「機會挖掘」TWS耳機晶片缺貨嚴重 關注8英寸晶圓產能相關公司(附股)

2020-12-03 金融界

來源：證券時報網

業內人士稱TWS耳機晶片缺貨嚴重，深圳市芯聯銳創科技有限公司CEO宋朔表示：「不單單是藍牙主晶片缺貨，諸如NOR Flash還有各類耳機觸控壓力傳感器晶片也都缺貨，所以說這個缺貨情況是普遍而全面的。」他認為這一狀況會持續很長一段時間，「缺貨預計持續到明年的二季度末，部分元器件供貨緊張甚至要持續緊張到明年三季度。」另外，與TWS藍牙主控晶片供應鏈相關的人士稱，其部分主力的晶片型號從以往的10-20天發貨時間已經延長至30-60天。

市場調研機構預計，2020年全球TWS耳機市場規模將達到2.3億部，市場規模有望達到110億美元。在8英寸晶圓產能不足導致的晶片產能和備貨不足外，市場對於TWS耳機的強勁需求也是加劇了其TWS耳機主控晶片和相關觸控晶片缺貨的情況。

財信證券指出，這次產能的緊張主要是由於需求的推動，相對來說可持續能力較長，據業內人士預測8英寸晶圓廠產能緊缺的狀況或將持續到2021年，並且代工價格將可能繼續上漲，一些上遊IC設計廠及IDM廠以轉嫁成本為由，已開始與客戶協商調漲晶片價格。建議持續關注中穎電子、華潤微。

