[發行]藥明康德:首次公開發行股票招股說明書摘要

2021-01-08 中國財經信息網
[發行]藥明康德:首次公開發行股票招股說明書摘要

時間：2018年04月23日 00:32:11&nbsp中財網

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

(WuXi AppTec Co., Ltd.)

（江蘇省無錫市濱湖區馬山五號橋）

1111

首次公開發行股票招股說明書摘要

保薦機構

（深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層

（

01A

、

02

、

03

、

04

）、

17A

、

18A

、

24A

、

25A

、

26A

）

聯席主承銷商

GTJALOGO1

（深圳市福田區中心區中心廣場香港

中旅大廈第五層（

01A

、

02

、

03

、

04

）、

17A

、

18A

、

24A

、

25A

、

26A

）

（中國（上海）自由貿易試驗區

商城路

618

號）

發行人聲明

本

招股說明書

摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包

括

招股說明書

全文的各部分內容。

招股說明書

全文同時刊載於

www.cninfo.com.cn

網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀

招股說明書

全文，並以其作為投資決定的依據。

投資者若對

招股說明書

及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、

律師、會計師或其他專業顧問。

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾

招股說明書

及其摘要不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對

招股說明書

及其摘要的真實性、準確性、

完

整性承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證

招股說明書

及其

摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，其將先行賠償投資者損失。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其

對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反

的聲明均屬虛假不實陳述。

目

錄

發行人聲明 ........................................................................................... 1

第一節 重大事項提示 ......................................................................... 4

一、本次新股公開發行方案 ............................................................................... 4

二、關於股份鎖定及減持事項的承諾 ............................................................... 4

三、上市後穩定股價的承諾 ............................................................................. 13

四、關於本次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾 ................. 16

五、發行人及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員對招股說明書

陳述事項的真實性、準確性和完整性的承諾 ......................................................... 19

六、未履行承諾的約束措施 ............................................................................. 21

七、中介機構的重要承諾 ................................................................................. 23

八、發行人最近三年的股利分配政策 ............................................................. 24

九、本次發行前滾存利潤的分配及本次發行上市後的股利分配政策 ......... 25

十、提請特別關注的風險因素 ......................................................................... 28

十一、2018年1-3月經營業績預計................................................................. 32

第二節 本次發行概況 ....................................................................... 34

第三節 發行人基本情況 ................................................................... 35

一、發行人基本情況 ......................................................................................... 35

二、發行人改制重組及設立情況 ..................................................................... 35

三、發行人股本情況 ......................................................................................... 37

四、發行人的主營業務及所處行業情況 ......................................................... 43

五、與發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況 ..................................... 47

六、同業競爭和關聯交易情況 ......................................................................... 47

七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 ......................................... 69

八、控股股東及其實際控制人的簡要情況 ..................................................... 76

九、財務會計信息 ............................................................................................. 76

十、管理層討論與分析 ..................................................................................... 79

十一、股利分配情況 ......................................................................................... 82

十二、發行人存續的控股子公司 ..................................................................... 83

第四節 募集資金運用 ....................................................................... 94

一、募集資金運用概況 ..................................................................................... 94

二、項目概況 ..................................................................................................... 94

第五節 風險因素和其他重要事項 ................................................... 97

一、風險因素 ..................................................................................................... 97

二、重要合同 ..................................................................................................... 97

三、對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項 ........................................... 101

四、實際控制人、控股子企業，董事、監事、高級管理人員和核心技術人

員的重大訴訟或仲裁事項及刑事訴訟的情況 ....................................................... 101

第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排 ............................ 102

一、本次發行的有關當事人 ........................................................................... 102

二、本次發行上市的重要日期 ....................................................................... 104

第七節 備查文件 ............................................................................. 105

一、備查文件 ................................................................................................... 105

二、文件查閱地址和時間 ............................................................................... 105

