[年報]G順鑫2005年年度報告

[年報]G順鑫2005年年度報告

時間：2006年04月15日 15:53:25&nbsp中財網

北京順鑫農業股份有限公司2005年年度報告

二○○六年四月

第一節重要提示及目錄

【重要提示】

本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

沒有董事、監事、高級管理人員對年度報告內容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。

公司年度財務報告已經北京興華會計師事務所有限責任公司審計並出具標準無保留意見的審計報告。

本公司董事長兼總經理李維昌先生、財務總監王金明先生及財務部經理張成祿先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

【目錄】

第一節重要提示及目錄

【重要提示】

【目錄】

第二節公司基本情況簡介

第三節會計數據和業務數據摘要

第四節股本變動及股東情況

第五節董事、監事、高級管理人員和員工情況

第六節公司治理結構

第七節股東大會情況簡介

第八節董事會報告

第九節監事會報告

第十節重要事項

第十一節財務報告

【審計報告】

【財務報表】

【會計報表附註】

第十二節備查文件目錄

釋義

本公司、公司 指北京順鑫農業股份有限公司

或順鑫農業

順鑫集團 指北京順鑫農業發展集團有限公司，前身為北京市泰豐現代農業發

展中心，為本公司控股股東

牛欄山酒廠 指北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠，為本公司的分公司

鵬程食品 指北京順鑫農業股份有限公司鵬程食品分公司，為本公司的分公司

小店種豬場 指北京順鑫農業股份有限公司小店畜禽良種場，為本公司的分公司

耘豐種業 指北京順鑫農業股份有限公司耘豐種業分公司，為本公司的分公司

順麗鑫公司 指北京順麗鑫園林綠化工程有限責任公司，為本公司的子公司

順鑫牽手 指北京順鑫牽手有限責任公司，為本公司的子公司

牽手股份 指北京順鑫牽手果蔬飲品股份有限公司，為順鑫牽手的子公司

祥雲藥業 指北京順鑫祥雲藥業有限責任公司，為順鑫牽手的子公司

石門農產品市場 指北京順鑫石門農產品批發市場有限責任公司，為本公司的子公司

順鑫度假村 指北京順鑫綠色度假村有限責任公司，為本公司的子公司

鑫大禹公司 指北京鑫大禹水利建築工程有限責任公司，為本公司的子公司

漢中鵬程 指漢中順鑫鵬程食品有限公司，為本公司的子公司

達州鵬程 指達洲順鑫鵬程食品有限公司，為本公司的子公司

騰飛紙製品 指北京順鑫騰飛紙製品有限責任公司，為本公司的子公司

第二節公司基本情況簡介

一、公司法定名稱

中文名稱：北京順鑫農業股份有限公司

英文名稱：BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD

二、公司法定代表人：李維昌

三、公司董事會秘書：田建國

公司證券事務代表：劉彥明

聯繫地址：北京市順義區站前街南側

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

電子信箱：[e-mail]

四、公司註冊地址：北京市順義區站前街南側

公司辦公地址：北京市順義區站前街南側

郵政編碼：101300

公司國際網際網路址: http://www.

000860

.com

電子信箱:[e-mail]

