2020年上半年十大併購事件!忠旺集團借殼上市,TCL科技獨佔兩席

2020-12-04 騰訊網

1、忠旺集團借殼中房股份上市，交易金額：303.00億元

中房置業股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)正在籌劃以重大資產置換及發行股份購買資產的方式購買遼寧忠旺集團有限公司(以下簡稱「忠旺集團」)的全部或控股股權(「擬議交易」)。預計本次擬進行的交易將構成重組上市。目前該事項仍處於洽談階段,相關方正在積極協商溝通中。

2、南國置業吸收合併電建地產100%股權，交易金額：109.82億元

南國置業於2020年6月5日收到控股股東電建地產通知,擬籌劃與本公司有關的重大資產重組事項。公司擬通過向電建地產全體股東中國電力建設股份有限公司、中電建建築集團有限公司非公開發行股份及支付現金的方式,對電建地產進行吸收合併,並募集配套資金。公司為吸收合併方,電建地產為被吸收合併方,吸收合併完成後,電建地產將註銷法人資格,公司作為存續主體。

3、TCL科技收購中環集團100%股權，交易金額109.74億元

中環集團於2020年5月20日起在天津產權交易中心公開掛牌轉讓並依法定程序公開徵集受讓方,擬徵集受讓方一家,股權轉讓比例合計為100%,轉讓底價1,097,436.25萬元。公司於2020年6月13日召開第六屆董事會第二次臨時會議,審議並通過《關於公司參與公開摘牌收購中環集團100%股權的議案》:TCL科技作為意向受讓方,參與上述中環集團100%股權轉讓項目,受讓天津津智國有資本投資運營有限公司(簡稱「津智資本」,持有中環集團51%股權)和天津渤海國有資產經營管理有限公司(簡稱「渤海國資」,持有中環集團49%股權)合計持有的中環集團100%股權。

4、延長化建吸收合併陝建股份100%股權，交易金額：85.19億元

延長化建以發行股份的方式向陝建控股和陝建實業購買其持有的陝建股份的全部股份並吸收合併陝建股份，具體包括：1、向陝建控股購買其持有的陝建股份99%股份；2、向陝建實業購買其持有的陝建股份1%股份；3、吸收合併陝建股份，吸收合併完成後，陝建股份將註銷法人資格，上市公司作為存續主體，將承接陝建股份的全部資產、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利和義務。

5、聞泰科技收購安世半導體剩餘股權，交易金額：63.34億元

本次交易中,聞泰科技擬通過發行股份及支付現金的方式分別收購合肥裕芯的4名股東(即4支境內基金)之上層出資人的有關權益份額。其中,包括寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜等3支基金中建廣資產、北京中益作為GP擁有的全部財產份額和相關權益,以及北京廣匯、寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜等4支基金之LP的全部財產份額和相關權益。本次交易中,擬全部採用股份對價的交易對方為:1、合肥芯屏,持有北京廣匯99.9521%的LP財產份額和相關權益(前次交易中建廣資產、合肥建廣持有的暫未交割的北京廣匯GP財產份額及相關權益在本次交易中無條件交割予上市公司指定第三方);2、建廣資產,持有寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜的GP財產份額和相關權益。本次交易中,擬採用股份及現金對價的交易對方為:1、袁永剛,持有寧波益穆盛99.9944%的LP財產份額和相關權益;2、寧波中益,持有合肥廣韜99.9972%的LP財產份額和相關權益;3、寧波益昭盛,持有寧波廣宜99.9769%的LP財產份額和相關權益;4、北京中益,持有寧波益穆盛、合肥廣韜、寧波廣宜的GP財產份額和相關權益。本次交易前,聞泰科技已合計持有合肥裕芯74.46%的權益比例,並間接持有安世集團的控制權。本次交易完成後,聞泰科技將合計持有合肥裕芯98.23%的權益比例,並間接持有安世集團98.23%的權益比例。

6、TCL科技增資收購TCL華星1.9031%股權至90.72%，交易金額：50.00億元

半導體顯示技術和材料是最重要的電子基礎技術產業之一，發展前景廣闊，中國在這個產業已經形成一定的比較競爭優勢，為聚焦半導體顯示主業發展，支持TCL華星光電技術有限公司（簡稱「TCL華星」）拓展業務規模、提升市場地位、增強行業內競爭能力，打造全球化的半導體顯示行業產業鏈生態系統，TCL科技將對TCL華星進行增資，具體增資方案如下：公司擬以自有資金向TCL華星增資50億元人民幣，參考TCL華星2019年12月31日經審計財務報表的每股淨資產價格，定價為1.23元/1元註冊資本。據此，TCL科技本次共認購4,065,040,650.00元註冊資本，其餘934,959,350.00元人民幣計入TCL華星資本公積。TCL科技持股比例由88.82%提升至90.72%。

7、TCL科技收購武漢華星39.95%股權，交易金額：42.17億元

本次交易中，TCL科技擬向武漢產投發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的武漢華星39.95%股權。同時，上市公司擬以非公開發行股份及可轉換公司債券的方式募集配套資金，募集配套資金總額不超過26億元，不超過本次擬以發行股份及可轉換公司債券方式購買資產的交易價格的100%，發行數量及價格按照中國證監會的相關規定確定。

8、大秦鐵路募資收購西南環鐵路公司51%股權，交易金額：39.80億元

大秦鐵路擬公開發行不超過320億元(含320億元)可轉換公司債券,募集資金部分用於收購太原局集團公司持有的西南環鐵路公司51%股權。

9、紫金礦業收購巨龍銅業50.1%股權，交易金額：38.83億元

為進一步增加紫金礦業資源儲備，提升境內超大型銅礦的供應能力，實現公司可持續發展，紫金礦業通過全資子公司西藏紫金實業有限公司（簡稱「西藏紫金」）擬以現金方式收購西藏藏格創業投資集團有限公司（簡稱「藏格集團」）、藏格控股股份有限公司（「藏格控股」）、西藏中勝礦業有限公司（簡稱「中勝礦業」）、深圳臣方資產管理有限公司（簡稱「深圳臣方」）、西藏匯百弘實業有限公司（簡稱「匯百弘實業」）持有的西藏巨龍銅業有限公司（簡稱「巨龍銅業」或「目標公司」）合計50.1%股權，本次交易對價合計為人民幣388,275萬元。當驅龍銅多金屬礦（含榮木錯拉銅多金屬礦）二期新增15萬噸/日採選工程達到協議約定條件時，收購方將給予本次出售巨龍銅業股權的股東一定補償。

10、現代投資收購長韶婁公司100%股權，交易金額：38.25億元

2020 年 2 月 14 日，湖南軌道交通控股集團有限公司通過湖南省聯合產權交易所公開掛牌轉讓湖南長韶婁高速公路有限公司（簡稱「長韶婁公司」）100%股權，掛牌轉讓底價為382,509.08 萬元。

現代投資按照湖南省聯合產權交易所（以下簡稱「湖南聯交所」）的相關規則參與了長韶婁公司100%股權項目的競購。2020 年 3 月 13 日，現代投資收到湖南聯交所發來的《受讓申請受理通知書》和《組織籤約通知書》（編號：【2001010006】），確定其為長韶婁高速公路有公司 100%股權轉讓項目受讓方。該股權競購成交價格為轉讓底價 382,509.08 萬元。

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