中證網訊(記者 郭新志)運達科技(300440)11月5日晚間發布公告。公司擬以總代價5838.37萬元(1920萬元支付股權轉讓款,3918.37萬元用於實繳出資)獲得西安維德航空仿真設備有限公司(下稱「西安維德」)40%的股權,以此將公司仿真業務延伸至航空仿真領域。公司稱,此舉將發揮公司在仿真領域的技術優勢,拓展公司仿真業務應用範圍,通過本次投資,公司進一步從仿真設備製造業務延伸到職業教育培訓領域。
西安維德成立於2014年12月23日,註冊資本6000萬元。該公司專業從事組裝航空模擬訓練器和航空培訓設備等業務,長期致力於空乘訓練設備的研發、製造,通過自主創新和集成創新,在空乘訓練設備市場佔約30%左右市場份額,自研內容除了乘務訓練設備、空保訓練模擬艙、機務培訓設備、機場地面服務模擬器之外,也獲取了軍工三證,在軍事裝備上實現了產品和市場突破,具有足夠的彈性滿足未來的產業規劃要求。
信永中和出具的審計報告顯示,2018年及2019年8月31日,西安維德期末資產總額分別為5555.70萬元和5697.06萬元,應收帳款總額分別為1729.81萬元和1555.40萬元,淨資產分別為1442.29萬元和1402.91萬元。2018年及2019年1-8月,西安維德營業收入分別為4315.86萬元和787.28萬元,淨利潤分別為482.68萬元和-211.37萬元。
以2019年8月31日為基準日,華信資產評估最終選取收益法評估結論,根據評估,西安維德股東全部權益於評估基準日2019年8 月31日的市場價值為9770萬元,較帳面淨資產增值8367.09萬元,增值率596.41%。經交易雙方協商,最終確定西安維德全部權益的整體估值為9600萬元,本次交易定價為西安維德100%股權的整體作價為9600萬元。
交易方式上,運達科技擬向轉讓方受讓其所持標的公司40%的股權(即認繳出資額2400萬元,實繳出資額134.2萬元),其中,向轉讓方支付股權轉讓款1920萬元;同時,西安維德支付現金3918.3673 萬元以實繳標的公司出資額763.6735萬元,其中763.6735萬元作為實收資本,其餘3154.6938萬元計入標的公司資本公積金。
此次交易價款採取分期支付。交易對手承諾,2019年-2021年,西安維德承諾淨利潤分別為800萬元、1000萬元和1200萬元。
運達科技稱,公司核心技術人員從上個世紀80年代末、90年代初開始從事仿真系統的研究,是全國最先進入軌道交通運營仿真培訓系統產品研發和生產的團隊之一,創造了國內軌道交通仿真培訓產品與技術領域的許多第一,是國內軌道交通仿真的龍頭,同時積累了深厚的仿真平臺化技術、豐富的定製化項目管理經驗和市場營銷經驗。從客戶類型、仿真技術、業務模式、項目管理、組織形式等方面來看,航空仿真業務與軌道交通仿真業務都高度相似,公司通過本次投資航空仿真業務可以進一步發揮公司在仿真領域的技術優勢,拓展公司仿真業務的應用範圍,通過與標的公司深度協同,在技術層面優勢互補,對公司軌道交通培訓業務和標的公司航空培訓業務都創造出更大的競爭優勢。
此外,根據《中國民用航空發展第十三個五年規劃》《中國通用航空十三五發展規劃》以及局方發布的相關數據,預計到「十三五」末,運輸飛機達到4600架左右,通用飛機達到5000架以上,民航機隊規模總數近萬架。按照每增加20架飛機就需要新增一臺模擬機來計算,「十三五」期間國內新增模擬機的需求量近100臺,以每臺模擬機7000萬-8000萬元人民幣來計算,「十三五」期間僅民航運輸領域模擬機的市場規模就達到近80億元人民幣。通過本次投資,進一步拓展公司業務範圍。
不僅如此,通過此次投資,將目前公司的既有仿真資源與標的公司進行深度協同,並通過仿真產品技術平臺和市場營銷平臺的跨行業整合,逐漸形成以標的公司為主體的、以仿真技術體系為基礎的,面向包括鐵路和航空在內的大交通職業培訓裝備製造及服務類的公司,從而完成從單一的軌道交通駕駛及運營仿真培訓供應商,到大交通職業教育培訓領域的綜合性服務商。為公司的長期健康、有序的可持續發展,奠定良好的市場和產品基礎。
中證網聲明:凡本網註明「來源:中國證券報·中證網」的所有作品,版權均屬於中國證券報、中證網。中國證券報·中證網與作品作者聯合聲明,任何組織未經中國證券報、中證網以及作者書面授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。凡本網註明來源非中國證券報·中證網的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在於更好服務讀者、傳遞信息之需,並不代表本網贊同其觀點,本網亦不對其真實性負責,持異議者應與原出處單位主張權利。