堅瑞沃能:2017年年度報告

陝西堅瑞沃能股份有限公司

2017年年度報告

2018年04月

第一節 重要提示、目錄和釋義

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人李瑤、主管會計工作負責人張建閣及會計機構負責人(會計主管人員)許倩聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

利安達會計師事務所為本公司出具了帶持續經營重大不確定性段落的保留意見的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項亦有詳細說明，請投資者注意閱讀。

1、消防工程業務下降的風險

報告期內，公司處置了從事消防工程業務中利潤率較低的堅瑞永安安全系統工程有限公司，只保留了同樣從事消防工程業務的達明科技有限公司（以下簡稱「達明科技」）。公司與達明科技高管童新建、童建明先生籤署了業績承諾及補償協議，童新建、童建明先生承諾達明科技2014年、2015年、2016年、2017年的承諾盈利數分別不低於3584.31萬元、4239.18萬元、4893.02萬元、5471.45萬元。根據利安達會計師事務所對達明科技出具的盈利預測實現情況的專項審核報告，達明科技完成了2017年度業績承諾。但2018年以後達明科技將不再對公司履行業績承諾，達明科技存在業績下滑的風險。

2、引入戰略投資者無法實施的風險

公司於2018年3月23日發布了《陝西堅瑞沃能股份有限公司關於關於擬引入戰略投資者停牌的進展公告》（公告編號：2018-038），公告稱公司控股股東及實際控制人郭鴻寶先生、公司大股東及董事總經理李瑤先生正在籌劃公司股權轉讓事項，擬引入戰略投資者，該戰略投資者為關注新能源的企業，對公司有重大影響。目前，該引入戰略投資者事項仍在積極推進當中，但尚未達成任何實質性的協議，仍然存在無法實施的風險。

3、重大資產重組無法實施的風險

公司於2018年3月30日發布了《陝西堅瑞沃能股份有限公司關於股票復牌且繼續推進重大資產重組及引入戰略投資者事項的公告》（公告編號：2018-041），公告稱公司擬收購Altura MiningLimited（以下簡稱「Altura」或「標的公司」）公司部分或全部股權。交易方式為：通過與投資人共同成立併購基金現金收購標的公司部分或全部股權，同時公司向併購基金投資人發行股份及支付現金購買其持有的併購基金份額並募集配套資金，以實現間接控制標的公司的目的。公告稱股票復牌後，會按照相關規定繼續展開對Altura重大資產重組的各項工作。因本次重大資產重組事項現金交易金額巨大，公司自籌解決困難較大，公司至今尚未發出任何有法律效力的收購文件，沒有實質性進入上述本次重大資產重組交易方式的第一步，存在無法實施的風險。

4、新能源產業投資基金無法募集實施的風險

公司於2017年9月25日與深圳前海新華絲路基金管理有限公司（以下簡稱「新華絲路基金」）籤署《設立新能源產業投資基金合作協議》（以下簡稱「《合作協議》」），雙方共同發起設立西安新能源產業投資基金有限合夥企業（暫定名，以工商最終核准登記名稱為準，以下簡稱「新能源基金」），基金的管理人為新華絲路基金。該基金將以新能源汽車產業為主要投資方向。截至報告期末，還未完成產業基金的設立、募集工作，此次與新華絲路基金的合作有無法實施的風險。

5、擔保的風險

截至本報告期末，公司為子公司沃特瑪的擔保實際發生額共計50.92億元，

其中銀行貸款的擔保金額為47.58億元，非銀行金融機構貸款的擔保金額為3.34億元。若沃特瑪在生產經營過程中因債務違約而無法償還借款，那麼公司作為擔保人將面臨承擔連帶擔保責任的風險。

6、控股股東及大股東股權被司法凍結的風險

截至本報告披露日，公司控股股東、實際控制人郭鴻寶先生所持公司部分股份因股票質押式回購交易違約處於司法凍結狀態，被凍結股份為8000萬股。大股東李瑤先生所持公司股份因合同糾紛案仍處於司法凍結狀態。李瑤先生為公司大股東及董事總經理，而且是公司收購深圳市沃特瑪電池有限公司的業績承諾人，其持有的公司股份已全部被司法凍結，該部分凍結股份存在被司法強制執行的可能，對公司的生產經營及管理造成不利影響。

7、公司面臨經營方面的風險

（1）政策風險。2018年2月13日，國家四部委聯合發布《關於調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（以下簡稱「通知」），明確2018年新能源汽車補貼政策。通知從2018年2月12日起實施，2018年2月12日至2018年6月11日為過渡期。過渡期期間上牌的新能源乘用車、新能源客車按照《財政部科技部工業和信息化部發展改革委關於調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（財建〔2016〕958號）對應標準的0.7倍補貼，新能源貨車和專用車按0.4倍補貼，燃料電池汽車補貼標準不變。此政策的實施有助於引導新能源汽車向高續航裡程、高能量密度等高端方向發展，120Wh/kg成為電池包的入門標準，目前沃特瑪開發的32700-6.5Ah、7.0Ah、7.3Ah三款磷酸鐵鋰動力電池成組後的能量密度最高可達135Wh/kg，且均已陸續投入生產。未來還將繼續研發系統能量密度達140 Wh/kg以上的鋰電池產品，但能否順利實現公司研發目標還存在不確定性。如果未來沃特瑪研發的動力電池能量密度及其他性能指標達不到獲得國家最高補貼的要求，那麼沃特瑪將會面臨持續經營的風險。

（2）債務風險。截至2018年3月，公司主要債務 221.38 億元，其中：應付票據 100.09 億元，應付帳款 22.21 億元，銀行借款 54.74 億元， 融資租賃形成長期應付款 25.93 億元，非金融機構借款 3.32 億元，股東借款 15.09 億元。公司逾期債務 19.98 億元，主要為應付票據和銀行借款，面臨債權人的權利主張，公司面臨償債風險，如果公司無法籌集資金來償還欠款，那麼會對公司日常經營造成較大影響。

（3）應收帳款風險。近年來，隨著新能源汽車行業高速發展，沃特瑪業務量持續增長，導致應收帳款也大幅增長。

截至2017年12月31日，沃特瑪應收帳款淨額為82.93億元，較上年增長了177.20%。儘管沃特瑪下遊客戶多為國內知名的整車廠商，資金實力雄厚，信用情況良好，但回款情況並不好，下遊客戶出現現金流緊張而支付困難的情形，將會對公司產生應收帳款無法回款的風險。

（4）現金流風險。現金流是企業生產經營活動的第一要素。企業只有持有足夠的現金，才能從市場上取得生產資料和勞動力，為價值創造提供必要條件。動力電池行業因其普遍存在的「長帳期」及補貼獲取延後的特點導致整個行業的現金流較差，公司目前出現的債務危機也是因為現金流問題導致企業營運資金無法正常周轉所致。未來如果公司無法通過加強現金流管理來解決現金流問題，那麼，公司將面臨債務進一步惡化的風險。

（5）公司維繫正常生產經營、持續經營的風險。公司因無法償還供應商欠款及銀行等金融機構的借款而爆發債務危機，目前通過債務重組的方式來償還部分欠款，給企業正常的生產經營也帶來了影響。截止2018年3月底，公司開工率大約20%，部分生產型子公司暫停生產，材料需求量減少。同時，供應商的支付條件也比之前更加嚴苛，在全額付款的條件下才能維持正常的供貨，假如公司無法解決資金問題，那麼會對公司維繫正常生產經營、持續經營造成風險。

（6）產品單一的風險。沃特瑪一直堅持走磷酸鐵鋰動力電池技術路線，開發的磷酸鐵鋰動力電池具有高安全性、快速充電、耐低溫性以及長久壽命的特點，2017年在32650-6.0Ah的基礎上開發出32700-6.5Ah、7.0Ah、7.3Ah三款電芯產品，單體能量密度分別達到150Wh/Kg、160Wh/Kg、165Wh/Kg，循環壽命均超過4000次以上。但2018年年初出臺的最新補貼政策明顯傾向於高能量密度的動力電池產品，三元鋰電池市場佔比有所提高，據GGII數據顯示，2017年國內新能源乘用車電池裝機量中，三元鋰電池佔比已達76%。截至報告期末，沃特瑪並無三元鋰電池產品，未來，若沃特瑪沒有及時開發並推出三元鋰電池產品，存在因產品單一導致公司抵禦行業變化能力不足的風險。

（7）市場競爭加劇的風險。隨著新能源汽車的快速發展，動力電池廠商也開始了擴產潮，加之國際電池巨頭紛紛投向中國市場，動力電池產業的競爭進一步加劇，產業集中度加強。據GGII發布的《新能源汽車產業鏈資料庫》統計顯示2017年我國新能源汽車動力電池總裝機量約36.4GWh，其中，裝機總電量前十動力電池企業合計達26.81GWh，佔整體的74%，可以看出排名靠前的動力電池廠商已佔據市場主導地位。隨著2018年新能源汽車補貼新政的出臺，政策對動力電池的能量密度和對新能源汽車續航裡程要求的提升將導致市場集中度進一步增加。若沃特瑪未來不能保持技術持續進步和滿足獲得國家最高補貼政策的要求，同時大力開拓市場，鞏固和提升市場地位，那麼將面臨行業競爭加劇的風險，盈利水平將會下降。

（8）人才流失的風險。沃特瑪所從事的動力鋰電池行業需要大批掌握化學、材料學、電子信息工程、自動化、機械設計製造等專業技術的人才，也需要大批對客戶需求、上下遊行業技術水平以及產品深入了解的人才。經過多年的快速發展，沃特瑪已形成了自身的人才培養體系，擁有一支具有豐富研發經驗、能夠深刻了解客戶需求的人才隊伍。但是，隨著沃特瑪爆發債務危機導致工廠開工率不足，業務量縮減，部分員工離職。

專業的研發技術人才及經營管理團隊是公司在行業內保持競爭優勢及穩定、快速發展的關鍵因素所在。如果公司在本次債務危機後不能保持沃特瑪研發技術人才及經營管理團隊的穩定，將會帶來沃特瑪人才流失的風險，從而對沃特瑪未來的經營發展造成不利影響。

（9）潛在的產品責任風險。沃特瑪對產品的設計、生產均有嚴格的質量控制體系，如因沃特瑪產品在設計、生產或組裝方面存在缺陷並造成事故或傷害，可能會使沃特瑪遭受到產品責任的訴訟和賠償。

若發生上述情況，上市公司將可能需投入較多的財力、物力就相關起訴進行辯護，向受害人作出賠償，進而對上市公司的經營成果產生不利影響。

公司不屬於特殊行業

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

目錄

第一節 重要提示、目錄和釋義 ..............11

第二節 公司簡介和主要財務指標 ..............15

第三節 公司業務概要 ..............24

第四節 經營情況討論與分析 ..............60

第五節 重要事項 ..............118

第六節 股份變動及股東情況 ..............125

第七節 優先股相關情況 ..............125

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 ..............126

第九節 公司治理 ..............132

第十節 公司債券相關情況 ..............137

第十一節 財務報告 ..............138

第十二節 備查文件目錄 ..............280

釋義

釋義項指釋義內容公司、本公司、堅瑞沃能指陝西堅瑞沃能股份有限公司證監會指中國證券監督管理委員會交易所指深圳證券交易所控股股東、實際控制人指自然人郭鴻寶《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》《上市規則》指《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《規範運作指引》指《深圳證券交易所創業板上市公司運作規範指引》《公司章程》指《陝西堅瑞沃能股份有限公司公司章程》報告期指2017年1月1日-2017年6月30日元指人民幣元熱氣溶膠滅火劑指由氣溶膠發生劑通過燃燒反應產生的滅火物質熱氣溶膠滅火裝置指使氣溶膠發生劑通過燃燒反應產生熱氣溶膠滅火劑的裝置S型氣溶膠滅火裝置指產生 S 型熱氣溶膠滅火劑的熱氣溶膠滅火裝置永安公司指堅瑞永安安全系統工程有限公司達明科技指達明科技有限公司沃特瑪指深圳市沃特瑪電池有限公司民富沃能指深圳市民富沃能新能源汽車有限公司磷酸鐵鋰指一種鋰離子電池材料，主要元素為鋰鐵磷氧四種元素組成的橄欖石結

構材料

圓柱型電池指產品外型呈現為圓柱型外型的電池鋰離子動力電池指通過串、並聯後在較高電壓和較大電流的條件下使用的鋰離子電池。

具有能量高、電池電壓高、工作溫度範圍寬、貯存壽命長等特點的新

型高能電池，廣泛應用於電動工具、電動自行車和電動汽車等領域

能量密度指單位體積或單位質量電池所具有的能量，分為體積能量密度（Wh/L）

和質量能量密度（Wh/kg）

BMS指電池管理系統，是Battery Management System的英文簡稱，是由電池

檢測與控制單元、顯示器、傳感器、線束等組成的電子組件。主要功

能是實時檢測電池的電壓、電流、溫度等參數，防止電池（組）過充

過放過流過溫，測算剩餘容量，進行狀態信息交換，以實現電池（組）

的高效利用、延長電池（組）的使用壽命PACK指對單體電芯進行串聯或者並聯的組合後連接上BMS，使單體電芯成

為有充放電智能控制等功能的集成產品的過程

Kw指千瓦（Kilo Watt），為電的功率單位Gwh指kwh是度，Gwh是1000000Kwh，是電功的單位AH指安時，是電池的容量表示，廣泛應用在電源領域，是電池性能的重要

指標，即放電電流（安培A）與放電時間（小時H）的乘積

第二節 公司簡介和主要財務指標

一、公司信息

股票簡稱堅瑞沃能股票代碼300116公司的中文名稱陝西堅瑞沃能股份有限公司公司的中文簡稱堅瑞沃能公司的外文名稱（如有）Shaanxi J&R Optimum Energy Co.，Ltd公司的外文名稱縮寫（如有）J&R Optimum Energy公司的法定代表人李瑤註冊地址陝西省西安市高新區科技二路65號6幢10701房註冊地址的郵政編碼710075辦公地址西安市高新區科技二路65號6幢10701房辦公地址的郵政編碼710075公司國際網際網路網址www.xajr.com電子信箱[e-mail]

二、聯繫人和聯繫方式

董事會秘書證券事務代表姓名李軍魏海明聯繫地址西安市高新區科技二路65號6幢10701

房

西安市高新區科技二路65號6幢10701

房

電話[phone]-8060傳真[phone]電子信箱[e-mail]@xajr.com

三、信息披露及備置地點

公司選定的信息披露媒體的名稱《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》巨潮資訊網登載年度報告的中國證監會指定網站的網址http://www.cninfo.com.cn公司年度報告備置地點陝西堅瑞沃能股份有限公司證券部

四、其他有關資料

公司聘請的會計師事務所

會計師事務所名稱利安達會計師事務所(特殊普通合夥）會計師事務所辦公地址北京市朝陽區八裡莊西裡100號1號樓東區20層2008室籤字會計師姓名曹忠志、董梁軍

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構

□ 適用 √ 不適用

公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問

√ 適用 □ 不適用

財務顧問名稱財務顧問辦公地址財務顧問主辦人姓名持續督導期間國泰君安證券股份有限公司上海市浦東新區東園路18號

中國金融信息中心7層

楊志傑、業敬軒2016年1月——2018年12月

31日

五、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

√ 是 □ 否

追溯調整或重述原因

會計差錯更正

2017年2016年本年比上年增

減

2015年調整前調整後調整後調整前調整後營業收入（元）9,659,611,266.

50

4,467,302,355.

12

3,819,601,315.

01

152.90%581,343,054.45581,343,054.45歸屬於上市公司股東的淨利

潤（元）

-3,684,135,369.

70

424,551,497.84425,457,155.29-965.92%35,367,000.6135,367,000.61歸屬於上市公司股東的扣除

非經常性損益的淨利潤（元）

-3,706,465,068.

21

380,782,119.57381,687,777.02-1,071.07%24,472,543.4424,472,543.44經營活動產生的現金流量淨

額（元）

-2,009,464,169.

69

-2,153,775,695.

14

-2,153,775,695.

14

-6.70%-4,002,138.25-4,002,138.25基本每股收益（元/股）-1.510.570.58-360.34%0.070.07稀釋每股收益（元/股）-1.510.570.58-360.34%0.070.07加權平均淨資產收益率-61.57%12.79%12.81%-74.38%3.75%3.75%2017年末2016年末本年末比上年

末增減

2015年末調整前調整後調整後調整前調整後資產總額（元）29,526,801,844

.06

21,116,310,049

.53

20,901,514,215

.88

41.27%1,454,135,992.

08

1,454,135,992.

08

歸屬於上市公司股東的淨資

產（元）

4,137,219,139.

95

7,834,411,702.

69

7,835,317,360.

14

-47.20%956,935,681.64956,935,681.64

會計政策變更的原因及會計差錯更正的情況

2016年本公司之子公司深圳市沃特瑪電池有限公司與江西佳沃新能源有限公司及東莞市沃泰通新能源有限公司發生購銷業務，出於對電芯質量的把控及原材料採購、後續倉儲問題的考慮，深圳市沃特瑪電池有限公司在基本無加價的情況下將主要原材料銷售給江西佳沃新能源有限公司及東莞市沃泰通新能源有限公司，同時購買其生產的符合質量標準的電芯，鑑於上述考慮，將該項業務作為購銷業務處理。隨著新能源行業的高速發展，為了便於投資者更好的理解公司的業務模式及交易實質，公司審慎核查2016年深圳市沃特瑪電池有限公司與江西佳沃新能源有限公司及東莞市沃泰通新能源有限公司的業務實質，遵從實質重於形式的原則，將上述業務的核算方法進行修正。經本公司董事會第48次會議審議通過，對上述會計差錯進行追溯重述，並重新編制2016年財務報表。上述事項導致公司2016年營業收入、營業成本分別減少647,701,040.11元，資產減值損失減少1,065,479.35元，所得稅費用增加159,821.90元，淨利潤增加905,657.45元。

六、分季度主要財務指標

單位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度營業收入2,783,241,721.023,282,601,988.752,541,996,570.951,051,770,985.78歸屬於上市公司股東的淨利潤253,597,787.38304,838,778.63193,158,520.45-4,435,730,456.16歸屬於上市公司股東的扣除非經

常性損益的淨利潤

250,907,459.54299,522,033.82172,039,979.17-4,428,934,540.74經營活動產生的現金流量淨額-917,290,509.59-542,471,780.25-1,181,017,707.54631,315,827.69

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

七、境內外會計準則下會計數據差異

1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況。

八、非經常性損益項目及金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目2017年金額2016年金額2015年金額說明非流動資產處置損益（包括已計提資產減

值準備的衝銷部分）

-4,862,245.407,041,951.67-463,442.59

計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

52,582,225.2127,905,601.202,860,263.16除同公司正常經營業務相關的有效套期保

值業務外，持有交易性金融資產、交易性

金融負債產生的公允價值變動損益，以及

處置交易性金融資產、交易性金融負債和

可供出售金融資產取得的投資收益

9,777,612.08除上述各項之外的其他營業外收入和支出-17,668,826.2816,678,314.81-424,707.62減：所得稅影響額6,911,069.757,825,088.33863,635.68少數股東權益影響額（稅後）810,385.2731,401.08-8,367.82合計22,329,698.5143,769,378.2710,894,457.17--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

第三節 公司業務概要

一、報告期內公司從事的主要業務

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

報告期內，公司處置了從事消防器材、安防設備研發、生產、銷售的西安力拓消防科技有限公司，未來不再從事該產品的生產和銷售。公司也在報告期末，處置了從事消防工程業務中利潤率水平較低的堅瑞永安安全系統工程有限公司，保留了同樣從事消防工程業務但利潤率水平較高，盈利能力較強的達明科技有限公司。至此，公司消防業務的收入在公司整體營業收入中的佔比進一步縮小，公司也將更加專注於在新能源汽車、動力電池等新能源業務的布局和發展，公司的主營業務也將完全圍繞新能源板塊開展。

（一）目前公司的主要業務是鋰離子動力電池、新能源汽車租售及運營以及消防工程。

1、鋰離子動力電池

沃特瑪是國內最早成功研發磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池、汽車啟動電源、儲能系統解決方案並率先實現規模化生產和批量應用的動力鋰電池企業之一，被中國化學與物理電源行業協會確認為中國動力鋰離子電池20強企業前三強。沃特瑪的主要產品為32650型圓柱鋰電池、電池管理系統（BMS）、動力電池組及儲能電池組。產品主要應用領域包括：純電動大巴車、通勤車、城市物流車、移動補電車。此外，沃特瑪產品也應用於啟動電源、儲能應用、通信基站和家用電動工具等領域。

2、新能源汽車租售及運營

沃特瑪積極布局新能源汽車銷售、租賃的創新型運營產業，藉助其在新能源產業深厚的經驗積累，打造純電動汽車「雙槍快補、淺充淺放」的新營運模式。旗下全資子公司專注於純電動公交車、環衛車等新能源車輛的銷售、租賃、運營及充維服務，是城市交通電動化整體解決方案提供商。民富沃能基於網際網路、大數據技術的應用，通過「車+樁+網」的架構，從技術、質保、服務、安全四個維度為城市交通電動化提供整體解決方案，採用「整車租售、固移並舉、八年質保、主快充維」的創新運營模式，推動城市公交電動化、城鄉電動公交一體化、市政用車電動化。

3、消防工程

消防工程包括了新建樓宇的首次安裝工程、對現有樓宇的二次整改工程和後期維護保養。根據《建築設計防火規範》

（GB50016-2014），相關建築需要設計安裝消防設施，根據公安部《建設工程消防監督管理規定》，消防工程的設計與施工單位需擁有相關資質，且因具有較高的專業性，作為消防產品最終用戶的業主單位一般將消防工程承包給消防設施工程專業承包商（或建築工程總承包商），由其負責消防設計、消防產品的採購與安裝及消防驗收。公安部下屬消防機構主要通過消防設計審核以及消防驗收兩道關卡對消防工程進行監管。集團全資子公司達明科技有限公司是一家提供公共安全智能化研發、消防系統設計及工程施工、系統集成應用與運營維護服務的國家高新技術企業。企業獲得的資質有建築智能化設計甲級、施工壹級，消防工程設計甲級、施工壹級，安全技術防範設計、施工、維護壹級，湖北省安全技術防範備案證A類，計算機信息系統集成資質，機電工程安裝資質，城市燈光照明資質，建築裝飾施工設計資質等。

（二）沃特瑪主要經營模式

1、採購模式

沃特瑪的原材料採購實行統一批量採購，建立了比較完整的原材料供應鏈。電芯製造原材料採購主要包含磷酸鐵鋰粉、隔膜、NMP、電解液、鋼殼、蓋帽、墊片、銅箔、鋁箔等；電池成組主要是採購12V絕緣模塊、24V絕緣模塊、CAN盒、採集模塊、主機、繼電器、保險絲等電子元器件。

採購部接獲計劃生產部發出的《請購單》後，根據所需材料的規格、質量要求、數量、生產地址等實際情況，向合格供應商中的三家以上單位發出材料詢價信息；再結合供應商的報價、管理情況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，對比研究確認其中一家或者幾家進行供貨，向其發出《採購訂單》；同時，沃特瑪對各類產品研發設計時在保證產品整體品質的前提下力求減少對專用性原材料的需求，便於集中採購，促進形成成本優勢。

新供應商初步選定後，採購人員根據採購需求，向供應商傳遞所需的相關信息，要求供應商在限定時間內提交樣品。樣品將交由品保人員或研發人員進行檢驗或評估，為確保電芯品質，通過小試、中試、生產線批量試用的流程進行對比、篩選，出具《來料檢驗報告》，作為今後該供應商所供此種物料品質的檢驗依據。新供應商送樣合格後，採購部會同品保部、研發部等相關部門，對供應商進行評審，評審內容包括：交期、品質、成本、技術、服務和供應商現場考察等。評審結果填寫在《供應商調查評審表》。經評審合格的供應商，將正式列入《合格供應商名冊》，公司與其建立供求關係時籤訂基本貿易合同，並建立長期戰略合作關係。

沃特瑪對供應商進行嚴格考核。在供應商相對集中的採購模式下，公司還備選了若干家供應商，以備材料採購風險；並為保證採購原材料品質穩定，沃特瑪建立了《採購部管理制度》、《採購部績效考核管理辦法》、《供應商淘汰管理制度》，根據原材料需求組織公司的研發、品質等部門共同對供應商和原材料進行認定。只有認定合格的供應商方可為沃特瑪供貨，批量採購的原材料必須從合格供應商處採購。對於合格供應商採購組組織品質、技術等部門綜合質量、價格、服務、環保和產品交付能力等方面進行定期綜合考評，根據考評結果要求供應商進行相應的整改，整改不合格的供應商將淘汰供應商列入《淘汰供應商表》。

2、生產模式

生產環節是保證產品品質、交期的關鍵，沃特瑪執行嚴格的製造過程控制程序，嚴格執行TS16949質量標準體系，確保產品滿足顧客要求，提高生產效率，降低製造周期，降低不合格率和備品損壞率。沃特瑪產品生產要求研發部、工藝部、製造部、品保部、採購部等部門協調配合，共同完成。

沃特瑪生產模式為按照計劃進行生產（電芯製造）和按客戶訂單進行生產(電池成組)兩種模式：

（1）由於單體電芯製造生產工藝複雜，技術難度大，生產周期長，適合於連續生產等特點，沃特瑪單體電芯的製造根據市場評估和產能下達生產計劃，以縮短交貨周期；

（2）電池成組一般按照客戶訂單進行生產：由於動力電池的技術處於不斷的進步當中，目前主要以機械自動化為主，輔以工裝夾具控制、手工操作的方式，通過每一工序的嚴格測試和控制來保證產品品質的穩定性。

製造部根據生產實際情況和原材料供應情況對生產交期進行評估並向倉庫、各生產班組下達生產指令。倉庫收到生產指令後及時提供所需材料等生產必需品；各生產班組組長根據工藝流程對電芯製造的物料進行領取、確認，根據生產指導書進行任務分配生產。生產製造過程中，產品經過嚴苛的電壓、內阻、容量、扭力、折彎、通訊等40餘項測試，生產的各種型號磷酸鐵鋰動力電池均一次性通過北京201所、國家客車質量檢驗中心、信息產業部電源產品檢測中心以及CE、SGS和UL等權威檢測機構的安全認證。

3、銷售模式

沃特瑪通過和新能源汽車整車生產廠商進行戰略合作，共同開發適銷對路的電動車用鋰離子動力電池（組）產品，在完成樣車開發及上公告的流程後，直接銷售給新能源汽車整車生產廠商。

目前沃特瑪把全國分成華南、華中、華北、西北及西南五個區域，分別與各個大區內的整車廠進行全方位的合作，最終實現電池（組）的銷售。此外，沃特瑪通過商務洽談或參與客戶招標的方式獲取產品訂單，按照整車廠等客戶的需求進行電池組的設計和生產，將符合要求的產品直接銷售給終端客戶。

4、售後服務模式

新能源汽車對動力鋰電池產品的安全性、穩定性、可靠性要求非常高，沃特瑪專門組建售後服務團隊提供新能源車輛的運營服務，確保出現任何產品質量問題必須在2小時內響應，保障車輛的安全運行。

沃特瑪通過自主研發、設計和運行的遠程監控系統「沃聯網」系統，採用BMS搭載的主控模塊和採集模塊，沃聯網能夠對車輛運行中電池組的參數包括單體電壓、電流、傳感器溫度、控制器電機轉速與絕緣性能等主要動態參數進行採集與分析，並監控車輛的運行地點和行駛速度。一旦採集信息參數超過後臺監控中心所設置的安全閥值，BMS系統將自動向監控平臺發送故障報警信息，根據報警等級的不同，採取不同的應急方案並將信息及時反饋給當地的售後人員以便迅速做出故障分析處理，確保車輛在全國範圍內的安全運行。沃聯網的遠程實時監控系統保障了搭載沃特瑪電池的車輛在全國範圍內的安全運行。

5、沃特瑪與上下遊企業的具體業務經營模式

（1）沃特瑪經營模式

在經營方面採用動力電池組直接銷售、整車租售、充維等多種模式實現公司的盈利。

①鋰電池的銷售業務

鋰離子動力電池產品可以作為單體電池或電池組直接銷售，配套電池管理系統（BMS）以及其他結構件向整車廠推廣銷售，也可以由電芯製造商加工完成電池組系統之後進行銷售。鋰離子動力電池產品的主要特點是，不同的客戶對電池系統的技術要求各不相同，因此，企業必須具有強大的、高效的設計團隊，為客戶量身定做產品。沃特瑪通過和新能源汽車整車生產廠商進行戰略合作，共同開發適銷對路的電動車用鋰離子動力電池（組）產品，在完成樣車開發及上公告的流程後，直接銷售給新能源汽車整車生產廠商。

②新能源汽車租售及運營業務

2014年以來，國家大力扶持新能源汽車產業，但終端市場因消費者行為慣性、純電動汽車充電維護不夠便利等原因未能得到快速發展。民富沃能的設立就是為了培育開發新能源汽車終端市場、創新新能源汽車充維服務模式。

民富沃能的上遊為新能源整車生產廠商，下遊為公交公司、物流企業等終端用戶。具體示意圖如下：

（2）與上遊企業的經營模式

鋰電池行業和上遊的材料產業有著密切的關係，一方面，材料技術突破推動電池製造從設備到工藝的顯著革新和進步。另一方面，電池製造又是材料優劣的試金石，材料的優秀與否必須通過加工成電池才能表現出來。上遊材料主要包括正極材料、負極材料、隔膜和電解液等。沃特瑪與上述主要的原材料建立良好的合作關係，採購實行統一批量採購，建立了完整的原材料供應鏈。鋰離子電池的製造自動化程度高，製造成本較低，其核心在於技術和工藝的水準，以及對各種材料的科學合理的配合使用，電池的銷售價格很大程度上取決於上遊材料的售價。

（3）與下遊企業的經營模式

鋰電池的銷售業務下遊行業主要為新能源汽車整車製造企業及各終端應用領域；新能源汽車租售及運營業務的下遊市場為新能源汽車運營市場，其中包括公交公司、物流企業等。

鋰電池的銷售業務通過和下遊的新能源汽車整車生產廠商進行戰略合作，共同開發適銷對路的電動車用鋰離子動力電池（組）產品，在完成樣車開發及上公告的流程後，從而實現直接銷售給新能源汽車整車生產廠商。

新能源汽車租售及運營業務依靠其對新能源整車關鍵零部件磷酸鐵鋰電池組技術優勢的了解，並聯合創新聯盟企業一同研發、設計與磷酸鐵鋰動力鋰電池性能更加匹配的新能源整車。針對新能源汽車租售及運營業務的下遊市場，民富沃能主要通過向公交公司直接銷售的模式開拓地方公交運營市場；向物流企業租賃物流車的形式快速進入物流領域。同時，民富沃能還利用網際網路平臺開展分時租賃、市內新能源客車通勤等業務。

6、結算模式

沃特瑪下遊客戶主要是國內知名的新能源整車生產廠商，在綜合考慮客戶資質、合作年限、採購數量、採購單價等因素後制定不同的信用政策。整體而言，報告期內，沃特瑪要求客戶在籤訂合同後預付10%-30%的預付款，在貨到後2-3個月內支付90%左右的貨款，剩餘10%左右貨款作為質保金在交貨後12個月內支付。

（三）報告期業績驅動因素

本報告期，公司實現營業收入96.60億元，較上年同期增長152.88%，實現營業利潤-36.37億元，較上年同期降低788.83%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤-36.84億元，較上年同期降低966.82%。業績虧損原因：受國家新能源產業政策補貼調整、子公司沃特瑪業務擴張增速過快、 應收帳款回款較慢，資金鍊緊張等綜合因素的影響，造成子公司沃特瑪淨利潤未達預期。

同時，為更加真實、準確地反映公司截止2017年12月31日的資產狀況和財務狀況，基于謹慎性原則，公司對收購深圳市沃特瑪電池有限公司時所形成的商譽計提了全額減值。

2017年公司因業務擴張較快、應收帳款回款較慢等因素導致公司業績出現較大虧損，2018年公司將穩紮穩打，在穩固住現有業務的基礎上，將經營重點放在回款率較高的業務領域，保證資金的正常周轉，實現公司健康發展。未來公司一方面通過布局儲能市場及三元鋰電池市場促進公司經營業績的提升，另一方面通過整合上遊鋰礦資源為公司創造新的利潤增長點。

（四）新能源行業發展概況、周期性特點及公司所處地位

1、行業發展概況

全球市場規模在加速擴張。截止到2017年年底，全球新能源汽車累計銷量超過320萬輛，2013年到2017年，年均增速是45%，在歐洲挪威新能源汽車的銷量佔比已經達到了26%，較早提出了禁售燃油汽車的動議。美國、英國、德國等國家市場的滲透率也都超過了1%，新能源汽車已經進入全球規模化發展的新階段。像大眾、寶馬、奔馳、沃爾沃、奧迪等企業都已經明確電動化轉型的時間表，提出在2030年甚至2025年實現電動化轉型的目標。豐田、寶馬、雷諾、日產等企業分別牽頭成立了電動汽車的聯盟，在研發成本的分擔、技術成果的共享等方面開展務實的合作。

2017 年，工信部、發改委、科技部、財政部、商務部等多部委出臺與鋰離子動力電池相關的政策，為動力鋰電池行業發展提供了明確的發展目標、清晰的發展路徑、恰當的發展保護、持續的多面扶持，以及前瞻性的政策鋪墊。在政策的影響下，中國新能源汽車的產銷量從2011年的8368輛、8159輛，迅速提升到2017年的79.4萬輛和77.7萬輛，產銷量分別增長了95倍之多，堪稱政策推動商業變革之最。在產銷量95倍增長的背後，除了政策的引導和推動外，傳統車企正在積極貢獻力量，通過消費市場和分時租賃的模式，刺激新能源汽車的銷量。另外一方面，新興造車勢力正在為新能源汽車的消費市場帶來更多信心，清潔能源＋智能化成為整個汽車產業的追逐目標。

毫無疑問，政策對於一個行業的發展會起到舉足輕重的作用。圍繞中國新能源汽車發展史上的相關政策，消費市場的認知和接受度在慢慢發生變化；車企的戰略規劃也在向市場趨勢靠攏。基於這些變化，行業的商業創新也在起步。對於出行行業來說，分時租賃並不是新鮮事物，但在政策的引導下，得以用兩三年時間蔚然成風。如果說此前的階段是車企在踐行新能源戰略，那麼隨著分時租賃市場的不斷成熟，以及網際網路智能汽車的相繼量產，2018年則是車企擁抱未來的開端。

在鋰電儲能領域，產業還處於孕育期，體量及增速仍比較小。其主要用於通信基站、用戶側削峰填谷、離網電站、微電網、軌道交通、UPS等，部分還出口歐洲、澳大利亞等市場，主要用於家庭儲能、電網儲能等項目。當前，限於儲能政策、鋰電池價格、電力等因素，鋰電池還未大規模應用。據高工產業研究院(GGII) 調研顯示，2017年鋰電儲能市場產量約3.5GWh，同比增長13%；產值55億元，同比增長7%。但GGII認為，鋰電儲能市場的產業臨界點已接近，2018年將是中國儲能產業快速發展的起始之年。

2、行業特點

GGII最新數據統計顯示，2017年我國動力電池裝機總電量約36.4GWh，同比增長29%。從車輛細分類別來看，乘用車電池裝機電量約13.7GWh，同比增長50%。客車電池裝機電量約14.3GWh，同比下降10%。專用車電池裝機電量8.4GWh，同比增長165%。從不同電池材料類型來看，36.4GWh裝機總電量中磷酸鐵鋰和三元合計34.05GWh，佔比93.4%；錳酸鋰約1.54GWh，佔比4.2%；鈦酸鋰0.57GWh，佔比1.6%，其他佔比0.8%。

隨著國家政策導向及市場競爭的加劇，動力電池行業目前具備以下幾個特點：

（1）在政策影響下動力電池企業成本壓力急劇增長

2016年12月30日，國家四部委聯合發布了《關於調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，調整後的《新能源汽車推廣應用財政補貼政策》提高了推薦車型目錄門檻。首先增加整車能耗要求，純電動乘用車按整車整備質量不同，增加相應工況條件下百公裡耗電量要求。純電動專用車按照車型類別增加單位載質量能量消耗量、噸百公裡電耗等要求，進一步提升純電動客車單位載質量能量消耗量要求。其次提高了整車續駛裡程門檻要求，將新能源客車續駛裡程測試方法由40km/h等速法調整為工況法。另外還引入動力電池新國標，提高動力電池的安全性、循環壽命、充放電性能等指標要求，設置動力電池能量密度門檻，提高燃料電池汽車技術要求。

調整後的《新能源汽車推廣應用財政補貼政策》也對地方財政補貼做了一定限制，地方財政補貼不得超過中央財政單車補貼額的50%。除燃料電池汽車外，各類車型2019-2020年中央及地方補貼標準和上限，在現行標準基礎上退坡20%。

受上述新能源汽車財政補貼標準退坡及推薦目錄門檻提高等因素的影響，鋰電企業面臨「上擠下壓」困境，企業毛利率同比明顯下滑。從短期看，補貼退坡可能會使企業利潤受到影響；但從長遠看，補貼的逐步退坡可以倒逼一些企業去追求技術進步、降低成本、提升性能，更有助於整個行業的長期發展。

（2）動力電池企業資金壓力巨大

首先，來自於「長帳期」和收款的壓力。由於終端車企往往處於比較強勢的地位，動力電池企業為獲取訂單，普遍會承受長帳期的壓力，其他企業如果不跟風，則在市場競爭中處於被動。另一方面受新能源汽車補貼政策退坡的影響，整車廠成本壓力傳導，加之上遊原材料瘋狂上漲，動力電池的單位經濟效益正在進一步壓縮。

（3）結構性產能過剩明顯

中國動力電池產能2016年已達到101GWh，2020年更將達到近250GWh，而對應需求方面，2016、2017年分別僅有27GWh、37GWh，而2020年也僅有101GWh。整體供應量是需求量的數倍，行業結構性產能過剩嚴重，同業競爭加劇。疊加上遊供應與下遊經濟性需求的雙重壓力，動力電池價格下降加快，2017年動力電池價格全年同比下降超28%，壓縮了動力電池廠商的利潤空間。根據中國儲能網信息，2016年共有109家企業實現了有效裝機供應，而2017年1-10月僅有80家，尾部企業面臨出清。

（4）物流車加速放量，多面優勢築基發展

相比燃油車，物流車在運營成本上佔有多方優勢：首先，物流車聯網調度可最優化電池使用效率；其次，電費同比油費大幅降低日常運營費用；再次，純電動物流車擁有傳統物流車所不具備的路權優勢。此前由於市場不清晰，單車成本高，政策支持力度不強，商業模式開發不完善，市場觀望者較多，使得整體物流車市場於2016年前並未完全步入發展期。2017年在政策清晰化，同時電商巨頭領銜帶動疊加郵政集採的持續進行下，物流車拐點落地，開始步入快速發展期。電動物流車主要應用於郵政、快遞、電商和商超配送等短途城市物流配送市場，近5年來，我國快遞業務量年增長率一直保持在50%左右的高速增長，城市內短途派送運力需求持續大增，為具有零排放、適合短途配送等特點的電動物流車帶來了巨大的市場機會。

（5）三元鋰電池逐漸成為市場主流

2018年2月14日，國家四部委聯合發布了《四部委關於調整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，補貼政策主要內容如下：

①提高技術門檻要求。根據動力電池技術進步情況，進一步提高純電動乘用車、非快充類純電動客車、專用車動力電池系統能量密度門檻要求，鼓勵高性能動力電池應用。提高新能源汽車整車能耗要求，鼓勵低能耗產品推廣。不斷提高燃料電池汽車技術門檻。

②運營裡程要求發生調整。對私人購買新能源乘用車、作業類專用車（含環衛車）、黨政機關公務用車、民航機場場內車輛等申請財政補貼不作運營裡程要求。其他類型新能源汽車申請財政補貼的運營裡程要求調整為2萬公裡。

③破除地方保護，建立統一市場。各地不得採取任何形式的地方保護措施，包括但不限於設置地方目錄或備案、限制補貼資金發放、對新能源汽車進行重複檢驗、要求生產企業在本地設廠、要求整車企業採購本地零部件等措施。從2018年起將新能源汽車地方購置補貼資金逐漸轉為支持充電基礎設施建設和運營、新能源汽車使用和運營等環節。

④實施時間：從2018年2月12日起實施，2018年2月12日至2018年6月11日為過渡期。過渡期期間上牌的新能源乘用車、新能源客車按照四部委聯合發布的《關於調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（財建〔2016〕958號）對應標準的0.7倍補貼，新能源貨車和專用車按0.4倍補貼，燃料電池汽車補貼標準不變。

該補貼政策進一步提升了技術門檻，明顯傾向於高能量密度的動力電池產品，乘用車能量密度高於140Wh/g才能拿到1.1倍補貼。105Wh/g以下車型直接無補貼，同時105-120Wh/g僅有0.6倍補貼。同時，2018年補貼政策將客車1.1倍補貼的能量密度要求提升至135Wh/g。由於能量密度很大程度上與續航裡程相關。其大幅提升意味著在質量不變的前提下，可荷載的電池容量將大幅提升，進而提升續航裡程，消除消費者的裡程焦慮。從技術的角度，三元電池在能量密度方面有天然的優勢，疊加2020年單位電芯300Wh/g的能量密度要求，全面推動高鎳三元電池的發展與產業化應用。

據中國化學與物理電源行業協會報導，2017年三元鋰電池裝機量達到16.56GWh，同比增長165%，而磷酸鐵鋰電池僅裝載

18.07GWh，同比下滑20.12%，這與2016年雙雙增長的局面形成強烈反差。

3、行業地位及行業競爭狀況

（1）行業地位

①沃特瑪在電芯材料、生產工藝、成組結構、BMS管理方面擁有獨特的技術優勢，以關注整車設計，開發可適應新能源需求的規模自動化產品為主要思想，2017年在32650-6.0Ah的基礎上開發出32700-6.5Ah、7.0Ah、7.3Ah三款電芯產品，單體能量密度分別達到150Wh/Kg、160Wh/Kg、165Wh/Kg，循環壽命均超過4000次以上。產品廣泛應用於新能源純電動汽車、汽車啟動電源、移動通信基站、風光伏發電、電網儲能等領域。沃特瑪是率先實現規模化生產和批量應用的新能源汽車動力電池企業之一，其市場規模較大，具有領先的行業地位。

②沃特瑪以生產一代、儲備一代、研發一代為動力電池研發的核心目標。目前，沃特瑪自主研發的鋰離子動力電池在超低溫技術、快充技術、高比能量技術等方面均取得突破性技術成果。憑藉著生產及研發的雄厚實力，沃特瑪自成立來已獲得「電動汽車動力電池生產基地」、「動力電池領域十大品牌」、「新能源產業最具影響力企業」等多項榮譽。

③沃特瑪先後被評為深圳市工業百強企業、國家火炬計劃項目單位、國家高新技術企業、深圳市高新技術企業、高工鋰電金球獎-最佳商業模式運營獎。沃特瑪擁有國家認定企業技術中心，先後獲得深圳市和國家創新工程等專項資金等支持。據高工產研統計，2017年1-9月沃特瑪電池入圍全球動力電池出貨量前十企業，位居全球第四、國內第二。據高工產研統計，2017年沃特瑪電池總裝機量排名全國第3。

（2）行業競爭狀況

據高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示，2017年中國動力電池出貨量44.5GWh，同比增長44.5%。2017年中國動力電池產值725億元，同比增長12%。動力電池產值增速遠低於出貨量增速，主要因為2017年政策調整，補貼力度大幅下滑，主機廠將部分成本壓力轉嫁到動力電池，使動力電池價格大幅下滑。與此同時，由於上遊原材料價格的不斷提高，兩頭擠壓從而導致中遊的動力電池企業承受更大的資金壓力。另外，據高工產研鋰電研究所（GGII）數據顯示，截至2017年年底，國內動力電池總產能135GWh，有效產能110GWh。動力電池裝機總電量約36.4GWh，這也就表示，動力電池的全國產能利用率只有40%。因此，動力電池行業市場的競爭將更加嚴峻。

根據工信部2018年1月發布的數據顯示，2017年新能源汽車產銷分別完成79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%，產銷增速同比提高2.1和0.3個百分點。其中，純電動汽車產銷分別完成66.7萬輛和65.2萬輛，同比分別增長59.8%和59.6%；插電式混合動力汽車產銷分別為12.8萬輛和12.4萬輛，同比分別增長28.5%和26.9%。2017年新能源汽車市場佔比2.7%，同比提高0.9個百分點，市場份額仍然非常小。即使按照工業和信息化部、發展改革委、科技部三部委聯合印發的《汽車產業中長期發展規劃》中提出2020年我國新能源汽車年產量將達到200萬輛，按照中國製造2025的規劃布局，中國汽車產量仍將保持平穩增長，預計2020年將達到3000萬輛左右，屆時新能源汽車市場份額也僅僅只有6.67%，未來仍然具備較大的發展空間。

總體而言，雖然動力電池行業目前面臨著產能過剩及較大的資金壓力的風險，但由於未來新能源汽車行業具備較大的市場空間，動力電池行業依然可以通過技術的提升以及提質降本來消化所面臨的風險。未來，沃特瑪一方面將依靠其在磷酸鐵鋰新能源動力電池路線所積累的研發及市場經驗來鞏固自己的市場地位，同時，也將進一步把產品延伸至三元動力電池的研發、生產、銷售及儲能市場的布局，從而，不斷提升公司產品的競爭力及市場份額。

二、主要資產重大變化情況

1、主要資產重大變化情況

2、主要境外資產情況

√ 適用 □ 不適用

資產的具體

內容

形成原因資產規模所在地運營模式保障資產安

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收益狀況境外資產佔

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池的需求，開

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Altura截止

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31日經審計

的資產總額

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萬澳元。

澳大利亞戰略參股並

與之籤訂鋰

精礦包銷協

議

否

三、核心競爭力分析

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

1、領先的技術研發優勢

（1）優秀的研發力量

2017年，深圳市沃特瑪電池有限公司根據公司戰略發展需要，整合研發團隊成立沃特瑪技術研發中心。技術研發中心依託公司強大的資本實力和產業化能力，通過產學研合作，組織專職科研隊伍開展工程化技術研發，實現基礎研究與產業化的無縫對接。

沃特瑪技術研發中心已建成廣東省動力鋰電池及成組技術工程技術研究中心、廣東省電動汽車及儲能系統災害防控工程技術研究中心、深圳市新能源汽車動力鋰電池工程實驗室等。現有實驗面積約6000m，擁有各類儀器設備280餘臺/套，建成動力電池全產品鏈完善齊全的實驗平臺，包括原材料分析實驗室、電芯開發實驗室、成組（PACK）開發實驗室、電池管理系統（BMS）開發實驗室、動力總成開發實驗室，另外還有、環境、安全、熱學、力學、電磁兼容（EMC）和可靠性分析等實驗室。

（2）先進的產品技術

1）電芯技術

電芯技術的研究主要從新型電芯材料、工藝、結構三個方向進行，新材料體系開發包括研發乘用車用21700-220Wh/kg三元動力電池，儲備高能量密度800Wh/L全固態電池技術；新工藝應用開發致力於提升批量產品的性能，分別研發32700-7.5Ah高能型（165Wh/kg）和32700-6.5Ah快充型（充電倍率＞6C）磷酸鐵鋰動力電池；新結構電池開發包括研發一體化底盤用32100-10Ah電池，預研船用或儲能用4517391-170Wh/kg方形鋁殼電池。

電芯技術優勢：

①高安全性：安全閥、中心管雙重保護，通過國標全項安全測試。；

②快速充電：單體6C充電，成組3-4C充電，充電15分鐘可實現SOC補電80%；

③耐低溫性：可於-30℃~60℃溫度範圍內正常工作，滿足全天候使用條件；

④長久壽命：滿充滿放4000次、淺充淺放8000次循環壽命，實現質保8年。

2）成組技術

成組技術的研究主要從動力電池的電芯成組、PACK成組、電池熱管理系統、電池管理系統（BMS）等方面進行。成組技術作為動力電池系統的核心，其能量密度、結構安全、電氣安全、熱管理安全以及系統控制安全十分重要。成組技術是通過研究滿足高能量密度技術、高安全技術、高低溫技術、快充技術、長循環壽命技術、最佳熱管理系統以及電池管理系統技術，設計研發動力電池行業的內最佳成組方式，為公司後續的成組技術的推廣及應用提供技術支持。

PACK技術優勢：

①七防設計：防水、防塵、防火、防震、防漏電、防撞擊、防高溫；

②均衡及保護：PCB板橫向均衡及保護、縱向過流及保護；

③電流場分布：矩陣式模塊化蜂窩結構排布，電流場均一穩定；

④輕量化設計：全新排布設計優化結構件、使用高強度減重材料等進行輕量化；

⑤溫度場管控：模組中間正排、兩側錯排，混合排布促使溫度場更均衡；

⑥一體化設計：電池模組、採集模塊、風扇一體化設計，空間利用更合理。

BMS技術優勢：

①高安全性：符合ISO26262汽車級功能安全的主CPU；

②高精度：電壓採集精度±2mV及溫度採集精度±1℃；

③高適用性：電壓工作範圍9-36V，工作溫度範圍-40℃~85℃；

④高電氣性能：BMS整機滿足EMC電磁兼容相關法規要求；

⑤高防護等級：高的埠浪湧及ESD防護；

⑥高可靠性：AEC Qualified 元器件。

大數據監控技術優勢：

①搭載沃特瑪電池的純電動汽車，都會納入到大數據監控平臺；

②實時採集車輛電池電量、電流、電壓、車速、定位、關鍵核心零部件狀態等90餘項實時信息；

③及時向後臺及用戶發送車輛及電池工況預警信息，實現故障診斷智能化，有效排除新能源汽車運行安全隱患。

3）電池回收技術

電池回收技術主要研究電池回收利用，構建完善的廢舊動力電池回收利用體系。動力電池性能會隨著充電次數的增加而衰減，當電池容量衰減至一定程度時就再不適合應用在電動汽車上。針對不再適用於電動車的動力電池，考慮從電池梯次利用以及電池拆解利用兩個方向進行。

電池梯次利用就是考慮回收電池並應用在其他領域（移動補電車、儲能電站等）作為電能的載體使用，從而充分發揮其剩餘價值；電池拆解利用就是將電池直接作為工業廢品，進行報廢和拆解，提煉其中的原材料，實現原材料的循環利用。

移動補電車技術優勢：

①取電靈活、充電方便；

②超大功率 、快充快放；

③快速部署、隨叫隨到；

④削峰填谷、降低成本；

⑤多充電口、同時充電；

⑥兼容國標、普天協議 。

儲能電站技術優勢：

①具備1MW貨櫃式儲能電站；

②採用OPT-BMS電池管理系統；

③採用Pcs雙向變流設備和作業系統；

④運行成本低、使用壽命長。

4）動力總成技術

動力總成技術的研究主要從動力總成系統、整車性能測試以及動力總成系統性能測試等方面的研究進行。從整車動力總成系統（電機、電控、變速箱）及空調、轉向、制動等技術方案的研究；整車項目動力性、經濟型的計算、校核、匹配以及選型；整車相關樣件開發、試製、試驗、驗收、評估、應用以及推廣；整車項目通信協議、控制策略及相關標準的制訂；整車項目中整車性能測試和動力總成系統性能測試等進行研究，為實現動力電池供電系統與電動車動力總成的最佳匹配提供技術支持。

動力總成技術優勢：

①總成控制策略優化：合理分配電機輸出功率及檔位，車輛93%以上的工作點落在高效區；②最高效率佔比提高：優化電機結構參數、採用高性能優質磁鋼，電機最高效率提升至96%；③總成輕量化：在保證強度及可靠性的前提下優化結構，採用輕量化材料，質量減輕5%以上。

2、市場佔有率高

根據中國化學與物理電源行業協會權威統計，沃特瑪2016年位居中國動力電池前三強，2016年12月，沃特瑪入圍2016全球新能源企業500強。據高工產研統計，2017年1-9月沃特瑪電池入圍全球動力電池出貨量前十企業，位居全球第四、國內第二。

2017年12月，沃特瑪再次入圍全球新能源企業500強，排名113。據高工產研統計，2017年沃特瑪電池總裝機量排名全國第3。

3、規模應用時間最早，積累了豐富的應用管理經驗

沃特瑪是國內最早成功研發新能源汽車動力電池並率先實現規模化生產和批量應用的企業之一，其產品應用經歷了深圳大運會、上海世博會、南京青奧會等幾十場大型活動用車的考驗，積累了豐富的動力電池應用服務經驗。

4、產業鏈整合程度高

沃特瑪發起成立的中國沃特瑪新能源汽車產業創新聯盟構建了新能源全產業鏈的協作機制，從新材料、新結構、新動力、新工藝、新模式五個方面引領新能源汽車產業的創新發展。通過聯盟的優勢整合，加強了沃特瑪與整個產業鏈的聯繫，在共創市場、共享資源、共同創新上獲得了長足的發展，增強了沃特瑪的創新能力，進一步提高了沃特瑪的市場話語權。2016年10月，堅瑞沃能入股國際鋰礦巨頭澳大利亞Altura，並與其籤署了每年最少包銷100,000幹公噸的鋰精礦《包銷協議》，包銷協議期最少五年，確保了沃特瑪電池對上遊原材料的供應。

第四節 經營情況討論與分析

一、概述

報告期內，公司管理層努力踐行年度經營計劃，圍繞著公司的發展戰略積極布局新能源產業鏈，做大做強動力電池業務。2017年，公司新能源動力電池業務保持穩步上升，全年實現動力電池總裝機量國內第三的成績。

2017年度公司實現營業收入96.60億元，較上年同期增長152.88%，實現營業利潤-36.37億元，較上年同期降低788.83%，實現歸屬於母公司所有者的淨利潤-36.84億元，較上年同期降低966.82%。業績虧損原因：受國家新能源產業政策補貼調整、子公司沃特瑪業務擴張增速過快、 應收帳款回款較慢，資金鍊緊張等綜合因素的影響，子公司沃特瑪2017年度實現的淨利潤未達到盈利預測值，後續未來盈利預估與預期也會存在較大差異，收購沃特瑪產生的商譽存在較大減值跡象，基于謹慎性原則，為更加真實、準確地反映公司截止2017年12月31日的資產狀況和財務狀況，公司對收購深圳市沃特瑪電池有限公司時所形成的商譽計提了全額減值。

公司圍繞年初制定的計劃，積極展開各項工作，報告期內，公司總體經營情況如下：

1、提高生產能力、擴大生產規模、搶佔市場份額

近年來，隨著國家對新能源汽車行業的大力支持，新能源汽車行業迎來了爆發式的增長，最近幾年均以較高的速度持續增長，各傳統車企也紛紛發聲宣布進入新能源汽車行業，積極搶佔市場份額。新能源動力電池作為新能源汽車的核心部件，在此背景下也保持快速增長。據高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示，2017年中國動力電池出貨量44.5GWh，同比增長44.5%。

與此同時，國家工信部也明確提出2020年前分階段退出新能源汽車補貼，在此背景下，國內各動力電池企業便開始加速布局新能源動力電池產業，陸續提出擴充產能的規劃，意圖在補貼政策終止之前搶佔更大的市場份額。沃特瑪則在其他電池廠商提出擴大產能規劃之前便已經形成了一定的產能規模，截止報告期末，沃特瑪已在全國11個省市進行了產能布局，擁有11個電池生產基地，其中已具備生產能力的有10個。

2017年度沃特瑪動力電池實現產能15GWh，全年實際生產8.67GWh，銷量達到5.02GWh；沃特瑪全資子公司民富沃能從事新能源汽車租賃、銷售、運營、維護，本報告期，民富沃能實現收入11.07億元。

2、進一步調整公司業務結構，更加專注動力電池業務

2016年公司在完成收購沃特瑪後，業務重心便轉移到新能源汽車動力電池上，公司對部分消防產品業務進行了處置。在本報告期內，公司進一步處置了盈利能力較低的消防業務資產，從而全方位投入到動力電池的研發、生產及銷售中。期間，公司處置了從事消防器材、安防設備研發、生產、銷售的西安力拓消防科技有限公司，未來不再從事該產品的生產和銷售。公司也在報告期末，處置了從事消防工程業務中利潤率水平較低的堅瑞永安安全系統工程有限公司，保留了同樣從事消防工程業務但利潤率水平較高，盈利能力較強的達明科技有限公司。

截至報告期末，公司已經徹底退出消防產品業務，僅僅保留從事消防安防工程業務的達明科技有限公司，公司也將更加專注於新能源動力電池業務，緊緊圍繞國家新能源產業發展需求，以動力電池與儲能業務為核心，研發生產出具備更高的能量密度、更好的穩定性以及更多循環次數的高性能動力電池。

3、純電動公交車市場增速放緩

報告期內，公司依靠其在公交車市場積累的行業經驗以及磷酸鐵鋰動力電池產品所具有的性能優勢，繼續穩固市場份額。但因公交車存量市場規模有限，每年的替換率不高導致公交車市場增量明顯放緩。據工信部機動車整車出廠合格證統計，2017年全年國內新能源客車產量10.5萬臺，同比下降21.64%。

4、專用車市場增長率提升明顯

報告期內，公司積極開拓專用車市場，專注於推動純電動重卡、輕卡、市政用車、垃圾車、環衛車以及移動補電車的銷售、租賃、運營及充維服務，持續推動新能源汽車規模化的市場應用。得益於公司在新能源專用車市場的提前布局，報告期內，公司在此細分市場領域也取得了不俗的成績。據高工鋰電網統計，2017年沃特瑪新能源專用車配套的動力電池裝機量排名全國第一。

5、資產負債率較高

報告期內，公司積極布局新能源動力電池產業鏈，為了搶佔市場份額，不斷擴大生產規模，截止報告期末，公司全國共有11個動力電池生產基地（含沃特瑪），其中7個生產基地已開始投產，為公司未來業務擴張提供了產能保證。但這樣快速的擴張也給公司帶來了較大的資金壓力，新能源汽車產業因為財政補貼滯後而導致車企承受前期墊資的壓力，而車企往往又將資金壓力傳導至上遊動力電池企業，這就導致了動力電池企業形成了較長的帳期，最終使動力電池企業產生較高的負債。

報告期末，公司整體債務 254.34 億元，其中以銀行借款、應付供應商款項及應付融資租賃公司款項為主，另外，公司從非金融機構的借款也佔據一定比例。

6、財務費用及銷售費用明顯增加

（1）財務費用增加的原因：

報告期內，因公司快速擴張導致資金需求量明顯增大，間接融資比例較高，其中銀行借款及非金融機構借款比例較高，從而導致公司產生了較高的融資成本。報告期末，公司財務費用5.20億元，較上年同期增加910.22%。

（2）銷售費用增加的原因：

報告期內，公司產品的出貨量增加明顯，使公司在銷售產品過程中產生的運輸費、裝卸費以及售後服務費有所增加，同時，沃特瑪旗下汽車運營平臺深圳民富沃能新能源汽車有限公司的運營費用也明顯增加。報告期末，公司銷售費用9.26億元，較上年同期增加257.04%。

7、提升公司治理水平

（1）增強規範運作意識，提高公司規範運作水平。公司積極參與中國證監會及陝西證監局組織的上市公司規範運作管理培訓課程，提高自身法律法規意識，把監管機構對其的要求轉化為自身行為規範，熟練掌握資本市場規章制度，充分利用資本市場平臺優勢，依法合規運營，健康穩定發展。

（2）加強人才梯隊建設與優化。公司非常重視人才梯隊的建設與優化，注重培養優秀的管理人員及研發人員。公司根據戰略發展需要，整合研發技術團隊成立沃特瑪技術研發中心，目前是廣東省電動汽車及儲能系統災難防控工程技術研究中心、深圳新能源汽車動力鋰電池工程實驗室。

（3）強化信息披露，提高上市公司透明度。公司搭建多樣化的投資者交流平臺，公司針對個人、機構等背景不同的投資者建立不同的溝通機制，通過信息披露、熱線電話、說明會、機構交流會、互動易問答等多種形式，進行線上線下多場次的溝通交流，對投資者關注的問題及時進行解釋說明，已經與投資者建立較為良好的溝通環境。

（4）強化內幕信息管理，嚴防內幕交易。公司進一步完善和落實內幕信息知情人登記制度，加大了處罰力度。同時，組織員工進行內部培訓，增強董事、監事、高管、大股東及關聯方法制觀念，提高相關各方配合內幕交易防控工作的主動性和自覺性。

二、主營業務分析

1、概述

參見「經營情況討論與分析」中的「一、概述」相關內容。

2、收入與成本

（1）營業收入構成

公司是否需要遵守光伏產業鏈相關業的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事網際網路遊戲業務》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第9號——上市公司從事LED產業鏈相關業務》的披露要求：否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第10號——上市公司從事醫療器械業務》的披露要求：否

營業收入整體情況

單位：元

2017年2016年同比增減金額佔營業收入比重金額佔營業收入比重營業收入合計9,659,611,266.50100%3,819,601,315.01100%152.90%分行業消防產品及工程446,945,621.504.63%634,685,675.7916.62%-29.58%新能源產品及服務8,855,388,010.8491.67%3,182,266,902.3483.31%178.27%其他業務357,277,634.163.70%2,648,736.880.07%13,388.60%分產品消防產品及工程446,945,621.504.63%634,685,675.7916.62%-29.58%鋰離子電池（組）及

其材料

7,821,686,175.7080.97%2,098,536,685.5954.94%272.72%新能源汽車及服務1,033,701,835.1410.70%1,083,730,216.7528.37%-4.62%其他業務357,277,634.163.70%2,648,736.880.07%13,388.60%分地區東北地區90,197,367.250.93%70,189,519.371.84%28.51%海外地區29,334,912.350.30%17,415,801.350.46%68.44%華北地區192,027,988.841.99%1,221,074,058.6831.97%-84.27%華東地區2,660,912,950.0427.55%1,177,375,904.1730.82%126.00%華南地區354,258,770.383.67%309,932,563.618.11%14.30%華中地區5,686,405,046.1858.87%639,277,653.8716.74%789.50%西北地區260,662,178.362.70%150,690,614.333.95%72.98%西南地區28,534,418.940.30%233,645,199.636.12%-87.79%其他業務357,277,634.163.70%

（2）佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況

√ 適用 □ 不適用

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

單位：元

營業收入營業成本毛利率營業收入比上年

同期增減

營業成本比上年

同期增減

毛利率比上年同

期增減

分行業消防產品及工程446,945,621.50334,116,736.3025.24%-29.58%-29.43%-0.16%新能源產品及服

務

8,855,388,010.846,003,688,884.8832.20%178.27%200.06%-4.93%分產品消防產品及工程446,945,621.50334,116,736.3025.24%-29.58%-29.43%-0.16%鋰離子電池（組）

及其材料

7,821,686,175.705,105,623,802.8634.72%272.72%299.59%-4.39%新能源汽車及服

務

1,033,701,835.14898,065,082.0213.12%-4.62%24.19%-20.15%分地區東北地區90,197,367.2571,191,060.6621.07%28.51%21.38%4.63%海外地區29,334,912.3517,598,115.7840.01%68.44%102.60%-10.11%華北地區192,027,988.84175,599,771.338.56%-84.27%-80.99%-15.81%華東地區2,660,912,950.041,643,382,587.5938.24%126.00%172.76%-10.59%華南地區354,258,770.38286,470,950.4419.14%14.30%74.92%-28.02%華中地區5,686,405,046.183,894,644,769.4931.51%789.50%808.67%-1.44%西北地區260,662,178.36224,851,222.3413.74%72.98%108.10%-14.56%西南地區28,534,418.9424,067,143.5515.66%-87.79%-86.82%-6.20%

