來源：投中網
特斯拉最近好不熱鬧。
特斯拉國產SUV轎跑Model Y元旦才宣布降價，還有傳聞國產特斯拉將推出一款16萬起的Model 3，它的CEO馬斯克還在前兩天「被當上」全球首富。11天連漲後，昨夜今晨特斯拉市值突破8300億美元，超越Facebook成了美國第五大上市公司。
前媒體人劉韌感慨，世界（將）進入馬斯克特斯拉時代。「給汽車寫軟體，肯定比寫手機APP有前途。」
蔚來夾在喧鬧聲中，將在周六發布第一款轎車。
好多人說特斯拉一降價，蔚來小鵬理想等國產新能源汽車就緊張。
特別是，特斯拉剛降價的這款SUV——一口氣降價近16萬元——售價33.9萬起，價格直擊蔚來9月剛推出的35萬起售的EC6。或許因為價格低於另外兩款SUV，EC6在2020Q4銷量已經佔了蔚來總體銷量近四成。轎車更不用說了，蔚來這款從2019年開始預告會推出的低價轎車，在發布前夜居然有來自特斯拉最直接的「打擊」：它可能要推出16萬起的Model 3了。
其實這話還真站不住腳，股市就第一個不同意。
元旦特斯拉宣布降價，假期一過，蔚來小鵬理想的股價又漲了，是的，又漲了。昨夜今晨，蔚來繼續漲了8%，市值超過900億美元，僅次於比亞迪位居中國車企市值第二。
二是蔚來應對迅速，人們這邊還在講特斯拉降價，車主該買其股票對衝的笑話，那邊蔚來就宣布本周六NIO DAY上推第一款轎車了。
看明白沒？特斯拉越降價，提供的紅利空間也越大，越有利於蔚來小鵬們。
這裡頭紅利有幾層，最顯而易見的是品牌傳播。
發布會時間是確定的，特斯拉降價是不確定的。但熱點來了，隨著釋放己方的聲音，比很多媒體反應還快。不信你看看微信搜索指數裡蔚來的數據，根本就和特斯拉步調一致。
不管蔚來選擇在這個時間公布第一款轎車，主觀上如何考量，客觀上毫無疑問是給了市場一種「二選一」的暗示：你特斯拉降價，我蔚來發新車，諸位想想買哪臺吧。
這種「乘勢」，去年小鵬也試過。2020年4月，特斯拉起訴跳槽到小鵬的前員工竊取商業機密，並要求小鵬公布所有自動駕駛原始碼。小鵬認為要求「不合理訴述」，還說特斯拉這麼做對一個年輕的競爭對手是「明顯的霸凌行為」。
2天後，小鵬發布了第二款車P7。
當然這都是短期「搏鬥招數」，長期「鬥爭策略」呢？
綁定，共贏。
特斯拉降價取決於很多維度的因素，但都是獨立的。比如2019年特斯拉將美國市場中所有型號的電動車價格下調2000美元，是因為政策有稅收抵免；比如上海超級工廠製造的國產Model3至少降價了5次，是因為成本降低，產能上來了。
這次降價的Model Y，是特斯拉2019年推出的轎跑SUV，在上海超級工廠生產的——意味著成本下降——這款車型今年元旦起交付。SUV是中國汽車消費市場比較熱衷的一款車型，蔚來小鵬和理想等造車新勢力都從SUV開始造車，再往轎車延伸。宣布降價一周後，特斯拉門店爆滿，現在預訂Model Y，最早交付時間已經在2021年一季度之後了。
Model Y 繼續降價是個大概率事件。
國信證券測算過，Model Y在保證25%毛利率的情況下，還能繼續降到26萬元，而且國產的Model 3成本還能降20%。而ModelY與Model 3電氣構架相似，75%的零部件共享，生產成本相當。Model 3成本降，Model Y也會跟著降。
特斯拉的產能上來，價格低了，買車的人就多了，如此循環，市場才越滾越大，所以特斯拉降價是什麼？它根本就是給整個新能源車市場打衝鋒。蔚來小鵬理想的銷量比起特斯拉小很多，兩家車企一年加起來的銷量可能還沒有Model Y一周的銷量多。
所以這叫共贏，或者說咬住特斯拉，留在市場裡，跟著吃更大的蛋糕才是長期策略的要義。
毫無疑問，新能源汽車市場還會繼續增大。2019年新能源汽車賣了226.5萬輛，只佔比全球汽車銷量的2.5%，EV Volumes的統計數據預測2020年佔比會提升到3.8%。特斯拉目前是新能源汽車市場銷量最大的品牌。2015-2020年裡，特斯拉賣了119.6萬輛，佔比全部新能源汽車銷量的13.4%，遠高於排名第二第三的比亞迪和寶馬。
在產能、成本和價格的無限循環裡，特斯拉的每一次定價，都會影響了其他品牌。長期來看，對於2020年才逐步站穩腳跟的蔚來小鵬理想等造車新勢力來說，它們都是整個新能源汽車市場的蛋糕共同受益者。緊跟著特斯拉的節奏，它們還能吃上很長一段時間紅利。特斯拉降價，真正緊張的，應該是轉型中的傳統車企們，它們大部分生產的，是與特斯拉生產的是直接的中高端新能源汽車競品。
在這點上，還是資本市場反應最直接，2020年特斯拉、蔚來、小鵬和理想的股價漲幅，大家有目共睹。而特斯拉8300美元的市值，已經是大眾、戴姆勒和寶馬總和近3.5倍。
特斯拉、蔚來、小鵬、理想汽車四家公司一年來的股價漲幅（圖/雅虎財經）
依我看，造車新勢力的創始人們早就想明白了。
李斌前幾天在群訪裡回應特斯拉降價。他還覺得特斯拉Model Y降價後，定價34萬高了。他判斷可能是產能受限，不然應該會到30萬以下——新能源汽車的補貼門檻。「希望特斯拉別告我，我覺得（它）產能上來之後還會降價。」李斌輕鬆得很。
另一位造車新勢力的創始人，何小鵬針對特斯拉降價，則在朋友圈稱「挺有信心」。
最近還有個說法叫「過去搶購iPhone，現在搶購特斯拉」。這句話也有意思的很。汽車和房子，原本是一個人/家庭最大的兩樣支出，圍繞著這兩項也衍生很多金融業務。
現在，特斯拉——電動汽車——像手機一樣變成了大眾消費品，這可真不是無來由的比對。
很多機構已經在用這個模型做分析了，比如國信證券就稱，產能穩定後，特斯拉將進一步向新型商業模式靠攏——通過「硬體降本+軟體加成+Robotaxi共享出行」盈利模式。就像蘋果一樣，iPhone手機是硬體，長期的盈利將來自應用軟體商店。
2020年，特斯拉全年交付接近50萬輛。馬斯克在推特上說感到自豪，最開始還以為特斯拉只有10%的機會倖存下來。但現在，他正在塑造和定義這個市場。