作者：郭一鳴
編輯：黃娜
新聞速遞
熱點
1、國家衛健委：我國新冠疫苗接種已超1000萬劑次
國家衛生健康委疾控局監察專員王斌：自2020年12月15日新冠病毒疫苗重點人群接種工作實施以來，疫苗接種量已超1000萬劑次。多地在接種過程中總結了許多有益做法，總體來看，全國新冠疫苗接種平穩有序。
2、中汽協：晶片供應緊張問題將影響我國汽車產業運行穩定性
中汽協表示，2021年新能源汽車市場將從政策驅動向市場驅動轉變，未來將有望迎來持續快速增長。但也需要注意，近期出現的晶片供應緊張問題也將在未來一段時間內對全球汽車生產造成一定影響，進而影響我國汽車產業運行的穩定性。
宏觀
1、財政部：海南自貿港實施啟運港退稅政策 將出口退稅環節提前
財政部、海關總署、稅務總局發布關於海南自由貿易港試行啟運港退稅政策的通知。實施啟運港退稅政策，將出口退稅環節提前，有利於縮短企業退稅周期，提高企業攬貨能力和資金周轉率，降低企業資金佔用成本。也是進一步優化營商環境，吸引更多出口貨物在洋浦中轉，增強洋浦港輻射帶動效應的有力措施。
2、工信部：到2023年基本建成國家工業網際網路大數據中心體系
工信部印發《工業網際網路創新發展行動計劃（2021-2023年）》。到2023年，新型基礎設施進一步完善。基本建成國家工業網際網路大數據中心體系，建設20個區域級分中心和10個行業級分中心。深化「5G+工業網際網路」。支持工業企業建設5G全連接工廠，推動5G應用從外圍輔助環節向核心生產環節滲透，加快典型場景推廣。探索5G專網建設及運營模式，規劃5G工業網際網路專用頻率，開展工業5G專網試點。
3、外匯局：截至1月13日QDII累計批准額度1257.19億美元
外匯局披露，截至1月13日QDII累計批准額度1257.19億美元，比上月底增加90億美元。
4、農業農村部：鄉村振興實現了良好開局，糧食產量連續6年超1.3萬億斤
農業農村部副部長劉煥鑫在會上指出，全面推進鄉村振興，當前和今後時期重點要抓好以下四個方面工作。第一，提升糧食等重要農產品(000061,股吧)供給保障水平。第二，大力發展鄉村產業。鄉村振興，產業興旺是重點。要發展農產品加工業，引導加工企業重心下沉，把更多的就業機會和增值收益留在農村、留給農民。第三，實施鄉村建設行動。要實施村莊道路、農村供水安全、新一輪農村電網升級改造、鄉村物流體系建設、農村住房質量提升等一批工程項目，改善鄉村基礎設施條件。第四，加強和改進鄉村治理。鄉村振興實現了良好開局，糧食產量連續6年超1.3萬億斤。
5、證監會同意成都縱橫自動化技術股份有限公司等四家企業科創板IPO註冊
近日，證監會按法定程序同意以下企業科創板首次公開發行股票註冊：成都縱橫自動化技術股份有限公司、青島海泰新光科技股份有限公司、株洲華銳精密工具股份有限公司、海南金盤智能科技股份有限公司。上述企業及其承銷商將分別與上海證券交易所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。
6、銀保監會印發消費金融公司監管評級辦法(試行)
記者1月13日從中國銀保監會獲悉，為健全消費金融公司風險監管制度體系，強化分類監管，推動消費金融公司持續健康發展，銀保監會近日出臺了消費金融公司監管評級辦法。根據《消費金融公司監管評級辦法(試行)》，消費金融公司監管評級要素共5項：公司治理與內控、資本管理、風險管理、專業服務質量、信息科技管理，各部分權重佔比分別為28%、12%、35%、15%、10%。
產經
1、市場監管總局：春節期間要強化進口冷鏈食品追溯管理，加快平臺推廣應用
市場監管總局召開做好春節期間食品安全監管工作電視電話會議強調，要針對節日期間食品消費特點，加強重點食品監管，規範網絡食品經營，加大餐飲服務單位食品安全和疫情防控檢查力度，特別是對農村地區集體聚餐、集會等重點區域開展風險排查防控，加大監督抽檢力度，消除安全隱患。
2、存儲器今年將持續領漲半導體終端市場需求強勁
自2016年以來，存儲器價格持續上漲曾令三星打敗英特爾，成為全球最大的半導體廠商。從2018年9月起，存儲器開始走下坡路。直到2019年第三季度跌至低谷後，存儲器市場又開始回暖，成為半導體行業成長最快的細分領域。第三方機構預計，2021年存儲器市場規模將達1353億美元，同比增加13%。
3、亞投行行長金立群：亞投行2025年氣候融資將佔「半壁江山」
亞洲基礎設施投資銀行行長金立群13日說，亞投行將不斷增加應對氣候變化方面的融資比重，到2025年氣候融資佔比達到50%。
留學房產
1、教育部明確不鼓勵低齡出國留學，國際學校利好還是看空
