2019年4月，國泰君安正式發布了以「道合」為品牌的全球企業機構客戶服務體系。以「對標國際一流投行，代表中國力量，為全球客戶提供極致、卓越、綜合金融服務」為目標，國泰君安道合目前已經在為8大類企業機構客戶提供了超過50種綜合解決方案，開展了包括「道合-私募尋星」在內的一系列客戶服務活動，而最受市場關注的，莫過於其在科技領域的前瞻布局——道合APP和Matrix科技平臺。
2019年9月，憑藉開創性的企業與機構客戶線上綜合服務體系，國泰君安道合APP榮登證券時報「中國金融科技先鋒榜之2019中國金融科技創意榜」。
事實上，「道合」企業機構客戶服務體系已經成為國泰君安引領投資銀行企業機構業務面向未來的標杆，那麼，它的成功秘訣究竟是什麼？
五大維度
好的創新不是點狀的突破，而是能級的提升，這就是國泰君安在企業機構客戶服務體系這個創新領域交出的領先答卷。
重塑
過去幾年，國內各家券商紛紛投入數位化轉型的大潮中，不斷探索科技對金融服務效率提升的邏輯和模式。然而各家的投入焦點始終是零售客戶和經紀業務，在企業機構客戶服務領域並未有太多著墨。
國泰君安作為頭部券商，率先看到了這一市場藍海——企業機構客戶的服務同樣需要更快的速度、更新的模式、更高的效率。相對於零售客戶來說，企業機構業務更需要從客戶需求出發，以專業的內容、差異化的服務和極致的體驗，提供覆蓋客戶全生命周期的一體化服務。
道合和Matrix就是國泰君安對券商企業機構業務創新綜合服務的思考結晶——作為國泰君安數位化戰略的重要一環，道合與Matrix互為融合，以金融科技和專業能力為兩大引擎，覆蓋網站端、APP、小程序、API接口等多種服務模式，已經成為擁有超過100個業務場景的完整生態。
專業
依託國泰君安研究所和專業條線的強大實力，道合APP致力於提供行業領先的市場研究觀點、核心數據和綜合解決方案，打造全方位一體化的資產定價體系。
高效
Matrix平臺提供了業內最便捷的需求提交渠道與業務協同響應機制，讓面向企業機構客戶的一站式綜合服務成為可能。
視野
道合APP以全球化的視野助力企業和機構客戶把握資本趨勢，洞悉全球市場，並通過遍布全球的分支觸點和融匯線上線下的協同網絡，實現了與客戶需求的無縫對接。
多元
道合APP將國泰君安的綜合專業能力以信息流、數據流、視覺流等方式多元呈現，而Matrix科技平臺則圍繞客戶需求，實現內部的業務流程的完美協同。
不斷的努力，讓道合APP和Matrix科技平臺引領了行業，成為了國泰君安企業機構客戶服務體系發展的重要裡程碑。目前，Matrix科技平臺已經成為國泰君安企業機構客戶服務體系的重要基石，而道合APP更是覆蓋了集團90％以上的核心機構客戶，客戶使用率和活躍度迭創新高。
引領行業轉型
星辰大海，一周年再出發
截止目前，國泰君安道合服務體系的行業效仿者已不在少數，面對激烈的同業競爭，國泰君安選擇了積極應戰，持續為行業探索科技改變金融的邊界所在。
2019年9月，憑藉開創性的企業與機構客戶線上綜合服務體系，國泰君安道合APP榮登證券時報「中國金融科技先鋒榜之2019中國金融科技創意榜」
在過去的一年中，道合和Matrix都在一步步由表及裡的搭建自己的長期能力和生態系統，憑藉「為改變世界的人提供改變的力量」的理念，在如火如荼的券商業務轉型中，做到始終先人一步。
一年時間對於投資銀行的企業機構客戶服務體系來說，無疑僅僅只是一個開始。如何在業務洪流中為企業機構客戶聚合信息的價值維度？如何用技術手段為全球客戶拉平訊息的時空差異？如何不斷開拓更多的業務場景，全面對接企業機構客戶的綜合化服務需求？
站在一周年的時點上，承載著科技未來的國泰君安道合企業機構客戶服務體系，無疑還有很長的路要走。未來，它還將在新賽道上為行業打造怎樣的新樣本？我們一起拭目以待。