在政府引導基金方面一直走在前列的深圳創新投資集團有限公司(下簡稱深圳創新投)日前聯手浙江清華長三角研究院、浙江省創業風險投資引導基金、嘉興市創業風險投資公司、台州市產業投資公司、同方投資共同發起設立浙江紅土創投,首期註冊資金4億元人民幣,公司成立後總投資規模或將達到20億以上。
按照清科集團的預測,2010年的創業板將新上市120家企業,退出渠道通暢了,但競爭也日益加劇。新年伊始,有「土狼幫」之稱的深圳創投行業虎年現虎威。達晨創投剛剛完成了對華圖教育等三家公司的增資;僅本部的創投項目中已有14例實現上市的招商局科技集團則表示將在加強種子期基金投資的同時,不斷創設新的成長型基金,並逐步擴大外部募資規模……幾家大型創投公司勢頭勁猛。
4億元或牽動20億投資
1月8日上午,浙江紅土創業投資有限公司(下稱:浙江紅土創投)在浙江清華長三角研究院舉行隆重的揭牌儀式。
浙江紅土創投由深圳創新投聯手浙江清華長三角研究院、浙江省創業風險投資引導基金、嘉興市創業風險投資公司、台州市產業投資公司、同方投資共同發起設立,首期註冊資金4億元人民幣。
公開的資料顯示,浙江紅土創投公司成立後,將通過申請國家級引導基金、募集民營資本和聯合投資等方式,使總投資規模達到20億以上。
在揭牌儀式上,深圳創新投董事長靳海濤代表股東致辭,並代表浙江紅土創投分別與譜創儀器、歐琳櫥具、信質電機、東藍數碼和五芳齋等9家企業籤訂了投資意向書。深圳創新投在2010年剛剛開始的這一舉動也為深圳創新投在政府引導基金方面的運作再次寫上重重的一筆。
無獨有偶,也就在1月8日的同一天,深圳創新投和鄭州基金聯合投資的多氟多化工股份有限公司作為新年第一個上中國證監會發審會的企業,獲得審核通過,成為中國證監會2010年第一個批准IPO上市的股份有限公司,將成為金虎之年第一批登陸中小板的企業之一。深圳創新投和鄭州基金於2007年12月投資多氟多化工,近三年,公司銷售業績增長迅速,平均年增長40%以上。
深圳創投野蠻生長
在剛剛開始的2010年,「深圳創投幫」繼續「土狼式野蠻生長」。
深圳創新投在剛剛過去的2009年完成了44個項目的投資,總投資額近11億元人民幣。2009年共掛牌上市10個項目,通過審核待掛牌上市共6個項目。新年的動作又讓業界刮目。
同樣,以勤奮進取、專業專注著稱的達晨創投剛剛完成了對北京華圖宏陽教育文化發展有限公司、北京天華博實電器技術有限公司、吉林天景食品有限公司等三家公司的增資。華圖教育目前主要從事公職人員考前培訓及公職人員相關培訓,是國內最大的公職人員考前培訓企業;天華博實目前在國內中壓變頻器和逆變器的生產中屬於排名前三的企業;天景食品是以鮮玉米系列食品、飲料生產為主的大型農產品深加工企業。[page]
達晨創投投資總監傅仲宏表示,達晨創投目前正在募集一隻新人民幣基金,該基金將於1月份募集完成,規模8億至10億元。此外,達晨創投還募集了一期美元基金。
2009年10月30日,創業板開市,招商局科技集團投資的億緯鋰能以38元/股開盤,這已是招商局科技集團2009年IPO項目中的第三單。此前,9月3日,宇順電子在深圳中小板上市,10月12日,丹陽利華以9.99美元的開盤價在N asdaq掛牌上市。
「三家公司的共同特點是高科技、高成長性,符合十年來科技集團一直堅持的投資策略」。招商局科技集團在公司的網頁上透露的信息顯示,僅科技集團本部的創投項目中已有14例實現上市,另外,所投項目中還有迪菲特、佳士科技等項目正在籌劃申請上市。
招商局科技集團表示,今後,科技集團將在加強種子期基金投資的同時,不斷創設新的成長型基金,並逐步擴大外部募資規模。
「老一批創投企業基本上都差不多10年了,創業板又使退出變得更加順暢,創投行業面臨新的機遇與挑戰。」深圳高特佳投資集團董事長蔡達建日前接受記者採訪時表示,公司將在今年設立醫療健康產業基金與農業基金,規模各10億元。儘管創投公司高管們在不同場合表示,不會因為創業板加快投資的步伐,但毫無疑問,創業板的推出,加大了創投行業的競爭,前有外資創投「猛虎」當道,後有雨後春筍般冒出的新的創投公司作為「追兵」,競爭可以說是日益激烈。
「未來兩三年是個非常好的時機,錯過了或許就非常難了。」一不願意具名的創投公司老總告訴記者,這或許正是多家創投公司摩拳擦掌的重要原因。[page]
連結報導
2010年創業板或將新上市120家企業
根據清科研究中心統計整理,截至12月31日收盤,共計59家企業申請創業板已過會,16家企業創業板首發申請被否。過會的59家企業中,42家已確定發行價。其中36家已上市,總市值達到1610.08億元,流通市值為298.97億元。
清科的研究報告指出,42家發行企業中共有28家企業得到44家VC/PE的資金支持。按照企業的發行價計算,44家投資機構平均獲得7.49倍的投資回報。(廣州科創投資陽普醫療獲得了67.31倍高額投資回報,計算平均投資回報倍數時剔出此值。)
清科的研究報告指出,按照證監會對過會企業的審批流程,受理企業的過會通過率和2009年創業板開板2個多月來的上市速度來看,預計2010年創業板將平均每兩周有6家企業上市,而按照企業過會與上市之間的時間差,年末最後兩月過會企業通常在第二年才能上市,按此推算,預測2010年的創業板將新上市120家企業。