相關焦點

  • TWS晶片為何缺貨嚴重?
    TWS晶片為何缺貨嚴重? 在如今這個電子產品發達的時代，晶片的缺失最直接的影響便是導致產品無法按照預期上市。因8英寸晶圓產能緊缺，業界已經紛紛傳出MOSFET、驅動IC、電源管理IC等漲價，其影響蔓延至晶片設計廠商、模組供應商、品牌終端商等，當中藍牙耳機音頻市場的TWS晶片等一眾相關配套元器件也受到重大的衝擊。 TWS晶片為何缺貨？
  • 「明日主題前瞻」供需矛盾持續 TWS耳機晶片缺貨預計到明年二季度末
    【主題詳情】供需矛盾持續 TWS耳機晶片缺貨預計到明年二季度末據產業報導，TWS耳機晶片缺貨嚴重，缺貨預計持續到明年的二季度末，部分元器件供貨緊張甚至要持續緊張到明年三季度。部分主力的晶片型號從以往的10-20天發貨時間已經延長至30-60天。從供給上看，2020年下半年所掀起的「缺貨」潮，最根本的主因可以追溯到上遊8英寸晶圓產能的不足，8英寸晶圓產能供需不平衡之下，很多晶圓代工廠會篩選訂單和調整產品組合，優先生產高毛利的產品。
  • 【明日主題前瞻】供需矛盾持續 TWS耳機晶片缺貨預計到明年二季度末
    【主題詳情】 供需矛盾持續 TWS耳機晶片缺貨預計到明年二季度末 據產業報導，TWS耳機晶片缺貨嚴重，缺貨預計持續到明年的二季度末，部分元器件供貨緊張甚至要持續緊張到明年三季度。
  • 「芯調查」「產能緊缺專題」之二 MOSFET缺貨/漲價 全是8英寸產能...
    國際大廠供應不足，自然會使得缺貨的現象表現明顯。供需差距拉大 缺貨就是供需失衡的重要表現。一方面是需求急劇增長，一方面是產能嚴重短缺。華安證券近期在發布的研報中指出，從供給方面看，2019年至今，指紋識別、攝像頭個數增加等應用興起帶動指紋識別晶片以及CIS需求大幅增加，上述晶片佔用大量8英寸晶圓代工產能。這當中還沒有計算用量更大的MCU、電源管理 IC、傳感器、射頻晶片等產品，這些晶片大多採用8英寸晶圓製造。
  • 世界先進再次尋求通過收購來擴大8英寸晶圓產能
    世界先進：領先的八英寸晶圓代工專家 據資料顯示，世界先進積體電路股份有限公司（簡稱「世界先進」）於1994年12月5日在新竹科學園區設立。自成立以來，公司在製程技術及生產效能上不斷精進，並持續提供最具成本效益的完整解決方案及高附加價值的服務予客戶，成為「特殊集成電路製造服務」的領導廠商。 世界先進目前擁有四座八吋晶圓廠，分別位於臺灣與新加坡。
  • 8英寸晶圓短缺、電源管理晶片漲價,國產晶片廠商的機會來了
    對近半年的半導體行業來講，缺貨和提價頻頻成為了「關鍵字」，更為關鍵的是，目前這種趨勢似乎並沒有絲毫的緩解。從晶片代工廠商、晶片設計廠商、晶片晶圓廠商到整個晶片產業鏈上所有企業似乎都陷入了缺貨的提價的循環。
  • 8英寸晶圓產能為何緊缺?
    而2020年以來，因為新冠肺炎疫情的衝擊，使得宅經濟興起，包括筆電、平板的購買量也同時爆發，這使得以8英寸晶圓廠為生產主力的功率元件、電源管理IC、影像感測器、指紋識別晶片和顯示驅動IC等產品的供應更是吃緊，而這一切的問題就歸咎到8英寸晶圓產能不足所導致。而且，這情況還將延續到2021年以上，短期內難有緩解的機會。
  • 聯電8寸晶圓廠跳電,險些失火!8吋產能雪上加霜,有漲價理由了?
    1月9日下午，產能僅次於臺積電的晶圓代工「二哥」$聯電(UMC.US)$位於我國臺灣竹科市廠區傳出爆炸響聲。下午1點多聯電竹科廠區傳出疑似失火，有民眾目睹聯電8C廠出現濃濃白煙，而緊急報案，消防員獲報後到場，發現是虛驚一場、沒有人員傷亡，疑似因為設備跳電，導致現場煙霧瀰漫。
  • 全球8英寸晶圓緊缺,臺積電也宣布決定,這或許是國產廠商的機會
    包括全球公共衛生環境，以及美國制定了晶片規則，造成眾多供應商出貨困難。在這樣的情況下，導致一些供應商想要接客戶的訂單也無法提供額外的產能支持。聯華電子就是其中一家產能滿載的8英寸晶圓代工廠商，如果晶圓長期保持緊缺的狀態會發生什麼呢？最明顯的事情就是無法提供足夠的晶圓用於生產晶片，一旦沒有了晶片，各大客戶說需的設備也就無法滿足。
  • 「產能緊缺專題」產能奇缺,8英寸晶圓市場為何會有價無市?
    【編者按】8英寸晶圓代工產能緊缺和漲價引發的「多米諾骨牌」效應正在向全行業傳導：設計廠商等不到產能或面臨客戶流失風險，該如何自救？上遊的產能緊缺和漲價對下遊的代理、模組、終端廠商影響幾何？（集微網報導）8英寸晶圓代工產能 從2018年起CIS、電源晶片持續緊缺便可見端倪。