第一節 重大事項提示

本公司特別提醒投資者認真閱讀

招股說明書摘要

全文，並特別注意下列重大

事項提示：

一、本次新股公開發行方案

公司於

2017

年

6

月

19

日召開的

2017

年第四次臨時股東大會審議通過了《關

於公司首次公開發行人民幣普通股（

A

股）股票並上市方案的議案》，根據該議

案，本次發行數量不超過

104,198,556

股，最終發行數量由公司股東大會授權董

事會或其轉授權人士根據公司的資本

需求、與監管機構的溝通情況及市場情況與

主承銷商協商確定。

本次公開發行股數為

104,198,556

股，佔發行後總股數的比例為

10%

。

本次

新股公開發行不會導致公司實際控制人發生變更，不會導致公司股權結構發生重

大變化，對公司治理結構及生產經營不存在重大影響。

二、關於股份鎖定及減持事項的承諾

（一）實際控制人關於股份鎖定及減持事項的承諾

Ge Li

（李革）及

Ning Zhao

（趙寧）、劉曉鍾、張朝暉作為公司實際控制人、

間接股東、董事

/

高級管理人員，特在此承諾如下：

「1

、自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓

或者委託他人管理本人

直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分

股份。

2

、在上述持股鎖定期（包括延長的鎖定期，下同）屆滿後，本人將及時按

照上海證券交易所相關規則申報本人所持有公司股份及其變動情況，在本人擔任

公司董事、監事或高級管理人員期間，本人每年轉讓的公司股份不超過本人所持

公司股份總數的

25%

。若本人不再擔任公司董事、監事或高級管理人員，則自不

再擔任上述職位之日起半年內，本人將不轉讓本人所持有的公司股份。

3

、本人所持有的公司股票在上述鎖定期屆滿後兩年內減持的，減持價格不

低於發

行價，上述減持價格應考慮除權除息等因素作相應調整。本人將根據市場

情況及自身需要選擇協議轉讓、大宗交易、競價交易等合法方式進行減持

。自

本人所持公司股票的鎖定期屆滿之日起二十四個月內，每十二個月內轉讓的公司

股份總額不超過相關法律、法規、規章的規定限制。

4

、在公司上市後六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低於

發行價，或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，本人所持有公司股票的鎖定

期限在上述鎖定期的基礎上自動延長六個月。上述收盤價應考慮除權除息等因素

作相應調整。

5

、本人減持所持有的公司首次公開發行股票

前已發行的公司股票，若通過

集中競價交易方式，將在首次減持的十五個交易日前預先披露減持計劃，通過其

他方式減持公司股票，將提前三個交易日予以公告，並同時滿足下述條件：

（

1

）不存在違反本人在公司首次公開發行時所作出的公開承諾的情況。

（

2

）若發生需本人向投資者進行賠償的情形，本人已經全額承擔賠償責任。

6

、本人願意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。

」

Ge Li

（李革）及

Ning Zhao

（趙寧）、劉曉鍾、張朝暉作為公司實際控制人、

間接股東、董事

/

高級管理人員，特在此補充承諾如下：

「一、各持股平臺及一致行動

人所持有的公司股票在鎖定期屆滿後兩年內減

持的減持價格不低於發行價，上述減持價格應考慮除權除息等因素作相應調整。

各持股平臺及一致行動人將根據市場情況及自身需要選擇協議轉讓、大宗交易、

競價交易等合法方式進行減持。

二、各持股平臺和一致行動人承諾在減持公司股份時應遵守下列規則：

1

、各持股平臺及一致行動人通過集中競價交易減持公司股份的，應履行在

首次賣出股份的

15

個交易日前向交易所報告備案減持計劃、公告等相關程序，

並保證各持股平臺及一致行動人合併計算在任意連續

90

日內減持股份的總數不

超過公司屆時股份總數的

1%

；

2

、各持股平臺及一致行動人通過大宗交易減持公司股份的，在任意連續

90

日內，各持股平臺及一致行動人合併計算減持股份的總數不超過公司屆時股份總

數的

2%

；

3

、各持股平臺及一致行動人通過協議轉讓方式減持公司股份的，保證單個

受讓方的受讓比例不低於公司股份總數的

5%

。

4

、如各持股平臺及一致行動人採取協議轉讓方式減持後，導致各持股平臺

及一致行動人合併計算的持股比例低於

5%

的，則各持股平臺及一致行動人在減

持後

6

個月內共同繼續遵守本第二條第

1

款的相關承諾。

三、一致行動人承諾，在遵守關於信息披露、內幕交易等相關法律法規的前

提下，在出售公司股份的

5

個交易日前書面通知實際控制人，並配合實際控制人

開展與減持相關的交易所報備、信息披露以及為遵守本承諾函的減持實施安排。

四、如果法律法規不再對某項承諾的內容予以要求時，相應部分自行終止。

如果法律法規對上市公司股份減持有新的規定，則各持股平臺及一致行動人在減

持公司股份時應執行屆時適用的最新規則。

五、各持股平臺及一致行動人應承擔因違反本承諾函而產生的法律責任。如

因本承諾函任一方違反本承諾函導致其他方承擔法律責任，違反本承諾函的一方

應向守約方賠償損失。」

（二）

G&C VI

（群雲

VI

）、

G&C IV Hong Kong

（群雲

IV

香

港）、

G&C V

（群雲

V

）、嘉興宇祥、

G&C VII

（群雲

VII

）、上

海厚燊、嘉興宇民、嘉興厚毅、嘉興厚毓、嘉興厚諮、嘉興厚錦、

上海厚雍、上海厚溱、上海厚轅、上海厚玥、上海厚堯、上海厚

嵩、上海厚菱、

Fertile Harvest

（沃茂投資有限公司）、

Eastern Star

（東星亞洲投資有限公司）、

L&C

投資有限、上海瀛翊

關於股份鎖

定及減持事項的承諾

G&C VI

（群雲

VI

）、

G&C IV Hong Kong

（群雲

IV

香港）、

G&C V

（群雲

V

）

、

嘉興宇祥、

G&C VII

（群雲

VII

）、上海厚燊、嘉興宇民、嘉興厚毅、嘉興厚毓、

嘉興厚諮、嘉興厚錦、上海厚雍、上海厚溱、上海厚轅、上海厚玥、上海厚堯、

上海厚嵩、上海厚菱、

Fertile Harvest

（沃茂投資有限公司）、

Eastern Star

（東星

亞洲投資有限公司）、

L&C

投資有限、上海瀛翊作為公司的股東，現就所持公司

股份的鎖定、減持事項承諾如下：

「

1

、自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理本企

業直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部

分股份。

2

、

本企業所持有的公司股票在上述鎖定期屆滿後兩年內減持的，減持價格

不低於發行價，上述減持價格應考慮除權除息等因素作相應調整。本企業將根據

市場情況及自身需要選擇協議轉讓、大宗交易、競價交易等合法方式進行減持。

3

、在公司上市後六個月內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低於

發行價，或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，本企業所持有公司股票的鎖

定期限在上述鎖定期的基礎上自動延長六個月。上述收盤價應考慮除權除息等因

素作相應調整。

4

、本企業減持本企業所持有的公司首次公開發行股票前已發行的公司股票，

若通過集中競價交易

方式，將在首次減持的十五個交易日前預先披露減持計劃，

通過其他方式減持公司股票，將提前三個交易日予以公告，並同時滿足下述條件：

（

1

）不存在違反本企業在公司首次公開發行時所作出的公開承諾的情況。

（

2

）若發生需本企業向投資者進行賠償的情形，本企業已經全額承擔賠償

責任。

5

、本企業願意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。

」

G&C VI

（群雲

VI

）、

G&C IV Hong Kong

（群雲

IV

香港）、

G&C V

（群雲

V

）、

嘉興宇祥、

G&C VII

（群雲

VII

）、上海厚燊、嘉興宇民、嘉興厚毅、嘉興厚毓、

嘉

興厚諮、嘉興厚錦、上海厚雍、上海厚溱、上海厚轅、上海厚玥、上海厚堯、

上海厚嵩、上海厚菱、

Fertile Harvest

（沃茂投資有限公司）、

Eastern Star

（東星

亞洲投資有限公司）、

L&C

投資有限

、上海瀛翊

作為公司的股東，現就所持公司

股份的鎖定、減持事項承諾如下：

「

一、

各持股平臺、一致行動人及委託投票方

所持有的公司股票在鎖定期屆

滿後兩年內減持的減持價格不低於發行價，上述減持價格應考慮除權除息等因素

作相應調整。

各持股平臺、一致行動人及委託投票方

將根據市場情況及自身需要

選擇協議轉讓、大宗交易、競價交

易等合法方式進行減持。

二、

各持股平臺、一致行動人及委託投票方

承諾在減持公司股份時應遵守下

列規則：

1

、

各持股平臺、一致行動人及委託投票方

通過集中競價交易減持公司股份

的，應履行在首次賣出股份的

15

個交易日前向交易所報告備案減持計劃、公告

等相關程序，並保證

各持股平臺、一致行動人及委託投票方

合併計算在任意連續

90

日內減持股份的總數不超過公司屆時股份總數的

1%

；

2

、

各持股平臺、一致行動人及委託投票方

通過大宗交易減持公司股份的，

在任意連續

90

日內，

各持股平臺、一致行動人及委託投票方

合併計算減持股份

的總數不超過公司

屆時股份總數的

2%

；

3

、

各持股平臺、一致行動人及委託投票方

通過協議轉讓方式減持公司股份

的，保證單個受讓方的受讓比例不低於公司股份總數的

5%

。

4

、

各持股平臺、一致行動人及委託投票方

採取協議轉讓方式減持後，導致

各持股平臺、一致行動人及委託投票方

合併計算的持股比例低於

5%

的，則

各持

股平臺、一致行動人及委託投票方

在減持後

6

個月內共同繼續遵守本第二條第

1

款的相關承諾。

三、

一致行動人及委託投票方

承諾，在遵守關於信息披露、內幕交易等相關

法律法規的前提下，在出售公司股份的

5

個交易日前書面通知實際控制人，並配

合實際控制

人開展與減持相關的交易所報備、信息披露以及為遵守本承諾函的減

持實施安排。

四、如果法律法規不再對某項承諾的內容予以要求時，相應部分自行終止。

如果法律法規對上市公司股份減持有新的規定，則

各持股平臺、一致行動人及委

託投票方

在減持公司股份時應執行屆時適用的最新規則。

五、

各持股平臺、一致行動人及委託投票方

應承擔因違反本承諾函而產生的

法律責任。如因本承諾函任一方違反本承諾函導致其他方承擔法律責任，違反本

承諾函的一方應向守約方賠償損失。

」

（三）

Glorious Moonlight

（光輝月光有限公司）、

Summer

Bloom

（薩摩布魯姆投資

（

I

）

）、

WXAT BVI

（藥明康德維京）、

ABG

-

WX

Holding

（

HK

）（匯橋

-

無錫控股（香港）有限）、嘉世康恆、

HCFII

WX

（

HK

）（

HCFII

無錫（香港）控股）、上海金藥、

Pearl WX HK

（明珠投資香港有限公司）、

Yunfeng II

（

雲鋒

II

無錫有限公司）、

SCC Growth III

（

SCC

成長三期控股）、上海傑寰關於股份鎖定的

承諾

「

1

、本企業承諾，自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他

人管理本企業直接或間接持有的公司首次公開發行股票前

已發行股份，也不由公

司回購該部分股份。

2

、如本企業上述股份鎖定期的約定與中國證監會或上海證券交易所等證券

監管機構的最新監管意見或相關政府部門的規定或要求不符的，本企業同意根據

屆時相關證券監管機構的監管意見或相關政府部門的規定或要求對股份鎖定期

進行相應調整。

3

、本企業願意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。

」

（四）國壽成達、

Brilliant Rich

（輝煌全球）、

LCH

投資有限、

平安置業、唐山京冀、雲鋒衡遠、寧波沄瀧和寧波弘祺關於股份鎖

定的承諾

「

1

、本企業承諾按以下原則鎖定所持有的公司股份：

自公司

股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理本企業直接或

間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份。

如存在以下情形，則按照下述原則鎖定所持有的相應公司股份：

（

1

）如本企業在刊登招股意向書之日前十二個月內通過公司增資方式（轉

增、送股的視同增資）持有公司股份，則自完成上述增資的公司工商變更登記之

日起三十六個月內，本企業不轉讓或者委託他人管理本企業通過上述方式直接或

間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該部分股份；

（

2

）如本企業在刊登招股意向書之日前十二個月

內通過公司原有股東受讓

老股而持有公司股份，且該等老股受讓自公司實際控制人及其關聯方，則自公司

股票上市之日起三十六個月內，本企業不轉讓或者委託他人管理本企業通過上述

方式直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該

部分股份。

2

、如本企業上述股份鎖定期的約定與中國證監會或上海證券交易所等證券

監管機構的最新監管意見或相關政府部門的規定或要求不符的，本企業同意根據

屆時相關證券監管機構的監管意見或相關政府部門的規定或要求對股份鎖定期

進行相應調整。

3

、本企業願意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任

。

」

（五）泰康集團關於股份鎖定的承諾

「

1

、本企業承諾按以下原則鎖定所持有的公司股份：

自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓且不委託本企業控股子公司以外

的企業管理本企業直接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司

回購該部分股份。如存在以下情形，則按照下述原則鎖定所持有的相應公司股份：

（

1

）如本企業在刊登招股意向書之日前十二個月內通過公司增資方式（轉

增、送股的視同增資）持有公司股份，則自完成上述增資的公司工商變更登記之

日起三十六個月內，本企業不轉讓且不委託本企業控股子公司以外的企業管理本

企

業通過上述方式直接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司

回購該部分股份；

（

2

）如本企業在刊登招股意向書之日前十二個月內通過公司原有股東受讓

老股而持有公司股份，且該等老股受讓自公司實際控制人及其關聯方，則自公司

股票上市之日起三十六個月內，本企業不轉讓且不委託本企業控股子公司以外的

企業管理本企業通過上述方式直接持有的公司首次公開發行股票前已發行股份，

也不由公司回購該部分股份。

2

、如本企業上述股份鎖定期的約定與中國證監會或上海證券交易所等證券

監管機構的最新監管意見或相關政府部門的規定或要求不

符的，本企業同意根據

屆時相關證券監管機構的監管意見或相關政府部門的規定或要求對股份鎖定期

進行相應調整。

3

、本企業願意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。

」

（六）董事、高級管理人員關於股份鎖定及減持事項的承諾

Edward Hu

（胡正國）作為公司董事兼高級管理人員，

Xiaomeng Tong

（童

小幪）、

Yibing Wu

（吳亦兵）、

Jiangnan Cai

（蔡江南）、劉豔、婁賀統和張曉彤

作為公司董事，

Steve Qing Yang

（楊青）、

Shuhui Chen

（陳曙輝）和姚馳作為公

司高級管理人

員，現就所持公司股份的鎖定及減持事項承諾如下：

「

1

、自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理本人持

有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司回購該等股份。

2

、在本人擔任公司董事及（或）高級管理人員期間，本人將及時申報本人

所持公司股份及其變動情況，本人每年轉讓的公司股份不超過本人所持公司股份

總數的

25%

。若本人不再擔任公司董事，則自不再擔任上述職位之日起半年內，

本人將不轉讓本人持有的公司股份。

3

、本人持有的公司股票在上述鎖定期屆滿後兩年內減持的，減持價格不低

於發行價。公司上市後六個月

內，如公司股票連續二十個交易日的收盤價均低於

發行價，或者上市後六個月期末收盤價低於發行價，本人持有公司股票的鎖定期

限在上述鎖定期的基礎上自動延長六個月。上述減持價格及收盤價均應考慮除權

除息等因素作相應調整。

4

、本人願意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。

」

（七）監事關於股份鎖定事項的承諾

Harry Liang He

（賀亮）、王繼超和朱敏芳作為公司監事，現就所持公司股份

的鎖定事項承諾如下：

「

1

、自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理本人持

有的公司首次公開發行股票前已發行股份，也不由公司

回購該等股份。

2

、在本人擔任公司監事期間，本人將及時申報本人所持公司股份及其變動

情況，本人每年轉讓的公司股份不超過本人所持公司股份總數的

25%

。若本人不

再擔任公司監事，則自不再擔任上述職位之日起半年內，本人將不轉讓本人持有

的公司股份。

3

、本人願意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。

」

（八）

其他

5%

以上股東及其關聯方關於股份減持事項的承諾

Glorious Moonlight

（光輝月光有限公司）、

Summer Bloom

（薩摩布魯姆投資

（

I

）

）、

WXAT BVI

（藥明康德維京）、

ABG

-

WX Hol

ding

（

HK

）（匯橋

-

無錫控

股（香港）有限）、嘉世康恆、

HCFII WX

（

HK

）（

HCFII

無錫（香港）控股）、

上海金藥和平安置業作為公司

其他

持股比例在

5%

以上股東及其關聯方，現就所

持公司股份的減持事項承諾如下：

「

1

、減持股份的條件

本企業將按照公司首次公開發行股票並上市

招股說明書

以及本企業出具的

各項承諾載明的限售期限要求，並嚴格遵守法律法規的相關規定，在限售期限內

不減持公司股票。

在上述限售條件解除後，本企業可作出減持股份的決定。

2

、減持股份的數量及方式

自本企業所持公司股票的鎖定期屆滿之日起二

十四個月內，每十二個月內轉

讓的公司股份總額不超過相關法律、法規、規章的規定限制。本企業減持所持有

的公司股份的方式應符合相關法律、法規、規章的規定，包括但不限於二級市場

競價交易、大宗交易、協議轉讓等。

3

、減持股份的價格

本企業減持所持有的公司股份的價格根據當時的二級市場價格確定，並應符

合相關法律、法規、規章的規定。本企業在公司首次公開發行股票前所持有的公

司股份在鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格（如果因派發現金紅利、送股、轉

增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照中國證券監督管理委員會、

上海證券交易所的

有關規定作相應調整）不低於公司首次公開發行股票時的發行

價。

4

、減持股份的信息披露

本企業減持所持有的公司股份，若通過集中競價交易方式，將在首次減持的

十五個交易日前預先披露減持計劃，通過其他方式減持公司股票，將提前三個交

易日，並按照證券監管機構、上海證券交易所屆時適用的規則及時、準確地履行

信息披露義務。

如果本企業未履行上述承諾減持公司股票，將該部分出售股票所取得的收益

（如有）上繳公司所有，並承擔相應法律後果，賠償因未履行承諾而給公司或投

資者帶來的損失。

」

三、上市後穩定股價的承諾

發行人上市後三十六個月內

，一旦出現連續二十個交易日公司股票收盤價低

於每股淨資產的情形，發行人、發行人實際控制人及發行人董事（除獨立董事）

及高級管理人員，就穩定發行人股價措施作出以下承諾。其中，實際控制人還將

促使

G&C VI

（群雲

VI

）、

G&C IV Hong Kong

（群雲

IV

香港）、

G&C V

（群雲

V

）、嘉興宇祥、

G&C VII

（群雲

VII

）、上海厚燊、嘉興宇民、嘉興厚毅、嘉興

厚毓、嘉興厚諮、嘉興厚錦、上海厚雍、上海厚溱、上海厚轅、上海厚玥、上海