公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近1年按報告期末口徑調整後的主營業務數據

□ 適用 √ 不適用

（3）公司實物銷售收入是否大於勞務收入

√ 是 □ 否

行業分類項目單位2017年2016年同比增減氣溶膠自動滅火裝

置

銷售量kg3,796.251,129.95-92.58%生產量kg51,494.5-100.00%庫存量kg3,796.2-100.00%七氟丙烷自動滅火

裝置

銷售量kg250,682.62-100.00%生產量kg247,115.62-100.00%庫存量kg火災報警產品銷售量件106,980906,821-88.20%生產量件1,055,077-100.00%

庫存量件106,980-100.00%超細乾粉滅火裝置銷售量kg2,4058,528-71.80%生產量kg9,369-100.00%庫存量kg2,405-100.00%鋰離子動力電池銷售量GWh5.022.5497.64%生產量GWh8.672.64228.41%庫存量GWh4.560.91401.10%新能源汽車銷售量輛2,0242,122-4.62%生產量輛3,3843,1916.05%庫存量輛8,5607,20018.89%

相關數據同比發生變動30%以上的原因說明

√ 適用 □ 不適用

報告期內，氣溶膠自動滅火裝置、七氟丙烷自動滅火裝置、火災報警產品、超細乾粉滅火裝置產銷量均較上年同期下降較多，主要因公司產品訂單減少所致；

上述鋰離子動力電池及新能源汽車項目為公司合併沃特瑪後新增加項目，該部分數據為2016年9月-12月數據。

（4）公司已籤訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況

√ 適用 □ 不適用

否

合同訂立公司方名稱合同訂立對方名稱合同標的合同籤訂日期合同涉及金額

（萬元）

截至報告期末的執

行情況

深圳市沃特瑪電池有

限公司

湖北新楚風汽車股

份有限公司

電池組總成2017年03月7日13,483已全部執行深圳市沃特瑪電池有

限公司

上海申龍客車有限

公司

磷酸鐵鋰電池組2017年03月15

日

24,390已全部執行深圳市沃特瑪電池有

限公司

上海申龍客車有限

公司

磷酸鐵鋰電池組2017年03月21

日

16,260已全部執行深圳市沃特瑪電池有

限公司

東風特汽（十堰）專

用車有限公司

移動儲能車用電池組、

移動儲能車用充電設備

2017年03月30

日

184,378.5已執行166,378.5萬

元

深圳市沃特瑪電池有

限公司

成都大運汽車集團

有限公司運城分公

司

磷酸鐵鋰電池組2017年05月12

日

286,233已執行16,285.29萬

元（其餘合同金額

取消）

深圳市沃特瑪電池有

限公司

山東唐駿歐鈴汽車

製造有限公司

磷酸鐵鋰電池組2017年05月15

日

52,755已執行4,227.434萬

元（其餘合同金額

取消）

深圳市沃特瑪電池有

限公司

湖北世紀中遠車輛

有限公司

磷酸鐵鋰電池組2017年05月22

日

253,800已執行48,810.4萬

元（其餘合同金額

取消）

深圳市沃特瑪電池有

限公司

榮成華泰汽車有限

公司

電池包2017年05月23

日

78,272.48尚未執行（合同取

消）

安徽沃特瑪新能源電

池有限公司

東風特汽（十堰）專

用車有限公司

電池組、充電設備2016-11-2257000已執行57000萬元安徽沃特瑪新能源電

池有限公司

東風特汽（十堰）專

用車有限公司

電池組、充電設備2016-11-3070520已執行58300萬元深圳市沃特瑪電池有

限公司

深圳市京蘭比克動

力電源有限公司

L-537.6V-231Ah電池組2016-8-1113145.328已執行152.145萬元

（其餘合同金額取

消）

深圳市沃特瑪電池有

限公司

深圳市京蘭比克動

力電源有限公司

L-537.6V-231Ah電池組2016-8-1113145.328已執行152.145萬元深圳市民富沃能新能

源汽車有限公司

錦州市公共運輸總

公司

10.5米純電動公交車2016-11-0110,294.5已全部執行

（5）營業成本構成

行業和產品分類

單位：元

行業分類項目2017年2016年同比增減金額佔營業成本比重金額佔營業成本比重消防產品及工程直接材料242,820,409.8672.68%340,547,354.9771.93%0.75%消防產品及工程人工成本68,633,964.4220.54%104,533,667.9222.08%-1.54%消防產品及工程製造費用22,662,362.026.78%28,379,879.235.99%0.79%消防產品及工程小計334,116,736.30100.00%473,460,902.13100.00%0.00%動力電池直接材料4,436,893,029.1278.77%907,968,006.1871.06%7.71%動力電池人工成本327,966,401.075.82%125,010,825.369.78%-3.96%動力電池製造費用867,718,632.6615.41%244,724,581.8419.15%-3.74%動力電池小計5,632,578,062.85100.00%1,277,703,413.38100.00%0.00%新能源汽車租售

及運營

車輛成本774,575,165.9985.96%663,273,103.8191.72%-5.76%新能源汽車租售

及運營

人工成本54,543,838.296.05%55,619,223.157.69%-1.64%新能源汽車租售

及運營

折舊費38,710,135.404.30%2,383,680.980.33%3.97%新能源汽車租售

及運營

水電費29,769,963.533.30%1,324,267.220.18%3.12%新能源汽車租售

及運營

租賃費3,537,147.770.39%529,706.890.07%0.32%新能源汽車租售

及運營

小計901,136,250.98100.00%723,129,982.05100.00%0.00%

單位：元

產品分類項目2017年2016年同比增減金額佔營業成本比重金額佔營業成本比重消防產品及工程直接材料242,820,409.8672.68%340,547,354.9771.93%0.75%消防產品及工程人工成本68,633,964.4220.54%104,533,667.9222.08%-1.54%消防產品及工程製造費用22,662,362.026.78%28,379,879.235.99%0.79%消防產品及工程小計334,116,736.30100.00%473,460,902.13100.00%0.00%動力電池直接材料4,436,893,029.1278.77%907,968,006.1871.06%7.71%動力電池人工成本327,966,401.075.82%125,010,825.369.78%-3.96%動力電池製造費用867,718,632.6615.41%244,724,581.8419.15%-3.74%動力電池小計5,632,578,062.85100.00%1,277,703,413.38100.00%0.00%新能源汽車租售

及運營

車輛成本774,575,165.9985.96%663,273,103.8191.72%-5.76%新能源汽車租售

及運營

人工成本54,543,838.296.05%55,619,223.157.69%-1.64%新能源汽車租售

及運營

折舊費38,710,135.404.30%2,383,680.980.33%3.97%新能源汽車租售

及運營

水電費29,769,963.533.30%1,324,267.220.18%3.12%新能源汽車租售

及運營

租賃費3,537,147.770.39%529,706.890.07%0.32%新能源汽車租售

及運營

小計901,136,250.98100.00%723,129,982.05100.00%0.00%

說明

（6）報告期內合併範圍是否發生變動

√ 是 □ 否

1、單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

（1）公司處置全資子公司堅瑞永安安全系統工程有限公司及其子公司吉林省辰禹建築工程有限公司、控股子公司西安力拓消防科技有限公司，導致上述公司報告期末不再納入公司合併報表範圍。

（2）本期由於子公司深圳沃特瑪註銷子公司減少合併範圍內子公司4戶，分別為安徽眾星沃能新能源汽車有限公司、宜昌市民富沃能新能源汽車有限公司、廣州市民富沃能新能源汽車有限公司、深圳市南沃新能源汽車有限公司。

2、本期子公司深圳沃特瑪新設子公司35戶，導致合併範圍變更。

名稱註冊地成立日期註冊資本（萬元）遼寧沃特瑪電池有限公司錦州2017年6月20日5,000.00江西沃特瑪電池有限公司撫州2017年9月20日5,000.00桐城市沃特瑪電池有限公司桐城2017年10月26日5,000.00六安市沃特瑪新能源電池有限公司六安2017年12月8日5,000.00許昌市沃特瑪電池有限公司許昌2017年11月6日5,000.00長沙市中沃綠源純電動汽車運營有限公司長沙2017年3月31日1,000.00武漢市中沃綠源純電動汽車運營有限公司武漢2017年3月29日1,000.00荊州市中沃綠源純電動汽車運營有限公司荊州2017年4月13日1,000.00浙江民富沃能新能源汽車有限公司衢州2017年5月16日1,000.00銅陵市中沃綠源純電動汽車運營有限公司銅陵2017年4月5日1,000.00彬州市中沃綠源純電動汽車運營有限公司郴州2017年4月7日1,000.00新餘中沃綠源純電動汽車運營有限公司新餘2017年4月7日1,000.00錦州市中沃綠源旅遊運輸有限公司錦州2017年6月16日1,000.00瀋陽市中沃綠源旅遊運輸有限公司瀋陽2017年6月27日1,000.00撫州市中沃綠源旅遊運輸有限公司撫州2017年6月16日1,000.00安陽市中沃綠源旅遊運輸有限公司安陽2017年6月21日1,100.00曲靖市中沃綠源旅遊運輸有限公司曲靖2017年6月22日1,100.00普洱市中沃綠源旅遊運輸有限公司普洱2017年6月23日1,100.00呼和浩特市中沃綠源旅遊運輸有限公司呼和浩特2017年7月19日2,000.00渭南市中沃綠源旅遊運輸有限公司渭南2017年7月13日2,000.00桐城市中沃綠源旅遊運輸有限公司安慶2017年7月5日2,000.00福鼎市中沃綠源旅遊運輸有限公司寧德2017年7月6日1,000.00衢州市中沃綠源旅遊運輸有限公司衢州2017年6月30日1,000.00十堰市中沃綠源旅遊運輸有限公司十堰2017年7月6日1,000.00合肥市中沃綠源運輸有限公司合肥2017年7月11日1,000.00合肥市中沃綠源旅遊服務有限公司合肥2017年7月11日500.00天津市中沃綠源運輸有限公司天津2017年7月14日1,000.00許昌市中沃綠源運輸有限公司許昌2017年7月14日1,000.00隨州市中沃綠源旅遊運輸有限公司隨州2017年7月25日1,000.00鞍山市中沃綠源旅遊運輸有限公司鞍山2017年7月24日1,000.00衢州市民富沃能新能源汽車科技有限公司衢州2017年8月8日1,000.00撫州市民富沃能新能源汽車有限公司撫州2017年9月7日1,000.00廣州市廣沃民富新能源汽車有限責任公司廣州2017年11月8日1,000.00青島中沃綠源運輸有限公司青島2017年11月10日1,000.00臨汾市民富通達充電技術服務有限公司臨汾2017年7月25日100.00

（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司處置了從事消防器材、安防設備研發、生產、銷售的西安力拓消防科技有限公司，未來不再從事該產品的生產和銷售。

報告期內，公司將持有堅瑞永安安全系統工程有限公司（以下簡稱「堅瑞永安」）100%股權以6910萬元的價格轉讓給自然人鄧進、安沛，交易完成後公司不再持有堅瑞永安股權，堅瑞永安不再納入公司合併報表範圍，公司在消防工程方面的業務將會下降。

（8）主要銷售客戶和主要供應商情況

公司主要銷售客戶情況

前五名客戶合計銷售金額（元）5,836,323,303.69前五名客戶合計銷售金額佔年度銷售總額比例61.93%前五名客戶銷售額中關聯方銷售額佔年度銷售總額比

例

0.00%

公司前5大客戶資料

序號客戶名稱銷售額（元）佔年度銷售總額比例1第一名2,984,138,675.3131.66%2第二名958,250,399.9910.17%3第三名881,405,128.269.35%4第四名540,609,791.495.74%5第五名471,919,308.635.01%合計--5,836,323,303.6961.93%

主要客戶其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司主要供應商情況

前五名供應商合計採購金額（元）2,742,453,464.63前五名供應商合計採購金額佔年度採購總額比例43.34%前五名供應商採購額中關聯方採購額佔年度採購總額

比例

0.00%

公司前5名供應商資料

序號供應商名稱採購額（元）佔年度採購總額比例1第一名645,228,347.9110.20%2第二名630,570,591.909.97%3第三名516,005,343.438.15%4第四名490,183,988.197.75%5第五名460,465,193.207.28%合計--2,742,453,464.6343.34%

主要供應商其他情況說明

□ 適用 √ 不適用

3、費用

單位：元

2017年2016年同比增減重大變動說明銷售費用926,404,299.35259,465,143.88257.04%計提產品質量保證金比例提高管理費用1,033,996,626.75414,678,112.64149.35%研發費用、人工費用、租金、諮詢費、

無形資產攤銷等均不同程度上漲。

財務費用519,541,787.3451,428,709.54910.22%長、短期借款增加，致使利息支出增

長

4、研發投入

√ 適用 □ 不適用

2017年度以來研發項目統計表序號項目名稱開始時間項目介紹項目進展擬達到目標預計的達標時

間

118100乘用

車動力電

池

2016年7月本項目的實施，將為沃

特瑪研製出一款專門用

於乘用車動力電池的快

速充放電、超長循環壽

命的動力電池，有助於

我司在乘用車動力電池

領域的布局。

1.型號尺寸：直徑18±0.2mm

高度100±0.2mm

2.能量密度：108.5 Wh/kg

3.常溫循環：2250周

（70%SOC）保持率73%

4.高溫存儲：容量保持率

95.95%，容量恢復率98.53%

5.溫升性能：6C溫升19℃

6.通過針刺。按照研發階段

性成果，進一步調整乘用車

動力電池型號，對比研究不

同乘用車動力電池型號性

能。

該項目已結題。

1.型號尺寸：外徑

18±0.2mm 高度

100±0.2mm ；

2.能量密度：

≥100Wh/Kg；

3.常溫循環：6C 70%SOC

循環4000次保持率為

96% (預計循環壽命達到

2.3萬次)；

4.高溫存儲：60℃高溫10

天容量保持率90%，容量

恢復率95%；

5.溫升性能：6C溫升

≤15℃；

2017年8月6.安全測試通過

GB/T31485。

2三元安全

動力電池

2016年8月在鋰二次電池中，三元

LiNixCoyMnzO2、

LiNixCoyAlzO2系列材

料具有高比容量、循環

性能較好、成本較低等

優勢，材料的物理化學

性能和電化學性能隨著

過渡金屬元素比例的改

變而改變。隨著鋰離子

電池行業的發展，鋰電

正極材料必將走上多元

化的道路，鎳鈷錳酸鋰

將以其高比容量及低成

本的特性逐步成為鋰離

子電池正極材料的主要

選擇。

1、重量能量密度：

≥180Wh/kg：180.84

2、1C循環1000周≥90%：

94.2%

3、倍率性能1C≥90 3C≥80，

5C≥70：1C 91.57%，3C

81.28% 5C 71.89%

4、-20℃放電容量：68%

5、容量保持率88.38%，容

量恢復率94.97%

6、安全性能：符合

GBT31485。

該項目已結題。

a) 單體電芯能量密度：

≥180Wh/kg，

b) 單體電芯循環壽命：

1C循環1000次容量保持

率≥90%；

c) 單體電芯安全性能：

通過國標GB/T-31485；

d) 低溫性能：-20℃放電

容量≥70%額定容量；

e) 倍率性能：1C充電恆

流比≥90%，3C充電恆流

比≥80%，5C充電恆流比

≥70%；

f) 儲存性能： 60℃高溫

10天容量保持率≥90%、

容量恢復率≥95%；

2017年12月3新能源汽

車動力電

池檢驗檢

測平臺建

設

2015年01本項目建立動力電池評

價體系，建設集「標準、

檢測、研發、人才培養」

四位一體的動力電池公

共檢驗檢測平臺，項目

建成後將填補華南地區

新能源汽車動力電池檢

驗檢測空缺，提升區域

檢測能力。項目將在電

池材料、單體電池、電

池結構、電池模塊、電

池管理系統、電池系統

熱管理、電池保護系統、

充電方法和充電器、電

池再次使用以及回收工

藝和回收方法等10方面

形成標準和評價體系，

為廣東省乃至華南地區

樹立行業檢測標杆。

完善動力電池安全性測試

平臺，bms測試平臺，零部

件測試平臺，電池包熱力場

分析仿真平臺建設，已經籤

訂技術協議，整體方案設計

完成，目前已經開始相關檢

驗設備的購買，仿真分析軟

件管理平臺搭建以及檢測

臺架詳細設計階段。申報行

業標準。

該項目已結題。

技術指標：發表國內核心

期刊及以上科技論文

15~20 篇，

申請發明專利1~2 件、實

用新型專利17~23 件，制

（修）訂標準6~10 份。

經濟指標：實現≥2000 次

檢驗檢測。

人才培養：引進學科帶頭

人 1 人，博士1~3 人，

碩士3~5 人；培養博士

3~5 人，碩士6~9 人，工

程師10~15 人。

2017年12月4沃特瑪新

一代動力

電池產業

化項目

2015年05本項目主要建設內容為

對公司前期研發的高性

能鋰離子動力電池進行

產業化生產，擴大動力

電池產能。對已租用的

深宇科技園A、B兩棟廠

房進行裝修改造，其中

本項目工程建設期為7個

月，2015年10月已開始投

產，項目目前已完成產房改

造，相關設備請購安裝調試

等工作，預計等投產後第三

年（2018年）達產。

該項目已結題。

項目建設期為2015年5月

至2018年4月共三年，達

產年將形成年產7.5億安

時鋰離子動力電池的生

產規模。

2018年4月包括水、電、氣、空調、

燈的安裝；車間區域線

的劃分；廠區消防設施

的完成；拉線的製作及

安裝。購置安裝研發、

生產、檢測設備，建立

完整的電芯生產、電池

組裝中心和生產線。項

目佔地面積4198.8平方

米，建築面積15915.61

平方米。項目建設期為

2015年5月至2018年4月

共三年，達產年將形成

年產7.5億安時鋰離子動

力電池的生產規模。

56C快充電

池成組結

構研發

2017年4月通過對現有電池PACK

成組結構進行分析，改

善現有成組結構上快充

散熱的問題，同時改善

現有成組結構電流場問

題，通過對成組結構的

優化升級，與熱管理研

究所解決電池組快充散

熱，與電子研究所改善

現有電池組充放電策

略，在滿足電池能量密

度90wh/kg的基礎上以

上，同時滿足電池組成

組6C快充（由條件的前

提下快充）。

1、液冷板阻力特性分析：

通過10個流量工況，獲取阻

力隨流量的變化曲線，及每

個通道的流量分配比例2、

界面材料對比測試：在同一

款熱管條件下對比驗證金

菱通達與碩鴻兩種不同導

熱係數的導熱矽膠熱對電

芯溫度的影響。3、熱導板

的對比測試：完成2種厚度

為3.0mm口琴式熱導板單電

池組模組在同一種界面材

料，進口水溫18℃條件下的

對比熱測試，4、不同充電

倍率與放電倍率工況下電

池包的熱特性，包括：C充

1C放2個循環；3C充1C放2

個循環，4C充1C放2個循環。

該項目已結題。

獲取阻力特性曲線

驗證界面材料對傳熱影

響

驗證熱管傳熱功率對傳

熱的影響

獲取不同倍率充放電工

況的熱特性

2017年12月6電池主動

均衡採集

模塊

2015年7月開發一款具有如下主要

功能的產品：

1、高精度採集電池電

壓、溫度數據

2、電池電壓、溫度連接

線檢測

3、主動式電池能量轉

移，實現電池能量平衡

4、電池能量高效轉移

5、兩級能量轉移安全保

該項目已結題，目前產品已

批量應用

系統功耗 W

系統供電電壓 9V～36V

環境工作溫度 -20℃-

70℃

環境相對溼度 80%

防護等級 IP54

2017年8月證，確保電池能量平衡

的安全性與準確性。

6、有效將電池包與其他

電路實現安全隔離，其

它電路也有相應的安全

隔離

7、可靠的汽車級別從

MCU處理及CAN與主

機通信

8、基本的熱控制

9、電路低功耗

7第四代

BMS主機

(TMS570

平臺)

2016年5月研發設計第四代主機模

塊，使其具有較高的安

全性、可靠性。主機模

塊主要包括主MCU電

路、充電控制電路、通

信電路、輸入輸出電路、

高壓檢測電路、AD採集

電路、電源部分電路、

外部存貯與RTC、以及

電流檢測電路共9個電

路模塊。當前的功能模

塊使用全新的電路來實

現，設計上更加安全、

可靠。目前主機模塊是

由我司自主研發，設計

環節重點考慮解決應用

在我司產品上的問題，

具有較高的創新性。

上位機部分基礎功能可以

實現上電邏輯、硬體傳感器

參數、軟體告警邏輯的配置

主機部分完成被動均衡和

主動均衡的支持，增加電池

故障診斷，上高壓故障診

斷、充電故障診斷、增加基

礎的容量估算、熱管理、一

鍵導入配置數據和系統升

級、硬體過國標測試。

集成充電管理、支持雙槍充

電、協議支持國標、普天、

交流等

完成最終板硬體改板，目前

打樣中。

完成第一個版本已經藍牌

輕卡物流在路試中。待路測

完成釋放最終版本。

進行中。

完成上位機可以進入使

用

基礎版本已經完成可以

進入小批量使用

在物流車和藍牌輕卡已

經測試通過。

最終版定型待量產

完成8000公裡路試，總結

問題做一soc容量估算優

化

完成軟體著作權1，專利

30多篇

2018年5月8高比能量

全固態電

池

2016年7月本項目採用固態電解質

代替電解液，使其具有

可薄形化、任意面積化

與任意形狀化等優點，

並且不會出現漏液與燃

燒、爆炸，從根本上解

決電池的安全問題。採

用高比能量的正負極材

料，開發高電導率、低

阻抗的固態電解質材

料，外包裝採用鋁塑復

合薄膜以代替傳統鋰離

已經完成項目團隊的組建

及固態電池小試中心的搭

建，初步確定固態電池的制

備工藝。

進行中。

1）容量：容量≥10Ah；

2）能量密度：能量密度

≥ 800 Wh/L；

3）倍率性能：3C放電容

量/1C放電容量≥90%，5C

放電容量/1C放電容量

≥85%；

4）循環性能：0.5C/0.5C

充放300周，容量保持率

≥90%；

5）安全性能：符合

GB/T31485安全性能測

2018年12月子電池的不鏽鋼或鋁質

殼，減輕電池重量，提

高電池的比容量。

試；

6）存儲性能：60士5℃，

滿電10天存儲荷電保持

率不少於90%，容量恢復

能力不少於95%。

9高安全性

動力電池

系統的研

發

2015年9月本項目研究目標為製備

高安全性和高能量密度

鋰離子動力電池系統，

首

先研究三元材料的表面

改性，提高其結構和表

面穩定性，然後以此設

計和開

發高容量鋰離子動力電

池；針對動力電池安全

性，重點研究電池成組

技術，電池模塊化技術，

熱失控災害防控技術，

電池熱管理技術，形成

自主智慧財產權，解決目

前新能源汽車推廣過程

中電池系統的主要問

題：安全性、可靠性、

實用性。

（1）動力電池單體能量密

度達到200Wh/kg模組能量

密度達到160Wh/kg，可在溫

度範圍-20～60°C內正常工

作，1C循環2000次容量保持

率80%以上，具備2C快速充

電性能，28天荷電保持能力

≥95%，安全可靠性滿足

GB/T 31467.3-2015要求。

（2）電池熱管理系統：保

持電池組內部溫度在

10-50℃，電池間最大

溫差±2℃。新材料：相變復

合材料，相變溫度42-48℃,

相變潛熱值110J/g，

導熱係數2.0W/(mK)。

項目指標均已達成，待第三

方機構檢測確認。

1、動力模組能量密度

≥150Wh/kg，工作溫度

-20～60°C，循環壽命大

於2000次（根據GB/T

31484-2015），具備2C

快速充電性能，28天荷電

保持

能力≥95%，安全可靠性

滿足GB/T 31467.3-2015

要求。

2、電池熱管理系統：保

持電池組內部溫度在

10-50℃，電池間最大溫

差±2℃。新材料：相變

複合材料，相變溫度

42-48℃,相變潛熱值

110J/g，導熱係數

2.0W/(mK)。

2018年8月10基於材料

基因組技

術和全固

態鋰電池

及關鍵材

料研發

2016年7月通過建立高通量的計

算、合成與檢測等材料

基因組技術及資料庫系

統，高效率研究和開發

高容量的新型正極材料

（硫（硒）體系、新型

「超」容量層狀氧化物或

磷酸鹽納米材料體系）、

高容量負極材料（碳、

鋰金屬與合金和矽等體

系）及高離子遷移率的

固態電解質 （新型無機

快離子導體（超離子晶

體等）、有機聚合物、

準（凝膠）固態及無機

有機複合的新型固態電

解質），基於優化材料

體系組合構建高性能全

固態鋰電池，並開展相

關綜合測試和樣機評

篩選幾種達到項目目標的

電池匹配方案，確定材料制

備工藝與所需設備，完成小

試中心的搭建。完成3Ah、

10Ah固態電池樣品製作，能

量密度達到600Wh/L。

採用新材料研製一種容

量10Ah級固體電池，能

量密度800Wh/L，能實現

0.5C以上倍率充放電，循

環壽命2000次，容量保持

率80%，安全性等達到國

際要求。

2020年6月價，相關性能指標達到

項目目標。

1132650-7Ah

高比能量

動力電池

2017年5月近年來國家旨在提升新

能源汽車的動力電池能

量密度，因此電池能量

密度的提升將在最近一

段時間內，在政策驅動

下成為主要工作目標，

也是市場競爭的首要考

慮因素。本項目利用公

司現有32650鋼殼結構

電池研發基礎，主要從

材料選型、電池結構、

製作工藝三方面優化，

製備出高能量密度，長

循環，高安全性能的磷

酸鐵鋰動力電池。

電芯容量達到7.04Ah，能量

密度為154Wh/kg，3C循環

200周容量保持率為93.4%，

1C循環500周容量保持率為

92.5%，3C充電恆流比為

90.4%，放電溫升為19.3℃，

安全性能通過國標。

電芯已送檢第三方檢測，預

計2018年1月取得7.0Ah單

體電芯強檢報告。

1、單體電池規格參數：

外徑32.2±0.1mm、高度

70.5±0.2mm；

2、單體電池基本參數：

容量≥7Ah，內阻≤8 mΩ，

重量比能量≥150Wh/Kg；

3、循環壽命：1C循環500

次容量保持率≥90%，3C

循環200次容量保持率

≥90%；

4、倍率性能：3C充電恆

流比≥90%，3C充放電溫

升≤20℃；

5、儲存性能：60℃高溫

10天容量保持率≥90%、

容量恢復率≥95%；

6、安全性能：符合國標

GB/T-31485全項安全測

試。

2018年12月1232650-5.5

Ah磷酸鐵

鋰快充動

力電池

2017年7月本項目的目標在於研發

出可以快速充電的電

池，使得動力汽車不需

要頻繁返站充電，全天

運營僅需利用中午休息

的15分鐘補電一次；晚

間回到站場則可選擇快

充或利用電網波谷電慢

充，車輛與充電設施投

入更少，可實現高效率

運營與經濟效益最大

化。此項目所研發的產

品在保證縮短充電時間

的同時還兼顧電池的容

量、循環壽命和安全性

能。

（1）電池容量5.54Ah，內

阻4.5mΩ；

（2）單體電池常溫6C循環

300次容量保持率95%；3）

6C充電恆流比93.8%；6C充

電溫升22.6℃，放電溫升

26.5℃；

（3）單體電池60℃/10天老

化容量保持率92.5%，容量

恢復能力96.8%；

（4）安全性能：通過針刺、

短路、過充、過放和跌落安

全測試（符合國標

GB/T-31485）。

快充電池整體電性能良好，

可在10min內充電90%，

15min內充滿，並完成小試，

項目開發進度符合預期。

1、電池容量≥5.5Ah，內

阻≤5mΩ；

2、單體電池常溫6C循環

300周容量保持率≥96%；

3、6C充電恆流比≥90%；

6C充放溫升≤20℃；

4、單體電池60℃/10天老

化，容量保持率≥90%，

容量恢復能力≥95%；

5、安全性能：符合國標

GB/T-31485全項安全測

試。

2018年12月13方形電池2017年4月本項目採用卷繞工藝制

備27135192磷酸鐵鋰

（75 Ah）方型鋁殼電

池，項目實施後，對改

善我司產品結構，提高

（1）已完成市場成熟方形

產品電池的收集及分析；

（2）已完成27135192方形

電芯的設計，完成部分工藝

參數的驗證；

1、單體容量≥75Ah，單

體能量密度≥160Wh/Kg；

2、 -20℃放電容量比率

≥70%；

3、3C充放電200周，容

2017年4月產品市場競爭力，加快

新能源汽車推廣應用具

有重要意義。

（3）完成正負極、隔膜、

電解液等材料體系的選型；

量保持率≥96%；

4、3C充電恆流比＞90%；

5、儲存性能：60℃高溫

10天，容量保持率≥90%、

容量恢復率≥95%；

6、通過GB/T-31485全項

安全測試。

1432100快充

動力電池

2017年6月基於國家補貼政策調整

和我司EP60乘用車一體

化底盤設計要求，需開

發32100-8Ah快充動力

電池， 本項目的實施，

將為我司儲備一款用於

純電動乘用車的高能量

密度、快速充放電的鋰

離子動力電池技術。

32100-8Ah快充動力電池項

目根據公司EP60乘用車一

體化底盤設計要求，完成產

品規格、性能初步確定，優

化後的電池性能較好，倍率

和循環性能較好，6C充電恆

流比在86%以上，6C循環

/200周容量保持率在91%以

上。並且成功進行兩次試

產，完成三臺EP60乘用車一

體化底盤電池製作，成組性

能良好，搭載32100-8Ah快

充型電池的2臺EP60乘用車

一體化底盤已經發往車企

進行裝車試驗。

1、型號尺寸：型號32100、

直徑32.0±0.2mm、高度

100±0.2mm；

2、容量：≥8.0Ah，內阻

≤8mΩ，能量密度

≥120Wh/kg；

3、循環壽命：6C循環200

周容量保持率96%；

4、倍率溫升：6C恆流比

≥80%、溫升≤20℃；

5、儲存性能：60℃高溫

10天容量保持率≥90%、

容量恢復率≥95%；

6、安全性能：通過國標

GB/T -31485全項測試。

2018年12月15可移動式

光伏儲能

電源平臺

項目

2017年10

月

為某特殊場景提供應急

供電系統，如電動汽車

充電需求點處，「光伏+

儲能+充電」的模式是有

益的嘗試。將移動光儲

系統應用在充電基礎設

施中，可以減少充電樁

對電網的電力需求，降

低電動汽車充電時對電

網的負荷衝擊，儘量減

少充電站給電網帶來的

附加建設及改造，從而

促進新能源汽車與電網

的協調發展。儲能系統

還可以平抑分布式發電

系統的輸出功率波動，

同時改善電動汽車充電

接入時對電網電能質量

的影響。除了解決電網

負荷的矛盾外，移動光

儲的技術方案還有利於

用戶側靈活用電。這種

1、光伏系統調試完成

2、儲能系統調試完成

3、光伏+儲能混合實驗驗證

完成

4、移動式光儲系統能源管

理系統方案完成

5、移動式光儲系統可視化

監控系統方案完成

項目進行中。

（1）實現光伏+儲能電

站合理搭配，高效利用，

提高供電靈活性；

（2）預期發明專利1個，

實用新型專利2-3個；

（3）培養相關技術人才6

名；

（4）提供示範性演示項

目，供銷售與客戶交流演

示；

（5）實現新能源跨區域

運用，提高太陽能利用

率；

（6）解決部分區域緊急

用電問題；

2018年9月時間上的分布規律使得

用戶側靈活充電成為可

能，光伏儲能系統是實

現這種可能性的途徑。

16磷酸鐵鋰

通信電源

產品開發

2017年4月1、系統控制策略的研究

2、極端溫度的防護技術

研究

1 、產品功能及各項參數確

認；

2、結構設計研發及各項器

件選型；

3、開發51.2V300Ah鐵鋰通

信電源產品。

1、使用梯次電池電芯作

為電池包，採用合理的成

組技術和熱管理系統，保

證產品的安全；

2、開發一款鐵鋰電池通

信電源管理BMS系統，

可以實現對鐵鋰電池充

放電管理控制。

3、完成2-3篇專利。

2018年2月17退役動力

鋰電池的

智能化高

效拆解系

統研發

2017年8月研究各種用電數字設備

有機整合為一體的鋰離

子電池模組智能化拆解

系統，提高作業效率，

降低人工成本。

1、項目內容和項目實施方

案等確定；

2、開展不同型號的動力電

池模塊在結構上的差異分

析研究，及電力線通信技術

（PLC）、高級切割技術、

高性能步進電機的研究

1、預期成果

（1）研究開發一套廢舊

鋰離子動力電池組拆卸

系統；

（2）預期發明專利1項，

實用新型專利2-4項；

（3）培養相關技術人才

12人。

2、技術指標

（1）實現信息的自動採

集及系統的智能化控制；

（2）滿足不同型號的電

池模組的高效拆解。

2019年7月18廢舊動力

鋰電池材

料回收自

動化系統

2017年12

月

針對工藝技術要求，開

發廢舊動力鋰電池安全

放電、高效拆解、箔材

分離等自動化生產裝

備，包括消電系統、拆

解—破碎系統、焙燒—

浸出系統、沉澱—結晶

系統、煅燒系統以及煙

氣回收系統等，實現廢

舊動力鋰電池高效無汙

染回收。

1、項目內容和項目實施方

案等確定；

2、開展廢舊動力鋰電池安

全放電、電池切割拆解裝

置、浸泡裝置研發。

回收物質 回收率

正極材料 >90%

負極材料 >90%

鋁箔 >95%

銅箔 >95%

鋼殼 100%

隔膜 100%

中心管 100%

2019年11月19磷酸鐵鋰

綠色修復

再生技術

研究

2017年10

月

研究回收後磷酸鐵鋰各

組分缺失情況，根據Li、

Fe、P三者比例 ，精確

補充缺少組分，研究熱

處理過程中三元素在磷

酸鐵鋰中的擴散行為、

廢舊磷酸鐵鋰晶粒尺寸

1、項目內容和項目實施方

案等確定；

2、開展了報廢電池多餘電

能的釋放、電芯與鋼殼的分

離研究工作，實現剩餘電量

的安全、高效釋放，及電芯

與鋼殼的完全、快速分離。

1、預期成果

（1）研究開發一套

LiFePO4正極材料修復

再生新工藝，為廢舊磷酸

鐵鋰電池的資源化回收

及利用提供解決方案；

（2）預期申請相關專利

2018年9月和形態變化，實現非整

比磷酸鐵鋰修復再生。

2-4項；

（3）培養相關技術人才

10人。

2、技術指標

修復改性後的磷酸鐵鋰

正極材料電阻率

≤2000Ω·cm，首次放電容

量（0.2C條件下）

≥150mAh/g，首次放電效

率≥94%。

20儲能優化

光伏發電

站有功功

率質量項

目

2017年10

月

本項目研發主要內容：

研發生產智能充放電控

制系統，實現AC/DC、

DC/AC、鋰電儲能充電

包、防盜監控等功能集

成，維護、運營、管理

功能、太陽能發電系統

（後期）。以及光伏發

電併網之後功率的快速

響應與調節。

1、光伏發電站調試完成

2、儲能電站調試完成

3、光伏+儲能並連接入連接

完成

4、儲能系統響應光伏輸出

功率變化調節輸出策略完

成

1、預期目標

（1）實現儲能電站智能

化充放電智能管理，有效

平抑光伏發電併網功率

波動，提高有功功率因

素；

（2）預期發明專利2個，

實用新型專利4-6個；

（3）培養相關技術人才

10名；

（4）提供示範性演示項

目，供銷售與客戶交流演

示；

2、技術指標

（1）實現智能參與光伏

併網功率調節，有效平抑

光伏發電併網功率波動；

（2）提高光伏發電併網

處有功功率因素；

（3）調節功率響應時間

達到秒級；

2019年5月

近三年公司研發投入金額及佔營業收入的比例

2017年2016年2015年研發人員數量（人）61943478研發人員數量佔比5.14%3.76%12.60%研發投入金額（元）502,146,760.61166,641,446.5212,533,494.98研發投入佔營業收入比例5.20%4.36%2.16%研發支出資本化的金額（元）0.000.005,143,118.31資本化研發支出佔研發投入

的比例

0.00%0.00%41.03%資本化研發支出佔當期淨利0.00%0.00%14.54%潤的比重

研發投入總額佔營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因

√ 適用 □ 不適用

報告期內公司為了提升產品的競爭力進一步加大了研發整體投入。

研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明

√ 適用 □ 不適用

本報告期研發支出資本化金額為0，主要因報告期內各研發項目處於研究階段，尚未達到資本化條件。

5、現金流

單位：元

項目2017年2016年同比增減經營活動現金流入小計5,367,658,106.201,402,237,469.66282.79%經營活動現金流出小計7,377,122,275.893,556,013,164.80107.45%經營活動產生的現金流量淨

額

-2,009,464,169.69-2,153,775,695.14-6.70%投資活動現金流入小計129,800,716.7013,412,757.31867.74%投資活動現金流出小計1,787,974,670.661,276,417,869.3140.08%投資活動產生的現金流量淨

額

-1,658,173,953.96-1,263,005,112.00-31.29%籌資活動現金流入小計8,503,363,052.135,514,501,051.7854.20%籌資活動現金流出小計5,380,527,247.271,358,870,189.19295.96%籌資活動產生的現金流量淨

額

3,122,835,804.864,155,630,862.59-24.85%現金及現金等價物淨增加額-556,969,118.16738,746,744.67-175.39%

相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明

√ 適用 □ 不適用

籌資活動產生的現金流量

籌資活動產生的現金流量淨額3,122,835,804.86元，較上年度減少1,032,795,057.73元，降幅24.85%%，主要系沃特瑪為了提高生產能力，擴大生產規模，搶佔市場份額，從而導致籌資活動現金流出較去年大幅增加。

報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與本年度淨利潤存在重大差異的原因說明

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額與本年度淨利潤差異較大，主要因沃特瑪通過票據結算貨款以及賒銷方式銷售產品的業務量增加及支付原材料採購款項較多，致使經營活動現金淨流入相對較低。

三、非主營業務情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

金額佔利潤總額比例形成原因說明是否具有可持續性投資收益-11,386,770.050.31%權益法核算的長期股權投

資變動

不具有可持續性公允價值變動損益1,040,000,000.00-28.43%或有對價轉入當期損益不具有可持續性資產減值5,190,788,418.81141.88%商譽減值、壞帳準備及存貨

跌價準備等

不具有可持續性營業外收入9,355,919.31-0.85%收到的與日常活動相關的

政府補助

不具有可持續性營業外支出31,174,237.45-0.26%系固定資產報廢毀損、支付

廠房租賃違約金、捐贈支

出、應收帳款債務重組形成

損失等所致。

不具有可持續性

四、資產及負債狀況

1、資產構成重大變動情況

單位：元

2017年末2016年末比重增減重大變動說明金額佔總資產比

例

金額佔總資產比

例

貨幣資金1,590,414,180.

09

5.39%1,400,120,080.

72

6.70%-1.31%貨幣資金期末餘額中包含其他貨幣

資金1,221,166,422.57元，主要為票

據保證金、履約保證金等。

應收帳款8,438,078,527.

68

28.58%4,983,481,799.

37

23.84%4.74%主要系子公司深圳沃特瑪業務增長

但回款周期較長所致。

存貨5,969,768,381.

69

20.22%3,347,731,632.

35

16.02%4.20%主要系子公司深圳沃特瑪期末結存

的自製半成品及已發出尚未達到收

入確認條件的發出商品增加所致。

投資性房地產5,252,562.260.02%4,136,973.400.02%0.00%長期股權投資221,904,340.2

9

0.75%12,477,383.910.06%0.69%主要系子公司福瑞控股有限公司取

得AlturaMiningLimited股權投資所

致。

固定資產2,905,235,402.

93

9.84%1,964,327,945.

19

9.40%0.44%主要系子公司深圳沃特瑪擴建廠房

購買機器設備以及購買運輸設備所

致。

在建工程931,856,318.4

8

3.16%101,425,352.290.49%2.67%主要系孫公司安徽沃特瑪舒城產業

園項目建設及深圳沃特瑪圓柱形鋰

電池生產線項目建設投入增加所致。

短期借款6,241,021,410.

83

21.14%2,164,000,000.

00

10.35%10.79%主要係為滿足公司生產經營需要，公

司向銀行等金融機構、非金融機構、

個人等取得短期借款所致。

長期借款1,259,156,888.

36

4.26%627,927,799.993.00%1.26%主要系子公司深圳沃特瑪及其子公

司向銀行等機構取得一年期以上借

款增加所致。

2、以公允價值計量的資產和負債

□ 適用 √ 不適用

3、截至報告期末的資產權利受限情況

詳見本報告第十一節、財務報告，七、合併財務報表項目注釋，78、所有權或使用權受到限制的資產。

五、投資狀況分析

1、總體情況

√ 適用 □ 不適用

報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度50,000,000.005,444,730,000.00-99.08%

2、報告期內獲取的重大的股權投資情況

□ 適用 √ 不適用

3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目名稱投資方式是否為固

定資產投

資

投資項目

涉及行業

本報告

期投入

金額

截至報

告期末

累計實

際投入

金額

資金來

源

項目進

度

預計收

益

截止報

告期末

累計實

現的收

益

未達到

計劃進

度和預

計收益

的原因

披露日

期（如

有）

披露索

引（如

有）

公司與深圳市

藍海華騰技術

股份有限公

司、上海電驅

動股份有限公

司及泓謨資本

等新能源汽車

其他否新能源汽

車產業及

新能源汽

車運營

50,000,0

00.00

50,000,0

00.00

自有資

金

100.00

%

0.000.00不適用2017年

05月03

日

巨潮資

訊網

http://w

ww.cni

nfo.com

.cn《陝

西堅瑞

產業內的知名

企業和專業投

資機構一起共

同成立新能源

汽車創新聯盟

產業基金，聯

合設立南京瀚

謨新能源產業

投資合夥企業

（有限合夥）

沃能股

份有限

公司關

於投資

設立新

能源汽

車創新

聯盟產

業基金

的公

告》

（2017

-053)

巨潮資

訊網

http://w

ww.cni

nfo.com

.cn《陝

西堅瑞

沃能股

份有限

公司關

於投資

設立新

能源汽

車創新

聯盟產

業基金

進展情

況的公

告》

（2017

-072)

公司與深圳前

海新華絲路基

金管理有限公

司籤署《設立

新能源產業投

資基金合作協

議》，雙方共同

發起設立西安

新能源產業投

資基金有限合

其他否新能源汽

車產業及

新能源汽

車運營

自有資

金

0.000.00不適用2017年

09月25

日

巨潮資

訊網

http://w

ww.cni

nfo.com

.cn《陝

西堅瑞

沃能股

份有限

公司關

夥企業於投資

設立新

能源產

業投資

基金

的》

（2017

-106)

合計-50,000,0

00.00

50,000,0

00.00

----0.000.00-

4、以公允價值計量的金融資產

□ 適用 √ 不適用

5、募集資金使用情況

√ 適用 □ 不適用

（1）募集資金總體使用情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

募集年份募集方式募集資金

總額

本期已使

用募集資

金總額

已累計使

用募集資

金總額

報告期內

變更用途

的募集資

金總額

累計變更

用途的募

集資金總

額

累計變更

用途的募

集資金總

額比例

尚未使用

募集資金

總額

尚未使用

募集資金

用途及去

向

閒置兩年

以上募集

資金金額

2010向社會公

開發行人

民幣普通

股

36,314.582,520.3232,986.332,520.327,166.122.43%5,356.05尚未指定

用途

3,913.282015定向增發

募集配套

資金

13,54013,5042,5000.85%已使用完

成

2016定向增發

募集配套

資金

244,999.9940,882.72247,611.22876.25876.250.30%47.02尚未指定

用途

合計--294,854.5743,403.04294,101.553,396.5710,542.373.58%5,403.07--3,913.28募集資金總體使用情況說明報告期內，公司使用募集資金43,403.04萬元，截至報告期末，公司累計使用募集資金總額294,101.55萬元。公司尚未使

用的募集資金為人民幣5,403.29萬元。

（2）募集資金承諾項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

承諾投資項目和超募

資金投向

是否已變

更項目

(含部分

變更)

募集資金

承諾投資

總額

調整後投

資總額

(1)

本報告期

投入金額

截至期末

累計投入

金額(2)

截至期末

投資進度

(3)＝

(2)/(1)

項目達到

預定可使

用狀態日

期

本報告期

實現的效

益

是否達到

預計效益

項目可行

性是否發

生重大變

化

承諾投資項目1、年產20000臺S型

氣溶膠自動滅火裝置

生產和研發基地項目

是9,4009,4008,430.4789.69%2017年

01月11

日

0不適用是2、國內市場營銷和服

務網絡建設項目

是4,000817.58817.58100.00%2015年

12月31

日

0不適用否3、補充流動資金否3,0003,0003,000100.00%2012年

12月31

日

0不適用否4、收購達明科技有限

公司配套募集資金

否13,54011,00411,004100.00%2015年

12月31

日

0不適用否5、收購紐思曼股權是2,5002,500100.00%2016年

02月26

日

0不適用否6、支付收購沃特瑪現

金對價及交易費用

否121,999.9

9

121,999.9

9

121,208.1

8

99.35%2016年

12月02

日

0不適用否7、補充流動資金及償

還銀行借款

否83,00083,00083,000100.00%2016年

11月04

日

0不適用否8、圓柱形鋰電池生產

項目

否40,00040,00040,006.4740,006.47100.00%2017年

12月31

日

0不適用否9、增資沃特瑪是3,396.573,396.573,396.57100.00%2017年

04月01

日

0不適用否承諾投資項目小計--274,939.9

9

275,118.1

4

43,403.04273,363.2

7

----0----超募資金投向1、堅瑞消防營銷中心否3,9903,9903,815.3495.62%2015年不適用否（北京）12月31

日

2、購買土地否4,0504,0864,086100.00%2015年

12月31

日

不適用否3、火災報警項目是4,1002,636.622,636.62100.00%2015年

12月31

日

不適用否歸還銀行貸款（如有）--3,7803,7803,780100.00%---補充流動資金（如有）--3,9003,9003,900100.00%---超募資金投向小計--19,82018,392.6218,217.96---合計--294,759.9

9

293,510.7

6

43,403.04291,581.2

3

----0----未達到計劃進度或預

計收益的情況和原因

（分具體項目）

「年產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目」實施地點變更到西鹹新區灃東

新城（西安灃渭新區）六村堡現代產業園區。2012 年 8 月 15 日，西安市國土資源局發布《西安

市國有建設用地使用權掛牌出讓公告》（西土出告字[2012]103 號），公開掛牌出讓包括公司實施「年

產20000臺S型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目」所在地在內的三宗國有建設用地使用

權。 因村民上訪，導致該三宗工業用地使用權中止掛牌。2013 年 3 月 9 日，西安市國土資源局

發布恢復掛牌公告（詳見《西安晚報》2013 年 3 月 9 日第 12 版），聲明村民安置補充問題已經

解決，公告重新進行掛牌。上述原因導致該項目開工建設較預計時間有所滯後，後期因公司整合研

發、試驗、生產、倉庫等資源，在該募集資金投資項目建設用地上建設由原材料、生產、銷售、研

發相結合，覆蓋氣體滅火系統、乾粉滅火系統、消防電子產品、裝甲抑爆系統等各類消防產品研發

和生產的消防產業園區，在整體施工過程中，為了科學合理組織施工，從而影響該項目的工程進度。

鑑於此，「年產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目」預計延後至 2016 年

12 月 31 日建成。2017 年 1 月 11 日召開的第三屆董事會第四十一次會議、第三屆監事會第三十

五次會議審議通過了《關於部分募集資金投資項目結項的議案》，同意將「年產 20,000 臺 S 型氣溶

膠自動滅火裝置生產和研發基地項目」進行結項。

項目可行性發生重大

變化的情況說明

「年產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目」用於投資固定資產的資金已使

用完畢，節餘部分鋪底流動資金。該項目已經公司於 2017 年 1 月 11 日召開的第三屆董事會第四

十一次會議、第三屆監事會第三十五次會議審議通過進行結項。2016 年度，公司氣溶膠滅火裝置業

務萎縮比較厲害，全年銷售額大約 1,000 萬元。全國消防標準化技術委員會固定滅火系統分技術委

員會（SAC/TC113/SC2）五屆五次會議於 2017 年 1 月 9 日在天津市召開，會議組織審查並一致

通過了行業標準《氣溶膠滅火系統第 1 部分熱氣溶膠滅火裝置》送審，通過了標準的審查會議紀要。

根據會議精神，公司目前氣溶膠滅火裝置的銷售規模、利潤水平已經不值得繼續申請 3C 認證。公

司已經第三屆董事會第四十五次會議及 2017 年第二次臨時股東大會審議通過，同意公司將從事新

型熱氣溶膠滅火裝置的西安力拓科消防技有限公司部分股權進行轉讓，轉讓完成後，公司已退出氣

溶膠滅火裝置業務。

超募資金的金額、用途

及使用進展情況

適用公司首次公開發行的其他與主營業務相關的營運資金共 19,914.58 萬元；

1、公司第一屆董

事會第十七次會議決議，使用其他與主營業務相關的營運資金人民幣 1,980.00 萬元提前歸還銀行短

期借款，該項計劃已履行完相關的法定程序，並於 2010 年 9 月 30 日實施完成；

2、公司

第一屆董事會第十九次會會議決議，使用其他與主營業務相關的營運資金人民幣 1,900.00 萬元永久

補充流動資金，該項計劃已履行完相關的法定程序，已於 2010 年 12 月 23 日實施完成；

3、

公司 2011 年第二次臨時股東大會決議，使用其他與主營業務相關的營運資金人民幣 3,990.00 萬元

建設堅瑞消防營銷中心（北京），該項基本完成；

4、公司 2011 年第三次臨時股東大會決議，

使用其他與主營業務相關的營運資金 4,050.00 萬元，競價購買位於西鹹新區灃東新城（西安灃渭新

區）面積約為 150 畝的土地使用權。已於 2013 年 5 月 3 日已實施完畢。

5、公司 2012 年

第二屆第十二次董事會議決議，使用其他與主營業務相關的營運資金人民幣 2,000.00 萬元永久補充

流動資金，該項計劃已履行完相關的法定程序，已於 2012 年 3 月 29 日實施完成；

6、公

司 2012 年第二屆董事會第十三次會議決議，使用其他與主營業務相關的營運資金人民幣1,800.00

萬元提前歸還銀行短期借款，該項計劃已履行完相關的法定程序，並於 2012 年 11 月 23 日實施

完成；

7、公司2012 年第二屆董事會第十七次會議決議，使用其他與主營業務相關的營運資

金人民幣 4,100.00 萬元投資消防火災報警系統項目，該項目已經公司第三屆董事會第二十四次會議

及 2015 年第三次臨時股東大會審議通過終止實施。

8、公司第三屆董事會第四十五次會議及

2017 年第二次臨時股東大會審議通過《關於將部分募集資金投資項目結項並使用節餘資金及其他尚

未指定用途的募集資金對孫子公司增資的議案》，同意將「收購紐思曼股權」、「支付收購沃特瑪現金

對價及交易費用」、「補充流動資金及償還銀行借款」、「堅瑞消防營銷中心（北京）」項目進行結項，

並使用上述項目節餘資金 10,684,793.55 元及公司其他尚未指定用途的募集資金 23,280,923.26 元

（23,280,923.26 元來源於「火災報警項目」節餘募集資金）合計 33,965,716.81 元對全資子公司沃特

瑪增資，並同時同意沃特瑪向其全資子公司臨汾市沃特瑪電池有限公司增資 33,965,716.81元，增資

金額將全部使用上述募集資金進行投入。

募集資金投資項目實

施地點變更情況

適用以前年度發生公司第二屆董事會第八次會議審議通過了《關於部分募投項目變更實施主體和實施地點及設立全

資子公司的議案》，同意公司變更部分募投項目實施主體和實施地點。

募集資金投資項目實

施方式調整情況

適用報告期內發生經公司第二屆董事會第八次會議審議通過《關於部分募投項目變更實施主體和實施地點及設立全

資子公司的議案》，公司 2011 年第三次臨時股東大會批准，公司變更部分募投項目實施主體和實施

地點。「年產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目」改由「西安金泰安全消防

技術有限責任公司」實施。經公司第三屆董事會第十九次會議審議通過《關於募集資金投資項目

——「年產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目」部分變更實施主體的議

案》，公司 2015 年第一次臨時股東大會批准，公司變更「年產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置

生產和研發基地建設項目」生產基地投資建設——生產用固定資產投資中的設備購置實施主體，即由

公司實施 744 萬元的設備購置。經公司第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第二十一次會

議審議通過《關於部分募集資金投資項目及其他與主營業務相關的營運資金使用計劃投資項目結項

的議案》，同意將已實施完成的「補充流動資金」、「購買土地」、「歸還銀行貸款」和「永久補充流動資

金」項目進行結項。經公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第二十次會議及 2015 年第

三次臨時股東大會審議通過《關於終止部分募集資金投資項目及其他與主營業務相關的營運資金使

用計劃投資項目的議案》，同意公司終止實施「國內市場營銷和服務網絡建設項目」、「消防火災報警

系統項目」，具體內容詳見公司公告。陝西堅瑞沃能股份有限公司（以下簡稱「公司」或「堅瑞沃能」）

於 2017 年 4 月 24 日召開的第三屆董事會第四十五次會議、

第三屆監事會第三十九次會議審議

通過了《關於將部分募集資金投資項目結項並使用節餘資金及其他尚未指定用途的募集資金對孫子

公司增資的議案》，同意公司將「收購紐思曼股權」、「支付收購沃特瑪現金對價及交易費用」、「補充

流動資金及償還銀行借款」、「堅瑞消防營銷中心（北京）」項目進行結項，並使用上述項目節餘資金

10,684,763.55 元及公司其他尚未指定用途的募集資金23,280,923.26 元（來源於「火災報警項目」節

餘募集資金），合計 33,965,686.81 元對全資子公司深圳市沃特瑪電池有限公司（以下簡稱「沃特瑪」）

增資，並同時同意沃特瑪向其全資子公司臨汾市沃特瑪電池有限公司(以下簡稱「臨汾沃特瑪」)增資

33,965,686.81元，增資金額將全部使用上述募集資金進行投入。

募集資金投資項目先

期投入及置換情況

適用1、2010 年度，公司以自籌資金預先投入募集資金項目共計人民幣 569.77 萬元，其中投入年產

20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目人民幣 477.33 萬元，投入國內市場營

銷和服務網絡建設項目人民幣 92.44 萬元。畢馬威華振會計師事務所對上述公司以自籌資金預先投

入募投項目的情況進行了驗證，並出具了 KPMG-C(2010)OR.No.0073《陝西堅瑞消防股份有限公司

預先已投入募集資金投資項目的自籌資金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情況的審核報告》。

2、2011 年 1 月 24 日，公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關於以募集資金置換預先已

投入募投項目的自籌資金的議案》，經全體董事表決，一致同意公司用募集資金人民幣 569.77 萬元

置換已預先投入募投項目的自籌資金。公司獨立董事、公司監事會分別發表意見，同意公司利用募

集資金置換前期已投入資金。公司保薦機構（國信證券股份有限公司）對公司以募集資金置換預先

已投入募投項目的自籌資金事項發表了專項核查意見，同意公司以募集資金人民幣 569.77 萬元置

換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。於 2011 年 2 月，公司將該等預先已投入募集資金投

資項目的自籌資金與募集資金進行了置換。

3、2016 年度，公司以「支付本次交易現金對價及

交易費用」項目募集資金人民幣 6,055,353.84 元置換已支付本次交易事項部分交易費用的自籌資

金，中審亞太會計師事務所（特殊普通合夥）對上述公司以募集資金置換已支付的自籌資金事項進

行了驗證，並出具《陝西堅瑞沃能股份有限公司募集資金置換專項審核報告》（中審亞太審字（2016）

第 021007 號）。公司第三屆董事會第三十九次會議及第三屆監事會三十三次會議審議通過《關於以

募集資金置換預先已投入自籌資金的議案》，一致同意公司使用募集資金6,055,353.84 元置換已支付

本次交易事項部分交易費用的自籌資金，公司獨立董事、監事會分別發表意見，同意本次置換事宜，

公司持續督導機構對公司使用募集資金置換已支付本次交易事項部分交易費用的自籌資金髮表了專

項核查意見，同意上述置換事宜。公司於 2016 年 11 月 17 日，將已支付本次交易事項部分交易

費用的自籌資金與募集資金進行了置換。

4、2017 年，公司以「圓柱形鋰電池生產線項目」募集

資金 364,428,665.00 元置換預先投入該項目的自籌資金，瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）對上

述置換事項進行了驗證，並出具了《陝西堅瑞沃能股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資

項目情況報告的鑑證報告》（瑞華核字[2017]61050001 號）。公司第三屆董事會第四十二次會議及第

三屆監事會第三十六次會議審議通過《關於以募集資金置換預先已投入自籌資金的議案》，同意本次

置換事宜，公司持續督導機構對公司本次置換事宜發表了專項核查意見，同意上述置換事宜。2017

年 2 月 16 日，公司已將預先投入圓柱形鋰電池生產線項目的自籌資金與募集資金進行了置換。

用閒置募集資金暫時

補充流動資金情況

適用1、經 2013 年 3 月 26 日第二屆董事會第二十二次會議審議通過，公司將閒置募集資金 3,000.00

萬元用於暫時補充流動資金，使用期限不超過 6 個月。2013 年 3 月 28 日和 29 日自上海浦東發

展銀行股份有限公司西安分行開設的募集資金專項帳戶共劃出募集資金 3,000.00 萬元，2013 年 9

月 11 日，公司歸還募集資金 3,000.00 萬至該專項帳戶。

2、經 2013 年 9 月 17 日第二屆

董事會第二十六次會議及第二屆監事會第二十二次會議於審議通過擬使用閒置募集資金 3,000.00

萬元暫時補充流動現金，使用期限不超過 6 個月。2013 年 9 月 18 日自專項帳戶劃出募集資金

3,000.00 萬元,2013 年 3 月 17 日，公司歸還募集資金 3000 萬至該專項帳戶。

3、經 2014

年 3 月 18 日第二屆董事會第三十一次會議決議及第二屆監事會第二十五次會議公告審議通過，公

司將閒置募集資金 3,000.00 萬元用於暫時補充流動資金，使用期限不超過 6 個月。2014 年 3 月

20 日自上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行開設的募集資金專項帳戶共劃出募集資金

3,000.00 萬元。2014 年 3 月 17 日，公司歸還募集資金 3,000.00 萬至該專項帳戶。

4、經

2014 年 9 月 18 日第三屆董事會第七次會議及第三屆監事會第五次會議審議通過，公司將閒置募

集資金3,000.00 萬元用於暫時補充流動資金，使用期限不超過 6 個月。2014 年 9 月 19 日自平

安銀行股份有限公司西安分行營業部開設的募集資金專項帳戶共劃出募集資金 3,000.00 萬元。2014

年 9 月 18 日，公司歸還募集資金 3,000.00萬元至該帳戶。

5、經 2015 年 3 月 17 日第

三屆董事會第十四次會議及第三屆監事會第十二次會議審議通過，公司將閒置募集資金 3,000.00 萬

元用於暫時補充流動資金，使用期限不超過 12 個月。2015 年 3 月 18 日自平安銀行股份有限公

司西安分行營業部開設的募集資金專項帳戶共劃出募集資金3,000.00萬元。2016年3月17日，公

司歸還募集資金3,000.00萬元至該專項帳戶。

6、經 2016 年 3 月 17 日第三屆董事會第三

十一次會議及第三屆監事會第二十五次會議審議通過，公司將閒置募集資金 3,000.00 萬元用於暫時

補充流動資金，使用期限不超過 12 個月。2016 年 3 月 18 日自平安銀行股份有限公司西安分行

營業部開設的募集資金專項帳戶共劃出募集資金 3,000.00 萬元。2017 年 3 月 16 日，公司歸還

3,000.00 萬募集資金至專項帳戶。

7、經 2017 年 3 月 31 日第三屆董事會第四十四次會議

及第三屆監事會第三十八次會議審議通過，公司將閒置募集資金 3,000.00 萬元用於暫時補充流動資

金，使用期限不超過 12 個月。2017 年 4 月 1 日自平安銀行股份有限公司西安分行營業部開設的

募集資金專項帳戶共劃出募集資金 3,000.00 萬元。2017 年 4 月 28 日，公司歸還募集資金

3,000.00 萬元至該專項帳戶。

項目實施出現募集資

金結餘的金額及原因

適用經公司第二屆董事會第三十五次會議及 2014 年第二次臨時股東大會審議通過，同意公司以發行股

份及支付現金的方式購買童新建、童建明、上海傲英一期股權投資中心（有限合夥）、江蘇華工創業

投資有限公司、丁赤、葉雲優、霍建華、吳婷、孫喜生合計持有的達明科技股份有限公司（現達明

科技有限公司）100%的股權，並向包含郭鴻寶在內的不超過 10 名特定投資者非公開發行股份募集

配套資金，募集資金總額不超過 14,000 萬元。募集配套資金用於現金收購款及本次交易相關費用

的支付。截至 2015 年 12 月 31日。公司已經完成現金收購款的支付及相關交易費用的支付。鑑

於該項目已經實施完成，經公司第三屆董事會第二十八次會議及2016 年第一次臨時股東大會審議

通過將該項目結項，並使用該項目部分剩餘資金 2,500 萬元對湖南紐思曼導航定位科技有限公司進

行增資。

尚未使用的募集資金

用途及去向

截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集資金為人民幣5,403.07萬元，公司將繼續按照募

集資金使用計劃將其用於募集資金投資項目中。

募集資金使用及披露

中存在的問題或其他

情況

1、2011 年 2 月 11 日公司將預先已投入募集資金投資項目的自籌資金 5,697,659.23 元與募集資

金進行了置換，實際置換了 5,697,700.00 元，差異 40.77 元。另外實際置換從其他與主營業務相關

的營運資金專戶置出，2011 年 8月從募集資金專戶轉入其他與主營業務相關的營運資金專戶

5,697,700.00 元，對此進行了糾正。

2、第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監事會第二十

二次會議於 2013 年 9 月 17 日審議通過《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公

司使用閒置募集資金 3,000.00 萬元暫時補充公司日常經營所需的流動現金。2014 年 1 月 3 日，

公司擬將用於暫時補充流動資金的募集資金 3,000.00 萬元提前歸還至公司在上海浦東發展銀行股

份有限公司西安分行唐延路支行開設的募集資金專項帳戶，由於銀行單據填寫錯誤，導致銀行退票，

公司將在使用期限內擇期另行歸還。2014 年 3 月 14 日，公司已將上述用於暫時補充流動資金的

募集資金 3,000.00 萬元提前歸還至公司在上海浦東發展銀行股份有限公司西安分行唐延路支行開

設的募集資金專項帳戶。

3、2014 年 1 月 23 日，公司支付「火災報警項目」相關資金時，誤

使用了「國內市場營銷和服務網絡建設項目」帳戶資金，涉及金額 63,850.00 元，手續費 48.00 元，

公司已於 2014 年 5 月 4 日糾正本次錯誤使用募集資金的情況。

4、第三屆董事會第七次會

議及第三屆監事會第五次會議於 2014 年 9 月 19 日審議通過《關於使用閒置募集資金暫時補充流

動資金的議案》，公司擬使用閒置募集資金 3,000.00 萬元暫時補充公司日常經營所需的流動現金，

經公司董事會、監事會審議通過並經持續督導機構核查無異議，擬使用「國內市場營銷和服務網絡建

設項目」的 3,000.00萬元閒置募集資金暫時補充流動資金。由於工作人員操作失誤，將「年產 20,000

臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地項目」募集資金專項帳戶中的 3,000.00 萬元轉出，公司

核查發現後，已將 3,000.00 萬元募集資金於 2014 年9 月 24 日及時歸還至該帳戶，同時公司從

「國內市場營銷網絡和服務網絡建設項目」募集資金專項帳戶中轉出3,000.00 萬元用於暫時補充流

動資金。

5、公司於 2016 年 7 月 19 日收到中國證券監督管理委員會出具的《關於核准陝

西堅瑞消防股份有限公司向李瑤等發行股份購買資產並募集配套資金申請的批覆》（證監許可〔2016〕

1611 號），核准公司非公開發行新股募集配套資金。截止 2016 年 8 月 12 日 12:00，各募集配套

資金認購方將認購資金共計 2,499,999,994.80 元匯入國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱「國泰君

安」）為本次發行開立的專用帳戶。國泰君安扣除證券承銷費及財務顧問費後，將募集資金餘款分別

劃轉至公司募集資金專用帳戶。在轉款過程中，把本應轉入浙商銀行西安經濟技術開發區支行（以

下簡稱「浙商銀行」）的 100 萬元誤轉入華夏銀行西安唐延路支行（以下簡稱「華夏銀行」），發現後，

經國泰君安同意，公司將誤轉入華夏銀行的 100 萬元轉回至浙商銀行。公司已披露的相關信息不存

在未及時、真實、準確、完整披露的情況。公司已披露的相關信息不存在存放、使用、管理及披露

存在違規情形。

（3）募集資金變更項目情況

√ 適用 □ 不適用

單位：萬元

變更後的項

目

對應的原承

諾項目

變更後項目

擬投入募集

資金總額

(1)

本報告期實

際投入金額

截至期末實

際累計投入

金額(2)

截至期末投

資進度

(3)=(2)/(1)

項目達到預

定可使用狀

態日期

本報告期實

現的效益

是否達到預

計效益

變更後的項

目可行性是

否發生重大

變化

年產20000

臺S型氣溶

膠自動滅火

裝置生產和

研發基地項

目

年產20000

臺S型氣溶

膠自動滅火

裝置生產和

研發基地項

目

9,4008,430.4789.69%2017年01

月11日

0是否國內市場營

銷和服務網

絡建設項目

國內市場營

銷和服務網

絡建設項目

817.58817.58100.00%2015年12

月31日

0是否火災報警項

目

火災報警項

目

2,636.622,636.62100.00%2015年12

月31日

0是否收購紐思曼

股權

收購達明科

技有限公司

配套募集資

金

2,5002,500100.00%2016年02

月26日

0是否增資沃特瑪支付收購沃

特瑪現金對

價及交易費

用、補充流

動資金及償

還銀行借

款、堅瑞消

防營銷中心

（北京）

3,396.573,396.573,396.57100.00%2017年04

月01日

0是否合計--18,750.773,396.5717,781.24----0----變更原因、決策程序及信息披露情況

說明(分具體項目)

1、經公司第二屆董事會第八次會議審議通過《關於部分募投項目變更實施

主體和實施地點及設立全資子公司的議案》，公司 2011 年第三次臨時股東大會批准，

公司變更部分募投項目實施主體和實施地點。「年產 20000臺 S 型氣溶膠自動滅火裝

置生產和研發基地建設項目」改由「西安金泰安全消防技術有限責任公司」實施。經公司

第三屆董事會第十九次會議審議通過《關於募集資金投資項目——「年產 20000 臺 S

型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目」部分變更實施主體的議案》，公司

2015 年第一次臨時股東大會批准，公司變更「年產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝

置生產和研發基地建設項目」生產基地投資建設——生產用固定資產投資中的設備購

置實施主體，即由公司實施 744 萬元的設備購置。2017 年 1 月 11 日召開的第三

屆董事會第四十一次會議、第三屆監事會第三十五次會議審議通過了《關於部分募集

資金投資項目結項的議案》，同意將「年產 20,000臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和

研發基地項目」進行結項。

2、經公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監

事會第二十次會議及 2015 年第三次臨時股東大會審議通過《關於終止部分募集資金

投資項目及其他與主營業務相關的營運資金使用計劃投資項目的議案》，同意公司終

止實施「國內市場營銷和服務網絡建設項目」。

3、經公司第三屆董事會第二十

四次會議、第三屆監事會第二十次會議及 2015 年第三次臨時股東大會審議通過《關

於終止部分募集資金投資項目及其他與主營業務相關的營運資金使用計劃投資項目

的議案》，同意公司終止實施「火災報警項目」。

4、因「收購達明科技有限公司

配套募集資金」項目已實施完成，經公司第三屆董事會第二十八次會議及 2016年第一

次臨時股東大會審議通過將該項目結項，並使用該項目部分剩餘資金 2,500 萬元對湖

南紐思曼導航定位科技有限公司進行增資。

5、公司第三屆董事會第四十五次

會議及 2017 年第二次臨時股東大會審議通過《關於將部分募集資金投資項目結項並

使用節餘資金及其他尚未指定用途的募集資金對孫子公司增資的議案》，同意將「支付

收購沃特瑪現金對價及交易費用」、「補充流動資金及償還銀行借款」、「堅瑞消防營銷

中心（北京）」項目進行結項，並使用上述項目節餘資金 10,684,793.55 元及公司其他

尚未指定用途的募集資金 23,280,923.26 元（23,280,923.26 元來源於「火災報警項目」

節餘募集資金）合計 33,965,716.81 元對全資子公司沃特瑪增資，並同時同意沃特瑪

向其全資子公司臨汾市沃特瑪電池有限公司增資 33,965,716.81 元，增資金額將全部

使用上述募集資金進行投入。

未達到計劃進度或預計收益的情況

和原因(分具體項目)

「年產 20000 臺 S 型氣溶膠自動滅火裝置生產和研發基地建設項目」用於投資固定

資產的資金已使用完畢，節餘部分鋪底流動資金。該項目已經公司於 2017 年 1 月

11 日召開的第三屆董事會第四十一次會議、第三屆監事會第三十五次會議審議通過

進行結項。2016 年度，公司氣溶膠滅火裝置業務萎縮比較厲害，全年銷售額大約 1,000

萬元。全國消防標準化技術委員會固定滅火系統分技術委員會（SAC/TC113/SC2）五

屆五次會議於2017 年 1 月 9 日在天津市召開，會議組織審查並一致通過了行業標

準《氣溶膠滅火系統第 1 部分熱氣溶膠滅火裝置》送審稿，通過了標準的審查會議

紀要。根據會議精神，公司目前氣溶膠滅火裝置的銷售規模、利潤水平已經不值得繼

續申請 3C 認證。公司已經第三屆董事會第四十五次會議及 2017 年第二次臨時股東

大會審議通過，同意公司將從事新型熱氣溶膠滅火裝置的西安力拓科消防技有限公司

部分股權進行轉讓，轉讓完成後，公司已退出氣溶膠滅火裝置業務。

變更後的項目可行性發生重大變化

的情況說明

無

六、重大資產和股權出售

1、出售重大資產情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未出售重大資產。

2、出售重大股權情況

√ 適用 □ 不適用

交易對

方

被出售

股權

出售日交易價

格（萬

元）

本期初

起至出

售日該

股權為

上市公

司貢獻

的淨利

潤（萬

元）

出售對

公司的

影響

股權出

售為上

市公司

貢獻的

淨利潤

佔淨利

潤總額

的比例

股權出

售定價

原則

是否為

關聯交

易

與交易

對方的

關聯關

系

所涉及

的股權

是否已

全部過

戶

是否按

計劃如

期實

施，如

未按計

劃實

施，應

當說明

原因及

公司已

採取的

措施

披露日

期

披露索

引

自然人

鄧進、

安沛

堅瑞永

安安全

系統工

程有限

公司

（以下

簡稱「堅

瑞永

安」）

100%股

權

2017年

08月24

日

6,910出售此

項資產

不影響

公司業

務的連

續性、

管理層

的穩定

性，出

售此項

資產對

以經瑞

華會計

師事務

所（特殊

普通合

夥）審計

並出具

的審計

報告淨

資產為

依據進

否不適用是是2017年

08月24

日

巨潮資

訊網

http://w

ww.cnin

fo.com.

cn《陝西

堅瑞消

防股份

有限公

司關於

轉讓全

本報告

期內公

司淨利

潤額的

影響為

-266501

9.53元

行作價資子公

司全部

股權並

向其轉

讓債權

的公

告》（公

告編

號：

2017-09

1）

七、主要控股參股公司分析

√ 適用 □ 不適用

主要子公司及對公司淨利潤影響達10%以上的參股公司情況

單位：元

公司名稱公司類型主要業務註冊資本總資產淨資產營業收入營業利潤淨利潤深圳市沃特

瑪電池有限

公司

子公司鋰離子動力

電池的生產

與研發

1,336,913,04

7.81

27,602,160,7

58.23

2,879,321,13

8.22

9,424,522,77

8.11

28,297,590.8

0

-77,965,593.

