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《水汙染防治行動計劃》14 下半年有望出臺，將推動工業水處理改造運營千億市場。我國工業廢水重複利用率不足30%，遠低於國家平均85%水平。國務院《循環經濟發展戰略及近期行動計劃》要求到15 年，工業水重複利用率至少提高4.2 個百分點。隨環保事件催化及標準趨嚴，工業廢水治理有望成為《水汙染防治行動計劃》核心。保守假設大多數行業未來不再新建產能，預計未來5 年改造市場投資額將達400 億元/年，運營規模有望達到430~620億元/年。
市政汙水產業升級，水價改革加速再生步伐。城鎮汙水新建增速有望趨緩，環保提標驅動產業改造升級。預計全國城鎮汙水設施改造需求約0.79 億方/日，其中14~18 年年均改造投資有望達140 億。此外，隨水價改革有望落實，再生水設施新建有望加快，預計14-15 年投資將達213 億。汙泥處置由於政策、體制缺失，歷史欠帳較多，隨產業鏈投資下沉，十二五末市場有望提速。
膜工藝將直接受益城鎮汙水提標，國產率有望不斷提升。MBR 出水水質可直接再生回用，易與傳統工藝結合，強化脫氮除磷，符合政策方向。隨投資運營成本下降，預計18 年MBR 工藝佔比有望從目前2%提高到20%左右，到18年累計市場容量有望達578 億元。目前，我國汙水處理項目膜67.6%仍依賴進口，未來隨工藝改進及政策推動，膜國產化率有望提升。
農村水市場未來5 年有望爆發，期待資金&制度約束解決。我國農村汙水處理發展滯後，目前僅9%行政村具備處理設施。外加資金短缺、管網設施落後和監管難度大，已投運汙水廠負荷率低，出水水質難達標。近年來，隨政府配套資金逐步落實，以及商業模式多元化，農村汙水處理市場有望爆發。此外，水資源及糧食安全仍將推動農村高效節水灌溉市場發展，預計12-15 年年均投資在180 億元左右。
飲用水安全升級，超濾改造、家用淨水器市場有望提速。飲用水安全是民生大計，隨著飲用水新標準的落實，我們相信水廠超濾改造進度將會加快，未來5 年帶來234 億超濾改造空間。在這一情景下，2018 年超濾膜在自來水廠中的應用比例也僅有10%，仍無法保障大部分百姓的飲水安全，民用淨水器在未來5 年內仍會保持快速發展。