中礦資源最新消息:完成8億元可轉債發行

　　中礦資源(002738)集團股份有限公司(以下簡稱「中礦資源」或「公司」)長期致力於礦業產業鏈構建，隨著新能源、新材料、新一代信息技術等戰略性新興產業的快速崛起，獲取稀有戰略礦產已納入大國博弈中，成為世界各國資源競爭的焦點，公司作為「走出去」的中國企業，已取得全球性的競爭優勢。

　　銫作為一種可「上天入地」的稀有礦種，全球礦石保有量非常稀少，在軍工、通訊、油氣、化工、醫療等領域中發揮著重要作用，已被美國、日本等國家列為關鍵礦種。中礦資源則已成為國內電池級氟化鋰的主要供應商及國內最大的銫鹽、銣鹽生產商和供應商，擁有全球已探明銫資源儲量的80%，是全世界唯一打通銫資源產業鏈的科技創新型企業以及高溫高壓油氣井所使用甲酸銫的唯一供貨商。

　　同時，中礦資源擁有專業化的國際地質勘查技術管理團隊，在海外固體礦產勘查技術服務細分市場的佔有率名列前茅。2020年6月，中礦資源成功發行可轉債募集8億元人民幣，用於置換公司收購Cabot特殊流體事業部已投入資金。

　　完善銫銣鹽產業鏈戰略布局

　　迅速拓展全球市場

　　收購Cabot特殊流體事業部，是中礦資源繼2018年完成對國內電池級氟化鋰的主要供應商及國內最大的銫鹽、銣鹽生產商和供應商東鵬新材的收購後的又一戰略舉措。據悉，本次交易對方系美國上市公司Cabot(上市代碼CBT.N)，標的公司Cabot特殊流體事業部包括Tanco、CSF Inc及CSF Ltd及其各自的下屬公司，業務涵蓋了銫礦開採、銫鹽生產、產品銷售和回收加工的整個產業鏈。

　　目前，全球可供規模化開採的銫榴石資源主要集中於兩大礦區，其中之一辛巴威的Bikita礦區向東鵬新材和美國雅保提供原材料，另一個加拿大Tanco礦區已隨本次交易的完成由中礦資源100%持有。Tanco礦區作為全世界儲量巨大的銫榴石礦山，截至2019年6月礦山保有銫榴石礦石儲量折合氧化銫含量約3.18萬噸，且開發成熟、穩定在產。

　　由於銫資源的稀缺性以及較高的行業技術壁壘，市場中有能力規模化生產高品質銫鹽及銣鹽的企業十分有限。通過對標的公司的收購，公司的銫鹽經營模式升級為「銫資源開發+銫鹽生產與研發+銷售與服務+銫資源回收」的全流程產業鏈，有效完善產業鏈戰略布局，控制稀缺的銫礦資源，奠定了公司在銫鹽業務上的顯著資源優勢，進一步提升了可持續發展能力和抵禦行業周期性風險能力。

　　標的公司在美國、加拿大、英國、新加坡等地均設有子公司，並擁有哈裡伯頓、斯倫貝謝等全球知名油服企業，殼牌、BP等全球知名油氣公司，巴斯夫、杜邦等全球知名化工企業客戶資源，以及銫深加工及應用領域的109項國際發明專利。本次收購將是公司全球化戰略的重要補充，有助於公司迅速拓展全球市場，進一步提升公司盈利能力和核心競爭力。

　　募集資金夯實資本實力

　　保持健康發展態勢

　　近年來，中礦資源通過併購實現了向上遊礦山和下遊稀有輕金屬原料加工的延伸，整體規模及資本實力逐年提升，盈利能力較高且保持較低的負債水平。2019年，公司實現營收11.65億元，同比增長34.34%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤1.4億元，同比增長26.32%;截至2020年3月末，公司總資產約為40億元，負債率為32.96%。

　　公司於2019年6月推出公開發行A股可轉換公司債券預案，2020年5月27日獲得中國證監會的正式核准批覆。公司本次發行募集資金投資項目符合國家產業政策、行業發展趨勢及公司戰略發展方向。目前銫鹽、銣鹽在歐美發達國家應用廣泛，但由於銫資源匱乏等客觀原因，我國在相關行業的應用尚處於起步階段，市場空間巨大。據中南大學粉末冶金國家重點實驗室預測，未來5-10年，隨著我國科學技術的進步和對相關領域產品高品質需求的提升，銫銣鹽產品有望在化工、油氣鑽探、通訊領域率先擴大應用，在國家環保、能源、信息、科技等方面政策支持下，有望快速形成百億級產業規模，公司將直接受益。

　　本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，發行總額為人民幣8億元，發行數量為800萬張，期限為發行之日起六年，轉股期自本次可轉債發行結束之日滿六個月後的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。債券利率為：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最後一年利息。由於票面利率較低，本次發行可顯著降低公司的融資成本，有效優化公司資本結構，增強持續盈利能力和抗風險能力，增強公司的綜合競爭力，為公司的長期持續發展奠定堅實基礎。

　　鋰銫銣板塊深化協同

　　長期布局提升發展潛力

　　值得一提的是，隨著新能源汽車及鋰電行業的快速發展，鋰資源逐步被開發利用，帶動了鋰礦資源及其伴生金屬的勘查和開發。標的公司不僅擁有儲量巨大的銫榴石礦山，並伴有待開發的約128萬噸礦石量的鋰輝石資源(以2.5%Li2O為邊界品位，平均含Li2O為3.12%)。通過本次交易，公司能為自身的鋰鹽、銫鹽產品生產加工業務提供穩定的供應渠道，從上遊礦源開採、礦石加工再到產品生產銷售全方位布局，充分發揮協同效應。

　　中礦資源表示，公司戰略重點已轉移至發展形勢良好、發展潛力巨大的稀有輕金屬原料(鋰、銫、銣)業務板塊。公司將進一步加大銫鹽、銣鹽產品研發及應用領域推廣，推動銫鹽、銣鹽新材料產業規模化發展;積極推進公司氫氧化鋰生產線建設，確保鋰原料供應和鋰鹽業務穩定增長。同時，公司將繼續保持海外地勘業務的領先優勢，儲備一批有資金、有前景的項目，著力尋找銫、鋰、鈷、鉭、鈹等小金屬礦權，做好礦權投資中長期布局，打造以稀有輕金屬資源開發與利用、地質勘查技術服務、礦權投資與礦業開發為核心業務的國際化礦業集團。

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