一個「賣辣椒」的故事講透中國股市:我整整讀了十遍,越看越觸目驚心

賣辣椒的人，恐怕經常碰到這樣一個眾所周知的問題，那就是不斷會有買主問「你這辣椒辣嗎？」

這不好回答。答「辣」吧，也許買辣椒的人是個怕辣的，立馬走人；答「不辣」吧，也許買辣椒的人是個喜歡吃辣的，生意還是做不成。當然解決的辦法也眾所周知的經典，那就是把辣椒分成兩堆，吃辣與不吃辣的各選所需，這是書上說的。

我一天沒事，就站在一個賣辣婦女的三輪車旁，看她是怎樣解決這個二律背反難題的。趁著眼前沒有買主，我自作聰明地對她說：「你把辣椒分成兩堆吧，有人要辣的你就跟他說這堆是，要不辣的你就跟他說那堆是。」

沒想到賣辣椒的婦女卻只笑了笑，輕聲說：「用不著！」

說著就來了一個買主，問的果然是那句話：「辣椒辣嗎？」賣辣椒的婦女很肯定地告訴他：「顏色深的辣，顏色淺的不辣！」

買主信以為真，挑好辣椒付過錢，滿意地走了。也不知道今天是怎麼回事，大部分都是買不辣的，不一會兒，顏色淺的辣椒就所剩無幾了。

我又說：「把剩下的辣椒分成兩堆吧！不然就不好賣了！」

賣辣椒的婦女仍是笑著搖搖頭，說：「用不著！」

又一個買主來了，問：「辣椒辣嗎？」賣辣椒的婦女看了一眼自己的辣椒，信口答道：「長的辣，短的不辣！」果然，買主就按照她的分類標準開始挑起來。這一輪的結果是，長辣椒很快告罄。

看著剩下的都是深顏色的短辣椒，我沒有再說話，心想：這回看你還有什麼說法？

沒想到，當又一個買主問「辣椒辣嗎」的時候，賣辣椒的婦女信心十足地回答：「硬皮的辣，軟皮的不辣！」我暗暗佩服，可不是嘛，被太陽曬了半天，確實有很多辣椒因失水變軟了。

賣辣椒的婦女賣完辣椒，臨走時對我說：「你說的那個辦法賣辣椒的人都知道，而我的辦法只有我自己知道！」

我忽然有所頓悟：生活中的智慧可以被寫成書，但是，不能簡單地照著書上寫的智慧去生活，因為生活是鮮活的。

中國股市究竟是一個怎樣的存在？坊間流傳：一賺二平七虧損。真實性如何？不妨問問我們身邊的人。畢竟中國證券帳戶的開戶數量已超過1億，即便排除掉一人多戶的情況，散戶股民也不在少數。

隨著A股上漲，證券公司開戶業務再度繁忙起來，之前不少觀望的散戶也開始重新入場，那麼，在中國，究竟哪些人能在股市裡賺到錢呢？

在股市市場，特別是在散戶大眾中，「人多的地方不要去」乃是值得銘記在心的箴言。盲從是散戶大眾的一個致命的心理弱點。一個經濟數據剛發表，一則新聞剛閃出，3分鐘價位圖一「突破」，便爭先恐後的跳入市場。不怕大家一起虧，只怕大家都賺而只有自己沒賺。

俗話說，掙錢只有三個方法：用手，用腦，用錢。用手掙得是辛苦錢，用腦掙錢的已算是人上人，真正的掙錢是用錢掙錢。用錢掙錢，聽來多麼吸引人，誰不想用錢掙錢？但用錢掙錢的先決條件是必須有錢，其次是你有相關知識來用這些錢掙錢。