厚堯、上海厚嵩、上海厚菱（

以下

合稱

「

實際控制人控制的股東

」

）及

Ferti

le Harvest

（沃茂投資有限公司）、

Eastern Star

（東星亞洲投資有限公司）、

L&C

投資有限

（

以下

合稱

「

實際控制人

的一致行動人

」

）履行以下承諾：

「

（一）啟動股價穩定措施的具體條件

1

、預警條件：當公司股票連續

5

個交易日的收盤價低於每股淨資產（每股

淨資產

=

最近一期經審計合併報表中歸屬於母公司普通股股東權益合計數

/

最近

一期末公司股份總數，下同）的

120%

時（若因除權除息等事項導致上述股票收

盤價與公司最近一期末經審計的每股淨資產不具可比性的，上述收盤價應做相應

調整，下同），公司在

10

個工作日內召

開投資者見面會，與投資者就上市公司經

營狀況、財務指標、發展戰略進行深入溝通；

2

、啟動條件：當公司股票連續

20

個交易日的收盤價低於每股淨資產時，公

司應當在

3

個交易日內根據當時有效的法律法規和本承諾，以及公司實際情況、

股票市場情況，與董事及高級管理人員協商穩定公司股價的具體方案，履行相應

的審批程序和信息披露義務。股價穩定措施實施後，公司的股權分布應當符合上

市條件。

（二）穩定股價的具體措施

當上述啟動股價穩定措施的啟動條件成就時，公司將在與各方協商的基礎上

及時採取以下部分或全部措施穩定公司股價，本企業

/

本人承

諾將依據法律法規、

公司章程規定依照以下法律程序配合實施具體的股價穩定措施：

1

、實施利潤分配或資本公積轉增股本

在啟動股價穩定措施的具體條件滿足時，若通過利潤分配或資本公積轉增股

本穩定公司股價，公司董事會將根據法律法規、《公司章程》的規定，在保證公

司經營資金需求的前提下，提議公司實施積極的利潤分配方案或者資本公積轉增

股本方案。

若實施利潤分配或資本公積轉增股本，公司將在

3

個交易日內召開董事會，

討論利潤分配方案或資本公積轉增股本方案，並提交股東大會審議；在股東大會

審議通過利潤分配方案或資本公積轉增股本方案後的

2

個月內實施完畢。公司利

潤分配或資本公積轉增股本應符合相關法律法規、公司章程的規定。

2

、由公司回購股票

在啟動股價穩定措施的條件滿足時，若採取公司回購股份方式穩定股價，公

司應在

3

個交易日內召開董事會，討論公司向社會公眾股東回購股份的方案，並

提交股東大會審議。公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所

持表決權的三分之二以上通過，公司實際控制人承諾促使實際控制人控制的股東

及實際控制人的一致行動人

就該等回購事宜在股東大會中投贊成票。在股東大會

審議通過股份回購方案後，公司依法通知債權人，並向證券監督管理

部門、證券

交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批或備案手續。在完成必需的審批、備

案、信息披露等程序後，公司方可實施相應的股份回購方案。

公司為穩定股價之目的進行股份回購的，除應符合相關法律法規之要求之

外，還應符合下列各項：

（

1

）公司用於回購股份的資金總額累計不超過公司首次公開發行新股所募

集資金的總額，且公司單次用於回購股份的資金金額不高於回購股份事項發生時

上一個會計年度經審計的歸屬於母公司股東淨利潤的

10%

；

（

2

）如果公司股價自公司股份回購計劃披露之日起連續三個交易日每日加

權平均價格（加權平均價格

=

交易日股票交易總金額

/

交易日股票交易總數量）高

於每股淨資產，公司可不再實施向社會公眾股東回購股份方案。如在一年內兩次

以上滿足啟動穩定公司股價措施的條件，則公司應持續實施回購股份，年度內用

於回購股份的資金總額不高於回購股份事項發生時上一個會計年度經審計的歸

屬於母公司股東淨利潤的

10%

。

公司為穩定股價之目的回購股份，應符合《上市公司回購社會公眾股份管理

辦法（試行）》及《關於上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定》等

相關法律、法規的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。

3

、實際控制人、實際控制人控

制的股東

及實際控制人的一致行動人

增持

公司實際控制人將促使實際控制人控制的股東

及實際控制人的一致行動人

在符合《上市公司收購管理辦法》等法律法規規定的前提下，對公司股票進行增

持；實際控制人承諾促使實際控制人控制的股東

及實際控制人的一致行動人

單次

用於增持股份的資金不得低於自公司上市後累計從公司所獲得現金分紅金額的

20%

。

4

、董事、高級管理人員增持

在公司任職並領取薪酬的公司董事（不包括獨立董事）、高級管理人員應在

符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本

公司股份及其變動管理規則》

等法律法規的條件和要求的前提下，對公司股票進

行增持；有義務增持的公司董事、高級管理人員承諾，其用於增持公司股份的貨

幣資金不少於該等董事、高級管理人員上一會計年度自公司領取的稅後薪酬累計

總和的

30%

，但不高於該等董事、高級管理人員上一會計年度從發行人領取的稅

後薪酬累計額的

100%

。如果前述董事、高級管理人員未採取上述穩定股價的具

體措施的，將在前述事項發生之日起

5

個工作日內，停止在發行人領取薪酬，同

時該等董事、高級管理人員持有的發行人股份不得轉讓，直至該等董事、高級管

理人員按本承諾的規定採取相應的股價穩定措施並

實施完畢。

5

、其他法律、法規以及中國證券監督管理委員會、證券交易所規定允許的

措施

在公司

A

股股票正式掛牌上市之日後三年內，公司在聘任非獨立董事、高

級管理人員前，將要求其籤署承諾書，保證其履行公司首次公開發行上市時非獨

立董事、高級管理人員已作出的相應承諾。

選用上述股價穩定措施時應考慮：（

1

）不能導致公司股權分布不滿足法定上

市條件；（

2

）不能迫使實際控制人或實際控制人控制的股東

及實際控制人的一致

行動人

履行要約收購義務。

」

四、關於本次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾

（一）發行人關於本次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾

公司

A

股上市後，隨著募集資金的到位，公司的股本及淨資產將大幅增長。

但由於募集資金產生效益需要一定時間，短期內公司的營業收入和淨利潤可能難

以實現同步增長，公司每股收益和淨資產收益率等指標在發行後的一定期間內將

可能會被攤薄。

公司將充分保護中小投資者的利益，採用多種措施防範即期回報被攤薄的風

險，提高回報能力，具體承諾如下：

「

1

、強化募集資金管理，提高募集資金使用效率

公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公

司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引

第

2

號

——

上市公司募集資金管理和

使用的監管要求》等法律法規、規範性文件及《公司章程》的規定，制訂了《募

集資金管理辦法》，規範募集資金使用，提高募集資金使用效率。

根據《募集資金管理辦法》和公司董事會決議，本次發行募集資金將存放於

指定的募集資金專戶中，並建立募集資金三方監管制度，由保薦機構、存管銀行、

公司共同監管募集資金使用，保薦機構定期對募集資金使用情況進行檢查，公司

也將定期對募集資金進行內部審計，並配合監管銀行和保薦機構對募集資金使用

情況的檢查與監督。本次募集資金到帳後，公司將根據相關法律法規和《募集資

金

管理辦法》的要求，嚴格管理募集資金，保證募集資金按照計劃用途充分有效

使用，加快募投項目建設，積極提高募集資金使用效率，努力提高股東回報。

2

、強化主營業務，提高公司持續盈利能力

公司目前主營業務是小分子化學藥的發現、研發及生產的全方位、一體化平

臺服務，以全產業鏈平臺的形式面向全球製藥企業提供各類新藥的研發、生產及

配套服務；此外，公司還在境外提供醫療器械檢測及境外精準醫療研發生產服務。

公司擬充分利用現有業務的技術儲備、項目經驗和管理團隊等資源，通過投資多

個境內外募投項目以提升產能及拓展主營業務服務範圍，以全面

拓展境內、境外

研發及生產服務能力與技術，實現業務戰略發展規劃的推進。同時，公司將加大

人才引進和培養，建立具有市場競爭力的薪酬體系，組建專業化的研發、生產和

管理人才梯隊，公司也將不斷加強內部管理，從而全面提升公司綜合競爭能力和

盈利能力。

公司在募集資金投資項目達產前，將立足於現有的業務，提升市場佔有率，

保持經營規模穩定增長，實現經營業績的持續提升。

3

、完善公司治理，為企業發展提供制度保障

公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上

市公司治理準則》等法律、法規和規範性文件的要求，不

斷完善公司的治理結構，

確保股東能夠充分行使權利，確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定

行使職權，做出科學、迅速和謹慎的決策，確保獨立董事能夠認真履行職責，維

護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益，確保監事會能夠獨立有效地行使

對董事、總經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展

提供制度保障。

4

、完善利潤分配製度，優化投資回報機制

為完善和健全公司科學、持續、穩定、透明的分紅決策和監督機制，積極回

報投資者，公司董事會根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關

事項的通知》《上市

公司監管指引

3

號

——

上市公司現金分紅》的相關要求，綜

合公司盈利能力、經營發展規劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環境等

因素，在《公司章程》中進一步明確了利潤分配政策及現金分紅政策，並制訂了

公司未來三年的股東回報規劃。

本次發行完成後，公司將按照《公司章程》以及未來三年股東回報規劃的規

定，科學規範地實施利潤分配政策，綜合考慮投資者的合理投資回報和公司的長

遠及可持續發展，保持利潤分配政策的連續性和穩定性，堅持為股東創造長期價

值。

公司如違反前述承諾，將及時公告違反的事實及理由，除因不可抗力或其他

非歸屬於公司

的原因外，將向公司股東和社會公眾投資者道歉，同時向投資者提

出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護投資者的利益，並在公司股東大會審議通

過後實施。

」

（二）董事、高級管理人員關於本次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的

承諾

根據《國務院關於進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發

[2014]17

號）、《國務院辦公廳關於進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意

見》（國辦發

[2013]110

號）和《關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報

有關事項的指導意見》（中國證券監督管理委員會公告

[2015]31

號）的相關規定，

公司的董事、高級管理人員將忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合

法權益。為貫徹執行上述規定和文件精神，公司全體董事、高級管理人員作出以

下承諾：

「

1

、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不

採用其他方式損害公司利益；

2

、本人承諾對職務消費行為進行約束；

3

、本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；

4

、本人承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報

措施的執行情況相掛鈎；

5

、若公司後續推出公司股權激勵計劃，本人承諾擬公布的公司股

權激勵的

行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎；

6

、自本承諾出具日至公司首次公開發行並上市實施完畢前，若中國證監會

作出關於填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中

國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承

諾。

7

、本人承諾切實履行本承諾，願意承擔因違背上述承諾而產生的法律責

任。

」

五、發行人及公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員對

招

股說明書

陳述事項的真實性、準確性和完整性的承諾

（一）發行人承諾

「

1

、發行人向中國證監會、證券交易所及其他證券監管部門

提交的上市申

請文件真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2

、若因發行人首次公開發行並上市的

招股說明書

有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者

損失。

3

、若因發行人首次公開發行並上市的

招股說明書

有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，導致對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質

影響的，本公司將在中國證監會等有權部門認定有關違法事實後

20

個工作日內，

根據相關法律法規及《公司章程》規定召開董事會、擬定股份回購的具體方案並

按法定程序召

集、召開臨時股東大會進行審議，並經相關主管部門批准或備案，

啟動股份回購措施；本公司將依法回購首次公開發行的全部新股，回購價格將按

照發行價（若發行人股票在此期間發生派息、送股、資本公積金轉贈股本等除權

除息事項的，發行價應相應調整）加算銀行同期存款利息確定，並根據相關法律、

法規及公司章程等規定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律、法規及公

司章程等另有規定的，從其規定。

4

、如果本公司未能履行上述承諾，本公司將在股東大會及中國證監會指定

報刊上公開說明未履行的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉，並按證券監

督管

理部門及司法機關認定的實際損失向投資者依法進行賠償。若法律、法規、

規範性文件及中國證監會或上海證券交易所對本公司因違反上述承諾而應承擔

的相關責任及後果有不同規定，本公司自願無條件地遵從該等規定。

5

、本公司願意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。

」

（二）實際控制人承諾

「

1

、若因發行人首次公開發行並上市的

招股說明書

有虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者

損失。

2

、若因發行人首次公開發行並上市的

招股說明書

有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，導致對判斷發行人

是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質

影響的，本人或通過本人支配的實體將在中國證監會等有權部門認定有關違法事

實後

20

個工作日內，依法購回在公司首次公開發行股票時通過本人支配的實體

已公開發售的股份和已轉讓的原限售股份，回購價格將按照發行價（若發行人股

票在此期間發生派息、送股、資本公積金轉贈股本等除權除息事項的，發行價應

相應調整）加算銀行同期存款利息確定，並根據相關法律、法規及公司章程等規

定的程序實施。在實施上述股份回購時，如法律、法規及公司章程等另有規定的

從其規定。本人承諾將督促發行人履行股份回購事宜的決策

程序，在發行人召開

董事會對回購股份事宜做出決議時，本人將就該等回購事宜在董事會決議中投贊

成票。

3

、如果本人未能履行上述承諾，本人將在發行人股東大會及中國證監會指

定報刊上公開說明未履行的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉，並按證券

監督管理部門及司法機關認定的實際損失向投資者依法進行賠償。若法律、法規、

規範性文件及中國證監會或上海證券交易所對本人因違反上述承諾而應承擔的

相關責任及後果有不同規定，本人自願無條件地遵從該等規定。

4

、本人願意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。

」

（三）本公司董事、監事及高級管理人員承諾

「

1

、發行人向中國證監會、證券交易所及其他證券監管部門提交的上市申

請文件真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2

、若因發行人首次公開發行並上市的

招股說明書

有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損

失。

3

、本人願意承擔因違背上述承諾而產生的法律責任。

」

六、未履行承諾的約束措施

（一）發行人及實際控制人、全體董事、監事、高級管理人員將積極履行本次發

行上市作出的相關承諾，積極接受社會監督，並作出以下承諾：

「

1

、如本公司

/

本企

業

/

本人非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項

的，需提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批

程序）並接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：

（1）本公司/本企業/本人將在股東大會及中國證券監督管理委員會指定報刊

上公開說明未履行承諾的具體原因並向股東和社會公眾投資者道歉；

（2）及時、充分披露相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具

體原因；

（3）對該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調

減或停發薪酬或津貼；

（4）不得轉讓發行人的股份。因繼承、被強制執行、上市公司重組、為履行

保護投資者利益承諾等必須轉股的情形除外；

（5）向投資者提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護投資者的權益；並同

意將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；

（6）如違反相關承諾給投資者造成損失的，將依法賠償投資者的損失。如該

等已違反的承諾仍可繼續履行，本公司/本企業/本人將繼續履行該等承諾。

2

、如本公司

/

本企業

/

本人因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需

提出新的承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序）

並接受如下約束措施，直至新的承諾

履行完畢或相應補救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因

並向股東和社會公眾投資者道歉；

（2）儘快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，儘可能地保護髮行

人投資者利益。」

（二）G&C VI（群雲 VI）、G&C IV Hong Kong（群雲 IV 香港）、G&C V（群雲 V）、嘉興宇祥、G&C VII（群雲 VII）、上海厚燊、嘉興宇民、嘉興厚

毅、嘉興厚毓、嘉興厚諮、嘉興厚錦、上海厚雍、上海厚溱、上海厚轅、上海

厚玥、上海厚堯、上海厚嵩、上海厚菱、Fertile Harvest（沃茂投資有限公司）、

Eastern Star（東星亞洲投資有限公司）、L&C投資有限、上海瀛翊、Glorious

Moonlight（光輝月光有限公司）、Summer Bloom（薩摩布魯姆投資 (I) ）、

WXAT BVI（藥明康德維京）、ABG-WX Holding (HK)（匯橋-無錫控股（香港）

有限）、嘉世康恆、HCFII WX (HK)（HCFII無錫（香港）控股）、上海金藥、

Pearl WX HK（明珠投資香港有限公司）、國壽成達、泰康集團、Yunfeng II（雲峰II無錫有限公司）、上海傑寰、Brilliant Rich（輝煌全球）、LCH投資