五、公司選定的信息披露報紙：《中國證券報》、《證券時報》

年度報告指定登載網址：http://www.cninfo.com.cn

公司年度報告備置地點：公司資本運營部

六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所

股票簡稱：G順鑫

股票代碼：

000860

七、其它有關資料：

公司註冊登記日期：1998年9月21日

登記地點：北京市工商行政管理局

企業法人營業執照註冊號：11520034（1-1）

稅務登記號碼：110222633712032

公司聘請的會計師事務所名稱：北京興華會計師事務所有限責任公司

辦公地址：北京市阜成門外大街2號萬通新世界廣場B座708室

第三節會計數據和業務數據摘要

一、本年度主要利潤指標情況（單位：元）

項目 2005年度

利潤總額 110,525,938.86

淨利潤 88,893,038.17

扣除非經常性損益的淨利潤 89,755,275.44

主營業務利潤 463,907,677.44

其它業務利潤 4,558,802.03

營業利潤 111,812,860.16

投資收益 67,849.12

補貼收入 200,000.00

營業外收支淨額 -1,554,770.42

經營活動產生的現金流量淨額 75,199,740.87

現金及現金等價物淨增加額 345,082,440.92

註：扣除非經常性損益項目

扣除非經常性損益的明細項目： 金額

1.營業外收入 487,597.00

2.營業外支出 -2,042,367.42

3.投資收益 67,849.12

4.補貼收入 200,000.00

小計（＝1+2+3+4） -1,286,921.30

減：所得稅影響 -424,684.03

扣除所得稅後金額 -862,237.27

二、公司前三年主要會計數據和財務指標（單位：元）

項目 2005

年

主營業務收入 2,907,713,228.36

淨利潤 88,893,038.17

總資產 3,127,441,791.84

股東權益（不含少數股東權益） 1,457,984,246.73

每股收益 0.2235

加權平均每股收益 0.2235

扣除非經常性損益後的每股收益 0.2257

每股淨資產 3.67

調整後的每股淨資產 3.65

每股經營活動產生的現金流量淨額 0.19

淨資產收益率（%） 6.10

加權淨資產收益率（%） 6.25

扣除非經常性損益後的加權淨資產收益率（%） 6.31

項目 2004

年

主營業務收入 2,171,279,644.41

淨利潤 90,748,462.83

總資產 2,331,860,394.18

股東權益（不含少數股東權益） 1,385,615,124.32

每股收益 0.2738

加權平均每股收益 0.2835

扣除非經常性損益後的每股收益 0.2690

每股淨資產 4.18

調整後的每股淨資產 4.15

每股經營活動產生的現金流量淨額 0.33

淨資產收益率（%） 6.55

加權淨資產收益率（%） 7.31

扣除非經常性損益後的加權淨資產收益率（%） 7.18

項目 2003

年

主營業務收入 1,324,608,482.73

淨利潤 83,074,807.61

總資產 1,938,639,059.56

股東權益（不含少數股東權益） 1,165,116,082.71

每股收益 0.2731

加權平均每股收益 0.2731

扣除非經常性損益後的每股收益 0.2756

每股淨資產 3.8307

調整後的每股淨資產 3.66

每股經營活動產生的現金流量淨額 0.42

淨資產收益率（%） 7.13

加權淨資產收益率（%） 7.27

扣除非經常性損益後的加權淨資產收益率（%） 7.34

三、報告期利潤表附表

淨資產收益率（%）

報告期利潤

全麵攤薄 加權平均

主營業務利潤 31.82 32.63

營業利潤 7.67 7.86

淨利潤 6.10 6.25

扣除非經常性損益後的淨利潤 6.16 6.31

每股收益（元）

報告期利潤

全麵攤薄 加權平均

主營業務利潤 1.1664 1.1664

營業利潤 0.2811 0.2811

淨利潤 0.2235 0.2235

扣除非經常性損益後的淨利潤 0.2257 0.2257

四、股東權益變動情況及變動原因（單位：元）

項 目 股 本 資本公積 盈餘公積

期初數 331,450,000.00 753,876,120.42 120,859,940.81

本期增加 66,290,000.00 48,568.00 29,856,415.24

本期減少 － － －

期末數 397,740,000.00 753,924,688.42 150,716,356.05

項 目 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計

期初數 60,259,076.58 179,429,063.09 1,385,615,124.32

本期增加 14,012,934.69 － 72,369,122.41

本期減少 － 23,825,860.83 －

期末數 74,272,011.27 155,603,202.26 1,457,984,246.73

變動原因：

1、股本增加是由於公司對2004年度利潤進行分配，其中向全體股東每10股送2股所致；

2、資本公積增加是由於漢中順鑫鵬程食品有限公司投資城固縣順鑫鵬程種豬選育場股權投資貸差記入資本公積所致；

3、盈餘公積的增加是由於按《公司章程》規定提取法定盈餘公積和法定公益金所致；

4、法定公益金的增加是由於按《公司章程》規定提取法定公益金所致；

5、未分配利潤的減少是由於公司對2004年度利潤進行分配所致；

6、股東權益的增加是由於經營過程中增加的未分配利潤、按規定年末提取的法定盈餘公積金和法定公益金增加。

五、兩個期間的數據變動幅度達30%（含30%）以上，且佔公司報表日資產總額5%（含5%）或報告期利潤總額10%（含10%）以上的項目說明。

1、貨幣資金：本報告期末貨幣資金比年初數增加129.13％，主要是因為我公司銷售收入增加和短期借款增加所致；

2、其他應收款：其他應收款期末數比期初數增加331.66％為我公司由於經營業務擴大，對下屬辦事處撥付備用金所致。

3、預付帳款：本報告期末預付帳款比年初數增加41.85％，主要是由於預付工程款增加所致；

4、無形資產：本報告期末無形資產比年初數增加45.85％，主要是由於公司購買土地使用權所致；

5、短期借款：本報告期末短期借款比年初數增加40.59％，主要是因為公司業務增加而向銀行貸款增加所致；

6、應付票據：本報告期末應付票據比年初數減少100％，主要是因為前期開出的票據，本期承兌所致；

7、預收帳款：本報告期末預收帳款比年初數增加115.20％，主要是因為我公司酒類產品受到市場歡迎，從而採取先收款後發貨的銷售方式及預收的工程款增加所致；

8、應付股利：本報告期末應付股利比年初數增加135.72％，主要是因為本報告期內，我公司下屬各控股子公司對以前年度利潤進行分配，將應分配給少數股東利潤轉至應付股利所致；

9、主營業務收入：2005年，我公司繼續開發相應產品市場，如牛欄山酒廠以百年牛欄山、精品二鍋頭為代表的中高檔白酒產品的酒類市場份額逐漸擴大；鵬程食品繼續擴大其生熟食品在北京及全國的市場份額；鑫大禹開發西部建築市場。由此，相對於去年同期，主營業務收入增加33.92％。

10、主營業務成本：產品銷量的增加，必然帶動主營業務成本的增加。同時，各類農產品價格逐漸上漲，造成我公司與去年同期相比，主營業務成本上漲37.52％，高於主營業務收入的增長幅度

11、財務費用：本報告期，短期借款的增加，使得財務費用比去年同期增加349.26％。

一、股本變動情況：

（一）股份變動情況表（數量單位：股）：

股本結構 本次變動前 本次變動增減(+,-)

數量 比例(％) 送股 股權分置改革

一、有限售條件股份 213,195,500 64.32% 42,639,100 -29,666,890

1、國家持股 213,150,000 64.31% 42,630,000 -49,686,000

2、國有法人持股 0 0.00% 0 20,000,000

3、其他內資持股 45,500 0.01% 9,100 19,110

其中：

境內法人持股 0 0.00% 0 0

境內自然人持股 45,500 0.01% 9,100 19,110

４、外資持股 0 0.00% 0 0

其中：

境外法人持股 0 0.00% 0 0

境外自然人持股 0 0.00% 0 0

二、無限售條件股份 118,254,500 35.68% 23,650,900 29,666,890

1、人民幣普通股 118,254,500 35.68% 23,650,900 29,666,890

2、境內上市的外資股 0 0.00% 0 0

3、境外上市的外資股 0 0.00% 0 0

4、其他 0 0.00% 0 0

三、股份總數 331,450,000 100.00% 66,290,000 0

股本結構 次變動增減(+,-) 本次變動後

小計 數量 比例(%)

一、有限售條件股份 12,972,210 226,167,710 56.86%

1、國家持股 -7,056,000 206,094,000 51.82%

2、國有法人持股 20,000,000 20,000,000 5.03%

3、其他內資持股 28,210 73,710 0.02%

其中：

境內法人持股 0 0 0.00%

境內自然人持股 28,210 73,710 0.02%

４、外資持股 0 0 0.00%

其中：

境外法人持股 0 0 0.00%

境外自然人持股 0 0 0.00%

二、無限售條件股份 53,317,790 171,572,290 43.14%

1、人民幣普通股 53,317,790 171,572,290 43.14%

2、境內上市的外資股 0 0 0.00%

3、境外上市的外資股 0 0 0.00%

4、其他 0 0 0.00%

三、股份總數 66,290,000 397,740,000 100.00%

說明：有限售條件股份之境內自然人持股為公司董事、監事、高管人員所持

股份。

順鑫集團持有的有限售條件股份可上市交易時間見下表(單位：股)

時間 限售期滿新增可 有限售條件 無限售條件

上市交易股份數量 股份數量餘額 股份數量餘額

2006-6-17 20,000,000 206,094,000 20,000,000

2008-10-28 206,094,000 0 206,094,000

時間 說明

控股股東增持股份增持後滿6個月上市流通。

2006-6-17 控股股東限售股份上市流通。

2008-10-28

（二）股票發行與上市情況

1、截至報告期末為止的前三年，本公司完成一次配股融資。具體內容為：經2003年4月29日召開的公司2002年年度股東大會審議通過，並於2004年3月24日獲得中國證監會《關於核准北京順鑫農業股份有限公司配股的通知》（證監發行字[2004]35號文）的核准，以2002年12月31日公司總股本30,415萬股（其中國有法人股21,315萬股，社會公眾股9,100萬股）為基數，按每10股配售3股的比例向全體股東配售A股。經北京市財政局京財農[2003]1220號文和北京市人民政府國有資產監督管理委員會京國資產權字[2004]5號文批准，控股股東北京順鑫農業發展集團有限公司已全額放棄6,394.5萬股的配股權且不予轉讓，實際配售股份為向社會公眾股股東配售2,730萬股。本次配股結束後，公司股本相應增至33,145萬股，公司註冊資本增至33,145萬元。其中社會公眾股9,100萬股，共計配售股票2,730萬股，配股價格6.50元。本次配股工作繳款工作於2004年4月16日結束，2,730萬股新增股份於2004年4月27日經深圳證券交易所批准上市交易。

此次配股募集資金於2004年4月20日到位，主承銷商方正證券有限責任公司已按規定將配股資金劃入公司指定帳戶，經北京興華會計師事務所有限責任公司驗資，出具了"（2004）京會興驗字第15號"驗資報告。

本次配股中，公司董事、監事、高級管理人員共認購配售股份3900股，已按深圳證券交易所有關規定予以鎖定。

2、報告期內，經2005年4月26日召開的公司2004年年度股東大會審議通過，以2004年12月31日總股本33,145萬股計算，公司向全體股東每10股送2股紅股、派0.50元人民幣現金(含稅，扣稅後，社會公眾股中的個人股東、投資基金實際為每10股派現金0.25元)。分紅前總股本為331,450,000股，分紅派息後總股本增至397,740,000股。本次分紅派息對象為：截止2005年6月23日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體股東。本次分紅派息股權登記日為：2005年6月23日，除權除息日為2005年6月24日。

本次送股方案實施後，公司董事、監事、高級管理人員共獲送股9,100股，高管股數量由45,500股增加到54,600股，已按深圳證券交易所有關規定予以鎖定。

3、2005年10月21日，公司股權分置改革相關股東會議審議通過了《北京順鑫農業股份有限公司股權分置改革方案》，具體內容為由原非流通股股東向原流通股股東每10股送3.5股。方案實施後，公司股份總數不變，所有股份均為流通股。其中，原非流通股轉變為有限售條件的流通股，本公司控股股東順鑫集團持有的股份由255,780,000股（佔總股本64.31％）減少為206,094,000股（佔總股本51.816％）。

本次股權分置改革方案實施後，公司董事、監事、高級管理人員共獲送股19,110股，高管股數量由54,600股增加到73,710股，已按深圳證券交易所有關規定予以鎖定。

2005年11月3日，控股股東順鑫集團根據《北京順鑫農業股份有限公司股權分置改革方案》中關於增持股份的承諾，順鑫集團通過深圳證券交易所交易系統連續買入本公司股票，投資金額共計6,319.73萬元。截至2005年12月16日，順鑫集團所增持的本公司股份為20,000,000股，佔本公司總股本的5.028％。至此，順鑫集團本次增持股份計劃已全部實施完畢。

