螞蟻集團A+H上市正式啟動,小鵬汽車成功上市

「一周IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。」

本文為IPO早知道原創

作者｜C叔

小鵬汽車｜美股｜8月27日納斯達克上市

據IPO早知道消息，北京時間8月27日晚間，小鵬汽車正式以「XPEV」為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市，成為繼2018年的蔚來、7月末的理想後，第三家成功在美上市的「造車新勢力」。

上市首日小鵬汽車大幅高開，盤中一度上衝25.00美元，最終收窄於21.22美元，仍較發行價15美元上漲41%，市值約為150億美元；同日蔚來和理想的市值分別約為235億美元和162億美元。

小鵬汽車成立於2015年，目前主打G3 SUV和P7四門運動轎車兩款車型。其於2018年11月開始量產G3，並於2020年5月開始交付P7。截至7月31日，小鵬汽車共交付18741輛G3和1966輛P7。研究機構IHS Markit的數據顯示，G3是2019年中國最暢銷三款的電動SUV之一；而P7單次充電續航裡程最高可達706公裡，根據工信部新能源汽車推薦目錄，這在國內現有的電動汽車中排名第一。小鵬汽車表示，其將在2021年推出第三款智能電動轎車。

財務數據方面，2019年小鵬汽車的營業收入為21.21億元，這一年的淨虧損則為36.91億元；2020年上半年，小鵬汽車的營業收入為10.02億元，略低於2019年同期的12.31億元，同期淨虧損為7.75億元，遠低於2019年同期的19.18億元。

農夫山泉｜港股｜計劃9月8日上市

據IPO早知道消息，農夫山泉股份有限公司（以下簡稱「農夫山泉」）今日（8月25日）正式開始招股，預計於9月8日以「9633」為證券代碼在港交所主板掛牌上市，中金公司和摩根史坦利擔任聯席保薦人。農夫山泉計劃在本次IPO中發行3.882億H股，招股區間為每股19.50港元至21.50港元，募資規模至多為83.5億港元。

農夫山泉成立於1996年，是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業，主要產品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等類別。農夫山泉現已布局十處優質水源地，分布在國內華東、東北、華中、華南、西北、西南、華北7大不同區域，具體包括浙江千島湖、吉林長白山、黑龍江大興安嶺等。2012年至2019年間，農夫山泉連續八年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一；以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於中國市場前三位。

財務數據方面，2017年至2019年，農夫山泉的收入分別為174.91億元、204.75億元和240.21億元（人民幣，下同），年複合增長率為17.2%；同期淨利潤分別為33.86億元、36.12億元和49.54億元，淨利潤率分別為19.4%、17.6%及20.6%。

百勝中國｜港股｜預計9月在港掛牌

據IPO早知道消息，百勝中國控股有限公司（以下簡稱「百勝中國」）最快於今明兩天通過港交所的聆訊，並預計數天內正式在港交所官網披露通過聆訊後的招股說明書。一旦順利通過聆訊，百勝中國將在下周即開始招股，9月正式在港交所主板掛牌上市。屆時百勝中國將成為2020年下半年，第一家完成在港二次上市的企業，募資規模預計為20億美元。

百勝中國在中國市場擁有肯德基、必勝客和塔可貝爾三個品牌的獨家運營和授權經營權，並完全擁有東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY連鎖餐廳品牌。截至2020年6月30日，百勝中國在中國超過1400座城市擁有總計9954家餐廳。按系統銷售額計算，百勝中國是目前中國最大的餐飲公司。值得注意的是，7月30日，百勝中國宣布旗下餐廳數正式突破1萬家。

財務數據方面，2020年第二季度百勝中國的營收為19億美元，較2019年同期的21.2億美元減少11%；淨利潤則從2019年第二季度的1.78億美元減少26%至1.36億美元。

德琪醫藥｜港股｜8月26日遞交招股書

據IPO早知道消息，抗腫瘤創新生物藥公司德琪醫藥8月26日向港交所遞交上市申請。高盛、摩根大通擔任聯席保薦人。

德琪醫藥是一家臨床階段生物藥公司，專注於同類首創、同類唯一、同類最優療法研發。成立三年多，德琪醫藥至今有6款在研創新藥，12款臨床及臨床前創新藥物的產品管線，主要在亞太地區進行商業化進程，公司目前專注於團隊經驗最豐富及臨床往績最良好的血液及腫瘤治療領域。德琪醫藥核心產品為ATG-010和ATG-008，其中ATG-010（selinexor）是全球首款用於治療難治復發多發性骨髓瘤的選擇性核輸出抑制劑（selectiveinhibitor of nuclear export, SINE），是全球首創的SINE口服抗癌藥物。