有限、平安置業、唐山京冀、雲鋒衡遠、寧波沄瀧、寧波弘祺特此承諾如下：

「

1

、如本企業非因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新

的承諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序）並接受

如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：

（1）本企業將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行承諾的具

體原因並向股東和社會公眾投資者道歉；

（2）及時、充分披露相關承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的具

體原因；

（3）向投資者提出補充承諾或替代承諾，以儘可能保護投資者的權益；並同

意將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議；

（4）如違反相關承諾給投資者造成損失的，將根據證券監督管理部門的決定

及司法機關的判決賠償投資者的損失。如該等已違反的承諾仍可繼續履行，本企

業將繼續履行該等承諾。

2

、如本企業因不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承

諾（相關承諾需按法律、法規、公司章程的規定履行相關審批程序）並接受如下

約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：

（1）在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原

因；

（2）儘快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，儘可能地保護髮行

人投資者利益。」

七、中介機構的重要承諾

1

、保薦機構（聯席主承銷商）華泰聯合證券承諾：

「

華泰聯合證券嚴格履行法定職責，遵守業務規則和行業規範，對發行人的

申請文件和信息披露資料進行審慎核查，督導發行人規範運行，對其他中介機構

出具的專業意見進行核查，對發行人是否具備持續盈利能力、是否符合法定發行

條件做出專業判斷，確保發行人的申請文件和

招股說明書

等信息披露資料真實、

準確、完整、及時。華泰聯合證券為發

行人本次發行製作、出具的文件有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，華泰聯合證券將先行賠償

投資者損失。

」

2

、發行人會計師事務所德勤華永承諾：

「

本所作為發行人首次公開發行股票並上市的審計機構，出具了發行人

2017

年

度

、

2016

年及

2015

年度

財務報表的審計報告、內部控制審核報告及非經

常性損益的專項說明。若因本所出具的上述報告及說明有虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。

」

3

、發行人律師方達承諾：

「

承諾人

為發行人本次發行上市製作、出具的相關文件不

存在虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。如經證明因本事務所過錯導致上述文件存在虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，並因此給投資者造成直接損失的，