49

達明科技有

限公司

子公司建築智能化

系統設計及

工程施工、

消防系統設

計及工程施

工

102,660,000.

00

439,917,428.

70

321,811,016.

46

248,568,751.

03

63,044,329.1

5

56,402,759.5

7

報告期內取得和處置子公司的情況

√ 適用 □ 不適用

公司名稱報告期內取得和處置子公司方式對整體生產經營和業績的影響堅瑞永安安全系統工程有限公司轉讓全部股權對業績有一定積極影響西安力拓消防科技有限公司轉讓部分股權報告期內盈利57.18萬元遼寧市沃特瑪電池有限公司新設設立報告期內虧損0.13萬元長沙市中沃綠源純電動汽車運營有限公

司

新設設立報告期內虧損157.72萬元武漢市中沃綠源旅遊投資發展有限公司新設設立報告期內虧損4.05萬元荊州市中沃綠源純電動汽車運營有限公

司

新設設立報告期內虧損111.05萬元浙江民富沃能新能源汽車有限公司新設設立報告期內盈利19.51萬元銅陵市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期內虧損693.99萬元郴州市中沃綠源純電動汽車運營有限公

司

新設設立報告期內虧損199.95萬元新餘中沃綠源純電動汽車運營有限公司新設設立報告期內虧損229.31萬元錦州市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期內虧損709.76萬元呼和浩特市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期內虧損2698.21萬元衢州市民富沃能新能源汽車科技有限公

司

新設設立報告期內虧損11.61萬元撫州市民富沃能新能源汽車有限公司新設設立報告期內虧損406.92萬元廣州市廣沃民富新能源汽車有限責任公

司

新設設立報告期內虧損0.08萬元福鼎市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期內虧損1.61萬元臨汾市民富通達充電技術服務有限公司新設設立報告期內虧損0.05萬元江西沃特瑪電池有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

桐城市沃特瑪電池有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

六安市沃特瑪新能源電池有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

許昌市沃特瑪電池有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

十堰市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

合肥市中沃綠源運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

合肥市中沃綠源旅遊服務有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

天津市中沃綠源運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

許昌市中沃綠源運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

隨州市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

鞍山市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

青島中沃綠源運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

桐城市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

渭南市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

瀋陽市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

撫州市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

安陽市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

曲靖市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

普洱市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

衢州市中沃綠源旅遊運輸有限公司新設設立報告期末尚未開始運營，對收入、利潤

無影響

主要控股參股公司情況說明

1、深圳市沃特瑪電池有限公司

該公司成立於2002年4月30日，註冊地為深圳市坪山新區坪山竹坑社區工業區3、4棟，在深圳市坪山新區蘭景北路68號設有經營場所從事生產經營活動，法定代表人：李瑤，註冊資本1,302,947,361元。截至本報告期末，堅瑞沃能持有該公司100%股權。該公司主要業務為新能源汽車充電設施運營，鋰離子動力電池的產銷（不含糊式鋅錳電池、鎳鎘電池）。該子公司本報告期實現營業收入9,424,522,778.11元，實現淨利潤-77,965,593.49元。

2、達明科技有限公司

該公司成立於1999年5月5日，註冊地為湖北省武漢市金銀湖環湖路57號中部慧谷11棟，法定代表人：童新建，註冊資本10,266萬元。截至本報告期末，堅瑞沃能持有該公司100%股權。該公司主要業務為建築智能化系統設計及工程施工；消防系統設計及工程施工；計算機系統集成及開發設計；城市建築物和綠地街景的照明施工及工程設計；建築裝飾設計及施工；對科技行業的投資；消防設施、安防設施的維護及保養，智能化專業設備、材料及技術產品的銷售。該子公司本報告期實現營業收入248,568,751.03元，實現淨利潤56,402,759.57元。

八、公司控制的結構化主體情況

□ 適用 √ 不適用

九、公司未來發展的展望

1、整合上遊鋰礦資源，確保原材料供應。

公司持有Altura Mining Limited（以下簡稱「Altura」）16.87%的股權，為其第一大股東，並與其籤署了每年至少包銷100,000幹公噸鋰精礦的《包銷協議》，協議期至少五年，從而確保了上遊鋰礦原材料的供應。據Altura 2018年2月20日發布的公告《Project Update –Altura Eyes Commissioning Phase》顯示，預計其在2018年第二季度可以實現鋰精礦的銷售。目前，公司正在推進重大資產重組事項，其中涉及對Altura部分或全部股權的收購。通過此次重大資產重組，公司主要目的是為獲得Altura的控制權。如此次事項能夠順利實施，屆時，一方面會為公司創造新的利潤增長點，另一方面也可進一步使公司對於未來動力電池原材料的需求得到保障。

2、整合研發團隊，加強動力電池產品的研發。

2017年，沃特瑪根據公司戰略發展需要，整合研發團隊成立了沃特瑪技術研發中心。技術研發中心依託公司強大的資本實力和產業化能力，通過產學研合作，組織專職科研隊伍開展工程化技術研發，實現基礎研究與產業化的無縫對接。

技術研發中心下設三大研究院：分別為電池研究院，產品研究院和動力總成研究院，另設有項目管理部和測試中心兩個職能部門。電池研究院主要致力於新型電芯材料、工藝、結構項目研發及其產業化工藝標準制定，研究電芯各項性能及不同條件下使用技術參數，承擔公司申報的電芯相關政府科技項目研發及指標達成，為電池產品推廣應用提供技術支持。產品研究院主要致力於電動汽車成組技術、電池熱管理系統、電池管理系統（BMS）、大型電網儲能系統、智能電網儲能系統、分布式家庭儲能系統、電池回收梯次應用。動力總成研究院主要致力於整車動力系統的研發，包含電機、電控、空調、整車控制的匹配、計算、校核、選型，組織聯盟企業進行相關部件開發、試製、試驗，並結合整車項目進行驗收、評估、應用。測試中心主要致力於原材料、單體電芯、PACK成組以及電池管理系統（BMS）的性能檢測、研發實驗測試和國標認證的內部測試。項目管理部主要致力於組織申請並管理各級政府類項目、公司內部項目及提案改善管理、標準和智慧財產權管理、公司產品檢測及認證。

技術研發中心致力於汽車動力電池產品研發與工程應用、產品測試、智能製造、電池回收利用等領域的研究，吸收國內外先進的電池技術研究成果實現基礎研究與產業化的無縫對接。2018年公司將繼續加強動力電池產品的研發，電池研發主要為能量型和功率型磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池、方形電池、全固態電池幾個方向。

3、布局三元鋰電池

2017年隨著對於國家政策對於三元鋰電池在客車領域應用的放開以及補貼政策逐步傾向於高能量密度動力電池，使得三元鋰電池的出貨量迅速放大，其市場份額佔比逐漸逼近磷酸鐵鋰電池。隨著2018年最新補貼政策的出臺，進一步預示著未來三元鋰電池將會真正成為動力電池市場的主角，沃特瑪雖然在各類動力電池技術路線一直不間斷地補充著技術儲備，但由於經營管理層特定市場環境下更加看重磷酸鐵鋰電池在安全性及循環性能的優勢而導致未能及時推進三元電池產業化布局，從而錯失了搶佔三元電池市場的最佳時機。公司積極調整戰略布局，未來將會向三元電池的研發、生產及銷售投入更多資源，快速開發出更具市場競爭力的高鎳三元動力電池，以彌補公司在三元電池市場的缺位。

2018年，沃特瑪計劃推出能量密度可達220Wh/kg，循環次數可達2000次以上的高鎳三元鋰電池，同時將正式啟動21700-4.0Ah三元鋰電池生產線，快速實現批量生產。

4、積極拓展儲能市場

儲能產業是衡量一個國家和地區高新技術發展水平的重要依據，也是新一輪國際競爭的戰略制高點。目前，世界發達國家和地區都把發展新能源作為順應科技潮流、推進產業結構調整的重要舉措。

中國的電網規模、發電裝機、風電和光伏等可再生能源裝機均位列世界第一，但已裝機儲能電池總容量不足美國的1/10。儲能系統作為能源網際網路的基礎設施之一，可以起到削峰填谷作用，緩解棄光棄風難題，已被我國納入能源技術革命創新行動計劃之一，為此，國家相關部委自2015來發布一系列相關鼓勵政策。

據CNESA預測，到2020年我國儲能裝機規模（不包括抽水蓄能）有望達到14.5–24.2GW。其中，可再生能源併網裝機需求約為5.4–9.0GW、分布式發電及微網儲能需求在8.0–13.5GW、調頻輔助儲能需求約為1.0-1.2GW、延緩輸配擴容儲能需求為

0.1–0.5GW。按照 CNESA 裝機規模預測，預計2016-2020年我國儲能行業投資建設規模在1400–2300億元之間，年均投資規模約為280–460 億元。

目前，制約鋰電儲能市場化推廣的主要因素是成本、壽命、可靠性及安全性，相比其他類型的鋰電池，磷酸鐵鋰電池在此應有場景下擁有無可比擬的優勢。目前，磷酸鐵鋰電池性價比最高，具有成本低、循環次數多以及相對較高的安全性能等特點。

因此，目前市場中所應用的鋰電池蓄能裝置基本都採用磷酸鐵鋰電池。沃特瑪是國內最早成功研發磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池、汽車啟動電源、儲能系統解決方案並率先實現規模化生產和批量應用的磷酸鐵鋰電池企業之一，多年來始終堅持做磷酸鐵鋰電池，自公司引進無人工廠生產線後，通過實施智能製造不僅降低了人工成本，而且也使沃特瑪電池的良品率和一致性大幅提升，產品次品率有效控制在了900ppm以內。與此同時，公司也通過整合上遊鋰礦資源使電池的成本進一步降低，目前，公司在儲能市場所積累的技術及經驗使公司已經完全具備進入儲能市場的能力。公司設定的長期目標是成為中國最大的儲能電站投資商和運營商。

5、完善內部控制建設，提升企業管理水平。

內部控制制度是現代企業管理的一個重要組成部分，完善的企業內部控制建設是企業實現經營目標的重要保證。公司將鼓勵全體員工積極參與，強化員工的風險防範意識，並有效落實到日常經營管理中。同時，公司也將在資金管理、採購管理、品質管理、成本管理、現場管理等方面做好優化工作，為公司發展戰略的實現提供保障。

十、接待調研、溝通、採訪等活動登記表

1、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

√ 適用 □ 不適用

接待時間接待方式接待對象類型調研的基本情況索引2017年01月09日實地調研機構巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn2017年06月07日實地調研機構巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn2017年08月30日實地調研機構巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn2017年09月14日實地調研機構巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn2017年09月18日實地調研機構巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn2017年11月08日實地調研機構巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn2017年11月16日實地調研機構巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn

第五節 重要事項

一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況

報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案與公司章程和分紅管理辦法等的相關規定一致

√ 是 □ 否 □ 不適用

公司報告期利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案符合公司章程等的相關規定。

本年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案

本次現金分紅情況利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明

公司近3年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況

2016年度，公司以總股本1,216,262,282股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增10股並向全體股東每10股派發現金股利0.1元人民幣（含稅），轉增後公司總股本增加至2,432,524,564股。

2015年度，公司不進行現金分紅，也不進行資本公積轉增股本。

2014年度，公司以總股本333,491,740股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股並向全體股東每10股派發現金股利0.18元人民幣（含稅），轉增後公司總股本增加至500,237,610 股。

公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表

單位：元

分紅年度現金分紅金額（含

稅）

分紅年度合併報表

中歸屬於上市公司

普通股股東的淨利

潤

佔合併報表中歸屬

於上市公司普通股

股東的淨利潤的比

率

以其他方式現金分

紅的金額

以其他方式現金分

紅的比例

2017年0.00-3,684,135,369.700.00%0.000.00%2016年12,162,622.82425,457,155.292.86%0.000.00%2015年0.0035,367,000.610.00%0.000.00%

公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、承諾事項履行情況

1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾來源承諾方承諾類型承諾內容承諾時間承諾期限履行情況收購報告書或權益變動報告書中所

作承諾

郭鴻寶關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

1、本人單獨

控制的及/或

本人作為實

際控制人之

一的企業，目

前均未以任

何形式從事

與堅瑞沃能

及其控股企

業的主營業

務構成或可

能構成直接

或間接競爭

關係的業務

或活動。2、

在本次重大

資產重組後，

本人單獨控

制的及/或本

人作為實際

控制人之一

的企業，也不

會：（1）以任

何形式從事

與堅瑞沃能

及其控股企

業目前或今

後從事的主

營業務構成

或可能構成

直接或間接

競爭關係的

業務或活動；

（2）以任何

形式支持堅

瑞沃能及其

控股企業以

外的其它企

業從事與堅

瑞沃能及其

控股企業目

前或今後從

事的主營業

2016年02月

29日

長期有效報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

務構成競爭

或可能構成

競爭的業務

或活動；（3）

以其它方式

介入任何與

堅瑞沃能及

其控股企業

目前或今後

從事的主營

業務構成競

爭或者可能

構成競爭的

業務或活動。

除前述承諾

之外，本人進

一步保證：

（1）將根據

有關法律法

規的規定確

保沃特瑪和

堅瑞沃能在

資產、業務、

人員、財務、

機構方面的

獨立性；（2）

將採取合法、

有效的措施，

促使本人擁

有控制權的

公司、企業及

其他經濟組

織不直接或

間接從事與

堅瑞沃能相

同或相似的

業務；（3）將

不利用堅瑞

沃能股東的

身份，進行其

他任何損害

堅瑞沃能及

其控股企業

權益的活動；

（4）如堅瑞

沃能認定本

人或本人控

制的其他企

業正在或將

要從事的業

務與堅瑞沃

能及其控股

企業存在同

業競爭，本人

及本人控制

的其他企業

將進行減持

直至全部轉

讓相關企業

持有的有關

資產和業務；

如本人及本

人控制的其

他企業與堅

瑞沃能及其

控股企業因

同業競爭產

生利益衝突，

則優先考慮

堅瑞沃能及

其控股企業

的利益。本人

對因違反上

述承諾及保

證而給堅瑞

沃能造成的

經濟損失承

擔賠償責任。

本人謹此確

認：除非法律

另有規定，自

本承諾函出

具之日起，本

承諾函及本

承諾函項下

之承諾均不

可撤銷；如法

律另有規定，

造成上述承

諾及保證部

分內容無效

或不可執行，

不影響本人

在本承諾函

項下其它承

諾及保證的

效力。

資產重組時所作承諾童新建、童建

明

股份限售承

諾

1、本人通過

本次交易獲

得的堅瑞沃

能增發股份

自發行結束

之日起12個

月內全部鎖

定，不得轉

讓。2、本人

通過本次交

易獲得的堅

瑞沃能增發

股份自法定

鎖定期結束

之日起分期

解鎖，每12

個月解鎖數

額為通過本

次交易所獲

堅瑞沃能增

發股份數量

的25%；如達

明科技上一

年度的實際

盈利數未達

到承諾盈利

數，在完成業

績補償後，當

年應解鎖部

分股份才能

解鎖。解鎖後

的股份才能

轉讓。3、本

次交易實施

完畢後，本人

2014年08月

14日

長期有效報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

因堅瑞沃能

轉增股本等

原因增持的

堅瑞沃能股

份，亦將嚴格

遵守上述鎖

定期的約定。

4、本人擔任

堅瑞沃能董

事、監事、高

級管理人員

期間，如轉讓

持有的堅瑞

沃能股份還

將嚴格當遵

守中國證監

會、深圳證券

交易所、其他

管理機構及

堅瑞沃能《公

司章程》的相

關規定。

丁赤、霍建

華、吳婷、孫

喜生

股份限售承

諾

1、本人通過

本次交易獲

得的堅瑞沃

能增發股份

自發行結束

之日起12個

月內全部鎖

定，不得轉

讓。2、本人

通過本次交

易獲得的堅

瑞沃能增發

股份自法定

鎖定期結束

之日起分期

解鎖，每12

個月解鎖數

額為通過本

次交易所獲

堅瑞沃能增

發股份數量

的25%；解鎖

2014年08月

14日

長期有效報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

後的股份才

能轉讓。3、

本次交易實

施完畢後，本

人因堅瑞沃

能轉增股本

等原因增持

的堅瑞沃能

股份，亦將嚴

格遵守上述

鎖定期的約

定。4、本人

擔任堅瑞沃

能董事、監

事、高級管理

人員期間，如

轉讓持有的

堅瑞沃能股

份還將嚴格

當遵守中國

證監會、深圳

證券交易所、

其他管理機

構及堅瑞沃

能《公司章

程》的相關規

定。

上海傲英一

期股權投資

中心（有限合

夥）

股份限售承

諾

1、本公司通

過本次交易

獲得的堅瑞

沃能增發股

份自發行結

束之日起12

個月內全部

鎖定，不得轉

讓。2、本公

司通過本次

交易獲得的

堅瑞沃能增

發股份自法

定鎖定期結

束之日起滿

12個月解鎖

股份總額的

2014年08月

14日

長期有效報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

20%，滿24

個月解鎖股

份總額的

80%。3、本次

交易實施完

畢後，本公司

因堅瑞沃能

轉增股本等

原因增持的

堅瑞沃能股

份，亦將嚴格

遵守上述鎖

定期的約定。

4、本公司轉

讓持有的堅

瑞沃能股份

還將嚴格當

遵守中國證

監會、深圳證

券交易所、其

他管理機構

及堅瑞沃能

《公司章程》

的相關規定。

江蘇華工創

業投資有限

公司

股份限售承

諾

1、本公司通

過本次交易

獲得的堅瑞

沃能增發股

份自發行結

束之日起12

個月內全部

鎖定，不得轉

讓。滿12個

月後全部解

鎖，可以轉

讓。2、本次

交易實施完

畢後，本公司

因堅瑞沃能

轉增股本等

原因增持的

堅瑞沃能股

份，亦將嚴格

遵守上述鎖

2014年08月

14日

2016年1月9

日

截至報告期

末，該承諾已

履行完畢。

定期的約定。

3、本公司轉

讓持有的堅

瑞沃能股份

還將嚴格當

遵守中國證

監會、深圳證

券交易所、其

他管理機構

及堅瑞沃能

《公司章程》

的相關規定。

深圳市厚潤

投資合夥企

業（有限合

夥）、深圳前

海泰利興股

權投資基金

管理有限公

司、俞愛香、

曾銳、王雲仙

股份限售承

諾

本公司/人所

認購的陝西

堅瑞沃能股

份有限公司

本次發行股

票，自本次發

行結束之日

起鎖十二個

月，並接受陝

西堅瑞沃能

股份有限公

司現行的《公

司章程》的約

束。

2014年08月

14日

2016年1月

25日

截至報告期

末，該承諾已

履行完畢。

童新建、童建

明

股份限售承

諾

根據本人與

堅瑞沃能與

籤署的《盈利

預測補償協

議》，盈利承

諾期間的每

個會計年度

結束時，如標

的公司截至

當期期末累

計實際盈利

數小於截至

當期期末累

計承諾盈利

數的，則本人

應向堅瑞沃

能進行補償。

前述實際盈

2014年12月

25日

2018年12月

31日

報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

利數指達明

科技報表中

歸屬於母公

司股東的淨

利潤數額（以

扣除非經常

性損益後孰

低的方式確

定）。

郭鴻寶股份限售承

諾

本人在本次

以現金認購

配套募集資

金中取得的

公司股票自

發行結束之

日起三十六

個月內不轉

讓。

2014年02月

28日

2018年1月

25日

報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

郭鴻寶關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

本人及本人

控制的公司

（除堅瑞沃

能及堅瑞沃

能的控股、參

股子公司外）

均未生產、開

發任何與達

明科技生產

的產品構成

競爭或可能

競爭的產品，

未直接或間

接經營任何

與達明科技

的業務構成

競爭或可能

構成競爭的

業務，也未參

與投資任何

與達明科技

生產的產品

或經營的業

務構成競爭

或可能構成

競爭的其他

2014年02月

28日

長期有效報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

企業；本次交

易完成後，在

本人作為堅

瑞沃能實際

控制人期間，

本人及本人

控制的公司

（除堅瑞沃

能及堅瑞沃

能的控股、參

股子公司外）

將不生產、開

發任何與達

明科技生產

的產品構成

競爭或可能

競爭的產品，

不直接或間

接經營任何

與達明科技

經營的業務

構成競爭或

可能構成競

爭的業務，也

不參與投資

任何與達明

科技生產的

產品或經營

的業務構成

競爭或可能

構成競爭的

其他企業；如

上述承諾被

證明是不真

實的或未被

遵守，本人將

向達明科技

賠償一切直

接和間接損

失，並承擔相

應的法律責

任。本人將盡

量避免和減

少與達明科

技之間的關

聯交易；對於

無法避免或

者有合理原

因而發生的

關聯交易，本

人將根據有

關法律、法規

和規範性文

件以及達明

科技公司章

程的規定，遵

循平等、自

願、等價、有

償的商業原

則，與達明科

技籤訂關聯

交易協議，並

確保關聯交

易的價格公

允（關聯交易

價格原則上

不偏離市場

獨立第三方

的價格或收

費的標準）；

本人保證不

通過關聯交

易損害達明

科技的合法

權益；本人將

促使本人直

接或間接控

制的公司遵

守上述承諾；

如上述承諾

被證明是不

真實的或未

被遵守，本人

將向達明科

技賠償一切

直接和間接

損失，並承擔

相應的法律

責任。童新建、童建

明

關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

本人及本人

直接或間接

控制的公司

均未生產、開

發任何與堅

瑞沃能和達

明科技（以及

該兩家公司

的控股子公

司、參股子公

司，下同）生

產的產品構

成競爭或可

能競爭的產

品，未直接或

間接經營任

何與堅瑞沃

能和達明科

技的業務構

成競爭或可

能構成競爭

的業務，也未

參與投資任

何與堅瑞沃

能和達明科

技生產的產

品或經營的

業務構成競

爭或可能構

成競爭的其

他企業；本次

交易完成後

本人在堅瑞

沃能和達明

科技任職期

間及從堅瑞

沃能和達明

科技離職後

三年內，本人

及本人直接

或間接控制

的公司將不

生產、開發任

2014年02月

28日

長期有效報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

何與堅瑞沃

能和達明科

技生產的產

品構成競爭

或可能競爭

的產品，不直

接或間接經

營任何與堅

瑞沃能和達

明科技經營

的業務構成

競爭或可能

構成競爭的

業務，也不參

與投資任何

與堅瑞沃能

和達明科技

生產的產品

或經營的業

務構成競爭

或可能構成

競爭的其他

企業；如上述

承諾被證明

是不真實的

或未被遵守，

本人將向堅

瑞沃能和達

明科技賠償

一切直接和

間接損失，並

承擔相應的

法律責任。本

人將儘量避

免和減少與

堅瑞沃能和

達明科技之

間的關聯交

易；對於無法

避免或者有

合理原因而

發生的關聯

交易，本人將

根據有關法

律、法規和規

範性文件以

及達明科技

公司章程的

規定，遵循平

等、自願、等

價、有償的商

業原則，與堅

瑞沃能或達

明科技籤訂

關聯交易協

議，並確保關

聯交易的價

格公允（關聯

交易價格原

則上不偏離

市場獨立第

三方的價格

或收費的標

準）；本人保

證不通過關

聯交易損害

堅瑞沃能和

達明科技的

合法權益；本

人將促使本

人直接或間

接控制的公

司遵守上述

承諾；如上述

承諾被證明

是不真實的

或未被遵守，

本人將向堅

瑞沃能和達

明科技賠償

一切直接和

間接損失，並

承擔相應的

法律責任。

李瑤、郭鴻寶關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

1、承諾人將

按照《公司

法》等法律法

規、堅瑞沃能

2016年02月

29日

長期有效報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

《公司章程》

的有關規定

行使股東權

利，充分尊重

堅瑞沃能的

獨立法人地

位，保障堅瑞

沃能獨立經

營、自主決

策；在股東大

會對涉及本

人的關聯交

易進行表決

時，履行迴避

表決的義務；

2、承諾人將

避免一切非

法佔用堅瑞

沃能及其控

制的企業的

資金、資產的

行為，在任何

情況下，不要

求堅瑞沃能

及其控制的

企業向本人

及本人投資

或控制的其

他企業提供

任何形式的

擔保；3、承

諾人將盡可

能地避免和

減少與堅瑞

沃能及其控

制的企業之

間的關聯交

易；對無法避

免或者有合

理原因而發

生的關聯交

易，將遵循市

場公正、公

平、公開的原

則，並依法籤

訂協議，履行

合法程序，按

照堅瑞沃能

《公司章

程》、有關法

律法規和《深

圳證券交易

所創業板股

票上市規則》

等有關規定

履行信息披

露義務和辦

理有關報批

程序，保證不

通過關聯交

易損害堅瑞

沃能及其他

股東的合法

權益；4、承

諾人對因其

未履行本承

諾函所作的

承諾而給堅

瑞沃能或沃

特瑪造成的

一切直接損

失承擔賠償

責任。本承諾

一經做出即

刻生效，自承

諾人持有堅

瑞沃能股份

及依照有關

規定被認定

為堅瑞沃能

關聯人期間

均持續有效

且不可變更

或撤銷。

李瑤關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

1、本人目前

未在與堅瑞

沃能或其控

股企業業務

2016年02月

29日

長期有效報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

相同或相似

的其他公司

或者經濟組

織中擔任職

務；2、本人

單獨控制的

及/或本人作

為實際控制

人之一的企

業，目前均未

以任何形式

從事與堅瑞

沃能及其控

股企業的主

營業務構成

或可能構成

直接或間接

競爭關係的

業務或活動；

3、在本次重

大資產重組

後，本人單獨

控制的及/或

本人作為實

際控制人之

一的企業，也

不會：（1）以

任何形式從

事與堅瑞沃

能及其控股

企業目前或

今後從事的

主營業務構

成或可能構

成直接或間

接競爭關係

的業務或活

動；（2）以任

何形式支持

堅瑞沃能及

其控股企業

以外的其它

企業從事與

堅瑞沃能及

其控股企業

目前或今後

從事的主營

業務構成競

爭或可能構

成競爭的業

務或活動；

（3）以其它

方式介入任

何與堅瑞沃

能及其控股

企業目前或

今後從事的

主營業務構

成競爭或者

可能構成競

爭的業務或

活動。除前述

承諾之外，本

人進一步保

證：（1）將根

據有關法律

法規的規定

確保堅瑞沃

能和沃特瑪

在資產、業

務、人員、財

務、機構方面

的獨立性；

（2）將採取

合法、有效的

措施，促使本

人擁有控制

權的公司、企

業及其他經

濟組織不直

接或間接從

事與堅瑞沃

能相同或相

似的業務；

（3）將不利

用堅瑞沃能

股東的身份，

進行其他任

何損害堅瑞

沃能及其控

股企業權益

的活動；（4）

如堅瑞沃能

認定本人或

本人控制的

其他企業正

在或將要從

事的業務與

堅瑞沃能及

其控股企業

存在同業競

爭，本人及本

人控制的其

他企業將進

行減持直至

全部轉讓相

關企業持有

的有關資產

和業務；如本

人及本人控

制的其他企

業與堅瑞沃

能及其控股

企業因同業

競爭產生利

益衝突，則優

先考慮堅瑞

沃能及其控

股企業的利

益。本人對因

違反上述承

諾及保證而

給堅瑞沃能

造成的經濟

損失承擔賠

償責任。本人

謹此確認：除

非法律另有

規定，自本承

諾函出具之

日起，本承諾

函及本承諾

函項下之承

諾均不可撤

銷；如法律另

有規定，造成

上述承諾及

保證部分內

容無效或不

可執行，不影

響本人在本

承諾函項下

其它承諾及

保證的效力。

李瑤股份限售承

諾

1、本人通過

本次交易獲

得的上市公

司股份自該

等股份上市

之日起12個

月內不得轉

讓；2、上述

12個月的限

售期滿後，為

保證本次重

組盈利預測

補償承諾的

可實現性，本

承諾人於本

次交易中所

獲股份可以

分步解除鎖

定，其原則

是：業績承諾

期內，沃特瑪

2016年承諾

累積利潤實

現後可解鎖

本人在本次

交易中所獲

股份的25%，

2017年承諾

累積利潤實

現後可解鎖

本人在本次

交易中所獲

2016年02月

29日

長期有效報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

股份的30%，

2018年承諾

累積利潤實

現後可解鎖

本人在本次

交易中所獲

股份的45%；

3、本承諾人

承諾股份解

鎖進度不得

先於業績承

諾的完成進

度；4、為保

證本次交易

補償承諾的

可實現性，如

果在業績承

諾期屆滿後

本承諾人按

照約定負有

股份補償義

務未履行的，

則鎖定期自

動延期至本

承諾人所負

股份補償義

務履行完畢

時止；5、除

前述約定以

外，若本次交

易完成後本

承諾人擔任

堅瑞沃能的

董事和/或高

級管理人員

職務，則本承

諾人通過本

次交易取得

的堅瑞沃能

股份的鎖定

期在按照上

述約定鎖定

及解鎖時，還

需遵守《公司

法》關於股份

有限公司的

董事、監事及

高級管理人

員在任職期

間每年轉讓

的股份不得

超過其所持

有該公司股

份總數的

25%的限制及

其他相關限

制；6、如前

述關於本次

交易取得的

堅瑞沃能股

份的鎖定期

的承諾與中

國證監會的

最新監管意

見不相符的，

本承諾人將

根據中國證

監會的監管

意見進行相

應調整。本次

交易完成後，

本承諾人本

次認購取得

的堅瑞沃能

的股份由於

堅瑞沃能送

紅股、轉增股

本等原因而

孳息的股份，

亦應遵守上

述股份鎖定

承諾。鎖定期

屆滿之後股

份的交易按

照中國證監

會及深圳證

券交易所的

有關規定執

行。李金林、耿德

先、劉堅、朱

金玲、李飛、

董丹舟、陳

曦 、佘靜、

史曉霞、蔡俊

強、李細妹、

鍾向榮、拉薩

市長園盈佳

投資有限公

司、北京德聯

恆豐投資中

心（有限合

夥）、廈門京

道天楓投資

合夥企業（有

限合夥）、深

圳市天瑞達

投資有限公

司

股份限售承

諾

1、若在本次

交易完成時，

本承諾人持

有沃特瑪股

權時間超過

12個月，則股

份鎖定期為

自本承諾人

認購的新增

股份發行上

市之日起12

個月。若在本

次交易完成

時，本承諾人

持有沃特瑪

股權時間未

超過12個月，

則股份鎖定

期為本承諾

人認購的新

增股份發行

上市之日起

36個月；2、

除前述約定

以外，若本次

交易完成後

本承諾人擔

任堅瑞沃能

的董事和/或

高級管理人

員職務，則本

承諾人通過

本次交易取

得的堅瑞沃

能股份的鎖

定期在按照

上述約定鎖

定及解鎖時，

還需遵守《公

司法》關於股

份有限公司

的董事、監事

及高級管理

2016年02月

29日

除佘靜與京

道天楓的股

份鎖定期為

36個月之外，

其餘承諾人

的鎖定期為

12個月。

報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾

人員在任職

期間每年轉

讓的股份不

得超過其所

持有該公司

股份總數的

25%的限制及

其他相關限

制；3、如前

述關於本次

交易取得的

堅瑞沃能股

份的鎖定期

的承諾與中

國證監會的

最新監管意

見不相符的，

本承諾人將

根據中國證

監會的監管

意見進行相

應調整。本次

交易完成後，

本承諾人本

次認購取得

的堅瑞沃能

的股份由於

堅瑞沃能送

紅股、轉增股

本等原因而

孳息的股份，

亦應遵守上

述股份鎖定

承諾。鎖定期

屆滿之後股

份的交易按

照中國證監

會及深圳證

券交易所的

有關規定執

行。

寧波堅瑞新

能源投資合

夥企業（有限

股份限售承

諾

1、本承諾人

通過本次交

易獲得的上

2016年02月

29日

2019年9月2

日

報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾

合夥）、君彤

基金、興業財

富資產管理

有限公司、上

海鬱泰登碩

投資中心（有

限合夥）、南

昌市水投投

資有限責任

公司

市公司股份

自該等股份

上市之日起

三十六個月

內不得轉讓；

2、本次交易

完成後，本承

諾人本次認

購取得的堅

瑞沃能的股

份由于堅瑞

沃能送紅股、

轉增股本等

原因而孳息

的股份，亦應

遵守上述股

份鎖定承諾。

鎖定期屆滿

之後股份的

交易按照中

國證監會及

深圳證券交

易所的有關

規定執行；3、

如違反上述

承諾，本承諾

人將承擔相

應的法律責

任。

耿德先、劉

堅、朱金玲、

李飛、董丹

舟、陳曦 、

佘靜、史曉

霞、蔡俊強、

李細妹、鍾向

榮、拉薩市長

園盈佳投資

有限公司、北

京德聯恆豐

投資中心（有

限合夥）、廈

門京道天楓

投資合夥企

其他承諾本次交易完

成後，在持有

上市公司股

份的期間內，

本人/本企業

不與其他上

市公司股東

籤署任何一

致行動協議

或作出任何

可能達成一

致行動狀態

的安排或約

定，且，本人

/本企業亦不

2016年04月

12日

長期有效報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾

業（有限合

夥）、深圳市

天瑞達投資

有限公司

會作出任何

影響或改變

上市公司現

有控制權的

其他行為。

李瑤、李金林其他承諾自本次交易

完成後36 個

月內，本承諾

人將不會通

過直接或間

接方式增持

堅瑞沃能股

份；但若於前

述期限內由

于堅瑞沃能

送紅股、轉增

股本等原因

而產生的孳

息股份，將不

屬於本承諾

人增持堅瑞

沃能股份的

情形。本次交

易完成後，本

人認可並尊

重郭鴻寶先

生作為堅瑞

沃能實際控

制人的地位，

不對郭鴻寶

先生在堅瑞

沃能經營發

展中的實際

控制地位提

出任何形式

的異議。自本

次交易完成

後36個月內，

不謀求上市

公司的控制

權，不與堅瑞

沃能除李金

林/李瑤以外

的任何股東

2016年06月

16日

2019年9月2

日

報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾

採取一致行

動，不通過協

議、其他安排

與堅瑞沃能

其他股東共

同擴大其所

能夠支配的

堅瑞沃能股

份表決權。

郭鴻寶其他承諾截至本承諾

函出具之日，

本承諾人持

有堅瑞沃能

156,878,686

股股份，佔堅

瑞沃能總股

本的31.36%。

本次交易完

成後，堅瑞沃

能的實際控

制人未發生

變化，仍為本

承諾人。鑑於

此，為保證堅

瑞沃能的實

際控制人對

堅瑞沃能的

控制力保持

持續穩定，針

對本次交易

完成前本承

諾人已持有

的堅瑞沃能

股份（以下簡

稱「已持有股

份」），本承諾

人作出如下

承諾：1、自

本次交易完

成之日起12

個月內，本承

諾人不轉讓

或者委託他

人管理本次

2016年06月

06日

2019年9月2

日

報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾

交易完成前

本人已持有

的堅瑞沃能

股份，也不要

求堅瑞沃能

回購該等已

持有股份。本

次交易完成

後，針對本承

諾人在本次

交易完成前

已持有之股

份，若由于堅

瑞沃能送紅

股、轉增股本

等原因而產

生的孳息股

份，亦應遵守

上述股份鎖

定承諾。2、

為持續地分

享堅瑞沃能

的經營成果，

本承諾人具

有長期持有

堅瑞沃能股

份之意向。在

此前提下，本

承諾人進一

步承諾，於上

述12個月的

鎖定期屆滿

後，本承諾人

將在維持堅

瑞沃能實際

控制人不發

生變化的情

況下，根據堅

瑞沃能屆時

的發展狀態

和本人自有

資金的持有

情況，選擇適

當時機對堅

瑞沃能實施

增持或減持，

相關交易按

照中國證監

會及深圳證

券交易所的

有關規定執

行。且，本承

諾人進一步

承諾，自本次

交易完成之

日起36個月

內，本承諾人

承諾不放棄

堅瑞沃能的

實際控制權。

3、本承諾一

經作出即生

效，不得撤

銷。如違反上

述承諾，本承

諾人將承擔

相應的法律

責任。

公司業績承諾及

補償安排

公司2018年

年度報告出

具後，如果深

圳市沃特瑪

電池有限公

司（標的公

司）於業績承

諾期內實際

實現的淨利

潤總和超過

累積承諾淨

利潤總和，則

將相應調整

本次交易中

標的公司的

總體交易對

價。具體調整

金額如下：對

價調整額=

（標的公司

2016年02月

29日

業績承諾及

補償安排實

施完成日止

報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

於業績承諾

期內實際實

現的淨利潤

總和－標的

公司於業績

承諾期內的

累積承諾淨

利潤總和）

×100%。儘管

存在上述約

定，但各方確

認，前述對價

調整額最高

不超過人民

幣壹拾億肆

仟萬元

（RMB1,040,

000,000）。在

實施對價調

整機制的條

件達成的情

況下，公司應

於合格審計

機構出具

2018年度的

專項審核報

告後的30個

工作日內將

上述對價調

整價款以現

金方式補償

給李瑤。

公司業績承諾及

補償安排

達明科技有

限公司（標的

公司）在盈利

承諾期間實

際盈利數累

計計算超過

各年度承諾

盈利數累計

總額的，公司

同意標的公

司給予童建

明、童新建現

2014年02月

28日

業績承諾及

補償安排實

施完成日止

報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

金獎勵。獎勵

金額為實際

盈利數累計

金額超過承

諾盈利數累

計金額115%

部分的50%，

並在童建明、

童新建補償

責任履行完

畢之日起30

日內支付。獎

勵金額童新

建、童建明各

享有50%。

童新建、童建

明

業績承諾及

補償安排

童新建、童建

明承諾達明

科技有限公

司（標的公

司）2014年、

2015年、2016

年、2017年的

承諾盈利數

分別不低於

3584.31萬元、

4239.18萬元、

4893.02萬元、

5471.45萬元；

童新建、童建

明承諾，盈利

承諾期滿之

日起3年內，

童新建、童建

明將負責標

的公司按照

盈利承諾期

最後一年的

年度審計報

告中所確認

的已完工未

結算款、應收

帳款、其他應

收款總額（以

下簡稱「應收

2014年02月

28日

業績承諾及

補償安排實

施完成日止

報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

款項總額」）全

額收回款項，

逾期不能清

收部分，由童

新建、童建明

以連帶責任

方式按照未

能清收部分

總額的

95%(扣除盈

利承諾期內

已計提的壞

帳準備和存

貨跌價準備)

補償給公司，

且應於盈利

承諾期滿3年

之日起的3個

月內將補償

款全額現金

支付給公司。

如果標的公

司盈利承諾

期最後一年

的存貨和應

收帳款周轉

率低於標的

公司2013年

的存貨和應

收款周轉率

[計算公式為：

存貨和應收

帳款周轉率=

標的公司營

業收入/（標的

公司平均應

收帳款餘額+

標的公司平

均存貨餘

額），其中：

平均應收帳

款餘額=(應收

帳款餘額年

初數+應收帳

款餘額年末

數)/2；平均存

貨餘額=(存貨

餘額年初數+

存貨餘額年

末數)/2]，那麼

童新建、童建

明應以連帶

責任方式在

盈利承諾期

最後一年的

審計報告出

具日後30日

內向公司繳

納保證金，應

收款項總額

中1-2年帳齡

的需繳納該

部分金額的

20%作為保證

金；應收款項

總額中2-3年

帳齡的需繳

納該部分金

額的50%作

為保證金；應

收款項總額

中3年及3年

以上帳齡的

需繳納該部

分金額的

100%作為保

證金；計算保

證金金額時，

盈利承諾期

最後一年的

審計基準日

之後，童新

建、童建明繳

納保證金之

前的期間內

實際收回的

款項及審計

基準日已經

計提的壞帳

準備，相應從

應收款項總

額中扣除。童

新建、童建明

所要繳納的

因上述約定

產生的保證

金總額不超

過1,500萬

元。上述保證

金以現金形

式存入公司

帳戶。當標的

公司在盈利

承諾期滿之

日起3年內全

額收回盈利

承諾期最後

一年的應收

款項總額時，

公司應在10

日內將保證

金全額退還

給童新建、童

建明。盈利承

諾期滿之日

起3年內，標

的公司未能

全額收回盈

利承諾期最

後一年的應

收款項總額

時，保證金應

用於衝抵上

述的應收款

項總額補償

款，如保證金

在衝抵應收

款項總額補

償款後存在

結餘，公司應

將結餘的保

證金在10日

內退還給童

新建、童建

明。童新建、

童建明承諾，

未經公司同

意不得將其

持有的限售

狀態的上市

公司股票進

行質押、設定

其他權利限

制或變相轉

讓，保證在需

要對公司進

行補償的情

況下具備實

際補償能力。

李瑤業績承諾及

補償安排

自2016年1

月1日起，深

圳市沃特瑪

電池有限公

司截至2016

年12月31

日、2017年

12月31日和

2018年12月

31日實現的

扣除非經常

性損益後歸

屬於母公司

的累積淨利

潤分別不低

於40,350萬

元、90,900萬

元、151,800

萬元。如果深

圳市沃特瑪

電池有限公

司在業績承

諾期實際實

現的累積淨

利潤未達到

當期期末累

積承諾淨利

2016年02月

29日

業績承諾及

補償安排實

施完成日止

報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

潤的，則承諾

人應按照約

定對堅瑞沃

能予以補償。

首次公開發行或再融資時所作承諾郭鴻寶、李煒股份減持承

諾

在擔任公司

董事、高級管

理人員期間

每年轉讓的

股份不超過

其所持有公

司股份總數

的百分之二

十五；離職半

年內，不轉讓

所持有的股

份；在申報離

任六個月後

的十二個月

內通過證券

交易所掛牌

交易出售股

票數量佔其

所持有發行

人股票總數

的比例不超

過百分之五

十。

2010年08月

19日

長期有效報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

郭鴻寶關於同業競

爭、關聯交

易、資金佔用

方面的承諾

本人目前沒

有直接或間

接地從事任

何與堅瑞沃

能營業執照

上所列明經

營範圍內的

業務存在競

爭的任何業

務活動。在本

人作為堅瑞

沃能主要股

東的事實改

變之前，本人

將不會直接

或間接地以

任何方式（包

2010年08月

19日

長期有效報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

括但不限於

獨自經營，合

資經營和擁

有在其他公

司或企業的

股票或權益）

從事與堅瑞

沃能的業務

有競爭或可

能構成競爭

的業務或活

動。如因未履

行避免同業

競爭的承諾

而給公司造

成損失，本人

將對公司遭

受的損失作

出賠償。本聲

明、承諾與保

證將持續有

效，直至本人

不再為堅瑞

沃能股東為

止。本人及本

人所控制的

公司將儘量

避免、減少與

堅瑞沃能發

生關聯交易。

如關聯交易

無法避免，本

人及本人控

制的公司將

嚴格遵守中

國證券監督

管理委員會

和陝西堅瑞

沃能股份有

限公司章程

的規定，按照

通常的商業

準則確定交

易價格及其

他交易條件，

並按照關聯

交易公允決

策的程序履

行批准手續。

股權激勵承諾其他對公司中小股東所作承諾郭鴻寶、鄭向

陽、李煒、郭

懷川、李傑、

張金龍、徐

凱、臺文英、

嶽大可、陳

瓊、郭曉峰

其他承諾針對2008年4

月公司股份

制改造時所

涉及到的按

稅法有關規

定應繳納的

個人所得稅，

本人承諾全

額承擔應繳

納的稅款及

因此所產生

的所有相關

費用。

2008年04月

30日

長期有效報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

郭鴻寶其他承諾公司其他自

然人股東若

未能繳納因

2008年4月股

份制改造時

所涉及到的

按稅法有關

規定應繳納

的個人所得

稅稅款及因

此產生的所

有相關費用，

則由本人承

擔其應繳納

的稅款及因

此產生的所

有相關費用。

2008年04月

30日

長期有效報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

郭鴻寶、寧波

堅瑞新能源

投資合夥企

業（有限合

夥）、李瑤、

李金林

不減持承諾本次高比例

送轉方案披

露後6個月內

不進行股票

減持。

2017年03月

06日

2016年公司

高比例送轉

方案披露後6

個月內。

報告期內，承

諾人嚴格履

行了承諾。

承諾是否按時履行是如承諾超期未履行完畢的，應當詳

細說明未完成履行的具體原因及下

一步的工作計劃

無

2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明

√ 適用 □ 不適用

盈利預測資產

或項目名稱

預測起始時間預測終止時間當期預測業績

（萬元）

當期實際業績

（萬元）

未達預測的原

因（如適用）

原預測披露日

期

原預測披露索

引

達明科技有限

公司

2014年01月

01日

2018年12月

31日

5,471.455,495.26不適用2014年05月

14日

巨潮資訊網

http://www.cni

nfo.com.cn陝

西堅瑞消防股

份有限公司發

行股份和支付

現金購買資產

並募集配套資

金暨關聯交易

報告書（草案）

（2014-5-14）

深圳市沃特瑪

電池有限公司

2016年01月

01日

2018年12月

31日

50,550-2,771.97受國家新能源

產業政策補貼

調整、子公司

沃特瑪業務擴

張增速過快、

應收帳款回款

較慢，資金鍊

緊張等綜合因

素的影響，造

成子公司沃特

瑪淨利潤未達

預期。

2016年02月

29日

巨潮資訊網

http://www.cni

nfo.com.cn陝

西堅瑞消防股

份有限公司發

行股份及支付

現金購買資產

並募集配套資

金暨關聯交易

預案

（2016-2-29）

公司股東、交易對手方對公司或相關資產年度經營業績作出的承諾情況

□ 適用 √ 不適用

三、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

四、董事會對最近一期「非標準審計報告」相關情況的說明

□ 適用 √ 不適用

五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明

√ 適用 □ 不適用

公司2017年度聘請利安達會計師事務所（特殊普通合夥）為公司年度財務報告的審計機構。利安達會計師事務所（特殊普通合夥）向公司提交了《陝西堅瑞沃能股份有限公司2017年度審計報告》[利安達審字[2018]第2362號] ，該審計報告為帶有持續經營相關重大不確定性段落的有保留意見的審計報告。

一、形成保留意見的基礎如下：

我們注意到，截止2017年12月31日納入合併報表範圍的全資子公司深圳市沃特瑪電池有限公司（以下簡稱「深圳沃特瑪公司」）預付江西佳沃新能源有限公司材料款餘額為416,482,713.17元，預付安徽博瀚建設有限公司工程款餘額為498,274,680.00元，對這兩筆預付款項，我們無法取得相關證據確定資金支付的商業合理性。

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立于堅瑞沃能公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表保留意見提供了基礎。

二、與持續經營相關的重大不確定性

我們提醒財務報表使用者關注，如財務報表附註二、2所述，深圳沃特瑪公司2018年一季度發生債務危機，多筆到期債務無法償還或兌付，並導致該公司及堅瑞沃能公司多個銀行帳戶被司法凍結。另外深圳沃特瑪公司2018年一季度開工不足，產量及收入大幅下降，並預計2018年一季度虧損超過3億元。堅瑞沃能公司和深圳沃特瑪公司制定了一系列解決目前債務問題的應對措施，但這些應對措施能否有效實施還存在重大不確定性。

鑑於深圳沃特瑪公司2017年主營業務收入和2017年末資產總額均佔堅瑞沃能公司合併會計報表的90%以上，上述事項或情況連同財務報表附註二、2所述，表明存在可能導致對堅瑞沃能公司持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發表的審計意見。

（1）針對上述事項，董事會作出如下說明：

1、上述事項主要是對公司持續經營能力提醒財務報表使用者關注，該事項不存在明顯違反會計準則、制度及相關信息披露的規定的情況。公司董事會同意註冊會計師出具的相關審計意見，該意見涉及的事項與事實相符，客觀公正地反映了公司2017年的財務狀況及經營成果，提示的經營風險是恰當的。

2、上述深圳沃特瑪公司預付安徽博瀚建設有限公司工程款是安徽沃特瑪產業園項目的工程建設款。該項目擬於2017年10月份竣工，但由於2017年舒城縣政府連續發文對於河道採砂進行整治，導致工程延誤，目前尚未竣工，因此還未進行竣工結算。

後續在建設過程中，當地政府決定對部分廠房進行回購，因此，安徽沃特瑪在3月份收回預付安徽博瀚的工程款2.93億。對江西佳沃新能源有限公司的預付款是深圳沃特瑪用於採購電芯的預付材料款。付款方式為商業承兌匯票。後續根據實際經營情況，在2018年4月份取消了相關訂單，並收回預付款。

3、公司已經採取積極措施解決目前的債務問題，包括但不限於目前正在積極推進的債務重整及引進戰略投資者事項。並將通過加大銷售力度消化庫存、催收貨款，同時充分利用上市公司的平臺有效整合公司內外部資源，並擬採取加強與資本市場及下遊企業合作、控制支出、完善內控及加強管理等措施，改善公司目前的債務情況，促進公司未來健康、穩定發展。

4、公司後續將以保護上市公司基本利益，維護廣大投資者合法權益為前提，採取有效措施儘快消除上述不確定因素對公司的影響。並就相關事項的進展情況依據相關法律法規的規定履行相應的信息披露義務。

公司董事會提醒廣大投資者謹慎投資，注意投資風險。

（2）監事會對帶有持續經營相關重大不確定性段落的有保留意見審計報告的說明：

監事會認可利安達會計師事務所（特殊普通合夥）出具的帶有持續經營相關重大不確定性段落的有保留意見的審計報告，同時也同意公司董事會就上述事項所做的專項說明。監事會將積極配合公司董事會的各項工作，採取切實可行的辦法和措施，有效化解風險。監事會將持續關注董事會推進相關工作，切實維護上市公司和廣大股東的合法權益。

（3）獨立董事對帶有持續經營相關重大不確定性段落的有保留意見審計報告的說明：

經核查認為：利安達會計師事務所（特殊普通合夥）出具的 [利安達審字[2018]第2362號]帶有持續經營相關重大不確定性段落的有保留意的審計報告，真實客觀的反映了公司2017年度財務狀況和經營情況，我們對審計報告無異議。希望董事會和管理層採取切實可行的辦法和措施，有效化解風險，切實維護上市公司和廣大股東尤其是中小股東的合法權益。我們同意董事會對帶持續經營重大不確定性段落的有保留意見審計報告的專項說明。

六、董事會關於報告期會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的說明

√ 適用 □ 不適用

一、 會計政策變更說明

1、變更原因與變更日期

2017年5月10日財政部頒布了財會[2017]15號關於印發修訂《企業會計準則第16號——政府補助》的通知，自2017年6月12日起施行。由於上述會計準則的頒布或修訂，公司需對原會計政策進行相應變更，並按以上文件規定的起始日開始執行上述會計準則。

變更前採取的會計政策

2006年2月15日財政部印發的《財政部關於印發〈企業會計準則第1號——存貨〉等38項具體準則的通知》（財會〔2006〕3號）中的《企業會計準則第16號——政府補助》。

2、本次會計政策變更對公司的影響

（1）財務報表列報

根據財政部關於印發修訂《企業會計準則第16號—政府補助》的通知（財會[2017]15號）的要求，公司將修改財務報表列報，與日常活動有關的政府補助，從利潤表「營業外收入」項目調整為利潤表「其他收益」項目列報，該變更對財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。

（2）除上述事項外，其他由於新準則的實施而進行的會計政策變更不會對財務報表項目及金額產生影響，也無需進行追溯調整。

具體內容請見公司於2017年8月25日在巨潮資訊網巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《陝西堅瑞沃能股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2017-092）

二、 重大會計差錯更正說明

2016年本公司之子公司深圳市沃特瑪電池有限公司與江西佳沃新能源有限公司及東莞市沃泰通新能源有限公司發生購銷業務，出於對電芯質量的把控及原材料採購、後續倉儲問題的考慮，深圳市沃特瑪電池有限公司在基本無加價的情況下將主要原材料銷售給江西佳沃新能源有限公司及東莞市沃泰通新能源有限公司，同時購買其生產的符合質量標準的電芯，鑑於上述考慮，將該項業務作為購銷業務處理。隨著新能源行業的高速發展，為了便於投資者更好的理解公司的業務模式及交易實質，公司審慎核查2016年深圳市沃特瑪電池有限公司與江西佳沃新能源有限公司及東莞市沃泰通新能源有限公司的業務實質，遵從實質重於形式的原則，將上述業務的核算方法進行修正。經本公司董事會第48次會議審議通過，對上述會計差錯進行追溯重述，並重新編制2016年財務報表。上述事項導致公司2016年營業收入、營業成本分別減少647,701,040.11元，資產減值損失減少1,065,479.35元，所得稅費用增加159,821.90元，淨利潤增加905,657.45元。

具體內容請見公司於2017年8月25日在巨潮資訊網巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn披露的《陝西堅瑞沃能股份有限公司2016年度報告更正公告》（公告編號：2017-088）

七、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司本年度合併範圍比上年度增加35戶，減少7戶，詳見本報告第十一節財務報告 第八條「合併範圍的變更」。

八、聘任、解聘會計師事務所情況

現聘任的會計事務所

境內會計師事務所名稱利安達會計師事務所(特殊普通合夥）境內會計師事務所報酬（萬元）260境內會計師事務所審計服務的連續年限1境內會計師事務所註冊會計師姓名曹忠志、董梁軍境內會計師事務所註冊會計師審計服務的連續年限1

是否改聘會計師事務所

√ 是 □ 否

是否在審計期間改聘會計師事務所

√ 是 □ 否

更換會計師事務所是否履行審批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘會計師事務所情況說明

公司原審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「瑞華會計師事務所」)已連續多年為公司提供審計服務，在執業過程中，堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地完成了各項工作；但因時間安排等原因，預計無法在公司指定時間內完成2017年度審計工作。為確保公司的審計獨立性、信息披露及時性，根據審慎原則，經綜合評估，公司董事會同意聘請具備證券、期貨業務相關審計資格的利安達會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2017年度審計機構，聘期一年。

更換會計師事務所履行的審批程序如下：

1、原審計機構已提前跟公司董事會就終止2017年度審計工作事項進行了溝通，雙方協商同意。

2、公司董事會審計委員會事前對利安達會計師事務所（特殊普通合夥）進行了充分的了解和溝通，結合公司的實際情況，同意聘請

利安達會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017 年度審計機構，並同意將該事項提交公司董事會審議。

3、公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見，認為利安達會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨相關業務資質，具備為上市公司提供審計服務的執業能力和業務經驗，符合公司2017 年度審計工作要求，同意提交公司董事會會議審議。

4、公司第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第五次會議審議通過了《關於更換會計師事務所的議案》，同意聘請利安達會計師事務所（特殊普通合夥）為公2017 年度審計機構，自股東大會審議通過之日起生效。

5、公司獨立董事對此事項發表了獨立意見，認為公司本次更換會計師事務所有利於增強公司審計工作的獨立性與客觀性，審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，不會損害公司利益和股東利益，同意聘請利安達會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017 年度審計機構，並同意將該議案提交股東大會會議審議。

6、公司2018年第一次臨時股東大會審議通過了《關於更換會計師事務所的議案》，同意聘請利安達會計師事務所（特殊普通合夥）為公2017 年度審計機構。

聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況

□ 適用 √ 不適用

九、年度報告披露後面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

十、破產重整相關事項

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生破產重整相關事項。

十一、重大訴訟、仲裁事項

√ 適用 □ 不適用

訴訟(仲裁)基本情

況

涉案金額（萬

元）

是否形成預計

負債

訴訟(仲裁)

