鋰&磁材：碳酸鋰價格堅挺，稀土弱勢維穩。本周工業級碳酸鋰和電池級碳酸鋰均再次上調5000元/噸至164600元/噸和177000元/噸。電池級碳酸鋰市場貨源緊張，上遊鋰精礦和碳酸鋰仍處於供不應求的狀態，支撐碳酸鋰價格繼續上漲。本周稀土價格弱勢維穩。預計在新能源汽車需求佔比進一步提升，且行業幾無新增供給的背景下，2016年二季度碳酸鋰價格將繼續保持堅挺。關註標的天齊鋰業、贛鋒鋰業、眾和股份、西藏礦業、正海磁材。
鋰電池生產設備：鋰電池的製造過程中的極片製作、電芯組裝兩個工序段對設備要求較高,相應設備的價格也較高。在全球鋰電生產中心向中國轉移及國內新能源汽車刺激政策的作用下，國產設備的品質大幅提升,對進口設備的替代正在加速。預計2020年鋰電設備市場規模356億元，國產設備產值將達到285億元，年均複合增長率達到30.6%，國產設備佔比也將從50%提高到80%。建議關注龍頭企業的發展機遇,相關受益標的為贏合科技、先導智能、智雲股份。
鋰離子電池：4月12日,天賜材料發布非公開發行股票預案，根據預案,本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過72,500萬元，用於投資建設2,300t/a新型鋰鹽項目、投資建設2,000t/a固體六氟磷酸鋰項目、投資建設30,000t/a電池級磷酸鐵材料項目等。估計動力鋰電池仍將處於高增長周期,建議關注有望進入全球主流動力鋰電產業鏈並放量的隔膜和電解液公司，關注滄州明珠、新宙邦、天賜材料。
驅動電機及充電設備：「十三五」充電獎勵政策中要求於4月底前各地需把新能源汽車推廣方案及充電政策上報備案,建議關注四月份地方充電政策密集出臺所催生的投資行情。推薦和順電氣(充電彈性最佳標的)、中恆電氣(充電深度受益標的)、國軒高科(動力電池+充電)。
地方新能源補貼政策逐步出臺,新能源產銷有望繼續走高。本周北京、石家莊新能源汽車補貼細則出臺,從近期地方新能源補貼政策,以及國家新能源補貼政策調整討論來看,補貼逐年下調並退出是必然選擇,但新能源電池總成本下降,新能源配套支持政策(稅收減免、不限購不限行、充電樁建設等)推進,整體產業發展環境依然將改善,新能源汽車發展大趨勢不會改變。後續隨地方補貼政策陸續落地,新能源產銷有望繼續走高。
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