承諾人

將依法與發

行人向投資者承擔連帶賠償責任。

」

八、發行人最近三年的股利分配政策

（一）

2017

年

3

月公司股改至今，公司執行的《公司章程》對股利分配政

策的規定如下：

公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十（

10%

）列入公司法定

公積金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十（

50%

）以上的，

可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照

前款規定提取法定公

積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤

中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，由股東大會決議確定分配的，

應當按各方持有公司的股份比例進行分配。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配

利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不得分配利潤。

公司以前年度的虧損未彌補前不得分配利潤。以前年度未分配的利潤，可以

併入本年度利潤分配。

（二）

2016

年

3

月至

20

17

年

2

月，公司執行的《公司章程》對股利分配政

策的規定如下：

公司從繳納所得稅後的利潤中提取儲備基金、職工獎勵及福利基金、企業發

展基金，提取比例由董事會決定。儲備基金除用於彌補合營企業虧損外，經審批

機關批准也可以用於合資企業增加資本。公司提取三項基金後的可分配利潤，董

事會確定分配的，應當按合資各方持有公司的股權比例進行分配。

公司以前年度的虧損未彌補前不得分配利潤。以前年度未分配的利潤，可以

併入本年度利潤分配。

（三）報告期初至

2016

年

2

月，公司執行的《公司章程》對股利分配政策

的規定如下：

在提供公司依據

法律應繳納的稅務及分配予各項必要基金後，公司的一切剩

餘盈利應分配予投資者。

九、本次發行前滾存利潤的分配及本次發行上市後的股利分配政

策

（一）發行前滾存利潤的分配

2017

年

6

月

19

日，公司

2017

年第四次臨時股東大會審議通過

《關於公司

首次公開發行人民幣普通股（

A

股）股票並上市方案的議案》

，對公司首次公開

發行股票前的滾存利潤擬定如下分配方案：公司首次公開發行股票前實現的滾存

未分配利潤由發行後的公司新老股東共享。

（二）本次發行上市後的股利分配政策

1

、根據發行人擬訂的《公司章程（草案）》的規定，公司分配當年

稅後利潤

的順序為：

公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的

10%

列入公司法定公積金，公司

法定公積金累計額為公司註冊資本的

50%

以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公

積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會決議，還可以從稅後利潤

中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所餘稅後利潤，按照股東持有的股份比例分

配。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配

利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤

退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資

本。但是，資本公積金不用於彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存

的該項公積金將不少於轉增前公司註冊資本的

25%

。

公司繳納所得稅後的利潤彌補上一年度虧損後，按下列順序分配：

（1）提取法定公積金；

（2）提取任意公積金；

（3）向股東分配利潤。

2

、根據發行人擬訂的《公司章程（草案）》的規定，公司的利潤分配政策的

基本原則為：

（1）公司充分考慮對投資者的回報，每年按當年實現的歸屬於公司股東可供

分配利潤的規定比例向股東分配股利；

（2）公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、

全體股東的整體利益及公司的可持續發展。

（3）公司優先採用現金分紅的利潤分配方式。

3

、根據發行人擬訂的《公司章程（草案）》的規定，公司的利潤分配政策為：

利潤分配的形式：公司採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股

利。具備現金分紅條件的，公司應當採用現金分紅進行利潤分配。

利潤分配的期間間隔：公司原則上採取年度利潤分配政策，公司董事會可根

據盈利狀況、現金流以及資金需求計劃提出中期利潤分配預案

，並經臨時股東大

會審議通過後實施。

公司發放現金股利的具體條件：

除特殊情況外，公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，優先採取

現金方式分配股利。特殊情況是指：

（

1

）當年經營性現金流量淨額為負數；（

2

）公司未來十二個月內有重大對

外投資計劃或重大資本性支出計劃（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大

資本性支出是指：公司擬對外投資、收購資產或購買設備等資本性支出累計支出

達到或超過公司最近一個會計年度經審計淨資產的

20%

以上；（

3

）董事會認為不

適宜現金分紅的其他情況。

公司發放股票股利的具體條件：公司在經營

情況良好，並且董事會認為公司

股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益

時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。

現金分紅最低比例及差異化的現金分紅政策：

任何三個連續年度內，公司以現金累計分配的利潤不少於該三年實現的年均

可分配利潤

30%

；年度以現金方式分配的利潤一般不少於當年度實現的可分配利

潤的

10%

。

公司董事會將綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平

以及是否有重大資金支出安排等因素，並按照《公司章程》規定的程序，提出差

異化的現金分紅政策：公司發

展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利

潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

80%

；公司發展階段

屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配

中所佔比例最低應達到

40%

；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，

進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

20%

；公司發

展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

4

、根據發行人擬訂的《公司章程（草案）》的規定，公司的利潤分配方案的

審議和調整程序為：

公司的利潤分配方案由管理層根據公

司的實際盈利情況、現金流量狀況和未

來的經營計劃等因素擬訂後提交公司董事會審議。董事會就利潤分配方案的合理

性進行充分討論，獨立董事應當發表明確意見。利潤分配方案經董事會審議通過

後提交股東大會審議。

公司在制定具體現金分紅方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅

的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當

發表明確意見。獨立董事可以徵集中小股東的意見提出分紅提案並直接提交董事

會審議。

公司股東大會對利潤分配方案進行審議前，公司將通過多種渠道主動與股東

特別是中小股東進行溝通和交流，充分

聽取中小股東的意見和訴求，除安排在股

東大會上聽取股東的意見外，還通過股東熱線電話、投資者關係互動平臺等方式

主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，及時答覆中小股東關心的問題，並

在股東大會召開時為股東提供網絡投票方式。

公司因特殊情況而不進行現金分紅時，董事會就不進行現金分紅的具體原

因、公司留存收益的確切用途及預計投資收益等事項進行專項說明，經獨立董事

發表意見後提交股東大會審議，並在年度報告和公司指定媒體上予以披露。公司

當年利潤分配方案應當經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

公司股東大會對利潤

分配方案作出決議後，董事會須在股東大會召開後

2

個

月內完成股利（或股份）的派發事項。

公司應當嚴格執行公司章程確定的利潤分配政策以及股東大會審議批准的

利潤分配具體方案。如公司外部經營環境變化並對公司生產經營造成重大影響，

或公司自身經營狀況發生較大變化，確有必要對公司章程確定的利潤分配政策

進行調整的，公司可對利潤分配政策進行調整。

公司調整利潤分配政策應由董事會做出專題論述，詳細論證調整理由，形

成書面論證報告。有關調整利潤分配政策的議案需經公司董事會審議，獨立董

事應當發表明確意見，提交股東大會審議，並經出席股東

大會的股東所持表決

權的

2/3

以上通過。

十、提請特別關注的風險因素

本公司提請投資者認真閱讀

招股說明書

中

「

第四節

風險因素

」

一節的全部

內容，並特別關注下列風險：

（一）醫藥研發服務行業的增長趨勢減緩的風險

近幾年

，發行人所在行業的發展壯大主要依賴於製藥公司不斷增長的醫藥研

發服務業務的需求。未來如果

發生

經濟周期下行

或

行業政策變動等

重大環境變

化

，一方面可能導致公司新增業務收入及新客戶數量增速放緩或減少

；

另一方面

可能導致現有下遊製藥公司或科研單位因失去專利排他性、競爭壓力增加、產品

需求下降等原因損失銷售收入，或由

於產品更新換代能力不足、產業兼併整合以

及預算調整等原因減少對研發服務的需求，

從而間接影響其研發費用支出比例及

支付時間。上述新、老客戶的研發需求放緩或減少，

下遊客戶所處行業發生不利

變化

將有可能直接影響公司的醫藥研發服務收入，從而對發行人的現金流和盈利

能力產生不利影響。

（二）醫藥研發服務行業競爭加劇的風險

目前，全球製藥研發服務市場競爭日趨激烈。發行人在特定的服務領域面臨

的競爭對手主要包括各類專業

CRO/CMO/CDMO

機構或大型藥企自身的研發部

門，

其中

多數為國際化大型藥企或研發機構，

這些企業或機構

相比發行人

具備更

強的財力、技術能力、客戶覆蓋度。除了

上述

成熟的競爭對手以外，發行人還面

臨來自市場新入者的競爭，他們或擁有更雄厚的資金實力，或

擁有

更有效的商業

渠道，或在細分領域

擁有更強的

研究實力。發行人如不能繼續強化自身綜合研發

技術優勢及各項商業競爭優勢，或將面臨醫藥市場競爭加劇、自身競爭優勢弱化

導

致的相關風險。

（三）行業監管政策變化的風險

醫藥研發服務行業是一個受監管程度較高的行業，其監管部門包括發行人業

務開展所在國家或地區的藥品監督管理機構等

，

該等監管部門一般通過制訂相關

的政策法規對醫藥研發服務行業實施監管。境外

發達國家醫藥研發服務行業的產

業政策、行業法規已經形成較為

成熟

的體系

；

在中國，國家食藥監局等主管機構

亦不斷根據市場發展情況逐步制訂並不斷完善各項相關法規。

若發行人不能及時

調整自身經營戰略來應對相關國家或地區醫藥研發服務行業的產業政策和行業

法規的變化，將可能會對發行人的經營產生潛在的不利影響。

（四）長周期合同的執行風險

由於醫藥研發具有長周期、高風險、高投入等顯著特點，在較長的新藥研發

過程中，存在由於藥物研究未能達到預期效果、臨床研究失敗、客戶研究方向改

變等不確定因素而導致發行人籤署的服務合同存在較預期提前終止或延期支付

的風險。儘管發行人能夠在合同中約定按照研究階段收取相應研發服務或生產業

務費用，但合同的提前終止或延期支付仍會對公司未來的收入和盈利能力產生一

定程度的影響，或面臨因此導致糾紛或訴訟的風險。

（五）境外經營風險

發行人於境外新設或收購了多家企業以推進其境外業務的發展，多年來已積

累了豐富的境外經營經驗。報告期內，公司境外收入佔主營業務收入的比例較大。

公司在境外開展業務和設立機構需要遵守所在國家和地區的法律法規，且在一定

程度上需要依賴境外原材料供應商、客戶以及技術服務提供商以保證日常業務經

營的有序進行。如果發生以下情形，例如境外業務所在國家和地區的法律法規、

產業政策或者政治經濟環境發生重大變化、或因國際關係緊張、戰爭、貿易制裁

等無法預知的因素或其他不可抗力而導致境外經營狀況受到影響，將可能給公司

境外業務的正常開展和持續發展帶來潛在不利影響。

（六）無形資產及商譽計提減值的風險

2017年末、2016年末和2015年末，發行人的商譽帳面價值分別為95,803.79

萬元、32,628.62萬元和30,816.01萬元，無形資產帳面價值分別為42,605.14萬

元、31,216.90萬元和25,612.22萬元。發行人的商譽及無形資產中的客戶關係、

商標使用權及專利主要形成自歷年來對外股權收購。如果被收購公司未來經營狀

況未達預期，則存在商譽及無形資產減值的風險，將會對公司的當期盈利水平產

生不利影響。

（七）安全生產、環保風險

發行人主營業務屬於醫藥研發行業，或涉及多種化學品的研發及生產、固體

廢物及生物廢棄物的合理處置；發行人下屬

合全藥業

的主營業務屬於醫藥製造行

業，根據環保部相關規定，屬於重汙染行業，在生產經營中存在著「三廢」排放

與綜合治理合規要求。發行人生產經營活動受到各級安全生產監督管理部門和環

境保護部門的日常監管，故安全生產、環保相關制度的健全對公司日常業務運營

起到十分重要的作用。

儘管公司針對安全生產隱患進行了全面排查和整改，並推行安全標準化建設

工作，建立健全了相關安全生產管理制度並加強了安全事故的防範，但公司的日

常經營仍存在發生安全事故的潛在風險，一旦發生安全事故，公司將可能被安監、

環保等部門施以處罰，並被要求整改，進而對公司的正常生產經營活動產生潛在

不利影響。同時，為適應不斷提高的安全生產及環保要求，公司亦將面臨合規成

本不斷上升的情形，將在一定程度上增加公司的日常運營成本。

（八）業務合規風險

公司一貫重視合規經營，已逐步建立了相對完善的內部控制制度，要求公司

業務人員遵守國家相關法律法規，依法開展業務活動。截至招股說明書籤署日，

公司未發現業務人員存在違規開展與公司主營業務相關且構成重大違法違規行

為的情形。除此之外，發行人由於生產經營活動而涉及的動物實驗、遺傳樣本收

集、進出口等業務活動，亦受到相關政府監管機構的日常監督。

儘管發行人已經制定了完善的內控體系及業務合規審批制度並制定了標準

操作流程以確保日常業務的合法、合規運營，但由於發行人控股子企業數量較多，

若實踐中母公司及高級管理層對各控股子企業或各部門的監管有效性不足，導致

發行人未能持續取得日常研發、檢測分析、生產業務所必需的資質、或者未完成

必要的審批及備案流程、或者未能及時應對相關主管部門提出的或新增的監管要

求，發行人的經營將面臨一定程度的不利影響。

（九）匯率風險

報告期內，發行人主營業務收入以美元結算為主。報告期內，人民幣匯率波

動幅度較大，2017年度、2016年和2015年，發行人的匯兌損失（收益）分別為

13,888.68萬元、-9,317.31萬元和-3,283.31萬元。若人民幣未來持續大幅升值，

可能導致部分以外幣計價的成本提高，客戶訂單量或將因發行人以外幣計價的服

務價格上漲而相應減少，進而直接影響發行人的盈利水平。

（十）核心技術人員流失的風險

公司核心技術人員是公司核心競爭力的重要組成部分，也是公司賴以生存和

發展的基礎和關鍵。能否維持技術人員隊伍的穩定，並不斷吸引優秀技術人員加

盟，關係到公司能否繼續保持在行業內的

技術領先

優勢，以及研發、生產服務的

穩定性和持久性。如果公司薪酬水平與同行業競爭對手相比喪失競爭優勢、核心

技術人員的激勵機制不能落實、或人力資源管控及內部晉升制度得不到有效執

行，將導致公司核心技術人員流失，從而對公司的核心競爭能力和持續盈利能力

造成不利影響。

（十一）實際控制人違反避免同業競爭承諾的風險

發行人實際控制人

Ge Li

（李革）及

Ning Zhao

（趙寧）、劉曉鍾、張朝暉四

人共同控制、分別控制的企業中，除發行人以外，從事實際業務的主要為

WuXi

Biologics Holdings Limited

（無錫生物控股有限）及其子公司（藥明生物業務）、

WuXi NextCode Holdings Limited

（明碼控股）及其子公司（明碼業務）、醫明康

德及其子公司（醫明康德業務），目前經營內容與發行人均不相同，且實際控制

人出具了避免同業競爭的

相關承諾，實際控制人共同控制、分別控制的企業均不

從事與發行人競爭的業務。同時，發行人與藥明生物控股股東

WuXi Biologics

Holdings Limited

（無錫生物控股有限）、

WuXi NextCode Holdings Limited

（明碼

控股）、上海醫明康德醫療健康科技有限公司、無錫醫明康德醫療健康科技有限

公司籤署了《避免同業競爭協議》，對業務範圍進行了嚴格劃分。如果未來實際

控制人違反避免同業競爭的承諾或者無錫生物控股有限、明碼控股、上海醫明康

德醫療健康科技有限公司、無錫醫明康德醫療健康科技有

限公司違反《避免同業

競爭協議》中的相關約定，通過新建業務團隊或收購股權的方式進入發行人所從

事的業務範圍，進而可

能會發生與發行人進行競爭的情況，從而對發行人的業務

發展及經營業績

構成不利影響。

十一、

2018

年

1

-

3

月經營業績預計

基於對經濟環境、行業趨勢的判斷、

公司

整體經營情況的分析，並根據發行

人訂單數量、價格、客戶群體等情況，

公司

經營情況保持穩定，不會發生重大不

利變化。

2018

年

1

-

3

月公司營業收入預計區間為

205,000

萬元至

225,500

萬元，較去

年同期增長

15.94%

至

27.53%

；扣除非經常損益後

歸屬於母公司股東的淨利潤預

計區間為

24,000

萬元至

26,400

萬元，較去年同期減少

8.50%

至

16.81%

。公司

2018

年

1

-

3

月的經營業績是根據銷售合同、經營情況以及一季度外匯匯率波動等因素

做出的合理預計。公司營業收入穩步增長，但是由於外匯匯率波動等

因素，扣除

非經常損益後歸屬於母公司股東的淨利潤較去年同期有所減少。公司未來將結合

資金管理模式和日常業務需要，逐步通過外匯資金衍生品來規避匯率風險，從而

有效管理匯率波動對公司業績造成的影響。上述數據未經審計或審閱，不構成公

司的盈利預測或承諾。

第二節 本次發行概況

本次發行的基本情況如下表所示：

股票種類

人民幣普通股（A股）

每股面值

1.00元

發行股數

10,419.8556萬股

佔發行後總股本的比例

10.0000%

每股發行價格

21.60元

發行市盈率

22.99倍（按扣除非經常性損益前後淨利潤的孰低額和發行後總

股本全麵攤薄計算）

發行前每股淨資產

6.76元（按2017年12月31日經審計的歸屬於母公司所有者權

益除以本次發行前總股本計算）

發行後每股淨資產

8.13元（按2017年12月1日經審計的歸屬於母公司所有者權

益加上本次發行募集資金淨額之和除以本次發行後總股本計

算）

發行市淨率

2.66倍（按本次發行價格除以發行後每股淨資產確定）

發行方式

採用向參與網下配售的詢價對象配售和網上按市值申購定價發

行相結合的方式

發行對象

符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開戶的境內自然人、

法人等投資者（國家法律、法規禁止者除外）

承銷方式

餘額包銷

募集資金總額

225,068.88萬元

募集資金淨額

213,028.54萬元

發行費用概算（不含稅）

12,040.34萬元

其中：承銷費用

7,877.41萬元

保薦費用

1,325.34萬元

審計、驗資費用

857.02萬元

律師費用

998.49萬元

發行手續費用

252.08萬元

用於本次發行的信

息披露費用

730.00萬元

第三節 發行人基本情況

一、發行人基本情況

公司名稱

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

英文名稱

WuXi AppTec Co., Ltd.

公司類型

股份有限公司（中外合資）

公司住址

江蘇省無錫市濱湖區馬山五號橋

辦公地址

中國上海浦東新區

外高橋

保稅區富特中路

288

號

公司網址

http://www.wuxiappte

c.com.cn/

郵編

200131

電話

+86 (21) 2066-3091

傳真

+86 (21) 5046-3093

電子郵箱

ir@wuxiapptec.com

法定代表人

Ge Li

（李革）

註冊資本

937,787,000.00

元

經營範圍

生產

PT

樹脂、

MG

樹脂；開發研究及報批新藥；生物技術研究；提供組合

化學及相關的技術諮詢和服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後

方可開展經營活動）

有限公司成

立日期

2000

年

12

月

1

日

股份公司成

立日期

2017

年

3

月

1

日

二、

發行人改制重組及設立情況

（一）發行人設立方式

發行人系由藥明有限整體變更設立。2017年2月16日，經藥明有限董事

會審議通過，原藥明有限全體股東作為發起人，以藥明有限截至2017年1月

31日經審計的淨資產3,249,774,976.95元折為股份公司股本937,787,000元，其

餘部分計入資本公積，藥明有限整體變更為股份有限公司，名稱變更為無錫藥

明康德新藥開發股份有限公司。2017年2月17日，德勤華永對發行人整體變

更為股份有限公司的註冊資本實收情況進行了審驗，並出具《驗資報告》（德

師報（驗）字（17）第00090號）。2017年3月1日，發行人於無錫市工商局

完成變更登記，取得統一社會信用代碼號為91320200724183068U的《營業執

照》。

（二）發起人情況

發行人的發起人為整體變更前藥明有限的全體42名股東。發行人設立時，

各發起人股東持有發行人股份的數量和持股比例情況如下：

序號

股東名稱

持股數量（股）

股權比例

1

G&C VI

（群雲

VI

）

81,000,000

8.6375%

2

G&C IV Hong Kong

（群雲

IV

香港）

59,234,400

6.3164%

3

G&C

V

（群雲

V

）

41,390,100

4.4137%

4

嘉興宇祥

37,021,500

3.9478%

5

G&C VII

（群雲

VII

）

21,435,000

2.2857%

6

上海厚燊

19,445,250

2.0735%

7

嘉興宇民

12,339,900

1.3159%

8

嘉興厚毅

4,664,700

0.4974%

9

嘉興厚毓

4,664,700

0.4974%

10

嘉興厚諮

846,000

0.0902%

11

嘉興厚錦

846,000

0.0902%

12

上海厚

雍

801,750

0.0855%

13

上海厚溱

618,750

0.0660%

14

上海厚轅

603,000

0.0643%

15

上海厚玥

601,500

0.0641%

16

上海厚堯

586,500

0.0625%

17

上海厚嵩

531,750

0.0567%

18

上海厚菱

376,500

0.0401%

19

Fertile Harvest

（沃茂投資有限公司）

16,464,710

1.7557%

20

Eastern Star

（東星亞洲投資有限公司）

5,217,473

0.5563%

21

L&C

投資有限

4,191,300

0.4469%

22

上海瀛翊

10,478,700

1.1174%

23

Glorious Moonlight

（光輝月光有限公司）

88,851,600

9.4746%

24

Summer Bloom

（薩摩布魯姆投資

(I)

）

81,447,300

8.6851%

25

WXAT BVI

（藥明康德維京）

81,000,000

8.6374%

序號

股東名稱

持股數量（股）

股權比例

26

ABG

-

WX Holding (HK)

（匯橋

-

無錫控股（香港）

有限）

74,043,

000

7.8955%

27

嘉世康恆

71,892,000

7.6661%

28

HCFII WX (HK)

（

HCFII

無錫（香港）控股）

62,725,500

6.6887%

29

上海金藥

49,362,300

5.2637%

30

Pearl WX HK

（明珠投資香港有限公司）

14,808,600

1.5791%

31

國壽成達

12,500,000

1.3329%

32

泰康集團

12,500,000

1.3329%

33

Yunfeng II

（雲峰

II

無錫有限公司）

12,340

,800

1.3159%

34

SCC Growth III

（

SCC

成長三期控股）

12,340,800

1.3159%

35

上海傑寰

12,340,800

1.3159%

36

Brilliant Rich

（輝煌全球）

5,643,952

0.6018%

37

LCH

投資有限

5,130,865

0.5471%

38

平安置業

5,000,000

0.5332%

39

唐山京冀

3,750,000

0.3999%

40

雲鋒衡遠

3,750,000

0.3999%

41

寧波沄瀧

2,5

00,000

0.2666%

42

寧波弘祺

2,500,000

0.2666%

合計

937,787,000

100.0000%

（

三

）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況

發行人是整體變更設立的股份公司，原有限公司的資產、業務和債權、債

務均由股份公司承繼。發起人以其在有限公司的淨資產佔有份額出資，出資情

況已經德勤華永驗證，並於2017年2月17日出具《驗資報告》（德師報（驗）

字（17）第00090號）。

三、發行人股本情況

（一）本次發行前後發行人股本情況

發行人本次發行前的總股本為937,787,000股，本次公開發行股票數量為

104,198,556股。本次發行前後股本結構如下：

股東名稱

發行前

發行後

持股數（股）

持股比例

持股數（股）

持股比例

G&C VI

（群雲

VI

）

81,000,000

8.6375%

81,000,000

7.7736%

G&C IV Hong

Kong

（群雲

IV

香

港）

59,234,400

6.3164%

59,234,400

5.6848%

G&C V

（群雲

V

）

41,390,100

4.4137%

41,390,100

3.9722%

嘉興宇祥

37,021,500

3.9478%

37,021,500

3.5530%

G&C VII

（群雲

VII

）

21,435,000

2.2857%

21,435,000

2.0571%

上海厚燊

19,445,250

2.0735%

19,445,250

1.8662%

嘉興宇民

12,339,900

1.3159%

12,339,900

1.1843%

嘉興厚毅

4,664,700

0.4974%

4,664,700

0.4477%

嘉興厚毓

4,664,700

0.4974%

4,66

4,700

0.4477%

嘉興厚諮

846,000

0.0902%

846,000

0.0812%

嘉興厚錦

846,000

0.0902%

846,000

0.0812%

上海厚雍

801,750

0.0855%

801,750

0.0769%

上海厚溱

618,750

0.0660%

618,750

0.0594%

上海厚轅

603,000

0.0643%

603,000

0.0579%

上海厚玥

601,500

0.0641%

601,500

0.0577%

上海厚堯

586,500

0.0625%

586,500

0.0563%

上海厚嵩

531,750

0.0567%

531,750

0.0510%

上海厚菱

376,500

0.0401%

376,500

0.0361%

Fertile Harvest

（沃

茂投資有限公司）

16,464,710

1.7557%

16,464,710

1.5801%

Eastern Star

（東星

亞洲投資有限公

司）

5,217,473

0.5563%

5,217,473

0.5007%

L&C

投資有限

4,191,300

0.4469%

4,191,300

0.4022%

上海瀛翊

10,478,700

1.1174%

10,478,700

1.0056%

Glorious Moonlight

（光輝月光有限公

司）

88,851,600

9.4746%

88,851,600

8.5271%

Summer Bloom

（薩

摩布魯姆投資

81,447,300

8.6851%

81,447,300

7.8165%

股東名稱

發行前

發行後

持股數（股）

持股比例

持股數（股）

持股比例

(I)