經上述變化後，報告期末公司股份總數為397,740,000股。除以上情況外，公司無其他引起股份總數及結構變動的情況。

二、股東情況介紹

（一）截止2005年12月31日，公司股東情況如下：

股東總數 48,367戶

前10名股東持股情況

股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數

北京順鑫農業發展集團有限公司 國有股東 56.844％ 226,094,000

方正證券有限責任公司 其他 0.493％ 1,961,010

袁妙玲 其他 0.224％ 891,049

周靖 其他 0.217％ 861,764

華寶信託投資有限責任公司－寶

其他 0.160％ 636,892

祥有價證券組合投資信託

李增 其他 0.151％ 600,000

中國工商銀行－廣發聚豐股票型

其他 0.147％ 586,328

證券投資基金

中國工商銀行－廣發穩健增長證

其他 0.131％ 519,812

券投資基金

毋昌明 其他 0.118％ 470,000

蘇志琦 其他 0.106％ 421,200

股東名稱 持有有限售 質押或凍結

條件股份數量 的股份數量

北京順鑫農業發展集團有限公司 226,094,000 0

方正證券有限責任公司 0 未知

袁妙玲 0 未知

周靖 0 未知

華寶信託投資有限責任公司－寶

0 未知

祥有價證券組合投資信託

李增 0 未知

中國工商銀行－廣發聚豐股票型

0 未知

證券投資基金

中國工商銀行－廣發穩健增長證

0 未知

券投資基金

毋昌明 0 未知

蘇志琦 0 未知

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱 持有無限售條件股份數量

方正證券有限責任公司 1,961,010

袁妙玲 891,049

周靖 861,764

華寶信託投資有限責任公司－寶祥有價證券組合投資信託 636,892

李增 600,000

中國工商銀行－廣發聚豐股票型證券投資基金 586,328

中國工商銀行－廣發穩健增長證券投資基金 519,812

毋昌明 470,000

蘇志琦 421,200

薛經旺 377,055

前10名無限售條件股東持股情況 股份種類

股東名稱 人民幣普通股

方正證券有限責任公司 人民幣普通股

袁妙玲 人民幣普通股

周靖 人民幣普通股

華寶信託投資有限責任公司－寶祥有價證券組合投資信託 人民幣普通股

李增 人民幣普通股

中國工商銀行－廣發聚豐股票型證券投資基金 人民幣普通股

中國工商銀行－廣發穩健增長證券投資基金 人民幣普通股

毋昌明 人民幣普通股

蘇志琦 人民幣普通股

薛經旺

上述股東關聯關係或一致行動的說明：

（1）發起人法人股股東北京順鑫農業發展集團有限公司與其他流通股股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人；中國工商銀行－廣發聚豐股票型證券投資基金和中國工商銀行－廣發穩健增長證券投資基金同屬廣發基金管理有限公司管理；未知其他流通股東是否屬於一致行動人，也未知其他流通股東之間是否存在關聯關係。其他股東之間關聯關係未知。

（2）前十名股東中，方正證券有限責任公司作為本公司2003年度配股的保薦人，在此次配股中包銷餘額部分，因此成為本公司的股東，未與公司約定持股期間。

（二）控股股東情況

1、名稱：北京順鑫農業發展集團有限公司

2、法定代表人：李維昌

3、成立日期：1994年9月7日

4、註冊資本：85,000萬元

5、經營範圍：種植業，養殖業及其產品加工銷售；農業技術開發；農業產前、產中、產後服務；銷售日用百貨，日用雜品，五金，交電，化工，針紡織品。

公司與實際控制人之間的產權和控制關係的方框圖：

（三）截至2005年12月31日，本公司除控股股東順鑫集團外無其他持股在10％以上（含10％）的法人股東。

（四）前10名有限售條件股東持股數量及限售條件(單位：股)

有限售條件 持有的有限售 新增可上市 限售

可上市交易時間

股東名稱 條件股份數量 交易股份數量 條件

北京順鑫農業發展 2006年6月17日 20,000,000 見附註1

226,094,000

集團有限公司 2008年10月28日 206,094,000 見附註2

【附註1】：2005年11月3日，控股股東順鑫集團根據《北京順鑫農業股份有限公司股權分置改革方案》中關於增持股份的承諾，順鑫集團通過深圳證券交易所交易系統連續買入本公司股票。2005年12月16日，順鑫集團完成增持計劃，共增持本公司股份20,000,000股，投資金額共計6,319.73萬元。佔本公司總股本的5.028％。順鑫集團承諾在增持計劃完成後6個月內不出售所增持的股份。

【附註2】：順鑫集團持有的非流通股份自獲得上市流通權之日起三十六個月內不上市交易或者轉讓；同時承諾限售期滿後通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，達到公司股份總數的百分之一時，自該事實發生之日起兩個工作日內做出公告。

在上述限售期滿後，當股票二級市場價格低於6元/股（若自非流通股份獲得流通權之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積轉增股本、增資擴股等事項，則對該價格作相應調整）時，不通過證券交易所掛牌交易方式出售所持有的順鑫農業股份。

第五節董事、監事、高級管理人員和員工情況

一、董事、監事、高級管理人員情況

(一)基本情況

姓名 性 年 職 務 任期起止日期 年初持

別 齡 股數量

李維昌 男 53 董事長兼總經理 2004.10.30-2007.10.29

李懷民 男 45 董事兼副總經理 2004.10.30-2007.10.29

楊文科 男 43 董事兼副總經理 2004.10.30-2007.10.29

趙桂清 女 42 董事 2004.10.30-2007.10.29

陳英麗 女 51 董事 2004.10.30-2007.10.29

王金明 男 43 董事兼副總經理 2004.10.30-2007.10.29

葉傑剛 男 65 獨立董事 2004.10.30-2007.10.29

吳紅 女 48 獨立董事 2004.10.30-2007.10.29

龍翼飛 男 47 獨立董事 2004.10.30-2007.10.29

田建國 男 46 董事會秘書兼副總經理 2004.10.30-2007.10.29 16,900

李寶玉 男 48 監事會召集人 2004.10.30-2007.10.29 13,000

潘永傑 男 42 監事 2004.10.30-2007.10.29

張振 男 32 監事 2004.10.30-2007.10.29

張海泉 男 47 副總經理 2004.10.30-2007.10.29 13,000

王海峰 男 53 副總經理 2004.10.30-2007.10.29

年末持 增減變 年度報酬

姓名 性 年 職 務

別 齡 股數量 動量 （元）

李維昌 男 53 董事長兼總經理 120,000

李懷民 男 45 董事兼副總經理 96,000

楊文科 男 43 董事兼副總經理 96,000

趙桂清 女 42 董事 0

陳英麗 女 51 董事 96,000

王金明 男 43 董事兼副總經理 96,000

葉傑剛 男 65 獨立董事 30,000

吳紅 女 48 獨立董事 30,000

龍翼飛 男 47 獨立董事 30,000

田建國 男 46 董事會秘書兼副總經理 27,378 10,478 96,000

李寶玉 男 48 監事會召集人 21,060 8,060 96,000

潘永傑 男 42 監事 36,000

張振 男 32 監事 40,000

張海泉 男 47 副總經理 21,060 8,060 96,000

王海峰 男 53 副總經理 96,000

註：上表所列示的本年度公司董事、監事、高管持股變動，均為因公司2004年度送股、股權分置改革獲得對價支付所致，已申請凍結；

（二）現任董事、監事、高級管理人員主要工作經歷和兼職情況

1、董事、監事在第一大股東任職情況：董事長李維昌先生自1999年11月至今在本公司控股股東北京順鑫農業發展集團有限公司任法定代表人、黨委書記。

董事趙桂清女士自2002年4月至今在本公司控股股東北京順鑫農業發展集團有限公司任黨委副書記、紀委書記，未在股份公司領薪。

2、現任董事、監事、高級管理人員主要工作經歷和在除股東單位外的其他單位兼職情況

董事:

