建築設計企業,未來如何高質量發展?

轉眼間，2020年已過三分之一，經歷了史無前例的新冠肺炎疫情，各行業復工復產逐步趨於正常。2020年是「十三五」的收官之年，也是盤點過往、展望未來的時刻，疫情「黑天鵝」之後，勘察設計企業如何發展？本文首先選擇勘察設計行業中最大的細分行業——建築設計行業作出一些分析。

根據住建部統計數據，2018年共有4746家建築設計企業，佔勘察設計行業企業數量的20%左右。如果加上各類事務所、專項設計企業、設計施工一體化企業，則與建築相關企業數量可達到14160家，大約佔勘察設計行業企業數量的60%。本文主要對建築設計企業進行分析。

建築設計行業現狀

1. 近年來建築設計行業經營情況良好，收入和利潤持續增長

經歷了2015年房地產行業調整的低谷後，2016年起建築設計行業逐漸恢復增長的勢頭，近年來行業營業收入和利潤屢創佳績，2018年更是達到歷史新高。其中，2015-2018年營業收入平均年增長率為49%，設計收入平均年增長率為22%，淨利潤平均年增長率為37%。建築設計行業「十三五」期間經營情況，如圖1所示。

圖1 建築設計行業「十三五」期間經營情況

2. 建築設計行業企業數量多、平均規模小、市場集中度低、競爭激烈

2018年建築設計行業共實現營業收入1.62萬億元，其中，設計收入1541.9億元，建築設計行業從業人員（設計人員）數量為31.4萬人。根據以上數據，建築設計行業平均企業設計收入為3248.8萬元，企業平均設計人員數量為66人，設計人員人均設計收入為49.1萬元，行業呈現出企業數量多、平均規模小、市場集中度低、競爭激烈等特點。

建築設計市場發展趨勢

1. 新冠肺炎疫情加速了房地產行業的調整，投資增速下滑成為必然

除了政府投資建築項目外，房地產行業是建築設計行業的主要市場，房地產行業的發展直接影響建築設計行業的發展。

進入21世紀以來，伴隨著城鎮化的進程，房地產行業得到了高速發展。進入「十三五」之後，房地產行業進入了新的發展階段，從投資高速增長轉為中低速增長。從城鎮化進程出發，房地產行業仍舊有中長期發展需要。不過，在政府「房住不炒」和「穩金融」等宏觀調控政策的影響下，房地產行業發展也將會呈現出持續調整的波動性（圖2）。

圖2 2006-2019年房地產開發投資情況

實際上，即使沒有新冠肺炎疫情的暴發，房地產行業也已經進入需要階段性調整的發展階段。2019年，全國房地產開發投資13.22萬億元，比上一年增長9.9%；商品房銷售額15.97萬億元，增長6.5%；土地購置面積2.58億平方米，下降11.4%。相比2018年，商品房銷售額增速下滑和土地購置面積增速由正轉負，同樣預示了調整時期的來臨。

新冠肺炎疫情加速了房地產行業的調整進程。2020年1-2月，全國房地產開發投資同比下降16.3%，商品房銷售額同比下降35.9%，土地購置面積同比下降29.3%。2月中下旬以來，多地政府紛紛出臺相關政策穩定房地產行業的發展。一是平穩土地市場運營，從分期繳納土地出讓價款等角度，緩解房地產企業繳納土地款壓力，推動房地產企業拿地意願；二是保障房地產企業平穩運營，考慮到疫情造成的復工推遲，多地表示可順延工期和交付期限，不計違約責任，同時，多地也放寬了預售資金監管要求，緩解房地產企業資金壓力。不過，多地政策的出臺基本著力於建立穩地價、穩房價、穩預期的調控機制，而不是大力放水刺激需求端。

3月以來，房地產銷售開始回暖，土地市場也明顯升溫。1-3月，全國房地產開發投資同比下降7.7%，降幅比1-2月收窄8.6個百分點。商品房銷售額下降24.7%，降幅比1-2月收窄11.2個百分點。土地購置面積同比下降22.6%，降幅比1-2月收窄6.7個百分點。預計後續在降息降準等金融政策影響下，房地產行業會持續復甦，但全年投資增速預計不會超過5%，行業仍舊處於調整期。