）

WXAT BVI

（藥明

康德維京）

81,000,000

8.6374%

81,000,000

7.7736%

A

BG

-

WX Holding

(HK)

（匯橋

-

無錫控

股（香港）有限）

74,043,000

7.8955%

74,043,000

7.1060%

嘉世康恆

71,892,000

7.6661%

71,892,000

6.8995%

HCFII WX (HK)

（

HCFII

無錫（香

港）控股）

62,725,500

6.6887%

62,725,500

6.0198%

上海金藥

49,362,300

5.2637%

49,362,300

4.7373%

Pearl WX HK

（明珠

投資香港有限公

司）

14

,808,600

1.5791%

14,808,600

1.4212%

國壽成達（

SLS

）

12,500,000

1.3329%

12,500,000

1.1996%

泰康集團

12,500,000

1.3329%

12,500,000

1.1996%

Yunfeng II

（雲峰

II

無錫有限公司）

12,340,800

1.3159%

12,340,800

1.1844%

SCC Growth III

（

SCC

成長三期控

股）

12,340,800

1.3159%

12,340,800

1.1844%

上海傑寰

12,340,800

1.3159%

12,340,800

1.1844%

Brilliant Rich

（輝煌

全球）

5,643,952

0.6018%

5,643,952

0.5417%

LCH

投資有限

5,130,865

0.5471%

5,130,865

0.4924%

平安置業

5,000,000

0.5332%

5,000,000

0.4799%

唐山京冀

3,750,000

0.3999%

3,750,000

0.3599%

雲鋒衡遠

3,750,000

0.3999%

3,750,000

0.3599%

寧波沄瀧

2,500,000

0.2666%

2,500,000

0.2399%

寧波弘祺

2,500,000

0.2666%

2,500,000

0.2399%

社會公眾股

-

-

104,198,556

10.0000%

合計

937,787,000

100.0000%

1,041,985,556

100.0000%

（二）前十名股東持股情況

截至招股說明書摘要籤署之日，發行人共有42名股東，其中前10名股東

及持股情況如下：

序

號

股東名稱

持股數（股）

持股比例

股東性質

1

Glorious Moonlight

（光輝月光有

限公司）

88,851,600

9.4746%

境外法人股

2

Summer Bloom

（薩摩布魯姆投資

(I)

）

81,447,300

8.6851%

境外法人股

3

G&C VI

（群雲

VI

）

81,000,000

8.6375%

境外法人股

4

WXAT BVI

（藥明康德維京）

81,000,000

8.6374%

境外法人股

5

ABG

-

WX Holding (HK)

（匯橋

-

無錫控股（香港）有限）

74,043,00

0

7.8955%

境外法人股

6

嘉世康恆

71,892,000

7.6661%

境內法人股

7

HCFII WX (HK)

（

HCFII

無錫（香

港）控股）

62,725,500

6.6887%

境外法人股

8

G&C IV Hong Kong

（群雲

IV

香港）

59,234,400

6.3164%

境外法人股

9

上海金藥

49,362,300

5.2637%

境內法人股

10

G&C V

（群雲

V

）

41,390,100

4.4137%

境外法人股

合計

690,946,200

73.6

787%

（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務

截至招股說明書摘要籤署之日，發行人無自然人股東直接持股的情況。

（四）發行人股本中的國有股份或外資股份情況

1、發行人股本中的國有股份情況

國壽成達持有公司1.3329%的股份，為國有法人股股東，標註為「SLS」。

2、發行人股本中的外資股情況

本次發行前，公司股東中的外資股情況如下：

序號

股東名稱

持股數（股）

持股比例

註冊地

1

Glorious Moonlight

（光輝月光有限

公司）

88,851,600

9.4746%

中國香港

2

Summer Bloom

（薩摩布魯姆投資

81,447,300

8.6851%

新加坡

序號

股東名稱

持股數（股）

持股比例

註冊地

(I)

）

3

G&C VI

（群雲

VI

）

81,000,000

8.6375%

開曼群島

4

WXAT BVI

（藥明康德維京）

81,000,000

8.6374%

英屬維京群島

5

ABG

-

WX Holding (HK)

（匯橋

-

無錫

控股（香港）有限）

74,043,000

7.8955%

中國香港

6

HCFII WX (HK)

（

HCFII

無錫（香港）

控股）

62,725,500

6.6887%

中國香

港

7

G&C IV Hong Kong

（群雲

IV

香

港）

59,234,400

6.3164%

中國香港

8

G&C V

（群雲

V

）

41,390,100

4.4137%

開曼群島

9

G&C VII

（群雲

VII

）

21,435,000

2.2857%

開曼群島

10

Fertile Harvest

（沃茂投資有限公司）

16,464,710

1.7557%

中國香港

11

Pearl WX HK

（明珠投資香港有限公

司）

14,808,600

1.5791%

中國香港

12

Yunfeng

II

（雲峰

II

無錫有限公司）

12,340,800

1.3159%

英屬維京群島

13

SCC Growth III

（

SCC

成長三期控

股）

12,340,800

1.3159%

開曼群島

14

Brilliant Rich

（輝煌全球）

5,643,952

0.6018%

英屬維京群島

15

Eastern Star

（東星亞洲投資有限公

司）

5,217,473

0.5563%

中國香港

16

LCH

投資有限

5,130,865

0.5471%

中國香港

17

L&C

投資有限

4,191,300

0.4469%

中國香港

（五）本次發行前股東間的關聯關係及關聯股東的各自持股比例

本次發行前股東間的主要關聯關係及關聯股東的各自持股比例具體情況如

下：

序號

股東名稱

持股數量（股）

直接持股比例

關聯關係注1、注2

1

G&C VI（群雲

VI）

81,000,000

8.6375%

1、G&C VI（群雲 VI）、G&C IV Hong

Kong（群雲 IV 香港）、G&C V（群

雲 V）、G&C VII（群雲 VII）、上

海厚燊、嘉興厚毅、嘉興厚毓、嘉興

厚諮、嘉興厚錦、上海厚雍、上海厚

溱、上海厚轅、上海厚玥、上海厚堯、

上海厚嵩、上海厚菱同為Ge Li（李革）

最終控制；

G&C IV Hong

Kong（群雲 IV

香港）

59,234,400

6.3164%

G&C V（群雲 V）

41,390,100

4.4137%

嘉興宇祥

37,021,500

3.9478%

G&C VII（群雲

21,435,000

2.2857%

序號

股東名稱

持股數量（股）

直接持股比例

關聯關係注1、注2

VII）

2、嘉興宇祥、嘉興宇民同為劉曉鍾、

張朝暉最終控制；

3、Fertile Harvest（沃茂投資有限公

司）、Eastern Star（東星亞洲投資有

限公司）、L&C 投資有限與Ge Li（李

革）籤署一致行動協議；

4、上海瀛翊與Ge Li（李革）籤署委

託投票協議；

5、上海瀛翊之間接控股股東為華泰證

券股份有限公司；

華泰證券

股份有限

公司間接控制Shanghai Yingyi

Investment Co.,Ltd（上海瀛翊投資有限

公司），Shanghai Yingyi Investment

Co.,Ltd（上海瀛翊投資有限公司）持

有G&C IV Hong Kong（群雲 IV 香

港）的間接股東G&C IV Limited（群

雲 IV）的20.83%股權。

上海厚燊

19,445,250

2.0735%

嘉興宇民

12,339,900

1.3159%

嘉興厚毅

4,664,700

0.4974%

嘉興厚毓

4,664,700

0.4974%

嘉興厚諮

846,000

0.0902%

嘉興厚錦

846,000

0.0902%

上海厚雍

801,750

0.0855%

上海厚溱

618,750

0.0660%

上海厚轅

603,000

0.0643%

上海厚玥

601,500

0.0641%

上海厚堯

586,500

0.0625%

上海厚嵩

531,750

0.0567%

上海厚菱

376,500

0.0401%

Fertile Harvest（沃茂投資有限

公司）

16,464,710

1.7557%

Eastern Star（東星

亞洲投資有限公

司）

5,217,473

0.5563%

L&C 投資有限

4,191,300

0.4469%

上海瀛翊

10,478,700

1.1174%

2

Eastern Star（東星

亞洲投資有限公

司）

5,217,473

0.5563%

Eastern Star（東星亞洲投資有限公司）

和L&C 投資有限最終均由Yue Chen（陳悅）控制。

L&C 投資有限

4,191,300

0.4469%

3

Glorious

Moonlight（光輝

月光有限公司）

88,851,600

9.4746%

Glorious Moonlight（光輝月光有限公

司）委派至藥明康德的董事Xiaomeng

Tong（童小幪）的近親屬持有嘉世康

恆之最終控制方博裕（上海）股權投

資管理有限責任公司股權。

嘉世康恆

71,892,000

7.6661%

4

上海金藥

49,362,300

5.2637%

平安置業持有上海金藥3.40%的股權，

兩者最終均為

中國平安

保險（集團）

股份有限公司控制。

平安置業

5,000,000

0.5332%

5

Yunfeng II（雲峰

II無錫有限公司）

12,340,800

1.3159%

Yunfeng II（雲峰II無錫有限公司）的

董事黃鑫同時是雲鋒衡遠之執行事務

序號

股東名稱

持股數量（股）

直接持股比例

關聯關係注1、注2

雲鋒衡遠

3,750,000

0.3999%

合伙人上海雲鋒新創企業管理有限公

司的委派代表。

6

上海瀛翊

10,478,700

1.1174%

泰康集團作為上海瀛翊的有限合伙人

持有其55.64%的份額。

泰康集團

12,500,000

1.3329%

注1：持有發行人8.6374%的股份的直接股東WXAT BVI（藥明康德維京）作為WuXi

Cayman（無錫開曼）下市時的控股股東，在下市後進行了投資者的股權下翻；同時，貸款

銀行為了滿足償債質押需求，要求部分發行人的直接股東及其關聯方間接持有WXAT BVI（藥明康德維京）的股份。

注2：除上表中列示的股東間存在的關係外，

Summer Bloom

（薩摩布魯

姆投資

(I)

）、

ABG

-

WX Holding (HK)

（匯橋

-

無錫控股（香港）有限）、

HCFII WX (HK)