近日舉行的2021年全國教育工作會議提出，全方位高水平推進教育對外開放，特別提出要「建立不鼓勵、不提倡低齡出國學習的制度政策」。教育部國際合作與交流司司長劉錦表示，教育對外開放既要在加快步伐、擴大範圍上做文章，更要在提質增效上下功夫。圍繞建設高質量教育體系，推進各級各類教育高水平開放，加大中外合作辦學改革力度。
2、房產科技公司藍牆互聯完成數百萬美元Pre-A輪融資，真格基金領投
藍牆互聯表示，新一輪融資將用於加大研發投入，升級Julius等代表產品，從而助力更多房企完成數位化轉型。
商品
雙粕飆升雙焦跳水 能化板塊多品種上漲
雙粕飆升、矽鐵大漲帶動國內商品市場綜合指數1月13日小幅收漲。截至下午收盤，國內商品綜指收報172.05點，較1月12日上漲1.53點，漲幅0.90%。日內活躍商品多數收漲，其中，在隔夜美國農業部（USDA）利多報告的推動下，雙粕期價大幅飆升逾4%，菜粕主力更是尾盤封板漲停；矽鐵繼續大幅走高，主力合約日內上漲4.42%，佔據漲幅榜次席。
債券
FED 模型下滬深 300 股債利差下跌到 2.6929%，已低於歷史 25%分位
從股息率溢價來看，1月13日差值為-1.3419，低於歷史中位數，因此， 股市的安全性也不算太高，從家庭資產配置的穩健性角度出發，建議可以考慮開始配置債券。
基金
多隻明星基金顯現調倉跡象，邊戰邊撤中調倉
截至去年三季度末，睿遠成長價值的第一大重倉股隆基股份(601012,股吧)當日下跌近4%，三諾生物(300298,股吧)、五糧液(000858)、人福醫藥(600079,股吧)等重倉股跌幅均超過4%。在業內人士看來，傅鵬博很有可能已經調倉，「從1月11日的行情來看，傅鵬博很可能降低了前期漲幅較高的新能源、醫藥板塊的持倉。」傅鵬博去年在基金三季報中曾表示，會對優質企業給予更大的關注度，通過持倉均衡的方式來確保組合的平穩運作。
大咖觀點
孫國峰：健全現代貨幣政策框架
中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰發表觀點：中央銀行需要創新貨幣政策工具體系，不斷疏通傳導渠道，實現貨幣政策目標，將這三者形成有機的整體系統。要健全現代貨幣政策框架，搞好跨周期政策設計，保持正常貨幣政策，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，構建金融有效支持實體經濟的體制機制，推動構建新發展格局邁好第一步，見到新氣象。
市場概覽
國際市場
北京時間14日凌晨，美股周三收盤漲跌不一，道指小幅下滑。科技股引領納指與標普500指數上漲。美國眾議院即將就第二次彈劾美國總統川普進行投票表決。美債收益率回落。美國新冠疫情形勢仍然嚴峻，死亡病例數激增，聯儲褐皮書稱新冠疫情重燃打擊樂觀情緒。
道指收盤下跌8.22點，或0.03%，報31060.47點；納指漲56.52點，或0.43%，報13128.95點；標普500指數漲8.65點，或0.23%，報3809.84點。目前標普500指數已非常接近其歷史最高點。投資者在很大程度上忽視了華盛頓最近發生的政治動蕩。
A股市場
周三，A股震蕩走低，盤中創業板指數衝破3200點整數關。上證指數報收3598.65點，下跌0.27%；深成指報收15365.43點，下跌0.61%；滬深300指數報收5577.97點，下跌0.33%；創業板指數報收3130.30點，下跌1.57%。兩市成交12345.5億，較周二放量1444億，兩市合計58隻個股漲停，40隻跌停。
北向資金13日淨流入 27.12 億元。其中，滬股通淨流出 3.58 億元，深股通淨流入 30.70 億元。
公告一覽
利好
拱東醫療(605369)：2020年淨利預增99%左右；
聖濟堂(600227,股吧)(600227)：2020年預盈5000萬元-7000萬元，同比扭虧；
百利科技(603959,股吧)(603959)：中標8億元動力鋰電池三元材料建設項目；
西麥食品(002956,股吧)(002956)：擬2600萬元至5115萬元回購股份；
*ST江特(002176)：碳酸鋰產品價格近期有較大幅度的上漲；
用友網絡(600588,股吧)(600588)：控股子公司暢捷通擬於A股上市；
戴維醫療(300314,股吧)(300314)：2020年淨利預增100%-130%；
石大勝華(603026,股吧)(603026)：動力電池添加劑項目中的氟化鋰、氟苯已開始試生產。
利空
宜賓紙業(600793,股吧)(600793)：關注到近期產品價格有所上漲，但是否可持續及持續時間存較大不確定性；