  • 8英寸產能緊缺這道「無解題」
    史無前例的賣方市場情境下，8英寸產能有多緊俏?產能緊缺從晶圓代工傳導至封測、設計、晶圓、再到模組供應商、下遊終端廠商等，捎帶著6英寸和12英寸晶圓，一路缺貨到明年。不久前，市場傳出臺灣地區IC設計龍頭聯發科決定購買設備出租給力積電使用的罕事。近日業界又傳出，某老牌晶圓代工廠以「片」為單位，提前競標出售明年二季度的8英寸產能。
  • ...從依圖科技看國產AI公司的造芯困境;快充晶片缺貨背後的原因...
    自今年下半年以來，因8英寸晶圓產能緊缺，MOSFET、驅動IC、電源管理IC等漲價、缺貨的消息甚囂塵上。在這次缺貨潮的席捲之下，作為行業風向標的蘋果公司，也備受波及。因iPhone 12的20W PD快充中的電源管理IC缺貨，加之蘋果取消隨機附贈充電器導致快充需求爆發，快充晶片市場也因此引發巨大震動。快充晶片為何缺貨？
  • 上遊晶圓廠產能不足致快充晶片嚴重缺貨
    一、快充晶片為何缺貨？晶片缺貨這個詞一般很少出現在消費類電源領域，即使出現，也可能只是某一家的某幾顆晶片出現短時缺貨。因為對於電源晶片而言，可替代的競品較多，一般缺貨都可以通過更換物料緩解，並不會演變成如今這樣的群發性行業事件。為什麼今年的快充晶片會異常緊缺呢？
  • 8英寸產能緊缺這道題,有解嗎?
    史無前例的賣方市場情境下，8英寸產能有多緊俏？產能緊缺從晶圓代工傳導至封測、設計、晶圓、再到模組供應商、下遊終端廠商等，捎帶著6英寸和12英寸晶圓，一路缺貨到明年。不久前，市場傳出臺灣地區IC設計龍頭聯發科決定購買設備出租給力積電使用的罕事。近日業界又傳出，某老牌晶圓代工廠以「片」為單位，提前競標出售明年二季度的8英寸產能。
  • 中芯的8英寸晶圓產能是世界最高的而臺積電的12英寸產能是最高的
    眾所周知，臺積電是世界上最強的晶片代工廠，贏得了世界晶片代工廠訂單的55%+。也是全球市值最高的晶片企業，目前製造技術5nm。另一方面，中芯是中國大陸最強的晶片代工企業，全球份額只有5%左右，但也是世界第五，製造技術14nm。
  • 關於8英寸晶圓產能緊張的幾點不同認識
    個人觀點：本輪8英寸晶圓產能的緊張狀況，並不是今年才出現的新現象，而是早就開始了。根據SEMI報告的數據，全球8英寸晶圓產線的數量在2007年達到199條登頂，隨後就已經開始逐漸下降，到2015年時只有178條，因此相關市場早就出現過供應緊張狀態。
  • 一周概念股:8英寸晶圓產能奇缺問題難解,VCM馬達行業湧現資本熱浪
    與此同時，在半導體行業，8英寸晶圓代工產能緊缺和漲價引發的「多米諾骨牌」效應正在向全行業傳導：設計廠商等不到產能或面臨客戶流失風險，該如何自救？上遊的產能緊缺和漲價對下遊的代理、模組、終端廠商影響幾何？相關話題的熱度在本周仍在持續發酵。8英寸晶圓產能奇缺難題何解？8英寸晶圓代工產能從2018年起CIS、電源晶片持續緊缺便可見端倪。
  • 缺貨潮引發的「蝴蝶效應」,正在半導體產業持續發酵
    在這次缺貨潮的席捲之下，作為行業風向標的蘋果公司，也備受波及。因iPhone 12的20W PD快充中的電源管理IC缺貨，加之蘋果取消隨機附贈充電器導致快充需求爆發，快充晶片市場也因此引發巨大震動。 快充晶片為何缺貨？ 「巧婦難為無米之炊」，8英寸晶圓產能不足，扼制著快充晶片需求爆發的咽喉。
  • 安防晶片、MOS、驅動IC頻傳缺貨漲價?真相是...
    6OFesmc「MOS管利潤空間本來就不大，這個部分的成本上調其實影響不大，相關需求終端可以用晶片類的利潤抵消這部分的上漲。目前國產MOS管多數走直銷，當然也包括這家，小部分也有代理商，影響十分有限。我更關心的是原材料上漲會不會影響一些通貨的價格和交期，會多關注幾個國外原廠還有材料市場動向。」
  • 1990—2023年8英寸晶圓的前世與未來
    > 8英寸晶圓被認為是落後產線，更關注12英寸晶圓產線的建設和量產。模擬晶片應用需求強勁，特別是隨著物聯網、5G及新能源汽車的逐步落地，對功率器件（以IGBT和MOSFET為主），以及CIS傳感器、OLED面板驅動IC，以及TWS耳機藍牙晶片的需求相當強勁，給了8英寸晶圓更多的商業機遇。   同時，在從6英寸轉向8英寸過程中，部分IDM的主要產能專注於12英寸線，沒有額外增添8英寸線，這樣就不得不將8英寸產品外包。