財務數據方面，由於公司產品均未上市銷售，2018年、2019年及截至2020年6月30日，德琪醫藥經營虧損分別為人民幣1.46億元、3.238億元及5.377億元。

螞蟻集團｜港股｜8月25日遞交招股書

據IPO早知道消息，北京時間8月25日17時，港交所官網與上海證券交易所官網同一時間披露了螞蟻科技集團股份有限公司（以下簡稱「螞蟻集團」）的招股說明書，即螞蟻集團的「A+H」上市計劃邁出實質性一步。螞蟻集團計劃在A+H股發行的新股數量合計不低於發行後總股本的10%，發行後總股本不低於300.3897億股（綠鞋前），即發行不低於30億股新股。彭博日前報導稱，螞蟻集團的IPO目標估值為2250億美元，預計A+H共募集300億美元。

螞蟻集團是中國最大的線上消費信貸和小微經營者信貸平臺、中國最大的線上理財服務平臺以及中國最大的線上保險服務平臺。截至2020年6月30日的12個月內，螞蟻集團旗下支付寶App的年度活躍用戶超過10億，月度活躍用戶則從2017年12月的4.99億名增加至2020年6月的7.11億名，2020年6月支付寶App的月度活躍商家超過8000萬。同期，螞蟻平臺在國內的總支付交易規模達到118萬億元，微貸科技平臺促成的貸款餘額與理財科技平臺促成的資產管理規模分別達到2.1萬億元和4.1萬億元。馬雲通過杭州雲鉑控制的杭州君瀚及杭州君澳間接控制發行人50.5177%的股份，為螞蟻集團的實際控制人。

財務數據方面，2017年至2019年，螞蟻集團的營收分別為653.96億元、857.22億元、1206.18億元，淨利潤分別高達82.05億元、21.56億元和180.72億元；2020年上半年，螞蟻集團營收為725.28億元，同比增長38%，同期淨利潤為219.23億元，已超2019年全年整體數字，同比增長高達1158.7%。

醫渡雲｜港股｜8月24日遞交招股書

據IPO早知道消息，醫渡科技有限公司（以下簡稱「醫渡雲」）已向港交所遞交招股書，保薦人為高盛、中金。

醫渡雲成立於2014年，是一家提供基於大數據及人工智慧技術解決方案的醫療技術公司，為醫院、製藥、生物技術、醫療設備公司、研究機構、保險公司、醫生和患者等醫療服務參與者以及監管機構和政策制定者提供服務並與之合作。醫渡雲通過自主研發的數據智能基礎設施YiduCore，服務併合作的醫院超過300家，包括超70家三甲醫院，這讓公司已協助醫院處理了3億患者的醫療數據，並為構建醫學知識圖譜提供基礎。按收入計，醫渡雲在2019年中國所有醫療大數據解決方案供應商中排名第一。

財務數據方面，2018年、2019年及截至2020年3月31日止的財政年度，醫渡雲收入分別為2270萬元、1.02億元和5.581億元，2018、2019年同比增348.9%、447.1%，同期經調整淨虧損分別為2.529億元、4.193億元和3.236億元。

百奧泰｜港股｜8月24日遞交招股書

據IPO早知道消息，百奧泰生物製藥股份有限公司已向港交所遞交上市申請，中金為其保薦人。百奧泰於今年2月在科創板上市，募資20億元，代碼為688177.SH，上市至今股價下跌18.14%，市值204億元。

百奧泰成立於2003年，是一家致力於開發新一代創新藥和生物類似藥的公司，主要布局腫瘤、自身免疫性疾病、心血管疾病以及危機人類重大健康的重大疾病。百奧泰目前已有一個阿達木單抗生物類似藥BAT1406獲得上市批准，其餘在研產品管線中，處於臨床試驗階段的主要產品含3個生物類似藥及6個創新藥。百奧泰創始人兼董事長易賢忠正是當年分眾傳媒A股借殼對象七喜控股的實控人，在賣殼後轉身投入百奧泰，挺入生物醫藥行業之中。

財務數據方面，2018年、2019年及2020年一季度，百奧泰僅今年一季度產生銷售收入，期間虧損淨額5.53億元、10.23億元和1.09億元。

華潤物業｜港股｜計劃分拆上市

據IPO早知道消息，華潤置地集團旗下物業管理板塊近期籌備赴港上市。8月26日，華潤置地發布公告稱，擬分拆物業管理及商業運營服務業務在港交所獨立上市。2020年6月30日，華潤置地的物業管理分拆上市工作已經啟動，按計劃順利推進。