李維昌：男，53歲，研究生學歷，高級經濟師，中共黨員。1975年參加工作，歷任順義區馬坡供銷社副主任、順義宏順商場經理、板橋鄉農工商聯合總公司副總經理；順義區供銷社副主任、副書記；順義區供銷社主任、黨委書記；北京隆華集團公司總經理；現任北京順鑫農業股份有限公司董事長、總經理。北京順鑫農業發展集團有限公司法定代表人、黨委書記；北京順鑫牽手有限責任公司法定代表人、董事長；北京順鑫牽手果蔬飲品股份有限公司法定代表人、董事長；北京順鑫石門農產品批發市場有限責任公司法定代表人、董事長；北京順麗鑫園林綠化工程有限責任公司法定代表人、董事長；北京順鑫綠色度假村有限責任公司法定代表人、董事長；北京順鑫明珠廣告有限公司法定代表人、董事長；北京順鑫祥雲藥業有限責任公司法定代表人、董事長；北京空港科技園區股份有限公司董事。

李懷民：男，45歲，研究生學歷，高級工程師，中共黨員。1979年參加工作，從事釀酒工作多年，先後任牛欄山酒廠評酒員、車間主任、技術副廠長，現任北京順鑫農業股份有限公司董事、副總經理，北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠總經理，北京順鑫騰飛紙製品有限公司法定代表人、董事長。

楊文科：男，43歲，研究生學歷，高級畜牧師，中共黨員。1980年參加工作。先後在北京市畜牧局、順義區畜牧局工作。歷任順義區山子墳畜牧場場長，北京小店畜禽良種場場長，北京鯤鵬食品集團公司副總經理、總經理。現任北京順鑫農業股份有限公司董事、副總經理，北京順鑫農業股份有限公司鵬程食品分公司總經理，漢中順鑫鵬程食品有限公司法定代表人、董事長。

趙桂清：女，42歲，大學學歷，高級畜牧師，中共黨員。1985年參加工作，歷任小店畜禽良種場技術員、副廠長、廠長；山子墳畜牧場副廠長、廠長；北京鯤鵬食品集團公司副總經理；現任北京順鑫農業發展集團有限公司黨委副書記、紀委書記，北京順鑫農業股份有限公司董事。

陳英麗：女，51歲，大專學歷，中共黨員，高級會計師。1979年至1984年在順義區化肥廠工作；1984年開始在北京市牛欄山酒廠工作，現任北京順鑫農業股份有限公司董事，北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠總會計師。

王金明：男，43歲，研究生學歷，中共黨員，會計師。1980年參加工作，先後任順義區副食品公司團委副書記、財計部副主任；北京鯤鵬食品集團公司財計部副主任、主任。現任北京順鑫農業股份有限公司董事、副總經理、財務總監。

獨立董事:

葉傑剛先生，公司獨立董事，65歲，本科學歷，中共黨員，中國社會科學院研究員。歷任中學教師、第四機械工業部七一八廠管理人員、中國社會科學院財貿經濟研究所副主任，已退休。現任北京順鑫農業股份有限公司獨立董事。

吳紅女士，公司獨立董事，48歲，研究生學歷，中共黨員，註冊會計師，註冊資產評估師。歷任北京市果品公司財務科長、總會計師、北京億客隆萬事吉商城副總經理、總會計師，北京公信會計師事務所有限責任公司董事長、總經理。現任北京方圓華信會計師事務所有限責任公司副董事長、副主任會計師；北京順鑫農業股份有限公司獨立董事。

龍翼飛先生，公司獨立董事，47歲，法學博士，中共黨員。歷任中國人民大學法學院助教、講師、副教授。現任中國人民大學法學院教授、博士生導師，兼任北京順鑫農業股份有限公司獨立董事。

監事：

李寶玉先生，48歲，高中文化，中共黨員。歷任順義區一商局辦公室主任、北京市泰豐現代農業發展中心辦公室主任。現任北京順鑫農業股份有限公司行政部部長、監事會召集人。

張振先生，32歲，大學學歷，會計師，中共黨員。歷任牛欄山酒廠瓶裝車間核算員。現任北京順鑫農業股份有限公司牛欄山酒廠財務一部部長、北京順鑫農業股份有限公司監事。

潘永傑先生，42歲，大學學歷，高級畜牧獸醫師。歷任小店種豬場副場長、場長。現任北京順鑫農業股份有限公司監事、北京順鑫農業股份有限公司鵬程食品分公司副總經理。

高級管理人員

田建國先生，46歲，大學學歷，政工師，中共黨員。歷任教師、順義區糧食局辦公室副主任、主任。現任北京順鑫農業股份有限公司董事會秘書、副總經理。

張海泉先生，47歲，本科學歷，中共黨員，農藝師。歷任北京市順義區基本建設委員會園林科科長，北京市順義區綠化委員會辦公室副主任，北京市順義區李橋鎮農工商聯合總公司副總經理，北京市順義區楊鎮副鎮長，現任北京順鑫農業股份有限公司副總經理。

王海峰先生，53歲，本科學歷，中共黨員，助理研究員。歷任北京天創新技術公司副總經理，北京順鑫牽手有限責任公司常務副總經理，現任北京順鑫農業股份有限公司副總經理，北京順鑫祥雲藥業有限責任公司董事。

（三）年度報酬情況

1、董事、監事和高級管理人員報酬的決策程序、報酬確定依據：公司於第二屆第三次董事會根據審議通過設立專門的董事會薪酬與考核委員會負責制定有關的方案、制度，並監督實施。

根據公司股東大會決議，獨立董事津貼標準為每人3萬元/年。

2、在本公司領取報酬的董事、監事和高級管理人員年度報酬總額為1,054,000元，個人報酬總額見《基本情況表》。

3、不在本公司領取報酬津貼的董事為趙桂清女士，趙桂清女士在公司控股股東順鑫集團領取報酬津貼。

（四）報告期內離任的董事、監事、高級管理人員情況：

報告期內公司沒有離任的董事、監事及高級管理人員。

二、公司員工情況

（一）截止2005年12月31日，公司共有在冊職工7075人。

（二）公司現有在職員工的專業分工、教育程度分布如下：

人員結構 數量 所佔比例

專業分工：生產人員 4,344 61.40%

銷售人員 694 9.81%

技術人員 1,279 18.08%

財務人員 173 2.45%

行政人員 585 8.27%

教育程度：大專以上人員 1149 16.24%

中專、高中 2,830 40%

高中以下 3,096 43.76%

截至報告期末，需公司承擔費用的離退休職工人數為0。

第六節公司治理結構

一、公司治理結構情況

公司自成立以來，嚴格按照《公司法》、《證券法》、中國證監會的有關規定以及《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構、建立現代企業制度、規範運作、加強信息披露工作。公司已按照有關規定製定了規範的《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事制度》、《監事會議事規則》、《董事會專業委員會實施細則》、《投資管理辦法》、《總經理工作細則》、《信息披露制度》、《投資者關係管理制度》、《募集資金管理辦法》、《關聯交易內部決策規則》等規章和制度，並在董事會設立了提名委員會、戰略發展與投資委員會、薪酬與考核委員會，符合中國證監會發布的有關上市公司治理規範性文件的要求。

二、獨立董事履行職責情況

報告期內，公司三名獨立董事認真履行法律、法規和公司章程等賦予的職責，檢查和指導公司生產經營工作，出席了本年度召開的全部董事會和股東大會，對會議議案發表獨立意見，在董事會日常工作及重要決策中盡職盡責，維護了公司和全體股東的利益，做到了勤勉盡責。

（一）獨立董事出席董事會的情況

姓名 本年應參加董事會次數 親自出席次數

葉傑剛 6 6

吳紅 6 6

龍翼飛 6 5

姓名 委託出席次數 缺席次數 備註

葉傑剛 0 0 -

吳紅 0 0 -

龍翼飛 1 0 因公出差

（二）報告期內，未發生獨立董事對公司有關事項提出異議的情況。

三、公司獨立運作情況

公司與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面完全分開，所有業務均實現了獨立運作。

（一）業務方面

公司擁有獨立的生產系統、輔助生產系統和配套系統，主要包括肉類加工、種豬生產設備、釀酒設備、飲料生產設備等；擁有獨立的採購和銷售系統。

公司部分生產經營用地向順鑫集團租賃土地使用權，順鑫集團已以出讓方式取得出租土地的國有土地使用權證，雙方已籤訂土地租賃合同。該項關聯交易履行了必要的決策程序和信息披露義務。

