2019年中國頁巖氣行業產量,2030年國內頁巖氣產量將達千億立方米

2020-12-05 華經情報網

一、頁巖氣行業主要特點分析

頁巖氣泛指從黑色頁巖層中開採出來的天然氣，成分以甲烷為主，主體位於暗色泥頁巖或高碳泥頁巖中。頁巖氣開發具有"三低一高一快一長"的特點：氣層壓力低，單井產量低，採收率低；投入高，產量遞減快和生產周期長的特點。

頁巖氣開發的特點分析

資料來源：公開資料整理

二、美國頁巖氣產量

美國在頁巖氣開發領域處於領先地位。美國較早開始進行頁巖氣的勘探開發，經過近幾十年來的技術進步，美國在頁巖氣開發領域取得較大成功。根據《美國頁巖氣開發技術及政策研究1970-2015_田書超》，從歷史上看，美國在1821年成功鑽探全球第一口商業性頁巖氣井；1975年-2000年期間，美國的多家頁巖氣研究機構對頁巖氣進行了持續和深入的研究；2000年-2006年期間美國頁巖氣技術取得突破，水平井壓裂、水平鑽井、多井同步壓裂、分級壓裂技術工藝不斷完善，頁巖氣單井產量提高，開採成本下降；2007年後美國頁巖氣進入快速發展期，2007年1月美國頁巖氣日產量僅1.65億立方米，2019年3月美國頁巖氣日產量達18.73億立方米。

根據美國能源情報總署（EIA）的統計，2017年全美的頁巖氣產量約為4620億立方米，較去年增長了7%，開採量已佔全美天然氣開採總量的一半以上。美國能源信息署預測，到2035年，美國46%的天然氣供給將來自頁巖氣。美國頁巖氣革命的成功對國際天然氣市場產生重大影響，證明了頁巖氣大規模開採的可行性，世界主要資源國都加大了頁巖氣的勘探開發力度，持續促進了頁巖氣行業的發展。

2011-2017年美國頁巖氣產量走勢圖

資料來源：EIA

三、中國頁巖氣發展現狀

根據EIA（2013）的評估結果，我國頁巖氣技術可採資源量達31.6萬億立方米，根據《頁巖氣發展規劃（2016-2020年）》中的2015年國土資源部資源評價結果，全國頁巖氣技術可採資源量21.8萬億立方米，其中海相13.0萬億立方米、海陸過渡相5.1萬億立方米、陸相3.7萬億立方米。反映我國頁巖氣資源儲量較大。

2018年，中國成為繼美國和加拿大之後的全球第三大頁巖氣生產國，頁巖氣產量為109億方，累積完成頁巖氣鑽井898口，提交探明儲量1.05萬億立方米。其中，中國石油化工集團有限公司的頁巖氣探明儲量7254.92億立方米，產量66.17億立方米；中石油頁巖氣探明儲量3200.75億立方米，產量42.64億立方米。

按照國家能源局頁巖氣發展規劃，在政策支持到位和市場開拓順利情況下，2020年力爭實現頁巖氣產量300億立方米，2030年實現頁巖氣產量800-1000億立方米。

2015-2020年我國頁巖氣產量及預測

資料來源：華經產業研究院整理

國內的頁巖氣田主要分布於四川盆地和塔裡木盆地，其中涪陵頁巖氣田累計探明地質儲量6008億立方米，是我國最大的頁巖氣田。根據中國自然資源部，目前在四川盆地及周緣的下古生界志留系龍馬溪組的海相地層累計探明頁巖氣地質儲量7643億立方米，截至2018年6月，重慶涪陵頁巖氣田累計探明地質儲量6008億立方米，成為北美之外最大的頁巖氣田，生產頁巖氣突破180億立方米。四川威遠-長寧地區頁巖氣累計探明地質儲量1635億立方米。此外，延長油礦在鄂爾多斯盆地、中國地質調查局在貴州遵義正安、湖北宜昌陸續獲得頁巖氣工業氣流，實現頁巖氣勘探新區新層系重大突破。

根據國家能源局發布的《頁巖氣發展規劃（2016-2020）》，力爭在2020年實現頁巖氣產量300億立方米，在2030年實現頁巖氣產量800-1000億立方米。《規劃》明確提出十三五期間努力推進涪陵、長寧、威遠、昭通和富順-永川5個頁巖氣重點建產區的產能建設，對宜漢-巫溪、荊門、川南、川東南、美姑-五指山和延安六個評價突破區加強開發評價和井組試驗，適時啟動規模開發，力爭取得新突破。

十三五期間我國頁巖氣重點建產區

資料來源：公開資料整理

三、中國頁巖氣行業前景規劃

近年來國家政策持續支持頁巖氣的開發，未來有望持續。近年來國家出臺一系列頁巖氣產業的扶持政策，極大地促進了頁巖氣的增儲上產。目前涉及到補貼和財政優惠的主要有2015年財政部公布《關於頁巖氣開發利用財政補貼政策的通知》，2016-2020年，中央財政對頁巖氣開採企業給予補貼。2019年6月11日，財政部印發《可再生能源發展專項資金管理暫行辦法》的補充通知。通知規定，非常規天然氣開採利用補貼標準升級換代。另外，可再生能源發展專項資金實施期限為2019年至2023年。通知規定，煤層氣、頁巖氣、緻密氣等非常規天然氣開採利用不再沿用2018年0.3元/立方米的補貼標準。

2012-2019年我國頁巖氣行業相關政策分析

資料來源：公開資料整理

目前國內具備頁巖氣獨立勘測開發能力的企業僅有中石油和中石化。中石油"十三五"期間頁巖氣的生產主要布局在長寧、威遠、昭通三個區塊，2018-2020年計劃新建約720口頁巖氣井，到2020年累計投產井數超過820口；2019年和2020年頁巖氣產量計劃分別達產到118億方和131億方，建成150億方的產能。截至2019年3月，中石油在四川累計提交探明儲量3200億立方米，開鑽井560口，完鑽井419口，投產井337口，累計生產頁巖氣107億立方米。2018年中石油在川頁巖氣產量達42.7億立方米，同比增長40%。同時中石油2018-2020年每年計劃新鑽300多頁巖氣井。

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