進展

訴訟(仲裁)審理

結果及影響

訴訟(仲裁)判決

執行情況

披露日期披露索引深圳市沃特瑪電

池有限公司（原

告）與金華青年汽

車製造有限公司

（被告）的銷售合

同糾紛，原告訴請

被告支付貨款，並

按每日454元標準

支付自2014年4

月3日到實際付清

之日的違約金。

165.74否已結案判令被告支付貨

款1,657,376.71

元等

暫未收到相關

款項

深圳市沃特瑪電

池有限公司（原

告）與四川省黃銘

鋰能源科技有限

公司（被告）的銷

售合同糾紛，原告

訴請被告返還預

付款等

218否已結案判決被告向原告

返還預付款218

萬元等

執行終結深圳市沃特瑪電

池有限公司（原

告）與畢節添鈺動

力科技股份有限

公司（被告）的銷

售合同糾紛，原告

訴請被告支付貨

款及利息等

110.4否已結案判決原告返還對

方貨款、被告返

還原告電池等。

貴州高院再審

審理程序中

深圳市沃特瑪電

池有限公司（原

告）與珠海騁盛商

貿有限公司（被

告）的銷售合同糾

紛，原告訴請判決

136.03否已結案駁回原告全部訴

求

未申請強制執

行

解除原被告之間

的買賣合同，並請

求判決被告賠償

原告經濟損失

珠海騁盛商貿有

限公司（原告）與

深圳市沃特瑪電

池有限公司（被

告）的銷售合同糾

紛，原告訴請判決

被告返還貨款及

利息、違約金等

157.26否已結案判決被告返還貨

款及支付違約金

等

已履行完畢深圳市沃特瑪電

池有限公司（原

告）與江蘇奧新新

能源汽車有限公

司（被告）的銷售

合同糾紛，原告訴

請被告支付貨款

及質保金、利息等

2,006.56否尚未結案等待重新鑑定尚未判決深圳市沃特瑪電

池有限公司（原

告）與深圳市雯圳

實業有限公司（被

告）的租賃合同糾

紛。原告要求返還

租金、雙倍租賃保

證金和利息等。被

告提出反訴，要求

原告支付拖欠租

金並賠償損失等。

110.73否尚未結案判決1、被告返還

原告租金536,360

元，2、被告返還

原告租金268,180

元，3、被告支付

原告利息損失。

一審判決未生

效

深圳市沃特瑪電

池有限公司（原

告）與深圳市雄韜

鋰電有限公司（被

告）的租賃合同糾

紛。原告要求被告

支付貨款、利息

等，被告提出反

訴，要求原告賠償

質量違約的經濟

損失、逾期交貨違

約金，交付的電池

202.33否尚未結案已開庭，待判決尚未判決配件機箱及保護

板、工時費用等

十二、處罰及整改情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在處罰及整改情況。

十三、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況

√ 適用 □ 不適用

公司及控股股東、實際控制人報告期內不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。

十四、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。

十五、重大關聯交易

1、與日常經營相關的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。

2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。

3、共同對外投資的關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。

4、關聯債權債務往來

√ 適用 □ 不適用

是否存在非經營性關聯債權債務往來

√ 是 □ 否

應收關聯方債權

關聯方關聯關係形成原因是否存在非期初餘額本期新增金本期收回金利率本期利息期末餘額經營性資金

佔用

（萬元）額（萬元）額（萬元）（萬元）（萬元）

應付關聯方債務

關聯方關聯關係形成原因期初餘額

（萬元）

本期新增金

額（萬元）

本期歸還金

額（萬元）

利率本期利息

（萬元）

期末餘額（萬

元）

李瑤董事總經理借款，補充

流動資金

054,00024,0000.00%030,000李瑤董事總經理借款，補充

流動資金

08,00005.00%08,000耿德先股東借款，補充

流動資金

040,0001005.80%254.0939,900朱金玲沃特瑪副董

事長

借款，補充

流動資金

049,1003,614.415.00%470.5345,485.59朱金玲沃特瑪副董

事長

借款，補充

流動資金

03,5003,5005.80%00深圳市民富沃

能投資有限公

司

股東關聯借款，補充

流動資金

01,30000.00%01,300深圳新沃運力

汽車有限公司

股東關聯借款，補充

流動資金

04,0002,350.50.00%01,649.5關聯債務對公司經營成果

及財務狀況的影響

以上關聯方為沃特瑪提供借款是為了滿足沃特瑪生產經營的資金周轉，其中李瑤給沃特瑪提供

的借款為無息借款，其他關聯方給沃特瑪提供的借款利率均不高於同期銀行貸款利率，不會對

公司經營成果造成影響。

5、其他重大關聯交易

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無其他重大關聯交易。

十六、重大合同及其履行情況

1、託管、承包、租賃事項情況

（1）託管情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在託管情況。

（2）承包情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在承包情況。

（3）租賃情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在租賃情況。

2、重大擔保

√ 適用 □ 不適用

（1）擔保情況

單位：萬元

公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保對象名稱擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度實際發生日期

（協議籤署日）

實際擔保金

額

擔保類型擔保期是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

湖南中鋰新材料有限

公司

8,3062016年06月03

日

8,306連帶責任保

證

12個月否否報告期內審批的對外擔保額度合

計（A1）

報告期內對外擔保實際發

生額合計（A2）

8,306報告期末已審批的對外擔保額度

合計（A3）

報告期末實際對外擔保餘

額合計（A4）

8,306公司對子公司的擔保情況擔保對象名稱擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度實際發生日期

（協議籤署日）

實際擔保金

額

擔保類型擔保期是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年05月31

日

14,000連帶責任保

證

10個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年03月22

日

10,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年04月01

日

5,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年07月19

日

4,000連帶責任保

證

9個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年04月19

日

5,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年05月03

日

25,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年11月08

日

10,000連帶責任保

證

6個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年05月17

日

5,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年11月16

日

10,000連帶責任保

證

6個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年11月17

日

10,000連帶責任保

證

6個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年05月23

日

2,400連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年05月23

日

750連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年06月02

日

3,150連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年06月09

日

4,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年06月21

日

2,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年07月05

日

4,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年07月06

日

3,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年11月28

日

2,000連帶責任保

證

9個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年11月15

日

5,000連帶責任保

證

10個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年10月11

日

4,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年11月10

日

4,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年11月30

日

70,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002016年12月14

日

19,500連帶責任保

證

兩年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年12月27

日

3,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002016年12月01

日

19,000連帶責任保

證

三年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年02月04

日

2,600連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年04月14

日

10,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年01月13

日

12,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年01月13

日

4,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年01月13

日

17,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年01月18

日

5,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年02月10

日

5,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年01月24

日

10,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年01月16

日

2,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年01月18

日

1,500連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年01月22

日

750連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年02月24

日

30,000連帶責任保

證

1年

+E42:K44

否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年01月19

日

8,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年02月28

日

10,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年09月26

日

4,389.86連帶責任保

證

2年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年12月19

日

5,000連帶責任保

證

3個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年12月31

日

8,000連帶責任保

證

9個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年11月28

日

9,100連帶責任保

證

2個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年01月22

日

7,560連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年03月30

日

5,955.9連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年05月19

日

13,865.16連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年06月23

日

14,000連帶責任保

證

9個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年06月30

日

3,500連帶責任保

證

6個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年07月28

日

6,000連帶責任保

證

6個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年08月04

日

6,000連帶責任保

證

11個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年08月25

日

10,000連帶責任保

證

6個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年08月28

日

3,000連帶責任保

證

6個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年09月11

日

6,000連帶責任保

證

6個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年09月12

日

10,200連帶責任保

證

6個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年10月11

日

1,758連帶責任保

證

10個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年11月02

日

3,150連帶責任保

證

6個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年11月06

日

3,150連帶責任保

證

6個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年11月10

日

3,150連帶責任保

證

6個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年11月16

日

2,345連帶責任保

證

6個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年11月27

日

2,100連帶責任保

證

6個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09

月10日

453,0002017年12月21

日

2,450連帶責任保

證

6個月否是郴州市沃特瑪電池有

限公司

2017年01

月11日

380,0002017年10月17

日

3,990連帶責任保

證

6個月否是銅陵市沃特瑪電池有

限公司

2017年09

月25日

250,0002017年12月19

日

6,000連帶責任保

證

11個月否是湖南沃特瑪電池有限

公司

2017年01

月11日

300,0002017年01月23

日

6,932.94連帶責任保

證

5年否是陝西堅瑞沃能股份有

限公司

2017年01

月11日

300,0002017年03月21

日

20,000連帶責任保

證

1年否是陝西堅瑞沃能股份有

限公司

2017年01

月11日

300,0002017年11月21

日

10,000連帶責任保

證

1年否是陝西堅瑞沃能股份有

限公司

2017年01

月11日

300,0002017年06月30

日

6,500連帶責任保

證

1年否是陝西堅瑞沃能股份有

限公司

2017年01

月11日

300,0002017年06月01

日

6,000連帶責任保

證

1年否是陝西堅瑞沃能股份有

限公司

2017年01

月11日

300,0002017年08月02

日

15,000連帶責任保

證

兩年否是陝西堅瑞沃能股份有

限公司

2017年01

月11日

300,0002017年08月28

日

10,000連帶責任保

證

1年否是陝西堅瑞沃能股份有

限公司

2017年01

月11日

300,0002017年09月13

日

2,000連帶責任保

證

1年否是陝西堅瑞沃能股份有

限公司

2017年01

月11日

300,0002017年07月18

日

2,000連帶責任保

證

兩年否是陝西堅瑞沃能股份有

限公司

2017年01

月11日

300,0002017年06月21

日

10,000連帶責任保

證

兩年否是陝西堅瑞沃能股份有

限公司

2017年01

月11日

300,0002017年07月14

日

9,950連帶責任保

證

兩年否是連帶責任保

證

報告期內審批對子公司擔保額度

合計（B1）

930,000報告期內對子公司擔保實

際發生額合計（B2）

563,746.86報告期末已審批的對子公司擔保

額度合計（B3）

1,383,000報告期末對子公司實際擔

保餘額合計（B4）

608,696.86子公司對子公司的擔保情況擔保對象名稱擔保額度

相關公告

披露日期

擔保額度實際發生日期

（協議籤署日）

實際擔保金

額

擔保類型擔保期是否履行

完畢

是否為關

聯方擔保

深圳市民富沃能新能

源汽車有限公司

6,444連帶責任保

證

60個月否是深圳市民富沃能新能

源汽車有限公司

28,900連帶責任保

證

54個月否是深圳市民富沃能新能

源汽車有限公司

13,122.2連帶責任保

證

36個月否是深圳市民富沃能新能

源汽車有限公司

6,539.8連帶責任保

證

36個月否是深圳市民富沃能新能

源汽車有限公司

15,000連帶責任保

證

36個月否是深圳市民富沃能新能

源汽車有限公司

10,000連帶責任保

證

36個月否是深圳市民富沃能新能

源汽車有限公司

2016年11

月29日

55,0002017年01月13

日

5,000連帶責任保

證

1年否是深圳市民富沃能新能

源汽車有限公司

2016年11

月29日

55,0002017年01月23

日

2,000連帶責任保

證

1年否是深圳市民富沃能新能

源汽車有限公司

2016年11

月29日

55,0002017年04月01

日

4,900連帶責任保

證

1年否是深圳市民富沃能新能

源汽車有限公司

2016年11

月29日

55,0002017年04月06

日

1,500連帶責任保

證

1年否是深圳市民富沃能新能

源汽車有限公司

2016年11

月29日

55,0002017年07月31

日

10,000連帶責任保

證

6個月否是深圳市民富沃能新能

源汽車有限公司

2016年07月27

日

10,000連帶責任保

證

36個月否是湖北匯創天下新能源

車輛運營有限公司

2016年06月17

日

1,400連帶責任保

證

24個月否是陝西沃特瑪新能源有

限公司

2016年06月29

日

20,000連帶責任保

證

60個月否是陝西沃特瑪新能源有

限公司、荊州市沃特

瑪電池有限公司

2016年07月28

日

6,934連帶責任保

證

36個月否是荊州市沃特瑪電池有

限公司

2016年10

月26日

4,7002016年12月28

日

4,646連帶責任保

證

36個月否是湖南沃特瑪電池有限

公司

2016年11

月29日

40,0002017年03月16

日

21,718.37連帶責任保

證

60個月否是湖南沃特瑪電池有限

公司

2016年11

月29日

40,0002017年09月21

日

9,683.32連帶責任保

證

54個月否是十堰市沃特瑪電池有

限公司

2016年10

月26日

13,3002017年01月19

日

11,041連帶責任保

證

38個月否是十堰市沃特瑪電池有

限公司

2016年11

月29日

18,0002017年04月24

日

5,000連帶責任保

證

1年否是十堰市沃特瑪電池有

限公司

2016年11

月29日

18,0002017年06月30

日

3,000連帶責任保

證

1年否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年07月21

日

6,500連帶責任保

證

54個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年07月15

日

28,463.15連帶責任保

證

64個月否是深圳市沃特瑪電池有

限公司

2016年09月05

日

5,310連帶責任保

證

38個月否是安徽沃特瑪新能源電

池有限公司

2017年05

月25日

160,0002017年09月26

日

4,000連帶責任保

證

24個月否是安徽沃特瑪新能源電

池有限公司

2017年05

月25日

160,0002017年10月18

日

6,000連帶責任保

證

24個月否是安徽沃特瑪新能源電

池有限公司

2017年05

月25日

160,0002017年10月27

日

10,000連帶責任保

證

24個月否是安徽沃特瑪新能源電

池有限公司

2017年05

月25日

160,0002017年12月29

日

5,000連帶責任保

證

24個月否是安徽沃特瑪新能源電

池有限公司

2017年05

月25日

160,0002017年10月30

日

6,146連帶責任保

證

36個月否是安徽沃特瑪新能源電

池有限公司

2017年05

月25日

160,0002017年11月27

日

1,854連帶責任保

證

36個月否是安徽沃特瑪新能源電

池有限公司

2017年05

月25日

160,0002017年07月01

日

10,000連帶責任保

證

6個月否是銅陵市沃特瑪電池有

限公司

2017年09

月25日

250,0002017年10月31

日

5,000連帶責任保

證

1年否是郴州市沃特瑪電池有

限公司

2017年09

月25日

250,0002017年10月19

日

8,000連帶責任保

證

1年否是郴州市沃特瑪電池有

限公司

2017年09

月25日

250,0002017年10月17

日

1,710連帶責任保

證

6個月否是湖北省民富沃能新能

源汽車有限公司

2017年09

月25日

250,0002017年11月22

日

2,800連帶責任保

證

48個月否是深圳市中沃綠能新能

源汽車發展有限公司

2017年09

月25日

250,0002017年11月30

日

500連帶責任保

證

3個月否是連帶責任保

證

報告期內審批對子公司擔保額度

合計（C1）

465,000報告期內對子公司擔保實

際發生額合計（C2）

134,852.69報告期末已審批的對子公司擔保

額度合計（C3）

702,500報告期末對子公司實際擔

保餘額合計（C4）

298,111.84公司擔保總額（即前三大項的合計）報告期內審批擔保額度合計

（A1+B1+C1）

1,395,000報告期內擔保實際發生額

合計（A2+B2+C2）

706,905.55報告期末已審批的擔保額度合計2,085,500報告期末實際擔保餘額合915,114.7（A3+B3+C3）計（A4+B4+C4）實際擔保總額（即A4+B4+C4）佔公司淨資產的比例221.19%其中：直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務

擔保餘額（E）

915,114.7上述三項擔保金額合計（D+E+F）915,114.7

採用複合方式擔保的具體情況說明

（2）違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

3、委託他人進行現金資產管理情況

（1）委託理財情況

√ 適用 □ 不適用

報告期內委託理財概況

單位：萬元

具體類型委託理財的資金來源委託理財發生額未到期餘額逾期未收回的金額銀行理財產品自有資金2,00000銀行理財產品自有資金50000銀行理財產品自有資金1,00000銀行理財產品自有資金1,00000銀行理財產品自有資金41000銀行理財產品自有資金1,00000銀行理財產品自有資金70000銀行理財產品自有資金1,00000銀行理財產品自有資金1,00000銀行理財產品自有資金50000銀行理財產品自有資金50000銀行理財產品自有資金40000銀行理財產品自有資金1,00000合計11,01000

單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委託理財具體情況

□ 適用 √ 不適用

委託理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形

□ 適用 √ 不適用

（2）委託貸款情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在委託貸款。

4、其他重大合同

√ 適用 □ 不適用

合同訂

立公司

方名稱

合同訂

立對方

名稱

合同標

的

合同籤

訂日期

合同涉

及資產

的帳面

價值

（萬

元）（如

有）

合同涉

及資產

的評估

價值

（萬

元）（如

有）

評估機

構名稱

（如

有）

評估基

準日

（如

有）

定價原

則

交易價

格（萬

元）

是否關

聯交易

關聯關

系

截至報

告期末

的執行

情況

披露日

期

披露索

引

深圳市

沃特瑪

電池有

限公司

橫琴金

投國際

融資租

賃有限

公司

圓柱電

池清洗

噴碼入

託盤機

等機械

設備

2016年

03月

15日

9,265.6

6

--按照市

價

10,186.

56

否--已支付

4819.4

7萬元

深圳市

沃特瑪

電池有

限公司

民生金

融租賃

股份有

限公司

注液

泵、正

極極耳

焊接

機、分

條機等

機械設

備

2016年

08月

15日

30,022.

99

--按照市

價

32,850.

8

否--已支付

13687.

83萬元

深圳市

沃特瑪

電池有

限公司

海通恆

信國際

金融租

賃有限

公司

電池生

產設備

2016年

06月

30日

12,000--按照市

價

13,381.

62

否--已支付

5358.4

8萬元

陝西沃

特瑪新

能源有

限公司

華中融

資租賃

有限公

司

電池生

產設備

2016年

10月

20日

10,560--按照市

價

11,368.

54

否--已支付

2619.4

1萬元

深圳市

沃特瑪

三菱日

聯融資

電池生

產設備

2017年

09月

9,997--按照市

價

1,139.7

8

否--已支付

949.82

電池有

限公司

租賃

（中

國）有

限公司

05日萬元十堰市

沃特瑪

電池有

限公司

橫琴國

際融資

租賃有

限公司

電池生

產設備

2016年

12月

08日

11,041--按照市

價

11,895.

33

否--已支付

5955.6

0萬元

湖南沃

特瑪新

能源有

限公司

中國康

富國際

租賃股

份有限

公司

電池生

產設備

2017年

03月

16日

21,718.

37

--按照市

價

25,839.

23

否--已支付

3875.8

8萬元

湖南沃

特瑪新

能源有

限公司

中國康

富國際

租賃股

份有限

公司

電池生

產設備

2017年

09月

18日

9,683.3

2

--按照市

價

11,325.

75

否--已支付

629.21

萬元

十七、社會責任情況

1、履行社會責任情況

不適用

2、履行精準扶貧社會責任情況

（1）精準扶貧規劃

（2）年度精準扶貧概要

（3）精準扶貧成效

指標計量單位數量/開展情況一、總體情況————二、分項投入————1.產業發展脫貧————2.轉移就業脫貧————3.易地搬遷脫貧————4.教育扶貧————5.健康扶貧————6.生態保護扶貧————7.兜底保障————8.社會扶貧————9.其他項目————三、所獲獎項（內容、級別）————

（4）後續精準扶貧計劃

3、環境保護相關的情況

上市公司及其子公司是否屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

否

公司及其子公司不屬於環境保護部門公布的重點排汙單位

十八、其他重大事項的說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。

十九、公司子公司重大事項

□ 適用 √ 不適用

第六節 股份變動及股東情況

一、股份變動情況

1、股份變動情況

單位：股

本次變動前本次變動增減（＋，－）本次變動後數量比例發行新股送股公積金轉

股

其他小計數量比例一、有限售條件股份908,612,8

16

74.70%908,612,8

16

-622,818,

706

285,794,1

10

1,194,406

,926

49.10%3、其他內資持股908,612,8

16

74.70%908,612,8

16

-622,818,

706

285,794,1

10

1,194,406

,926

49.10%其中：境內法人持股432,925,9

67

35.59%432,925,9

67

-255,460,

758

177,465,2

09

610,391,1

76

25.09%境內自然人持股475,686,8

49

39.11%475,686,8

49

367,357,9

48

108,328,9

01

584,015,7

50

24.01%二、無限售條件股份307,649,4

66

25.30%307,649,4

66

622,818,7

06

930,468,1

72

1,238,117

,638

50.90%1、人民幣普通股307,649,4

66

25.30%307,649,4

66

622,818,7

06

930,468,1

72

1,238,117

,638

50.90%三、股份總數1,216,262,

282

100.00%1,216,262,

282

1,216,262,

282

2,432,524

,564

100.00%

股份變動的原因

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司因實施2016年度利潤分配方案而進行資本公積金轉增股本。以公司最新總股本1,216,262,282股為基數，向全體股東每10股轉增10股，共計轉增1,216,262,282股，轉增後公司總股本將增加至2,432,524,564股。

公司因重大資產重組向達明科技有限公司股東與深圳市沃特瑪電池有限公司股東增發股份，獲得公司增發股份的達明科技股東與沃特瑪股東同時做出相關承諾。在報告期內，上述股東嚴格履行了做出的各項承諾，經公司向中國登記結算有限公司申請，上述股東相關股份解除限售。

股份變動的批准情況

√ 適用 □ 不適用

2017年3月4日，公司召開的第三屆董事會第四十三次會議審議通過了《陝西堅瑞沃能股份有限公司2016年度利潤分配預案》。

2017年3月31日，公司召開的2016年年度股東大會審議通過了《陝西堅瑞沃能股份有限公司2016年度利潤分配方案》。

2017年1月10日、2017年9月6日，公司在中國證監會指定創業板信息披露網站發布了《陝西堅瑞沃能股份有限公司關於限售股份上市流通提示性公告》（公告編號：2017-001、2017-096），同時公司獨立財務顧問國泰君安證券股份有限公司對限售股解禁事項出具了核查意見，具體內容詳見公司在中國證監會指定創業板信息披露網站發布了《國泰君安證券股份有限公司關於公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易限售股解禁上市流通的核查意見》

股份變動的過戶情況

√ 適用 □ 不適用

本次權益分派股權登記日為：2017年4月17日，除權除息日為：2017年4月18日

本次分派對象為：截止2017年4月17日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱「中國結算深圳分公司」）登記在冊的本公司全體股東。

本次所轉股於2017年4月18日直接記入股東證券帳戶。

本次所轉的無限售流通股的起始交易日為2017年4月18日。

具體內容請見公司於2017年4月12日在巨潮資訊網上披露的《陝西堅瑞沃能股份有限公司2016年年度權益分派實施公告》。

股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產等財務指標的影響

□ 適用 √ 不適用

公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

□ 適用 √ 不適用

2、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位：股

股東名稱期初限售股數本期解除限售股

數

本期增加限售股

數

期末限售股數限售原因擬解除限售日期李瑤165,166,86082,583,430165,166,860247,750,290重大資產重組取

得增發股份鎖

定，業績承諾達

標前的鎖定

業績承諾達標

後，第一年9月2

日解鎖25%，第

二年9月2日解

鎖30%，第三年

9月2日解鎖

45%。

郭鴻寶117,659,0140117,659,014235,318,028高管鎖定股、重

大資產重組認購

配套募集資金取

得增發股份鎖定

個人類限售股於

2018年1月26

日解鎖，高管鎖

定股每年初解鎖

25%。

寧波堅瑞新能源

投資合夥企業

（有限合夥）

151,515,1520151,515,152303,030,304重大資產重組認

購配套募集資金

取得增發股份鎖

定

2019年9月2日拉薩市長園盈佳

投資有限公司

58,522,595117,045,19058,522,5950重大資產重組取

得增發股份鎖定

2017年9月2日北京德聯恆豐投

資中心（有限合

夥）

52,827,925105,655,85052,827,9250重大資產重組取

得增發股份鎖定

2017年9月2日廈門京道天楓投

資合夥企業（有

限合夥）

52,670,336052,670,336105,340,672重大資產重組取

得增發股份鎖定

2019年9月2日童建明33,446,89522,297,92833,446,89544,595,862重大資產重組取

得增發股份鎖

定，業績承諾達

標前的鎖定

業績承諾達標後

於每年1月9日

可解鎖25%

童新建32,928,82721,952,55032,928,82743,905,104重大資產重組取

得增發股份鎖

定，業績承諾達

標前的鎖定

業績承諾達標後

於每年1月9日

可解鎖25%

上海國泰君安君

彤投資管理有限

公司－君彤二期

投資基金

40,404,040040,404,04080,808,080重大資產重組認

購配套募集資金

取得增發股份鎖

定

2019年9月2日耿德先27,152,95554,305,91027,152,9550重大資產重組取

得增發股份鎖定

2017年9月2日興業財富資產－

興業銀行－興業

財富－興利190

號特定多客戶資

產管理計劃

23,232,323023,232,32346,464,646重大資產重組認

購配套募集資金

取得增發股份鎖

定

2019年9月2日上海鬱泰登碩投

資中心（有限合

夥）

22,222,222022,222,22244,444,444重大資產重組認

購配套募集資金

取得增發股份鎖

定

2019年9月2日劉堅20,475,66740,951,33420,475,6670重大資產重組取

得增發股份鎖定

2017年9月2日朱金玲16,846,46633,692,93216,846,4660重大資產重組取

得增發股份鎖定

2017年9月2日南昌市水投投資

有限責任公司

15,151,515015,151,51530,303,030重大資產重組認

購配套募集資金

取得增發股份鎖

定

2019年9月2日李金林12,398,61024,797,22012,398,6100重大資產重組取

得增發股份鎖定

2017年9月2日李飛10,589,80421,179,60810,589,8040重大資產重組取

得增發股份鎖定

2017年9月2日董丹舟9,358,63318,717,2669,358,6330重大資產重組取

得增發股份鎖定

2017年9月2日深圳市天瑞達投

資有限公司

8,357,47316,714,9468,357,4730重大資產重組認

購配套募集資金

取得增發股份鎖

定

2017年9月2日上海傲英一期股

權投資中心（有

限合夥）

8,022,38616,044,7728,022,3860重大資產重組認

購配套募集資金

取得增發股份鎖

定

2017年1月9日陳曦6,604,86713,209,7346,604,8670重大資產重組取

得增發股份鎖定

2017年9月2日佘靜5,793,74205,793,74211,587,484重大資產重組取

得增發股份鎖定

2019年9月2日蔡俊強4,447,8568,895,7124,447,8560重大資產重組取

得增發股份鎖定

2017年9月2日史曉霞4,447,8568,895,7124,447,8560重大資產重組取

得增發股份鎖定

2017年9月2日李細妹4,094,4388,188,8764,094,4380重大資產重組取

得增發股份鎖定

2017年9月2日鍾向榮3,743,3377,486,6743,743,3370重大資產重組取

得增發股份鎖定

2017年9月2日丁赤195,069130,044195,069260,094重大資產重組取

得增發股份鎖定

每年解鎖25%霍建華151,72038,510151,720353,240高管鎖定股、重

大資產重組取得

增發股份鎖定

每年解鎖25%吳婷108,37272,246108,372144,498重大資產重組取

得增發股份鎖定

每年解鎖25%孫喜生75,86150,57275,861101,150重大資產重組取

得增發股份鎖定

每年解鎖25%合計908,612,816622,907,016908,612,8161,194,406,926----

二、證券發行與上市情況

1、報告期內證券發行（不含優先股）情況

□ 適用 √ 不適用

2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明

√ 適用 □ 不適用

報告期內，公司因實施2016年度利潤分配方案而進行資本公積金轉增股本。以公司最新總股本1,216,262,282股為基數，向全體股東每10股轉增10股，共計轉增1,216,262,282股，轉增後公司總股本將增加至2,432,524,564股。

3、現存的內部職工股情況

□ 適用 √ 不適用

三、股東和實際控制人情況

1、公司股東數量及持股情況

單位：股

報告期末普通股

股東總數

51,512年度報告披露日

前上一月末普通

股股東總數

51,533報告期末表決權

恢復的優先股股

東總數（如有）

（參見注9）

0年度報告披露日

前上一月末表決

權恢復的優先股

股東總數（如有）

（參見注9）

0持股5%以上的股東或前10名股東持股情況股東名稱股東性質持股比例報告期末

持股數量

報告期內

增減變動

情況

持有有限

售條件的

股份數量

持有無限

售條件的

股份數量

質押或凍結情況股份狀態數量李瑤境內自然人13.58%330,333,7

20

247,750,2

90

82,583,43

0

質押230,070,000寧波堅瑞新能源

投資合夥企業（有

限合夥）

境內非國有法人12.46%303,030,3

04

303,030,3

04

質押295,540,204郭鴻寶境內自然人12.28%298,757,4

68

-14,999,9

04

235,318,0

28

63,439,44

0

質押262,869,718廈門京道天楓投

資合夥企業（有限

合夥）

境內非國有法人4.33%105,340,6

72

105,340,6

72

拉薩市長園盈佳

投資有限公司

境內非國有法人3.61%87,856,46

6

-29,188,7

24

87,856,46

6

質押59,360,000童新建境內自然人3.37%81,905,10

4

-1,900,00

0

43,905,10

4

38,000,00

0

質押21,000,000上海國泰君安君

彤投資管理有限

公司－君彤二期

投資基金

境內非國有法人3.32%80,808,08

0

80,808,08

0

北京德聯恆豐投

資中心（有限合

夥）

境內非國有法人3.18%77,378,00

0

-28,277,8

50

77,378,00

0

童建明境內自然人2.84%68,976,46

2

-15,179,1

400

44,595,86

2

24,380,60

0

耿德先境內自然人2.23%54,334,91

0

54,334,91

0

質押54,334,900戰略投資者或一般法人因配售新股

成為前10名股東的情況（如有）（參

見注4）

無上述股東關聯關係或一致行動的說

明

上述股東之中郭鴻寶和寧波堅瑞新能源投資合夥企業（有限合夥）為一致行動人，童

建明和童建新為一致行動人。

前10名無限售條件股東持股情況股東名稱報告期末持有無限售條件股份數量股份種類股份種類數量拉薩市長園盈佳投資有限公司87,856,466人民幣普通股87,856,466李瑤82,583,430人民幣普通股82,583,430北京德聯恆豐投資中心（有限合夥）77,378,000人民幣普通股77,378,000郭鴻寶63,439,440人民幣普通股63,439,440耿德先54,334,910人民幣普通股54,334,910劉堅40,951,334人民幣普通股40,951,334童新建38,000,000人民幣普通股38,000,000朱金玲32,048,732人民幣普通股32,048,732李金林24,797,220人民幣普通股24,797,220童建明24,380,600人民幣普通股24,380,600前10名無限售流通股股東之間，以

及前10名無限售流通股股東和前10

名股東之間關聯關係或一致行動的

說明

上述股東之中除童建明和童建新為一致行動人、郭鴻寶和前10名股東之一寧波堅瑞

新能源投資合夥企業（有限合夥）為一致行動人外，未知其他股東之間是否存在關聯

關係及一致行動的情況。

參與融資融券業務股東情況說明（如

有）（參見注5）

無

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司控股股東情況

控股股東性質：自然人控股

控股股東類型：自然人

控股股東姓名國籍是否取得其他國家或地區居留權郭鴻寶中國否

主要職業及職務董事長報告期內控股和參股的其他境內外上市公

司的股權情況

無

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

3、公司實際控制人情況

實際控制人性質：境內自然人

實際控制人類型：自然人

實際控制人姓名國籍是否取得其他國家或地區居留權郭鴻寶中國否主要職業及職務董事長過去10年曾控股的境內外上市公司情況無

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

實際控制人通過信託或其他資產管理方式控制公司

□ 適用 √ 不適用

4、其他持股在10%以上的法人股東

□ 適用 √ 不適用

5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況

□ 適用 √ 不適用

第七節 優先股相關情況

□ 適用 √ 不適用

報告期公司不存在優先股。

第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、董事、監事和高級管理人員持股變動

姓名職務任職狀態性別年齡任期起始

日期

任期終止

日期

期初持股

數（股）

本期增持

股份數量

（股）

本期減持

股份數量

（股）

其他增減

變動（股）

期末持股

數（股）

郭鴻寶董事長現任男492014年

05月26

日

156,878,6

86

156,878,6

86

14,999,90

4

298,757,4

68

李瑤總經理、

董事

現任男452016年

09月10

日

165,166,8

60

165,166,8

60

330,333,7

20

霍建華董事離任男412015年

07月02

日

2017年

10月13

日

176,620176,620353,240常雲昆獨立董事離任男672014年

05月26

日

2017年

10月13

日

李玉萍獨立董事現任女542014年

05月26

日

徐鳳江監事會主

席

現任女482014年

05月26

日

餘敏浩監事現任男302016年

03月09

日

慕菲監事現任女332015年

02月12

日

李軍董事會秘

書、副總

經理

現任男492014年

05月26

日

張建閣財務總監現任男382017年

01月11

日

李成獨立董事現任男622017年10月13

日

胡世明董事現任男492017年

10月13

日

合計--322,222,1

66

322,222,1

66

14,999,90

4

629,444,4

28

二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

√ 適用 □ 不適用

姓名擔任的職務類型日期原因王天雄財務總監離任2017年01月11

日

離職常雲昆獨立董事任期滿離任2017年10月13

日

公司第三屆董事會任職屆滿霍建華董事離任2017年10月13

日

換屆

三、任職情況

公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責

1、公司董事

郭鴻寶先生，中國國籍，1969年出生，無永久境外居留權。畢業於北京理工大學安全工程專業，北京大學EMBA。1991年參加工作，歷任213研究所助理工程師、西安堅瑞化工有限責任公司董事長、陝西堅瑞化工有限責任公司執行董事、總裁，現任公司董事長。

李瑤先生，中國國籍，1973年出生，無境外永久居留權。大學專科學歷。李瑤先生曾於1996年至1999年，任深圳市比亞迪鋰電池有限公司品質部高級主管；1999年至2002年，任廣州市鵬輝電池有限公司副總裁；2002年4月至2016年2月任沃特瑪總經理；2002年4月至今，任沃特瑪董事長，現任公司總經理。

胡世明先生，中國國籍，1969年2月出生，無境外永久居留權。擁有註冊會計師及資產評估師非執業資格。湖南財經學院(現湖南大學)會計學士，財政部財科所會計學碩士，上海財經大學管理學博士，上海交通大學高級金融學院金融學EMBA。1995年參加工作，歷任北京中州會計師事務所審計部副總經理，中國證監會會計部主任科員、中國證監會機構監管部副處長，光大證券總裁助理、財務總監、董事會秘書，光大期貨董事長。現擔任中金黃金股份有限公司和廈門萬裡石股份有限公司獨立董事，中國財政科學研究院MPAcc導師。

李玉萍女士，中國國籍，1964年出生，無永久境外居留權。博士，碩士生導師，現任西北工業大學管理學院會計系教授，中航飛機股份有限公司獨立董事，陝西省財政學會第八屆理事會理事，西安市會計學會第八屆理事會理事，現任公司獨立董事。

李成先生，中國國籍，1956年出生，無永久境外居留權。博士，博士生導師，現任西安交通大學經濟與金融學院金融系二級教授。陝鼓動力股份有限公司獨立董事。全國金融類專業研究生教育指導委員會委員，教育部高等院校金融類專業教育指導委員會委員，中國國際金融學會常務理事，西安市人民政府參事，西安市政府決資委委員，陝西金融學會副秘書長，西安金融學會副會長，新華社特聘經濟專家等。

2、公司監事

徐鳳江女士，中國國籍，1970年出生，無永久境外居留權。畢業於西安交通大學會計學專業，MPACC學員。曾任西安榮和高級陶瓷有限公司會計主管、陝西富安果汁有限公司財務經理、陝西堅瑞化工有限責任公司財務經理。曾於2013年9月3日受到深圳證券交易所通報批評的處分。原公司財務總監，現任公司監事會主席。

餘敏浩先生，中國國籍，1988年出生，無永久境外居留權。畢業於山東工商學院人力資源管理專業，本科學歷。曾供職於煙臺北明運業有限公司。現任公司監事、人力資源部經理。

慕菲女士，中國國籍，1985年出生，無永久境外居留權。畢業於西北政法大學民商法專業。已取得中級人力資源師、中級培訓師職稱。曾任陝西省人才市場獵聘專員、陝西佳益汽車貿易有限公司總經辦助理。現任公司職工監事、行政部經理。

3、公司高管

李 瑤先生，任公司總經理（簡歷見前述「公司現任董事簡歷」）。

李 軍先生，中國國籍，1969年出生，無永久境外居留權。畢業於北京理工大學檢測技術與儀器專業。歷任212研究所工程師、國泰君安證券西安營業部部門經理。現任公司副總經理、董事會秘書。

張建閣先生，中國國籍，1980 年出生，無永久境外居留權，2004 年畢業於青島理工大學商學院會計系，管理學學士，中級會計師。2004 年參加工作，歷任青島黃海職業學院商學院教師，樂天（青島）食品有限公司會計，鴻生醫療器械有限公司財務主管；2007年12月加入本公司，曾任成本會計、會計部經理、會計機構負責人。現任公司財務總監。

在股東單位任職情況

□ 適用 √ 不適用

在其他單位任職情況

√ 適用 □ 不適用

任職人員姓名其他單位名稱在其他單位

擔任的職務

任期起始日期任期終止日期在其他單位是否領

取報酬津貼

李成西安交通大學教授2005年10月

01日

是李成陝鼓動力股份有限公司獨立董事2013年12月

12日

是李成西安博通資訊股份有限公司獨立董事2017年10月

10日

是李玉萍西北工業大學教授1986年07月

01日

是李玉萍中航飛機股份有限公司獨立董事是胡世明中金黃金股份有限公司獨立董事是胡世明廈門萬裡石股份有限公司獨立董事是

公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況

□ 適用 √ 不適用

四、董事、監事、高級管理人員報酬情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況

董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序：董事、監事、高級管理人員報酬按照《薪酬管理辦法》和《薪酬績效體系整體架構》執行，由董事會薪酬與考核委員會進行考核。在公司承擔職務的董事、監事、高級管理人員報酬由公司支付，董事、監事不另外支付津貼。

董事、監事、高級管理人員報酬確定依據：公司董事、監事和高級管理人員的薪酬標準按照《薪酬管理辦法》和《薪酬績效體系整體架構》結合其在公司擔任的行政職務、年度目標完成情況、結合其業績考核確定。

董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況：基本工資次月發放，績效工資和獎金年底考核後發放。

公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況

單位：萬元

姓名職務性別年齡任職狀態從公司獲得的稅

前報酬總額

是否在公司關聯

方獲取報酬

郭鴻寶董事長男49現任39.2否李瑤董事、總經理男45現任34否胡世明董事男49現任否李成獨立董事男62現任5否李玉萍獨立董事男54現任5否餘敏浩監事男30現任8否徐鳳江監事會主席女48現任23否慕菲監事女33現任7.9否李軍董事會秘書、副

總經理

男49現任80否張建閣財務總監男38現任50否霍建華董事男41離任23否常雲昆獨立董事男67離任5否王天雄財務總監男46離任否合計---280.1--

公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況

□ 適用 √ 不適用

五、公司員工情況

1、員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量（人）39主要子公司在職員工的數量（人）8,390在職員工的數量合計（人）8,429當期領取薪酬員工總人數（人）8,429母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）1專業構成專業構成類別專業構成人數（人）生產人員5,654銷售人員1,047

技術人員1,331財務人員150行政人員247合計8,429教育程度教育程度類別數量（人）研究生及以上147本科825大專1,092中專、高中以下6,365合計8,429

2、薪酬政策

(1)基本信息

公司嚴格執行工資、獎金保密制度。員工不應當洩露自己本人或問及其他員工的工資、獎金，也不應將公司的工資、獎金內容對外洩露。違反此項規定的員工將被視為違反勞動合同中規定的保密義務，員工因此將會受到公司處罰。

公司實行薪資與員工所在職務的工作量、責任輕重、工作表現、工作效率掛鈎的制度。公司以人民幣形式按月支付員工工資。

公司應在勞動合同約定的日期向員工支付工資。如果員工在公司當月計薪日以後加入公司，員工同意其當月的工資與下月工資公司可以一併發放，員工當月工資按實際工作天數計算。

公司向員工支付的工資為稅前工資，員工應按國家有關的稅收政策繳納個人所得稅（個人所得稅由公司每月代扣）。根據國家法律規定，員工應有義務承擔依法由個人負擔部分的社會保險費和住房公積金，該部分費用公司可從支付員工的工資中代為扣繳。根據法院判決和仲裁或者其它有效的法律文書中列明要求員工向公司支付的費用，公司可以從向員工支付的工資中扣除前述費用。

公司將工資打入員工工資帳戶。如果員工對工資相關事宜存在任何問題，請諮詢人力資源部。

如果公司在經營中遇到困難並且發生嚴重虧損，公司可以在與員工協商一致的基礎上對員工的工資作調整。

公司可根據經營情況及員工的表現對員工的工作崗位進行調整，也可以在與員工協商一致的基礎上對員工的工資作相應的調整。

(2)薪酬檔級

員工工資均歸入相應的薪酬檔級，而每一級薪酬檔級有對應的標準薪酬，以期在實現公司內部和外部公平的基礎上建立每個職位的工資範圍。

薪酬檔級和標準薪酬視情況每兩年調整一次。

(3)固定工資和浮動工資

員工工資總額 = 標準薪酬（基本工資+績效工資）+獎金

固定工資

員工每月的基本工資是其固定工資，基本工資是標準薪酬的組成部分。

浮動工資

即，績效工資和獎金。績效工資是依據員工的績效考核結果來進行計算，績效工資數額直接與員工的工資表現掛鈎。

在基本工資與績效工資之外，公司可以根據經營業績及盈利狀況，和員工的年度表現自行決定向在職員工發放獎金，以獎勵員工對公司及公司的持續發展所作的貢獻。除公司獎勵政策之規定外，員工取得公司獎金還應同時滿足下述條件：

a. 沒有出現因員工過失而發生的責任事故或公司損失；

b. 員工沒有違反公司勞動紀律和規章制度；

c. 在獎金支付日仍在公司員工名冊上的正式員工。

(4)工資增長

在按績效支付報酬的理念以及激勵員工的績效文化背景之下，公司適當地為最佳表現者提供更有競爭力的工資增幅。按績效支付報酬的工資調整計劃的目標是根據績效的不同等級將員工的工資區分開來。同時，必須確保公司的支付能力。

(5)福利計劃---假期

公共假日

員工享受國家規定的法定休假日。公司將根據政府公布的放假安排公布公司的放假日期，並根據實際情況對放假時間作相應調整。

婚假

員工合法結婚給予婚假七天。婚假為帶薪假，不包括法定節假日、公休日。

婚假需提前兩周申請，並出具相關有效證明，經部門主管領導同意，報行政部審核。

婚假必須一次性休完。

喪假

員工家中直系親屬遇有喪事，可給予三天喪假。喪假為帶薪假，不包括法定節假日、公休日。

產假

公司女職工按國家計劃生育政策和公司規定休產假。員工休產假期間的工資為工資的70%。

(6)員工福利—社會保險及住房公積金

公司按照國家規定的五種保險（養老、失業、醫療、工傷、生育）以及住房公積金為員工予以辦理及繳納，人力資源部負責為員工辦理。

員工需繳納保險及公積金中規定個人按比例應繳納部分的金額，此金額將從當月工資中扣除。

員工離職後，公司將停止為其辦理五險一金的繳納及存檔。

(7)員工福利—其他福利

a. 優秀員工獎勵；

b. 員工體檢；

c. 企業文化活動；

d. 節日慰問。

3、培訓計劃

一、基於勝任力構建通用類課程體系，按職級設置課程，共30門課程

①總經理級1個課程，總監級5個課程，經理級8個課程，班組級10個課程，工程師類2個課程，採購類2個課程，銷售類2個課程；

②2017年開班60回，外訓24回。

二、基於工作任務構建專業類課程體系，部門制定年度計劃提交培訓組備案，各部門按照年度計劃自主實施培訓，每月月底提交當月培訓記錄至培訓組。

4、勞務外包情況

□ 適用 √ 不適用

第九節 公司治理

一、公司治理的基本狀況

報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規的要求，根據公司具體情況，及時建立和修訂各項規章制度，不斷完善公司的法人治理結構，加強和規範高層管理；通過建立健全公司內部控制制度，規範公司運作；不斷完善信息披露制度，確保信息披露的真實、準確、及時和完整；加強投資者關係管理，切實維護全體股東利益。具體情況如下：

1、關於公司股東大會

公司嚴格按照《上市公司股東大會規則》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等規定和要求，規範股東大會的召集、召開、議案的審議和表決程序，會議就通知所列明的議案依次逐項進行審議和表決，確保股東大會合法運作和科學決策。股東大會平等對待所有股東，設有小股東發言環節，小股東可充分表達自己的意見和建議，行使股東權利。公司邀請了律師見證會議，確保會議召集、召開和表決程序的合法有效，從而保障全體股東的合法權益。

2、關於公司董事會

公司已建立起《董事會議事規則》、《獨立董事工作細則》等相關制度。董事會設立了審計、薪酬與考核委員會, 制訂了相應的議事規則。公司董事積極參加相關知識培訓，熟悉有關法律法規；公司董事嚴格按照《董事會議事規則》、《獨立董事制度》等規章制度開展工作，認真出席董事會和股東大會，正確行使權利和勤勉履行義務，確保董事會的有效運作和科學決策。

3、關於監事會

公司監事會設監事三名，其中職工代表監事一名，監事會的人數和構成符合法律法規的要求。公司已建立起《監事會議事規則》等制度，監事會會議的召開、提案的審議和表決符合程序，監事能夠按照法律法規和相關制度的要求，認真履行自己的職責，對公司的重大經營事項、財務狀況、董事和高級管理人員履行職責情況進行監督，從則維護公司及股東的合法權益。

4、關於高級管理人員

公司已建立起《總經理工作細則》、《董事會秘書工作細則》等制度，公司高級管理人員能夠嚴格按照法律法規和相關制度的要求勤勉忠實地履行職責，能夠對公司的日常生產經營實施有效的管理和控制，能夠使公司全體人員上下一心，為實現公司的經營目標，促進公司的發展而努力，從而實現公司和全體股東的最大利益。公司已建立起高級管理人員績效考核的激勵與約束機制，將高級管理人員的薪酬與公司經營業績直接掛鈎，以更好地激發高級管理人員工作積極性，以確保公司經營目標達成。

5、關於信息披露和透明度

公司已制定《信息披露事務管理制度》、《董事會秘書工作細則》、《重大信息內部報告制度》等，指定董事會秘書和董事會辦公室負責公司的信息披露和投資者關係管理，接待股東的來訪和諮詢。公司嚴格按照有關法律法規和公司制度的要求，指定《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網為公司信息披露媒體，真實、準確、完整、及時、公平地披露信息。

6、關於公司內部控制

公司為規範經營管理，控制風險，保證經營業務活動的正常開展，根據相關法律法規的要求，結合公司自身實際情況，不斷完善內部控制制度，同時進一步梳理了公司內部流程，使之得到有效執行，保證公司經營管理的有效運行。

7、關於利益相關者

公司充分尊重和維護利益相關者的合法權益，努力實現股東、客戶、供應商、員工等社會各方利益的協調平衡，做好環保安全工作，參與社會慈善活動，承擔社會責任，推動公司可持續、健康地發展。

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件是否存在重大差異

□ 是 √ 否

公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規範性文件不存在重大差異。

二、公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務方面均能保證獨立性及自主經營能力。

三、同業競爭情況

□ 適用 √ 不適用

四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況

1、本報告期股東大會情況

會議屆次會議類型投資者參與比例召開日期披露日期披露索引2017年第一次臨時

股東大會

臨時股東大會3.62%2017年02月10日2017年02月10日巨潮資訊網

http://www.cninfo.co

m.cn（2017年第一

次臨時股東大會決

議公告，公告編號：

2017-017）

2016年度股東大會年度股東大會4.24%2017年03月31日2017年03月31日巨潮資訊網

http://www.cninfo.co

m.cn（2016年度股

東大會決議公告，公

告編號：2017-036）

2017年第二次臨時

股東大會

臨時股東大會3.62%2017年05月31日2017年05月31日巨潮資訊網

http://www.cninfo.co

m.cn（2017年第二

次臨時股東大會決

議公告，公告編號：

2017-071）

2017年第三次臨時

股東大會

臨時股東大會3.65%2017年06月16日2017年06月16日巨潮資訊網

http://www.cninfo.co

m.cn（2017年第三

次臨時股東大會決

議公告，公告編號：

2017-076）

2017年第四次臨時

股東大會

臨時股東大會3.65%2017年10月13日2017年10月13日巨潮資訊網

http://www.cninfo.co

m.cn（2017年第四

次臨時股東大會決

議公告，公告編號：

2017-113）

2017年第五次臨時

股東大會

臨時股東大會3.60%2017年12月05日2017年12月05日巨潮資訊網

http://www.cninfo.co

m.cn（2017年第五

次臨時股東大會決

議公告，公告編號：

2017-128）

2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會

□ 適用 √ 不適用

五、報告期內獨立董事履行職責的情況

1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況

獨立董事出席董事會及股東大會的情況獨立董事姓名本報告期應參

加董事會次數

現場出席董事

會次數

以通訊方式參

加董事會次數

委託出席董事

會次數

缺席董事會次

數

是否連續兩次

未親自參加董

事會會議

出席股東大會

次數

李玉萍1212000否5李成33000否1常雲昆99000否4

連續兩次未親自出席董事會的說明

不適用

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

獨立董事對公司有關事項是否提出異議

□ 是 √ 否

報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。

3、獨立董事履行職責的其他說明

獨立董事對公司有關建議是否被採納

√ 是 □ 否

獨立董事對公司有關建議被採納或未被採納的說明

不適用

六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況

董事會下設專門委員會在報告期內不存在有異議事項

七、監事會工作情況

監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險

□ 是 √ 否

公司監事會對報告期內的監督事項無異議。

八、高級管理人員的考評及激勵情況

公司高級管理人員的考評及激勵制度以《陝西堅瑞沃能股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度》為依據，將公司高級管理人員薪酬收入由基本薪酬、績效工資（前面兩項合稱年薪）、年終獎勵（經營業績考核收入）三部分組成。計算公式：年收入=年薪 (基本薪酬+績效工資)+年終獎勵。考評及激勵制度為公司的高級管理人員建立了一個公平、合理的績效考核評價體系，公司根據績效考核結果實施相應的獎懲，更好地發揮高級管理人員的才智，促進公司的長遠、良性發展。

九、內部控制評價報告

1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況

□ 是 √ 否

2、內控自我評價報告

內部控制評價報告全文披露日期2018年04月27日內部控制評價報告全文披露索引www.cninfo.com.cn巨潮資訊網納入評價範圍單位資產總額佔公司合併

財務報表資產總額的比例

81.72%納入評價範圍單位營業收入佔公司合併

財務報表營業收入的比例

94.87%缺陷認定標準類別財務報告非財務報告定性標準財務報告重大缺陷的跡象包括：1）公司內

部控制無效；2）公司董事、監事和高級管

理人員舞弊並給公司造成重大損失和不利

影響；3）外部審計發現當期財務報告存在

重大錯報，但公司內部控制未能識別該錯

報；4）已經發現並報告給董事會和經理層

的重大缺陷在合理的時間內未加以改正；

以下跡象通常表明非財務報告內部控

制可能存在重大缺陷：1）公司決策程

序不科學，導致重大決策失誤，給公司

造成重大財產損失；2）違反相關法規、

公司規程或標準操作程序，且對公司定

期報告披露造成重大負面影響；3）出

現重大安全生產、環保、產品(服務)事

5）其他可能影響報表使用者正確判斷的缺

陷。財務報告重要缺陷的跡象包括：1）未

依照公認會計準則選擇和應用會計政策；

2）未建立反舞弊程序和控制措施；3）對

於非常規或特殊交易的帳務處理沒有建立

或實施相應的控制機制，且沒有相應的補

償性控制；4）對於編制期末財務報告過程

的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保

證編制的財務報表達到真實、準確的目標；

5）內部控制重要缺陷或一般缺陷未得到整

改。財務報告一般缺陷的跡象包括：不構

成重大缺陷或重要缺陷的其他內部控制缺

陷。

故；4）重要業務缺乏制度控制或制度

系統性失效,造成按上述定量標準認定

的重大損失；5）其他對公司負面影響

重大的情形。以下跡象通常表明非財務

報告內部控制可能存在重要缺陷：1）

公司決策程序不科學，導致出現一般失

誤；2）違反公司規程或標準操作程序，

形成損失；3）出現較大安全生產、環

保、產品(服務)事故；4）重要業務制

度或系統存在缺陷；5）內部控制重要

或一般缺陷未得到整改。以下跡象通常

表明非財務報告內部控制可能存在一

般缺陷：不構成重大缺陷或重要缺陷的

其他內部控制缺陷。

定量標準重大缺陷：差錯金額≥資產總額的0.4%，

差錯金額≥主營業務收入總額的3%；重要

缺陷：資產總額的0.05%≤差錯金額＜資產

總額的0.4%，主營業務收入總額的 0.4%≤

差錯金額＜主營業務收入總額的3%；一般

缺陷：差錯金額＜資產總額的0.05%，差

錯金額＜主營業務收入總額的0.4%。

重大缺陷：差錯金額≥資產總額的

0.4%，差錯金額≥主營業務收入總額的

3%；重要缺陷：資產總額的0.05%≤差

錯金額＜資產總額的0.4%，主營業務

收入總額的0.4%≤ 差錯金額＜主營業

務收入總額的3%；一般缺陷：差錯金

額＜資產總額的 0.05%，差錯金額＜主

營業務收入總額的0.4%

財務報告重大缺陷數量（個）0非財務報告重大缺陷數量（個）0財務報告重要缺陷數量（個）0非財務報告重要缺陷數量（個）0

十、內部控制審計報告或鑑證報告

不適用

第十節 公司債券相關情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券否

第十一節 財務報告

一、審計報告

審計意見類型保留意見審計報告籤署日期2018年04月25日審計機構名稱利安達會計師事務所（特殊普通合夥）審計報告文號利安達審字[2018]第2362號註冊會計師姓名曹忠志、董梁軍

審計報告正文

陝西堅瑞沃能股份有限公司全體股東：

一、保留意見

我們審計了陝西堅瑞沃能股份有限公司（以下簡稱「堅瑞沃能公司」）財務報表，包括2017年12月31日的合併及公司資產負債表，2017年度的合併及公司利潤表、合併及公司現金流量表、合併及公司股東權益變動表以及相關財務報表附註。

我們認為，除「形成保留意見的基礎」部分所述事項產生的影響外，後附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了堅瑞沃能公司2017年12月31日的合併及公司財務狀況以及2017年度的合併及公司經營成果和現金流量。

二、形成保留意見的基礎

我們注意到，截止2017年12月31日納入合併報表範圍的全資子公司深圳市沃特瑪電池有限公司（以下簡稱「深圳沃特瑪公司」）預付江西佳沃新能源有限公司材料款餘額為416,482,713.17元，預付安徽博瀚建設有限公司工程款餘額為498,274,680.00元，對這兩筆預付款項，我們無法取得相關證據確定資金支付的商業合理性。

我們按照中國註冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的「註冊會計師對財務報表審計的責任」部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國註冊會計師職業道德守則，我們獨立于堅瑞沃能公司，並履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表保留意見提供了基礎。

三、與持續經營相關的重大不確定性

我們提請財務報表使用者關注，如財務報表附註二、2所述，深圳沃特瑪公司2018年一季度發生債務危機，多筆到期債務無法償還或兌付，並導致該公司及堅瑞沃能公司多個銀行帳戶被司法凍結。另外深圳沃特瑪公司2018年一季度開工不足，產量及收入大幅下降，並預計2018年一季度虧損超過3億元。堅瑞沃能公司和深圳沃特瑪公司制定了一系列解決目前債務問題的應對措施，但這些應對措施能否有效實施還存在重大不確定性。

鑑於深圳沃特瑪公司2017年度主營業務收入和2017年12月31日資產總額均佔堅瑞沃能公司合併財務報表的90%以上，上述事項或情況連同財務報表附註二、2所述，表明存在可能導致對堅瑞沃能公司持續經營能力產生重大疑慮的重大不確定性。該事項不影響已發表的審計意見。

三、關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計並形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。除「形成保留意見的基礎」部分所述事項以及「與持續經營相關的重大不確定性」部分所述事項外，我們確定下列事項是需要在審計報告中溝通的關鍵審計事項。

關鍵審計事項在審計中的應對(一)應收款項壞帳準備的計提應收款項壞帳準備計提的會計政策和具體計提

金額見財務報表附註四（10）、六（2）、六（3）、

我們對公司應收款項壞帳準備執行的主要審計程

序包括：

六（9）、六（12）。

公司主要業務為鋰離子電池（組）的生產、銷

售以及新能源汽車銷售、租賃，由於公司擴張速度較

快，以及國家對新能源汽車補貼政策的變化，導致公

司期末包括應收帳款、應收票據、長期應收款在內的

應收款項金額高達138.31億元，若應收款項不能按期

收回或者無法全額收回，將對財務報表產生重大影

響。

此外，管理層在對應收款項的可回收性進行評

估時，需要綜合考慮應收款項的帳齡、債務人的還款

記錄、債務人的行業現狀等多方面因素，判斷過程復

雜。因此我們將應收款項壞帳準備識別為關鍵審計事

項。

（1）評價管理層對應收款項管理內部控制制度的

設計和運行的有效性；

（2）了解和評價管理層對應收款項壞帳準備計提

的會計估計是否合理；

（3）覆核管理層對應收款項可收回性進行評估的

相關考慮和客觀證據；

（4）覆核公司對應收款項壞帳準備的計提過程，

包括單項計提的壞帳準備以及按信用風險組合進行計提

的壞帳準備；

（5）對應收款項期末餘額選取樣本執行函證程序，

選取主要客戶進行訪談；

（6）結合期後回款情況檢查，評價管理層應收款

項壞帳準備計提的合理性。

(二)對深圳沃特瑪公司商譽的減值測試

商譽確認和減值測試的會計政策和計提金額見

財務報表附註四（18）、附註六（20）。

如財務報表附註所述，公司因收購深圳沃特瑪

公司產生的商譽餘額為46.14億元，由於深圳沃特瑪

公司2017年及2018年一季度業績與收購股權時預計

情況發生重大變化，且短期內無好轉跡象，管理層對

上述商譽進行了減值測試，並全額計提了減值準備。

由於商譽減值測試過程較為複雜，涉及管理層

判斷眾多，且本年度減值金額巨大，對公司財務報表

構成重大影響，因此我們將商譽減值識別為關鍵審計

事項。

我們對公司商譽減值測試執行的主要審計程序包

括：

（1）評價及測試與商譽減值測試相關的內部控制

的設計及執行有效性；

（2）與管理層就商譽的減值測試參數、方法進行

了充分溝通；

（3）利用評估專家的工作，評估管理層的減值測

試方法和使用的折現率的合理性；

（4）在綜合考慮資產組的歷史運營情況、行業走

勢的基礎上，評估管理層計算可收回金額的重要參數；

（5）對管理層商譽減值測試的計算過程進行覆核。

(三)關聯方的識別和關聯交易披露

關聯方信息的披露見附註十。

納入合併報表範圍的深圳沃特瑪公司聯合上下

遊企業成立了「沃特瑪創新聯盟」，與聯盟內企業交易

多種多樣，社會關注度較高。

能否正確識別關聯方並披露關聯交易對編制和

理解公司財務報表影響重大，因此我們將關聯方關係

的認定和關聯交易披露的完整性作為關鍵審計事項。

我們對公司關聯方的識別和關聯交易披露執行的

主要審計程序包括：

（1）評估並測試了公司識別和披露關聯方關係及

其交易的內部控制；

（2）取得了管理層提供的關聯方關係清單，將其

與財務報告中披露的關聯方關係清單核對；

（3）將關聯方關係清單與從其他公開渠道獲取的

信息進行核對，查詢公司實際控制人及其他高級管理人

員關聯的公司；

（4）利用專家工作，特別是聘請律師對公司關聯

方和疑似關聯方進行了調查和判斷；

（5）覆核重大的銷售、購買和其他合同，對公司

主要客戶和供應商進行訪談，以識別是否存在未披露的

關聯方關係及交易。

（6）取得了管理層提供的關聯方交易發生額及餘

額明細，將其與財務記錄進行核對；

（7）檢查關聯方交易發生額及餘額的對帳結果，

函證關聯方交易發生額及餘額。

四、其他信息

堅瑞沃能公司管理層對其他信息負責。其他信息包括堅瑞沃能公司2017年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。

我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑑證結論。

結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。

基於我們已執行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。

五、管理層和治理層對財務報表的責任

管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，並設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報。

在編制財務報表時，管理層負責評估堅瑞沃能公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營假設，除非管理層計劃清算堅瑞沃能公司、終止運營或別無其他現實的選擇。

治理層負責監督堅瑞沃能公司的財務報告過程。

六、註冊會計師對財務報表審計的責任

我們的目標是對財務報表整體是否不存在由於舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，並出具包含審計意見的審計報告。

合理保證是高水平的保證，但並不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由於舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。

在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，並保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：

（一）識別和評估由於舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，並獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由於舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕於內部控制之上，未能發現由於舞弊導致的重大錯報的風險高於未能發現由於錯誤導致的重大錯報的風險。

（二）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的並非對內部控制的有效性發表意見。

（三）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。

（四）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對堅瑞沃能公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基於截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致堅瑞沃能公司不能持續經營。

（五）評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露），並評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。

（六）就堅瑞沃能公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，並對審計意見承擔全部責任。

我們與治理層就計劃的審計範圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。

我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，並與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關係和其他事項，以及相關的防範措施（如適用）。

從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面後果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。

二、財務報表

財務附註中報表的單位為：人民幣元

1、合併資產負債表

編制單位：陝西堅瑞沃能股份有限公司

2017年12月31日

單位：元

項目期末餘額期初餘額流動資產：貨幣資金1,590,414,180.091,400,120,080.72結算備付金拆出資金以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產應收票據3,471,940,070.171,618,622,588.46應收帳款8,438,078,527.684,983,481,799.37預付款項957,965,572.89292,951,406.67應收保費應收分保帳款應收分保合同準備金應收利息1,200,316.66358,778.13應收股利6,000,000.00其他應收款336,231,070.64215,733,275.60買入返售金融資產存貨5,969,768,381.693,347,731,632.35持有待售的資產一年內到期的非流動資產264,455,246.07176,507,135.82其他流動資產634,763,967.17140,682,402.13流動資產合計21,670,817,333.0612,176,189,099.25非流動資產：發放貸款及墊款可供出售金融資產93,076,745.3442,996,745.34持有至到期投資

長期應收款1,052,469,173.26768,399,921.85長期股權投資221,904,340.2912,477,383.91投資性房地產5,252,562.264,136,973.40固定資產2,905,235,402.931,964,327,945.19在建工程931,856,318.48101,425,352.29工程物資2,280,027.83固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產482,209,011.32459,379,246.26開發支出466,556.60商譽220,318,997.144,836,359,566.00長期待攤費用154,150,026.1091,944,014.24遞延所得稅資產397,552,316.72345,762,353.66其他非流動資產1,389,213,032.7398,115,614.49非流動資產合計7,855,984,511.008,725,325,116.63資產總計29,526,801,844.0620,901,514,215.88流動負債：短期借款6,241,021,410.832,164,000,000.00向中央銀行借款吸收存款及同業存放拆入資金以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債應付票據8,864,945,773.211,353,688,764.97應付帳款4,533,919,098.545,019,983,051.84預收款項771,983,166.63104,330,547.35賣出回購金融資產款應付手續費及佣金應付職工薪酬70,856,464.2297,210,379.37應交稅費359,322,970.57279,717,263.22應付利息27,188,741.274,461,075.97應付股利