與公司生產經營業務有關的工業產權、商標、非專利技術等無形資產均由公司擁有，公司目前主要擁有"順鑫"、"鵬程"、"華燈"、"牛欄山""牽手"等多個商標以及"利用甜高梁秸稈生產白酒的方法"等專利申請權和非專利技術。公司在業務上完全獨立於控股股東，具有獨立完整的業務及自主生產能力。

（二）人員方面

本公司在勞動、人事及工資管理等方面實行獨立。公司的副總經理、財務負責人、營銷負責人、董事會秘書等高級管理人員專職在本公司工作，並在本公司領取薪酬，且不在大股東處兼任任何職務。

公司董事和經理人選通過合法程序產生，不存在控股股東幹預公司董事會和股東大會人事任免決定的情況。

（三）資產方面

公司與大股東產權關係明晰。1998年順鑫農業成立時，順鑫集團前身北京市泰豐現代農業發展中心以評估後淨資產按66.90%的折股率折為21,000萬股，佔公司總股本的75%，注入的資產和業務獨立完整，經北京興華會計師事務所有限責任公司(98)京會興字第253號《驗資報告書》驗證確認全部足額到位，並且已經完成了相關的產權變更手續。

本公司擁有獨立完整的產、供、銷經營系統，工業產權、商標、非專利技術等無形資產均由本公司擁有；不存在控股股東順鑫集團違規佔用公司的資金、資產及其他資源的情況。

（四）機構方面

公司組織機構體系健全，內部機構獨立，與控股股東完全分開，無從屬關係並能保證正常經營業務工作的開展。本公司設有股東大會、董事會、監事會等決策和監督機構。公司的生產經營和行政管理(包括勞動、人事、財務、技術等)完全獨立於控股股東。辦公機構和生產經營場所與控股股東分開，不存在"兩塊牌子、一套人馬"，混合經營、合署辦公的情況。

（五）財務方面

本公司設有獨立的財務部門，並建立了獨立的會計核算系統和財務管理制度，公司擁有銀行獨立帳戶並獨自納稅。四、公司對高級管理人員的考評及激勵機制、相關獎勵制度的建立、實施情況：

股東大會選舉產生董事會、監事會成員；董事會聘任或解聘總經理、董事會秘書，並聘任或解聘總經理提名的副總經理、財務負責人等高級管理人員；總經理提請董事會聘任或解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項。

董事會按年度對公司高級管理人員的業績和履職情況進行綜合考評，高級管理人員在任期內成績顯著的，由公司董事會作出獎勵決議，獎勵措施包括現金獎勵、實物獎勵及其他獎勵方法，對於考評不合格的高管人員予以降職或者解聘。

第七節股東大會情況簡介

報告期內，公司共召開兩次股東大會，即2004年年度股東大會和股權分置改革相關股東會議。會議情況如下：

一、2004年年度股東大會

公司2004年度股東大會於2005年4月26日召開，會議決議於2005年4月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》刊登。

二、股權分置改革相關股東會議

公司股權分置改革相關股東會議於2005年10月21日召開，會議決議於2005年10月22日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》刊登。

第八節董事會報告

一、經營情況討論與分析

（一）報告期內公司經營情況回顧

1、總體經營情況

2005年是公司第一個五年計劃的收關之年，公司將發展作為第一要務，理清發展思路，創新發展模式，提高發展質量，夯實發展基礎，圓滿實現第一個五年規劃確立的目標。報告期內，公司實現主營業務收入290,771.32萬元，比去年同期增加33.92％，主營業務利潤46,390.77萬元，比去年同期增加18.60％，淨利潤8,889.30萬元，同比減少2.04％。

（1）內部挖潛，管理增效

公司樹立從內部挖潛，向管理要效益的理念，低成本戰略貫穿生產經營的全過程，在強化質量管理、環境建設和安全生產等內部管理的基礎上，通過擴大生產規模，依靠技術創新，提高優質品率，細化管理環節，將成本指標層層分解，在降低成本、減損增效方面取得了良好的經濟效益和社會效益。

（2）強化產品創新，完善產品結構

公司將產品創新視作企業生存和發展的基礎，2005年，牛欄山酒廠"經典二鍋頭"、"經典百年"兩個高端系列產品成功推向市場。鵬程食品分公司研發了無糖無澱粉、精緻美味、經典中式、兒童系列、酒店經典5大系列為主的商超產品群和以低溫熟食為主的8大系列62個品種為主的酒店產品群。順鑫牽手公司推出了10%、60%果汁及100%番茄汁和胡蘿蔔汁等系列新品。公司的產品結構逐步完善，滿足了更多消費群體的需求，產品組合的競爭力正在顯現，促進提高了產品的整體銷量和市場佔有率。

（3）強化營銷管理，提升產銷量

2005年，公司生豬屠宰量達到300萬頭，比去年同期增長52.3%；銷售生肉製品突破20萬噸，比去年同期增長43.2%；銷售熟肉製品5400多噸，比去年同期增長38.9%。鵬程生鮮產品在北京市場上的佔有率達到40%，熟食商超網點數達到442家，新建95家專營店。牛欄山酒廠轉變終端營銷模式，強化深度分銷運作，北京餐飲終端達到800餘家。順鑫牽手藉助流通產品，拓寬營銷渠道，帶動了整體銷量的提升。2005年，公司的白酒和牽手飲料遠銷至馬來西亞、加拿大、韓國等國家和地區，出口數額穩中有升，共計出口量966.9噸，成交額61萬美元。

（4）強化品牌建設，廣泛傳播品牌

公司挖掘產業特色，放大資源優勢，規範接待管理，"順風順水順鑫遊"全年接待參觀者突破10萬人次，活動在企業與消費者之間搭建起一個更主動、直接、真實的交流平臺，消費者通過切身體驗，有效建立起對企業的了解和信任，提高了品牌的認知度和忠誠度，產生良好的口碑效應，促進了公司品牌形象的樹立和廣泛傳播，為產品銷售做出了積極貢獻。2005年底，牛欄山酒廠、順鑫牽手和鵬程食品分公司三家企業被國家旅遊局評為"全國工業旅遊示範點"，為公司持續推動"順風順水順鑫遊"向更高層次發展奠定了基礎。