華潤物業成立於2017年8月，定位為一家集品質物業服務、資產託管運營、智慧物聯管理、科技平臺創新為一體的平臺型泛社區經濟服務商，業態涵蓋住宅、商業、寫字樓、大型公建等領域。截至2020年6月30日，華潤置地物業管理面積規模達1.12億平米，較2019年底增長5.4%。其中，住宅物業管理面積0.98億平米，商業物業管理面0.14億平米。

財務數據方面，2020上半年華潤物業物業管理收入為27.2億元，同比增長9.1%；其中，住宅物業管理、商業物業管理收入分別為16.8億元、10.4億元，同比分別增長9.3%及8.9%。

鵬潤控股｜港股｜招股書失效

據IPO早知道消息，鵬潤控股有限公司（以下簡稱「鵬潤控股」）於2月28日遞交的港股招股書屆滿6個月，將於今日失效，創升融資為其獨家保薦人。

鵬潤控股是以白溝新城及高碑店市為基地的房地產開發商，主要專注於開發住宅物業。就2018年及2019年合同總銷售額而言，鵬潤控股是白溝新城最大及高碑店市第三大的住宅物業開發商，市場份額分別為17.2%及6.7%。截至2019年11月，鵬潤控股統共擁有13個物業組合，包括4項已竣工項目、5項開發中項目及四項持作未來開發項目，其中，9項項目位於白溝新城及四項項目位於高碑店市。

財務數據方面，2017年、2018年、2019年前10月，鵬潤控股收益分別為3.57億元、2.24億元及5.63億元，同期溢利分別為9408.6萬元、2229.3萬元及2.22億元。

天兆豬業｜港股｜招股書失效

據IPO早知道消息，四川天兆豬業股份有限公司（以下簡稱「天兆豬業」）於2月27日遞交的港股招股書屆滿6個月，將於今日失效，富強金融資本擔任獨家保薦人。天兆豬業曾於2016年11月 18日在新三板掛牌上市，卻在2019年4月4日摘牌。

天兆豬業成立於2004年，主要側重於種豬培育，業務模式為向養殖公司提供種豬資源、豬只養殖專有技術及輔助產品與服務。目前，天兆豬業全國運營37座養豬場，其中大多數位於位於重慶及四川，其餘位於黑龍江、甘肅和貴州。截至2019年9月30日，其年度最大出欄產能為30萬頭。就市場份額及種豬銷售收益而言，2017年及2018年天兆豬業在中國所有的種豬養殖公司當中分別排行第二及第四。

財務數據方面，2017年—2019年前三季度天兆豬業收益分別為4.75億元、4.49 億元和4.76億元，同期溢利分別為1.59億元、4008.2萬元及2.48億元。

吉利汽車｜A股｜完成上市輔導

據IPO早知道消息，8月28日晚間，浙江證監局官網披露，中金公司與華泰聯合關于吉利汽車控股有限公司（以下簡稱「吉利汽車」）的上市輔導工作已於日前全部完成，擇日將正式遞交科創板招股說明書。輔導期總計持續約2個月，多於初步擬定的輔導計劃，但仍少於首次公開發行企業普遍所需的3個月。

吉利汽車成立於1996年，主營業務包括乘用車整車及零部件的研發、生產和銷售。2019年吉利汽車產品以1.6升及以下排量的節能汽車、新能源和電氣化汽車為主。目前，吉列汽車旗下擁有吉利、領克（合營公司）和幾何三大品牌，分別主要針對10萬元以下、10-15萬元以及純電動車市場。李書福及其聯繫人合計持有吉利汽車43.92%的股權。

財務數據方面，2020年上半年，吉利汽車的營收368.20億元，同比下降23%；淨利潤為22.97億元，同比下降43%。

翱捷科技｜A股｜啟動科創板上市輔導

據IPO早知道消息，翱捷科技股份有限公司（下稱「翱捷科技」）已於8月19日與海通證券籤署上市輔導協議，並於近日在上海證監局備案，擬掛牌科創板上市。

翱捷科技成立於2015年，是國內領先的、產品線覆蓋網絡通信制式最全面的晶片設計企業之一，主營業務是智能無線通信晶片的研發、設計與銷售。創始人戴保家為銳迪科前CEO。，2020年4月，翱捷科技正式宣布完成股改前最後一輪即D+輪融資，投後估值超過16億美元。據天眼查App信息顯示，目前阿里巴巴為翱捷科技的最大股東，持股20.17%；創始人公司董事長兼總經理戴保家持股11.01%，位列第二。

合合信息｜A股｜啟動科創板上市輔導

據IPO早知道消息，上海合合信息科技股份有限公司（以下簡稱「合合信息」）於8月20日與中金公司籤署上市輔導協議並已在上海證監局備案，擬科創板掛牌上市。今年6月18日，合合信息完成股份制改革，公司主體類型由有限責任公司變更為股份有限公司。