中水漁業(000798,股吧)(000798)：2020年預虧1.45億元-1.55億元。
熱點掘金
單機價值數倍增長 國產射頻廠商開啟跨越式發展快車道
卓勝微(300782,股吧)發布業績預告，預計2020年的淨利潤為10億元-10.5億元，同比增長101.14%-111.20%。報告期內，受益於5G通信技術的發展和公司前期產品布局，公司天線開關產品進一步獲得市場的高度認可；與此同時，公司射頻模組產品被眾多知名廠商逐步採用進入量產。
射頻前端行業包括濾波器、PA、開關、LNA等細分元件市場。2019年整體規模為170億美元，Yole預計2025年可達250億美元。目前絕大部分前端市場被思佳訊、科沃、博通、村田及RF360五大射頻龍頭所壟斷，國產器件自給率不足5%。光大證券(601788,股吧)分析指出遍覽各大射頻巨頭的發展歷程，每逢通信制式代際切換，便加速龍頭廠商併購整合進程，龍頭廠商綁定終端客戶有望迎來高速發展。5G時代中，國產射頻廠商模組化進程被下遊需求帶動加速，單機價值量數倍增長；而終端客戶考慮供應鏈安全問題，國產替代需求迫切，技術變革+國產替代為國產射頻廠商開啟跨越式發展的快車道。
相關標的
吳通控股(300292,股吧)（300292）大規模天線陣列SMP射頻連接器、板間測試抗擺連接產品、天線浮動測試Pogo pin產品、5G小基站天線等，相關產品均已實現規模發貨。
信維通信(300136,股吧)（300136）主營業務是射頻元器件，包括天線、無線充電模組、EMC/EMI器件、射頻前端器件等，可覆蓋消費電子、智能汽車、物聯網等領域的終端產品。
水泥行業碳達峰行動方案有望在年內出臺 高分紅+低估值存修復空間 後續盈利增速有望加速
《碳排放權交易管理辦法（試行）》將於2月1日起施行，中國全國碳排放權交易體系（全國碳市場）正式投入運行，自2021年起我國10年碳達峰、40年碳中和的履諾徵程開啟。據中信證券(600030,股吧)報告，水泥作為能源密集型和二氧化碳排放重點行業，水泥行業的碳達峰行動方案有望在年內出臺。
水泥行業碳排放量佔全國碳排放總量約13.5%，低碳減排約束下或倒逼水泥企業通過使用碳捕捉技術等手段降低碳排放，龍頭企業擁有更優的能效管理水平和更多的技術儲備。目前，多地水泥錯峰生產，供給有所緊張，其中，河南省熟料企業及粉磨站Q1實行差異化錯峰，寧夏錯峰生產至3月10日，泛東北也陸續開始錯峰生產，庫存總體中等偏低水平。國盛證券表示，水泥行業中長期供給側總量控制優化，龍頭企業將享有超額收益，水泥板塊高分紅，低估值有修復空間，後續盈利增速有望加速。
相關標的
華新水泥(600801,股吧)（600801）通過水泥窯協同處置的垃圾衍生燃料（RDF）代替部分煤炭，實現減排110千克/噸熟料，單位熟料碳排放降幅約為13%，公司水泥產能近1億噸/年。
海螺水泥(600585,股吧)（600585）集團熟料產能2.59億噸/年，水泥產能3.66億噸，骨料產能5680萬噸，商品混凝土產能300萬立方米。
個股關注
路暢科技(002813)
吉利宣布與百度組建智能電動汽車公司，成為百度電動汽車公司的戰略合作夥伴。此次合作將基于吉利最新研發的純電動架構——SEA浩瀚智能進化體驗架構展開。消息對自動駕駛概念股有所提振，路暢科技(002813,股吧)等多股大漲，短期或仍有上衝的空間，可適當跟蹤。
新日股份（603787）
公司主營業務為電動自行車、電動輕便摩託車、電動摩託車等電動兩輪車研發、生產與銷售。眼下，電動自行車全面步入換車潮，新日股份(603787,股吧)迎來受益，疊加公司業績的搶眼，迎來資金新的追捧，短期股價整理後再次拉升，仍有上行的基礎。
今日交易提示
申購
無
復牌
無
停牌
*ST天夏、中國中期(000996,股吧)、中遠海發(601866,股吧)
巨豐今日策略
巨豐投顧認為，目前跨年行情進入下半場，宏觀經濟向好是股市最大的支撐，元旦後流動性對行情有所提振，但持續的二八分化，讓市場情緒易於產生波動。周三，A股衝高回落，高位大藍籌紛紛跳水，中字頭板塊逆市走高。短期市場漲幅過大，存在修正需求，預計A股將以構築箱體，板塊輪動的方式進行調整。建議投資者中線逢低關注新能源汽車和船舶等順周期行業，短線關注低估藍籌股（銀行、保險）和中字頭的補漲機會。此外，隔夜美股市場上，網際網路巨頭表現不俗，A股傳媒板或有補漲，可以逢低關注。
作者：郭一鳴 執業證書：A0680612120002
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（責任編輯：李顯傑 ）