報告期內，公司的經營業績獲得了主管部門及組織協會的良好評價：

1月，經國家信息化測評中心公司評定，公司榮獲"中國企業信息化建設500強"稱號，名列367位；牛欄山牌系列白酒被中國保護消費者基金會推介為"全國市場消費者放心購物可信產品"；牽手牌果蔬飲料包裝獲得國家知識產權局外觀設計專利。2月，公司連續第三年被中共北京市委農村工作委員會、北京市農村工作委員會和北京市人事局評為"2004年度京郊農業現代化先進龍頭企業"；順鑫牽手被中國企業文化促進會、中國企業家報社、中國質量與品牌雜誌社、中國十大影響力品牌推選組織委員會及人民網、新華網等共同評選為"中國品牌建設十大傑出企業"和"中國飲料十大影響力品牌"；順鑫石門市場通過ISO9001：2000質量管理體系認證。3月，牛欄山酒廠被中國質量網評為"全國質量誠信示範企業"；鵬程食品分公司通過HACCP食品安全管理體系認證，"鵬程"商標榮獲2004年度北京市著名商標。4月，公司再次經農業部、國家發改委等八部委聯合審定為農業產業化國家重點龍頭企業，第二次監測合格。5月，度假村被北京市衛生局評為首批食品衛生量化分級管理"A"級單位；順麗鑫公司櫻桃園被北京市農村工作委員會、北京市林業局、北京出入境檢驗檢疫局、北京市果樹產業協會評定為'北京名優果品出口基地'。6月，經中國產品質量協會、中國質協（北京）質量信用評估中心有限公司評估，牽手果蔬汁榮獲"2005春夏季暢銷優質商品"稱號；在迎奧運北京名優果品評選推薦活動"三高杯"櫻桃早中熟品種的評選中，順麗鑫公司的紅燈和紅蜜分別榮獲了二等獎和三等獎；順科技術分公司生菜種植產地獲得北京市無公害農產品產地認定。7月，鵬程食品分公司名列"中國肉類食品行業50強企業"第20強，年屠宰生豬20萬頭以上企業列第5位。8月，公司榮獲"中國製造業企業500強"，列第475位；牛欄山酒廠被中國食品工業協會授予"2003-2004年度全國食品工業科技進步優秀企業獎"，36度百年牛欄山酒被評為"優秀新產品"。9月，公司被農業部、國家發改委等八部門聯合授予"全國百家農業產業化優秀龍頭企業"稱號；牛欄山酒廠、鵬程食品分公司被中國食品工業協會和《中國食品質量報》評為"全國食品安全百佳先進單位"；小店畜禽良種場、小店種豬選育場、杜洛克原種豬場、豹房原種豬場分別通過HACCP認證；在北京"中順杯"全國精品種豬友好邀請賽中，小店畜禽良種場選送的種豬大白、長白、皮特蘭分別榮獲金獎，杜洛克種豬榮獲銀獎。同月，順麗鑫公司被市農委評為"北京市農業標準化生產示範基地"。10月，鑫大禹公司被北京質量協會評為"質量信得過單位"。11月，牛欄山酒廠牛欄山牌珍品二鍋頭、百年牛欄山酒被全國釀酒工業協會評為"全國酒類產品質量安全誠信推薦著名品牌"；鵬程公司分公司名列"2005度全國畜禽屠宰加工百家優勢企業"第11位，鵬程牌肉類產品榮獲"全國三綠工程暢銷品牌"，12月，牛欄山酒廠被中國質量協會、中國釀酒協會和北京用戶滿意辦公室推薦為用戶滿意服務單位，同月在第二屆北京影響力評選活動中，"鵬程"品牌被評為最具影響力品牌；順鑫綠色度假村被北京市旅遊局和北京市人事局評為第十一屆"首都旅遊紫禁杯"旅遊行業先進集體獎。2006年1月，牛欄山酒廠註冊並使用在白酒商品上的"牛欄山"商標獲評中國馳名商標，"牛欄山"二鍋頭清香型白酒和百年"牛欄山"低度濃香型白酒通過酒類產品質量優級認證，牛欄山酒廠成為首批通過國家酒類產品質量等級認證單位。同月，順科農業技術開發分公司培育的兩個蝴蝶蘭品種，分別獲得第六屆中國花卉博覽會花卉展品盆栽三等獎和優秀獎。

2、企業存在的主要優勢和困難，採取的解決方案：

（1）公司的主要競爭優勢：

公司所屬鵬程食品分公司從種豬培育、安全養殖、屠宰加工、同步檢疫、低溫冷卻、無菌分割、熟肉加工、冷儲運輸實現全程品質量化管理,以品質贏市場，對食品安全的保障能力構成公司突出的競爭優勢。

為確保產品品質，放大自有優勢，公司將基地視作企業的"第一生產車間"，不斷向加工基地和原料基地延伸，順應農業產業化的發展需要、實現種豬改良，擴建種豬良種場。藉助小店種豬的技術優勢和影響力，加快了緊密型生豬貨源基地的建設步伐，確保貨源在質量和數量方面的雙保證供應。生產加工過程，建有達到歐盟標準和年屠宰生豬能力300萬頭的自動化生豬屠宰線，年產5萬噸並達到日本農林水產省標準的熟食生產線。運用智能化機器人、三點式低壓麻電、中空放血、冷凝式蒸汽燙毛、18道檢疫、無菌分割、低溫排酸等多項國際領先工藝，保證了鵬程肉製品的新鮮安全和營養健康。

（2）公司在生產經營中面臨的主要問題有：

①企業的營銷體系建設欠完善，需進一步提高市場應變能力。

②公司涉足行業跨度較大，母子品牌聯動性有待加強，並應提高品牌和產品的影響力對銷售的拉動力。

（3）解決方案：

①為有效解決市場建設問題，公司全面加強了營銷運作管理，聘請外腦協助整合、優化營銷資源的配置，轉變營銷模式，加強深度分銷，完善機構設置，促使渠道扁平化，銷售重心下移，提高終端掌控力，理順了市場渠道，有效的提高了市場運作的效率與效益。

②為提高品牌競爭力，加強母子品牌互促效應，公司積極推進品牌建設，挖掘品牌核心價值，強化母子品牌互動管理，創新營銷模式，著力開展"順風順水順鑫遊"活動，讓更多消費者走進公司廠區和車間，通過陽光營銷和體驗營銷，有效增進了消費者對公司品牌的認知和喜好。並發揮多種推廣媒介的組合效應，提高品牌傳播的廣度和深度，宣傳效果在產品銷售中得到體現。

3、主營業務及其經營狀況

公司主營業務包括：果蔬飲料的生產與銷售；良種繁育與銷售；生鮮肉與熟肉製品的生產與銷售；市場管理與服務；旅遊觀光度假；白酒的生產與銷售；水利與建築工程施工；藥品的生產與銷售；高檔花卉的培育與銷售；蔬菜果品的生產與銷售等。

（1）主營業務分行業情況表 單位：人民幣元

分行業 主營業 主營業 主營業務利

務收入 務成本 潤率(%)

1、白酒製造業 319,163,090.31 169,379,187.29 30.73

2、肉類加工業 1,827,154,038.16 1,743,515,193.54 4.01

3、果蔬飲品業 320,400,864.59 174,550,184.16 44.85

4、建築工程業 185,097,803.20 146,327,845.00 17.11

5、種畜養殖業 93,455,351.36 67,727,383.88 24.65

分行業 主營業務收入比 主營業務成本比 主營業務利潤率比

上年同期增減(%) 上年同期增減(%) 上年同期增減(%)

1、白酒製造業 51.50 59.21 -1.80

2、肉類加工業 32.41 30.94 -0.56

3、果蔬飲品業 10.38 44.41 -12.67

4、建築工程業 97.28 113.5 4.71

5、種畜養殖業 37.48 43.88 -6.11

其中： 本公司報告期無上述關聯交易事項。

關聯交易 本公司與關聯方的交易以獨立核算為前提，遵循以市價為基礎的

關聯交易的 公允定價原則。

定價原則

說明：報告期內無上市公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易發生。

（1）白酒製造業：主營業務收入比去年同期增加51.50％，主要是因為由於公司加大了以百年牛欄山、精品二鍋頭為代表的中高檔白酒產品的酒類市場開發力度，大力加強拓展以商超為重點的網點鋪設，提高市場份額擴大所致。收入增加帶動主營業務成本的增加，同時由於2005年釀酒的主要原料－糧食的價格上漲很快幅度較大，使得白酒製造業主營業務成本增加59.21％，高於主營業務收入的增幅，造成收入增加帶動主營業務成本的增加，高於主營業務收入的增幅，毛利率與較去年同期相比下降2.57％。

（2）肉類加工業：主營業務收入比去年同期增加32.41％，主要是由於公司加大力度開發強化了全國肉類生產與銷售網點建設，堅持以人為本，為消費者提供產品購買便利性，使得肉類市場份額繼續穩固擴大，銷量增加所致；同時公司進一步開發國家西南部地區的生產與銷售市場，由於外埠生豬的採購成本相比北京地區較低，抵消了北京市場生豬採購成本仍在逐步上漲的不利影響，使得主營業務成本比去年同期增加30.94％，低於主營業務收入的增幅，毛利率比去年同期增加1.07％。

（3）建築工程業：主營業務收入比去年同期增加97.28％，其主要原因是由於公司在立足於本地水利建築市場的基礎上，大力開發新疆、甘肅等西部水利建築市場所致。但由於我國建材價格的不斷上漲，使得公司建築工程業的主營業務成本比去年同期增加113.50％，高於主營業務收入的增長。

（4）種畜養殖業：由於公司加大四川及周邊地區西南部種畜養殖業的開發，促進當地種豬的更新換代，使得公司種畜養殖業主營業務收入比去年同期增加37.48％，同時由於國內農產品價格的上漲，使得造成種畜養殖成本上升，其主營業務成本比去年同期增加43.88％，高於主營業務收入的增長。

