鋰電池概念走強,鐵鋰正極漲價,龍頭企業有望受益

2020-12-01 證券時報網

鋰電池概念20日盤中震蕩拉升，截至收盤，天合光能大漲近16%，天齊鋰業、中鼎股份、澳洋順昌、萬向錢潮等漲停，比亞迪、杉杉股份漲近9%，科達製造漲7.5%。

據百川網，11月中旬以來，磷酸鐵鋰正極企業發函漲價，目前行業均價由最低的3.3萬元/噸提升至3.5萬元/噸，提升幅度約2000元/噸。

興業證券指出，自下而上看，當前產能利用率較高，上半年疫情催生部分行業產能關停，預計上遊漲價。自上而下看，鐵鋰正極約佔鐵鋰電池成本20%，而三元正極約佔三元電池成本35%-40%，電池廠商對鐵鋰正極價格波動的接受能力更強。

該機構認為，因行業內主要玩家產品差異化縮小，供給過剩加劇，疊加上遊碳酸鋰價格降低，近3年鐵鋰正極價格逐年下降。目前鐵鋰正極價格處於盈虧平衡點附近，近期碳酸鋰連續報價上漲帶來較大成本壓力，可能導致鐵鋰價格進一步上浮。

2020年預計有效產能約為20萬噸，下遊約12萬噸需求；2021年預計有效產能約為30萬噸，下遊20萬噸需求。2021年不排除出現小企業實際有效產能低於理論產能的現象，行業可能持續處於供需緊平衡。

興業證券認為工藝優化帶來成本下降、產業鏈供需偏緊，鐵鋰正極企業盈利有望因產業鏈上遊碳酸鋰價格的上漲而提升。繼續關注龍頭企業的業績彈性，建議關注德方納米。

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