合合信息成立於2006年，目前的主營業務分為C端與B端兩大類，C端業務圍繞旗下App，為用戶提供智能文字掃描及識別、名片及人脈管理、企業商業信息查詢、商務信息搜索等服務；B端業務則圍繞STR文字識別、大數據及知識圖譜等核心技術為企業客戶提供定製化解決方案。合合信息旗下包括掃描全能王、名片全能王、啟信寶多款產品無疑為人熟知，已累計近10億用戶下載，多款產品的月活合計約1億，其中掃描全能王在App Store全球效率應用市場第1，名片全能王在 App Store 全球商務應用市場第1。

僑源氣體｜A股｜啟動創業板上市輔導

據IPO早知道消息，四川僑源氣體股份有限公司（下稱「僑源氣體」）已與中信建投籤署上市輔導協議，並於近日在四川證監局備案，擬掛創業板上市。這是僑源氣體第二次闖關IPO，3年前曾因媒體質疑財務數據問題，而在即將網上路演前被證監會叫停，最終暫緩發行。

僑源氣體成立於2002年9月，是一家專業從事高純度液態氣體生產的高科技綠色環保型企業。公司目前有三條生產線，主要產品為高品質液氧、高純度液氮、高純度液氬、醫用氧及各類瓶裝氣體，產品廣泛應用於冶金、化工、醫藥、電子等行業，是行業內首家實現「電—氣—化工容器」完整產業鏈的公司。

國光電氣｜A股｜啟動科創板上市輔導

據IPO早知道消息，成都國光電氣股份有限公司（下稱「國光電氣」）於昨日正式啟動上市輔導，保薦機構為中信證券，擬掛牌科創板上市。2019年6月航錦科技曾擬11.27億元收購國光電氣98%的股權，最終沒能成行。

國光電氣始建於1958年，是我國「一五」時期蘇聯援建的國家156項重點建設項目之一，已成長為綜合性微波電子管廠、國家大型軍工骨幹企業，2000年完成股份制改造。公司目前主要從事各類軍民用微波電真空器件、固態微波器件及微波封裝外殼、真空接觸器及斷路器、真空開關管、微波源、電子儀器儀表、雷射醫療器械等產品的開發、研製和生產。

前程家居｜A股｜啟動上市輔導

據IPO早知道消息，寧波前程家居股份有限公司（下稱「前程家居」；股票代碼：834283）已與東興證券籤署協議，接受其上市輔導。2017年2月，前程家居與湘財證券籤署協議，但由於無法在規定時間內向證監會提交反饋意見的回覆說明，在2017年底公司撤回IPO申請文件，並在2019年5月，前程家居與湘財證券正式終止協議。

前程股份在2012年完成改制，於2015年年底掛牌新三板，成為寧波市第一家在新三板掛牌的外貿企業。前程股份現已發展成為一家以餐廚用品、家居家飾用品、戶外園藝用品、室內小家具等為主要品種的家居用品出口企業，主要產品有餐廚用品、家居家飾用品、戶外園藝用品、室內小家具等、燈具、智能家居等。公司的主要市場在北美和歐洲，以大型商超和進口商為主要客戶，出口額近1.5億美金，且在杭州、上海、香港,、曼徹斯特、洛杉磯等地均設有研發營銷代表處。

財務數據方面，2017年至2019年，前程股份分別實現營收10.09億元、10.20億元和11.25億元，同比增長23.65%、1.09%和10.27%；歸母淨利潤2823.04萬元、1545.97萬元和4013.43萬元，同比增長-34.34%、-45.24%和159.61%。

華邦建設｜A股｜啟動上市輔導

據IPO早知道消息，華邦建投集團股份有限公司（下稱「華邦建投」）已於8月17日與光大證券籤署上市輔導協議，並於近日在甘肅證監局備案，擬掛上交所主板上市。值得注意的是，這已是華邦建投的第三次上市輔導。

華邦建投成立於2000年，主營業務為公路、市政等基礎設施建設項目投資、施工、工程管理及其他相關業務，包括工程總承包、高速公路管理、機電工程施工總承包、環保工程專業承包等。公司第一大股東是廣州慶秋實有限公司，持股 57.21%；第二大股東是廣州城投，持股20.2%；第三大股東是中國四大資產管理公司的長城資產，持股13.86%。

財務數據方面，2019年華邦建投營收和淨利潤分別是27.55億元和8092萬元。今年上半年，華邦建投實現營收13.44億元，淨利潤超過去年全年達9240萬元。