（5）果蔬飲品業：公司在穩固飲料業中高端果蔬飲料市場的基礎上，研發推出了低濃度飲料，適應了迎合了飲料業低端市場更多消費群體的需求，但由於低濃度產品的毛利率較低，使得我公司果蔬飲品業的主營業務成本比去年同期增加44.41％，高於主營業務收入10.38％的增長比率。

（2）主營業務分地區情況表 單位：人民幣元

地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減（%）

北京地區 1,787,663,285.13 64.04

外埠 1,120,049,943.23 30.38

（3）主要供應商、客戶情況：

公司前五名供應商採購金額為215,836.24萬元，佔公司年度採購總額的79.16％；前五名客戶銷售合計43,506.00萬元，佔公司全年銷售總額的13.19％。

4、公司資產構成和費用情況

（1）資產構成情況（單位：萬元）

2005年12月31日 2004年12月31日

項目

金額 比重（%） 金額 比重（%）

總資產 312,744.18 100.00 233,186.04 100.00

應收帳款 7,029.15 2.25 6,140.12 2.63

存貨 45,191.11 14.45 41,953.47 17.99

長期股權投資 10,229.86 3.27 12,390.66 5.31

固定資產淨額 132,889.09 42.49 101,155.01 43.38

在建工程 31,099.19 9.94 29,034.45 12.45

短期借款 117,200.00 37.47 55,800.00 23.93

長期借款 10,008.66 3.20 9.33 0.00

變動幅度 變動原因

項目

34.12% 經營增加

總資產 14.48%

應收帳款 7.72%

存貨 -17.44%

長期股權投資 31.37% 原值增加

固定資產淨額 7.11%

在建工程 110.04% 銀行貸款增加

短期借款 107173.95% 長期借款增加

長期借款

（2）期間費用同比變動情況（單位：萬元）

項目 2005年度 2004年度 變動幅度 變動原因

營業費用 20,798.14 18,558.55 12.07%

管理費用 13,716.33 10,637.23 28.95%

財務費用 1,150.90 -461.73 349.26% 貸款增加

所得稅 904.90 554.57 63.17% 利潤總額增加

5、公司現金流量表相關數據

項目 2005年度 2004年度 說明

一、經營活動

現金流入總額 332,275.03 246,307.23

現金流出總額 324,755.05 235,515.93

現金流量淨額 7,519.97 10,791.30

二、投資活動

現金流入總額 230.20 507.98

現金流出總額 39,317.32 35,080.77

現金流量淨額 -39,087.11 -34,572.79

三、籌資活動

現金流入總額 148,051.24 80,833.69

現金流出總額 81,975.85 55,334.14

現金流量淨額 66,075.38 25,499.54

6、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績

（1）公司分公司經營情況及業績

2005年，公司牛欄山酒廠白酒累計完成產量25,335噸，實現銷售收入30,582.08萬元，實現淨利潤2,063.06萬元。在全國釀酒工業白酒企業排名中，產量排名第16位，銷售額排名第25位，利稅總額排名第22位（資料來源於全國釀酒行業信息，截止到2005年1-3季度）；鵬程食品分公司累計實現銷售收入152,848.91萬元，實現淨利潤2,236.93萬元；小店畜禽良種場種豬、育肥仔豬完成銷售收入10,611.46萬元，實現淨利潤1,977.45萬元；耘豐種業分公司和順科農業技術開發分公司的良種、花卉等產品累計實現銷售收入1,897.06萬元，淨利潤503.42萬元。

（2）公司主要參股公司的經營情況及業績 單位：人民幣萬元

北京空港科技園 中投信用擔 北京綠色安全農產品物

項目

區股份有限公司 保有限公司 流信息中心有限公司

主營業務 土地開發 擔保 物流信息、諮詢等

註冊資本 14,000 100,000 400

本公司持股比例 1.95％ 3％ 18.75％

主營業務收入 33,042.32 4,577.14 0

利潤總額 5,677.78 530.05 -5.00

淨利潤 3,419.06 357.49 -5.00

北京市朝批雙隆酒業 北京首聯商業集

項目

銷售有限責任公司 團有限公司

主營業務 銷售酒 銷售百貨

註冊資本 1,200 35,300

本公司持股比例 4.17％ 17％

主營業務收入 26,307.02 108,009.82

利潤總額 1,909.28 -17,185.22

淨利潤 1,181.49 -9,882.31

（3）公司主要控股公司的經營情況及業績 單位：人民幣萬元

序 企業名稱 經營範圍

號

北京順麗鑫園林綠化工 園林綠化工程施工（建築工程除外）；種植

1

程有限責任公司 果樹、苗木、花卉；銷售苗木、花卉。

北京順鑫牽手有限責任 製造食品、飲料、純淨水、礦泉水；投資諮

2

公司 詢、投資管理；技術開發；信息諮詢服務。

承辦北京順鑫石門農產品批發市場（非貨幣

北京順鑫石門農產品批

3 出資1575.3485萬元，為土地使用權，房屋

發市場有限責任公司

及設備，佔註冊資本的23.80％）

住宿；餐飲；零售國產捲菸；機票銷售代理；

法律、法規禁止的，不得經營；應經審批的，

為獲批准前不得經營；法律、法規未規定審

北京順鑫綠色度假村有 批的，自主選擇經營項目，開展經營活動。

4

限責任公司 （其中"機票銷售代理"需要取得專項審批

之後，方可經營；非貨幣出資620.15萬元

人民幣，為房屋及構建物、管道、機械設備、

遊船，佔註冊資本的10.84%。）

畜禽屠宰及副產品加工；家禽家畜養殖；飼

漢中順鑫鵬程食品有限

5 料加工、蛋製品及水產品加工；蔬菜、水果

公司

貯存。

設計、製作、代理、發布國內及外商來華廣

北京順鑫明珠廣告有限

6 告（非貨幣出資230.1201萬元，為設備，

公司

佔註冊資本的57.53%）。

北京鑫大禹水利建築工

7 施工總承包，專業承包，甲級鑿井

程有限公司

製造紙製品。（實繳註冊資本467.7625萬

北京順鑫騰飛紙製品有

8 元，其中非貨幣出資374.21萬元，為機械

限公司

設備、汽車，佔註冊資本的80%。）

達州順鑫鵬程食品有限

9 畜禽屠宰、肉類加工、肉類副產品加工

公司

赤峰順鑫寧城老窖酒業

10 白酒製造、生產、銷售

有限公司

註冊 母公司 股權比 是否合

序 企業名稱 淨利潤

資本 投資額 例（%） 並報表

號

北京順麗鑫園林綠化工

1 909.4 463.8 51 155.99 是

程有限責任公司

北京順鑫牽手有限責任

2 27,273 22,497.50 82.49 ,173.65 是

公司

北京順鑫石門農產品批

3 7,620 5,619.80 73.76 915.54 是

發市場有限責任公司

北京順鑫綠色度假村有

4 5,722 2,600.10 45.44 -485.91 是

限責任公司

漢中順鑫鵬程食品有限

5 3,294.22 1,999.90 60.71 109.46 是

公司

北京順鑫明珠廣告有限

6 400 320 80 75.04 是

公司

北京鑫大禹水利建築工

7 2,980 2,235 75 ,681.06 是

程有限公司

北京順鑫騰飛紙製品有

8 467.7625 374.2 80 98.77 是

限公司

達州順鑫鵬程食品有限

9 3500 2100 60 128.39 是

公司

赤峰順鑫寧城老窖酒業

10 1000 900 90 -250.38 是

有限公司

（二）公司未來發展的展望

1、所處行業分析

公司屬於農業類上市公司，所主要從事的行業屬於"大農業"範疇，是農業產業化和農產品深加工的細分行業，受到國家的重點扶持，市場前景良好。

國民經濟和社會發展"十五"計劃明確指出：要始終把農業放在發展國民經濟的首位，保證農業在提高整體素質和效益的基礎上持續、穩定發展，農業產業化經營是推進農業現代化的重要途徑。鼓勵採取'公司加農戶'、'訂單農業'等多種形式，大力推進農業產業化經營。支持農產品加工企業、銷售企業和科研單位帶動農戶進入市場，與農戶形成利益共享、風險共擔的經營機制。採取財政、稅收、信貸等方面的優惠政策，扶持一批重點龍頭企業加快發展。"

