嘉定七年，正月。
金國的主要勢力退縮到南京路、京兆府路、鳳翔路三路，軍事實力已經受到重創。
這個時候，金國已經處於苟延殘喘的尷尬境地。
成吉思汗的蒙古大軍在拿下金國中京之後，迫於蒙古西翼的花剌子模的軍事壓力，他北返塞北，準備發動西徵戰役，索性將太行山以南的統軍之權交給了木華黎。
花剌子模當時緊鄰蒙古西翼，為中亞第一大國。
成吉思汗在攻破金國中京的同時，花剌子模曾經派遣使者希望互通貿易。成吉思汗派遣三百多名親信組成蒙古商團，攜帶大齡的貨物前去商談貿易。
只不過，蒙古商團在途徑花剌子模邊境訛答剌的時候，訛答剌守將看著蒙古商團，賊心四起，下令殺害了這三百名的蒙古商團，只有一名親信僥倖逃了回去。
這件事情，讓成吉思汗勃然大怒，率先發動了戰役。
成吉思汗帶領大軍沿額爾齊斯河出發，順利進抵西夏境內，在此地休息一番後，途徑烏魯木齊、伊犁，進抵巴爾喀什湖整頓軍馬。
他在這裡將大軍分為兩隊，直撲花剌子模邊境：
側翼軍：哲別統領大軍由合失合爾突襲拔汗那，佯裝南下渡河主力軍：成吉思汗統領由正面進攻錫爾河北岸
花剌子模皇帝摩訶末親自統領大軍在錫爾河河岸駐守，當他收到前方探報後，急行調撥錫爾河河岸守軍前往拔汗那防守。
讓摩訶末沒有想到的是，這是成吉思汗的誘敵之計，他真正的目的是想要引來錫爾河南岸守軍，從而順利渡河。
摩訶末調撥南岸守軍之後，成吉思汗順利渡過錫爾河。
為了能夠徹底打垮花剌子模，成吉思汗分兵四路：
察哈臺、窩闊臺統領大軍進攻訛答剌城朮赤統領大軍在錫爾河北上劫掠，保證後勤物資阿剌黑、速客圖、託海統領大軍進攻伯納克特、浩罕成吉思汗、託雷統領大軍進攻布哈爾
這四路大軍中，以成吉思汗所進攻的據點最為重要，因為布哈爾控制著花剌子模新都撒馬爾幹和舊都烏爾達赤之間的聯繫，還控制著其他地區的樞紐通道。
只有佔據這裡，才能夠保證其餘三股大軍對於外圍城池的進攻和劫掠。
訛答剌城的堅固遠遠超出了察合臺、窩闊臺的想像，他們兩人統領大軍猛攻五月竟然外城都無法攻克，只不過城內哈拉扎汗、哈伊爾汗因為投降問題產生內亂，哈拉扎汗出城逃亡被殺，獨守內城的哈伊爾汗最終也無法抵擋蒙古大軍，訛答剌城被蒙古軍艱難攻破。
朮赤帶領的劫掠大軍，進展極為順利，他連破八兒真城等城，可謂大獲全勝。
阿剌黑等三大將統領的大軍因為兵力薄弱，進展較為困難。他先是順利攻克伯納科特城，轉而繼續進攻浩罕城。
浩罕城並非一座單獨的城池，這座城池毗鄰錫爾河，河中孤島上恰好成為了一個獨立的防禦據點，城池和據點互為指點，互相協同防禦阿剌黑的蒙古軍。阿剌黑先行攻下浩罕城，可浩罕城守將帖木兒蔑裡克卻逃到了孤島上，他下令佔據孤島每日弓弩手放箭攝像蒙古軍。
阿剌黑軍隊無法觸及孤島，頗為艱難。他下令讓部將冒死用鐵索封鎖孤島，運石填河，將帖木兒蔑裡克困於孤島據點。等到石橋修築完畢，阿剌黑下令拋石猛攻孤島，帖木兒蔑裡克趁夜逃亡。
成吉思汗和託雷則統領主力大軍晝夜不停攻打布哈爾，布哈爾城守將趁夜逃離城池，該城順利被破。
成吉思汗、託雷再度統兵急趨花剌子模新都撒馬爾幹。
可摩訶末聽聞蒙古接連大勝，急忙留下五萬大軍，棄都城西逃。
撒馬爾幹城曾經在金庸的小說中出現過，郭靖等人爬上高山，攜飛行軍從天而降的都城便是撒馬爾幹。
摩訶末的逃亡，讓這座十萬人的巨大城市人心惶惶，成吉思汗僅僅用了四天的時間就拿下撒馬爾幹，城中軍民幾乎被屠之一盡，僅剩兩萬多人。
此次蒙古大軍的西徵，花剌子模已經徹底退出歷史舞臺，蒙古成為了塞北最為強悍的遊牧民族。
嘉定十六年，正月。
成吉思汗初次西徵完成，攻破花剌子模都城撒馬爾幹，正在凱旋東歸的路上。
這一年，金宣宗病逝開封，完顏守緒發動宮廷政變，奪取帝位，是為末代金哀宗。
長江以南的南宋也發生了一件大事：
南宋帝宋寧宗趙擴去世，權臣史彌遠矯昭，讓皇三子趙貴誠登上帝位，是為宋理宗。
金、宋兩朝政權交迭，內部相互傾軋，成吉思汗則大肆分享西徵果實，大肆分封土地，分別由託雷、窩闊臺、察合臺、朮赤分別管轄。
完成這一切的壯舉之後，成吉思汗開始將目標再度投降了中原地區。金國、西夏此時穩居前線戰場，蒙古大軍暫時還無法染指南宋政權，對南宋境內造成實質性的攻伐。
成吉思汗的首要目標便是佔據河西走廊這條狹窄通道的西夏。
蒙古先鋒軍將領哲別一路統領大軍攻克肅州、甘州、西涼府等地，至此，西夏佔據河西走廊的優勢徹底喪失，軍事防禦幾乎被瞬間打穿，夏獻宗李德旺的驚恐萬分中受驚而死。
西夏南平王夏末帝承襲帝王，承擔起了首都國破家亡的重擔。
成吉思汗侵襲南侵西夏，帶兵作戰，繼續進攻西夏：
東路大軍：進攻夏州西路大軍：進攻應理
蒙古大軍從東西兩翼包抄的戰術，讓西夏國不得不傾其全部兵力駐守靈州，靈州守將嵬名令公屯集十萬大軍於此，想要和蒙古大軍一決生死。
戰役僅僅進行了一天，蒙古大軍就以席捲之勢攻破靈州，西夏最後的防禦力量也宣告喪失。
靈州被破之後，成吉思汗已經病危，西夏靈州戰敗之後，終於選擇了獻城投降，西夏滅亡。
成吉思汗也在那一刻病逝，這位縱橫草原一生的英雄，永遠的退出了歷史舞臺。
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