跟隨趨勢走

趨勢就是你的朋友，交上了它就不要隨便放手。要儘量坐穩，不要中途下馬。

無論是成功的交易，還是失敗的交易，無不透露出趨勢在交易中的重要性。

「順勢=你的朋友；逆勢=面對一列加速駛進的列車。將這個格言運用到交易中：假如是順勢的，就要準備去賺大錢，不要賺了小錢就走了。一旦你的倉位是虧損的，你懂得你的倉位是逆著大趨勢的，力爭實現『平局』。簡單來說，要想方設法平掉虧損的倉位，少虧損一些；假如你運氣好，還能夠賺一點錢，那就賺一點利潤。不要一廂情願地交易，接著每次虧損的倉位最終還賺了大錢，這不現實。唯有你是順著大趨勢的，你賺大錢的可能性才大。」

（1）正確：非常注重紀律，順著當時的大趨勢而走，並且嚴格遵守將損失降到可以承受的範圍。

（2）錯誤：逆著主趨勢而進行交易，並且沒有認真限制不利倉位所導致的損失；相反地，他們迅速就平掉賺錢的倉位，任憑讓損失越滾越大。

所謂順大勢，就是指交易要順勢，這幾乎是一切的投機寶典中都捧為聖經的。順勢交易有著它的數學概率的支持。經過研究與實踐能夠得出這樣的結論。

（1）波段式順勢操作的盈利面大於75%。

（2）以戰略投資的角度進場，其盈利面可達95%。

（3）只是從技術分析的角度來看，抓住頂底的概率小於1%。在思想和行為上，戰略交易者一定要順大趨勢，由於逆勢操作必然是短視和投機的表現。時間對於逆勢交易者來說則意味著消亡和毀滅，其小概率本質決定著這種交易失敗的必然性，而與個人的智慧高低沒有關係。古人說過：大勢所趨，非人力所能及也。由此，交易者必須要摒棄逆勢而動的任何想法與行為。成為贏家的必要條件就是：做一個順勢交易者，做一個戰略交易者。總結出這些原則：

（1）進行投機性交易，交易者必須有破釜沉舟的準備，願意犧牲逆勢交易的賠錢倉位，保住順勢經營的賺錢倉位。緊抱和保衛賠錢倉位並沒有什麼道理，用同樣多的錢，可以用來保衛和增加賺錢的順勢倉。

（2）如果是順勢倉，那你就處於優勢，必須採取攻擊性的策略來獲得大贏。在此情況下，你就抱緊不放，跟著大趨勢走，不需要急著獲利了結，來獲取蠅頭小利。

（3）假如抱的是逆勢倉，那你就處於守勢，如果能夠全身而退，不造成虧損，那就是非常幸運的。硬要等待趨勢反轉，對你有利，就讓你大賺，那未免痴心妄想，非常沒道理。假如你能打開，不賠不賺，那就趕緊收拾倉位退出。

（4）順勢倉位賺錢的概率比起一廂情願以及不利的情況，獲利機會要高出很多。

（5）必須想方設法，只是往大趨勢所走的方向建立倉位。然而市場波動劇烈，哪能次次如願？再說，你建倉的時候，可能是順著大勢所趨，等到建好，才發現趨勢已經發生反轉，這種情形可以說屢見不鮮。遭到這種情況，最好的辦法是儘快平倉退出，將損失降到最低。

（6）但還有一種情況，那就是等你平倉退出，市場又立即轉回原來的走勢，顯示你平倉之舉是不明智的做法。這種情況必然會叫人吐血，然而我們不妨將它當作是這樣遊戲的風險之一，你可以嘗試去適應它。

（7）儘管你退出過早，然而你還是有機會帶著清晰的頭腦，再伺機入場，找個更有利的機會。這個機會對你順勢倉的利潤有利，也是你應該將所有的精力和資金灌注的地方。

在這個股市市場上能夠照顧你的只有趨勢。假如趨勢不照顧你了，那麼表明你錯了或者趨勢變了。最可恨的就是波動。波動是一個地地道道的騙子，總是讓你看不清趨勢和趨勢的改變。因此我們必須區分清波動和趨勢，就是找出朋友和敵人。