中共十六大強調推進農業產業化經營，提高農民對農業產業化的積極性。胡錦濤總書記強調，積極促進農業產業化經營，這是戰略化經營調整的途徑，是增加農民收入的有效舉措，一定要作為農業、農村經濟工作中全局性、方向性的工作來抓。

公司主要的具體業務分析：

（1）肉類加工業

①市場需求穩步增長

1990年以來，我國肉類總產量、肉類消費人口和消費總量始終在世界各國中處於首位。豬肉佔到我國肉類消費的半壁江山，是關係到人民基本生活的"菜籃子"骨幹商品。2004年，我國豬肉產量4745萬噸，增長5％。隨著生活水平的不斷提高，人們對豬肉類產品的需求也在不斷增加。從20世紀80年代來以來，我國居民的人均豬肉消費量一直保持穩步增長趨勢。目前，我國人均肉類產品的年消費量為50公斤，與發達國家人均肉類產品的消費量55-68公斤/人年還存在一定差距。我國居民人均豬肉消費量也低於飲食習慣基本相同的香港、臺灣地區居民。因此，今後幾年內，我國居民對豬肉類食品的消費需求總量還將保持一定增長。

②行業集中度將不斷提高

2006年底，北京城八區屠宰廠將只保留3家大規模、綜合性的屠宰加工企業，而這3家屠宰廠日屠宰量將各達到1500頭以上。

③行業毛利率將逐步提高

未來的幾年，隨著市場的淨化和市場秩序的形成，肉食品毛利率水平將逐步提高，會達到一個合理水平，有利於肉食品行業的健康發展。

④食品安全因素為地方品牌創造發展機會

由於各地方政府對食品安全因素的關注，生肉各大品牌在全國範圍內的擴張受到一定製約，另一方面也為區域品牌的發展提供了市場機會；而熟肉產品處於自由競爭態勢，有利於全國市場的全面擴張。

（2）果蔬飲品業：

①行業處於快速成長期，增長潛力大

在國內，果蔬汁行業作為飲料行業中的新興行業，近年來發展較快。2004年果汁及果汁飲料行業的銷售收入達到了166.84億元，比上一年增長了31.44%，利潤總額是10.8億元，資產總計為284.79億元，增長了14.7%。目前，中國飲料工業排序前十名企業的產量總和已經佔到全國飲料總產量的40％。

與其他飲料相比，果蔬汁飲料是一種新型健康飲料，正越來越被消費者接受，市場潛力較大，各品牌都有較大的市場機會。我國果汁飲料市場有很大發展空間。在世界飲料消費市場中，年人均飲料消費量是50公斤，果汁飲料佔14％；而在中國，年人均飲料消費量只有17．5公斤，果汁飲料還不到10％，如果細分到純果汁市場，增長的空間更大。

近兩年來消費者的健康意識在不斷增強，越來越關注食品的品質，同時國家也加強了對食品安全的管理，媒體也從輿論上加以監督，這為純果汁今後的健康、規範發展提供了有利環境。

②政策導向

在"十五"時期的北京市發展規劃中，"食品飲料業"屬於需要重點發展的行業。北京將積極發展無汙染、低能耗、環保型、勞動密集型、有一定規模和基礎、並有效提升首都城市功能和"四個服務"水平的都市型工業。重點是食品飲料業、服裝紡織業等製造業。同時，順義區十五規劃中也指出--"利用資源優勢，發展壯大食品、飲料行業，延伸產業鏈條，構建我國北方大型的飲料食品中心。發揮資本優勢，進一步擴大飲料企業規模，增強技術創新能力。適應消費需求的變化，不斷加大科技投入，積極開發和生產適合不同口味的新型功能飲品"。

(3)白酒製造業

我國是傳統的白酒生產大國和消費大國。根據中國釀酒協會有關統計資料，2004年全國白酒產量達到3,116,815千升，同比增長12.5%，全年白酒產品銷售收入達613億元，同比增長15.17%。2005年1-10月統計，全國規模以上白酒企業923家。近年來，隨著人們健康意識的增強和消費觀念的變化，白酒行業的競爭日益激烈，行業發展呈現以下特點：

①品牌化經營趨勢明顯

品牌已成為白酒行業競爭的核心要素，我國白酒市場"指名消費"的現象愈發普遍，掌握真正品牌的大企業因此也從中賺取了顯著的市場優勢和利潤回報，品牌愈發成為酒類企業贏得競爭優勢的利器。

②地域中低檔白酒實力崛起

由於渠道、價格、消費習慣及感情因素的影響，地產名酒已逐漸成為白酒消費的主體。特別是由於地產白酒在地域文化、家鄉觀念等情感消費上所佔據的優勢，地產白酒的銷售趨勢將繼續趨旺。

③白酒消費趨向理性

隨著健康消費意識的形成和消費水平的提升，以及食品、醫療衛生、新聞界等權威人士的輿論引導，白酒消費也逐漸理性回歸，白酒需求轉變為講究健康、品質和品位，具知名度、美譽度和品質度的名優酒，成為消費者的首選。

④規範政策出臺促使酒業發展前景明朗

2004年以來，國家陸續出臺相關政策，2005年更是國家對酒類產品實行全面、系統、規範管理的重要一年，《全國白酒行業純糧固態發酵白酒行業規範》《酒類流通管理辦法》、酒類產品質量等級認證體系等相繼實施。相關政策的出臺將優化競爭環境，促進酒類行業內部產業結構、組織結構和產品結構的調整。新的稅收政策和酒類法規將進一步規範白酒行業，白酒龍頭企業將從中受益，促使酒類產品向著健康有序的方向發展。

2、公司發展戰略概要：

公司將圍繞現有六大行業求突破、謀發展，在外部宏觀因素上，公司將密切關注國家對農業產業化的政策導向、行業主管部門頒布的政策法規，洞察肉食、飲料、物流、白酒等行業的發展動態，牢牢把握奧運經濟、首都機場擴建帶來的臨空經濟機遇、"十一 五"規劃以及順義新城規劃帶來的商機，加強觀察分析能力，加速產業發展。注重產品規劃，加大研發投入，針對市場需求推出適銷產品，以"產品細分化、品種多樣化、規格系列化、檔次差異化"為標準，完善產品組合格局。

（1）白酒製造業：分級確定重點區域市場，實施終端銷售拉動品牌形象策略逐步佔領市場。通過品牌整合再造，挖掘和釋放牛欄山固有品牌價值，發展系列中高檔白酒產品。利用人才、技術、資源優勢，發展現代釀造，開發新型產品。

（2）肉類加工業：做強做大生鮮產業，確保北京市場的領導地位。在生豬的主要產區進行布局,建立全國性的市場網絡,同時強化營銷管理，降低和節省成本，注重內涵式增長。以創新低溫精品熟食系列為主流產品,立足北京,兼顧北京周邊市場。建立專業化運作水平的營銷隊伍和產品研發隊伍，形成完善的產銷體系。

（3）果蔬飲品業：以果蔬汁、蔬菜汁為核心產品，整合及利用資源優勢，形成完整產業鏈，成為能夠滿足大眾口味的優質飲品供應商。通過產品研發和品牌推廣來整合牽手果蔬汁的市場競爭優勢。

（4）農產品綠色物流：公司將充分發揮公司內部自有產品資源與順義區便利交通的優越條件，繼續構建農產品綠色物流產業鏈。打造"兩個平臺"、建設"三個中心"和構建"一個體系"。成為農產品市場上的優質農產品品牌代表。

（5）農業旅遊觀光：規範發展以下屬企業為載體的三家"全國工業旅遊示範點"，服務於順鑫農業品牌建設，整合順鑫度假村與順科分公司、順麗鑫農業觀光資源，形成集企業展示、品牌建設與價值產出為一體的產業鏈條。

（6）房地產業：繼續利用鑫大禹公司的業務基礎，適度發展房地產建築施工業務，作為現有業務的有力補充。

3、新年度經營計劃

轉二(3-1)

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