摘 要
1. 2016年在線
旅遊市場格局相對穩定，市場交易規模5934.6億元，增長率34.0%，線上滲透率12.1%；
2. 核心企業多通過整合上遊旅遊資源，擴大競爭優勢；通過布局線下體驗中心和門店等方式，增加獲客渠道；
3. 在線度假遊：出境遊市場交易額佔比53.3%，市場份額逐年增加；
4. 在線機票市場：在提直降代影響下，2016年四大航空公司代理費有效降至1.4%-2.0%之間；官網與
旅行預訂網站訪問量由15年8.4:1降至5.0:1；
5. 在線住宿市場：非標準住宿市場興起，2017年3月，主要非標準住宿在住宿預訂網站中，訪問量佔比達19.4%，同比上升7.1個百分點。
一、中國在線旅遊市場發展概況
中國在線旅遊產業鏈圖譜
核心企業整合上遊資源，布局境外市場
2016年，一方面，核心企業整合上遊旅遊資源，如投資景區、收購目的地服務商（攜程收購唐人接），以便提升自身競爭力。另一方面，在線旅遊行業境外相關業務投資、併購事件頻發，如，攜程通過可轉債方式投資
印度旅遊公司MakeMyTrip；海航投資海外航空公司（葡萄牙TAP、巴西Azul等）、海外航空維護服務提供商（
瑞士SRTechnics）等企業。
在線旅遊持續滲透，市場規模穩定增長
艾瑞數據顯示，2016年中國在線旅遊市場交易規模達5934.6億元，增長率為34.0%，線上滲透率為12.1%，較去年相比提升1.4個百分比。艾瑞諮詢認為，網民增長速度趨向平穩，人口紅利帶來的流量逐步消退，在線旅遊市場進入穩定期。
二、在線機票市場發展現狀及趨勢
中國在線機票市場產業鏈圖
中國在線機票滲透率已超70%，預計19年可超80%
2016年中國在線機票交易規模達3492億元，增長率為34.9%，滲透率74.4%，市場增速趨緩。艾瑞分析認為，當前中國在線機票市場增長速度趨緩。一方面，在直銷和代理商成本下降的影響下，機票價格呈現下降趨勢；另一方面，在線機票市場滲透率已達74.4%，線上流量紅利逐漸消失；因此，在線機票市場規模增速將有所趨緩。
去攜合併，攜程市場份額大幅提升
2016年中國在線機票市場中攜程份額最大，佔比58.5%，相比2015年上升24.9個點，其主要增長來源於自2015年12月3日起合併去哪兒網的財務業績。攜程機票的開放平臺推出以來，憑藉豐富的產品資源和優勢的價格，持續佔據OTA機票市場的首位。
提直降代促進直銷佔比提升，有效降低代理費率
2016年6月，民航6號文件宣布代理費改為按航段定額支付，取消後返佣金，結束了「前返+後返」的代理費模式。2014年，國航、南航、東航、海航首次調低代理費，將國內客票代理費從3%降至2%。在此背景下，一方面，提直降代有效降低了航空公司的代理費率，以國航代理費率為例，從2014年的4.3%下降到2016年的1.4%。另一方面，艾瑞通過對比綜合類網站（飛豬、攜程、途牛、同程）與四大航空公司月度訪問人次，發現其比例已從2015年的8.4:1下降到2017年5:1，航空公司網站訪問量正在提升。
航空公司加強網際網路渠道建設力度，春秋航空流量喜人
根據艾瑞iUserTracker數據統計，2016年下半年，春秋航空網站月度訪問次數增長快速，10月訪問量達到2935萬次，2017年2月達到峰值4327.5萬次。據春秋航空財報披露，在2016年，其通過銷售特價機票優惠促銷活動的發布，吸引大量旅客在官網預定機票，電子商務直銷佔比達到72%。艾瑞分析認為，在提直降代政策及市場競爭影下，航空公司將越來越注重網際網路信息化的建設。這一策略的實施，不僅可以降低銷售成本，還可以提升航空公司的品牌價值。
提直降代引發機票市場產業鏈變革