一般情況下，市場不會往任何方向直來直去。所謂市場趨勢，正是由波峰和波谷依次上漲或下跌的方向所構成的上漲、下跌以及橫向延伸三種趨勢。

在市場上很多的時候，大多數交易者都是錯的，錯誤主要是被回調波動所誘導。

看對趨勢的人是比較多的，然而想到趨勢可能回調，而平倉或者逆向交易，忽視趨勢的人則更多。

要想抓住趨勢，就必須放棄小的波動；尋找趨勢的工具也是非常重要的，相信感覺不如相信眼睛。

很多技術工具和系統在本質上均是順應趨勢的，其主要設計意圖在於追隨上漲或下跌的市場。

當你信任趨勢的時候，你就是找到了上帝，由於趨勢就是上帝，沒有其他的上帝。當你信任它，隨著它漂流，甚至爆倉也能夠被轉化，那麼就沒有虧損了。

我們必須跟隨趨勢相協調、相和諧，同節奏、共步伐。接下來，瞬間你感到你隨著趨勢而入，隨著趨勢而出。這個遊戲就是永恆的——隨著趨勢而入，隨著趨勢而出——這就是永恆的遊戲法則。

趨勢之後，如何選擇正確的買賣點？

在股市中，我們經常會聊到倉位控制。選股、買賣的問題，但是具體到盤面上，交易都得通過「買」和「賣」兩個操作來實現，買低賣高，賺到更多的差價。

今天做了十二張圖，來幫助大家理解正確的買賣點選擇。

首先我們要了解一些背景知識：技術分析，正確買賣點的選擇主要是依據支撐位和壓力位來進行選擇。

首先，大多數買點都選擇在股價回調到支撐位附近。支撐位對股價有一定的支撐作用，這種支撐來自於空頭回補的力量和心理支撐。在支撐位置買股票，相對於其它位置來說，股價更不容易下跌。虧錢的概率相對小一些，反過來，賺錢的概率就要大一些，風險收益比合適。

相對應的，整的的賣點選擇，就主要在壓力位附近，因為壓力位置，往往會對股價的上漲形成一定的壓力，當股價到了這個壓力位時，常常會停止漲勢，常常出現調整甚至下跌，並會形成一些階段性高點。值得注意的是，賣出也分為減倉或清倉，如果持有的股票，僅僅是股價到了壓力位附近，但上漲趨勢仍在，那就適當減倉，落袋一部分利潤，以降低風險為主，但是如果個股是到了壓力位，遇到了較多的籌碼阻力，且上升趨勢失去或跌破了重要支撐線，那就得選擇清倉賣出，規避風險。

另外，支撐位一般是已突破形態的頸線、上升趨勢線和重要均線等；而壓力位一般是前高附近，前期密集成交區，未突破的一些形態的頸線，上方的重要均線等等。

下面我們將從一隻個股的所有可能的運動軌跡來闡述正確的交易選擇。

1、下跌趨勢不做。就算股價下跌途中不停的震蕩，但是對於我們說，這都是虛幻的，我們的唯一選擇就是看空，千萬不要對一隻處於下降趨勢的個股抱太大的希望，哪怕是前期的龍頭，一旦下跌趨勢成立，誰也不知道跌勢的盡頭在哪。

2、當一個股票在下跌趨勢中，完成一次的震蕩之後，拒絕新低的出現，並再次向上（而被突破）時，此時意味著空頭力量衰減，市場暫時均衡，但此時並不需要急於買入，以防震蕩後繼續重歸下跌趨勢

