光伏的邏輯我之前聊過，以前是火力發電，成本低但汙染環境。現在技術成熟後，光伏可以平價發電，取代火電，業績直接爆發。
可再生能源也是被寫入十四五的大事，對標三代半導體。
我特意做了下調研，結論是以我們目前的技術。20年可以實現光伏平價發電，21年就輪到陸上風電平價發電，22年則是海上風力發電（技術難度相對最大），
風電行業在十四五期間進入平價大發展時代，行業門檻和頭部企業的話語權有所提升，同時產量擴張也有利於企業降低單位成本，提升盈利能力。
行情弱勢的時候，就是業績為王，風電其實炒作邏輯很簡單，今明兩年大量風電機器裝機，業績會有1-2年爆發期，這些公司明年的業績都是10倍以下估值，比銀行還便宜。
近期，其實一直在光伏、風電、鋰電中上遊裡面。昨晚隆基減持，預期整個板塊要調整，擾亂了軍心，早盤撤出了天順風能，可惜。
但其實，市場很缺熱點，清潔能源，是極少有業績、有預期、有題材的票，估值還低。
現在看看，風電、光伏，邏輯強票(福萊特、天順、日月股份、金雷股份……）都還在漲，當然，今日風電，《北京風電宣言》功不可沒。
很多人可能認為風電就是今年一波流，目前來看，多少人的預期，可能過於悲觀。今年陸上搶裝，明年海上搶裝，國外已經平價，國內可能馬上還要政策刺激。
風電，今年可能不是高點，後年也不一定大幅度下降。相對光伏來說，目前風電更具備估值優勢。
考慮持續性，綜合分析，借鑑西部證券會議思想，推薦兼具以下四方面的標的：
市佔率高的核心零部件、大MW部件、出口業務佔比大、海上風電。
鑄件：日月股份
主軸：金雷股份
塔筒：天順風能、泰勝風能、大金重工
葉片：中材科技、天順風能
軸承：新強聯(短期漲幅大)
海纜：東方電纜
主機：明陽智能
以上觀點僅供參考，不做為買賣依據，可自行加自選觀察
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朋友們問為什麼我選票精準，說白了都是技術面+基本面+消息面疊加的綜合推論，還有一點就是我總結多年股市的歷史經驗，這方面是不能急的，誰都是需要時間磨鍊的，一步一步來。
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