在提直降代政策和市場競爭的推動下，在線機票市場的產業鏈正在發生變革，其要體現在3個方面：1）中小機票代理商，新政下機票代理商的收益呈現持續性降低。同時，代理商獲取授權的條件也在增多，如代理人需擁有旅行社、自營銷售網站、固定企業客戶渠道等條件。中小代理商為取得該類條件，又需投入更多的資金。最終，低收益與高投入相互作用，不斷壓縮中小代理商的生存空間。2）OTA/OTP等企業與航空公司的關係發生了變化，將形成合作共贏關係。未來企業不僅與航空公司在機票業務上保持合作，還會擴展到營銷、品牌、目的地服務、會員積分服務、大數據等領域。3）更多的航空公司將直接面對消費者，直銷比例進一步提升，如東航在2016年將更多的資金投入到了網際網路營銷（官網、微信、APP）。
三、在線住宿市場發展現狀及趨勢
中國在線住宿產業鏈圖
2016在線住宿市場總體規模達1192.2億
2016年中國在線住宿市場規模達1192.2億，同比增長32.5%，佔整體在線旅遊市場份額的20.1%，比2015年降低0.2個百分點。艾瑞諮詢認為，由於線上獲取成本逐步升高，多家企業開始實施線下戰略，在線住宿市場整體規模增長趨緩。然而，在共享經濟的背景下，其細分領域的在線非標住宿市場逐步興起，增速較快。
去攜合併，攜程份額大幅提升
2016年中國在線住宿企業中攜程、美團和藝龍共佔有91.4%的市場份額，市場高度集中。其中，攜程2016年市場份額佔比達到59.6%，較同期上漲19.4個百分點，主要原因為攜程2016年財報合併了去哪網業務。
網站端訪問次數增長趨緩，緣由移動化趨勢
根據艾瑞監測數據，整體來看，在線住宿行業受節假日影響，呈現周期性變化。同時，受消費者行為習慣移動化影響，網站端月度總訪問次數增長趨緩。從單個企業來看，2016年藝龍月度總訪問次數遠超過其他專業在線住宿預訂網站，其原因是機票、度假等旅遊綜合性產品線的拓展引入了大量用戶。同年6月，藝龍戰略布局微信酒店，因此隨後幾月網站總訪問次數下滑，部分流量轉由微信端。
非標準住宿訪問量增幅明顯，未來市場空間較大
根據艾瑞數據統計，主要住宿預訂網站中，非標準住宿比例增幅明顯，2017年3月達到19.4%，同比增加7.1個百分點。艾瑞分析認為，非標準住宿市場正逐步興起，伴隨行業標準化政策出臺、商旅市場的進一步打開，非標準住宿市場未來空間較大。
四、在線度假市場發展現狀及趨勢
2016年在線度假市場規模達962.9億元
艾瑞數據顯示，2016年中國在線旅遊度假市場交易規模為962.9億元，較去年增長39.8%，佔整體在線旅遊市場的比重達16.3%，比2015 年提升0.1個百分點。
艾瑞諮詢認為，在線旅遊市場中，在線度假市場發展最為迅速，其佔在線旅遊行業比重從2009年的5.8%，增長至2016年的16.3%。整體而言，在線度假市場前景廣闊，預計未來幾年增長率將保持在25%以上。
攜程月度覆蓋人數領先，「雙11」帶動飛豬流量大增
艾瑞監測數據顯示，2016年中國在線旅遊度假PC端主要網站月度覆蓋人數整體較去年有所回落。除飛豬外的各主要網站月度覆蓋人數變化基本趨勢相似，在上半年波動增長，在Q3達到全年峰值，Q4流量呈下降趨勢。飛豬流量波動較大，2月跌至全年最低值，11月份受「雙11」影響，流量達到全年最高值。
出境遊群雄逐鹿，市場份額逐步集中
艾瑞數據顯示，2016年中國在線周邊遊市場，驢媽媽、攜程和同程位列前三，市場份額分別為16.1%、15.9%和15.3%，受美團等交易平臺快速崛起的影響，三甲市場份額均被壓縮；在線國內遊市場，攜程、途牛和同程分別佔據前三席位，市場份額分別為23.0%、19.3%和5.9%；在線出境遊市場，途牛、攜程和同程斬獲前三，市場份額分別為24.2% 、19.2%和9.3%，三甲企業市場份額高達52.7%，出境遊市場份額逐步向核心企業集中。
艾瑞數據顯示，2016年中國在線旅遊度假跟團遊市場中，途牛市場份額居於首位，為28.3%，攜程佔比19.7%，為第二，驢媽媽以7.5%的市場份額佔據第三；自助遊市場中，攜程市場份額第一，為18.8%，途牛市場份額為12.4%，位居第二，同程以12.0%的市場份額佔據第三。