2. 新冠肺炎疫情將加速房地產行業的整合，推動建築設計行業的整合

進入「十三五」之後，房地產行業整合速度明顯加快，新冠肺炎疫情將進一步加速房地產行業的整合，大批資金實力不足、抗風險能力差的區域性房地產企業將退出行業舞臺（圖3）。

圖3 房地產行業前50名銷售額佔比

房地產行業的整合將推動建築設計行業的整合，市場集中度將逐漸提升，行業將朝兩元化格局發展。優秀建築設計企業會有更多市場空間和更大企業規模，而大量小型建築設計企業則成為行業的補充力量。實際上，反觀已經步入城鎮化後期的發達國家，其建築設計行業同樣呈現出以上幾個方面的特點（表1）。

表1 2018年美國建築設計行業情況

3. 房地產投資區域差異大，重點城市群是未來市場熱點

我國房地產投資區域發展差異大。根據2015-2018年各省市房地產投資數據，各省市平均年投資額為3452億元，平均年投資增長率為7.79%。以上述兩個指標作為參照，可以把各省市房地產市場分為四個象限：右上角為明星市場，投資額大，增速高，包括東部的廣東、江蘇、浙江、山東，中部的河南、安徽等；右下角為成熟市場，投資額大，增速低，包括東部的北京、上海，西部的四川、重慶等；左上角為潛力市場，投資額小，增速高，包括廣西、江西等；左下角為問題市場，投資額小，增速低，包括東北、西北、西南等其餘省份（圖4）。

圖4 2015-2018各省市房地產投資情況

房地產行業投資有「短期看金融、中期看土地、長期看人口」的說法，而人口的流動方向是重點城市群。根據國家新型城鎮化規劃，我國已經規劃了19個城市群，迄今為止已經有11個區域發布了城市群發展規劃。根據聯合國預測，到2030年中國城鎮化率將達約70%，對應城鎮人口為10.2億，比2017年增加約2億。此外，2億新增城鎮人口中的約80%將分布在19個城市群，約60%將分布長三角、珠三角、京津冀、長江中遊、成渝、中原、山東半島七大城市群，相關城市群將是未來市場熱點。

4. 投資重點變化，關注疫情後的新機遇

進入「十三五」之後，根據國家統計局數據，房地產投資各產品中，住宅投資持續增長，而辦公樓、商業地產投資持續下滑。新冠肺炎疫情的暴發對政府投資建築項目方向產生了一定影響。從專項債投向領域可以看出，民生改善類建築如醫療、教育等以及經濟發展類建築例如產業園區等，將是重要的投資方向（表2）。

表2 專項債投資領域

2020年起，建築設計企業也應關注老舊小區改造。根據住建部2019年的摸排，全國共有老舊社區17萬個，建築面積約40億平方米，投資空間或超5萬億，若按5年改造期來計算，預計每年可貢獻1萬億元的投資額。老舊小區改造取代舊棚改，將成為「十四五」政府投資建築項目中最大的細分領域。

從中長期來看，建築設計企業需要高度關注和新基建相關的軌道交通相關業務。我國高速鐵路骨幹網絡已經日益成熟，但是在城際鐵路、市域鐵路、城市軌道交通建設方面還有較大的發展要求，相關業務潛力巨大。軌道上的都市圈正在加緊建設，半小時通勤圈、1小時交通圈等，將為都市圈發展創造有力條件。TOD開發模式，也已經成為都市圈發展的常見形式。近年來，眾多大型建築設計企業紛紛成立TOD研究中心，加強技術研究，開拓相關業務。建築設計企業可以積極拓展站區規劃、鐵路站臺、車輛段上蓋、交通樞紐、TOD綜合體等業務。

建築設計企業如何發展

面對變化的外部環境和市場發展趨勢，建築設計企業應當如何思考未來發展？

1. 發展定位和目標

建築設計企業首先需要明確自身發展定位，是做SOM還是做AECOM、是專注建築領域還是適度多元發展、是聚集設計諮詢還是涉足工程？這裡沒有標準答案，取決於建築設計企業自身的價值取向和周邊環境的約束。