其他應付款424,801,318.10385,485,091.86應付分保帳款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款持有待售的負債一年內到期的非流動負債971,541,675.44434,404,464.10其他流動負債89,749,900.38流動負債合計22,355,330,519.199,843,280,638.68非流動負債：長期借款1,259,156,888.36627,927,799.99應付債券其中：優先股永續債長期應付款1,127,434,201.581,167,141,271.39長期應付職工薪酬專項應付款1,000,000.001,000,000.00預計負債390,285,416.301,108,825,946.97遞延收益214,159,581.0860,586,490.74遞延所得稅負債85,759,002.25237,006,714.15其他非流動負債2,932.07非流動負債合計3,077,795,089.573,202,491,155.31負債合計25,433,125,608.7613,045,771,793.99所有者權益：股本2,432,524,564.001,216,262,282.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積4,902,772,122.846,103,659,351.65減：庫存股其他綜合收益-10,421,249.480.11專項儲備220,894.38盈餘公積7,164,524.607,164,524.60一般風險準備

未分配利潤-3,195,041,716.39508,231,201.78歸屬於母公司所有者權益合計4,137,219,139.957,835,317,360.14少數股東權益-43,542,904.6520,425,061.75所有者權益合計4,093,676,235.307,855,742,421.89負債和所有者權益總計29,526,801,844.0620,901,514,215.88

法定代表人：李瑤 主管會計工作負責人：張建閣 會計機構負責人：許倩

2、母公司資產負債表

單位：元

項目期末餘額期初餘額流動資產：貨幣資金295,121,542.06172,206,146.28以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融資產

衍生金融資產應收票據2,240,636.56311,500.00應收帳款808,509,579.0763,677,568.36預付款項898,287.403,104,526.16應收利息1,186,983.33318,694.80應收股利6,000,000.0018,500,000.00其他應收款771,575,447.75140,202,566.29存貨475,022.46持有待售的資產一年內到期的非流動資產其他流動資產1,086,350.224,235,640.28流動資產合計1,886,618,826.39403,031,664.63非流動資產：可供出售金融資產93,076,745.3442,996,745.34持有至到期投資長期應收款長期股權投資3,986,382,979.868,074,347,072.20投資性房地產5,252,562.264,136,973.40固定資產9,075,990.1011,332,368.18在建工程

工程物資固定資產清理生產性生物資產油氣資產無形資產82,753.897,739,288.89開發支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產5,204,329.673,416,050.18其他非流動資產非流動資產合計4,099,075,361.128,143,968,498.19資產總計5,985,694,187.518,547,000,162.82流動負債：短期借款410,000,000.0054,000,000.00以公允價值計量且其變動計入當

期損益的金融負債

衍生金融負債應付票據874,918,871.40應付帳款73,669,747.076,470,604.70預收款項429,670.513,875,195.89應付職工薪酬569,329.82370,914.44應交稅費2,577,044.62322,858.72應付利息1,478,819.44402,592.50應付股利其他應付款104,361,038.7095,296,918.48持有待售的負債一年內到期的非流動負債11,000,000.00其他流動負債流動負債合計1,479,004,521.56160,739,084.73非流動負債：長期借款438,500,000.00應付債券其中：優先股永續債

長期應付款長期應付職工薪酬專項應付款預計負債1,040,072,693.80遞延收益1,058,600.001,875,291.68遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計439,558,600.001,041,947,985.48負債合計1,918,563,121.561,202,687,070.21所有者權益：股本2,432,524,564.001,216,262,282.00其他權益工具其中：優先股永續債資本公積4,887,397,069.656,103,659,351.65減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈餘公積7,164,524.607,164,524.60未分配利潤-3,259,955,092.3017,226,934.36所有者權益合計4,067,131,065.957,344,313,092.61負債和所有者權益總計5,985,694,187.518,547,000,162.82

3、合併利潤表

單位：元

項目本期發生額上期發生額一、營業總收入9,659,611,266.503,819,601,315.01其中：營業收入9,659,611,266.503,819,601,315.01利息收入已賺保費手續費及佣金收入二、營業總成本14,376,865,455.083,313,657,200.05其中：營業成本6,634,201,319.262,476,347,924.62利息支出手續費及佣金支出退保金賠付支出淨額提取保險合同準備金淨額保單紅利支出分保費用稅金及附加71,933,003.5733,381,825.88銷售費用926,404,299.35259,465,143.88管理費用1,033,996,626.75414,678,112.64財務費用519,541,787.3451,428,709.54資產減值損失5,190,788,418.8178,355,483.49加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

1,040,000,000.00投資收益（損失以「－」號填

列）

-11,386,770.0513,219,638.42其中：對聯營企業和合營企業

的投資收益

匯兌收益（損失以「-」號填列）資產處置收益（損失以「-」號填

列）

5,518,331.438,944,156.80其他收益46,351,140.24三、營業利潤（虧損以「－」號填列）-3,636,771,486.96528,107,910.18加：營業外收入9,355,919.3133,535,327.76減：營業外支出31,174,237.454,076,566.55四、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）-3,658,589,805.10557,566,671.39減：所得稅費用75,791,416.09128,189,034.85五、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）-3,734,381,221.19429,377,636.54（一）持續經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

-3,734,381,221.19429,377,636.54（二）終止經營淨利潤（淨虧損以

「－」號填列）

歸屬於母公司所有者的淨利潤-3,684,135,369.70425,457,155.29少數股東損益-50,245,851.493,920,481.25六、其他綜合收益的稅後淨額-10,421,249.590.11歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅後淨額

-10,421,249.590.11（一）以後不能重分類進損益的其

他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃淨

負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位不

能重分類進損益的其他綜合收益中享

有的份額

（二）以後將重分類進損益的其他

綜合收益

-10,421,249.590.111.權益法下在被投資單位以

後將重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

2.可供出售金融資產公允價

值變動損益

3.持有至到期投資重分類為

可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有效

部分

5.外幣財務報表折算差額-10,421,249.590.116.其他歸屬於少數股東的其他綜合收益的

稅後淨額

七、綜合收益總額-3,744,802,470.78429,377,636.65歸屬於母公司所有者的綜合收益

總額

-3,694,556,619.29425,457,155.40歸屬於少數股東的綜合收益總額-50,245,851.493,920,481.25八、每股收益：（一）基本每股收益-1.510.58（二）稀釋每股收益-1.510.58

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人：李瑤 主管會計工作負責人：張建閣 會計機構負責人：許倩

4、母公司利潤表

單位：元

項目本期發生額上期發生額一、營業收入692,373,187.0840,193,417.24減：營業成本637,494,819.0838,449,778.48稅金及附加2,441,520.866,043,301.02銷售費用6,593,324.82管理費用33,716,964.9732,828,884.76財務費用28,494,908.632,544,341.00資產減值損失4,316,101,421.3917,986,082.96加：公允價值變動收益（損失以

「－」號填列）

1,040,000,000.00投資收益（損失以「－」號填

列）

19,202,451.5039,052,336.05其中：對聯營企業和合營企

業的投資收益

資產處置收益（損失以「-」號

填列）

-732,558.468,811,784.90其他收益816,691.68二、營業利潤（虧損以「－」號填列）-3,266,589,863.13-16,388,174.85加：營業外收入1,342,728.0010,723,031.81減：營業外支出1,560,548.20195,211.69三、利潤總額（虧損總額以「－」號填

列）

-3,266,807,683.33-5,860,354.73減：所得稅費用-1,788,279.49591,320.85四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）-3,265,019,403.84-6,451,675.58（一）持續經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

-3,265,019,403.84-6,451,675.58（二）終止經營淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

五、其他綜合收益的稅後淨額（一）以後不能重分類進損益的

其他綜合收益

1.重新計量設定受益計劃

淨負債或淨資產的變動

2.權益法下在被投資單位

不能重分類進損益的其他綜合收益中

享有的份額

（二）以後將重分類進損益的其

他綜合收益

1.權益法下在被投資單位

以後將重分類進損益的其他綜合收益

中享有的份額

2.可供出售金融資產公允

價值變動損益

3.持有至到期投資重分類

為可供出售金融資產損益

4.現金流量套期損益的有

效部分

5.外幣財務報表折算差額6.其他六、綜合收益總額-3,265,019,403.84-6,451,675.58七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益

5、合併現金流量表

單位：元

項目本期發生額上期發生額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金4,427,463,699.84726,316,917.74客戶存款和同業存放款項淨增加

額

向中央銀行借款淨增加額向其他金融機構拆入資金淨增加

額

收到原保險合同保費取得的現金收到再保險業務現金淨額保戶儲金及投資款淨增加額處置以公允價值計量且其變動計

入當期損益的金融資產淨增加額

收取利息、手續費及佣金的現金拆入資金淨增加額回購業務資金淨增加額收到的稅費返還411,902.5366,141.00收到其他與經營活動有關的現金939,782,503.83675,854,410.92經營活動現金流入小計5,367,658,106.201,402,237,469.66

購買商品、接受勞務支付的現金4,034,239,526.712,373,119,485.12客戶貸款及墊款淨增加額存放中央銀行和同業款項淨增加

額

支付原保險合同賠付款項的現金支付利息、手續費及佣金的現金支付保單紅利的現金支付給職工以及為職工支付的現

金

825,561,387.06322,521,238.99支付的各項稅費912,085,844.44279,031,853.18支付其他與經營活動有關的現金1,605,235,517.68581,340,587.51經營活動現金流出小計7,377,122,275.893,556,013,164.80經營活動產生的現金流量淨額-2,009,464,169.69-2,153,775,695.14二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金628,869.62處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

405,748.005,137,367.87處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

28,666,099.088,275,389.44收到其他與投資活動有關的現金100,100,000.00投資活動現金流入小計129,800,716.7013,412,757.31購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

1,423,120,650.21103,072,115.87投資支付的現金253,995,904.2349,090,148.43質押貸款淨增加額取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

1,118,428,916.89支付其他與投資活動有關的現金110,858,116.225,826,688.12投資活動現金流出小計1,787,974,670.661,276,417,869.31投資活動產生的現金流量淨額-1,658,173,953.96-1,263,005,112.00三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金1,510,050.002,459,469,994.80其中：子公司吸收少數股東投資

收到的現金

1,510,050.0015,900,000.00取得借款收到的現金7,558,717,166.712,569,587,070.06發行債券收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金943,135,835.42485,443,986.92籌資活動現金流入小計8,503,363,052.135,514,501,051.78償還債務支付的現金3,360,464,560.71821,819,275.97分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

328,523,233.2274,153,452.75其中：子公司支付給少數股東的

股利、利潤

支付其他與籌資活動有關的現金1,691,539,453.34462,897,460.47籌資活動現金流出小計5,380,527,247.271,358,870,189.19籌資活動產生的現金流量淨額3,122,835,804.864,155,630,862.59四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

-12,166,799.37-103,310.78五、現金及現金等價物淨增加額-556,969,118.16738,746,744.67加：期初現金及現金等價物餘額926,217,535.68187,470,791.01六、期末現金及現金等價物餘額369,248,417.52926,217,535.68

6、母公司現金流量表

單位：元

項目本期發生額上期發生額一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金13,828,300.8368,420,623.81收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現金1,129,110,477.61202,701,233.51經營活動現金流入小計1,142,938,778.44271,121,857.32購買商品、接受勞務支付的現金6,532,150.9568,646,588.94支付給職工以及為職工支付的現

金

8,593,153.799,215,886.96支付的各項稅費9,311,578.884,357,801.70支付其他與經營活動有關的現金1,396,200,026.81101,047,281.47經營活動現金流出小計1,420,636,910.43183,267,559.07經營活動產生的現金流量淨額-277,698,131.9987,854,298.25二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金取得投資收益收到的現金12,500,000.00

處置固定資產、無形資產和其他

長期資產收回的現金淨額

45,000.005,133,867.87處置子公司及其他營業單位收到

的現金淨額

45,100,000.0036,699,390.00收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計57,645,000.0041,833,257.87購建固定資產、無形資產和其他

長期資產支付的現金

28,188.8042,012.23投資支付的現金312,283,716.151,259,720,000.00取得子公司及其他營業單位支付

的現金淨額

1,200,000,000.00支付其他與投資活動有關的現金5,826,462.30投資活動現金流出小計312,311,904.952,465,588,474.53投資活動產生的現金流量淨額-254,666,904.95-2,423,755,216.66三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金2,449,999,994.80取得借款收到的現金855,879,000.0054,000,000.00發行債券收到的現金收到其他與籌資活動有關的現金225,136,000.00籌資活動現金流入小計1,081,015,000.002,503,999,994.80償還債務支付的現金151,163,000.0066,650,000.00分配股利、利潤或償付利息支付

的現金

38,603,033.064,105,796.68支付其他與籌資活動有關的現金381,264,587.6298,986,353.84籌資活動現金流出小計571,030,620.68169,742,150.52籌資活動產生的現金流量淨額509,984,379.322,334,257,844.28四、匯率變動對現金及現金等價物的

影響

1,053.40533.61五、現金及現金等價物淨增加額-22,379,604.22-1,642,540.52加：期初現金及現金等價物餘額80,411,761.4482,054,301.96六、期末現金及現金等價物餘額58,032,157.2280,411,761.44

7、合併所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目本期歸屬於母公司所有者權益少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本其他權益工具資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

股

永續

債

其他一、上年期末餘額1,216,

262,28

2.00

6,103,6

59,351.

65

0.117,164,5

24.60

508,231

,201.78

20,425,

061.75

7,855,7

42,421.

89

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他二、本年期初餘額1,216,

262,28

2.00

6,103,6

59,351.

65

0.117,164,5

24.60

508,231

,201.78

20,425,

061.75

7,855,7

42,421.

89

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

1,216,

262,28

2.00

-1,200,8

87,228.

81

-10,421,

249.59

220,894

.38

-3,703,2

72,918.

17

-63,967,

966.40

-3,762,0

66,186.

59

（一）綜合收益總

額

-10,421,

249.59

-3,684,1

35,369.

70

-50,245,

851.49

-3,744,8

02,470.

78

（二）所有者投入

和減少資本

15,375,

053.19

-6,974,9

25.65

-13,280,

532.88

-4,880,4

05.34

1．股東投入的普

通股

1,510,0

50.00

1,510,0

50.00

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他15,375,

053.19

-6,974,9

25.65

-14,790,

582.88

-6,390,4

55.34

（三）利潤分配-12,162,

622.82

-637,40

7.68

-12,800,

030.50

1．提取盈餘公積2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

-12,162,

622.82

-637,40

7.68

-12,800,

030.50

4．其他（四）所有者權益

內部結轉

1,216,

262,28

2.00

-1,216,2

62,282.

00

1．資本公積轉增

資本（或股本）

1,216,

262,28

2.00

-1,216,2

62,282.

00

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他（五）專項儲備220,894

.38

195,825

.65

416,720

.03

1．本期提取230,608

.74

198,573

.59

429,182

.33

2．本期使用-9,714.3

6

-2,747.9

4

-12,462.

30

（六）其他四、本期期末餘額2,432,

524,56

4.00

4,902,7

72,122.

84

-10,421,

249.48

220,894

.38

7,164,5

24.60

-3,195,0

41,716.

39

-43,542,

904.65

4,093,6

76,235.

30

上期金額

單位：元

項目上期歸屬於母公司所有者權益少數股

東權益

所有者

權益合

計

股本其他權益工具資本公

積

減：庫

存股

其他綜

合收益

專項儲

備

盈餘公

積

一般風

險準備

未分配

利潤

優先

股

永續

債

其他一、上年期末餘額500,23

7,610.

00

366,759

,500.55

7,164,5

24.60

82,774,

046.49

4,534,0

77.48

961,469

,759.12

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

同一控

制下企業合併

其他二、本年期初餘額500,23

7,610.

00

366,759

,500.55

7,164,5

24.60

82,774,

046.49

4,534,0

77.48

961,469

,759.12

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

716,02

4,672.

00

5,736,8

99,851.

10

0.11425,457

,155.29

15,890,

984.27

6,894,2

72,662.

77

（一）綜合收益總

額

0.11425,457

,155.29

3,920,4

81.25

429,377

,636.65

（二）所有者投入

和減少資本

716,02

4,672.

00

5,736,8

99,851.

10

6,452,9

24,523.

10

1．股東投入的普

通股

716,02

4,672.

00

5,736,8

99,851.

10

6,452,9

24,523.

10

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他（三）利潤分配1．提取盈餘公積2．提取一般風險

準備

3．對所有者（或

股東）的分配

4．其他（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他（五）專項儲備1．本期提取2．本期使用（六）其他11,970,

503.02

11,970,

503.02

四、本期期末餘額1,216,

262,28

2.00

6,103,6

59,351.

65

0.117,164,5

24.60

508,231

,201.78

20,425,

061.75

7,855,7

42,421.

89

8、母公司所有者權益變動表

本期金額

單位：元

項目本期股本其他權益工具資本公積減：庫存

股

其他綜合

收益

專項儲備盈餘公積未分配

利潤

所有者權

益合計

優先股永續債其他一、上年期末餘額1,216,26

2,282.00

6,103,659

,351.65

7,164,524

.60

17,226,

934.36

7,344,313

,092.61

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他二、本年期初餘額1,216,26

2,282.00

6,103,659

,351.65

7,164,524

.60

17,226,

934.36

7,344,313

,092.61

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

1,216,26

2,282.00

-1,216,26

2,282.00

-3,277,1

82,026.

66

-3,277,18

2,026.66

（一）綜合收益總

額

-3,265,0

19,403.

84

-3,265,01

9,403.84

（二）所有者投入

和減少資本

1．股東投入的普

通股

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他（三）利潤分配-12,162,

622.82

-12,162,6

22.82

1．提取盈餘公積2．對所有者（或

股東）的分配

-12,162,

622.82

-12,162,6

22.82

3．其他（四）所有者權益

內部結轉

1,216,26

2,282.00

-1,216,26

2,282.00

1．資本公積轉增

資本（或股本）

1,216,26

2,282.00

-1,216,26

2,282.00

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他（五）專項儲備1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末餘額2,432,52

4,564.00

4,887,397

,069.65

7,164,524

.60

-3,259,9

55,092.

30

4,067,131

,065.95

上期金額

單位：元

項目上期股本其他權益工具資本公積減：庫存

股

其他綜合

收益

專項儲備盈餘公積未分配

利潤

所有者權

益合計

優先股永續債其他一、上年期末餘額500,237,

610.00

366,759,5

00.55

7,164,524

.60

23,678,

609.94

897,840,2

45.09

加：會計政策

變更

前期差

錯更正

其他二、本年期初餘額500,237,

610.00

366,759,5

00.55

7,164,524

.60

23,678,

609.94

897,840,2

45.09

三、本期增減變動

金額（減少以「－」

號填列）

716,024,

672.00

5,736,899

,851.10

-6,451,6

75.58

6,446,472

,847.52

（一）綜合收益總

額

-6,451,6

75.58

-6,451,67

5.58

（二）所有者投入

和減少資本

716,024,

672.00

5,736,899

,851.10

6,452,924

,523.10

1．股東投入的普

通股

716,024,

672.00

5,736,899

,851.10

6,452,924

,523.10

2．其他權益工具

持有者投入資本

3．股份支付計入

所有者權益的金

額

4．其他（三）利潤分配1．提取盈餘公積2．對所有者（或

股東）的分配

3．其他（四）所有者權益

內部結轉

1．資本公積轉增

資本（或股本）

2．盈餘公積轉增

資本（或股本）

3．盈餘公積彌補

虧損

4．其他（五）專項儲備1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末餘額1,216,26

2,282.00

6,103,659

,351.65

7,164,524

.60

17,226,

934.36

7,344,313

,092.61

三、公司基本情況

陝西堅瑞沃能股份有限公司系2016年9月陝西堅瑞消防股份有限公司完成發行股份購買深圳市沃特瑪電池有限公司（以下簡稱「深圳沃特瑪」）100.00%股權後，公司名稱由陝西堅瑞消防股份有限公司（以下簡稱「堅瑞消防」）變更為陝西堅瑞沃能股份有限公司（以下簡稱「堅瑞沃能」或「本公司」、「公司」）。

陝西堅瑞消防股份有限公司是由陝西堅瑞化工有限責任公司（以下簡稱「堅瑞有限」）整體變更發起設立的股份有限公司。

陝西堅瑞化工有限責任公司於2005年4月在陝西省工商行政管理局登記註冊，註冊號為6100002072445，註冊資本5,000,000.00元。

2008年1月25日，深圳市恆洲信投資有限公司、廣州佰聚億投資顧問有限公司（2008年2月更名為廣州佰聚億投資有限公司）及廣州康通投資管理有限公司對堅瑞有限進行增資，增資金額28,000,000.00元；增資後註冊資本變更為5,813,954.00元，同時產生資本公積27,186,046.00元。

2008年3月12日，郭鴻寶、深圳市恆洲信投資有限公司、廣州佰聚億投資顧問有限公司、廣州康通投資管理有限公司以及其他15名自然人股東籤署《關於設立陝西堅瑞消防股份有限公司的發起人協議》（以下簡稱「《發起人協議》」），堅瑞有限以整體變更發起設立方式成立陝西堅瑞消防股份有限公司。股份總數6,000萬，每股面值1元，股本總額為6,000.00萬元。

2010年8月12日，經中國證監會《關於核准陝西堅瑞消防股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市的批覆》（證監許可 [2010] 1106號文）核准首次公開發行普通A 股2,000 萬股，於2010 年9月2日在深圳交易所掛牌交易。股份總數8,000萬，每股面值1 元，註冊資本變更為8,000.00萬元，其中無限售條件流通股2,000.00萬股。

2013年5月27日，公司召開2012年年度股東大會，審議通過《2012年度利潤分配預案（不進行現金分紅）》、進行資本公積金轉增股本。以2012年12月31日止公司總股本8,000萬股為基數，向全體股東每10股轉增10股，共計轉增8,000萬股，轉增後總股本變更為16,000萬股。2013年6月14日公司已按上述年度利潤分配預案完成了權益分派，2013 年6 月26日，業經國富浩華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗並出具國浩驗字[2013]711C0001 號《驗資報告》，2013 年8月19日完成了增資的工商變更登記手續。

2014年4月9日，公司召開2013年年度股東大會，會議審議通過《2013年度利潤分配預案》，進行資本公積金轉增股本。以2013年12月31日止公司總股本16,000萬股為基數，向全體股東每10股轉增5股，共計轉增8,000萬股，轉增後公司總股本變更為24,000.00萬元。

2014年3月4日，根據第二屆董事會第三十次會議決議、2014年第二次臨時股東大會決議，並經中國證監會《關於核准陝西堅瑞消防股份有限公司向童新建等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2014]1343號）核准，公司向童新建、童建明、上海傲英一期股權投資中心（有限合夥）、江蘇華工創業投資有限公司、丁赤、霍建華、吳婷、孫喜生共計發行71,091,740股股份並支付現金購買其持有達明科技有限公司（以下簡稱「達明科技」）100.00%股權。

為支付購買達明科技 100%的股權的現金對價，向包括郭鴻寶在內的不超過10 名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，非公開發行人民幣普通股（A股）22,400,000股，每股面值1 元，每股發行價格6.25元。

上述購買資產並募集配套資金完成後，公司的總股本變更為333,491,740.00元。

2015年5月6日，召開2014年年度股東大會，會議審議通過《2014年度利潤分配預案》，進行資本公積金轉增股本。以2014年12月31日止公司總股本333,491,740股為基數，向全體股東每10股轉增5股，共計轉增166,745,870股，轉增後總股本變更為500,237,610.00元。

2016年4月12日，根據第三屆董事會第三十二次會議決議、2016年第二次臨時股東大會決議，並經證監會《關於核准陝西堅瑞消防股份有限公司向李瑤等發行股份購買資產並募集配套資金申請的批覆》（證監許可〔2016〕1611號）核准，公司向李瑤、李金林、耿德先、劉堅、朱金玲、李飛、董丹舟、陳曦、佘靜、史曉霞、蔡俊強、李細妹、鍾向榮、拉薩市長園盈佳投資有限公司、北京德聯恆豐投資中心（有限合夥）、廈門京道天楓投資合夥企業（有限合夥）、深圳市天瑞達投資有限公司共計發行463,499,420股股份並支付現金購買其持有深圳市沃特瑪電池有限公司100.00%股權。

為支付購買深圳沃特瑪100.00%的股權的現金對價，向寧波堅瑞新能源投資合夥企業（有限合夥）、君彤基金、興業財富資產管理有限公司、上海鬱泰登碩投資中心（有限合夥）、南昌市水投投資有限責任公司特定投資者非公開發行股份募集配套資金，非公開發行普通股（A股）252,525,252股，每股面值1元，每股發行價格9.90元。

上述購買資產並募集配套資金完成後，公司的總股本變更為1,216,262,282.00元。

2017年3月4日，本公司第三屆董事會召開第43次會議，批准2016年度利潤分配預案，擬以2016年12月31日公司總股本1,216,262,282股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增10股，轉增後總股本變更為2,432,524,564股。

2016年10月21日，公司名稱變更為陝西堅瑞沃能股份有限公司。

註冊地址：陝西省西安市高新區科技二路65號6幢10701房。

總部地址：西安市高新區科技二路 65號清揚大廈A座8層。 統一社會信用代碼：91610000773821038P。

經營範圍：氣溶膠自動滅火裝置、化工產品（易製毒、危險、監控化學品除外）、納米材料的開發、生產與銷售；消防工程系統、樓宇自動化控制系統的設計、安裝；消防設備的維修、保養；火災自動報警及聯動控制系統、電氣火災監控系統、消防器材及設備的研發、生產、銷售、維護、保養；七氟丙烷氣體滅火系統、IG541氣體滅火系統、乾粉滅火裝置的研發、生產與銷售；消防技術諮詢服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定或禁止公司經營的商品和技術除外）；本企業的來料加工和「三來一補」業務；採購銷售汽車零部件、電動車零部件、車用裝飾材料、汽車模具及其相關附件、汽車電子裝置（不含國家專營、專控、專賣商品）；採購銷售動力電池相關原材料、電極電控相關零部件；乘用車輛、物流車輛、工程機械、各類機電設備、電子設備及零部件、電子電氣件的採購銷售；與上述項目有關的技術諮詢、技術服務；自由物業租賃業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

本財務報表業經本公司董事會於2018年4月25日決議批准報出。

本公司及各子公司主要從事消防產品的生產銷售及消防工程安裝；鋰離子電池（組）及材料的生產銷售；新能源汽車銷售及租賃。

本公司2017年度納入合併範圍的子公司共86戶，詳見本附註八「在其他主體中的權益」。本公司本年度合併範圍比上年度增加35戶，減少7戶，詳見本附註八「合併範圍的變更」。

四、財務報表的編制基礎

1、編制基礎

本公司財務報表以持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部發布的《企業會計準則——基本準則》（財政部令第33號發布、財政部令第76號修訂）、於2006年2月15日及其後頒布和修訂的42項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（以下合稱「企業會計準則」），以及中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》（2014年修訂）的披露規定編制。

根據企業會計準則的相關規定，本公司會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

2、持續經營

本公司管理層對公司自報告期末起至少12個月的持續經營能力評估後認為公司存在可能導致持續經營產生重大疑慮的事項或情況。現披露如下：

（1）情況介紹

深圳沃特瑪是公司全資子公司，是公司鋰離子電池（組）及其材料和新能源汽車分部的載體，2017年度營業收入佔公司合併營業收入的95.30%，總資產佔合併總資產的97.01%；截至2017年12月31日堅瑞沃能母公司對深圳沃特瑪債權為13.77億元，佔期末總資產的23.00%，對其股權投資為32.05億元，佔期末總資產的53.54%，擔保餘額為69.39億元，佔期末淨資產的170.61%。深圳沃特瑪的持續經營直接影響堅瑞沃能的持續經營。

深圳沃特瑪受新能源行業補貼政策變化、銷售回款時間較長、短貸長投、銀行抽貸、產業擴張較快等多因素影響，2018年一季度出現債務危機，多筆債務到期無法償還或兌付。因債務糾紛致使本公司及深圳沃特瑪多個銀行帳戶被司法凍結，持續經營能力受到影響。

（2）目前公司經營情況

截至2018年3月，深圳沃特瑪主要債務約221.00億元，其中到期債務約45.20億元，主要是應付帳款到期21.80億元，應付票據到期16.40億元，銀行及其他非金融機構借款到期6.98億元。

本公司及深圳沃特瑪陸續被凍結銀行帳戶21個，凍結資金6,332.49萬元，被凍結的銀行帳戶包括本公司及深圳沃特瑪日常經營常用帳戶，對公司的生產經營及管理造成一定影響，目前本公司及深圳沃特瑪能夠通過其他一般戶進行經營結算。深圳沃特瑪被查封部分固定資產，包括全智能雙面間隙式塗布機4臺，油壓對輥機4臺，圓柱三頭全自動卷繞機20臺，被查封的機器設備涉及數量較小，雖對深圳沃特瑪的正常生產經營有一些影響，但不影響目前訂單的正常執行。在全額付款的條件下主要供應商基本能維持正常供貨，不影響目前訂單的正常執行。

自春節前後開始公司開工率大約20%，一部分工廠開工不足處於停工狀態，產量及收入大幅下降，預計2018年一季度虧損超過3億元。

（3）公司的應對措施及解決方案

為解決當前債務問題，公司成立專項工作組，主要採取以下應對措施：

一是加強催收應收帳款，不排除採用法律手段，並考慮對部分公交公司的長期應收款引入保理公司，進行債權轉讓，獲得現金流。

二是與供應商積極磋商，以庫存材料、電池及車輛等存貨、固定資產銷售抵帳的形式解決當前到期債務，目前已協商一致的約18.48億元，佔深圳沃特瑪已到期應付帳款金額的84.80%，共涉及供應商104 家。

三是針對銀行等金融機構借款，經過銀監會協調，2018年4月4日由中國進出口銀行深圳分行、浙商銀行深圳分行、工商銀行深圳分行三家牽頭行組織18家金融同業機構成立沃特瑪債權金融同業委員會，又稱沃特瑪鬆散式銀團（以下簡稱「銀團」），銀團各債權單位同意維持目前的融資現狀，不單獨採取法律手段，給予深圳沃特瑪時間引進戰略投資者，保護所有金融同業債權人的共同利益，並採取監印、監管帳戶等措施，並以應收帳款、股權、專利質押等增信，以保障全部債權人利益，力爭現有銀行56億貸款延期一年，保證利息按期支付。

四是公司股東及管理層積極引進戰略投資者，吸引資金流入，增強流動性。

（4）解決方案實施的不確定性

儘管公司制定了一系列解決目前債務問題的應對措施，但尚未就清收債權與相關方籤訂正式書面協議、尚未與銀行等金融機構籤訂有關同意貸款延期，不單獨採取法律手段的有約束力的書面合同且引進戰略投資者尚無實質性進展。由於這些應對措施能否有效實施還存在重大不確定性，如果這些措施不能得到有效實施，本次債務危機不能得到妥善解決，可能引起公司更大規模的銀行帳戶、資產被查封，將對公司的持續經營能力造成影響。

五、重要會計政策及會計估計

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

具體會計政策和會計估計提示：

本公司及各子公司主要從事消防產品的生產銷售及消防工程安裝；鋰離子電池（組）及材料的生產銷售；新能源汽車銷售及租賃。本公司及各子公司根據實際生產經營特點，依據相關企業會計準則的規定，對收入確認等交易和事項制定了若干項具體會計政策和會計估計，詳見本附註四、24「收入」各項描述。關於管理層所作出的重大會計判斷和估計的說明，請參閱附註

四、30「重大會計判斷和估計」。

1、遵循企業會計準則的聲明

本公司編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司2017年12月31日的財務狀況及2017年度的經營成果和現金流量等有關信息。此外，本公司的財務報表在所有重大方面符合中國證券監督管理委員會2014年修訂的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號－財務報告的一般規定》有關財務報表及其附註的披露要求。

2、會計期間

本公司的會計期間分為年度和中期，會計中期指短於一個完整的會計年度的報告期間。本公司會計年度採用公曆年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、營業周期

正常營業周期是指本公司從購買用於加工的資產起至實現現金或現金等價物的期間。本公司以12個月作為一個營業周期，並以其作為資產和負債的流動性劃分標準。

4、記帳本位幣

人民幣為本公司及境內子公司經營所處的主要經濟環境中的貨幣，本公司及境內子公司以人民幣為記帳本位幣。本公司編制本財務報表時所採用的貨幣為人民幣。

5、同一控制下和非同一控制下企業合併的會計處理方法

企業合併，是指將兩個或兩個以上單獨的企業合併形成一個報告主體的交易或事項。企業合併分為同一控制下企業合併和非同一控制下企業合併。

（1）同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制並非暫時性的，為同一控制下的企業合併。同一控制下的企業合併，在合併日取得對其他參與合併企業控制權的一方為合併方，參與合併的其他企業為被合併方。合併日，是指合併方實際取得對被合併方控制權的日期。

合併方取得的資產和負債均按合併日在被合併方的帳面價值計量。合併方取得的淨資產帳面價值與支付的合併對價帳面價值（或發行股份面值總額）的差額，調整資本公積（股本溢價）；資本公積（股本溢價）不足以衝減的，調整留存收益。

合併方為進行企業合併發生的各項直接費用，於發生時計入當期損益。

（2）非同一控制下企業合併

參與合併的企業在合併前後不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合併。非同一控制下的企業合併，在購買日取得對其他參與合併企業控制權的一方為購買方，參與合併的其他企業為被購買方。購買日，是指為購買方實際取得對被購買方控制權的日期。

對於非同一控制下的企業合併，合併成本包含購買日購買方為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值，為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他管理費用於發生時計入當期損益。購買方作為合併對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額。

所涉及的或有對價按其在購買日的公允價值計入合併成本，購買日後12個月內出現對購買日已存在情況的新的或進一步證據而需要調整或有對價的，相應調整合併商譽。購買方發生的合併成本及在合併中取得的可辨認淨資產按購買日的公允價值計量。合併成本大於合併中取得的被購買方於購買日可辨認淨資產公允價值份額的差額，確認為商譽。合併成本小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，首先對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及合併成本的計量進行覆核，覆核後合併成本仍小於合併中取得的被購買方可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益。

購買方取得被購買方的可抵扣暫時性差異，在購買日因不符合遞延所得稅資產確認條件而未予確認的，在購買日後12個月內，如取得新的或進一步的信息表明購買日的相關情況已經存在，預期被購買方在購買日可抵扣暫時性差異帶來的經濟利益能夠實現的，則確認相關的遞延所得稅資產，同時減少商譽，商譽不足衝減的，差額部分確認為當期損益；除上述情況以外，確認與企業合併相關的遞延所得稅資產的，計入當期損益。

通過多次交易分步實現的非同一控制下企業合併，根據《財政部關於印發企業會計準則解釋第5號的通知》（財會〔2012〕19號）和《企業會計準則第33號——合併財務報表》第五十一條關於「一攬子交易」的判斷標準（參見本附註四、5（2）），判斷該多次交易是否屬於「一攬子交易」。屬於「一攬子交易」的，參考本部分前面各段描述及本附註四、13「長期股權投資」進行會計處理；不屬於「一攬子交易」的，區分個別財務報表和合併財務報表進行相關會計處理：

在個別財務報表中，以購買日之前所持被購買方的股權投資的帳面價值與購買日新增投資成本之和，作為該項投資的初始投資成本；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，在處置該項投資時將與其相關的其他綜合收益採用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理（即，除了按照權益法核算的在被購買方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產導致的變動中的相應份額以外，其餘轉入當期投資收益）。

在合併財務報表中，對於購買日之前持有的被購買方的股權，按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其帳面價值的差額計入當期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權涉及其他綜合收益的，與其相關的其他綜合收益應當採用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理（即，除了按照權益法核算的在被購買方重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產導致的變動中的相應份額以外，其餘轉為購買日所屬當期投資收益）。

6、合併財務報表的編制方法

（1）合併財務報表範圍的確定原則

合併財務報表的合併範圍以控制為基礎予以確定。控制是指本公司擁有對被投資方的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投資方的權力影響該回報金額。合併範圍包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主體。

一旦相關事實和情況的變化導致上述控制定義涉及的相關要素發生了變化，本公司將進行重新評估。

（2）合併財務報表編制的方法

從取得子公司的淨資產和生產經營決策的實際控制權之日起，本公司開始將其納入合併範圍；從喪失實際控制權之日起停止納入合併範圍。對於處置的子公司，處置日前的經營成果和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中；當期處置的子公司，不調整合併資產負債表的期初數。非同一控制下企業合併增加的子公司，其購買日後的經營成果及現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中，且不調整合併財務報表的期初數和對比數。同一控制下企業合併增加的子公司及吸收合併下的被合併方，其自合併當期期初至合併日的經營成果和現金流量已經適當地包括在合併利潤表和合併現金流量表中，並且同時調整合併財務報表的對比數。

在編制合併財務報表時，子公司與本公司採用的會計政策或會計期間不一致的，按照本公司的會計政策和會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。對於非同一控制下企業合併取得的子公司，以購買日可辨認淨資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。

公司內所有重大往來餘額、交易及未實現利潤在合併財務報表編制時予以抵銷。

子公司的股東權益及當期淨損益中不屬於本公司所擁有的部分分別作為少數股東權益及少數股東損益在合併財務報表中股東權益及淨利潤項下單獨列示。子公司當期淨損益中屬於少數股東權益的份額，在合併利潤表中淨利潤項目下以「少數股東損益」項目列示。少數股東分擔的子公司的虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額，仍衝減少數股東權益。

當因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權時，對於剩餘股權，按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量。處置股權取得的對價與剩餘股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日開始持續計算的淨資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益，在喪失控制權時採用與被購買方直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理（即，除了在該原有子公司重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產導致的變動以外，其餘一併轉為當期投資收益）。其後，對該部分剩餘股權按照《企業會計準則第2號——長期股權投資》或《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》等相關規定進行後續計量，詳見本附註四、13「長期股權投資」或本附註四、9「金融工具」。

本公司通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權的，需區分處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易是否屬於一攬子交易。處置對子公司股權投資的各項交易的條款、條件以及經濟影響符合以下一種或多種情況，通常表明應將多次交易事項作為一攬子交易進行會計處理：①這些交易是同時或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；②這些交易整體才能達成一項完整的商業結果；③一項交易的發生取決於其他至少一項交易的發生；④一項交易單獨看是不經濟的，但是和其他交易一併考慮時是經濟的。不屬於一攬子交易的，對其中的每一項交易視情況分別按照「不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資」（詳見本附註四、13、（2）④）和「因處置部分股權投資或其他原因喪失了對原有子公司的控制權」（詳見前段）適用的原則進行會計處理。處置對子公司股權投資直至喪失控制權的各項交易屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司並喪失控制權的交易進行會計處理；但是，在喪失控制權之前每一次處置價款與處置投資對應的享有該子公司淨資產份額的差額，在合併財務報表中確認為其他綜合收益，在喪失控制權時一併轉入喪失控制權當期的損益。

7、合營安排分類及共同經營會計處理方法

合營安排，是指一項由兩個或兩個以上的參與方共同控制的安排。本公司根據在合營安排中享有的權利和承擔的義務，將合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指本公司享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。合營企業，是指本公司僅對該安排的淨資產享有權利的合營安排。

本公司對合營企業的投資採用權益法核算，按照本附註四、13（2）②「權益法核算的長期股權投資」中所述的會計政策處理。

本公司作為合營方對共同經營，確認本公司單獨持有的資產、單獨所承擔的負債，以及按本公司份額確認共同持有的資產和共同承擔的負債；確認出售本公司享有的共同經營產出份額所產生的收入；按本公司份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；確認本公司單獨所發生的費用，以及按本公司份額確認共同經營發生的費用。

當本公司作為合營方向共同經營投出或出售資產（該資產不構成業務，下同）、或者自共同經營購買資產時，在該等資產出售給第三方之前，本公司僅確認因該交易產生的損益中歸屬於共同經營其他參與方的部分。該等資產發生符合《企業會計準則第8號——資產減值》等規定的資產減值損失的，對於由本公司向共同經營投出或出售資產的情況，本公司全額確認該損失；對於本公司自共同經營購買資產的情況，本公司按承擔的份額確認該損失。

8、現金及現金等價物的確定標準

本公司現金及現金等價物包括庫存現金、可以隨時用於支付的存款以及本公司持有的期限短（一般為從購買日起三個月內到期）、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。

9、外幣業務和外幣報表折算

（1）外幣交易的折算方法

本公司發生的外幣交易在初始確認時，按交易日的即期匯率（通常指中國人民銀行公布的當日外匯牌價的中間價，下同）折算為記帳本位幣金額，但公司發生的外幣兌換業務或涉及外幣兌換的交易事項，按照實際採用的匯率折算為記帳本位幣金額。

（2）對於外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目的折算方法

資產負債表日，對於外幣貨幣性項目採用資產負債表日即期匯率折算，由此產生的匯兌差額，除：①屬於與購建符合資本化條件的資產相關的外幣專門借款產生的匯兌差額按照借款費用資本化的原則處理；②可供出售的外幣貨幣性項目除攤餘成本之外的其他帳面餘額變動產生的匯兌差額計入其他綜合收益之外，均計入當期損益。

以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍採用交易發生日的即期匯率折算的記帳本位幣金額計量。以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，採用公允價值確定日的即期匯率折算，折算後的記帳本位幣金額與原記帳本位幣金額的差額，作為公允價值變動（含匯率變動）處理，計入當期損益或確認為其他綜合收益。

（3）外幣財務報表的折算方法

編制合併財務報表涉及境外經營的，如有實質上構成對境外經營淨投資的外幣貨幣性項目，因匯率變動而產生的匯兌差額，作為「外幣報表折算差額」確認為其他綜合收益；處置境外經營時，計入處置當期損益。

境外經營的外幣財務報表按以下方法折算為人民幣報表：資產負債表中的資產和負債項目，採用資產負債表日的即期匯率折算；股東權益類項目除「未分配利潤」項目外，其他項目採用發生時的即期匯率折算。利潤表中的收入和費用項目，採用交易發生日的即期匯率折算。年初未分配利潤為上一年折算後的年末未分配利潤；年末未分配利潤按折算後的利潤分配各項目計算列示；折算後資產類項目與負債類項目和股東權益類項目合計數的差額，作為外幣報表折算差額，確認為其他綜合收益。

處置境外經營並喪失控制權時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，採用現金流量發生日的當期平均匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列報。

年初數和上年實際數按照上年財務報表折算後的數額列示。

在處置本公司在境外經營的全部所有者權益或因處置部分股權投資或其他原因喪失了對境外經營控制權時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營相關的歸屬於母公司所有者權益的外幣報表折算差額，全部轉入處置當期損益。

在處置部分股權投資或其他原因導致持有境外經營權益比例降低但不喪失對境外經營控制權時，與該境外經營處置部分相關的外幣報表折算差額將歸屬於少數股東權益，不轉入當期損益。在處置境外經營為聯營企業或合營企業的部分股權時，與該境外經營相關的外幣報表折算差額，按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。

10、金融工具

在本公司成為金融工具合同的一方時確認一項金融資產或金融負債。金融資產和金融負債在初始確認時以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債，相關的交易費用直接計入損益；對於其他類別的金融資產和金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

（1）金融資產和金融負債的公允價值確定方法

公允價值，是指市場參與者在計量日發生的有序交易中，出售一項資產所能收到或者轉移一項負債所需支付的價格。金融工具存在活躍市場的，本公司採用活躍市場中的報價確定其公允價值。活躍市場中的報價是指易於定期從交易所、經紀商、行業協會、定價服務機構等獲得的價格，且代表了在公平交易中實際發生的市場交易的價格。金融工具不存在活躍市場的，本公司採用估值技術確定其公允價值。估值技術包括參考熟悉情況並自願交易的各方最近進行的市場交易中使用的價格、參照實質上相同的其他金融工具當前的公允價值、現金流量折現法和期權定價模型等。

（2）金融資產的分類、確認和計量

以常規方式買賣金融資產，按交易日進行會計確認和終止確認。金融資產在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、持有至到期投資、貸款和應收款項以及可供出售金融資產。

①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

交易性金融資產是指滿足下列條件之一的金融資產：A.取得該金融資產的目的，主要是為了近期內出售；B.屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明本公司近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；C.屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。

符合下述條件之一的金融資產，在初始確認時可指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產：A.該指定可以消除或明顯減少由於該金融資產的計量基礎不同所導致的相關利得或損失在確認或計量方面不一致的情況；B.本公司風險管理或投資策略的正式書面文件已載明，對該金融資產所在的金融資產組合或金融資產和金融負債組合以公允價值為基礎進行管理、評價並向關鍵管理人員報告。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產採用公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。

①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

包括交易性金融資產和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。本公司以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產均為交易性金融資產。

交易性金融資產是指滿足下列條件之一的金融資產：A.取得該金融資產的目的，主要是為了近期內出售或回購；B.屬於進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分，且有客觀證據表明本公司近期採用短期獲利方式對該組合進行管理；C.屬於衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬於財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。

交易性金融資產採用公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該金融資產相關的股利和利息收入計入當期損益。

②持有至到期投資

是指到期日固定、回收金額固定或可確定，且本公司有明確意圖和能力持有至到期的非衍生金融資產。

持有至到期投資採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。

實際利率法是指按照金融資產或金融負債（含一組金融資產或金融負債）的實際利率計算其攤餘成本及各期利息收入或支出的方法。實際利率是指將金融資產或金融負債在預期存續期間或適用的更短期間內的未來現金流量，折現為該金融資產或金融負債當前帳面價值所使用的利率。

在計算實際利率時，本公司將在考慮金融資產或金融負債所有合同條款的基礎上預計未來現金流量（不考慮未來的信用損失），同時還將考慮金融資產或金融負債合同各方之間支付或收取的、屬於實際利率組成部分的各項收費、交易費用及折價或溢價等。

③貸款和應收款項

是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產。本公司劃分為貸款和應收款的金融資產包括應收票據、應收帳款、應收利息、應收股利及其他應收款等。

貸款和應收款項採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，在終止確認、發生減值或攤銷時產生的利得或損失，計入當期損益。

④可供出售金融資產

包括初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產，以及除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、貸款和應收款項、持有至到期投資以外的金融資產。

可供出售債務工具投資的期末成本按照攤餘成本法確定，即初始確認金額扣除已償還的本金，加上或減去採用實際利率法將該初始確認金額與到期日金額之間的差額進行攤銷形成的累計攤銷額，並扣除已發生的減值損失後的金額。可供出售權益工具投資的期末成本為其初始取得成本。

可供出售金融資產採用公允價值進行後續計量，公允價值變動形成的利得或損失，除減值損失和外幣貨幣性金融資產與攤餘成本相關的匯兌差額計入當期損益外，確認為其他綜合收益，在該金融資產終止確認時轉出，計入當期損益。但是，在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，以及與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按照成本進行後續計量。

可供出售金融資產持有期間取得的利息及被投資單位宣告發放的現金股利，計入投資收益。

因持有意圖或能力發生改變，或公允價值不再能夠可靠計量，或根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》第十六條規定將持有至到期投資重分類為可供出售金融資產的期限已超過兩個完整的會計年度，使金融資產不再適合按照公允價值計量時，本公司將可供出售金融資產改按成本或攤餘成本計量。重分類日，該金融資產的成本或攤餘成本為該日的公允價值或帳面價值。

該金融資產有固定到期日的，與該金融資產相關、原計入其他綜合收益的利得或損失，在該金融資產的剩餘期限內，採用實際利率法攤銷，計入當期損益；該金融資產的攤餘成本與到期日金額之間的差額，在該金融資產的剩餘期限內，採用實際利率法攤銷，計入當期損益。該金融資產沒有固定到期日的，原計入其他綜合收益的利得或損失仍保留在股東權益中，在該金融資產被處置時轉出，計入當期損益。

（3）金融資產減值

除了以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司在每個資產負債表日對其他金融資產的帳面價值進行檢查，有客觀證據表明金融資產發生減值的，計提減值準備。

本公司對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試；對單項金額不重大的金融資產，單獨進行減值測試或包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。單獨測試未發生減值的金融資產（包括單項金額重大和不重大的金融資產），包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。

①持有至到期投資、貸款和應收款項減值

以成本或攤餘成本計量的金融資產將其帳面價值減記至預計未來現金流量現值，減記金額確認為減值損失，計入當期損益。

金融資產在確認減值損失後，如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，金融資產轉回減值損失後的帳面價值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤餘成本。

②可供出售金融資產減值

當綜合相關因素判斷可供出售權益工具投資公允價值下跌是嚴重或非暫時性下跌時，表明該可供出售權益工具投資發生減值。其中「嚴重下跌」是指公允價值下跌幅度累計超過20%；「非暫時性下跌」是指公允價值連續下跌時間超過12個月。

可供出售金融資產發生減值時，將原計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並計入當期損益，該轉出的累計損失為該資產初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。

在確認減值損失後，期後如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，可供出售權益工具投資的減值損失轉回確認為其他綜合收益，可供出售債務工具的減值損失轉回計入當期損益。

在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產的減值損失，不予轉回。

（4）金融資產轉移的確認依據和計量方法

滿足下列條件之一的金融資產，予以終止確認：①收取該金融資產現金流量的合同權利終止；②該金融資產已轉移，且將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；③該金融資產已轉移，雖然企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產的控制。

若企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，且未放棄對該金融資產的控制的，則按照繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，並相應確認有關負債。繼續涉入所轉移金融資產的程度，是指該金融資產價值變動使企業面臨的風險水平。

金融資產整體轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值及因轉移而收到的對價與原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。

金融資產部分轉移滿足終止確認條件的，將所轉移金融資產的帳面價值在終止確認及未終止確認部分之間按其相對的公允價值進行分攤，並將因轉移而收到的對價與應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和與分攤的前述帳面金額之差額計入當期損益。

本公司對採用附追索權方式出售的金融資產，或將持有的金融資產背書轉讓，需確定該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬是否已經轉移。已將該金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方的，終止確認該金融資產；保留了金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，不終止確認該金融資產；既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬的，則繼續判斷企業是否對該資產保留了控制，並根據前面各段所述的原則進行會計處理。

（5）金融負債的分類和計量

金融負債在初始確認時劃分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債和其他金融負債。初始確認金融負債，以公允價值計量。對於以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，相關的交易費用直接計入當期損益；對於其他金融負債，相關交易費用計入初始確認金額。

①以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

分類為交易性金融負債和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的條件與分類為交易性金融資產和在初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的條件一致。

以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債採用公允價值進行後續計量，公允價值的變動形成的利得或損失以及與該等金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。

②其他金融負債

與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融負債，按照成本進行後續計量。其他金融負債採用實際利率法，按攤餘成本進行後續計量，終止確認或攤銷產生的利得或損失計入當期損益。

③財務擔保合同及貸款承諾

不屬於指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的財務擔保合同，或沒有指定為以公允價值計量且其變動計入損益並將以低於市場利率貸款的貸款承諾，以公允價值進行初始確認，在初始確認後按照《企業會計準則第13號—或有事項》確定的金額和初始確認金額扣除按照《企業會計準則第14號—收入》的原則確定的累計攤銷額後的餘額之中的較高者進行後續計量。

（6）金融負債的終止確認

金融負債的現時義務全部或部分已經解除的，才能終止確認該金融負債或其一部分。本公司（債務人）與債權人之間籤訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，並同時確認新金融負債。

金融負債全部或部分終止確認的，將終止確認部分的帳面價值與支付的對價（包括轉出的非現金資產或承擔的新金融負債）之間的差額，計入當期損益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具於相關合同籤署日以公允價值進行初始計量，並以公允價值進行後續計量。除指定為套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允價值變動形成的利得或損失將根據套期關係的性質按照套期會計的要求確定計入損益的期間外，其餘衍生工具的公允價值變動計入當期損益。

對包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債，嵌入衍生工具與該主合同在經濟特徵及風險方面不存在緊密關係，且與嵌入衍生工具條件相同，單獨存在的工具符合衍生工具定義的，嵌入衍生工具從混合工具中分拆，作為單獨的衍生金融工具處理。如果無法在取得時或後續的資產負債表日對嵌入衍生工具進行單獨計量，則將混合工具整體指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產或金融負債。

（8）金融資產和金融負債的抵銷

當本公司具有抵銷已確認金融資產和金融負債的法定權利，且目前可執行該種法定權利，同時本公司計劃以淨額結算或同時變現該金融資產和清償該金融負債時，金融資產和金融負債以相互抵銷後的金額在資產負債表內列示。除此以外，金融資產和金融負債在資產負債表內分別列示，不予相互抵銷。

（9）權益工具

權益工具是指能證明擁有本公司在扣除所有負債後的資產中的剩餘權益的合同。本公司發行（含再融資）、回購、出售或註銷權益工具作為權益的變動處理。本公司不確認權益工具的公允價值變動。與權益性交易相關的交易費用從權益中扣減。

本公司對權益工具持有方的各種分配（不包括股票股利），減少股東權益。本公司不確認權益工具的公允價值變動額。

11、應收款項

（1）單項金額重大並單獨計提壞帳準備的應收款項

單項金額重大的判斷依據或金額標準本公司將金額大於應收款項餘額5%以上的應收款項確認為

單項金額重大的應收款項。

單項金額重大並單項計提壞帳準備的計提方法本公司對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，單獨

測試未發生減值的金融資產，包括在具有類似信用風險特徵

的金融資產組合中進行減值測試。單項測試已確認減值損失

的應收款項，不再包括在具有類似信用風險特徵的應收款項

組合中進行減值測試。

（2）按信用風險特徵組合計提壞帳準備的應收款項

組合名稱壞帳準備計提方法備用金組合其他方法關聯方組合其他方法帳齡組合帳齡分析法其他其他方法

組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的：

√ 適用 □ 不適用

帳齡應收帳款計提比例其他應收款計提比例1年以內（含1年）1.00%1.00%1－2年10.00%10.00%2－3年30.00%30.00%3年以上100.00%100.00%

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的：

□ 適用 √ 不適用

（3）單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收款項

單項計提壞帳準備的理由本公司對於單項金額雖不重大但具備以下特徵的應收款項，

單獨進行減值測試，有客觀證據表明其發生了減值的，根據

其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，

計提壞帳準備：導致單獨進行減值測試的非重大應收款項的

特徵：應收關聯方款項；與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁

的應收款項；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款

義務的應收款項。

壞帳準備的計提方法如有客觀證據表明該應收款項價值已恢復，且客觀上與確認

該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計

入當期損益。但是，該轉回後的帳面價值不超過假定不計提

減值準備情況下該應收款項在轉回日的攤餘成本。

12、存貨

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

（1）存貨的分類

存貨主要包括原材料、在產品及自製半成品、庫存商品、委託加工物資、發出商品、建造合同形成的已完工未結算資產等。

（2）存貨取得和發出的計價方法

存貨在取得時按實際成本計價，存貨成本包括採購成本、加工成本和其他成本。領用和發出時按加權平均法計價。

（3）存貨可變現淨值的確認和跌價準備的計提方法

可變現淨值是指在日常活動中，存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費後的金額。

在確定存貨的可變現淨值時，以取得的確鑿證據為基礎，同時考慮持有存貨的目的以及資產負債表日後事項的影響。

在資產負債表日，存貨按照成本與可變現淨值孰低計量。當其可變現淨值低於成本時，提取存貨跌價準備。存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高於其可變現淨值的差額提取。對於數量繁多、單價較低的存貨，按存貨類別計提存貨跌價準備；對在同一地區生產和銷售的產品系列相關、具有相同或類似最終用途或目的，且難以與其他項目分開計量的存貨，可合併計提存貨跌價準備。

計提存貨跌價準備後，如果以前減記存貨價值的影響因素已經消失，導致存貨的可變現淨值高於其帳面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內予以轉回，轉回的金額計入當期損益。

（4）存貨的盤存制度為永續盤存制。

（5）低值易耗品和包裝物的攤銷方法

低值易耗品和包裝物於領用時按一次攤銷法攤銷。

13、持有待售資產

本公司若主要通過出售（包括具有商業實質的非貨幣性資產交換，下同）而非持續使用一項非流動資產或處置組收回其帳面價值的，則將其劃分為持有待售類別。具體標準為同時滿足以下條件：某項非流動資產或處置組根據類似交易中出售此類資產或處置組的慣例，在當前狀況下即可立即出售；本公司已經就出售計劃作出決議且獲得確定的購買承諾；預計出售將在一年內完成。其中，處置組是指在一項交易中作為整體通過出售或其他方式一併處置的一組資產，以及在該交易中轉讓的與這些資產直接相關的負債。處置組所屬的資產組或資產組組合按照《企業會計準則第 8 號——資產減值》分攤了企業合併中取得的商譽的，該處置組應當包含分攤至處置組的商譽。

本公司初始計量或在資產負債表日重新計量劃分為持有待售的非流動資產和處置組時，其帳面價值高於公允價值減去出售費用後的淨額的，將帳面價值減記至公允價值減去出售費用後的淨額，減記的金額確認為資產減值損失，計入當期損益，同時計提持有待售資產減值準備。對於處置組，所確認的資產減值損失先抵減處置組中商譽的帳面價值，再按比例抵減該處置組內適用《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（以下簡稱「持有待售準則」）的計量規定的各項非流動資產的帳面價值。後續資產負債表日持有待售的處置組公允價值減去出售費用後的淨額增加的，以前減記的金額應當予以恢復，並在劃分為持有待售類別後適用持有待售準則計量規定的非流動資產確認的資產減值損失金額內轉回，轉回金額計入當期損益，並根據處置組中除商譽外適用持有待售準則計量規定的各項非流動資產帳面價值所佔比重按比例增加其帳面價值；已抵減的商譽帳面價值，以及適用持有待售準則計量規定的非流動資產在劃分為持有待售類別前確認的資產減值損失不得轉回。

持有待售的非流動資產或處置組中的非流動資產不計提折舊或攤銷，持有待售的處置組中負債的利息和其他費用繼續予以確認。

非流動資產或處置組不再滿足持有待售類別的劃分條件時，本公司不再將其繼續劃分為持有待售類別或將非流動資產從持有待售的處置組中移除，並按照以下兩者孰低計量：（1）劃分為持有待售類別前的帳面價值，按照假定不劃分為持有待售類別情況下本應確認的折舊、攤銷或減值等進行調整後的金額；（2）可收回金額。

14、長期股權投資

本部分所指的長期股權投資是指本公司對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的長期股權投資。本公司對被投資單位不具有控制、共同控制或重大影響的長期股權投資，作為可供出售金融資產或以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產核算，其會計政策詳見附註四、9「金融工具」。

共同控制，是指本公司按照相關約定對某項安排所共有的控制，並且該安排的相關活動必須經過分享控制權的參與方一致同意後才能決策。重大影響，是指本公司對被投資單位的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不能夠控制或者與其他方一起共同控制這些政策的制定。

（1）投資成本的確定

對於同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務帳面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。以發行權益性證券作為合併對價的，在合併日按照被合併方所有者權益在最終控制方合併財務報表中的帳面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本，按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調整資本公積；資本公積不足衝減的，調整留存收益。

對於非同一控制下的企業合併取得的長期股權投資，在購買日按照合併成本作為長期股權投資的初始投資成本，合併成本包括購買方付出的資產、發生或承擔的負債、發行的權益性證券的公允價值之和。

合併方或購買方為企業合併發生的審計、法律服務、評估諮詢等中介費用以及其他相關管理費用，於發生時計入當期損益。

除企業合併形成的長期股權投資外的其他股權投資，按成本進行初始計量，該成本視長期股權投資取得方式的不同，分別按照本公司實際支付的現金購買價款、本公司發行的權益性證券的公允價值、投資合同或協議約定的價值、非貨幣性資產交換交易中換出資產的公允價值或原帳面價值、該項長期股權投資自身的公允價值等方式確定。與取得長期股權投資直接相關的費用、稅金及其他必要支出也計入投資成本。對於因追加投資能夠對被投資單位實施重大影響或實施共同控制但不構成控制的，長期股權投資成本為按照《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》確定的原持有股權投資的公允價值加上新增投資成本之和。

（2）後續計量及損益確認方法

對被投資單位具有共同控制（構成共同經營者除外）或重大影響的長期股權投資，採用權益法核算。此外，公司財務報表採用成本法核算能夠對被投資單位實施控制的長期股權投資。

①成本法核算的長期股權投資

採用成本法核算時，長期股權投資按初始投資成本計價，追加或收回投資調整長期股權投資的成本。除取得投資時實際支付的價款或者對價中包含的已宣告但尚未發放的現金股利或者利潤外，當期投資收益按照享有被投資單位宣告發放的現金股利或利潤確認。

②權益法核算的長期股權投資

採用權益法核算時，長期股權投資的初始投資成本大於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，不調整長期股權投資的初始投資成本；初始投資成本小於投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值份額的，其差額計入當期損益，同時調整長期股權投資的成本。

採用權益法核算時，按照應享有或應分擔的被投資單位實現的淨損益和其他綜合收益的份額，分別確認投資收益和其他綜合收益，同時調整長期股權投資的帳面價值；按照被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應享有的部分，相應減少長期股權投資的帳面價值；對於被投資單位除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外所有者權益的其他變動，調整長期股權投資的帳面價值並計入資本公積。在確認應享有被投資單位淨損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，對被投資單位的淨利潤進行調整後確認。被投資單位採用的會計政策及會計期間與本公司不一致的，按照本公司的會計政策及會計期間對被投資單位的財務報表進行調整，並據以確認投資收益和其他綜合收益。對於本公司與聯營企業及合營企業之間發生的交易，投出或出售的資產不構成業務的，未實現內部交易損益按照享有的比例計算歸屬於本公司的部分予以抵銷，在此基礎上確認投資損益。但本公司與被投資單位發生的未實現內部交易損失，屬於所轉讓資產減值損失的，不予以抵銷。本公司向合營企業或聯營企業投出的資產構成業務的，投資方因此取得長期股權投資但未取得控制權的，以投出業務的公允價值作為新增長期股權投資的初始投資成本，初始投資成本與投出業務的帳面價值之差，全額計入當期損益。本公司向合營企業或聯營企業出售的資產構成業務的，取得的對價與業務的帳面價值之差，全額計入當期損益。本公司自聯營企業及合營企業購入的資產構成業務的，按《企業會計準則第20號——企業合併》的規定進行會計處理，全額確認與交易相關的利得或損失。

在確認應分擔被投資單位發生的淨虧損時，以長期股權投資的帳面價值和其他實質上構成對被投資單位淨投資的長期權益減記至零為限。此外，如本公司對被投資單位負有承擔額外損失的義務，則按預計承擔的義務確認預計負債，計入當期投資損失。被投資單位以後期間實現淨利潤的，本公司在收益分享額彌補未確認的虧損分擔額後，恢復確認收益分享額。

對於本公司首次執行新會計準則之前已經持有的對聯營企業和合營企業的長期股權投資，如存在與該投資相關的股權投資借方差額，按原剩餘期限直線攤銷的金額計入當期損益。

③收購少數股權

在編制合併財務報表時，因購買少數股權新增的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日（或合併日）開始持續計算的淨資產份額之間的差額，調整資本公積，資本公積不足衝減的，調整留存收益。

④處置長期股權投資

在合併財務報表中，母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司淨資產的差額計入股東權益；母公司部分處置對子公司的長期股權投資導致喪失對子公司控制權的，按本附註

四、5、（2）「合併財務報表編制的方法」中所述的相關會計政策處理。

其他情形下的長期股權投資處置，對於處置的股權，其帳面價值與實際取得價款的差額，計入當期損益。

採用權益法核算的長期股權投資，處置後的剩餘股權仍採用權益法核算的，在處置時將原計入股東權益的其他綜合收益部分按相應的比例採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，按比例結轉入當期損益。

採用成本法核算的長期股權投資，處置後剩餘股權仍採用成本法核算的，其在取得對被投資單位的控制之前因採用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，並按比例結轉當期損益；因採用權益法核算而確認的被投資單位淨資產中除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動按比例結轉當期損益。

本公司因處置部分股權投資喪失了對被投資單位的控制的，在編制個別財務報表時，處置後的剩餘股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，並對該剩餘股權視同自取得時即採用權益法核算進行調整；處置後的剩餘股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按金融工具確認和計量準則的有關規定進行會計處理，其在喪失控制之日的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益。對於本公司取得對被投資單位的控制之前，因採用權益法核算或金融工具確認和計量準則核算而確認的其他綜合收益，在喪失對被投資單位控制時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因採用權益法核算而確認的被投資單位淨資產中除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動在喪失對被投資單位控制時結轉入當期損益。其中，處置後的剩餘股權採用權益法核算的，其他綜合收益和其他所有者權益按比例結轉；處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則進行會計處理的，其他綜合收益和其他所有者權益全部結轉。

