醫療器械出口分析:波蘭市場潛力巨大,中國企業應抓住商機

醫療器械產業是生物工程、電子信息和醫學影像等高新技術領域複合交叉的知識密集型、資金密集型產業。2017年，我國醫療器械出口扭轉下跌趨勢，但是出口產品仍以低值耗材、中低端產品為主。縱觀全球市場，中東歐尤其是波蘭醫療器械市場近年來增長迅速，極具吸引力，值得出口企業重點關注。

行業現狀：按摩器具出口額最高，行業陷入低價競爭怪圈

醫療器械的特點是產品間差異極大，既包括止血海綿、一次性注射器這類較簡單的產品，也包括醫用磁共振成像設備這類複雜的大型設備。因此醫療器械的發展受相應國家基礎工業發展水平影響很大，美國、歐洲、日本等地由於發達的工業基礎和多年的技術積累，長期處於世界的領先位置。

相比之下，我國醫療器械工業基礎薄弱，規模較小，發展較為滯後。2017年我國醫療器械出口總額217.03億美元，同比上漲5.84%，扭轉了近年來的下跌趨勢。但是在診療設備、醫用耗材、口腔器材、保健康復、醫用敷料等五大細分領域中，我國醫療器械出口優勢仍集中在保健康復、醫用敷料等中低端、具有價格優勢的常規產品，佔據我醫療器械出口總額的44.5%。

在以CT、核磁共振等為主的大型設備領域，由於全球市場長期被跨國公司壟斷，我國高端產品的技術水平和綜合性能相比發達國家還有較大差距，臨床使用時間較短，國際市場認可度較低，對外出口目前仍處於弱勢。

與此同時，我國醫療器械行業低價競爭問題日趨嚴重，依靠降價提量以拉動出口額增長趨勢明顯。2013-2017年我國醫療器械出口均價下降明顯。分析其中的原因，主要是因為全球貿易保護主義抬頭，個別國家通過增加關稅、提高準入門檻、增加監管頻率等方式，限制了我國醫療器械產品輸入，導致我國醫療器械產品在國際市場上的競爭加劇。

市場分析：波蘭醫療器械進口依存度極高，中國企業有望分一杯羹

隨著全球人口自然增長，人口老齡化程度提高，以及發展中國家經濟增長，長期來看全球範圍內醫療器械市場規模將持續增長。2016年全球醫療器械銷售規模為3868億美元，預計 2022年將超過5200億美元，年均複合增長率5.10%。

從區域來看，歐美日等發達國家和地區的醫療器械產業發展時間早，對醫療器械產品的技術水平和質量要求較高，市場需求以產品升級換代為主。而新興市場裡，中東歐市場近年來增長速度較快，產品普及需求與升級換代需求並存，是全球最具潛力的醫療器械市場之一。

為什麼中東歐市場最具潛力？首先是需求旺盛。長期以來，中東歐各國經濟依附於西歐發達國家，其中部分國家醫藥工業基礎薄弱，大部分醫療器械產品依賴於進口。當前，波蘭、保加利亞、匈牙利、捷克等國家貿易環境穩定，市場需求日益增長，與我國醫療器械企業的貿易往來日趨頻繁，貿易額不斷提升。2011年，中國與中東歐醫藥貿易總額7.7億美元，2015年增長到15.2億美元，5年間增長了近一倍。就醫療器械產品來看，2015年，我國出口到中東歐市場的醫療器械以醫院診斷與治療設備、一次性耗材和保健康復產品為主，相關出口額分別為1.77億、1億和0.9億美元，合計佔我國對中東歐醫藥商品出口總額的33.2%。

其次是具備區位優勢。雖然中東歐醫療器械市場規模偏小，但該地區具備良好的區位優勢，對歐洲醫療器械市場有一定輻射作用，國內醫療器械企業通過中東歐繼而進一步打開歐洲市場，不失為一條值得考慮的路徑。

最後是醫療支出不斷增加。隨著人口老齡化不斷增長，中東歐國家的醫療支出不斷上升。僅波蘭而言，在過去的五年內，醫療支出增加了22%，2016年達到300億美元。匈牙利同期醫療消費增加25%，達到95億美元。其他中東歐國家增長速度相同。除了人口結構的因素，經濟因素也起到了一定的作用，個人財富的不斷增加使得人們有了更多閒置資金花費在醫療健康方面，近年來多數中東歐國家失業率不斷下降，達到歷史最低點，整體經濟環境十分明朗。

哪個中東歐國家醫療器械市場需求最大？答案是波蘭。波蘭位於歐洲的中心，是歐盟第六大國家，人口3850萬。波蘭是中東歐地區最大的經濟體，擁有最多的人口，同時也是中東歐最大的醫療器械市場。作為「一帶一路」的戰略位置和跨歐洲運輸走廊的一部分，開展業務極為便利。目前，波蘭醫療器械市場上74%的產品是從英國、德國、美國進口的，中國在波蘭的醫療器械進口佔比中相對較小，未來的增長潛力很大。

波蘭現有醫療器械生產企業400~500家，其中多數是員工在10人左右的小微企業，主要產品是一次性壓舌板等中低價位產品。雖然有些醫療器械生產商也能提供中高端產品，如植入性醫療器械、整形外科器具等，但是其90%的醫療器械原部件、原材料都來源於進口。

值得注意的是，波蘭的醫療器械市場準入機制並不是十分透明。國外企業通常需要通過當地代理商或貿易合作夥伴才能順利通過產品認證。另外，醫療器械行業的生意關係不可能通過一次交易就完全結束，接下來還有售後服務及維修等問題，所以波蘭的代理商通常希望供應商能提供長期服務的承諾。

在波蘭，醫療器械與其他商品一樣，價格是決定用戶是否採購的最主要因素。而且，醫院是否需要購進某種醫療器械，在很大程度上取決於醫生的推薦意見。所以，國外企業往往需要通過當地代理商、貿易合作夥伴與醫生群體建立良好的溝通合作關係，以便向醫生及時提供新產品信息。