就發展目標而言，在建築設計行業面臨整合的趨勢下，市場集中度和優秀企業門檻值在不斷上升。以2016-2019年ENR設計60強經營數據為例，60強設計收入門檻值年均增長10.1%，10強設計收入門檻值年均增長12.6%，而行業優秀企業如上海天華設計收入年均增長32.4%。

2. 業務和市場布局

建築設計企業的業務和市場布局，可以用三個「全」來進行總結。

一是「全國化」的市場布局。從單一省份拓展到周邊區域，並逐漸走向全國，抓住更多的市場機遇，避免單一市場的風險，是建築設計企業的重要選擇。

二是「全領域」的業務布局。建築設計業務本身應實現多產品（住宅、公建等）組合，注重新技術的研究和應用（綠色、裝配式、BIM等）；積極拓展建築設計相關業務，如規劃、景觀、室內設計等。一些大型建築設計企業還紛紛進行多元化拓展，進入了市政、生態環保等業務領域。

三是「全過程」的產業布局。在國家政策的推動下，工程建設價值鏈延伸是服務政府投資項目的建築設計企業的必然選擇，根據不同類型項目，積極探索工程總承包、全過程工程諮詢、建築師負責制等新型業務模式。一些優秀建築設計企業如華陽國際，更是將業務拓展到工程建設全產業鏈，自行發展裝配式、綠色建材產業基地等，以實現其「以設計研發為龍頭，以裝配式建築和BIM為核心技術的全產業鏈布局」的戰略目標。

當然，不同建築設計企業需要根據自身的發展定位、資源和能力情況選擇合適的業務和市場布局。不是所有的企業都需要全面開花。

3. 發展支撐

建築設計企業發展的支撐，需要從組織、人才、技術三個方面進行思考。

一是組織方面。業務和市場的拓展需要組織的配套措施，集團化成為多數大中型建築設計企業的選擇。在全國化發展思路的推動下，分支機構的建設和管理就顯得至關重要。建築設計企業需要明確總部和分支機構的定位以及權責利劃分，完善市場營銷和業務協同機制，加強標準化、制度化建設，提升企業整體運營效率。

二是人才方面。建築設計企業需要在明確業務發展思路的基礎上做好人力資源規劃，明確人才結構調整方向。人才布局需要根據市場的布局做好人才的布局：加大人才培養和引進力度，通過管理學院、技術學院的建立完善人才培訓體系；通過自主招聘、獵頭等多種手段加強人才引進，特別是新業務人才和高端人才的引進。此外，作為典型的智力資本型行業，建築設計企業還需要積極探索打造合伙人制度，完善人才激勵機制。

三是技術方面。建築設計企業需要夯實基礎、練好內功、努力塑造特色，才能具備持續發展的可能。建築設計企業需要根據業務拓展方向選擇好創新研究課題，加大創新投入，通過組建產品研究中心完善創新組織管理；加強總師團隊建設，完善創新激勵機制，積極參與行業標準和技術規範的制定，持續提升行業影響力和話語權。同時在網際網路時代，建築設計企業需要做好信息化建設規劃，加快推進管理信息化、生產數位化（BIM）和技術數位化（標準化和知識資產管理）建設，推動企業的數位化轉型。

4. 發展手段

建築設計企業未來的發展不僅取決於自身的能力建設，也需要創新發展手段。

一是整合外部資源，實現借力發展。無論是業務拓展、市場拓展抑或技術創新，建築設計企業都需要採取開放的心態，加強與社會及行業力量合作，彌補自身資源和能力的不足。

二是採取兼併收購，加速企業發展。未來，行業將面臨整合重組的關鍵時期。優秀建築設計企業可以抓住行業整合的機會，制定兼併收購目標，主動尋找和企業業務發展有關聯的目標企業，通過兼併收購獲取資質、完善市場布局、做大業務規模，以取得更快更好的發展效果。