3、當個股出現多空均衡之後，股價未來的走勢無外乎3種可能，向上、向下，或者是橫盤震蕩，但是不管怎麼樣，最終會走出方向出來，要記住下面這三種走勢。

4、調整後的第一種可能就是股價向上突破，這意味著多頭開始逆轉空頭走勢，結束調整狀態，敏感的操作者，應在個股出現突破的瞬間進場做多，買入個股。

5、當有一天股價不再創出新高，遇到明顯阻力一直無法突破時，對於我們的操作來說，就是獲利了結出局。下圖中的綠圈1位為合理的減倉點，綠圈二為全部清倉出局點。

6、調整後的第二種可能，是個股在支撐性附近出現橫盤震蕩，出現此種圖形，適合我們用小倉位，依靠支撐和壓力線，進行高拋低吸，在箱體內進行操作，但是這樣操作往往利潤不高，而且還有一旦市場選擇方向，那麼存在操作方向可能做反的風險。

7、調整後的第三種可能：看下圖綠線走的軌跡，這說明市場暫時的多空均衡，只是空頭蓄勢的一個過程，這是一個下跌中繼的趨勢，後市股價可能繼續出現下跌。此時在跌破支撐線時應果斷賣出。

8、最好是在市場沒有選擇出明確的方向的時候，不做過多的倉位動作，頻繁的箱體操作，容易導致成本的上升，不好把握，對於空倉者，未選擇趨勢，這應該應耐心等待。

9、來看一下經典的賣點一

10、經典的賣點二

11、再看看經典的買點一

12、綜合來看，正確的買賣選擇如下圖所示，紅色點為正確的買點，綠色點為賣點或者減倉點，此圖包含了個股從底部-拉升-頂部-下跌的四個過程。

【提醒】

一、對於大多數投資者來說，儘量只做上升趨勢個股。

二、如果個股上升趨勢一旦被破壞後，要第一時間減倉，以防止殺跌的風險出現

三、個股出現調整時，要考慮個股後面的每一種可能，並針對性地制定交易計劃，在個股出現信號果斷執行計劃。

四、對於一直處於下跌趨勢的個股來說，不要輕易抄底，以防止是下跌中繼，後面還有漫漫熊途。

要記住：

永遠只做上升趨勢

相對於下降趨勢或所謂底部，除了價格便宜，突破後的上升趨勢更可觀。做股票永遠只做上升趨勢的股票，即使有超跌，也要做右邊的底部。永遠不要跟趨勢作對。上升趨勢永遠是最重要的，利潤是最大的。江恩理論中的波浪理論三浪低點肯定高於一浪的1.618倍以上，所以主升浪利潤更大，並且時間來的更快。不要因價格便宜貪一個下降趨勢的股票，你所等的時間跟利潤永遠不成正比。未來價值慢慢成為整個市場趨勢所在。真正利潤在真正突破上升趨勢。

永遠只重倉自己能看懂的趨勢

不論是小道消息，或者所謂朋友推薦，持有的重倉股一定是自己能看懂的趨勢，不臆測、不幻想、不豪賭，對自己的資金負責。

作為股市中的普通投資者，我們應該從這些痕跡、細節與主題中找到規律性的東西。把握好主力操盤的脈搏非常重要。如果散戶能夠熟知主力操盤不同階段的特徵，就能夠看清楚主力操盤階段的價格運行規律。這樣一來，關於股票買賣的交易過程就容易多了。所以作為散戶一定要學會方法，因為你所賺你的錢，是別人虧的錢，想要賺別人你的錢，就一定要懂得比別人多。

炒股高手一定是具備有自己的交易系統，而且是有穩定的準確率。這個穩定性來源於：個人的無意識，意識到，做到，做好。這中間是由于堅持而形成了習慣，習慣又變成了融會貫通。整個過程是直覺，本能，無招，大成的過程。

