商因此遭受的一切損失和產生的一切費用。
4
、
申購
人的
申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關
規定及其它適用於自身的相關法定或合同約定要求，已就此取得所有必要的內外部批准；
申購
人確認，本
次申購資金（
）是（
）否
直接或間接來自於發行人及其利益相關方，或配合發行人以代持、信託等
方式謀取不正當利益或向其他相關利益主體輸送利益，或接受發行人及其利益相關方的財務資助。
5、申購人確認：（ ）是（ ）否屬於發行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過5%的
股東及其他關聯方。
6、本期債券認購過程中，申購人與發行人之間不存在《關於規範
公司債券發行有關事項的通知》（上
證發（2019）115 號）和《關於規範
公司債券發行有關事項的通知》（深證上（2019）821號）中所列禁止
性事項。
7、申購人承諾遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價，不存在協商報價、故意壓低或抬高利率、
違反公平競爭、破壞市場秩序等行為。
8、申購
人在此承諾接受發行人與簿記管理人制定的本次網下發行認購規則；申購
人同意簿記管理人根
據簿記建檔等情況確定其具體配售金額，並接受簿記管理人所確定的最終配售結果和相關安排；簿記管理
人向申購
人發出《配售確認及繳款通知書》，即構成對本申購
要約的承諾。
9、申購
人理解並接受，如果其獲得配售，則有義務按照《配售確認及繳款通知書》中約定的時間、金
額和方式，將認購款足額劃付至簿記管理人指定的銀行帳戶。如果申購
人違反此義務，簿記管理人有權處
置該違約申購
人訂單項下的全部債券，同時，本申購
人同意就逾時未劃部分按每日萬分之五的比例向簿記
管理人支付違約金，並賠償簿記管理人由此遭受的所有損失。
10、申購
人理解並接受，如果遇不可抗力、監管機構要求或其他可能對本次發行造成重大影響的情形，
經與主管機關協商後，發行人及主承銷商（簿記管理人）有權決定暫停或終止本次發行。
法定代表人（或授權代表）籤字：
公司：
（公章）
年
月
日
附件
4
：
網下利率詢價及認購申請表
填表說明
（以下填表說明不需傳真至主承銷商處，但應被視為本發行公告不可分割的部分
,
填表前請仔
細閱讀）
1
、企業營業執照註冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的註冊號。
2
、
申購
利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，精確到
0.01%
。
3
、每一
申購
利率對應的
申購
金額為單一
申購
金額，即在該利率標位上，投資者的新增認
購需求；本次發行的最終認購金額為本表中不高於最終票面利率的
申購
利率對應的各利率標位
累計有效
申購
金額。
4
、最多可填寫
5
檔
申購
利率及對應的
申購
金額，
申購
利率可以不連續。
5
、本期債券每個
申購
利率上對應的
申購
總金額不得少於
100
萬元（含
100
萬元），超過
100
萬元的應為
100
萬元的整數倍。
6
、有關
申購
利率及
申購
金額的限制規定，請參閱發行公告相關內容。
7
、以下為
申購
利率及
申購
金額的填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，
請投資者根據自己的判斷填寫）。
假設本期債券
的票面利率詢價區間為
5.00%
-
6.00%
，某
專業
投資者擬在不同
申購
利率分別
申購
不同的金額，其可做出如下填寫：
申購
利率（
%
）
申購
金額（萬元）
5.10%
1,000
5.20%
2,000
5.30%
3,000
5.40%
4,000
5.50%
5,000
上述報價的含義如下：
●
當最終確定的票面利率高於或等於
5.50%
時，有效
申購
金額為
15,000
萬元；
●
當最終確定的票面利率低於
5.50%
，但高於或等於
5.40%
時，有效
申購
金額
10,000
萬元；
●
當最終確定的票面利率低於
5.40%
，但高於或等於
5.30%
時，有效
申購
金額
6,000
萬元；
●
當最終確定的票面利率低於
5.30%
，但高於或等於
5.20%
時，有效
申購
金額
3,000
萬元；
●
當最終確定的票面利率低於
5.20%
，但高於或等於
5.10%
時，有效
申購
金額
1,000
萬元；
●
當最終確定的票面利率低於
5.10%
時，有效
申購
金額為零。
8
、參加詢價的
專業
投資者應
2020
年
8
月
【
18
】日
【
13:
00
-
17
:
00
】
時之間將以下資料傳
真至主承銷商（簿記管理人）處：
（
1
）《
專業
投資者確認函》（詳見附件
1
）；
（
2
）《債券市場
專業
投資者風險揭示書》（詳見附件
2
）；
（
3
）法定代表人或授權代表籤字（如為授權代表籤字，請相應提供法定代表人的授權書），
同時加蓋法人公章的《
鄭州中瑞實業
集團有限公司
2020
年公開發行
公司債券
（面向合格投資
者）
（第一期）
網下利率詢價及認購申請表》（詳見附件
3
）；
（
4
）有效的企業法人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證明文件複印件；
（
5
）經辦人身份證複印件；
（
6
）經營金融業務的許可文件（如為產品認購，請提供金融產品的證明文件）；
（
7
）主承銷商要求
的其他資質證明材料（如需）。
9
、本表一經
申購
人完整填寫，且由其法定代表人（或其授權代表）籤字並加蓋單位公章，
以電子郵件或傳真方式發送至主承銷商後，即對
申購
人具有法律約束力，不可撤銷。若因
專業
投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約
申購
無效或產生其他後果，由
專業
投資者自
行負責。
10
、參與詢價與
申購
的
專業
投資者應遵守有關法律法規的規定，自行承擔法律責任。證券
投資基金及基金管理公司認購本期債券應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，並自
行承擔相應的法律責任。
11
、
專業
投資者如需對已提交至主承銷商處的
《網下利率詢價及認購申請表》進行修改的，
須徵得主承銷商的同意，方可進行修改並在規定的時間內提交修改後的《網下利率詢價及認購
申請表》。
12
、
專業
投資者通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次詢價及認購的，
專業
投資者傳真後，
請及時撥打以下電話進行確認。
申購
傳真：
010
-
65936680
諮詢電話：
010
-
65939880
電子郵箱：
dtdcm@dtsbc.com.cn
中財網