本公司因處置部分股權投資喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的，處置後的剩餘股權改按金融工具確認和計量準則核算，其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與帳面價值之間的差額計入當期損益。原股權投資因採用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止採用權益法核算時採用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理，因被投資方除淨損益、其他綜合收益和利潤分配以外的其他所有者權益變動而確認的所有者權益，在終止採用權益法時全部轉入當期投資收益。

本公司通過多次交易分步處置對子公司股權投資直至喪失控制權，如果上述交易屬於一攬子交易的，將各項交易作為一項處置子公司股權投資並喪失控制權的交易進行會計處理，在喪失控制權之前每一次處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資帳面價值之間的差額，先確認為其他綜合收益，到喪失控制權時再一併轉入喪失控制權的當期損益。

15、投資性房地產

投資性房地產計量模式

成本法計量

折舊或攤銷方法

投資性房地產是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產。包括已出租的土地使用權、持有並準備增值後轉讓的土地使用權、已出租的建築物等。

投資性房地產按成本進行初始計量。與投資性房地產有關的後續支出，如果與該資產有關的經濟利益很可能流入且其成本能可靠地計量，則計入投資性房地產成本。其他後續支出，在發生時計入當期損益。

本公司採用成本模式對投資性房地產進行後續計量，並按照與房屋建築物或土地使用權一致的政策進行折舊或攤銷。

投資性房地產的減值測試方法和減值準備計提方法詳見附註四、20「長期資產減值」。

自用房地產或存貨轉換為投資性房地產或投資性房地產轉換為自用房地產時，按轉換前的帳面價值作為轉換後的入帳價值。

投資性房地產的用途改變為自用時，自改變之日起，將該投資性房地產轉換為固定資產或無形資產。自用房地產的用途改變為賺取租金或資本增值時，自改變之日起，將固定資產或無形資產轉換為投資性房地產。發生轉換時以轉換前的帳面價值作為轉換後的入帳價值。

當投資性房地產被處置、或者永久退出使用且預計不能從其處置中取得經濟利益時，終止確認該項投資性房地產。投資性房地產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其帳面價值和相關稅費後計入當期損益。

16、固定資產

（1）確認條件

固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計年度的有形資產。固定資產僅在與其有關的經濟利益很可能流入本公司，且其成本能夠可靠地計量時才予以確認。固定資產按成本並考慮預計棄置費用因素的影響進行初始計量。

（2）折舊方法

類別折舊方法折舊年限殘值率年折舊率房屋及建築物年限平均法20-4054.75—2.38機器設備年限平均法5-10519.00-9.50運輸設備年限平均法5-10519.00-9.50辦公及其他設備年限平均法3-5531.70-19.00

固定資產從達到預定可使用狀態的次月起，採用年限平均法在使用壽命內計提折舊。

預計淨殘值是指假定固定資產預計使用壽命已滿並處於使用壽命終了時的預期狀態，本公司目前從該項資產處置中獲得的扣除預計處置費用後的金額。

（3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法

融資租賃為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃，其所有權最終可能轉移，也可能不轉移。以融資租賃方式租入的固定資產採用與自有固定資產一致的政策計提租賃資產折舊。能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，在租賃資產使用壽命內計提折舊；無法合理確定租賃期屆滿能夠取得租賃資產所有權的，在租賃期與租賃資產使用壽命兩者中較短的期間內計提折舊。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發生的各項工程支出、工程達到預定可使用狀態前的資本化的借款費用以及其他相關費用等。在建工程在達到預定可使用狀態後結轉為固定資產。

18、借款費用

借款費用包括借款利息、折價或溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。可直接歸屬於符合資本化條件的資產的購建或者生產的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；構建或者生產的符合資本化條件的資產達到預定可使用狀態或者可銷售狀態時，停止資本化。其餘借款費用在發生當期確認為費用。

專門借款當期實際發生的利息費用，減去尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益後的金額予以資本化；一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所佔用一般借款的資本化率，確定資本化金額。資本化率根據一般借款的加權平均利率計算確定。

資本化期間內，外幣專門借款的匯兌差額全部予以資本化；外幣一般借款的匯兌差額計入當期損益。

符合資本化條件的資產指需要經過相當長時間的購建或者生產活動才能達到預定可使用或可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等資產。

如果符合資本化條件的資產在購建或生產過程中發生非正常中斷、並且中斷時間連續超過3個月的，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。

19、生物資產

無

20、油氣資產

無

21、無形資產

（1）計價方法、使用壽命、減值測試

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

無形資產是指本公司擁有或者控制的沒有實物形態的可辨認非貨幣性資產。

無形資產按成本進行初始計量。與無形資產有關的支出，如果相關的經濟利益很可能流入本公司且其成本能可靠地計量，則計入無形資產成本。除此以外的其他項目的支出，在發生時計入當期損益。

取得的土地使用權通常作為無形資產核算。自行開發建造廠房等建築物，相關的土地使用權支出和建築物建造成本則分別作為無形資產和固定資產核算。如為外購的房屋及建築物，則將有關價款在土地使用權和建築物之間進行分配，難以合理分配的，全部作為固定資產處理。

使用壽命有限的無形資產自可供使用時起，對其原值減去預計淨殘值和已計提的減值準備累計金額在其預計使用壽命內採用直線法分期平均攤銷。使用壽命不確定的無形資產不予攤銷。

期末，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命和攤銷方法進行覆核，如發生變更則作為會計估計變更處理。此外，還對使用壽命不確定的無形資產的使用壽命進行覆核，如果有證據表明該無形資產為企業帶來經濟利益的期限是可預見的，則估計其使用壽命並按照使用壽命有限的無形資產的攤銷政策進行攤銷。

（2）內部研究開發支出會計政策

本公司內部研究開發項目的支出分為研究階段支出與開發階段支出。

研究階段的支出，於發生時計入當期損益。

開發階段的支出同時滿足下列條件的，確認為無形資產，不能滿足下述條件的開發階段的支出計入當期損益：①完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性；

②具有完成該無形資產並使用或出售的意圖；

③無形資產產生經濟利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場，無形資產將在內部使用的，能夠證明其有用性；

④有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，並有能力使用或出售該無形資產；⑤歸屬於該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。

無法區分研究階段支出和開發階段支出的，將發生的研發支出全部計入當期損益。

（3）無形資產的減值測試方法及減值準備計提方法

22、長期資產減值

對於固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產、以成本模式計量的投資性房地產及對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資等非流動非金融資產，本公司於資產負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。

減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產的公允價值根據公平交易中銷售協議價格確定；不存在銷售協議但存在資產活躍市場的，公允價值按照該資產的買方出價確定；不存在銷售協議和資產活躍市場的，則以可獲取的最佳信息為基礎估計資產的公允價值。處置費用包括與資產處置有關的法律費用、相關稅費、搬運費以及為使資產達到可銷售狀態所發生的直接費用。資產預計未來現金流量的現值，按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的折現率對其進行折現後的金額加以確定。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。

在財務報表中單獨列示的商譽，在進行減值測試時，將商譽的帳面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損失。

減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的帳面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。

上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。

23、長期待攤費用

長期待攤費用為已經發生但應由報告期和以後各期負擔的分攤期限在一年以上的各項費用。本公司的長期待攤費用主要包括裝修費。長期待攤費用在預計受益期間按直線法攤銷。

24、職工薪酬

（1）短期薪酬的會計處理方法

短期薪酬主要包括工資、獎金、津貼和補貼、職工福利費、醫療保險費、生育保險費、工傷保險費、住房公積金、工會經費和職工教育經費、非貨幣性福利等。本公司在職工為本公司提供服務的會計期間將實際發生的短期職工薪酬確認為負債，並計入當期損益或相關資產成本。其中非貨幣性福利按公允價值計量。

（2）離職後福利的會計處理方法

離職後福利主要包括基本養老保險、失業保險以及年金等。離職後福利計劃主要包括設定提存計劃。採用設定提存計劃的，相應的應繳存金額於發生時計入相關資產成本或當期損益。

（3）辭退福利的會計處理方法

在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關係，或為鼓勵職工自願接受裁減而提出給予補償的建議，在本公司不能單方面撤回因解除勞動關係計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，和本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本兩者孰早日，確認辭退福利產生的職工薪酬負債，並計入當期損益。但辭退福利預期在年度報告期結束後十二個月不能完全支付的，按照其他長期職工薪酬處理。

（4）其他長期職工福利的會計處理方法

職工內部退休計劃採用與上述辭退福利相同的原則處理。本公司將自職工停止提供服務日至正常退休日的期間擬支付的內退人員工資和繳納的社會保險費等，在符合預計負債確認條件時，計入當期損益（辭退福利）。

本公司向職工提供的其他長期職工福利，符合設定提存計劃的，按照設定提存計劃進行會計處理，除此之外按照設定受益計劃進行會計處理。

25、預計負債

當與或有事項相關的義務同時符合以下條件，確認為預計負債：（1）該義務是本公司承擔的現時義務；（2）履行該義務很可能導致經濟利益流出；（3）該義務的金額能夠可靠地計量。

在資產負債表日，考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素，按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數對預計負債進行計量。

如果清償預計負債所需支出全部或部分預期由第三方補償的，補償金額在基本確定能夠收到時，作為資產單獨確認，且確認的補償金額不超過預計負債的帳面價值。

26、股份支付

（1）股份支付的會計處理方法

股份支付是為了獲取職工或其他方提供服務而授予權益工具或者承擔以權益工具為基礎確定的負債的交易。股份支付分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。

①以權益結算的股份支付

用以換取職工提供的服務的權益結算的股份支付，以授予職工權益工具在授予日的公允價值計量。該公允價值的金額在完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的情況下，在等待期內以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按直線法計算計入相關成本或費用/在授予後立即可行權時，在授予日計入相關成本或費用，相應增加資本公積。

在等待期內每個資產負債表日，本公司根據最新取得的可行權職工人數變動等後續信息做出最佳估計，修正預計可行權的權益工具數量。上述估計的影響計入當期相關成本或費用，並相應調整資本公積。

用以換取其他方服務的權益結算的股份支付，如果其他方服務的公允價值能夠可靠計量，按照其他方服務在取得日的公允價值計量，如果其他方服務的公允價值不能可靠計量，但權益工具的公允價值能夠可靠計量的，按照權益工具在服務取得日的公允價值計量，計入相關成本或費用，相應增加股東權益。

當授予權益工具的公允價值無法可靠計量時，在服務取得日、後續的每個資產負債表日以及結算日，按權益工具的內在價值計量，內在價值變動計入當期損益。

②以現金結算的股份支付

以現金結算的股份支付，按照本公司承擔的以股份或其他權益工具為基礎確定的負債的公允價值計量。如授予後立即可行權，在授予日計入相關成本或費用，相應增加負債；如須完成等待期內的服務或達到規定業績條件以後才可行權，在等待期的每個資產負債表日，以對可行權情況的最佳估計為基礎，按照本公司承擔負債的公允價值金額，將當期取得的服務計入成本或費用，相應增加負債。

在相關負債結算前的每個資產負債表日以及結算日，對負債的公允價值重新計量，其變動計入當期損益。

（2）修改、終止股份支付計劃的相關會計處理

本公司對股份支付計劃進行修改時，若修改增加了所授予權益工具的公允價值，按照權益工具公允價值的增加相應確認取得服務的增加。權益工具公允價值的增加是指修改前後的權益工具在修改日的公允價值之間的差額。若修改減少了股份支付公允價值總額或採用了其他不利於職工的方式，則仍繼續對取得的服務進行會計處理，視同該變更從未發生，除非本公司取消了部分或全部已授予的權益工具。

在等待期內，如果取消了授予的權益工具，本公司對取消所授予的權益性工具作為加速行權處理，將剩餘等待期內應確認的金額立即計入當期損益，同時確認資本公積。職工或其他方能夠選擇滿足非可行權條件但在等待期內未滿足的，本公司將其作為授予權益工具的取消處理。

（3）涉及本公司與本公司股東或實際控制人的股份支付交易的會計處理

涉及本公司與本公司股東或實際控制人的股份支付交易，結算企業與接受服務企業中其一在本公司內，另一在本公司外的，在本公司合併財務報表中按照以下規定進行會計處理：

①結算企業以其本身權益工具結算的，將該股份支付交易作為權益結算的股份支付處理；除此之外，作為現金結算的股份支付處理。

結算企業是接受服務企業的投資者的，按照授予日權益工具的公允價值或應承擔負債的公允價值確認為對接受服務企業的長期股權投資，同時確認資本公積（其他資本公積）或負債。

②接受服務企業沒有結算義務或授予本企業職工的是其本身權益工具的，將該股份支付交易作為權益結算的股份支付處理；接受服務企業具有結算義務且授予本企業職工的並非其本身權益工具的，將該股份支付交易作為現金結算的股份支付處理。

本公司內各企業之間發生的股份支付交易，接受服務企業和結算企業不是同一企業的，在接受服務企業和結算企業各自的個別財務報表中對該股份支付交易的確認和計量，比照上述原則處理。

27、優先股、永續債等其他金融工具

無

28、收入

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

（1）商品銷售收入

在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給買方，既沒有保留通常與所有權相聯繫的繼續管理權，也沒有對已售商品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，相關的經濟利益很可能流入企業，相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量時，確認商品銷售收入的實現。

符合上款收入確認條件，本公司按以下規定確認收入實現時間：

①採用預收款方式、交款提貨方式或者賒銷方式銷售商品，公司在發出商品，取得對方籤收憑據時，根據產品出庫單和客戶籤收憑據開具增值稅發票確認收入。按產品類別具體如下：

消防產品：本公司於產品出庫並取得客戶相關籤認憑據後確認收入。

鋰離子電池（組）的銷售：本公司於產品出庫並取得客戶籤認的送貨單以及確認無誤的對帳單後確認收入。

②分期收款銷售商品，是指商品已經交付，但貨款分期收回的銷售方式。其商品價款的收取採用遞延方式，實質上具有融資性質，在這種銷售模式下，本公司將商品交付給購貨方，通常表明與商品所有權有關的風險和報酬已經轉移給購貨方，在滿足收入確認的其他條件時，公司依據市場利率對合同或協議價款折現後確定銷售商品收入。合同或協議價款與其折現額之間的差額，在合同或協議期間內採用實際利率法進行攤銷，計入其他業務收入。

③新能源汽車銷售：本公司於產品出庫並取得客戶相關籤認憑據後確認收入。

（2）提供勞務收入

在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下，於資產負債表日按照完工百分比法確認提供的勞務收入。勞務交易的完工進度按已經發生的勞務成本佔估計總成本的比例確定。

提供勞務交易的結果能夠可靠估計是指同時滿足：①收入的金額能夠可靠地計量；②相關的經濟利益很可能流入企業；③交易的完工程度能夠可靠地確定；④交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。

如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計，則按已經發生並預計能夠得到補償的勞務成本金額確認提供的勞務收入，並將已發生的勞務成本作為當期費用。已經發生的勞務成本如預計不能得到補償的，則不確認收入。

本公司與其他企業籤訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時，如銷售商品部分和提供勞務部分能夠區分並單獨計量的，將銷售商品部分和提供勞務部分分別處理；如銷售商品部分和提供勞務部分不能夠區分，或雖能區分但不能夠單獨計量的，將該合同全部作為銷售商品處理。

（3）建造合同收入

在建造合同的結果能夠可靠估計的情況下，於資產負債表日按照完工百分比法確認合同收入和合同費用。合同完工進度按累計實際發生的合同成本佔合同預計總成本的比例確定。

建造合同的結果能夠可靠估計是指同時滿足：①合同總收入能夠可靠地計量；②與合同相關的經濟利益很可能流入企業；③實際發生的合同成本能夠清楚地區分和可靠地計量；④合同完工進度和為完成合同尚需發生的成本能夠可靠地確定。

如建造合同的結果不能可靠地估計，但合同成本能夠收回的，合同收入根據能夠收回的實際合同成本予以確認，合同成本在其發生的當期確認為合同費用；合同成本不可能收回的，在發生時立即確認為合同費用，不確認合同收入。使建造合同的結果不能可靠估計的不確定因素不復存在的，按照完工百分比法確定與建造合同有關的收入和費用。

合同預計總成本超過合同總收入的，將預計損失確認為當期費用。

在建合同累計已發生的成本和累計已確認的毛利（虧損）與已結算的價款在資產負債表中以抵銷後的淨額列示。在建合同累計已發生的成本和累計已確認的毛利（虧損）之和超過已結算價款的部分作為存貨列示；在建合同已結算的價款超過累計已發生的成本與累計已確認的毛利（虧損）之和的部分作為預收款項列示。

（4）使用費收入

根據有關合同或協議，按權責發生制確認收入。

（5）利息收入

按照他人使用本公司貨幣資金的時間和實際利率計算確定。

29、政府補助

（1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

政府補助是指本公司從政府無償取得貨幣性資產和非貨幣性資產，不包括政府作為所有者投入的資本。政府補助分為與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助。本公司將所取得的用於購建或以其他方式形成長期資產的政府補助界定為與資產相關的政府補助；其餘政府補助界定為與收益相關的政府補助。若政府文件未明確規定補助對象，則採用以下方式將補助款劃分為與收益相關的政府補助和與資產相關的政府補助：（1）政府文件明確了補助所針對的特定項目的，根據該特定項目的預算中將形成資產的支出金額和計入費用的支出金額的相對比例進行劃分，對該劃分比例需在每個資產負債表日進行覆核，必要時進行變更；（2）政府文件中對用途僅作一般性表述，沒有指明特定項目的，作為與收益相關的政府補助。

政府補助為貨幣性資產的，按照收到或應收的金額計量。政府補助為非貨幣性資產的，按照公允價值計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額計量。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。

與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，並在相關資產的使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入當期損益。

（2）與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法

與收益相關的政府補助，用於補償以後期間的相關費用和損失的，確認為遞延收益，並在確認相關費用的期間計入當期損益；用於補償已經發生的相關費用和損失的，直接計入當期損益。

與本公司日常活動相關的政府補助，按照經濟業務的實質，計入其他收益；與日常活動無關的政府補助，計入營業外收入。

已確認的政府補助需要返還時，存在相關遞延收益餘額的，衝減相關遞延收益帳面餘額，超出部分計入當期損益；屬於其他情況的，直接計入當期損益。

30、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）當期所得稅

資產負債表日，對於當期和以前期間形成的當期所得稅負債（或資產），以按照稅法規定計算的預期應交納（或返還）的所得稅金額計量。計算當期所得稅費用所依據的應納稅所得額系根據有關稅法規定對本年度稅前會計利潤作相應調整後計算得出。

（2）遞延所得稅資產及遞延所得稅負債

某些資產、負債項目的帳面價值與其計稅基礎之間的差額，以及未作為資產和負債確認但按照稅法規定可以確定其計稅基礎的項目的帳面價值與計稅基礎之間的差額產生的暫時性差異，採用資產負債表債務法確認遞延所得稅資產及遞延所得稅負債。

與商譽的初始確認有關，以及與既不是企業合併、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的應納稅暫時性差異，不予確認有關的遞延所得稅負債。此外，對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的應納稅暫時性差異，如果本公司能夠控制暫時性差異轉回的時間，而且該暫時性差異在可預見的未來很可能不會轉回，也不予確認有關的遞延所得稅負債。除上述例外情況，本公司確認其他所有應納稅暫時性差異產生的遞延所得稅負債。

與既不是企業合併、發生時也不影響會計利潤和應納稅所得額（或可抵扣虧損）的交易中產生的資產或負債的初始確認有關的可抵扣暫時性差異，不予確認有關的遞延所得稅資產。此外，對與子公司、聯營企業及合營企業投資相關的可抵扣暫時性差異，如果暫時性差異在可預見的未來不是很可能轉回，或者未來不是很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額，不予確認有關的遞延所得稅資產。除上述例外情況，本公司以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認其他可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。

對於能夠結轉以後年度的可抵扣虧損和稅款抵減，以很可能獲得用來抵扣可抵扣虧損和稅款抵減的未來應納稅所得額為限，確認相應的遞延所得稅資產。

資產負債表日，對於遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，根據稅法規定，按照預期收回相關資產或清償相關負債期間的適用稅率計量。

於資產負債表日，對遞延所得稅資產的帳面價值進行覆核，如果未來很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產的利益，則減記遞延所得稅資產的帳面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。

（3）所得稅費用

所得稅費用包括當期所得稅和遞延所得稅。

除確認為其他綜合收益或直接計入股東權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所得稅計入其他綜合收益或股東權益，以及企業合併產生的遞延所得稅調整商譽的帳面價值外，其餘當期所得稅和遞延所得稅費用或收益計入當期損益。

31、租賃

（1）經營租賃的會計處理方法

融資租賃為實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃，其所有權最終可能轉移，也可能不轉移。融資租賃以外的其他租賃為經營租賃。

1）本公司作為承租人記錄經營租賃業務

經營租賃的租金支出在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益。初始直接費用計入當期損益。或有租金於實際發生時計入當期損益。

2）本公司作為出租人記錄經營租賃業務

經營租賃的租金收入在租賃期內的各個期間按直線法確認為當期損益。對金額較大的初始直接費用於發生時予以資本化，在整個租賃期間內按照與確認租金收入相同的基礎分期計入當期損益；其他金額較小的初始直接費用於發生時計入當期損益。

或有租金於實際發生時計入當期損益。

（2）融資租賃的會計處理方法

1）本公司作為承租人記錄融資租賃業務

①融資租賃業務

於租賃期開始日，將租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額現值兩者中較低者作為租入資產的入帳價值，將最低租賃付款額作為長期應付款的入帳價值，其差額作為未確認融資費用。此外，在租賃談判和籤訂租賃合同過程中發生的，可歸屬於租賃項目的初始直接費用也計入租入資產價值。最低租賃付款額扣除未確認融資費用後的餘額分別長期負債和一年內到期的長期負債列示。

未確認融資費用在租賃期內採用實際利率法計算確認當期的融資費用。或有租金於實際發生時計入當期損益。

②售後回租業務

公司售後回租構成的融資租賃業務，實質上是公司以該資產作為融資的擔保物向出租人借款的一種方式。所以將以後年度需要支付的租金和留購價款作為長期應付款，所獲得的融資款與長期應付款的差額確認未確認融資費用。實際支付的租金和留購價款視作還本付息，按照實際利率法以攤餘成本對該長期應付款進行後續計量，確認利息支出。

2）本公司作為出租人記錄融資租賃業務

公司作為出租人的融資租賃業務為向客戶租賃新能源汽車，其實質是公司作為經銷商向客戶提供購買或者租賃一項資產的選擇權。在租賃開始日按租賃合同約定的未來應收租金的折現值確認銷售收入，按相關產品的實際成本結轉銷售成本；應收租金與其折現值在租賃期間內按實際利率法確認利息收入，計入其他業務收入。

32、其他重要的會計政策和會計估計

（1）終止經營

終止經營，是指滿足下列條件之一的已被本公司處置或劃歸為持有待售的、在經營和編制財務報表時能夠單獨區分的組成部分：①該組成部分代表一項獨立的主要業務或一個主要經營地區；②該組成部分是擬對一項獨立的主要業務或一個主要經營地區進行處置計劃的一部分；③該組成部分是僅僅為了再出售而取得的子公司。

終止經營的會計處理方法參見本節13「持有待售資產」相關描述。

（2）安全生產費

根據財政部、國家安全生產監督管理總局聯合下發的《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》(財企[2012]16號)規定，公司按上年度客運業務實際營業收入的1.5%提取安全生產費。

根據財政部《企業會計準則解釋第3 號》（財會[2009]8 號）的有關規定，安全生產費用核算方法如下：（1）按規定標準提取時，借記「製造費用」科目，貸記「專項儲備―安全費」科目。（2）企業使用提取的安全生產費時，屬於費用性支出的，直接衝減專項儲備。企業使用提取的安全生產費形成固定資產的，通過「在建工程」科目歸集所發生的支出，待安全項目完工達到預定可使用狀態時確認為固定資產；同時，按照形成固定資產的成本衝減專項儲備，並確認相同金額的累計折舊。該固定資產在以後期間不再計提折舊。

33、重要會計政策和會計估計變更

（1）重要會計政策變更

√ 適用 □ 不適用

會計政策變更的內容和原因審批程序備註1、根據《企業會計準則第16號——政

府補助》（2017），自 2017 年1 月1 日

起，與本公司日常活動相關的政府補助，

從「營業外收入」項目重分類至「其他收

益」項目。比較數據不調整。

經本公司第三屆董事會第四十八次會議

於2017年8月24日批准。

本期其他收益：46,351,140.24元；本期

營業外收入：-46,351,140.24元

2、根據《企業會計準則第 42 號—持有

待售的非流動資產、處置組和終止經

營）》，在利潤表中分別列示「持續經營淨

利潤」和「終止經營淨利潤」。比較數據相

應調整。

執行財政部規定本期持續經營淨利潤：-3,734,381,221.19

元；上期持續經營淨利潤：429,377,636.54

元

3、根據《財政部關於修訂印發一般企業

財務報表格式的通知》（財會[2017]30號，

將原歸集於營業外收入、營業外支出的

非流動資產處置損益調整至資產處置收

益單獨列報。2017年度的比較財務報表

按新口徑追溯調整。

執行財政部規定本期資產處置收益：5,518,331.43元；上

期資產處置收益：8,944,156.80元

2017 年 4 月 28 日，財政部發布了《企業會計準則第 42 號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，要求自 2017年 5 月 28 日起在所有執行企業會計準則的企業範圍內施行。對於準則施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，採用未來適用法處理。

2017 年 5 月 10 日，財政部對《企業會計準則第 16 號——政府補助》進行了修訂，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有執行企業會計準則的企業範圍內施行，並要求對 2017 年 1 月 1 日存在的政府補助採用未來適用法處理，對2017 年 1 月 1日至準則施行日之間新增的政府補助根據修訂後準則進行調整。

財政部於 2017 年12月25日發布了《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2017]30號），對一般企業財務報表格式進行了修訂，適用於 2017 年度及以後期間的財務報表。

由於上述會計準則的頒布或修訂，公司對原會計政策進行相應變更，並按以上文件規定的起始日開始執行上述企業會計準則。

（2）重要會計估計變更

□ 適用 √ 不適用

34、其他

無

六、稅項

1、主要稅種及稅率

稅種計稅依據稅率增值稅應稅收入按17%、11%、6%的稅率計算

銷項稅，並按扣除當期允許抵扣的進項

稅額後的差額計繳增值稅。

城市維護建設稅按實際繳納的流轉稅的7%計繳。企業所得稅除下表所列示納稅主體不按應納稅所得

額的25%計繳，其餘均適用25%稅率。

教育稅費附加按實際繳納的流轉稅的5%計繳。

存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明

納稅主體名稱所得稅稅率陝西堅瑞沃能股份有限公司15%達明科技有限公司15%深圳市沃特瑪電池有限公司15%福瑞控股有限公司16.5%

2、稅收優惠

2017年10月18日，本公司經陝西省科學技術廳、陝西省財政廳、陝西省國家稅務局、陝西省地方稅務局聯合核准為高新技術企業，證書編號：GR201761000435，有效期3年，本年度繼續適用15%的優惠稅率。

2016年12月29日，達明科技經湖北省科學技術廳、湖北省財政廳、湖北省國稅局、湖北省地方稅務局聯合核准為高新技術企業，證書編號：GR201642001686，有效期3年，本年度適用15%的優惠稅率。

2015年11月2日，深圳沃特瑪經深圳市科技創新委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務局、深圳市地方稅務局聯合核准為高新技術企業，證書編號：GR201544201427，有效期3年，本年度適用15%的優惠稅率。

3、其他

福瑞控股有限公司註冊地址為香港，適用16.5%的所得稅稅率。

七、合併財務報表項目注釋

1、貨幣資金

單位： 元

項目期末餘額期初餘額庫存現金874,664.391,369,981.66銀行存款368,373,093.13924,847,554.02其他貨幣資金1,221,166,422.57473,902,545.04合計1,590,414,180.091,400,120,080.72

其他說明

（2）其他貨幣資金年末餘額明細

單位名稱票據保證金履約保證金其他保證金其他深圳市沃特瑪電池有限公

司

774,957,918.3515,865,880.00銅陵市沃特瑪電池有限公

司

60,000,000.00十堰市沃特瑪電池有限公

司

30,000,000.00郴州市沃特瑪電池有限公

司

17,100,000.00湖南沃特瑪新能源有限公

司

62,803,380.00唐山市民沃天行汽車服務

有限公司

80,000.00深圳市民富沃能新能源汽

車有限公司

5,040,000.00660.00陝西堅瑞沃能股份有限公

司

186,989,384.8450,100,000.00達明科技有限公司1,389,570.8216,803,941.6435,686.92合計1,070,436,874.0195,553,201.6455,175,686.92660.00

（3）截止2017年12月31日，本公司的所有權受到限制的貨幣資金如下：

項目年末餘額年初餘額銀行質押的定期存單90,740,000.00銀行承兌匯票保證金1,070,436,874.01履約保證金95,553,201.64其他保證金55,175,686.92257,143.72合計1,221,165,762.5790,997,143.72

2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

單位： 元

其他說明：

3、衍生金融資產

□ 適用 √ 不適用

4、應收票據

（1）應收票據分類列示

單位： 元

項目期末餘額期初餘額銀行承兌票據3,634,000.00469,066,692.00商業承兌票據3,566,114,391.851,149,555,896.46減：商業承兌匯票減值準備-97,808,321.68合計3,471,940,070.171,618,622,588.46

（2）期末公司已質押的應收票據

單位： 元

項目期末已質押金額商業承兌票據199,408,803.00合計199,408,803.00

（3）期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據

單位： 元

項目期末終止確認金額期末未終止確認金額銀行承兌票據2,146,249,262.99商業承兌票據2,711,212,006.13合計4,857,461,269.12

（4）期末公司因出票人未履約而將其轉應收帳款的票據

單位： 元

項目期末轉應收帳款金額商業承兌票據91,000,000.00合計91,000,000.00

其他說明

註：由於商業承兌匯票存在承兌風險，因此我們參考應收帳款帳齡組合計提比例對其計提了減值準備97,808,321.68元。

5、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別期末餘額期初餘額帳面餘額壞帳準備帳面價值帳面餘額壞帳準備帳面價值金額比例金額計提比

例

金額比例金額計提比例按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

8,811,77

6,610.37

99.33%373,791,

826.21

4.24%8,437,984

,784.16

5,129,5

88,794.

69

99.12%146,106,9

95.32

2.85%4,983,481,7

99.37

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的應收帳款

59,786,0

87.25

0.67%59,692,3

43.73

99.84%93,743.5245,427,

910.38

0.88%45,427,91

0.38

100.00%合計8,871,56

2,697.62

100.00%433,484,

169.94

4.89%8,438,078

,527.68

5,175,0

16,705.

07

100.00%191,534,9

05.70

3.70%4,983,481,7

99.37

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡期末餘額應收帳款壞帳準備計提比例1年以內分項1年以內6,449,321,810.4464,493,218.091.00%1年以內小計6,449,321,810.4464,493,218.091.00%1至2年1,358,780,628.32135,878,062.8410.00%2至3年151,249,354.2045,374,806.2630.00%3年以上18,257,062.5618,257,062.56100.00%合計7,977,608,855.52264,003,149.75

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

信用風險特徵組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款

組合名稱年末餘額應收帳款壞帳準備計提比例（%）汽車銷售應收帳款834,167,754.85109,788,676.4613.16合計834,167,754.85109,788,676.46

單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的應收帳款

單位名稱年末餘額應收帳款壞帳準備計提比例（%）計提理由江西萬豐科技有限公司491,600.00491,600.00100.00預期無法收回金華青年汽車製造有限公司1,377,140.001,377,140.00100.00預期無法收回深圳市陸地方舟電動車有限公司18,728,366.3018,728,366.30100.00預期無法收回桂林客車工業集團有限公司68,400.0068,400.00100.00預期無法收回深圳市雄韜鋰電有限公司1,918,187.081,918,187.08100.00預期無法收回畢節添鈺動力科技股份有限公司2,004,000.002,004,000.00100.00預期無法收回珠海市多明樂新能源有限公司178,097.00178,097.00100.00預期無法收回山東蘭基新能源汽車有限公司11,250,000.0011,250,000.00100.00預期無法收回珠海銀隆電器有限公司1,797,076.871,733,333.3596.45預期無法收回廈門金龍旅行車有限公司193,600.00163,600.0084.50預期無法收回無錫奔隆汽車客運服務有限公司1,117,500.001,117,500.00100.00預期無法收回江蘇奧新新能源汽車有限公司20,662,120.0020,662,120.00100.00預期無法收回合計59,786,087.2559,692,343.73

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額288,246,075.87元；本期收回或轉回壞帳準備金額46,296,811.63元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

（3）本期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

其中重要的應收帳款核銷情況：

單位： 元

單位名稱應收帳款性質核銷金額核銷原因履行的核銷程序款項是否由關聯交

易產生

應收帳款核銷說明：

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

單位名稱與本公司關係期末金額帳齡佔應收帳款

總額的比例

（%）

壞帳準備期末餘

額

東風特汽（十堰)專用車有限公司銷售客戶3,156,576,924.751年以內、1-2年35.58120,170,118.08湖北世紀中遠車輛有限公司銷售客戶882,515,000.241年以內9.958,825,150.00江蘇羅思韋爾電氣有限公司銷售客戶677,942,652.141年以內、1-2年7.647,807,439.64湖北新楚風汽車股份有限公司銷售客戶605,370,868.071年以內6.826,053,708.68十堰茂竹實業有限公司銷售客戶602,567,760.001年以內、1-2年6.798,090,216.40合計5,924,973,205.2066.78150,946,632.80

（5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

（6）轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

6、預付款項

（1）預付款項按帳齡列示

單位： 元

帳齡期末餘額期初餘額金額比例金額比例1年以內941,352,206.4598.27%270,766,865.9792.43%1至2年13,103,719.171.37%17,658,491.856.03%2至3年863,388.730.09%1,678,136.990.57%3年以上2,646,258.540.27%2,847,911.860.97%合計957,965,572.89--292,951,406.67--

帳齡超過1年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明：

註：本期無帳齡超過1年且金額重要的預付款項。

（2）按預付對象歸集的期末餘額前五名的預付款情況

單位名稱與本公司關係期末金額帳齡佔預付帳款餘額的比

例（%）

江西佳沃新能源有限公司供應商416,482,713.171年以內43.48安徽融智天駿新能源汽車有限公司供應商89,500,394.001年以內9.34泰興市生華電池配件有限公司供應商68,259,416.881年以內7.13安徽環鑫電子有限公司供應商55,243,912.521年以內5.77泰興市振興電子有限公司供應商56,448,889.611年以內5.89合計685,935,326.1871.61

其他說明：

7、應收利息

（1）應收利息分類

單位： 元

項目期末餘額期初餘額定期存款1,200,316.66358,778.13合計1,200,316.66358,778.13

（2）重要逾期利息

借款單位期末餘額逾期時間逾期原因是否發生減值及其判斷

依據

其他說明：

8、應收股利

（1）應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)期末餘額期初餘額堅瑞永安安全系統工程有限公司6,000,000.00合計6,000,000.00

（2）重要的帳齡超過1年的應收股利

單位： 元

項目(或被投資單位)期末餘額帳齡未收回的原因是否發生減值及其判斷

依據

其他說明：

9、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位： 元

類別期末餘額期初餘額帳面餘額壞帳準備帳面價值帳面餘額壞帳準備帳面價值金額比例金額計提比

例

金額比例金額計提比例按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

352,124,

520.75

95.06%15,930,2

50.11

4.52%336,194,2

70.64

222,224

,212.15

96.61%6,490,936

.55

2.92%215,733,27

5.60

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

18,268,0

22.79

4.94%18,231,2

22.79

99.80%36,800.007,797,5

16.30

3.39%7,797,516

.30

100.00%的其他應收款合計370,392,

543.54

100.00%34,161,4

72.90

9.22%336,231,0

70.64

230,021

,728.45

100.00%14,288,45

2.85

6.21%215,733,27

5.60

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡期末餘額其他應收款壞帳準備計提比例1年以內分項1年以內213,787,592.762,137,883.151.00%1年以內小計213,787,592.762,137,883.151.00%1至2年57,672,375.115,767,237.5110.00%2至3年10,574,868.813,172,460.6430.00%3年以上4,852,668.814,852,668.81100.00%合計286,887,505.4915,930,250.11

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

組合名稱年末餘額其他應收款壞帳準備計提比例（%）股權轉讓款51,425,000.00職工備用金4,764,879.34其他9,047,135.92合計65,237,015.26

註：確定該組合依據的詳見附註五、11、應收款項。

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額20,825,487.76元；本期收回或轉回壞帳準備金額952,467.71元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位： 元

（3）本期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

其中重要的其他應收款核銷情況：

單位： 元

單位名稱其他應收款性質核銷金額核銷原因履行的核銷程序款項是否由關聯交

易產生

其他應收款核銷說明：

（4）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質期末帳面餘額期初帳面餘額單位往來201,967,049.52186,034,227.71備用金14,373,958.1225,404,954.70其他154,051,535.9018,582,546.04合計370,392,543.54230,021,728.45

（5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱款項的性質期末餘額帳齡佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額鄧進股權轉讓款34,105,000.001年以內9.21%十堰市馳久貿易有

限公司

往來款24,000,000.001年以內6.48%240,000.00北京瑞幫投資管理

有限公司

股權轉讓款16,880,000.001-2年4.56%華魯國際融資租賃

有限公司

租賃保證金13,398,406.181年以內3.62%133,984.06北京福賽爾安全消

防設備有限公司

借款7,343,586.171-2年1.98%734,358.62合計--95,726,992.35--25.85%1,108,342.68

（6）涉及政府補助的應收款項

單位： 元

單位名稱政府補助項目名稱期末餘額期末帳齡預計收取的時間、金額

（7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

（8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的其他應收款

帳齡年末餘額其他應收款壞帳準備計提比例(%)1年以內5,560,751.835,523,951.8399.341至2年4,073,579.694,073,579.69100.002至3年3,847,196.073,847,196.07100.003年以上4,786,495.204,786,495.20100.00合計18,268,022.7918,231,222.7999.80

10、存貨

公司是否需要遵守房地產行業的披露要求

否

（1）存貨分類

單位： 元

項目期末餘額期初餘額帳面餘額跌價準備帳面價值帳面餘額跌價準備帳面價值原材料635,092,154.8424,357,728.89610,734,425.951,317,931,626.327,968,322.251,309,963,304.07在產品462,932,917.3447,890.13462,885,027.21159,875,402.4547,890.13159,827,512.32庫存商品326,390,283.3230,047,984.89296,342,298.43519,448,893.09649,544.77518,799,348.32建造合同形成的

已完工未結算資

產

197,354,014.5313,709,461.45183,644,553.08241,657,611.635,651,534.20236,006,077.43自製半成品2,575,519,634.18107,064,625.762,468,455,008.42606,515,569.37105,672,511.47500,843,057.90發出商品1,325,443,635.5910,230,364.081,315,213,271.51144,912,679.554,826,197.43140,086,482.12委託加工物資632,493,797.09632,493,797.09482,205,850.19482,205,850.19合計6,155,226,436.89185,458,055.205,969,768,381.693,472,547,632.60124,816,000.253,347,731,632.35

公司是否需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第4號—上市公司從事種業、種植業務》的披露要求否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第1號——上市公司從事廣播電影電視業務》的披露要求否

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事網際網路遊戲業務》的披露要求否

（2）存貨跌價準備

單位： 元

項目期初餘額本期增加金額本期減少金額期末餘額計提其他轉回或轉銷其他原材料7,968,322.2516,389,406.6424,357,728.89在產品47,890.1347,890.13庫存商品649,544.7729,428,727.8730,287.7530,047,984.89建造合同形成的

已完工未結算資

產

5,651,534.208,057,927.2513,709,461.45自製半成品105,672,511.4719,910,846.1718,518,731.88107,064,625.76發出商品4,826,197.435,404,166.6510,230,364.08委託加工物資合計124,816,000.2579,191,074.5818,549,019.63185,458,055.20

存貨跌價準備計提依據及本年轉回或轉銷原因

項目計提存貨跌價準備的具體

依據

本年轉回存貨跌價準備的原因本年轉銷存貨跌價準備的原因原材料呆滯、長期積壓在產品呆滯、長期積壓庫存商品呆滯、長期積壓已銷售建造合同形成的已完工未結

算資產

長期未結算自製半成品呆滯、長期積壓已銷售發出商品銷售價低於成本價委託加工物資

（3）存貨期末餘額含有借款費用資本化金額的說明

存貨年末餘額中不涉及借款費用資本化

（4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況

單位： 元

項目金額累計已發生成本410,171,635.99累計已確認毛利251,623,941.43減：預計損失13,709,461.45已辦理結算的金額464,441,562.89建造合同形成的已完工未結算資產183,644,553.08

其他說明：

（6）年末用於債務擔保的存貨餘額為61,306,890.93元，詳見附註六、78

11、持有待售的資產

單位： 元

其他說明：

12、一年內到期的非流動資產

單位： 元

項目期末餘額期初餘額一年內到期的長期應收款264,455,246.07168,466,880.60一年內到期的長期待攤費用8,040,255.22合計264,455,246.07176,507,135.82

其他說明：

一年內到期的長期應收款詳見附註六、16

一年內到期的長期待攤費用詳見附註六、28

13、其他流動資產

單位： 元

項目期末餘額期初餘額待抵扣進項稅金584,387,289.7497,372,204.83預付車輛保險費4,062,105.7636,940,852.90預繳的企業所得稅33,308,820.415,790,993.48其他13,005,751.26578,350.92合計634,763,967.17140,682,402.13

其他說明：

14、可供出售金融資產

（1）可供出售金融資產情況

單位： 元

項目期末餘額期初餘額帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值可供出售權益工具：94,824,686.611,747,941.2793,076,745.3444,744,686.611,747,941.2742,996,745.34按成本計量的94,824,686.611,747,941.2793,076,745.3444,744,686.611,747,941.2742,996,745.34合計94,824,686.611,747,941.2793,076,745.3444,744,686.611,747,941.2742,996,745.34

（2）期末按公允價值計量的可供出售金融資產

單位： 元

可供出售金融資產分類可供出售權益工具可供出售債務工具合計

（3）期末按成本計量的可供出售金融資產

單位： 元

被投資單

位

帳面餘額減值準備在被投資

單位持股

比例

本期現金

紅利

期初本期增加本期減少期末期初本期增加本期減少期末北京堅瑞

富立消防

科技有限

公司

923,595.34923,595.343.33%陝西省農

村信用合

作社

200,000.00200,000.000.45%西安堅瑞

安全應急

設備有限

責任公司

6,667,941.

27

6,667,941.

27

1,747,941.

27

1,747,941.

27

19.19%威特龍消

防安全集

團股份公

司

7,362,000.

00

7,362,000.

00

1.10%陝西瑞合

消防設備

有限公司

1,900,000.

00

1,900,000.

00

15.83%湖南紐思

曼導航定

位科技有

限公司

25,000,000

.00

25,000,000

.00

17.24%陝西堅瑞

消防安全

設備有限

公司

2,691,150.

00

2,691,150.

00

9.17%南京瀚謨

新能源產

業投資合

夥企業

（有限合

夥）（注

①）

50,000,000

.00

50,000,000

.00

14.25%西安力拓

消防科技

有限公司

（注②）

80,000.0080,000.004.00%銅陵市華

創新材料

有限公司

（注③）

5.00%合計44,744,686

.61

50,080,000

.00

94,824,686

.61

1,747,941.

27

1,747,941.

27

--

（4）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

單位： 元

可供出售金融資產分類可供出售權益工具可供出售債務工具合計

（5）可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明

單位： 元

可供出售權益工

具項目

投資成本期末公允價值公允價值相對於

成本的下跌幅度

持續下跌時間

（個月）

已計提減值金額未計提減值原因

其他說明

註：①2017年6月5日本公司與上海泓謨資產管理有限公司、深圳市藍海華騰技術股份有限公司等股東出資成立了南京瀚謨新能源產業投資合夥企業（有限合夥），註冊資本35100萬元，本公司實際出資5000萬元，持股比例14.245%。

②西安力拓消防科技有限公司原為陝西堅瑞沃能股份有限公司子公司，根據股權轉讓協議於2017年將47%股權轉讓給張贊鋒，剩餘4%股權轉入可供出售金融資產核算。

③2016年10月18日本公司子公司深圳市沃特瑪電池有限公司與桐鄉市華友投資有限公司、蔣衛東設立銅陵市華創新材料有限公司，註冊資本10,000.00萬元，本公司持股比例5.00%，2017年7月20日深圳市沃特瑪電池有限公司將此持股份額全部進行了轉讓，銅陵市華創新材料有限公司自設立起至股權轉讓止深圳市沃特瑪電池有限公司未將認繳的出資份額實繳到位。

15、持有至到期投資

（1）持有至到期投資情況

單位： 元

項目期末餘額期初餘額帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值

（2）期末重要的持有至到期投資

單位： 元

（3）本期重分類的持有至到期投資

其他說明

16、長期應收款

（1）長期應收款情況

單位： 元

項目期末餘額期初餘額折現率區間帳面餘額壞帳準備帳面價值帳面餘額壞帳準備帳面價值融資租賃款348,497,074.6

5

11,138,602.26337,358,472.3

9

其中：未實

現融資收益

-124,414,956.4

3

-124,414,956.4

3

分期收款銷售商

品

1,165,421,832.

23

60,147,977.121,105,273,855.

11

1,088,490,500.

84

1,088,490,500.

84

其中：未實現融

資收益

-193,515,217.5

1

-193,515,217.5

1

-235,544,565.7

8

-235,544,565.7

8

抵押借款保證金78,100,640.001,383,822.6476,716,817.36113,217,231.0

4

113,217,231.0

4

其中：未實現融

資收益

-8,909,508.02-8,909,508.02-29,296,363.65-29,296,363.65減：一年內到期

部分

-276,571,018.8

0

-12,115,772.73-264,455,246.0

7

-168,466,880.6

0

-168,466,880.6

0

合計1,113,023,802.

55

60,554,629.291,052,469,173.

26

768,399,921.8

5

768,399,921.8

5

--

（2）因金融資產轉移而終止確認的長期應收款

截止2017年12月31日，不存在因金融資產轉移而終止確認的長期應收款。

（3）轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

截止2017年12月31日，不存在轉移長期應收款且繼續涉入形成的資產、負債。

其他說明

長期應收款情況註：由於部分長期應收款到期後未按期收回，本年對長期應收款進行了減值測試，並計提了減值準備。

17、長期股權投資

單位： 元

被投資單

位

期初餘額本期增減變動期末餘額減值準備

期末餘額

追加投資減少投資權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他一、合營企業二、聯營企業西安堅瑞

特種消防

設備有限

公司

3,529,523

.70

3,529,523

.70

深圳市國

華融資租

賃有限公

司

8,947,860

.21

193,745.7

1

9,141,605

.92

內蒙古通

富新能源

科技有限

公司

4,000,000

.00

-483,753.

91

3,516,246

.09

十堰市匯

沃新能源

汽車服務

2,000,000

.00

-203,407.

33

1,796,592

.67

有限公司AlturaMi

ningLimit

ed

211,941,9

64.80

-7,960,95

2.12

-60,640.7

7

203,920,3

71.91

小計12,477,38

3.91

217,941,9

64.80

-8,454,36

7.65

-60,640.7

7

221,904,3

40.29

合計12,477,38

3.91

217,941,9

64.80

-8,454,36

7.65

-60,640.7

7

221,904,3

40.29

其他說明

註：本年長期股權投資變動詳見附註九、3、在聯營企業中的權益。

18、投資性房地產

（1）採用成本計量模式的投資性房地產

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目房屋、建築物土地使用權在建工程合計一、帳面原值1.期初餘額5,511,371.955,511,371.952.本期增加金額1,410,887.621,410,887.62（1）外購（2）存貨固定資產

在建工程轉入

1,410,887.621,410,887.62（3）企業合併增加3.本期減少金額（1）處置（2）其他轉出4.期末餘額6,922,259.576,922,259.57二、累計折舊和累計攤

銷

1.期初餘額1,374,398.551,374,398.552.本期增加金額295,298.76295,298.76（1）計提或攤銷278,544.48278,544.48（2）固定資產轉入16,754.2816,754.28

3.本期減少金額（1）處置（2）其他轉出4.期末餘額1,669,697.311,669,697.31三、減值準備1.期初餘額2.本期增加金額（1）計提3、本期減少金額（1）處置（2）其他轉出4.期末餘額四、帳面價值1.期末帳面價值5,252,562.265,252,562.262.期初帳面價值4,136,973.404,136,973.40

（2）採用公允價值計量模式的投資性房地產

□ 適用 √ 不適用

（3）未辦妥產權證書的投資性房地產情況

單位： 元

其他說明

19、固定資產

（1）固定資產情況

單位： 元

項目房屋及建築物機器設備運輸設備辦公設備及其他設

備

合計一、帳面原值：1.期初餘額173,017,391.381,651,375,213.34409,943,905.4160,925,909.852,295,262,419.982.本期增加金額9,705,288.901,227,641,059.00479,316,763.23134,221,095.921,850,884,207.05（1）購置3,499,780.001,015,957,809.73405,523,844.83101,130,427.691,526,111,862.25（2）在建工程

轉入

6,205,508.90211,683,249.2733,090,668.23250,979,426.40（3）企業合併

增加

（4）其他73,792,918.4073,792,918.403.本期減少金額16,816,722.24392,985,508.0911,805,156.4426,056,830.90447,664,217.67（1）處置或報

廢

4,980.00360,710,856.685,475,070.3124,454,892.01390,645,799.00（2）其他16,811,742.2432,274,651.416,330,086.131,601,938.8957,018,418.674.期末餘額165,905,958.042,486,030,764.25877,455,512.20169,090,174.873,698,482,409.36二、累計折舊1.期初餘額21,241,943.65234,208,701.6245,504,598.5925,360,993.55326,316,237.412.本期增加金額7,070,935.28405,979,863.6077,436,785.0028,355,223.39518,842,807.27（1）計提7,070,935.28405,979,863.6077,436,785.0028,355,223.39518,842,807.27（2）其他3.本期減少金額17,668.5060,393,165.824,189,306.016,150,343.9870,750,484.31（1）處置或報

廢

914.2256,744,147.874,189,306.015,729,535.2566,663,903.35（2）其他16,754.283,649,017.95420,808.734,086,580.964.期末餘額28,295,210.43579,795,399.40118,752,077.5847,565,872.96774,408,560.37三、減值準備1.期初餘額4,618,237.384,618,237.382.本期增加金額14,220,208.6814,220,208.68（1）計提14,220,208.6814,220,208.683.本期減少金額（1）處置或報

廢

4.期末餘額4,618,237.3814,220,208.6818,838,446.06四、帳面價值1.期末帳面價值137,610,747.611,901,617,127.47744,483,225.94121,524,301.912,905,235,402.932.期初帳面價值151,775,447.731,412,548,274.34364,439,306.8235,564,916.301,964,327,945.19

（2）暫時閒置的固定資產情況

單位： 元

項目帳面原值累計折舊減值準備帳面價值備註機器設備9,743,589.712,159,826.907,583,762.81運輸工具117,696,832.2315,189,571.02102,507,261.21合計127,440,421.9417,349,397.92110,091,024.02

（3）通過融資租賃租入的固定資產情況

單位： 元

項目帳面原值累計折舊減值準備帳面價值機器設備1,014,466,871.56165,602,551.77848,864,319.79運輸工具6,025,641.002,146,634.573,879,006.43合計1,020,492,512.56167,749,186.34852,743,326.22

（4）通過經營租賃租出的固定資產

單位： 元

項目期末帳面價值機器設備789,836,592.44運輸工具305,181,072.34辦公設備及其他設備6,698,882.55合計1,101,716,547.33

（5）未辦妥產權證書的固定資產情況

單位： 元

項目帳面價值未辦妥產權證書的原因華泰新能源小汽車112,830.13涉及車輛補貼問題房屋及建築物65,059,418.24辦理中合計65,172,248.37

其他說明

（6）通過售後融資租回的固定資產情況

項目帳面原值累計折舊減值準備帳面價值機器設備581,796,647.15173,757,342.13408,039,305.02運輸設備365,603,370.51101,816,544.26263,786,826.25辦公設備及其他設備4,590,808.652,290,202.442,300,606.21合計951,990,826.31277,864,088.83674,126,737.48

20、在建工程

（1）在建工程情況

單位： 元

項目期末餘額期初餘額帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值舒城產業園188,398,560.26188,398,560.26待安裝化成櫃項

目

19,415,597.4619,415,597.46電力工程安裝項

目

8,738,628.598,738,628.597,192,903.367,192,903.36圓柱製片卷繞一

體機項目

32,000,000.0032,000,000.00充電樁建設項目3,278,515.833,278,515.837,178,171.477,178,171.47圓柱形鋰電池生

產線項目

586,849,603.40586,849,603.409,839,273.499,839,273.49沃特瑪新能源動

力電池產業項目

41,274,850.0441,274,850.04綜合樓建設項目19,222,151.0419,222,151.0418,925,406.5118,925,406.51其他項目84,094,009.3284,094,009.326,874,000.006,874,000.00合計931,856,318.48931,856,318.48101,425,352.29101,425,352.29

（2）重要在建工程項目本期變動情況

單位： 元

項目名

稱

預算數期初餘

額

本期增

加金額

本期轉

入固定

資產金

額

本期其

他減少

金額

期末餘

額

工程累

計投入

佔預算

比例

工程進

度

利息資

本化累

計金額

其中：本

期利息

資本化

金額

本期利

息資本

化率

資金來

源

（3）本期計提在建工程減值準備情況

單位： 元

其他說明

21、工程物資

單位： 元

項目期末餘額期初餘額專用材料2,280,027.83專用設備合計2,280,027.83

其他說明：

22、固定資產清理

單位： 元

其他說明：

23、生產性生物資產

（1）採用成本計量模式的生產性生物資產

□ 適用 √ 不適用

（2）採用公允價值計量模式的生產性生物資產

□ 適用 √ 不適用

24、油氣資產

□ 適用 √ 不適用

25、無形資產

（1）無形資產情況

公司是否需遵守《深圳證券交易所創業板行業信息披露指引第5號——上市公司從事網際網路遊戲業務》的披露要求

□ 是 √ 否

單位： 元

項目土地使用權專利權非專利技術專有技術著作權軟體合計一、帳面原值1.期初餘60,270,000.009,775,947.18428,517,385.2814,952,904.789,453,800.30522,970,037.54額2.本期增

加金額

116,335,551.003,643,048.74119,978,599.74（1）購

置

116,335,551.003,643,048.74119,978,599.74（2）內

部研發

（3）企

業合併增加

3.本期減少

金額

100,526.40235,407.84335,934.24（1）處

置

34,662.8734,662.87（2）其他100,526.40200,744.97301,271.374.期末餘

額

176,505,024.609,775,947.18428,517,385.2814,952,904.7812,861,441.20642,612,703.04二、累計攤銷1.期初餘

額

3,415,300.006,377,178.5643,973,756.936,752,409.252,615,124.4663,133,769.202.本期增

加金額

2,907,551.441,495,055.8184,845,918.632,766,539.151,772,995.0793,788,060.10（1）計

提

2,907,551.441,495,055.8184,845,918.632,766,539.151,772,995.0793,788,060.103.本期減

少金額

170,680.11170,680.11（1）處

置

（2）其他170,680.11170,680.114.期末餘

額

6,322,851.447,872,234.37128,819,675.569,518,948.404,217,439.42156,751,149.19三、減值準備1.期初餘

額

457,022.08457,022.082.本期增

加金額

415,652.972,779,867.483,195,520.45（1）計415,652.972,779,867.483,195,520.45提3.本期減

少金額

（1）處置4.期末餘

額

415,652.973,236,889.563,652,542.53四、帳面價值1.期末帳

面價值

170,182,173.161,488,059.84296,460,820.165,433,956.388,644,001.78482,209,011.322.期初帳

面價值

56,854,700.003,398,768.62384,086,606.278,200,495.536,838,675.84459,379,246.26

本期末通過公司內部研發形成的無形資產佔無形資產餘額的比例。

（2）未辦妥產權證書的土地使用權情況

單位： 元

其他說明：

截止2017年12月31日，本公司無未辦妥產權證書的土地使用權。

26、開發支出

單位： 元

項目期初餘額本期增加金額本期減少金額期末餘額主動充維繫

統軟體開發

466,556.60466,556.60合計466,556.60466,556.60

其他說明

27、商譽

（1）商譽帳面原值

單位： 元

被投資單位名稱

或形成商譽的事

項

期初餘額本期增加本期減少期末餘額堅瑞永安安全系

統工程有限公司

102,451.50102,451.50達明科技有限公

司

220,318,997.14220,318,997.14吉林省辰禹建築

工程有限公司

1,409,241.091,409,241.09深圳市沃特瑪電

池有限公司

4,613,875,427.064,613,875,427.06圳市中沃綠能新

能源汽車發展有

限公司

755,900.71755,900.71合計4,836,462,017.501,511,692.594,834,950,324.91

（2）商譽減值準備

單位： 元

被投資單位名稱

或形成商譽的事

項

期初餘額本期增加本期減少期末餘額堅瑞永安安全系

統工程有限公司

102,451.50102,451.50達明科技有限公

司

吉林省辰禹建築

工程有限公司

深圳市沃特瑪電

池有限公司

4,613,875,427.064,613,875,427.06深圳市中沃綠能

新能源汽車發展

有限公司

755,900.71755,900.71合計102,451.504,614,631,327.77102,451.504,614,631,327.77

說明商譽減值測試過程、參數及商譽減值損失的確認方法：

其他說明

公司聘請評估師進行以商譽減值為目的的評估，以確認資產組組合的可收回金額，根據測試結果，公司對深圳市沃特瑪電池有限公司商譽計提減值準備4,613,875,427.06元。

28、長期待攤費用

單位： 元

項目期初餘額本期增加金額本期攤銷金額其他減少金額期末餘額裝修費82,284,237.2889,129,039.4129,692,439.07141,720,837.62租賃費5,901,620.445,901,620.449,654,290.442,148,950.44其他3,758,156.5211,419,390.214,897,308.6910,280,238.04合計91,944,014.24106,450,050.0644,244,038.20154,150,026.10

其他說明

29、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債

（1）未經抵銷的遞延所得稅資產

單位： 元

項目期末餘額期初餘額可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產可抵扣暫時性差異遞延所得稅資產資產減值準備641,937,182.61103,204,393.67333,730,594.8155,601,756.75內部交易未實現利潤1,296,938,155.33194,540,723.30728,686,405.37120,480,808.87分期收款銷售商品106,598,961.0426,649,740.26593,854,373.61148,463,593.36預計負債373,105,096.6958,263,098.3668,492,499.3211,405,320.15遞延收益69,822,106.1514,894,361.1358,411,199.069,810,874.53合計2,488,401,501.82397,552,316.721,783,175,072.17345,762,353.66

（2）未經抵銷的遞延所得稅負債

單位： 元

項目期末餘額期初餘額應納稅暫時性差異遞延所得稅負債應納稅暫時性差異遞延所得稅負債非同一控制企業合併資

產評估增值

331,193,341.5449,421,957.59420,861,292.3962,806,741.79分期收款銷售商品145,348,178.6436,337,044.66696,799,889.44174,199,972.36合計476,541,520.1885,759,002.251,117,661,181.83237,006,714.15

（3）以抵銷後淨額列示的遞延所得稅資產或負債

單位： 元

項目遞延所得稅資產和負債

期末互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期末餘額

遞延所得稅資產和負債

期初互抵金額

抵銷後遞延所得稅資產

或負債期初餘額

遞延所得稅資產397,552,316.72345,762,353.66遞延所得稅負債85,759,002.25237,006,714.15

（4）未確認遞延所得稅資產明細

單位： 元

（5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將於以下年度到期

單位： 元

其他說明：

30、其他非流動資產

單位： 元

項目期末餘額期初餘額預付設備款及工程款1,389,163,032.7374,841,800.30股權認購款22,570,148.43其他50,000.00703,665.76合計1,389,213,032.7398,115,614.49

其他說明：

按欠款方歸集的預付設備工程款期末餘額前五名

單位名稱與本公司關係期末餘額備註安徽博瀚建設有限公司供應商498,274,680.00安徽華宇建築裝飾設計工程有限公司供應商264,483,617.32郴州市聯沃智能裝備有限責任公司供應商161,608,750.00安徽夏禹新能源科技有限公司供應商143,030,001.11深圳市贏合科技股份有限公司供應商72,405,386.91合計1,139,802,435.34

31、短期借款

（1）短期借款分類

單位： 元

項目期末餘額期初餘額質押借款590,500,000.00444,000,000.00保證借款3,858,625,520.831,708,000,000.00信用借款1,791,895,890.0012,000,000.00合計6,241,021,410.832,164,000,000.00

短期借款分類的說明：

質押借款：

1)深圳市沃特瑪電池有限公司與中原金控（深圳）商業保理有限公司籤訂JKBL20171201號國內商業保理合同（有追索權），以深圳沃特瑪對上海申龍客車有限公司的應收帳款債權（1億元）質押借款8,000.00萬元，借款期限：2017年12月27日至2018年9月30日。

2)2017年1月24日，深圳沃特瑪與中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行籤訂0400000220-2017（坪山）00011號流動資金借款合同，借款本金2,600.00萬元，借款期限12個月，以實際到款日期為準（2017年2月4日至2018年2月3日）。相關的擔保、質押合同如下：

2016年8月8日，深圳市沃博源科技有限公司與中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行籤訂0400000220-2016年坪山（保）字0019號最高額保證合同，擔保的主債權期限為2016年8月10日至2019年8月9日，擔保金額4,000.00萬元。

同日，李瑤與中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行籤訂0400000220-2016年坪山（保）字0020號最高額保證合同，擔保的主債權期限為2016年8月10日至2026年8月9日，擔保金額4,000.00萬元。

2016年9月30日，陝西堅瑞沃能股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行籤訂0400000220-2016年坪山（保）字0034號最高額保證合同，擔保的主債權期間為自2016年9月12日至2018年9月12日，在人民幣40,000.00萬元的最高餘額內提供連帶責任保證。

2017年1月24日深圳沃特瑪與中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行籤訂0400000220-2017年坪山（質）字00011號質押合同。以深圳沃特瑪對廈門金龍旅行車有限公司的應收帳款共計41,778,792.00質押。

3)2017年3月22日，深圳沃特瑪與中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行籤訂0400000220-2017年（坪山）字00048號流動資金借款合同，借款本金10,000.00萬元，借款期限12個月，以實際提款日起算（2017年4月14日至2018年4月13日）。

2017年5月22日，深圳沃特瑪與中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行籤訂0400000220-2017年（坪山）字00062號流動資金借款合同，借款本金2,400.00萬元，借款期限12個月，以實際提款日起算（2017年5月23日至2018年5月22日）。

2017年5月26日，深圳沃特瑪與中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行籤訂0400000220-2017年（坪山）字00063號流動資金借款合同，借款本金3,150.00萬元，借款期限12個月，以實際提款日起算（2017年6月2日至2018年6月1日）。

2017年5月3日，深圳沃特瑪與中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行籤訂0400000220-2017年（坪山）字00058號流動資金借款合同，借款本金10,000.00萬元，截止2017年12月31日底實際到帳金額為6,000.00萬元，借款期限12個月，以實際提款日起算，其中：2017年6月21日至2018年6月20日的金額為2,000.00萬元；2017年7月5日至2018年7月4日的金額為4,000.00萬元。

2017年10月11日，深圳沃特瑪與中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行籤訂0400000220-2017年（坪山）字00122號流動資金借款合同，借款本金4,000.00萬元，借款期限12個月，以實際提款日起算（2017年10月11日至2018年10月11日）。

2017年11月8日，深圳沃特瑪與中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行0400000220-2017（坪山）000140號流動資金借款合同，借款本金4,000.00萬元，借款期限12個月，以實際提款日起算（2017年11月10日至2018年11月10日）。