一、本能衝動下的局面

實際操作是理論和心態糾結之後的產物。對於新手，真正指導操作的，技術和分析只佔很小的一部分，大部分是內心本能的貪婪、恐懼、衝動、僥倖和不甘。

追漲殺跌會造成反覆止損；

主觀臆測凌駕於客觀市場之上，明明做反了，也因為僥倖和不服輸而死扛，實在扛不住了割肉。

這兩者是造成損失慘重的根本原因。

損失慘重之後，便走向另一個極端，因恐懼而不敢開倉，不敢拿單，一點風吹草動就嚇出了場，導致止損不斷，而利潤被最大限度壓縮，造成穩輸不贏的局面。

二、減少變數。

多做多錯，手續費加上止損的損失不可小視，減少操作次數是改變局面的最佳選擇。儘可能少做，不做就算了，做就要盡最大可能做對，一旦開倉就要盡最大可能持有儘可能長的時間。

一個時間段，市場的變化有無數次，但如果只操作一次，那這段時間裡市場的千變萬化對自己來說也就僅僅有一次變數而已。

悟到減少變數的意義，這是走上投機正路最為關鍵的一步。

一個時間段，只做一次，出錯最多也只是一次，配合好止損，便是限制了虧損而放任盈利，就有了穩定盈利的可能。

最難的就是克制內心的恐懼和衝動而強制等待行情的運行，然而這也許是克服本能弱點的唯一辦法。

三、刻意等待。

懂得了刻意的等待，在一定的規則保護下，穩定盈利不難。

刻意的等待可以避免很多很多的風險和損失的可能，但刻意的等待也常常錯過很多機會，甚至像過山車一樣，等幾個來回，面對大量的利潤空間卻只吃到一小波而心有不甘。

悲劇的是，一旦放棄規則，便會損失慘重，嚇得不得不繼續遵守規則，雖然賺錢慢一些，雖然感覺彆扭一些，但至少不用賠錢，還多多少少能賺一些錢。

恪守規則，是經過長期的歷練，在市場血雨腥風的洗禮下提煉出的一套內心程序。因為經歷過無數次賠錢的慘痛教訓，所以不敢越雷池半步，無條件死守規則，不敢變動，哪怕內心知道很多地方必須變、必須動。

不動，不用賠錢，還能賺錢。動，就意味著賠錢，而且損失慘重。但不動，操盤的境界就無法突破，有一些可能的利潤卻變成可能的損失，內心不得不背負巨大的壓力，忍受著行情起伏的煎熬。

四、捨得之間的糾結

理論分析沒用，看圖模擬沒用，真正實際操作動了真金白銀，恐懼和衝動佔據了決策的幾乎全部空間，事先的規則、技術、理論全都排不上用場，就是有用也不敢用，真正指導操作的還是內心的波動，即使訓練有素的規則操作者，也會在改變規則時手忙腳亂變成王八拳。

很多人學武多年，經歷無數訓練，理論和技術不知道學了多少，到了實戰就變成王八拳，就是因為衝動和恐懼的佔據決策的絕大多數空間，什麼規則，什麼技術、什麼拳法，全都抵不上原始的本能。

但真正的高手還是有章法的，本能的衝動得到控制，從而功夫得到發揮和運用。更進一步，內心的程序得以重新編程，達到隨心所欲不逾矩的境界，本能的自動化出手便是技藝的典範。

操盤技藝的提升其實也就是內心編程的過程，或者說是換程序的過程。換程序的過程必然面臨著試驗，試驗就不可避免損失，這是最讓人糾結的。

之所以無法繞開真金白銀的實際試驗，就是因為針對的並非技藝，而是內心。要克服的是內心本能的衝動，要說服的也是內心的本能，戰勝自己的內心只有在挑戰內心的刺激之下才能完成。

即使理論和技藝很完美，各種計算和測試都似乎萬無一失，但一到實戰中還是原來的樣子，原先設計的東西壓根就用不上。

總覺得真金白銀的考驗下，紙上談兵的東西不可靠，而內心的本能本就堅不可摧，所以一試再試，也就一敗再敗，無論怎麼說服自己，到了實戰中，有了真金白銀的顧慮，就不敢動用紙上談兵時的技術和理論，不得不退守本能。