LG化學中國工廠產能加倍 鎖定Model Y增量可期 寧德時代還有機會上...

2020-12-05 極客網FromGeek

《科創板日報》（上海，研究員 何律衡）訊，據外媒當地時間周二（1日）報導，為應對客戶特斯拉持續增長的需求，LG化學計劃明年將在中國的電池產能提高一倍以上。兩位知情人士表示，LG化學還計劃將中國、韓國增產的電池運往特斯拉德國和美國工廠。

對於中國工廠增產一事，LG化學發言人表示：「為響應汽車製造商不斷增長的需求，我們將繼續擴大圓柱電池的產能，但我們無法對特定客戶發表評論。」

LG化學供應鏈地位或提升 「特斯拉電池三巨頭」格局有變？

據了解，今年LG化學已經在韓國增加了電池生產線，主要是為了滿足特斯拉美國工廠的需求。公司10月曾表示，計劃到2023年將圓柱電池產量增加三倍至60吉瓦時。另據據媒體此前報導，LG化學明年計劃投資5億美元，將其南京工廠的圓柱電池年產能提高至8GWh。

多方消息重重鋪墊，讓LG化學此次的擴產計劃顯得水到渠成。結合上月韓聯社消息稱，LG化學近日已與特斯拉籤訂合同為上海工廠生產的Model Y車型供應電池，此次擴產，或將意味著LG化學在特斯拉供應鏈中的地位進一步上升。

目前，特斯拉電池供應商有松下、LG化學、寧德時代三家，其中松下主供美國市場，第一供應商地位暫未動搖，而LG化學、寧德時代均為松下之後，近兩年內特斯拉新引進的兩大供應商，兩者均為上海工廠供應電池，前者為NCM811三元電池，後者為磷酸鐵鋰電池。

三大供應商中，松下與特斯拉綁定最為緊密，而LG化學卻可以說是其中享受到特斯拉以及上海工廠的最大紅利，自去年進入上海工廠供應鏈以來裝機量持續飆升，今年上半年首度超越寧德時代，成為全球動力電池裝機量之王。根據GGII數據，截至前三季度，LG化學裝機量穩居全球第一，寧德時代、松下則分居第二、第三。

基於此，若LG化學在特斯拉供應鏈中的地位再次提升，對於寧德時代來說，是否意味著其市場份額受到更大的威脅？

Model Y電池成必爭之地 寧德時代LFP仍有望上車

結合行業內部分分析師判斷，以及特斯拉官方此前口徑來看，預計明年一季度量產的國產Model Y，將成為特斯拉明年最為關鍵的一款產品，並且有望成為Model 3之後，又一款「明星產品」，為特斯拉打響新能源車下半場的第一槍。

因此，從LG化學和寧德時代的角度來說，能否拿下Model Y電池訂單，將成為雙方明年比拼的關鍵。若此前報導屬實，那麼已成功籤訂合同的LG化學已先下一城，但這卻並不意味著寧德時代錯過了Model Y的順風車。

結合性能和成本上看，寧德時代供應的磷酸鐵鋰電池並不輸給LG化學供應的NCM811三元電池。以 Model 3標準續航版為例，在使用了寧德時代磷酸鐵鋰電池後，特斯拉進一步優化了軟體與效能，在價格下降的同時，續航裡程從445km提升至468km，提升幅度超過20km。

同時，Model Y作為SUV車型，同等單車帶電量下，續航裡程略低於轎車，這也意味著其標準續航版續航裡程要求並不一定是寧德時代磷酸鐵鋰電池難以企及的。

不過，與Model 3推出了標準續航、長續航、高性能三版本不同，Model Y暫時只有長續航、高性能兩版本，另據新能源汽車推廣應用推薦車型目錄（2020年第12批）顯示，特斯拉Model Y高性能版工況續航為594km，寧德時代磷酸鐵鋰電池差距較大。

但天風證券分析師孫瀟雅10月14日報告指出，考慮到Model Y與Model 3的共用零部件高達75%，因此Model 3的降本提效解決方案移植至Model Y是可能性較大，2021年或有可能繼續推出達到250英裡標準續航的Model Y。

中信建投楊藻團隊12月1日報告同樣指出，鑑於Model 3在國內的主要銷量貢獻者為標準續航版，其次為長續航版，而且Model Y後永磁同步電機的功率、扭矩性能均較高，估計Model Y長續航版、標準續航版後續也將國產化。

據楊藻團隊測算，從Model 3相應版本進行續航估算，Model Y長續航版的工況續航有望超過600km，標準續航版的工況續航則可能在420km附近。長續航版的動力電池大概率繼續採用LG化學的NCM811電池，標準續航版的動力電池可能仍採用寧德時代的磷酸鐵鋰電池。

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