（

HCFII

無錫（香

港）控股）、

Pearl WX HK

（明珠投資香港有限公司）、國壽成達、上海傑寰、

Brilliant Rich

（輝煌全球）、

LCH

投資有限、唐山京冀、寧波沄瀧、寧波弘祺已籤署承諾函：本企業與

發行人實際控制人或發行人其他關聯方之間不存在關聯關係、委託投票關係、資產託管關

系等安排或承諾。

四、發行人的主營業務及所處行業情況

（一）公司業務概況

發行人成立於2000年12月，註冊在江蘇無錫，營運總部位於上海，是全

球公認的具備新藥研發實力的領先開放式、全方位、一體化的醫藥研發服務能

力與技術平臺。

（二）主要產品及服務情況

新藥研發主要分為藥物發現及前期研發、臨床前藥學實驗、工藝合成、臨

床試驗及商業化生產等五個主要階段。發行人作為新藥研發服務的提供商，其

主營業務為小分子化學藥的發現、研發及生產的全方位、一體化平臺服務，以

全產業鏈平臺的形式面向全球製藥企業提供各類新藥的研發、生產及配套服務；

此外，發行人還在境外提供醫療器械檢測及境外精準醫療研發生產服務。

（三）

主營業務模式

發行人的主營業務涵蓋小分子化學藥研發的全產業周期，可為客戶提供小

分子化學藥的發現、研發及生產一體化、開放式服務的技術和能力平臺服務支

持。此外，發行人還在境外提供醫療器械檢測及境外精準醫療研發生產服務。

在醫藥研發生產服務領域，發行人向藥品生產企業提供的研發生產服務包

括合同研發服務（CRO）和合同生產業務/合同生產研發業務（CMO/CDMO），

覆蓋新藥研發從藥物研發、臨床前研究、臨床試驗研究直到商業化生產階段與

各類小分子醫藥企業的研發、採購、生產等整個供應鏈體系深度對接，使附加

值較高的技術輸出取代單純的產能輸出，為客戶提供創新性的工藝研發及規模

化生產服務。在合同研發服務（CRO）和合同生產業務/合同生產研發業務

（CMO/CDMO）聯動的商業模式下，發行人從創新藥研發的早期即介入其中，

與客戶在創新藥的整個生命周期中持續合作，雙方的技術理念和管理體系不斷

磨合，形成了深度的戰略合作夥伴關係。發行人在長時間的專業服務過程中與

客戶不斷加深相互支持和相互依賴，並最終形成穩定可靠的長期戰略夥伴關係，

促進發行人業務的持續、穩定增長。

（四）行業競爭情況

1、行業競爭格局和市場化程度

（1）CRO行業競爭格局和市場化程度

歐美CRO市場在20世紀90年代已較為成熟，21世紀隨著CRO巨頭的全

球擴張和亞洲地區經濟科技的崛起，CRO產業逐漸向亞洲轉移。由於擁有世界

上最大的人口基數，中國和印度擁有龐大的患者群體，臨床試驗樣本數充足；

印度擁有與歐美較為相似的人種和病譜，相同的語言習慣；中國在臨床前和臨

床試驗各階段的研究試驗費用僅為發達國家的30%-60%，具有成本優勢；中國、

韓國、新加坡、印度等正經歷醫藥產業的迅速崛起，研發支出增長迅速。中國

在成本和產業前景等方面的比較優勢使中國成為CRO行業發展的熱點區域。

國內CRO市場以大型跨國CRO公司和本土CRO公司為主。其中大型跨

國CRO企業或其在國內的分支機構，研發實力較強、資金實力雄厚，服務覆蓋

範圍包括臨床前和臨床試驗研究服務，例如IQVIA（昆泰）、Covance（科文斯）、

Parexel（精鼎）、藥明康德等；本土CRO企業，以服務範圍主要覆蓋臨床前

CRO企業的睿智化學、

康龍化成

、

昭衍新藥

等，及服務範圍主要覆蓋臨床CRO

企業的

泰格醫藥

、

博濟醫藥

等為代表。相較於跨國CRO企業，本土CRO企業

熟悉國內市場，可提供大部分臨床前或臨床試驗研究服務，大型本土CRO也紛

紛吸引高端人才，展開跨國併購，拓展國際業務規模，逐漸縮小與國際巨頭的

差距。

（2）CMO/CDMO行業競爭格局和市場化程度

CMO/CDMO行業市場化程度較高。從全世界範圍來看，CMO/CDMO企業

的客戶主要為歐美和日本等發達地區的製藥公司，高標準的客戶要求決定了

CMO/CDMO企業高技術含量的特點。目前全世界的CMO/CDMO企業主要集

中於歐美和亞洲，其中亞洲市場中的CMO/CDMO企業主要集中在中國和印度。

歐美的CMO/CDMO企業發展時間較長，成熟度高，但增長較為緩慢；而

中國和印度的CMO/CDMO企業屬於新興勢力，雖然發展時間相對較短，但增

長快且潛力巨大。目前CMO/CDMO企業的競爭主要集中於以下核心能力的比

拼：研發能力、新技術開發及應用、質量體系、原材料供應保障、成本優化、

生產能力（設備、人員、經驗）、安全環保以及客戶渠道利用能力。

目前全球CMO/CDMO市場仍主要集中在歐、美及日本等發達國家市場。

但由於上述市場勞動力及環保成本日趨昂貴，疊加以中國為代表的亞洲藥品市

場需求爆發，以及在藥品專利保護制度建設上逐步完善，中國和印度等發展中

國家在固有的成本效益優勢的基礎上，隨著科研和製造實力的提升，全球

CMO/CDMO市場已陸續開始從西方成熟市場向亞洲等新興市場轉移。

另一方面，客戶在選擇CMO/CDMO企業時不僅僅關注能否降低生產成本，

同樣也會關注企業在新技術開發、質量體系、智慧財產權保護等多個領域的綜合

能力，進而確定出最終的合作方。相比於其他大多數亞洲國家，中國在以上領

域中優勢明顯，在未來CMO/CDMO產業向亞洲地區轉移的趨勢之中，中國企

業有望獲得更多份額。

在藥物的生產過程之中，由於初期的合成路線往往不夠成熟，無法進行大

規模製備或者成本較高，因此需要CMO/CDMO企業進行合成路線設計、工藝

優化、中試放大、質量標準標準研究等方面的工作，才能使得藥物能夠在低成

本地進行大規模商業化生產，這要求CMO/CDMO企業必須具備較強的研發能

力，才能完成上述工作。目前國內CMO/CDMO企業承接的訂單主要以化學原

料藥和中間體為主，多數產品需要通過化學合成手段進行製備，因此化學領域

科研和技術的先進程度對於CMO/CDMO產業的發展尤為重要。在科研實力方

面，相對於全球其他地區，中國具有較大的優勢。

2、行業內的主要企業和主要企業的市場份額

（1）CRO行業國際市場參與者

近年來，CRO行業快速發展，據Business Insights統計，截至2015年底，全

球CRO公司的數量已超過1,100家，承擔了全球近50%的新藥研發任務，典型的

如IQVIA（昆泰）、Covance（科文斯）、Charles River（查爾斯河實驗室）、

Parexel（精鼎）、藥明康德、ICON（愛科恩）、PPD（醫藥產品開發公司）等

大型跨國CRO企業。

（2）CRO行業國內市場參與者

隨著國家醫藥政策逐漸明確，醫療改革的提速和醫保市場的擴容以及中國

醫藥產業的高速發展，跨國製藥企業陸續在中國啟動研發業務，中國CRO產業

的成長步入了一個黃金時期。發行人作為近年來湧現出的行業領軍型企業，其

業務特點自早期化學研發階段入手，逐步拓展成為全方位、一體化的小分子化

學藥CRO/CMO/CDMO平臺。除發行人外，還有部分企業在各自細分行業中保

持一定的競爭優勢，例如

康龍化成

亦專注於早期化學研究及臨床前CRO研究、

昭衍新藥

專注於臨床前CRO研究、

泰格醫藥

、

博濟醫藥

專注於臨床CRO研究等。

（3）CMO/CDMO行業主要參與者

根據Business Insights的統計，截至2015年底，全球只有5家CMO/CDMO企

業的業務收入超過5億美元，均集中在歐美和亞洲區域，主要服務於歐美和日本

等發達地區的藥企及科研單位。

從世界範圍來看，歐美的CMO/CDMO企業歷史悠久，生產工藝、設備先

進性及管理能力均處於世界領先水平；而中國和印度的CMO/CDMO企業由於

發展時間較短，可以直接採用最先進的生產工藝從事業務，在研發創新方面具

備靈活、高效等競爭優勢，發展潛力巨大。

五、與發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

發行人主要的固定資產為開展經營服務所需的房屋建築物、機器設備、電

子設備、運輸設備等。

截至

招股說明書

摘要籤署日，發行人及其子企業共計擁有

11

處自有房屋，

在中國境內向第三方租賃使用的房屋共50處，境外運營企業在其註冊地租賃使

用的報告期末月租金折合人民幣1萬元以上的房屋共17處。

截至招股說明書摘要籤署日，發行人及其子企業擁有使用權的境內土地共

8宗，總面積為521,639.02平方米，均無抵押情況。

截至招股說明書摘要籤署日，發行人及其子企業共計擁有226項註冊商標，

其中，境內取得的註冊商標共計146項，境外取得的商標權共計80項；發行人

及其子企業共計擁有145項主要專利；發行人及其子企業共擁有14項在中國境

內登記的計算機軟體著作權；發行人及其子企業共擁有29項對其日常經營有重

要影響的域名。

截至招股說明書摘要籤署日，發行人無特許經營權。

截至招股說明書摘要籤署日，發行人存在部分許可關聯方使用商標的情形，

主要涉及與藥明生物、明碼生物、醫明康德等關聯方的商標許可使用情況。

六、同業競爭和關聯交易情況

（一）

同業競爭

發行人無控股股東。Ge Li（李革）及Ning Zhao（趙寧）、劉曉鍾、張朝

暉共同控制發行人合計34.4812%的表決權，為發行人之實際控制人。

Ge Li（李革）及Ning Zhao（趙寧）、劉曉鍾、張朝暉四人共同控制、分

別控制的企業可以分為A、B兩類企業。其中A類企業為單純持股公司，未開

展實際經營性業務；B類企業從事的主營業務與發行人主營業務存在顯著區別，

從產品歸屬、研發手段、商業化生產方式、研究人員知識體系等多個範疇均與

發行人不存在可替代性。故上述各企業均未從事與發行人相同或相似的業務，

與發行人不存在同業競爭。

（二）關聯交易

1

、報告期內經常性關聯交易情況

（

1

）

銷售產品

報告期內，發行人向關聯方銷售產品的具體情況如下：

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

實際控制人共同控

制的其它企業（包

括曾經共同控制的

企業）

無錫藥明康德生物技術股

份有限公司（原無錫藥

明

康德生物技術有限公司）

注

-

-

255.95

小計

-

-

255.95

發行人董事、關鍵

管理人員擔任董

事、高級管理人員

或具有重要影響的

除藥明康德及其控

股子公司以外的公

司

華領醫藥技術（上海）有

限公司

991.09

43.54

254.95

南京英派藥業有限公司

-

5.72

11.25

Ambrx Biopharma, Inc.

（安博生物）

-

5.00

-

Birdie Biopharmaceuticals

HK Limited

（伯迪生物制

藥香港）

154.58

-

-

天演

藥業（蘇州）有限公

司

0.75

-

-

小計

1,146.43

54.26

266.19

-

合計

1,146.43

54.26

522.14

註：2015年4月，藥明康德將藥明生物的控股公司藥明企業管理100%股權轉讓給Global

Bond Investments Limited（現更名為WuXi Biologics Investments Limited）（無錫生物投資

有限）。因此自2015年4月之後，藥明生物採購的服務作為關聯交易披露。

（

2

）

提供技術服務

報告期內，發行人向關聯方提供技術服務的具體情況如下：

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

實際控制人共同控

制的其它企業（包

括曾經共同控制的

企業）

無錫藥明康德生物技術股份

有限公司（原無錫藥明康德生

物技術有限公司）

364.86

647.37

2,860.48

上海藥明生物技術有限公司

438.96

424.59

7,300.86

WuXi Biologics

（

Hong Kong

）

Limited

（無錫生物香港）

-

6.30

383.70

蘇州藥明康德檢測檢驗有限

責任公司

1,0

21.77

559.16

151.30

WuXi NextCode Genomics

USA, Inc.

（明碼美國）

-

6.59

-

小計

1,825.60

1,643.99

10,696.33

實際控制人分別控

制的其它企業（包

括曾經分別控制的

企業）

上海樂成醫學科技有限公司

205.70

369.78

119.78

小計

205.70

369.78

119.78

發行人的合營企業

及下屬企業、聯營

企業及下屬企業

無錫藥明利康

生物醫藥

有限

公司

399.28

305.84

286.90

WuXi MedImmune

Biopharmaceutical Co. Limited

（無錫醫療生物製藥有限公

司）

282.89

283.98

328.01

上海藥明巨諾生物科技有限

公司

33.03

37.47

-

PhageLux Inc.

（菲吉樂科美

國）

2.96

2.67

-

上海康德弘翼醫學臨床研究

有限公司（原上海康德保瑞醫

學臨床研究有限公司）

-

-

402.30

小計

718.17

629.96

1,017.20

發行人董事、關鍵

管理人員擔任董

丹諾醫藥（蘇州）有限公司

552.16

204.90

62.39

Tennor Therapeutics Limited

82.67

324.64

96.17

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

事、高級管理人員

或具有重要影響

的

除藥明康德及其控

股子公司以外的公

司

（丹諾醫藥）

丹諾醫藥技術（上海）有限公

司

10.15

42.96

41.77

華領醫藥技術（上海）有限公

司

2,363.59

1,544.34

681.61

Hua Medicine Limited

（華藥有

限）

176.58

289.55

469.51

Birdie Biopharmaceut

icals HK

Limited

（伯迪生物製藥香港）

348.81

684.52

-

甘李藥業股份有限公司

419.97

339.50

97.58

南京英派藥業有限公司

999.06

151.72

379.52

Vivace Therapeutics, Inc.

（維

瓦斯醫療）

1,380.63

952.04

710.28

天演藥業（蘇州）有限公司

609.26

2.52

-

Ambrx Biopharma, Inc.