相關最高額擔保合同、最高額質押合同包括：0400000220-2017坪山（高保）字0006號、0400000220-2017坪山（高保）字0007號、0400000220-2017坪山（高保）字0008號、0400000220-2017坪山（高質）字0002號。

相關保證人為：深圳市沃博源科技有限公司、李瑤、陝西堅瑞沃能股份有限公司、深圳市沃特瑪電池有限公司

4)2017年6月12日，臨汾沃特瑪與招商銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱「招商銀行深圳分行」）籤訂2017年龍字第

0617330084號國內保理協議（無追索權公開型），以應收帳款債權信用借款5,000.00萬元，借款期限自2017年6月12日至2018年6月8日止。

同日，臨汾沃特瑪與招商銀行深圳分行籤訂2017年龍字第0617330084號應收帳款轉讓登記協議。

5)2017年1月23日，深圳民富沃能新能源汽車有限公司與中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行籤訂0400000220-2016年（坪山）字00125號流動資金借款合同，借款本金2,000.00萬元，借款期限12個月以實際提款日起算（2017年2月10日至2018年1月22日）。2017年3月13日深圳民富沃能新能源汽車有限公司與中國工商銀行股份有限公司深圳坪山支行籤訂

0400000220-2017年（坪山）字00040號流動資金借款合同, 借款本金1,500.00萬元，借款期限12個月以實際提款日起算（2017年4月6日至2018年4月5日）。以上借款屬於質押及保證借款。深圳民富沃能新能源汽車有限公司以其深圳民富沃能新能源汽車有限公司以其現在及未來生產經營所產生的全部應收帳款質押給工商銀行股份有限公司深圳坪山支行，質押合同編號

0400000220-2016年坪山（高質）字0017號；子公司中沃綠能新能源汽車發展有限公司車輛抵押，合同編號0400000220-2016年坪山（抵）字0032號；子公司深圳市中沃綠源純電動汽車運營有限公司車輛抵押，合同編號0400000220-2016年坪山（抵）字0028號；最高額保證合同編號0400000220-2016年坪山（保）字0021號、最高額保證合同編號0400000220-2016年坪山（保）字0022號、最高額保證合同編號0400000220-2016年坪山（保）字0031號，保證人：李瑤、李金林、深圳沃特瑪電池有限公司。

6)2017年1月13日，深圳民富沃能新能源汽車有限公司與中國農業銀行股份有限公司深圳國貿支行籤訂81010120170000088號流動資金借款合同，借款本金5,000.00萬元，借款期限：自2017年1月13月起至2018年1月12日止。該筆借款屬於質押及最高額保證借款。質押合同編號81100420170000019號，質押錦州市公共運輸總公司及無錫市綠洲接送客運服務有限公司應收帳款。最高額保證合同編號811100520160000855，保證人：深圳市沃特瑪電池有限公司。

7) 2017年4月1日，深圳民富沃能新能源汽車有限公司與中國農業銀行股份有限公司深圳國貿支行籤訂81010120170000526號流動資金合同，借款本金4,900.00萬元，借款期限：自2017年4月1月起至2018年3月31日止。該筆借款屬於保證和質押借款。

質押保證合同編號811100520160000855，深圳市民富沃能新能源汽車有限公司應收帳款質押，保證人：深圳市沃特瑪電池有限公司。。

8) 2017年11月30日，深圳市中沃綠能能源汽車發展有限公司與東莞銀行深圳支行籤訂編號為（9602）2017年對公流貸字第010176號流動資金借款合同，借款本金500.00萬元，借款期限：3個月。該借款屬於該質押借款（保證金質押），本公司（深圳市民富沃能能源汽車有限公司）以銀行存款提供質押504.00萬元。

保證借款：

1)2017年1月13日，深圳沃特瑪與廣發銀行股份有限公司深圳分行籤訂（2017）深銀綜授額字第000011號授信額度合同，授信額度最高限額為195,000.00萬元，授信期限：2017年1月13日至2018年1月12日。

同日，陝西堅瑞沃能股份有限公司、李瑤與廣發銀行股份有限公司深圳分行籤訂（2017）深銀綜授額字第000011號-擔保01號最高額保證合同，被擔保最高債權額45,000.00萬元，保證方式為連帶責任保證。

同日，深圳沃特瑪與廣發銀行股份有限公司深圳分行籤訂（2017）深銀綜授額字第000011號-擔保02最高額保證金質押合同，被擔保最高債權額為195,000.00萬元，保證金金額195,000.00萬元。

截至2017年12月31日，實際借款金額16,000.00萬元。

2)2017年1月12日，深圳沃特瑪與中國光大銀行股份有限公司深圳分行籤訂ZH78231701001號綜合授信協議，最高授信額度為30,000.00萬元，授信期限：2017年1月12日至2018年1月11日。

同日，陝西堅瑞沃能股份有限公司與中國光大銀行股份有限公司深圳分行籤訂 GB78231701001 號最高額保證合同，所擔保的主債權最高本金餘額為以上《綜合授信協議》約定的最高授信額度即30,000.00萬元。根據以上授信協議，深圳沃特瑪與該銀行籤訂如下借款合同：

2017年1月13日，深圳沃特瑪與中國光大銀行股份有限公司深圳分行籤訂ZH782317011001-1JK號流動資金貸款合同，借款本金17,000.00萬元，借款期限：2017年1月13日至2018年1月12日。

2017年4月1日，深圳沃特瑪與中國光大銀行股份有限公司深圳分行籤訂ZH782317011001-2JK號流動資金貸款合同，借款本金5,000.00萬元，借款期限2017年4月1日至2018年3月31日。

2017年4月19日，深圳沃特瑪與中國光大銀行股份有限公司深圳分行籤訂編號為ZH782317011001-3JK號的流動資金貸款合同，借款本金5,000.00萬元，借款期限：2017年4月19日至2018年4月18日。

2017年7月6日，深圳沃特瑪與中國光大銀行股份有限公司深圳分行籤訂ZH782317011001-4JK號流動資金貸款合同，借款本金3,000.00萬元，借款期限：2017年7月6日至2018年7月5日。

3)2017年11月29日，深圳沃特瑪與中國進出口銀行深圳分行籤訂2020099922016113203號借款合同，借款本金70,000.00萬元，借款期限：2017年11月30日至2018年11月30日。

同日，陝西堅瑞沃能股份有限公司與中國進出口銀行深圳分行籤訂2020099922017113203BZ01號保證合同，並為以上借款合同提供擔保。

同日，李瑤與中國進出口銀行深圳分行籤訂2020099922017113203BZ02號保證合同，並為以上借款合同提供擔保。

4)2016年8月3日，深圳沃特瑪與江蘇銀行股份有限公司深圳分行籤訂的SX161816001266號最高額綜合授信合同，最高綜合授信額度18,000.00萬元，授信期限：2016年8月3日至2017年8月2日。

2016年10月13日，陝西堅瑞消防股份有限公司對以上授信合同與江蘇銀行股份有限公司深圳分行籤訂編號為

BZ161816000071號最高額保證合同，並為其提供擔保，保證最高額為18,000.00萬元。另2016年11月19日，李瑤與江蘇銀行股份有限公司深圳分行籤訂最高額個人連帶責任保證書，為上述授信合同提供保證，保證金額為18,000.00萬元。

2017年1月18日，深圳沃特瑪與江蘇銀行股份有限公司深圳分行籤訂JK161817000005號流動資金借款合同，借款本金5,000.00萬元，借款期限2017年1月18日至2018年1月17日。

2017年2月10日，深圳沃特瑪與江蘇銀行股份有限公司深圳分行籤訂JK161817000015號流動資金借款合同，借款本金5,000.00萬元，借款期限2017年2月10日至2018年2月2日。

5)2016年12月1日，陝西堅瑞沃能股份有限公司、李瑤與浙商銀行股份有限公司深圳分行籤訂的最高額保證合同提供擔保，最高擔保金額為100,000.00萬元。

2017年11月16日，深圳沃特瑪與浙商銀行股份有限公司深圳分行籤訂（20920000）浙商銀借字（2017）第03129號借款合同，借款本金10,000.00萬元，借款期限2017年11月16日至2018年5月16日。

2017年11月17日，深圳沃特與浙商銀行股份有限公司深圳分行籤訂（20920000）浙商銀借字（2017）第03139號借款合同，借款本金10,000.00萬元，借款期：限2017年11月17日至2018年5月17日。

2017年11月18日，深圳沃特瑪與浙商銀行股份有限公司深圳分行籤訂（20920000）浙商銀借字（2017）第03077號借款合同，借款本金10,000.00萬元，借款期限：2017年11月8日至2018年5月8日。

6)2016年12月9日，深圳沃特瑪與珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行籤訂華銀（2016）深綜字（拓展11）第039號綜合授信協議，授信額度10,000.00萬元，授信期限：2016年12月16日至2017年12月16日。

2016年12月15日，陝西堅瑞沃能股份有限公司與珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行籤訂最高額保證合同，所擔保的主債權期間為2016年12月16日至2017年12月16日，最高保證金額為10,000.00萬元。

根據上述合同，2017年度深圳沃特瑪與珠海華潤銀行股份有限公司深圳分行籤訂以下合同：

2017年1月16日，籤訂華銀（2017）深流貸字（拓展11）第001號流動資金借款合同，借款本金2,000.00萬元，借款期間為2017年1月16日至2018年1月15日。

2017年1月18日，籤訂華銀（2017）深流貸字（拓展11）第002號流動資金借款合同，借款本金1,500.00萬元，借款期間為2017年1月18日至2018年1月18日。

2017年1月22日，籤訂華銀（2017）深流貸字（拓展11）第003號流動資金借款合同，借款本金750.00萬元，借款期間為2017年1月22日至2018年1月22日。

2017年5月23日，籤訂華銀（2017）深流貸字（拓展11）第007號流動資金借款合同，借款本金750.00萬元，借款期間為2017年5月23日至2018年5月23日。

7)2017年1月14日，深圳沃特瑪（融資方）與寧波銀行股份有限公司深圳分行（委託方）、財通證券資產管理有限公司（受託方）籤訂NBWZTZ(2017)A0018069號委託債權投資協議，深圳沃特瑪取得委託債權投資金額10,000.00萬元，期限12個月，自實際提款日起算，實際提款日以提款通知書約定日期為準，到期日2018年1月24日，截止2017年12月31日剩餘貸款餘額9,862.55萬元。

2017年1月22日，陝西堅瑞沃能股份有限公司與寧波銀行股份有限公司深圳分行籤訂07300BJ20178003號保證合同，對上述委託債權投資協議的債權進行連帶責任保證，保證金額10,000.00萬元。

8)2017年2月23日，深圳沃特瑪與平安銀行股份有限公司深圳分行籤訂平銀交金總部一部綜字20170208第001號綜合授信額度合同，授信額度金額100,000.00萬元，額度期限12個月（自合同生效之日起）。

同日，陝西堅瑞沃能股份有限公司與平安銀行深圳分行籤訂平銀交金總部一部額保字20170208第001號最高額保證擔保合同，對上述綜合授信額度合同中的50,000.00萬元本金及相應的利息、複利、罰息及實現債權的費用進行擔保。

同日，根據上述綜合授信額度合同，深圳沃特瑪與平安銀行股份有限公司深圳分行籤訂平銀交金總部一部貸字20170208第001號借款合同，借款本金30,000.00萬元，借款期限12個月，實際貸款金額和起止日期以借款借據為準（實際貸款期限2017年2月24日至2018年2月23日）。

9)2017年1月12日，深圳沃特瑪與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行籤訂BC2017011200000229號融資額度協議，融資額度金額18,000.00萬元，授信期限：2017年1月12日至2018年1月12日。

同日，陝西堅瑞沃能股份有限公司與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行籤訂ZB7914201700000002號最高額保證合同，對上述融資額度協議進行連帶責任保證，對主債權的擔保期限自2017年1月12日至2018年1月12日，擔保金額18,000.00萬元。

根據上述融資額度協議2017年度籤署以下貸款協議：

2017年1月18日，籤訂79142017280007號流動資金借款合同，借款金額8,000.00萬元，自首次提款日期12個月（2017年1月19日至2018年1月18日）。

2017年2月28日，銅陵沃特瑪與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳分行籤訂79142017280012號保理協議，以銅陵沃特瑪對深圳沃特瑪的應收帳款進行保理，深圳沃特瑪實際取得保理借款10,000.00萬元，期限一年（2017年2月28日至2018年2月28日）。

10)2017年3月21日，深圳沃特瑪與中國建設銀行股份有限公司深圳市分行籤訂借2017綜02408龍崗號授信額度合同，授信總額度20,000.00萬元，授信期限：2017年3月21日至2018年3月20日。

同日，深圳沃特瑪與與中國建設銀行股份有限公司深圳市分行籤訂借2017財融通02408龍崗號授信額度合同，約定商業匯票銀行承兌額度40,000.00萬元，授信期限：2017年3月21日至2018年3月20日。

同日，陝西堅瑞沃能股份有限公與中國建設銀行股份有限公司深圳市分行籤訂保2017綜2408龍崗-1號額度保證合同，並對借2017綜02408龍崗號授信額度合同提供連帶責任保證，保證金額20,000.00萬元。

同日，李瑤與與中國建設銀行股份有限公司深圳市分行籤訂保2017綜2408龍崗-2號額度保證合同，並對借2017綜02408龍崗號授信額度合同提供連帶責任保證，保證金額20,000.00萬元。

同日，李瑤與中國建設銀行股份有限公司深圳市分行籤訂保2017財融通2408龍崗號額度保證合同，並對借2017財融通02408龍崗號授信額度合同提供連帶責任保證，保證金額40,000.00萬元。

根據上述授信額度協議，深圳沃特瑪2017年度取得借款明細如下：合計20,000.00萬元。

借2017流02408龍崗-4號額度借款支用申請書取得借款3000.00萬元，期限2017年12月27日至2018年8月22日。

借2017流02408龍崗-2號號額度借款支用申請書取得借款5000.00萬元，期限2017年11月15日至2018年9月14日。

2017年3月22日，取得借款10,000.00萬元，期限2017年3月23日至2018年3月21日。

2017年11月28日，取得借款2,000.00萬元，期限2017年11月14日至2018年9月14日。

11)2017年4月25日，深圳沃特瑪與東莞銀行股份有限公司深圳分行籤訂東銀（96）2017年授字第00006號授信額度合同，最高授信額度30,000.00萬元，授期限2017年4月21日至2018年4月20日。

同日，陝西堅瑞沃能股份有限公司與東莞銀行股份有限公司深圳分行籤訂東銀（9602）2017年最高保字第007009號最高額保證合同並對上述授信額度合同提供擔保，擔保金額30,000.00萬元。

2017年5月16日，深圳沃特瑪與東莞銀行股份有限公司深圳分行籤訂東銀（9602）2017年對公流貸字第003968號流動資金貸款合同，借款金額5,000.00萬元，期限2017年5月17日至2018年5月16日。

2017年4月25日深圳沃特瑪與東莞銀行股份有限公司深圳分行籤訂東銀（9602）2017年對公流貸字第004765號流動資金貸款合同，借款金額4,000.00萬元，期限2017年6月9日至2018年6月8日。

12)2017年5月4日，深圳沃特瑪與華商銀行籤訂51020011-2017年（一部）字0015號流動資金借款合同，借款金額25,000.00萬元，借款期限2017年5月3日至2018年5月3日。

同日，陝西堅瑞沃能股份有限公司與華商銀行籤訂51020011-2017年一部（保）字0017號保證合同，對上述借款合同提供連帶責任保證，保證金額25,000.00萬元。

同日，李瑤與華商銀行籤訂51020011-2017年一部（保）字0018號保證合同，對上述借款合同提供連帶責任保證，保證金額25,000.00萬元。

13)2017年3月，深圳沃特瑪與中國民生銀行股份有限公司深圳分行籤訂2017年深交通子部綜額字第003號綜合授信合同，最高授信額度15,000.00萬元。

2017年5月27日，陝西堅瑞沃能股份有限公司與中國民生銀行股份有限公司深圳分行籤訂2017年深交通子部綜額字第003號最高額保證合同，對上綜合授信合同提供保證，保證金額15,000.00萬元，保證債權期間2017年3月7日至2018年3月7日。

同日，李瑤與中國民生銀行股份有限公司深圳分行籤訂2017年深交通子部綜額字第003號最高額保證合同，保證金額15,000.00萬元，保證債權期間2017年3月7日至2018年3月7日。

2017年5月31日，深圳沃特瑪根據上述綜合授信合同與中國民生銀行股份有限公司深圳分行籤訂公借貸字第

2X17000000022613號流動資金貸款合同，借款金額14,000.00萬元，借款期限2017年5月31日至2018年3月7日。

14)2017年10月26日，深圳沃特瑪與深圳市快充王科技有限公司籤訂2017102601號借款合同，借款金額3,000.00萬元，借款期限：2017年10月26日至2018年9月30日，擔保人為李瑤。

15)2017年11月28日，深圳沃特瑪與湖北正煊股權投資有限公司籤訂借款合同，借款金額20,000.00萬元，借款期限2017年11月28日至2018年1月20日，擔保人為李瑤。

16)2017年11月22日，深圳沃特瑪與浙江貝殼財富投資管理有限公司籤訂BK-OTM20171122001號借款合同，借款金額4,000.00萬元，實際到款金額5,000.00萬元，借款期限：2017年12月19日至2018年1月18日。擔保人為李瑤、黃申力。

17)2017年9月30日，銅陵沃特瑪與銅陵皖江農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱「皖江農商行」）籤訂銅皖江綜授字第

1915021220170019號綜合授信合同，根據合同約定皖江農商行向本公司提供的最高綜合授信額度為5,000.00萬元整。本合同期限2017年9月30日至2018年9月30日。

同日，銅陵沃特瑪與銅皖江農商行籤訂1915021220170019號流動資金借款合同，以保證方式借款5,000.00萬元，保證人為深圳市沃特瑪電池有限公司，借款期間：2017年9月30日至2018年9月30日。

同日，銅陵沃特瑪與皖江農商行籤訂編號為1915021220170019號保證合同。

18)2017年4月21日，十堰沃特瑪與漢口銀行股份有限公司十堰分行（以下簡稱「漢口銀行十堰分行」）籤訂B79170170014號流動資金借款合同，以保證方式借款 5,000.00 萬元，保證人為深圳市沃特瑪電池有限公司，借款期限：2017年4月21日2018年4月20日。

同日，銅陵沃特瑪與漢口銀行十堰分行籤訂編號為D7917017002P號保證合同。

19)2017年8月14日，安徽沃特瑪與舒城縣金龍小額貸款有限公司（以下簡稱「金龍小額貸公司」）籤訂舒金龍借字（2017）第0049號借款合同，以保證方式借款5,000.00 萬元，保證人為深圳市沃特瑪電池有限公司，借款期限：2017年8月14日至2017年10月4日。

20)2017年7月5日，深圳民富沃能新能源汽車有限公司與華夏銀行股份有限公司深圳南園支行籤訂SZ0110120170038號流動資金借款合同。借款金額10,000萬元，借款期限：2017年7月31月起至2018年1月30日止。該筆借款屬於最高額保證借款。保證人為深圳市沃特瑪電池有限公司籤訂的編號SZ01（高保）20170008-11最高額保證合同；保證人李瑤籤訂的編號SZ01（高保）20170008-12個人最高額保證合同。

21) 2017年10月16日， 郴州沃特瑪同建行郴州南大支行籤訂了建郴南大流貸（2017）134號擔保借款合同，借款金額8,000.00萬元，借款期限：2017年10月16日至2018年10月16日，保證人為深圳沃特瑪。

22)2017年05月23日，本公司與中國民生銀行股份有限公司西安分行（以下簡稱「民生銀行西安分行」）籤訂公授信字第ZH170000060163號綜合授信合同，取得了20,000.00萬元的最高授信額度。

同日，深圳市沃特瑪電池有限公司與西部信託有限公司籤訂2017-114-0002號、2017-114-0003號保證合同，為上述授信合同提供連帶責任擔保。

根據授信合同，2017年05月23日，堅瑞沃能與西部信託有限公司籤訂2017-114-0001號借款合同，取得了6,000.00萬元流動資金借款，借款期限：2017年06月01日至2018年06月01日。

23)2017年03月17日，本公司與北京銀行股份有限公司西安分行（以下簡稱「北京銀行西安分行」）籤訂0399573號綜合授信合同，取得了20,000.00萬元的可循環授信額度。

同日，深圳市沃特瑪電池有限公司、李瑤、郭鴻寶分別與北京銀行西安分行籤訂0399573-001號、0399573-002號、0399573-003號最高額保證合同，為上述綜合授信合同提供連帶責任擔保。

根據授信合同，2017年03月17日，堅瑞沃能與北京銀行西安分行籤訂0399982號借款合同，取得了20,000.00萬元流動資金借款，借款期限：2017年03月21日至2018年03月16日。

24)2017年09月13日，本公司與興業銀行股份有限公司西安分行（以下簡稱「興業銀行西安分行」）籤訂興銀陝直屬—流借字（2017）第082501號流動資金借款合同，取得了2,000.00萬元流動資金借款，借款期限：2017年09月13日至2018年09月12日。

同日，深圳市沃特瑪電池有限公司與興業銀行西安分行籤訂興銀陝直屬—最高保字（2017）第082501-01號最高額保證合同，為此項借款提供連帶責任擔保。

25)2017年08月24日，本公司與恆豐銀行股份有限公司西安分行（以下簡稱「恆豐銀行西安分行」）籤訂恆銀西（朱雀大街籌）綜字第05號綜合授信額度合同，取得了10,000.00萬元的最高授信額度，授信期限：2017年08月07日至2018年08月07日。

同日，郭鴻寶、深圳市沃特瑪電池有限公司分別與恆豐銀行西安分行籤訂恆銀西（朱雀大街籌）高保字第05-01號、恆銀西（朱雀大街籌）高保字第05-02號最高額保證合同，為上述綜合授信合同提供連帶責任擔保。

根據授信合同，2017年8月31日，本公司收到DLC10120170017號國內信用證，金額10,000.00萬元（包括5,000.00萬元的敞口額度和5,000.00萬元的保證金），計入短期借款，受益人為深圳市沃特瑪電池有限公司，信用證期間：2017年08月31日到期日2018年02月28日。

信用借款：

1)深圳沃特瑪與深圳市斯諾實業發展股份有限公司籤訂借款合同，借款金額2,600.00萬元，借款期限：2017年11月27日至2018年3月26日。

2)深圳沃特瑪與深圳市碧海瀾天投資有限公司籤訂借款協議，借款金額3,000.00萬元，借款期限：2017年9月8日至2018年9月7日。

3)2017年12月30日深圳沃特瑪與桐鄉市華友投資有限公司籤訂借款合同，借款金額6,000.00萬元，借款期限：2017年12月30日至2018年2月28日。

4)2017年1月21日，深圳沃特瑪與深圳市達順融資租賃有限公司籤訂《融資租賃合同》補充協議書，借款金額7,000.00萬元，2016年到帳4,500.00萬元，2017年到帳2,500.00萬元，借款期限：2017年1月21日至2018年1月8日，截止2017年12月31日剩餘借款餘額1,250.00萬元。

5)2017年，深圳沃特瑪與安徽夏禹新能源科技有限公司籤訂借款協議，借款金額1,854.00萬元，借款期限：2017年11月27日至2018年2月27日。

6)2017年，深圳沃特瑪與耿德先籤訂借款協議，借款金額15,000.00萬元，借款期限2017年9月26日至2018年9月25日。另籤訂借款協議，借款金額25,000.00萬元，借款期限2017年9月13日至2018年9月12日。截止2017年12月31日，借款餘額為39,900.00萬元。

7)2017年，深圳沃特瑪與朱金玲籤訂借款協議明細：借款期限2017年11月20日至2018年11月19日的借款金額1,000.00萬元；借款期限2017年11月16日至2018年11月15日的借款金額3,500.00萬元；借款期限2017年12月21日至2018年12月20日的借款金額5,100.00萬元；借款期限2017年10月30日至2018年10月29日的借款金額10,000.00萬元；借款期限2017年11月3日至2018年11月2日的借款金額13,000.00萬元；借款期限2017年10月26日至2018年10月25日的借款餘額為12,885.59萬元。

8)2017年，深圳沃特瑪與李飛籤訂借款合同，借款金額30,000.00萬元，借款期限：2017年10月9日至2018年10月8日。

9)2017年，深圳沃特瑪與李瑤籤訂借款合同，借款金額8,000.00萬元，借款期限：2017年10月30日至2018年10月29日。

2017年4月17日，深圳沃特瑪與李瑤籤訂借款合同，借款金額30,000.00萬元，借款期限4個月，自借款匯入深圳沃特瑪銀行帳號之日起計算，實際到款日期2017年4月，截止2017年12月31日，該筆借款已經逾期。

10)2017年，深圳沃特瑪與鮑海友籤訂借款合同，借款金額500.00萬元，借款期限：2017年11月16日至2018年1月20日。

11)2017年11月27日，深圳沃特瑪與東莞市南城三艾司工業設備經營部籤訂借款合同，借款金額1,300.00萬元，借款期限1個月。截止2017年12月31日，該筆借款已經逾期。

12)2017年，深圳沃特瑪與深圳市民富沃能投資有限公司籤訂借款合同，借款金額1,300.00萬元，借款期限2017年11月28日至2018年2月28日。

13)2017年7月2日，安徽沃特瑪與舒城縣金龍小額貸款有限公司（以下簡稱「金龍小額貸公司」）籤訂編號為舒金龍借字（2017）第0038號借款合同，收到金龍小額貸公司借款5,000.00萬元，該借款為信用借款。

14)2016年7月15日，本公司與深圳市同豐泰科技有限公司籤訂借款合同，借款金額3,000.00萬元，已於2018年1月15日歸還。

（3）已逾期未償還的短期借款情況

1)2017年4月17日，深圳沃特瑪與李瑤籤訂借款合同，借款金額30,000.00萬元，借款期限4個月，自借款匯入深圳沃特瑪銀行帳號之日起計算，實際到款日期2017年4月，截止2017年12月31日，該筆借款已經逾期。

2)2017年11月27日深圳沃特瑪與東莞市南城三艾司工業設備經營部籤訂借款合同，借款金額1,300.00萬元，借款期限2017年11月27日至2017年12月27日，截止2017年12月31日，該筆借款已經逾期。

（2）已逾期未償還的短期借款情況

本期末已逾期未償還的短期借款總額為313,000,000.00元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下：

單位： 元

其他說明：

已逾期未償還的短期借款情況

1)2017年4月17日，深圳沃特瑪與李瑤籤訂借款合同，借款金額30,000.00萬元，借款期限4個月，自借款匯入深圳沃特瑪銀行帳號之日起計算，實際到款日期2017年4月，截止2017年12月31日，該筆借款已經逾期。

2)2017年11月27日深圳沃特瑪與東莞市南城三艾司工業設備經營部籤訂借款合同，借款金額1,300.00萬元，借款期限2017年11月27日至2017年12月27日，截止2017年12月31日，該筆借款已經逾期。

32、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

單位： 元

其他說明：

33、衍生金融負債

□ 適用 √ 不適用

34、應付票據

單位： 元

種類期末餘額期初餘額商業承兌匯票6,328,926,192.71657,152,853.71銀行承兌匯票2,536,019,580.50696,535,911.26合計8,864,945,773.211,353,688,764.97

本期末已到期未支付的應付票據總額為136,024,605.00元。

35、應付帳款

（1）應付帳款列示

單位： 元

項目期末餘額期初餘額1年以內4,293,831,984.034,724,681,254.861-2年185,244,877.15243,047,494.452-3年43,443,941.1441,460,182.503年以上11,398,296.2210,794,120.03合計4,533,919,098.545,019,983,051.84

（2）帳齡超過1年的重要應付帳款

單位： 元

項目期末餘額未償還或結轉的原因廣州安費諾誠信軟性電路有限公司91,092,212.91未到期貨款合計91,092,212.91--

其他說明：

36、預收款項

（1）預收款項列示

單位： 元

項目期末餘額期初餘額1年以內760,847,535.0577,013,586.191-2年4,147,124.7022,295,190.402-3年4,992,444.374,253,226.703年以上1,996,062.51768,544.06合計771,983,166.63104,330,547.35

（2）帳齡超過1年的重要預收款項

單位： 元

（3）期末建造合同形成的已結算未完工項目情況

單位： 元

其他說明：

37、應付職工薪酬

（1）應付職工薪酬列示

單位： 元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額一、短期薪酬94,280,354.56794,828,936.84822,039,996.0267,069,295.38二、離職後福利-設定提

存計劃

2,930,024.8152,306,121.1851,448,977.153,787,168.84三、辭退福利834,441.39834,441.39合計97,210,379.37847,969,499.41874,323,414.5670,856,464.22

（2）短期薪酬列示

單位： 元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額1、工資、獎金、津貼和

補貼

91,882,222.51743,324,456.96769,993,647.1665,213,032.312、職工福利費1,594,291.5014,083,298.8115,445,202.19232,388.123、社會保險費-183,194.8522,124,797.1020,388,285.201,553,317.05其中：醫療保險費-131,644.8417,449,184.8715,991,100.621,326,439.41工傷保險費3,195.862,865,690.052,747,534.85121,351.06生育保險費-54,745.871,809,922.181,649,649.73105,526.584、住房公積金276,640.1712,183,922.1912,394,334.4266,227.945、工會經費和職工教育

經費

710,395.23504,475.331,213,629.181,241.386、短期帶薪缺勤15,000.0015,000.007、其他短期薪酬2,592,986.452,589,897.873,088.58合計94,280,354.56794,828,936.84822,039,996.0267,069,295.38

（3）設定提存計劃列示

單位： 元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額1、基本養老保險2,920,245.3349,754,958.3649,027,282.513,647,921.182、失業保險費9,779.482,550,279.622,421,310.64138,748.463、企業年金繳費883.20384.00499.20合計2,930,024.8152,306,121.1851,448,977.153,787,168.84

其他說明：

本公司按規定參加由政府機構設立的養老保險、失業保險計劃，根據該等計劃，本公司分別按社會保障部門核定基數每月向該等計劃繳存費用。除上述每月繳存費用外，本公司不再承擔進一步支付義務。相應的支出於發生時計入當期損益或相關資產的成本。

38、應交稅費

單位： 元

項目期末餘額期初餘額增值稅132,302,345.0858,323,424.75企業所得稅216,304,572.72206,048,171.46個人所得稅1,162,551.662,285,318.45城市維護建設稅1,424,935.132,954,115.92營業稅5,434,881.20教育費附加830,935.171,400,723.00地方教育費附加237,057.96726,895.91印花稅4,382,341.821,272,345.09房產稅203,852.12143,450.84水利基金1,753,905.67805,978.99堤圍防護費38,520.0638,520.06土地使用稅151,647.34150,724.68價格調節基金201,248.24132,712.87其他329,057.60合計359,322,970.57279,717,263.22

其他說明：

39、應付利息

單位： 元

項目期末餘額期初餘額分期付息到期還本的長期借款利息2,272,160.411,031,805.56短期借款應付利息24,916,580.863,429,270.41合計27,188,741.274,461,075.97

重要的已逾期未支付的利息情況：

單位： 元

其他說明：

40、應付股利

單位： 元

其他說明，包括重要的超過1年未支付的應付股利，應披露未支付原因：

41、其他應付款

（1）按款項性質列示其他應付款

單位： 元

項目期末餘額期初餘額往來款310,546,042.57303,784,251.42保證金及定金53,565,970.3315,102,822.76其他60,689,305.2066,598,017.68合計424,801,318.10385,485,091.86

（2）帳齡超過1年的重要其他應付款

單位： 元

其他說明

本期無帳齡超過一年且金額重要的其他應付款。

42、持有待售的負債

單位： 元

其他說明：

43、一年內到期的非流動負債

單位： 元

項目期末餘額期初餘額一年內到期的長期借款368,452,894.63117,676,213.00一年內到期的長期應付款603,088,780.81316,728,251.10一年內到期的待轉銷項稅合計971,541,675.44434,404,464.10

其他說明：

1年內到期的長期借款請見（附註七、45）

1年內到期的長期應付款請見（附註七、47）

44、其他流動負債

單位： 元

項目期末餘額期初餘額待轉銷項稅額89,749,900.38合計89,749,900.38

短期應付債券的增減變動：

單位： 元

債券名稱面值發行日期債券期限發行金額期初餘額本期發行按面值計

提利息

溢折價攤

銷

本期償還期末餘額

其他說明：

45、長期借款

（1）長期借款分類

單位： 元

項目期末餘額期初餘額質押借款105,366,666.6612,249,999.99抵押借款344,677,800.00158,354,013.00保證借款1,177,565,316.33575,000,000.00減：一年內到期的長期借款（附註七、

43）

-368,452,894.63-117,676,213.00合計1,259,156,888.36627,927,799.99

長期借款分類的說明：

質押借款：

1) 2017年11月17日，湖北民富沃能新能源汽車有限公司與漢口銀行股份有限公司荊州分行籤訂B7916017004H號國內保理業務合同，該借款合同屬於質押合同，湖北民富沃能新能源汽車有限公司以65,750,050.00元的應收帳款債權質押借款2,800.00萬元，還款按照人民銀行同期貸款基準利率上浮75%的利率計算，按月結息，結息日為每月20日。借款期限為2017年11月22日至2021年11月20日。保證人為深圳市沃特瑪電池有限公司（保證合同編號：D7916017005P）。截止2017年12月31日餘額為27,416,666.67元，其中：將於2018年償還的6,999,999.96元在一年內到期的非流動負債列示，償還期在1年以上的借款本金20,416,666.71元在長期借款列示。

2) 2016年6月2日，湖北匯創天下新能源車輛運營有限公司與漢口銀行股份有限公司十堰分行籤訂B79170160012號國內保理業務合同，湖北匯創天下新能源車輛運營有限公司應收帳款債權質押借款1,400.00萬元，還款按照中國人民銀行同期貸款基準利率上浮55%的利率計算，借款期限2016年6月13日至2020年6月12日；保證人為深圳市民富沃能新能源汽車有限公司（保證合同編號：D7917016002L）。截止2017年12月31日餘額為8,749,999.99元，其中：將於2018年償還的350.00萬元在一年內到期的非流動負債列示，償還期在1年以上的借款本金5,249,999.99元在長期借款列示。

3)2017年1月23日，湖北匯創天下新能源車輛運營有限公司與湖北十堰農村商業銀行股份有限公司張灣支行籤訂20170118-17號流動資金借款合同，借款金額4,600.00萬元，該借款屬於質押借款，湖北匯創天下新能源車輛運營有限公司以其合法擁有的8,732.00萬元應收帳款作為質押擔保，還款按照等額還款，借款首次執行年利率為7.80%，借款期限72個月；截止2017年12月31日餘額為4,088.00萬元，其中：將於2018年償還的7,666,666.67元在一年內到期的非流動負債列示，償還期在1年以上的借款本金33,213,333.33元在長期借款列示。

4)2017年6月15日，湖北匯創天下新能源車輛運營有限公司與湖北十堰農村商業銀行股份有限公司張灣支行籤訂20170612-91號流動資金借款合同，借款金額3,000.00萬元，該借款屬於質押借款，湖北匯創天下新能源車輛運營有限公司以其合法擁有的5,400.00萬元應收帳款作為質押擔保，還款按照等額還款，每月還款42.00萬元，每四個月還款一次，借款首次執行年利率為7.80%，借款期限72個月；截止2017年12月31日餘額為2,832.00萬元，其中：將於2018年償還的500.00萬元在一年內到期的非流動負債列示，償還期在1年以上的借款本金2,332.00萬元在長期借款列示。

抵押借款：

1)2016年4月—5月，深圳市民富沃能新能源汽車有限公司與東風汽車財務有限公司籤訂以下借款合同：

日期合同號借款金額期限年利率還款方式2016年4月20日DSZ07197116007096653.8036個月7.50%等額本息2016年4月22日DSZ07197116007097653.8036個月7.50%等額本息2016年4月21日DSZ07197116007099653.8036個月7.50%等額本息2016年4月21日DSZ07197116007100653.8036個月7.50%等額本息2016年4月21日DSZ07197116007101653.8036個月7.50%等額本息2016年4月21日DSZ07197116007102653.8036個月7.50%等額本息2016年4月22日DSZ07197116007103653.8036個月7.50%等額本息2016年4月23日DSZ07197116007106653.8036個月7.50%等額本息2016年4月25日DSZ07197116007114653.8036個月7.50%等額本息2016年4月24日DSZ07197116007119653.8036個月7.50%等額本息2016年4月25日DSZ07197116007121653.8036個月7.50%等額本息2016年4月22日DSZ07197116007122653.8036個月7.50%等額本息2016年4月24日DSZ07197116007123653.8036個月7.50%等額本息2016年4月22日DSZ07197116007124653.8036個月7.50%等額本息2016年4月23日DSZ07197116007125653.8036個月7.50%等額本息2016年4月24日DSZ07197116007126653.8036個月7.50%等額本息2016年4月21日DSZ07197116007160653.8036個月7.50%等額本息2016年4月20日DSZ07197116007162653.8036個月7.50%等額本息2016年4月25日DSZ07197116007116653.8036個月7.50%等額本息2016年4月25日DSZ07197116007128700.0036個月7.50%等額本息2016年4月20日DSZ07197116007098653.8036個月7.50%等額本息2016年5月11日DSZ07197116007109653.8036個月7.50%等額本息2016年5月11日DSZ07197116007117653.8036個月7.50%等額本息2016年5月11日DSZ07197116007118653.8036個月7.50%等額本息2016年5月11日DSZ07197116007127653.8036個月7.50%等額本息2016年4月21日DSZ07197116007163653.8036個月7.50%等額本息2016年4月21日DSZ07197116007164653.8036個月7.50%等額本息2016年4月21日DSZ07197116007165653.8036個月7.50%等額本息2016年5月11日DSZ07197116007161655.6036個月7.50%等額本息2016年4月21日DSZ07197116007129653.8036個月7.50%等額本息合計——19,662.00——————

深圳市民富沃能新能源汽車有限公司以其所有的1,500輛、金額281,098,400.00元的廂式運輸車作為抵押物，為上述借款提供抵押擔保。

同時，陳林、深圳沃特瑪、東風特汽（十堰）專用車有限公司為上述借款提供連帶責任保證擔保。

截止2017年12月31日餘額為94,677,800.00元，其中：將於2018年償還的68,619,561.00元在一年內到期的非流動負債列示，償還期在1年以上的借款本金26,058,239.00元在長期借款列示。

2)2017年7月24日，安徽沃特瑪與中國建設銀行股份有限公司舒城支行（以下簡稱「建行舒城支行」）籤訂G-2017-002（舒城）固定資產貸款合同，以在建工程抵押借款48,000.00萬元，借款期限2017年7月24日至2022年7月23日。截止2017年12月31日建行舒城支行實際已發放貸款25,000.00萬元。

同日，安徽沃特瑪與建行舒城支行籤訂編號為GD-2017-001(舒城)的最高額抵押合同。

保證借款：

1)2015年6月18日，深圳沃特瑪與中國進出口銀行籤訂2020099922015111238號借款合同，借款金額為人民幣15,000.00萬元，年利率為4.75%，借款期限2015年6月19日至2019年6月18日，借款用途：用於新能源汽車動力電池擴產項目。

同日，長園集團股份有限公司、李瑤分別與中國進出口銀行籤訂2020099922015111238BZ01、2020099922015111238BZ02號保證合同，為上述借款提供連帶責任保證。

同日，深圳沃特瑪及李瑤就上述長園集團股份有限公司與中國進出口銀行籤訂的2020099922015111238BZ01號保證合同與長園集團股份有限公司籤訂反擔保合同，其中深圳沃特瑪以此次借款所購買的全部設備質押給中國進出口銀行，李瑤以其個人全部財產向長園集團股份有限公司承擔連帶保證責任。

截止2017年12月31日該項長期借款帳面餘額為6,600.00萬元，其中：將於2018年償還的4,400.00萬元在一年內到期的非流動負債列示，償還期在1年以上的借款本金2,200.00萬元在長期借款列示。

2)2016年12月1日，深圳沃特瑪與浙商銀行股份有限公司深圳分行（以下簡稱「浙商銀行深圳分行」）籤訂20920000浙商銀借字（2016）第02408號借款合同，借款金額為人民幣20,000.00萬元，年利率為5.70%，借款期限自2016年12月1日至2019年11月30日，借款用途：支付貨款。

與上述借款相關的最高額保證合同詳見六、24、（2）短期借款按類別注釋。

截止2017年12月31日該項長期借款帳面餘額為19,000.00萬元。其中：將於2018年償還的1,000.00萬元在一年內到期的非流動負債列示，償還期在1年以上的借款本金18,000.00萬元在長期借款列示。

3)2016年12月1日，深圳沃特瑪與華夏銀行股份有限公司深圳南園支行（以下簡稱「華夏銀行南園支行」）籤訂SZ01（融資）20160014號最高額融資合同，取得了40,000.00萬元的最高融資額度，額度有效期：2016年11月24日至2017年11月24日。

2016年12月7日，陝西堅瑞沃能股份有限公司與華夏銀行南園支行籤訂SZ01（高保）20160014-11號最高額保證合同，為此項最高額融資合同提供保證擔保。

根據上述最高額融資合同，2016年12月1日，深圳沃特瑪與華夏銀行南園支行籤訂SZ0110120160091號借款合同，借款金額20,000.00萬元，年利率為5.70%，借款期限2016年12月14日至2018年12月14日，借款用途：補充流動資金。

截止2017年12月31日，該項長期借款帳面餘額為19,500.00萬元。

由於該筆借款的到期日為2018年12月14日，因此期末將借款餘額19,500.00萬元調整至1年內到期的長期借款列示。

4)深圳沃特瑪與平安國際融資租賃（天津）有限公司籤訂2017PAZL（TJ）5117-OH-01號人民幣單位委託貸款借款合同，借款金額1,500.00萬元，借款期限2017年9月26日至2019年9月25日。

深圳沃特瑪與平安國際融資租賃（天津）有限公司籤訂2017PAZL（TJ）5119-OH-01號人民幣單位委託貸款借款合同，借款金額1,500.00萬元，借款期限2017年9月26日至2019年9月25日。

深圳沃特瑪與平安國際融資租賃（天津）有限公司籤訂2017PAZL（TJ）5122-OH-01號人民幣單位委託貸款借款合同，借款金額2,000.00萬元，借款期限2017年9月26日至2019年9月25日。

以上借款合同截止2017年12月31日餘額為4,389,86萬元。

對上述借款合同，陝西堅瑞沃能股份有限公司與平安國際融資租賃（天津）有限公司籤訂2017PAZL（TJ）5117-BZ-01號保證合同，2017PAZL（TJ）5119-BZ-01號保證合同，2017PAZL（TJ）5122-BZ-01號保證合同，提供連帶責任保證。

5)2017年01月24日安徽省民富綠能新能源汽車銷售有限公司與安徽舒城農村商業銀行股份有限公司古城支行籤訂的合同編號為舒城農商行古城支行流借字第549710122017002的流動資金借款合同，借款金額3,000.00萬元，借款期限2017年01月24日至2020年01月24日，採用浮動利率為基準利率上浮10%（5.225%），以每季等額本金還款方式歸還本合同項下本金及利息，由舒城縣城鎮建設投資有限責任公司連帶擔保，保證合同編號為舒城農商行古城支行保字第341361548320170000016號，借款用途為支付購純電動公交車款項，截止2017年12月31日餘額為2,250.00萬元，其中：將於2018年償還的1,000.00萬元在一年內到期的非流動負債列示，償還期在1年以上的借款本金1,250.00萬元在長期借款列示。

6)2017年05月12日安徽省民富綠能新能源汽車銷售有限公司與安徽舒城農村商業銀行股份有限公司古城支行籤訂合同編號為舒城農商行古城支行流借字第5497101220170007的流動資金借款合同，借款金額2,000.00萬元，借款期限2017年5月12日至2020年5月12日，採用浮動利率為基準利率上浮10%（5.225%），以每季等額本金還款方式歸還本合同項下本金及利息，由舒城縣城鎮建設投資有限責任公司連帶擔保，保證合同編號為舒城農商行古城支行保字第341361548320170000016-2，借款用途為支付購純電動公交車款項，截止2017年12月31日餘額為1,666.67萬元，其中：將於2018年償還的6,666,667.00元在一年內到期的非流動負債列示，償還期在1年以上的借款本金9,999,999.66元在長期借款列示。

7)2017年1月10日，安徽沃特瑪與安徽舒城農村商業銀行股份有限公司杭埠支行（以下簡稱「舒城杭埠農商行」）籤訂編號為舒城農商行杭埠支行固借字第5465671220170001號固定資產借款合同，以保證方式借款29,000.00 萬元，保證人為舒城縣舒興資產運營管理有限公司，借款期限2017年1月10日至2020年1月10日。

同日，舒城縣舒興資產運營管理有限公司與舒城杭埠農商行籤訂編號為舒城農商行杭埠支行保字第341361550520178000001號保證合同。

8)2016年12月30日，安徽沃特瑪與安徽舒城農村商業銀行股份有限公司杭埠支行（以下簡稱「舒城杭埠農商行」）籤訂編號為舒城農商行杭埠支行固借字第5465671220168013號固定資產借款合同，以保證方式借款6,500.00萬元，保證人為舒城縣舒興資產運營管理有限公司，借款期限2016年12月30日至2019年12月30日。

同日，舒城縣舒興資產運營管理有限公司與舒城杭埠農商行籤訂編號為舒城農商行杭埠支行保字第341367550520168000813號保證合同。

9)2017年2月3日，安徽沃特瑪與安徽桐城農村商業銀行股份有限公司舒城支行（以下簡稱「桐城杭埠農商行」）籤訂編號為舒城支行流借字第2285121220170138號舒城支行流動資金借款合同，以保證方式借款10,000.00萬元，保證人為舒城縣城鎮建設投資有限責任公司，借款期限2017年2月3日至2020年2月3日。

同日，舒城縣城鎮建設投資有限責任公司與桐城杭埠農商行籤訂編號為340825793720170000028號最高額保證合同。

10)2017年08月02日，本公司與西安銀行股份有限公司高新支行籤訂西行高新流借字[2017]第035號流動資金貸款借款合同，借款金額為15,000.00萬元，月利率5.1458‰，借款期限2017年08月02日至2019年08月01日，借款用途：原材料採購。

同日，深圳沃特瑪與西安銀行股份有限公司高新支行籤訂西行高新保字[2017]第055號保證合同，為上述借款提供連帶責任保證。

該借款採用分期還款的方式償還借款，具體還款約定為：分4期償還，第1期於2018年02月01日償還，償還本金500.00萬元；第二期於2018年08月01日償還，償還本金500.00萬元；第三期於2019年02月01日償還，償還本金500.00萬元；第四期於2019年08月01日，償還本金13,500.00萬元。

截止2017年12月31日，該項長期借款帳面餘額為15,000.00萬元。其中：將於2018年償還的1,000.00萬元在一年內到期的非流動負債列示，償還期在1年以上的借款本金14,000.00萬元在長期借款列示。

11)2017年07月12日，本公司與廈門國際銀行股份有限公司廈門分行（以下簡稱「廈門銀行廈門分行」）籤訂GR7164號綜合授信額度合同，取得了30,000.00萬元的最高授信額度，授信期限：2017年07月13日至2019年07月13日。

同日，郭鴻寶與廈門銀行廈門分行籤訂GR17164-2號保證合同，為上述綜合授信合同提供連帶責任擔保。

2017年07月13日，李瑤、深圳市沃特瑪電池有限公司分別與廈門銀行廈門分行籤訂GR17164-1號、GR17164號保證合同，為上述綜合授信合同提供連帶責任擔保。

2017年7月13日，本公司收到廈門銀行廈門分行發放的18,000.00萬元的流動資金借款，年利率6.4999%，借款期限2017年07月14日至2019年07月13日。

12)2017年06月29日，本公司與集友銀行有限公司廈門分行（以下簡稱「集友銀行廈門分行」）籤訂X7-017號人民幣貸款合同，本合同項下的貸款額度為定期質押放款人民幣7,000.00萬元，實際貸款額度以集友銀行廈門分行實際發放的貸款總額為限，借款期限2017年06月29日至2019年06月29日。本公司承諾由廈門國際銀行開出等額同幣種保函為貸款額度提供擔保。

2017年07月14日，本公司向廈門國際銀行股份有限公司廈門分行提交保函業務申請書，申請內容包括：本次保函需佔用本公司與廈門銀行廈門分行籤訂的編號為GR7164的綜合授信額度合同下的授信額度，由廈門銀行廈門分行提供保函擔保。

2017年07月18日，本公司收到集友銀行廈門分行發放的2,000.00萬元的流動資金借款，年利率5.9375%，借款期限2017年07月17日至2019年06月13日。

13)2017年06月21日，本公司與華夏銀行股份有限公司西安分行（以下簡稱「華夏銀行西安分行」）籤訂XA4110120170005號流動資金借款合同，取得了10,000.00萬元流動資金借款，年利率5.9375%，借款期限2017年06月21日至2019年06月21日。

同日，深圳市沃特瑪電池有限公司與華夏銀行西安分行籤訂XA4110120170005-11號保證合同，為此項借款提供連帶責任擔保。

該借款採用分期還款的方式償還借款，具體還款約定為：分4期償還，第1期於2017年12月21日償還，償還本金50.00萬元；第二期於2018年06月21日償還，償還本金50.00萬元；第三期於2018年12月21日償還，償還本金50.00萬元；第四期於2019年06月21日償還，償還本金9,850.00萬元。

截止2017年12月31日，該項長期借款帳面餘額為9,950.00萬元。其中：將於2018年償還的100.00萬元在一年內到期的非流動負債列示，償還期在1年以上的借款本金9,850.00萬元在長期借款列示。

（3）已逾期未償還的長期借款情況

截止2017年12月31日，本公司不存在已逾期未償還的長期借款。

其他說明，包括利率區間：

46、應付債券

（1）應付債券

單位： 元

（2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）

單位： 元

（3）可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明

（4）劃分為金融負債的其他金融工具說明

期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

單位： 元

發行在外的

金融工具

期初本期增加本期減少期末數量帳面價值數量帳面價值數量帳面價值數量帳面價值

其他金融工具劃分為金融負債的依據說明

其他說明

47、長期應付款

（1）按款項性質列示長期應付款

單位： 元

項目期末餘額期初餘額融資租賃款1,336,492,577.56618,727,607.85減：未確認融資費用176,102,896.7191,153,742.07小計1,160,389,680.85527,573,865.78售後回租款636,800,784.641,131,028,681.03減：未確認融資費用66,667,483.10174,733,024.32小計570,133,301.54956,295,656.71減：一年內到期部分（附註七、43）603,088,780.81316,728,251.10合計1,127,434,201.581,167,141,271.39

其他說明：

截止2017年12月31日，本公司不存在已逾期未償還的長期應付款。

48、長期應付職工薪酬

（1）長期應付職工薪酬表

單位： 元

（2）設定受益計劃變動情況

設定受益計劃義務現值：

單位： 元

計劃資產：

單位： 元

設定受益計劃淨負債（淨資產）

單位： 元

設定受益計劃的內容及與之相關風險、對公司未來現金流量、時間和不確定性的影響說明：

設定受益計劃重大精算假設及敏感性分析結果說明：

其他說明：

49、專項應付款

單位： 元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額形成原因投資款1,000,000.001,000,000.00渭南市政府產業投

資

合計1,000,000.001,000,000.00--

其他說明：

註：渭南市產業投資開發集團有限公司與渭南市產投民沃新能源汽車有限公司、西部民富沃能新能源企業有限公司籤訂

2015122501號投資協議，向渭南市產投民沃新能源汽車有限公司注入資金100.00萬元，用於新能源電動汽車推廣應用及充電設施建設項目。投資期限：2015年12月25日至2018年12月24日。

50、預計負債

單位： 元

項目期末餘額期初餘額形成原因未決訴訟180,412.00產品質量保證390,285,416.3068,645,534.97預計售後維護費其他1,040,000,000.00或有對價公允價值合計390,285,416.301,108,825,946.97--

其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明：

注1：本年根據公司質保期內售後服務費的實際發生情況，在期末對預計負債中產品質量保證金進行了覆核，並按照當前最佳估計數對帳面價值進行了調整。

注2：本年根據深圳沃特瑪業績承諾的實際完成情況及2018年利潤預測重新覆核了或有對價的期末公允價值，並將變動金額記入了公允價值變動損益。

51、遞延收益

單位： 元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額形成原因政府補助60,586,490.7453,405,920.0029,758,519.3884,233,891.36政府補貼售後回租形成的遞

延收益

134,174,550.484,248,860.76129,925,689.72售後回租合計60,586,490.74187,580,470.4834,007,380.14214,159,581.08--

涉及政府補助的項目：

單位： 元

負債項目期初餘額本期新增補

助金額

本期計入營

業外收入金

額

本期計入其

他收益金額

本期衝減成

本費用金額

其他變動期末餘額與資產相關/

與收益相關

大容量儲能

電站建設及

示範應用資

金

1,065,333.35376,000.10689,333.25與資產相關發展試點新

型動力電池

領用項目投

資

2,733,333.352,050,000.04683,333.31與資產相關深圳市戰略

性新興產業

發展專項資

金扶持計劃

6,379,613.383,885,764.582,493,848.80與資產相關高安全性動

力電池系統

的研發與產

業化

2,222,222.241,333,333.37888,888.87與資產相關2016年產業

轉型升級專

項資金企業

技術裝備及

管理提升項

目資助計劃

2,750,000.002,750,000.00與資產相關新能源汽車

用磷酸鐵鋰

動力電池組

產業優化項

目第二期

32,550,000.0

0

12,600,000.0

0

19,950,000.0

0

與資產相關重20170165

具優異高低

溫性能的儲

能電池關鍵

技術研發

2,000,000.001,000,000.04999,999.96與收益相關新材料集聚

發展建設專

項引導資金

2,000,000.00400,000.001,600,000.00與資產相關銅基新材料

專項資金

1,500,000.00300,000.001,200,000.00與資產相關2016年省級

支持優勢產

業專項資金

2,500,000.002,500,000.00與資產相關土地平整補

貼款

19,374,680.0

0

1,937,467.9617,437,212.0

4

與資產相關固定資產投

資優惠

23,973,240.0

0

23,973,240.0

0

與資產相關湖南沃特瑪

設備補貼

3,000,000.0047,500.002,952,500.00與資產相關新能源車輛

地方性補貼

6,280,000.041,569,999.964,710,000.08與資產相關其他3,105,988.382,558,000.001,508,453.334,155,535.05合計60,586,490.7

4

53,405,920.0

0

29,758,519.3

8

84,233,891.3

6

--

其他說明：

注1：根據舒城縣杭埠鎮人民政府文件《關於請求解決沃特瑪創新聯盟廠區土方工程款的請示》（杭政【2017】29號），子公司安徽沃特瑪公司收到舒城縣杭埠財政分局補貼款19,374,680.00 元，屬於與資產相關的政府補助，計入遞延收益。

注2：根據舒城縣招商局公示，子公司安徽沃特瑪公司收到招商局優惠政策補貼23,973,240.00元，屬於與資產相關的政府補助，計入遞延收益。

注3：根據寧鄉市經濟和信息化局文件《關於申報2017年度工業經濟獎勵的通知》，子公司湖南沃特瑪公司收到寧鄉市財政局設備補貼款3,000,000.00元，屬於與資產相關的政府補助，計入遞延收益。

52、其他非流動負債

單位： 元

項目期末餘額期初餘額待轉銷項稅額權益法核算的長期股權投資2,932.07合計2,932.07

其他說明：

53、股本

單位：元

期初餘額本次變動增減（+、—）期末餘額發行新股送股公積金轉股其他小計股份總數1,216,262,282.

00

1,216,262,282.

00

1,216,262,282.

00

2,432,524,564.

00

其他說明：

54、其他權益工具

（1）期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況

（2）期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表

單位： 元

發行在外的

金融工具

期初本期增加本期減少期末數量帳面價值數量帳面價值數量帳面價值數量帳面價值

其他權益工具本期增減變動情況、變動原因說明，以及相關會計處理的依據：

其他說明：

55、資本公積

單位： 元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額資本溢價（股本溢價）6,103,659,351.652,924,845.691,216,262,282.004,890,321,915.34其他資本公積12,450,207.5012,450,207.50合計6,103,659,351.6515,375,053.191,216,262,282.004,902,772,122.84

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

註：本期其他資本公積增加為股東提供無息借款應支付利息轉入形成的。

56、庫存股

單位： 元

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

57、其他綜合收益

單位： 元

項目期初餘額本期發生額期末餘額本期所得

稅前發生

額

減：前期計入

其他綜合收益

當期轉入損益

減：所得稅

費用

稅後歸屬

於母公司

稅後歸屬

於少數股

東

二、以後將重分類進損益的其他綜0.11-10,421,249-10,421,249-10,421,2合收益.59.5949.48外幣財務報表折算差額0.11-10,421,249

.59

-10,421,249

.59

-10,421,2

49.48

其他綜合收益合計0.11-10,421,249

.59

-10,421,249

.59

-10,421,2

49.48

其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整：

58、專項儲備

單位： 元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額安全生產費230,608.749,714.36220,894.38合計230,608.749,714.36220,894.38

其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

59、盈餘公積

單位： 元

項目期初餘額本期增加本期減少期末餘額法定盈餘公積7,164,524.607,164,524.60合計7,164,524.607,164,524.60

盈餘公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明：

註：根據公司法、章程的規定，本公司按淨利潤的10%提取法定盈餘公積金。法定盈餘公積累計額為本公司註冊資本50%以上的，可不再提取。

60、未分配利潤

單位： 元

項目本期上期調整前上期末未分配利潤508,231,201.7882,774,046.49調整後期初未分配利潤508,231,201.7882,774,046.49加：本期歸屬於母公司所有者的淨利潤-3,684,135,369.70425,457,155.29應付普通股股利12,162,622.82其他6,974,925.65期末未分配利潤-3,195,041,716.39508,231,201.78

調整期初未分配利潤明細：

1)、由於《企業會計準則》及其相關新規定進行追溯調整，影響期初未分配利潤元。

2)、由於會計政策變更，影響期初未分配利潤元。

3)、由於重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤元。

4)、由於同一控制導致的合併範圍變更，影響期初未分配利潤元。

5)、其他調整合計影響期初未分配利潤元。

61、營業收入和營業成本

單位： 元

項目本期發生額上期發生額收入成本收入成本主營業務9,302,333,632.346,337,805,621.183,587,102,516.812,292,141,832.01其他業務357,277,634.16296,395,698.08232,498,798.20184,206,092.61合計9,659,611,266.506,634,201,319.263,819,601,315.012,476,347,924.62

62、稅金及附加

單位： 元

項目本期發生額上期發生額城市維護建設稅26,827,021.709,068,017.37教育費附加21,641,564.747,343,298.08房產稅1,053,910.58296,208.07土地使用稅614,258.71453,942.87印花稅19,178,576.6911,093,807.85營業稅4,163,091.93水利基金及堤圍費2,059,031.41963,459.71其他558,639.74合計71,933,003.5733,381,825.88

其他說明：

63、銷售費用

單位： 元

項目本期發生額上期發生額職工薪酬131,123,539.1386,741,468.36運費110,363,617.6641,756,934.74差旅費16,166,061.3111,370,307.95業務招待費8,104,448.096,755,391.09廣告宣傳費12,426,859.165,106,548.51辦公費16,910,031.367,397,800.00折舊費32,329,865.346,299,132.65租賃費11,519,370.61637,917.29汽配費13,465,131.359,919,034.30產品質量保證金552,438,224.8375,475,577.69其他21,557,150.518,005,031.30合計926,404,299.35259,465,143.88

其他說明：

註：銷售費用本期發生額較上期增加666,939,155.47元，增加了257.04%，主要是由於上年同期僅合併深圳沃特瑪公司9-12月份的利潤表數據以及本年增提產品質量保證金所致。

64、管理費用

單位： 元

項目本期發生額上期發生額職工薪酬166,265,631.6989,254,589.39無形資產攤銷144,116,876.5958,156,422.87研發費477,915,234.56166,641,446.52辦公費57,937,358.0745,379,705.84差旅交通費12,077,429.607,388,473.81稅費564,930.88684,566.48汽配費6,708,391.374,110,512.17業務招待費10,701,794.648,140,707.45物業費21,786,689.111,153,496.95租金56,585,862.45269,199.96中介費54,291,650.2718,428,104.88其他25,044,777.5215,070,886.32合計1,033,996,626.75414,678,112.64

其他說明：

65、財務費用

單位： 元

項目本期發生額上期發生額利息支出356,281,910.5551,806,254.51減：利息收入-14,358,441.29-10,088,098.72加：匯兌損益786,200.13-296,181.34金融機構手續費28,804,743.936,504,140.09其他148,027,374.023,502,595.00合計519,541,787.3451,428,709.54

其他說明：

註：財務費用本期發生額較上期增加468,113,077.80元，增加了910.22%，主要是由於上年同期僅合併深圳沃特瑪公司9-12月份的利潤表數據以及本年長短期借款增加所致。

66、資產減值損失

單位： 元

項目本期發生額上期發生額一、壞帳損失479,550,287.3363,841,760.37二、存貨跌價損失79,191,074.5813,283,740.60三、可供出售金融資產減值損失772,960.44七、固定資產減值損失14,220,208.68十二、無形資產減值損失3,195,520.45457,022.08十三、商譽減值損失4,614,631,327.77合計5,190,788,418.8178,355,483.49

其他說明：

67、公允價值變動收益

單位： 元

產生公允價值變動收益的來源本期發生額上期發生額或有合併對價1,040,000,000.00合計1,040,000,000.00

其他說明：

68、投資收益

單位： 元

項目本期發生額上期發生額權益法核算的長期股權投資收益-8,454,367.65-3,311.25處置子公司股權-3,703,992.8813,281,799.67喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新計

量產生的利得

1,966.53-58,850.00其他收益769,623.95合計-11,386,770.0513,219,638.42

其他說明：

註：其他收益為購買銀行理財產品收益。

69、資產處置收益

單位： 元

資產處置收益的來源本期發生額上期發生額固定資產處置利得（損失以"-"填列）5,518,331.438,944,156.80合計5,518,331.438,944,156.80

70、其他收益

單位： 元

產生其他收益的來源本期發生額上期發生額政府補助46,351,140.24合計46,351,140.24

71、營業外收入

單位： 元

項目本期發生額上期發生額計入當期非經常性損益的金

額

政府補助6,230,065.5627,905,601.206,231,084.97非流動資產毀損報廢利得1,355,351.691,355,351.69其他1,770,502.065,629,726.561,769,482.65合計9,355,919.3133,535,327.769,355,919.31

計入當期損益的政府補助：

單位： 元

補助項目發放主體發放原因性質類型補貼是否影

響當年盈虧

是否特殊補

貼

本期發生金

額

上期發生金

額

與資產相關/

與收益相關

其他說明：

其他收益中，其中政府補助明細如下：

項目本年發生額上年發生額備註新能源汽車用磷酸鐵鋰動力電池組產業優化項目第二期財政補助12,600,000.00與資產相關深圳市財政委員會高新區科研資助款10,000,000.00與收益相關深圳市財政委員會2017年提升企業競爭力專項資金5,000,000.00與收益相關深圳市戰略性新興產業發展專項資金扶持計劃款3,885,764.58與資產相關深圳沃特瑪技術改造項目政府補助款3,000,000.00與資產相關發展試點新型動力電池領用項目投資2,050,000.04與資產相關2015年第二批省級新能源汽車推廣應用補助1,569,999.96與資產相關高安全性動力電池系統的研發與產業化政府補助1,333,333.37與資產相關深圳市經濟貿易和信息化委員會政府補助1,100,000.00與收益相關重20170165具優異高低溫性能的儲能電池關鍵技術研發1,000,000.04與資產相關深圳市經濟貿易和信息化委員會產業轉型升級專項資金1,000,000.00與收益相關深圳市坪山新區發展和財政局第四屆坪山新區質量獎800,000.00與收益相關新材料集聚發展建設專項引導資金400,000.00與資產相關大容量儲能電站建設及示範應用資金376,000.10與資產相關銅基新材料專項資金300,000.00與資產相關北京大學深圳研究生院外協費300,000.00與收益相關2014年pct補貼289,600.00與資產相關客運中心充電站政府補助220,373.24與資產相關2012年pct補貼182,591.68與資產相關2013年pct補貼180,000.00與資產相關智慧財產權補助164,500.00與資產相關動力電池工程技術研究項目政府補助150,000.00與收益相關青城山充電站政府補助105,554.97與資產相關深圳市高技能人才公共實訓管理服務中心2016年度第2批深圳市職

業技能培訓補助

100,000.00與收益相關基於材料基因組技術的全固態鋰電池及關鍵材料研發的政府補助62,500.10與資產相關深圳市市場和質量監督管理委員會智慧財產權專利資金資助款58,000.00與收益相關湖南沃特瑪設備補貼款47,500.00與資產相關深圳市市場和質量監督管理委員會2017年第1批專利資助42,000.00與收益相關深圳市經濟貿易和信息化委員會李民炬2016年電機能效提升扶持

項目補貼

31,800.00與收益相關深圳市坪山區人力資源局精準扶貧補貼1,622.16與收益相關合計46,351,140.24

注1：根據《深圳市科技研發資金管理辦法》等有關規定，子公司深圳沃特瑪公司收到深圳市財政委員會高新區處科研資助款10,000,000.00元。屬於與收益相關的政府補助，直接計入其他收益。

注2：根據市委市政府《關於支持企業提升競爭力的若干措施》（深發【2016】8號）及《實施細則》（深經貿信息綜合字【2016】149號）的有關規定，子公司深圳沃特瑪公司收到深圳市財政委員會2017提升企業競爭力專項資金5,000,000.00元。,屬於與收益相關的政府補助，直接計入其他收益。

72、營業外支出

單位： 元

項目本期發生額上期發生額計入當期非經常性損益的金

額

債務重組損失2,328,643.282,328,643.28對外捐贈140,000.001,010,000.00140,000.00非流動資產毀損報廢損失11,735,928.521,902,205.1311,735,928.52非常損失1,700.001,700.00盤虧損失106,562.30106,562.30罰款、違約金、賠償金、滯納

金支出

15,613,391.63178,238.6715,613,391.63其他1,248,011.72986,122.751,248,011.72合計31,174,237.454,076,566.5531,174,237.45

其他說明：

73、所得稅費用

（1）所得稅費用表

單位： 元

項目本期發生額上期發生額當期所得稅費用288,368,934.11139,520,095.38遞延所得稅費用-212,577,518.02-11,331,060.53合計75,791,416.09128,189,034.85

（2）會計利潤與所得稅費用調整過程

單位： 元

項目本期發生額利潤總額-3,658,589,805.10按法定/適用稅率計算的所得稅費用-548,788,470.77子公司適用不同稅率的影響31,553,941.42調整以前期間所得稅的影響-22,275,585.19非應稅收入的影響-159,232,643.33不可抵扣的成本、費用和損失的影響11,478,121.94使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響-11,532,817.98本期未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或可抵扣虧

損的影響

775,267,536.98本期費用抵扣與稅務確認暫時性差異-18,355.84研發加計扣除及其他-660,311.14所得稅費用75,791,416.09

其他說明

74、其他綜合收益

詳見附註七 57。

75、現金流量表項目

（1）收到的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目本期發生額上期發生額政府補助75,501,914.7910,566,166.00備用金8,151,842.4116,384,993.23存款利息收入7,916,089.647,388,097.78收回工程保證金81,202,020.6312,260,661.76往來款626,846,874.44617,751,100.06收到華友鈷業意向金100,000,000.00其他40,163,761.9211,503,392.09合計939,782,503.83675,854,410.92

收到的其他與經營活動有關的現金說明：

（2）支付的其他與經營活動有關的現金

單位： 元

項目本期發生額上期發生額管理費用287,862,831.41234,497,872.65銷售費用159,313,921.85158,966,274.04備用金35,651,699.7532,916,887.26支付的保證金165,023,049.1920,341,438.41手續費33,402,359.615,947,289.83往來款676,901,945.9166,981,814.62其他247,079,709.9661,689,010.70合計1,605,235,517.68581,340,587.51

支付的其他與經營活動有關的現金說明：

（3）收到的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目本期發生額上期發生額理財產品100,100,000.00合計100,100,000.00

收到的其他與投資活動有關的現金說明：

（4）支付的其他與投資活動有關的現金

單位： 元

項目本期發生額上期發生額收購深圳沃特瑪產生的相關稅費5,826,462.30手續費及其他194,856.22225.82理財產品110,100,000.00代付融資租賃款563,260.00合計110,858,116.225,826,688.12

支付的其他與投資活動有關的現金說明：

（5）收到的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目本期發生額上期發生額票據保證金482,345,835.42485,443,986.92關聯借款（李瑤）460,790,000.00合計943,135,835.42485,443,986.92

收到的其他與籌資活動有關的現金說明：

（6）支付的其他與籌資活動有關的現金

單位： 元

項目本期發生額上期發生額擔保費5,040,000.00定期存單質押用於內保外貸134,396,000.0090,740,000.00發行股票募集資金相關費用1,545,000.008,246,353.84票據保證金1,277,669,933.86363,911,106.63融資租賃租金272,888,519.48合計1,691,539,453.34462,897,460.47

支付的其他與籌資活動有關的現金說明：

76、現金流量表補充資料

（1）現金流量表補充資料

單位： 元

補充資料本期金額上期金額1．將淨利潤調節為經營活動現金流量：----淨利潤-3,734,381,221.19429,377,636.54加：資產減值準備5,190,788,418.8278,355,483.49固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生

物資產折舊

518,842,807.27125,814,188.14無形資產攤銷93,788,060.1039,328,678.14長期待攤費用攤銷106,450,050.069,053,789.83處置固定資產、無形資產和其他長期資產

的損失（收益以「－」號填列）

-5,518,331.43-8,944,156.80固定資產報廢損失（收益以「－」號填列）10,380,576.83-3,005,435.50公允價值變動損失（收益以「－」號填列）-1,040,000,000.00財務費用（收益以「－」號填列）356,281,910.5540,666,967.08投資損失（收益以「－」號填列）11,386,770.05-13,219,638.42遞延所得稅資產減少（增加以「－」號填列）-51,789,963.06-138,606,395.30遞延所得稅負債增加（減少以「－」號填列）-151,247,711.90127,275,334.77存貨的減少（增加以「－」號填列）-2,682,678,804.29-799,430,899.27經營性應收項目的減少（增加以「－」號填

列）

-6,453,056,777.25-10,707,754,238.33經營性應付項目的增加（減少以「－」號填

列）

5,821,290,045.758,667,312,990.49經營活動產生的現金流量淨額-2,009,464,169.69-2,153,775,695.142．不涉及現金收支的重大投資和籌資活

動：

----融資租入固定資產324,725,883.57470,984,359.083．現金及現金等價物淨變動情況：----現金的期末餘額369,248,417.52926,217,535.68減：現金的期初餘額926,217,535.68187,470,791.01現金及現金等價物淨增加額-556,969,118.16738,746,744.67

（2）本期支付的取得子公司的現金淨額

單位： 元

其他說明：

（3）本期收到的處置子公司的現金淨額

單位： 元

金額本期處置子公司於本期收到的現金或現金等價物35,500,000.00其中：--堅瑞永安安全系統工程有限公司35,000,000.00西安力拓消防有限公司500,000.00減：喪失控制權日子公司持有的現金及現金等價物16,433,900.92其中：--西安力拓消防科技有限公司1,758,102.32堅瑞永安安全系統工程有限公司14,675,798.60加：以前期間處置子公司於本期收到的現金或現金等價物9,600,000.00其中：--西安新思化工設備製造有限公司6,400,000.00北京福賽爾安全消防設備有限公司3,200,000.00處置子公司收到的現金淨額28,666,099.08

其他說明：

（4）現金和現金等價物的構成

單位： 元

項目期末餘額期初餘額一、現金369,248,417.52926,217,535.68其中：庫存現金874,664.391,369,981.66可隨時用於支付的銀行存款368,373,093.13924,847,554.02可隨時用於支付的其他貨幣資金660.00三、期末現金及現金等價物餘額369,248,417.52926,217,535.68

其他說明：

77、所有者權益變動表項目注釋

說明對上年期末餘額進行調整的「其他」項目名稱及調整金額等事項：

78、所有權或使用權受到限制的資產

單位： 元

項目期末帳面價值受限原因貨幣資金1,221,065,762.57保證金應收票據199,408,803.00質押借款存貨61,306,890.93抵押借款固定資產260,494,542.46抵押借款應收帳款1,398,848,842.00質押借款在建工程480,000,000.00抵押借款合計3,621,124,840.96--

其他說明：

79、外幣貨幣性項目

（1）外幣貨幣性項目

單位： 元

項目期末外幣餘額折算匯率期末折算人民幣餘額貨幣資金----2,155,979.13其中：美元262,921.446.53421,717,981.27歐元2,400.007.802318,725.52英鎊0.508.77924.39澳元82,325.635.0928419,267.95其中：美元676,462.516.53424,420,141.33預收款項11,277,481.50其中：美元1,725,916.186.534211,277,481.50

其他說明：

（2）境外經營實體說明，包括對於重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記帳本位幣及選擇依據，記帳本位幣發生變化的還應披露原因。

□ 適用 √ 不適用

80、套期

按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息：

81、其他

八、合併範圍的變更

1、非同一控制下企業合併

（1）本期發生的非同一控制下企業合併

單位： 元

被購買方名

稱

股權取得時

點

股權取得成

本

股權取得比

例

股權取得方

式

購買日購買日的確

定依據

購買日至期

末被購買方

的收入

購買日至期

末被購買方

的淨利潤

其他說明：

本年度未發生非同一控制下企業合併。

（2）合併成本及商譽

單位： 元

合併成本公允價值的確定方法、或有對價及其變動的說明：

大額商譽形成的主要原因：

其他說明：

（3）被購買方於購買日可辨認資產、負債

單位： 元

可辨認資產、負債公允價值的確定方法：

企業合併中承擔的被購買方的或有負債：

其他說明：

（4）購買日之前持有的股權按照公允價值重新計量產生的利得或損失

是否存在通過多次交易分步實現企業合併且在報告期內取得控制權的交易

□ 是 √ 否

（5）購買日或合併當期期末無法合理確定合併對價或被購買方可辨認資產、負債公允價值的相關說明

（6）其他說明

2、同一控制下企業合併

（1）本期發生的同一控制下企業合併

單位： 元

被合併方名

稱

企業合併中

取得的權益

比例

構成同一控

制下企業合

並的依據

合併日合併日的確

定依據

合併當期期

初至合併日

被合併方的

收入

合併當期期

初至合併日

被合併方的

淨利潤

比較期間被

合併方的收

入

比較期間被

合併方的淨

利潤

其他說明：

本年度未發生同一控制下企業合併。

（2）合併成本

單位： 元

或有對價及其變動的說明：

其他說明：

（3）合併日被合併方資產、負債的帳面價值

單位： 元

企業合併中承擔的被合併方的或有負債：

其他說明：

3、反向購買

交易基本信息、交易構成反向購買的依據、上市公司保留的資產、負債是否構成業務及其依據、合併成本的確定、按照權益性交易處理時調整權益的金額及其計算：

本年度未發生反向購買

4、處置子公司

是否存在單次處置對子公司投資即喪失控制權的情形

√ 是 □ 否

單位： 元

子公司

名稱

股權處

置價款

股權處

置比例

股權處

置方式

喪失控

制權的

時點

喪失控

制權時

點的確

定依據

處置價

款與處

置投資

對應的

合併財

務報表

層面享

有該子

公司淨

資產份

額的差

額

喪失控

制權之

日剩餘

股權的

比例

喪失控

制權之

日剩餘

股權的

帳面價

值

喪失控

制權之

日剩餘

股權的

公允價

值

按照公

允價值

重新計

量剩餘

股權產

生的利

得或損

失

喪失控

制權之

日剩餘

股權公

允價值

的確定

方法及

主要假

設

與原子

公司股

權投資

相關的

其他綜

合收益

轉入投

資損益

的金額

堅瑞永

安安全

系統工

程有限

公司

69,100,0

00.00

100.00%轉讓2017年

12月12

日

收到轉

讓價款

-2,665,0

00.00

西安力

拓消防

科技有

限公司

940,000.

00

47.00%轉讓2017年

09月07

日

工商登

記

23,100.0

0

4.00%78,033.4

7

80,000.0

0

1,966.53交易價

格

其他說明：

註：堅瑞永安安全系統工程有限公司子公司吉林省辰禹建築工程有限公司同時處置。

是否存在通過多次交易分步處置對子公司投資且在本期喪失控制權的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合併範圍變動

說明其他原因導致的合併範圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況：

（1）本期子公司深圳沃特瑪新設子公司35戶，導致合併範圍變更。

名稱註冊地成立日期註冊資本（萬元）遼寧沃特瑪電池有限公司錦州2017年6月20日5,000.00江西沃特瑪電池有限公司撫州2017年9月20日5,000.00桐城市沃特瑪電池有限公司桐城2017年10月26日5,000.00六安市沃特瑪新能源電池有限公司六安2017年12月8日5,000.00許昌市沃特瑪電池有限公司許昌2017年11月6日5,000.00長沙市中沃綠源純電動汽車運營有限公司長沙2017年3月31日1,000.00武漢市中沃綠源純電動汽車運營有限公司武漢2017年3月29日1,000.00荊州市中沃綠源純電動汽車運營有限公司荊州2017年4月13日1,000.00浙江民富沃能新能源汽車有限公司衢州2017年5月16日1,000.00銅陵市中沃綠源純電動汽車運營有限公司銅陵2017年4月5日1,000.00彬州市中沃綠源純電動汽車運營有限公司郴州2017年4月7日1,000.00新餘中沃綠源純電動汽車運營有限公司新餘2017年4月7日1,000.00錦州市中沃綠源旅遊運輸有限公司錦州2017年6月16日1,000.00瀋陽市中沃綠源旅遊運輸有限公司瀋陽2017年6月27日1,000.00撫州市中沃綠源旅遊運輸有限公司撫州2017年6月16日1,000.00安陽市中沃綠源旅遊運輸有限公司安陽2017年6月21日1,100.00曲靖市中沃綠源旅遊運輸有限公司曲靖2017年6月22日1,100.00普洱市中沃綠源旅遊運輸有限公司普洱2017年6月23日1,100.00呼和浩特市中沃綠源旅遊運輸有限公司呼和浩特2017年7月19日2,000.00渭南市中沃綠源旅遊運輸有限公司渭南2017年7月13日2,000.00桐城市中沃綠源旅遊運輸有限公司安慶2017年7月5日2,000.00福鼎市中沃綠源旅遊運輸有限公司寧德2017年7月6日1,000.00衢州市中沃綠源旅遊運輸有限公司衢州2017年6月30日1,000.00十堰市中沃綠源旅遊運輸有限公司十堰2017年7月6日1,000.00合肥市中沃綠源運輸有限公司合肥2017年7月11日1,000.00合肥市中沃綠源旅遊服務有限公司合肥2017年7月11日500.00天津市中沃綠源運輸有限公司天津2017年7月14日1,000.00許昌市中沃綠源運輸有限公司許昌2017年7月14日1,000.00隨州市中沃綠源旅遊運輸有限公司隨州2017年7月25日1,000.00鞍山市中沃綠源旅遊運輸有限公司鞍山2017年7月24日1,000.00衢州市民富沃能新能源汽車科技有限公司衢州2017年8月8日1,000.00撫州市民富沃能新能源汽車有限公司撫州2017年9月7日1,000.00廣州市廣沃民富新能源汽車有限責任公司廣州2017年11月8日1,000.00青島中沃綠源運輸有限公司青島2017年11月10日1,000.00臨汾市民富通達充電技術服務有限公司臨汾2017年7月25日100.00

（2）本期由於子公司深圳沃特瑪註銷子公司減少合併範圍內子公司4戶，分別為安徽眾星沃能新能源汽車有限公司、宜昌市民富沃能新能源汽車有限公司、廣州市民富沃能新能源汽車有限公司、深圳市南沃新能源汽車有限公司。

6、其他

九、在其他主體中的權益

1、在子公司中的權益

（1）企業集團的構成

子公司名稱主要經營地註冊地業務性質持股比例取得方式直接間接北京堅瑞恆安消

防技術有限公司

京津塘北京商業100.00%設立西安金泰安全消

防技術有限公司

西安西安製造業100.00%設立福瑞控股有限公

司

香港香港商業100.00%設立達明科技有限公

司

湖北武漢消防工程100.00%非同一控制下企

業合併

深圳市沃特瑪電

池有限公司

深圳深圳製造業100.00%非同一控制下企

業合併

安徽沃特瑪新能

源電池有限公司

安徽六安製造業100.00%非同一控制下企

業合併

唐山市沃特瑪電

池有限公司

河北唐山製造業100.00%非同一控制下企

業合併

內蒙古沃特瑪電

池有限公司

內蒙古呼和浩特製造業100.00%非同一控制下企

業合併

臨汾市沃特瑪電

池有限公司

山西臨汾製造業100.00%非同一控制下企

業合併

荊州市沃特瑪電

池有限公司

湖北荊州製造業100.00%非同一控制下企

業合併

陝西沃特瑪新能

源有限公司

陝西渭南製造業100.00%非同一控制下企

業合併

十堰市沃特瑪電

池有限公司

湖北十堰製造業100.00%非同一控制下企

業合併

銅陵市沃特瑪電

池有限公司

安徽銅陵製造業100.00%非同一控制下企

業合併

上海沃特瑪新能

源汽車技術有限

公司

上海上海製造業100.00%非同一控制下企

業合併

深圳市民富沃能

新能源汽車有限

公司

全國深圳製造業100.00%非同一控制下企

業合併

成都沃特瑪新能

源科技有限公司

四川成都製造業51.00%非同一控制下企

業合併

郴州市沃特瑪電

池有限公司

湖南郴州製造業100.00%設立滁州市沃特瑪電

池有限公司

安徽滁州製造業100.00%設立湖南沃特瑪新能

源有限公司

湖南長沙製造業100.00%設立遼寧沃特瑪電池遼寧錦州製造業100.00%設立有限公司江西沃特瑪電池

有限公司

江西省撫州製造業100.00%設立桐城市沃特瑪電

池有限公司

安徽省桐城製造業100.00%設立六安市沃特瑪新

能源電池有限公

司

安徽省六安製造業100.00%設立許昌市沃特瑪電

池有限公司

河南省許昌製造業100.00%設立江西民富沃能新

能源汽車有限公

司

江西新餘服務業100.00%設立錦州市民富沃能

新能源汽車有限

公司

遼寧錦州服務業100.00%設立惠州市民富沃能

新能源汽車有限

公司

廣東惠州服務業100.00%非同一控制下企

業合併

湖北省民富沃能

新能源汽車有限

公司

湖北荊州服務業100.00%非同一控制下企

業合併

滁州市民富沃能

新能源汽車有限

公司

安徽滁州服務業100.00%非同一控制下企

業合併

內蒙古民沃實業

有限公司

內蒙古呼和浩特服務業100.00%非同一控制下企

業合併

臨汾民富公交充

電技術服務有限

公司

山西臨汾服務業51.00%非同一控制下企

業合併

內蒙古民富沃能

新能源汽車有限

公司

內蒙古呼和浩特服務業80.00%非同一控制下企

業合併

北京民沃綠源新

能源汽車有限公

司

北京北京服務業51.00%非同一控制下企

業合併

阿壩州民富沃能

新能源汽車運營

有限公司

四川汶川服務業51.00%非同一控制下企

業合併

湖南民富沃能新湖南郴州服務業100.00%非同一控制下企能源汽車有限公

司

業合併臨汾市民富沃能

新能源汽車有限

公司

山西臨汾服務業100.00%非同一控制下企

業合併

邢臺市民富沃能

新能源汽車有限

公司

河北邢臺服務業100.00%非同一控制下企

業合併

無錫市民富沃能

新能源汽車有限

公司

江蘇無錫服務業100.00%非同一控制下企

業合併

銅陵市民富沃能

新能源汽車有限

公司

安徽銅陵服務業100.00%非同一控制下企

業合併

湖北匯創天下新

能源車輛運營有

限公司

湖北十堰服務業51.00%非同一控制下企

業合併

渭南市產投民沃

新能源汽車有限

公司

陝西渭南服務業51.00%非同一控制下企

業合併

西部民富沃能新

能源汽車有限公

司

陝西西鹹新區服務業51.00%非同一控制下企

業合併

韓城市城投民沃

新能源汽車有限

責任公司

陝西韓城零售業26.01%非同一控制下企

業合併

成都民沃汽車銷

售有限公司

四川都江堰服務業59.00%非同一控制下企

業合併

成都疊科新能源

研發有限公司

四川都江堰服務業39.53%非同一控制下企

業合併

唐山民富沃能新

能源汽車有限公

司

河北唐山服務業100.00%非同一控制下企

業合併

唐山市民沃天行

汽車服務有限公

司

河北唐山服務業55.00%非同一控制下企

業合併

南京深沃力能新

能源汽車有限公

司

江蘇南京服務業100.00%非同一控制下企

業合併

南京恆星凱爾電江蘇南京服務業100.00%非同一控制下企

動汽車銷售有限

公司

業合併深圳市中沃綠能

新能源汽車發展

有限公司

廣東深圳服務業51.00%非同一控制下企

業合併

深圳市中沃綠源

旅遊投資發展有

限公司

廣東深圳市服務業51.00%非同一控制下企

業合併

普洱民富沃能新

能源汽車有限公

司

雲南普洱服務業70.00%非同一控制下企

業合併

安徽省民富綠能

新能源汽車銷售

有限公司

安徽六安服務業100.00%非同一控制下企

業合併

海南民富沃能新

能源汽車有限公

司

海南海口服務業100.00%非同一控制下企

業合併

長沙民富沃能科

技有限公司

湖南長沙服務業100.00%設立許昌市民富沃能

新能源汽車有限

公司

河南許昌服務業100.00%設立長沙市中沃綠源

純電動汽車運營

有限公司

湖南長沙服務業100.00%設立武漢市中沃綠源

純電動汽車運營

有限公司

湖北武漢服務業100.00%設立荊州市中沃綠源

純電動汽車運營

有限公司

湖北荊州服務業100.00%設立浙江民富沃能新

能源汽車有限公

司

浙江衢州服務業100.00%設立銅陵市中沃綠源

純電動汽車運營

有限公司

安徽銅陵服務業100.00%設立彬州市中沃綠源

純電動汽車運營

有限公司

湖南郴州服務業100.00%設立

新餘中沃綠源純

電動汽車運營有

限公司

江西新餘服務業100.00%設立錦州市中沃綠源

旅遊運輸有限公

司

遼寧錦州服務業100.00%設立瀋陽市中沃綠源

旅遊運輸有限公

司

遼寧瀋陽服務業100.00%設立撫州市中沃綠源

旅遊運輸有限公

司

江西撫州服務業100.00%設立安陽市中沃綠源

旅遊運輸有限公

司

河南安陽服務業100.00%設立曲靖市中沃綠源

旅遊運輸有限公

司

雲南曲靖服務業100.00%設立普洱市中沃綠源

旅遊運輸有限公

司

雲南普洱服務業100.00%設立呼和浩特市中沃

綠源旅遊運輸有

限公司

內蒙古呼和浩特服務業51.00%投資設立渭南市中沃綠源

旅遊運輸有限公

司

陝西渭南服務業51.00%投資設立桐城市中沃綠源

旅遊運輸有限公

司

安徽安慶服務業51.00%投資設立福鼎市中沃綠源

旅遊運輸有限公

司

福建寧德服務業51.00%投資設立衢州市中沃綠源

旅遊運輸有限公

司

浙江衢州服務業100.00%投資設立十堰市中沃綠源

旅遊運輸有限公

司

湖北十堰服務業51.00%投資設立合肥市中沃綠源安徽合肥服務業51.00%投資設立

運輸有限公司合肥市中沃綠源

旅遊服務有限公

司

安徽合肥服務業51.00%投資設立天津市中沃綠源

運輸有限公司

天津天津服務業51.00%投資設立許昌市中沃綠源

運輸有限公司

河南許昌服務業51.00%投資設立隨州市中沃綠源

旅遊運輸有限公

司

湖北隨州服務業51.00%投資設立鞍山市中沃綠源

旅遊運輸有限公

司

遼寧鞍山服務業51.00%投資設立衢州市民富沃能

新能源汽車科技

有限公司

浙江衢州服務業51.00%投資設立撫州市民富沃能

新能源汽車有限

公司

江西撫州服務業100.00%投資設立廣州市廣沃民富

新能源汽車有限

責任公司

廣東廣州服務業100.00%投資設立青島中沃綠源運

輸有限公司

山東青島服務業100.00%投資設立臨汾市民富通達

充電技術服務有

限公司

山東臨汾服務業51.00%投資設立

在子公司的持股比例不同於表決權比例的說明：

持有半數或以下表決權但仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：對於納入合併範圍的重要的結構化主體，控制的依據：

確定公司是代理人還是委託人的依據：

其他說明：

（2）重要的非全資子公司

單位： 元

子公司名稱少數股東持股比例本期歸屬於少數股東的

損益

本期向少數股東宣告分

派的股利

期末少數股東權益餘額

子公司少數股東的持股比例不同於表決權比例的說明：

其他說明：

（3）重要非全資子公司的主要財務信息

單位： 元

子公司

名稱

期末餘額期初餘額流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

流動資

產

非流動

資產

資產合

計

流動負

債

非流動

負債

負債合

計

單位： 元

子公司名稱本期發生額上期發生額營業收入淨利潤綜合收益總

額

經營活動現

金流量

營業收入淨利潤綜合收益總

額

經營活動現

金流量

其他說明：

（4）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制

（5）向納入合併財務報表範圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持

其他說明：

2、在子公司的所有者權益份額發生變化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者權益份額發生變化的情況說明

（2）交易對於少數股東權益及歸屬於母公司所有者權益的影響

單位： 元

其他說明

3、在合營安排或聯營企業中的權益

（1）重要的合營企業或聯營企業

合營企業或聯營

企業名稱

主要經營地註冊地業務性質持股比例對合營企業或聯

營企業投資的會

計處理方法

直接間接西安堅瑞特種消

防設備有限公司

西安西安製造業36.00%權益法深圳市國華融資

租賃有限公司

深圳深圳金融業30.00%權益法Altura

MiningLimited

澳大利亞澳大利亞勘探19.90%權益法內蒙古通富新能

源科技有限公司

內蒙古內蒙古服務業40.00%權益法十堰市匯沃新能

源汽車服務有限

公司

十堰十堰服務業49.00%權益法

在合營企業或聯營企業的持股比例不同於表決權比例的說明：

①Altura MiningLimited是一家澳大利亞股票交易所上市公司，是多元化的礦產勘探和服務商，本公司子公司福瑞控股有限公司於2017年2月以每股 0.136澳元的價格認購其306,000.00萬股，持股比例17.47%。

②內蒙古通富新能源科技有限公司系本公司子公司內蒙古民富沃能新能源汽車有限公司、呼和浩特市光源電力安裝有限責任公司、呼和浩特市公共運輸總公司於2017年2月28日共同投資設立，註冊資本2,000.00萬元，內蒙古民富沃能新能源汽車有限公司持股40.00%。

③十堰市匯沃新能源汽車服務有限公司系本公司子公司湖北匯創天下新能源車輛運營有限公司與十堰市城市公交集團有限公司於2017年6月20日共同投資設立，註冊資本2000萬元，湖北匯創天下新能源車輛運營有限公司持股49.00%。

持有20%以下表決權但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權但不具有重大影響的依據：

（2）重要合營企業的主要財務信息

單位： 元

其他說明

（3）重要聯營企業的主要財務信息

單位： 元

其他說明

（4）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息

單位： 元

期末餘額/本期發生額期初餘額/上期發生額合營企業：----下列各項按持股比例計算的合計數----聯營企業：----下列各項按持股比例計算的合計數----

其他說明

（5）合營企業或聯營企業向本公司轉移資金的能力存在重大限制的說明

（6）合營企業或聯營企業發生的超額虧損

單位： 元

合營企業或聯營企業名稱累積未確認前期累計認的損

失

本期未確認的損失（或本期分

享的淨利潤）

本期末累積未確認的損失

其他說明

（7）與合營企業投資相關的未確認承諾

（8）與合營企業或聯營企業投資相關的或有負債

4、重要的共同經營

共同經營名稱主要經營地註冊地業務性質持股比例/享有的份額直接間接

在共同經營中的持股比例或享有的份額不同於表決權比例的說明：

共同經營為單獨主體的，分類為共同經營的依據：

其他說明

5、在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

未納入合併財務報表範圍的結構化主體的相關說明：

6、其他

十、與金融工具相關的風險

本公司的主要金融工具包括股權投資、借款、應收帳款、應付帳款等，各項金融工具的詳細情況說明見本附註六相關項目。

與這些金融工具有關的風險，以及本公司為降低這些風險所採取的風險管理政策如下所述。本公司管理層對這些風險敞口進行管理和監控以確保將上述風險控制在限定的範圍之內。

本公司採用敏感性分析技術分析風險變量的合理、可能變化對當期損益或股東權益可能產生的影響。由於任何風險變量很少孤立地發生變化，而變量之間存在的相關性對某一風險變量的變化的最終影響金額將產生重大作用，因此下述內容是在假設每一變量的變化是在獨立的情況下進行的。

風險管理目標和政策

本公司從事風險管理的目標是在風險和收益之間取得適當的平衡，將風險對本公司經營業績的負面影響降低到最低水平，使股東及其其他權益投資者的利益最大化。基於該風險管理目標，本公司風險管理的基本策略是確定和分析本公司所面臨的各種風險，建立適當的風險承受底線和進行風險管理，並及時可靠地對各種風險進行監督，將風險控制在限定的範圍之內。

1、市場風險

（1）外匯風險

外匯風險指因匯率變動產生損失的風險。本公司承受外匯風險主要與美元、澳元等外幣有關，除本公司及深圳沃特瑪以美元進行部分銷售外，本公司的主要業務活動以人民幣計價結算。於2017年12月31日，除附註六、63外幣貨幣性項目所述資產或負債餘額外，本公司的資產及負債均為人民幣餘額。該等外幣餘額的資產和負債產生的外匯風險對本公司的經營業績產生影響較小。

（2）利率風險－現金流量變動風險

本公司因利率變動引起金融工具現金流量變動的風險主要與浮動利率銀行借款有關。本公司的政策是保持這些借款的浮動利率。

（3）其他價格風險

本公司未持有以公允價值計量的可供出售金融資產和交易性金融資產。因此，本公司未承擔其他價格風險。

2、信用風險

本公司的流動資金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。

3、流動風險

管理流動風險時，本公司保持管理層認為充分的現金及現金等價物並對其進行監控，以滿足本公司經營需要，並降低現金流量波動的影響。本公司管理層對銀行借款的使用情況進行監控並確保遵守借款協議。

十一、公允價值的披露

1、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值

單位： 元

項目期末公允價值第一層次公允價值計

量

第二層次公允價值計量第三層次公允價值計量合計一、持續的公允價值計量---二、非持續的公允價值計

量

---

2、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據

3、持續和非持續第二層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

4、持續和非持續第三層次公允價值計量項目，採用的估值技術和重要參數的定性及定量信息

5、持續的第三層次公允價值計量項目，期初與期末帳面價值間的調節信息及不可觀察參數敏感性分析

6、持續的公允價值計量項目，本期內發生各層級之間轉換的，轉換的原因及確定轉換時點的政策

7、本期內發生的估值技術變更及變更原因

8、不以公允價值計量的金融資產和金融負債的公允價值情況

9、其他

十二、關聯方及關聯交易

1、本企業的母公司情況

母公司名稱註冊地業務性質註冊資本母公司對本企業的

持股比例

母公司對本企業的

表決權比例

本企業的母公司情況的說明

本企業最終控制方是郭鴻寶。

其他說明：

郭鴻寶持有本公司股份298,757,468股，佔公司總股本的12.28%，其控制下的寧波堅瑞新能源投資合夥企業（有限合夥）持有本公司股份303,030,304股，佔公司總股本的 12.46%，合計持有24.74%。

2、本企業的子公司情況

本企業子公司的情況詳見附註九、1、在子公司中的權益。

3、本企業合營和聯營企業情況

本企業重要的合營或聯營企業詳見附註九、3、在聯營企業中的權益。

本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

其他說明

4、其他關聯方情況

其他關聯方名稱其他關聯方與本企業關係李瑤總經理、董事、股東程玲志李瑤之配偶李軍董事會秘書、副總經理張建閣財務總監徐鳳江監事會主席李金林李瑤之胞弟、深圳沃特瑪總經理、股東朱金玲深圳沃特瑪副董事長、股東童新建達明科技董事長、股東童建明達明科技總經理、股東深圳市民富沃能投資有限公司股東關聯（耿德先、陳林）長園深瑞繼保自動化有限公司股東關聯長園集團股份有限公司股東關聯拉薩市長園盈佳投資有限公司股東關聯深圳市沃特瑪聯盟實業有限公司股東關聯（朱金玲持股99%）西安美安機電設備製造有限公司（見注①）股東關聯（郭鴻寶持股99%）深圳新沃運力汽車有限公司（見注②）股東關聯（郭鴻寶持股4.99%）安徽新沃運力汽車有限公司股東關聯江西新沃運力汽車有限公司股東關聯許昌新沃運力實業有限公司（見注③）股東關聯荊州新沃運力汽車有限公司股東關聯銅陵新沃運力汽車有限公司股東關聯湖南新沃運力汽車有限公司股東關聯長沙新沃運力汽車有限公司股東關聯武漢新沃運力汽車有限公司股東關聯陝西瑞合消防設備有限公司本公司系股東之一威特龍消防安全集團股份公司本公司系股東之一西安堅瑞安全應急設備有限責任公司本公司系股東之一陝西堅瑞消防安全設備有限公司（見注④）本公司系股東之一西安力拓消防科技有限公司本公司系股東之一北京堅瑞富立消防科技有限公司本公司系股東之一湖南紐曼車聯網科技有限公司（見注⑤）本公司系股東之一安徽沃特瑪新能源科技有限公司本公司系股東之一銅陵市華創新材料有限公司本公司系股東之一

其他說明

①曾用名：西安美安消防設備製造有限公司。

②曾用名：深圳運創租賃有限公司。

③曾用名：許昌運創租賃有限公司

④曾用名：陝西捷泰信消防安全設備有限公司

⑤曾用名：湖南紐思曼導航定位科技有限公司

5、關聯交易情況

（1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

採購商品/接受勞務情況表

單位： 元

關聯方關聯交易內容本期發生額獲批的交易額度是否超過交易額度上期發生額陝西瑞合消防設備

有限公司

採購商品664,390.63否173,055.06西安堅瑞安全應急

設備有限責任公司

採購商品11,664,837.08否7,192,682.81陝西堅瑞消防安全

設備有限公司

採購商品1,456,193.07否銅陵市華創新材料

有限公司

採購商品33,486,296.38否深圳市沃特瑪聯盟

實業有限公司

接受勞務16,563,979.94否合計63,835,697.10否7,365,737.87

出售商品/提供勞務情況表

單位： 元

關聯方關聯交易內容本期發生額上期發生額陝西瑞合消防設備有限公司出售商品63.42威特龍消防安全集團股份公司出售商品5,555.56西安堅瑞安全應急設備有限責

任公司

出售商品820.51陝西堅瑞消防安全設備有限公

司

出售商品172,713.01安徽新沃運力汽車有限公司銷售商品3,931,624.10安徽新沃運力汽車有限公司提供勞務744,378.75江西新沃運力汽車有限公司提供勞務670,701.91深圳新沃運力汽車有限公司提供勞務6,960,437.05224,646.56深圳新沃運力汽車有限公司處置資產37,959.19合計12,523,369.57225,530.49

購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明

（2）關聯受託管理/承包及委託管理/出包情況

本公司受託管理/承包情況表：

單位： 元

委託方/出包方名

稱

受託方/承包方名

稱

受託/承包資產類

型

受託/承包起始日受託/承包終止日託管收益/承包收

益定價依據

本期確認的託管

收益/承包收益

關聯託管/承包情況說明

本公司委託管理/出包情況表：

單位： 元

委託方/出包方名

稱

受託方/承包方名

稱

委託/出包資產類

型

委託/出包起始日委託/出包終止日託管費/出包費定

價依據

本期確認的託管

費/出包費

關聯管理/出包情況說明

（3）關聯租賃情況

本公司作為出租方：

單位： 元

承租方名稱租賃資產種類本期確認的租賃收入上期確認的租賃收入深圳新沃運力汽車有限公司出租場地12,311,991.62深圳新沃運力汽車有限公司出租房屋1,255,946.95深圳新沃運力汽車有限公司出租物流車57,339,435.73陝西堅瑞消防安全設備有限

公司

房屋租賃1,028,835.68

本公司作為承租方：

單位： 元

出租方名稱租賃資產種類本期確認的租賃費上期確認的租賃費湖南新沃運力汽車有限公司租入車輛1,068,034.24荊州新沃運力汽車有限公司租入車輛752,136.72深圳新沃運力汽車有限公司租入車輛17,094.02江西新沃運力汽車有限公司租入車輛747,800.40銅陵新沃運力汽車有限公司租入車輛1,504,273.60武漢新沃運力汽車有限公司租入車輛817,606.84長沙新沃運力汽車有限公司租入車輛889,605.48深圳市國華融資租賃有限公

司

設備售後回租4,099,273.53

關聯租賃情況說明

（4）關聯擔保情況

本公司作為擔保方

單位： 元

被擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日擔保是否已經履行完畢

本公司作為被擔保方

單位： 元

擔保方擔保金額擔保起始日擔保到期日擔保是否已經履行完畢李瑤26,000,000.002017年02月04日2018年02月03日否李瑤100,000,000.002017年04月14日2018年04月13日否李瑤24,000,000.002017年05月23日2018年05月22日否李瑤31,500,000.002017年06月02日2018年06月01日否李瑤20,000,000.002017年06月21日2018年06月20日否李瑤40,000,000.002017年07月05日2018年07月04日否李瑤40,000,000.002017年10月11日2018年10月11日否李瑤40,000,000.002017年11月10日2018年11月09日否李瑤120,000,000.002017年01月13日2018年01月12日否李瑤40,000,000.002017年07月19日2018年07月19日否李瑤700,000,000.002017年11月30日2018年11月30日否李瑤50,000,000.002017年01月18日2018年01月17日否李瑤50,000,000.002017年02月10日2018年02月02日否李瑤100,000,000.002017年11月08日2018年05月08日否李瑤100,000,000.002017年11月16日2018年05月16日否李瑤100,000,000.002017年11月17日2018年05月17日否李瑤100,000,000.002017年03月23日2018年03月21日否李瑤50,000,000.002017年11月28日2018年08月22日否李瑤20,000,000.002017年11月14日2018年09月14日否李瑤30,000,000.002017年12月27日2018年08月22日否李瑤50,000,000.002017年05月17日2018年05月16日否李瑤40,000,000.002017年06月09日2018年06月08日否李瑤250,000,000.002017年05月03日2018年05月03日否李瑤140,000,000.002017年05月31日2018年03月07日否李瑤195,000,000.002016年12月14日2018年12月14日否李瑤5,000,000.002016年12月01日2018年05月20日否李瑤5,000,000.002016年12月01日2018年11月20日否李瑤5,000,000.002016年12月01日2019年05月20日否李瑤5,000,000.002016年12月01日2019年11月20日否李瑤170,000,000.002016年12月01日2019年11月30日否李瑤43,898,649.672017年09月26日2019年09月25日否李瑤50,000,000.002017年09月30日2018年09月30日否李瑤250,000,000.002017年09月26日2022年07月20日否李瑤100,000,000.002017年07月31日2018年01月31日否李瑤158,430,114.532016年07月15日2021年10月20日否李瑤19,504,692.542016年09月21日2019年06月21日否李瑤30,000,000.002017年09月08日2018年09月07日否李瑤12,500,000.002017年01月21日2018年01月08日否李瑤200,000,000.002017年11月28日2018年01月20日否李瑤50,000,000.002017年12月19日2018年01月18日否李金林100,000,000.002017年07月06日2017年10月04日否李瑤、李金林20,000,000.002017年01月23日2018年01月23日否李瑤、李金林15,000,000.002017年04月06日2018年04月06日否李瑤、李金林29,451,432.002016年12月16日2019年12月22日否長園集團及李瑤22,000,000.002015年06月19日2018年06月18日否長園集團及李瑤22,000,000.002015年06月19日2018年12月18日否長園集團及李瑤20,000,000.002015年07月18日2019年06月18日否長園集團及李瑤2,000,000.002015年06月19日2019年06月18日否李瑤、郭鴻寶200,000,000.002017年03月21日2018年03月16日否李瑤、郭鴻寶180,000,000.002017年07月14日2019年07月13日否李瑤、郭鴻寶100,000,000.002017年08月28日2018年08月28日否合計4,271,284,888.74

關聯擔保情況說明

長園集團股份有限公司系深圳沃特瑪原股東拉薩市長園盈佳投資有限公司（持有12.63%）的母公司，持股比例100.00%。長園集團股份有限公司系長園深瑞繼保自動化有限公司的母公司，持有比例71.00%。

對此擔保事項，深圳沃特瑪以此次借款所購買的全部設備，李瑤以其個人全部財產向長園集團股份有限公司提供反擔保。

（5）關聯方資金拆借

單位： 元

關聯方拆借金額起始日到期日說明拆入李瑤100,000,000.002017年01月01日2017年02月01日無息拆入，已歸還李瑤140,000,000.002017年01月06日2017年04月01日無息拆入，已歸還李瑤300,000,000.002017年04月10日2017年08月09日無息拆入，已逾期李瑤80,000,000.002017年10月30日2018年10月29日李瑤承諾不收取利息。耿德先150,000,000.002017年09月26日2018年09月25日年利率5.8%，到期一次

還本付息

耿德先250,000,000.002017年09月13日2018年09月12日年利率5.8%，到期一次

還本付息，截止2017年

12月31日，拆藉資金餘

額為39,900.00萬元。

朱金玲10,000,000.002017年11月20日2018年11月19日年利率5%，到期一次還

本付息

朱金玲35,000,000.002017年11月16日2018年11月15日年利率5.8%，到期一次

還本付息

朱金玲51,000,000.002017年12月21日2018年12月20日年利率5%，到期一次還

本付息

朱金玲100,000,000.002017年10月30日2018年10月29日年利率5%，到期一次還

本付息

朱金玲130,000,000.002017年11月03日2018年11月02日年利率5%，到期一次還

本付息

朱金玲200,000,000.002017年10月26日2018年10月25日年利率5%，到期一次還

本付息，截止2017年12

月31日，拆藉資金餘額

為45,485.59萬元。

深圳市民富沃能投資有

限公司

13,000,000.002017年11月28日2018年02月28日期末該拆入資金餘額

1,300.00萬元。

深圳新沃運力汽車有限

公司

40,000,000.002017年11月20日2018年03月20日期末餘額1,649.50萬元。拆出

（6）關聯方資產轉讓、債務重組情況

單位： 元

（7）關鍵管理人員報酬

單位： 元

項目本期發生額上期發生額總額3,397,000.002,064,700.00

（8）其他關聯交易

6、關聯方應收應付款項

（1）應收項目

單位： 元

項目名稱關聯方期末餘額期初餘額帳面餘額壞帳準備帳面餘額壞帳準備應收帳款陝西堅瑞消防安全

設備有限公司

3,961,842.89396,184.298,234,832.6482,348.33應收帳款安徽新沃運力汽車

有限公司

5,270,923.101,054,184.62應收帳款江西新沃運力汽車

有限公司

749,492.657,494.93應收帳款深圳新沃運力汽車

有限公司

8,621,143.2686,211.43應收帳款西安力拓消防科技

有限公司

408,512.904,085.13預付款項陝西瑞合消防設備

有限公司

218,428.842,017,030.17預付款項西安堅瑞安全應急

設備有限責任公司

0.0315,135.60預付款項深圳新沃運力汽車

有限公司

1,080,000.00預付款項北京堅瑞聯眾科技

有限公司

16,150.00預付款項陝西堅瑞消防安全

設備有限公司

774,023.43其他應收款西安堅瑞安全應急

設備有限責任公司

2,112,414.221,965,720.982,112,414.22其他應收款陝西瑞合消防設備

有限公司

2,025.0020.25其他應收款深圳新沃運力汽車

有限公司

100,000.001,000.00其他應收款西安力拓消防科技20,404.79204.05

有限公司其他應收款許昌新沃運力實業

有限公司

5,000.0050.00其他應收款荊州新沃運力汽車

有限公司

15,000.00150.00

（2）應付項目

單位： 元

項目名稱關聯方期末帳面餘額期初帳面餘額應付帳款西安堅瑞安全應急設備有限

責任公司

14,243,325.177,312,299.49應付帳款長園深瑞繼保自動化有限公

司

1,403,173.204,703,333.33應付帳款陝西堅瑞消防安全設備有限

公司

104,894.43應付帳款江西新沃運力汽車有限公司813,057.13應付帳款荊州新沃運力汽車有限公司880,000.00應付帳款深圳新沃運力汽車有限公司7,235,913.83應付帳款銅陵市華創新材料有限公司39,475,782.66應付帳款武漢新沃運力汽車有限公司156,600.00應付帳款銅陵新沃運力汽車有限公司1,632,136.80應付帳款湖南新沃運力汽車有限公司1,136,121.40應付帳款長沙新沃運力汽車有限公司927,360.00預收款項威特龍消防安全集團股份公

司

6,500.00預收款項陝西瑞合消防設備有限公司其他應付款郭鴻寶22,570,650.00其他應付款西安堅瑞特種消防設備有限

公司

2,570,668.402,570,668.40其他應付款李瑤100,000,000.00其他應付款深圳市民富沃能投資有限公

司

5,700,000.00其他應付款深圳新沃運力汽車有限公司20,415,000.005,000,000.00其他應付款西安美安機電設備製造有限

公司

12,000.00其他應付款深圳市沃特瑪聯盟實業有限366,908.57

公司其他應付款長沙新沃運力汽車有限公司3,157.00長期應付款深圳市國華融資租賃有限公

司

70,094,869.69預計負債或有對價（李瑤）1,040,000,000.00

7、關聯方承諾

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付總體情況

□ 適用 √ 不適用

2、以權益結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

3、以現金結算的股份支付情況

□ 適用 √ 不適用

4、股份支付的修改、終止情況

5、其他

十四、承諾及或有事項

1、重要承諾事項

資產負債表日存在的重要承諾

截至2017年12月31日，本公司無需要披露的重大承諾事項。

2、或有事項

（1）資產負債表日存在的重要或有事項

（1）未決訴訟仲裁形成的或有事項

因買賣合同糾紛，2016年1月28日，深圳沃特瑪向深圳市龍崗區人民法院起訴江蘇奧新新能源汽車有限公司（以下簡稱「江蘇奧新」）。深圳沃特瑪與江蘇奧新於2014年1月18日籤訂《2014年框架性供貨合同》及補充協議，深圳沃特瑪向其供應電池組和充電機。經雙方對帳，截至2015年2月28日，江蘇奧新共拖欠深圳沃特瑪貨款20,065,593.00元，經多次催收仍不履行。深圳沃特瑪向法院主張：解除買賣合同並終止合作關係；支付貨款20,065,593.00元；返還500,000.00元質量保證金；支付因拖欠貨款產生的自應付款之日起至法院判決指定履行期滿之日期間按銀行同期貸款利率上浮40%計算利息（截至2016年1月25日暫按2,109,182.10元）。本案已獲深圳市龍崗區人民法院受理（案號：（2016）第0307民初2524號）。

深圳市龍崗區人民法院根據（2016）深龍法粵0307民字第初2524號生效民事裁定書，已於2016年3月8日凍結江蘇奧新在工商銀行鹽城城南支行1109663109000080089的帳號內存款，應凍結22,674,775.1元，已凍結21,482,859.16元。

目前該訴訟還在審理中，未進行終審判決。

（2）產品質量保證條款

①根據深圳沃特瑪與客戶籤訂的部分購銷合同，向客戶銷售的鋰離子動力電池自最終驗收合格之日起質保3至8年或8至10萬公裡。

②根據深圳民富及其子公司與客戶籤訂的部分購銷合同，向客戶銷售的運輸設備核心部件（電池、電機、電控）自最終驗收合格之日起質保8年。

（2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明

公司不存在需要披露的重要或有事項。

3、其他

十五、資產負債表日後事項

1、重要的非調整事項

單位： 元

項目內容對財務狀況和經營成果的影

響數

無法估計影響數的原因

2、利潤分配情況

單位： 元

3、銷售退回

4、其他資產負債表日後事項說明

重要的非調整事項

（1）公司實際控制人郭鴻寶先生及其一致行動人寧波堅瑞新能源投資合夥企業（有限合夥）、公司法定代表人總經理李瑤先生及其一致行動人李金林先生均將所持有的股份進行了質押。因公司出現重大負面信息而導致股票價格波動較大，股票質押合約履約保障比例在補倉後持續低於平倉值，部分質押已形成違約，質權人有權對質押的股票進行違約處置，處置方式包括但不限於通過二級市場上出售或大宗交易方式進行處置，處置具體股份數量依實際情況而定。此事項會造成實際控制人郭鴻寶先生及其一致行動人寧波堅瑞新能源投資合夥企業（有限合夥）和李瑤先生及其一致行動人李金林先生持股比例發生變動。 （2）深圳沃特瑪受新能源行業補貼政策變化、銷售回款時間較長、短貸長投、銀行抽貸、產業擴張較快等多因素影響，2018年一季度公司出現債務危機，多筆債務到期無法償還或兌付，並因債務糾紛致使公司及子公司深圳沃特瑪多個銀行帳戶被司法凍結，持續經營能力受到影響。。

截至2018年3月，深圳沃特瑪主要債務約221.00億元，其中到期債務約45.20億元，主要是應付帳款到期21.80億元，應付票據到期16.40億元，銀行及其他非金融機構借款到期6.98億元。

因債務糾紛，公司及深圳沃特瑪共被凍結銀行帳戶21個，凍結資金6,332.49萬元，深圳沃特瑪被查封部分固定資產，包括全智能雙面間隙式塗布機4臺，油壓對輥機4臺，圓柱三頭全自動卷繞機20臺。

自春節前後開始公司開工率大約20%，一部分工廠處於停工狀態，產量及收入大幅下降，預計2018年一季度虧損超過3億元。

（4）公司與浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱「華友鈷業」或「乙方」）籤署《投資合作框架協議》（以下簡稱「框架協議」），華友鈷業擬通過投資公司全資子公司香港福瑞控股有限公司（以下簡稱「福瑞控股」或「丙方」）的方式，間接持有Altura的股份（福瑞控股持有Altura公司17.47%的股份）。根據框架協議的約定，為促成本次投資目的的實現，華友鈷業已向公司先行支付人民幣壹億元整（￥100,000,000元）的誠意金。經公司於2018年3月17日召開的第四屆董事會第七次會議審議通過的《關於公司全資子公司股權抵押的議案》，作為該筆誠意金的保證，董事會同意公司與華友鈷業籤署《股份抵押契約》，將公司持有的福瑞控股100%的股權質押給華友鈷業。

十六、其他重要事項

1、前期會計差錯更正

（1）追溯重述法

單位： 元

會計差錯更正的內容處理程序受影響的各個比較期間報表

項目名稱

累積影響數

（2）未來適用法

2、債務重組

3、資產置換

（1）非貨幣性資產交換

（2）其他資產置換

4、年金計劃

5、終止經營

單位： 元

項目收入費用利潤總額所得稅費用淨利潤歸屬於母公司所

有者的終止經營

利潤

其他說明

6、分部信息

（1）報告分部的確定依據與會計政策

根據本公司的內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本公司的經營業務劃分為3個經營分部，本公司的管理層定期評價這些分部的經營成果，以決定向其分配資源及評價其業績。在經營分部的基礎上本公司確定了3個報告分部，分別為消防產品及工程、鋰離子電池（組）及其材料、新能源汽車及服務。這些報告分部是以業務性質為基礎確定的。本公司各個報告分部提供的主要產品及勞務分別為消防安防工程及產品和新能源產品及服務。

分部報告信息根據各分部向管理層報告時採用的會計政策及計量標準披露，這些計量基礎與編制財務報表時的會計與計量基礎保持一致。

（2）報告分部的財務信息

單位： 元

項目消防產品及工程鋰離子電池（組）及

其材料

新能源汽車及服務分部間抵銷合計主營業務收入446,945,621.507,821,686,175.701,033,701,835.149,302,333,632.34主營業務成本334,116,736.305,105,623,802.86898,065,082.026,337,805,621.18資產總額653,558,334.9124,942,821,182.283,930,422,326.8729,526,801,844.06負債總額226,738,217.6721,209,385,242.743,997,002,148.3525,433,125,608.76

（3）公司無報告分部的，或者不能披露各報告分部的資產總額和負債總額的，應說明原因

（4）其他說明

7、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項

8、其他

十七、母公司財務報表主要項目注釋

1、應收帳款

（1）應收帳款分類披露

單位： 元

類別期末餘額期初餘額帳面餘額壞帳準備帳面價值帳面餘額壞帳準備帳面價值金額比例金額計提比金額比例金額計提比例

例按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

應收帳款

821,002,

376.94

100.00%12,492,7

97.87

1.52%808,509,5

79.07

72,820,

084.87

100.00%9,142,516

.51

12.55%63,677,568.

36

合計821,002,

376.94

100.00%12,492,7

97.87

1.52%808,509,5

79.07

72,820,

084.87

100.00%9,142,516

.51

12.55%63,677,568.

36

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的應收帳款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡期末餘額應收帳款壞帳準備計提比例1年以內分項1年以內9,606,834.7496,068.351.00%1年以內小計9,606,834.7496,068.351.00%1至2年12,067,444.861,206,744.4910.00%2至3年13,844,355.304,153,306.5930.00%3年以上7,036,678.457,036,678.45100.00%合計42,555,313.3512,492,797.88

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的應收帳款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的應收帳款：

組合名稱年末餘額應收帳款壞帳準備計提比例關聯方組合778,447,063.59不計提合計778,447,063.59

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額3,350,281.36元；本期收回或轉回壞帳準備金額元。

其中本期壞帳準備收回或轉回金額重要的：

單位： 元

（3）本期實際核銷的應收帳款情況

單位： 元

其中重要的應收帳款核銷情況：

單位： 元

單位名稱應收帳款性質核銷金額核銷原因履行的核銷程序款項是否由關聯交

易產生

應收帳款核銷說明：

（4）按欠款方歸集的期末餘額前五名的應收帳款情況

本公司本年按欠款方歸集的年末餘額前五名應收帳款匯總金額721,634,507.91元，佔應收帳款年末餘額合計數的比例87.90%，全部為合併內部關聯方，不計提壞帳準備。

（5）因金融資產轉移而終止確認的應收帳款

（6）轉移應收帳款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

2、其他應收款

（1）其他應收款分類披露

單位： 元

類別期末餘額期初餘額帳面餘額壞帳準備帳面價值帳面餘額壞帳準備帳面價值金額比例金額計提比

例

金額比例金額計提比例按信用風險特徵組

合計提壞帳準備的

其他應收款

775,808,

767.58

2.09%4,233,31

9.83

0.55%771,575,4

47.75

141,815

,099.11

94.79%1,612,532

.82

1.14%140,202,56

6.29

單項金額不重大但

單獨計提壞帳準備

的其他應收款

10,532,4

55.71

1.34%10,532,4

55.71

100.00%7,797,5

16.30

5.21%7,797,516

.30

100.00%合計786,341,

223.29

3.43%14,765,7

75.54

1.88%771,575,4

47.75

149,612

,615.41

100.00%9,410,049

.12

6.29%140,202,56

6.29

期末單項金額重大並單項計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，按帳齡分析法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

帳齡期末餘額其他應收款壞帳準備計提比例1年以內分項1年以內149,907.801,499.081.00%1年以內小計149,907.801,499.081.00%1至2年13,133,159.611,313,315.9610.00%2至3年333,561.77100,068.5330.00%3年以上2,818,436.262,818,436.26100.00%合計16,435,065.444,233,319.83

確定該組合依據的說明：

組合中，採用餘額百分比法計提壞帳準備的其他應收款：

□ 適用 √ 不適用

組合中，採用其他方法計提壞帳準備的其他應收款：

√ 適用 □ 不適用

組合名稱年末餘額應收帳款壞帳準備計提比例(%)內部關聯方組合701,923,791.49職工備用金2,765,040.07其他54,684,870.58合計759,373,702.14

單項金額不重大但單獨計提壞帳準備的其他應收款組合中，按帳齡列示如下：

帳齡年末餘額其他應收款壞帳準備計提比例1年以內3,245,960.513,245,960.51100.001至2年2,500,000.002,500,000.00100.002至3年100.003年以上4,786,495.204,786,495.20100.00合計10,532,455.7110,532,455.71

（2）本期計提、收回或轉回的壞帳準備情況

本期計提壞帳準備金額5,355,726.42元；本期收回或轉回壞帳準備金額元。

其中本期壞帳準備轉回或收回金額重要的：

單位： 元

（3）本期實際核銷的其他應收款情況

單位： 元

其中重要的其他應收款核銷情況：

單位： 元

單位名稱其他應收款性質核銷金額核銷原因履行的核銷程序款項是否由關聯交

易產生

其他應收款核銷說明：

（4）其他應收款按款項性質分類情況

單位： 元

款項性質期末帳面餘額期初帳面餘額往來款754,329,764.59147,011,404.61備用金2,765,040.072,439,176.80其他29,246,418.63162,034.00合計786,341,223.29149,612,615.41

（5）按欠款方歸集的期末餘額前五名的其他應收款情況

單位： 元

單位名稱款項的性質期末餘額帳齡佔其他應收款期末

餘額合計數的比例

壞帳準備期末餘額深圳市沃特瑪電池有

限公司

借款和利息574,778,421.441年以內73.10%西安金泰安全消防技

術有限責任公司

單位往來款65,312,132.83注18.31%鄧進股權轉讓款34,105,000.001年以內4.34%北京堅瑞恆安消防技

術有限公司有限公司

單位往來款31,784,141.33注24.04%陝西沃特瑪新能源有單位往來款30,000,000.001年以內3.82%限公司合計--735,979,695.60--93.61%

（6）涉及政府補助的應收款項

單位： 元

單位名稱政府補助項目名稱期末餘額期末帳齡預計收取的時間、金額

及依據

（7）因金融資產轉移而終止確認的其他應收款

（8）轉移其他應收款且繼續涉入形成的資產、負債金額

其他說明：

注1：西安金泰安全消防技術有限責任公司期末餘額為65,312,132.83元，其中：1年以內1,742,530.52元；1-2年24,104,990.40元；2-3年7,886,309.97；3年以上31,578,301.94元。

注 2 ：北京堅瑞恆安消防技術有限公司有限公司期末餘額為31,784,141.33，其中：1年以內460,000.00元；1-2年410,000.00元；2-3年21,596,327.00元；3年以上9,317,814.33元。

3、長期股權投資

單位： 元

項目期末餘額期初餘額帳面餘額減值準備帳面價值帳面餘額減值準備帳面價值對子公司投資8,282,183,716.154,299,330,259.993,982,853,456.168,070,920,000.00102,451.508,070,817,548.50對聯營、合營企

業投資

3,529,523.703,529,523.703,529,523.703,529,523.70合計8,285,713,239.854,299,330,259.993,986,382,979.868,074,449,523.70102,451.508,074,347,072.20

（1）對子公司投資

單位： 元

被投資單位期初餘額本期增加本期減少期末餘額本期計提減值準

備

減值準備期末餘

額

北京堅瑞恆安消

防技術有限公司

39,900,000.0039,900,000.00西安金泰安全消

防技術有限公司

90,000,000.0090,000,000.00堅瑞永安安全系

統工程有限公司

50,000,000.0050,000,000.00達明科技有限公

司

420,000,000.00420,000,000.00福瑞控股有限公

司

228,318,029.34228,318,029.34深圳市沃特瑪電

池有限公司

7,470,000,000.0033,965,686.817,503,965,686.814,299,330,259.994,299,330,259.99西安力拓消防科

技有限公司

1,020,000.001,020,000.00合計8,070,920,000.00262,283,716.1551,020,000.008,282,183,716.154,299,330,259.994,299,330,259.99

（2）對聯營、合營企業投資

單位： 元

投資單位期初餘額本期增減變動期末餘額減值準備

期末餘額

追加投資減少投資權益法下

確認的投

資損益

其他綜合

收益調整

其他權益

變動

宣告發放

現金股利

或利潤

計提減值

準備

其他一、合營企業二、聯營企業西安堅瑞

特種消防

設備有限

公司

3,529,523

.70

3,529,523

.70

小計3,529,523

.70

3,529,523

.70

合計3,529,523

.70

3,529,523

.70

（3）其他說明

4、營業收入和營業成本

單位： 元

項目本期發生額上期發生額收入成本收入成本主營業務662,863,810.45636,116,517.4837,554,316.2036,230,203.67其他業務29,509,376.631,378,301.602,639,101.042,219,574.81合計692,373,187.08637,494,819.0840,193,417.2438,449,778.48

其他說明：

（1）主營業務（分產品）

產品名稱本年發生額上年發生額主營業務收入主營業務成本主營業務收入主營業務成本消防產品及工程2,916,925.111,623,220.1037,554,316.2036,230,203.67鋰離子電池（組）及其材料659,946,885.34634,493,297.38合計662,863,810.45636,116,517.4837,554,316.2036,230,203.67

（2）主營業務（分地區）

行業名稱本年發生額上年發生額主營業務收入主營業務成本主營業務收入主營業務成本海外地區東北地區2,813.33123,241.25275,394.73華北地區10,842,942.69415,549.76632,712.48華東地區60,923,999.60206,291,708.133,860,159.014,145,037.23華南地區285,024,661.40224,895,620.777,559,455.753,866,841.56華中地區152,014,785.3028,036,028.462,645,539.442,088,129.38西北地區153,903,824.65129,900,066.1521,620,484.1923,316,939.21西南地區150,783.4846,993,093.971,329,886.801,905,149.08東北地區662,863,810.45636,116,517.4837,554,316.2036,230,203.67

5、投資收益

單位： 元

項目本期發生額上期發生額成本法核算的長期股權投資收益18,500,000.00權益法核算的長期股權投資收益-13,013.95喪失控制權後，剩餘股權按公允價值重新

計量產生的利得

1,966.53-58,850.00處置子公司股權19,200,484.9720,624,200.00合計19,202,451.5039,052,336.05

6、其他

十八、補充資料

1、當期非經常性損益明細表

√ 適用 □ 不適用

單位： 元

項目金額說明非流動資產處置損益-4,862,245.40計入當期損益的政府補助（與企業業務密

切相關，按照國家統一標準定額或定量享

受的政府補助除外）

52,582,225.21除上述各項之外的其他營業外收入和支出-17,668,826.28減：所得稅影響額6,911,069.75少數股東權益影響額810,385.27合計22,329,698.51--

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□ 適用 √ 不適用

2、淨資產收益率及每股收益

報告期利潤加權平均淨資產收益率每股收益基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）歸屬於公司普通股股東的淨利潤-61.57%-1.51-1.51扣除非經常性損益後歸屬於公司

普通股股東的淨利潤

-61.95%-1.52-1.52

3、境內外會計準則下會計數據差異

（1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（2）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中淨利潤和淨資產差異情況

□ 適用 √ 不適用

（3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應註明該境外機構的名稱

4、其他

第十二節 備查文件目錄

註：公司應當披露備查文件的目錄，包括：

（一）載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）籤名並蓋章的財務報表。

（二）載有會計師事務所蓋章、註冊會計師籤名並蓋章的審計報告原件。

（三）報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）在其他證券市場公布的年度報告。

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