（安博

生物）

78.97

2.00

-

北京貝瑞和康生物技術股份

有限公司

-

0.36

-

CStone Pharmaceuticals

Limited

（基石藥業）

5,635.20

5,116.45

-

基石藥業（蘇州）有限公司

3,055.93

51.45

-

LifeMine Therapeutics,

Inc.

（生命開採醫療）

89.99

-

-

小計

15,802.96

9,706.95

2,538.83

-

合計

18,552.43

12,350.68

14,372.15

（

3

）

提供勞務

報告期內，發行人向關聯方提供勞務的具體情況如下：

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

實際控制人共同控

制的其它企業（包

上海藥明生物技術有限公

司

71.06

814.75

-

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

括曾經共同控制的

企業）

WuXi Biologics

（

Hong

Kong

）

Limited

（無錫生

物香港）

62.31

624.71

-

-

合計

133.37

1,439.46

-

（

4

）

提供代理採購服務

報告期內，發行人向關聯方提供代理採購服務的具體情況如下：

單位：萬元

關聯方

2017

年度

20

16

年度

2015

年度

類別

名稱

實際控制人共同控制

的其它企業（包括曾

經共同控制的企業）

上海藥明生物技術有

限公司

62.17

218.06

-

小計

62.17

218.06

-

實際控制人分別控制

的其它企業（包括曾

經分別控制的企業）

明碼（上海）生物科技

有限公司

304.83

447.71

-

小計

304.83

447.71

-

-

合計

367.00

665.77

-

（

5

）

提供綜合服務

報告期內，藥明康德及控股子公司向關聯方提供綜合服務的具體情況如下：

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

實際控制人共同控

制的其它企業（包

括曾經共同控制的

企業）

上海藥明生物技術有限公

司

-

2,140.37

-

Wuxi NextCode Genmoics

Corporation S.a.r.l. （明碼盧

森堡）

-

39.48

-

WuXi NextCode Genomics

USA, Inc.

（明碼美國）

-

17.44

-

小計

-

2,197.29

-

實際控制人分別控

明碼（上海）

生物科技有限

627.05

614.42

47.54

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

制的其它企業（包

括曾經分別控制的

企業）

公司

上海醫明康德醫療健康科

技有限公司

-

54.89

-

小計

627.05

669.31

47.54

發行人的合營企業

及下屬企業、聯營

企業及下屬企業

上海藥明巨諾生物科技有

限公司

483.67

730.45

-

上海康德弘翼醫學臨床研

究有限公司（原上海康德保

瑞醫學臨床研究有限公司）

-

-

492.58

小計

483.67

730.45

492.58

合計

1,110.72

3,597.06

540.11

（

6

）

接受勞務

報告期內，發行人接受關聯方勞務的具體情況如下：

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

實際控制人共同控

制的其它企業（包

括曾經共同控制的

企業）

無錫藥明康德生物技術股份

有限公司（原無錫藥明康德生

物技術有限公司）

-

-

166.66

WuXi NextCode Genomics

（

Hong Kong

）

Limited

（明

碼香港）

-

314.26

-

小計

-

314.26

166.66

實際控制人分別控

制的其它企業（包

括曾經分別控制的

企業

明碼（上海）生物科

技有限公

司

493.24

1,877.52

-

上海醫明康德醫療健康科技

有限公司

-

7.08

-

小計

493.24

1,884.59

-

發行人的合營企業

及下屬企業、聯營

企業及下屬企業

上海康德弘翼醫學臨床研究

有限公司（原上海康德保瑞醫

學臨床研究有限公司）

-

-

80.00

小計

-

-

80.00

-

合計

493.24

2,198.85

246.66

（7）接受基因檢測服務

報告期內，發行人接受關聯方基因檢測服務的具體情況如下：

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2

015

年度

類別

名稱

實際控制人分

別控制的其它

企業（包括曾經

分別控制的企

業

明碼（上海）生物科

技有限公司

216.98

-

-

上海醫明康德醫療健

康科技有限公司

179.25

-

-

-

合計

396.23

-

-

（

8

）

提供出口代理服務

報告期內，發行人向關聯方提供出口代理服務的具體情況如下：

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

實際控制人共

同控制的其它

企業（包括曾經

共同控制的

企

業

）

無錫藥明康德生物技

術股份有限公司（原

無錫藥明康德生物技

術有限公司）

-

272.25

779.66

上海藥明生物技術有

限公司

-

143.39

209.48

-

合計

-

415.64

989.14

（

9

）

接受代理出口服務

報告期內，發行人控股子公司

合全藥業

接受關聯方的代理出口服務的具體

情況如下：

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

發行人董事及關鍵管

理人員的近親屬控制

的除藥明康德及其控

上海樂晨國際貿

易有限公司

34.04

49.17

44.98

股子公司以外的企業

-

合計

34.04

49.17

4

4.98

（

10

）

提供物業租賃

報告期內，發行人為關聯方提供物業租賃的具體情況如下：

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

實際控制人共同控制

的其它企業（包括曾經

共同控制的企業）

上海藥明生物

技術有限公司

143.08

158.82

-

-

合計

143.08

158.82

-

（

11

）

提供設備租賃

報告期內，發行人為關聯方提供設備租賃的具體情況如下：

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

實際控制人共同控制

的

其它企業（包括曾

經共同控制的

企業

）

上海藥明生物技

術有限公司

52.99

74.81

-

-

合計

52.99

74.81

-

（

12

）

承租關聯方的物業

報告期內，發行人承租關聯方物業的具體情況如下：

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

實際控制人共同控

制的其它企業（包括

曾經共同控制的

企

業

）

蘇州藥明康德檢

測檢驗有限責任

公司

83.03

87.36

-

-

合計

83.03

87.36

-

（

13

）

管理層薪酬

單位：萬元

項目

2017

年度

2016

年

2015

年

關鍵管理人員報酬

3,956.17

4,539.00

2,935.56

合計

3,956.17

4,539.00

2,935.56

（

14

）

商標許可使用

為進一步規範關聯方使用發行人商標的行為，

2017

年

5

月，發行人分別與

上海醫明康德、無錫醫明康德、

Biologics Cayman

（無錫生物開曼）、明碼（上

海）籤署了《商標許可使用合同》，並於

2017

年

12

月分別與上述各方籤署了補

充協議，對未來發行人許可上述關聯方使用部分商標的交易內容、定價、期限

等進行了明確約定。

2

、

報告期內非經常性關

聯交易情況

（

1

）

銷售固定資產、無形資產、原材料

、

其他長期資產

單位：萬元

關聯方

業務

性質

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

實際控制人共同

控制的其它企業

（包括曾經共同

控制的企業）

上海藥明生物技術有

限公司

銷售固

定資產

51.50

0.86

12,641.23

無錫藥明康德生物技

術股份有限公司（原無

錫藥明康德生物技術

有限公司）

0.32

4.71

2.59

蘇州藥明康德檢測檢

驗有限責任公司

-

-

10.53

小計

51.82

5.57

12,654.

35

實際控制人分別

控制的其它企業

（包括曾經分別

控制的企業

明碼（上海）生物科技

有限公司

-

-

8,373.93

上海醫明康德醫療健

康科技有限公司

-

881.04

-

上海藥明康德醫學檢

驗所有限公司

81.50

-

-

小計

81.50

881.04

8,373.93

發行人的合營企

上海藥明巨諾生物科

-

28.87

-

關聯方

業務

性質

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

業及下屬企業、

聯營企業及下屬

企業

技有限公司

小計

-

28.87

-

-

合計

133.32

915.48

21,028.28

實際控制人共

同控制

的其它

企業（包括曾

經共同控制的

企業）

上海藥明生物技術

有限公司

銷售無

形資產

-

-

198.55

小計

-

-

198.55

實際控制人分

別控制的其它

企業（包括曾

經分別控制的

企業

明碼（上海）生物

科技有限公司

-

-

68.71

小計

-

-

68.71

-

合計

-

-

267.26

實際控制人共

同控制的其它

企業（包括曾

經共同控制的

企業）

上海藥明生物技術

有限公司

銷售原

材料

1,512.68

1,053.91

-

無錫藥明康德生物

技術股份有限公司

（原無錫藥明康德

生物技術有限公

司

）

71.89

-

-

小計

1,584.57

1,053.91

-

實際控制人分

別控制的其它

企業（包括曾

經分別控制的

企業

上海醫明康德醫療

健康科技有限公司

6.37

2.26

-

上海藥明康德醫學

檢驗所有限公司

8.19

-

-

明碼（上海）生物

科技有限公司

4.61

-

-

小計

19.18

2.26

-

發行人的合營

企業及下屬企

業、聯營企業

及下屬企業

上海藥明巨諾生物

科技有限公司

34.90

227.85

-

小計

34.90

227.85

-

-

合計

1,

638.65

1,284.03

-

實際控制人分

別控制的其它

企業（包括曾

上海醫明康德醫療

健康科技有限公司

轉讓其

他長期

資產

-

27.81

-

關聯方

業務

性質

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

經分別控制的

企業

-

合計

-

27.81

-

（

2

）

採購固定資產

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

實際控制人共同控制的

其它企業（包括曾經共同

控制的企業）

上海藥明生物技術

有限公司

-

0.34

-

小計

-

0.34

-

實際控制人分別控制的

其它企業（包括曾經分別

控制的企業

明碼（上海）生物

科技有

限公司

0.95

-

-

小計

0.95

-

-

-

合計

0.95

0.34

-

（

3

）

債務免除

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

類別

名稱

發行人的合營企業

及下屬企業、聯營

企業及下屬企業

上海康德弘翼醫學臨床研

究有限公司（原上海康德

保瑞醫學臨床研究有限公

司）

-

-

2,357.28

-

合計

-

-

2,357.28

（

4

）

資金拆借

報告期內，藥明康德與關聯方的資金往來情況如下：

（

1

）

2017

年

度

單位：萬元

關聯方

期初餘額

本期增加額

本期

減少額

期末餘額

類別

名稱

關聯方

期初餘額

本期增加額

本期

減少額

期末餘額

類別

名稱

資金拆出

實際控制人共

同控制的其它

企業（包括曾經

共同控制的

企

業

）

WuXi PharmaTech

（

Cayman

）

Inc.

（無

錫開曼）

30.07

-

3

0.

07

-

WuXi AppTec

（

BVI

）

Inc.

（藥明康德維京）

0.90

-

0.

90

-

無錫藥明康德生物技

術股份有限公司（原

無錫藥明康德生物技

術有限公司）

5.90

-

5

.

90

-

小計

36.87

-

36.87

-

-

合計

36.87

-

36.87

-

代墊往來款

發行人實際控

制人控制的藥

明康德股東及

其一致行動人、

Ge Li

（李革

）

的投票委託股

東

G&C V Limited

（群雲

V

）

-

1,248

.

05

1,248

.

05

-

上海厚燊投資中心

（有限合夥）

-

434

.

7

4

434

.

7

4

-

小計

-

1,682.79

1,682.79

-

實際控制人共

同控制的其它

企業（包括曾經

共同控制的

企

業

）

WuXi Biologics

（

Hong Kong

）

Limited

（無錫生物香

港）

-

348.31

348.31

-

WuXi Biologics

USA,

LLC

（無錫生物美國）

9.69

-

9.69

-

WuXi NextCode

Genmoics Corporation

S.a.r.l.

（明碼盧森堡）

-

12.21

12.21

-

WuXi NextCode

Genomics USA, Inc.

（明碼美國）

57.42

277.92

335.34

-

小計

67.11

638.44

705.55

-

實際控制人分

別控制的其它

明碼（上海）生物科

技有限公司

424.85

249.25

6

74

.

09

-

關聯方

期初餘額

本期增加額

本期

減少額

期末餘額

類別

名稱

企業（包括曾經

分別控制的企

業）

上海醫明康德醫療健

康科技有限公司（原

上海朝曉生物科技有

限公司）

-

98.03

98.03

-

小計

424.85

347.28

772.1

3

-

-

合計

491.96

2,668

.

51

3,160

.

46

-

資金拆入

實際控制人共

同控制的其它

企業（包括曾經

共同控制的

企

業

）

WuXi PharmaTech

（

Cayman

）

Inc.

（無

錫開曼）

（注）

9,372.15

-

9,372.15

-

WuXi Biologics USA,

LLC

（無錫生物美國

）

-

10.93

10.93

-

WuXi AppTec

（

BVI

）

Inc.

（藥明康德維京）

374.23

1,

427

.

33

1,801.57

-

WX

（

BVI

）

Limited

（無錫維京有限）

（注）

2,763.97

40.06

2,804.03

-

WuXi Biologics

（

Hong Kong

）

Limited

（無錫生物香

港）

321.11

-

321.11

-

WuXi NextCode

Genomics

（

Hong

Kong

）

Limited

（明

碼香港

）

104.18

-

104.18

-

小計

12,935.64

1

,

478

.

33

14,413

.

97

-

-

合計

12,935.64

1

,

478

.

33

14,413

.

97

-

註：發行人從WuXi PharmaTech （Cayman） Inc.

（無錫開曼）拆入的資金的利率為2.5%，

自發行人整體變更為股份公司（2017年3月1日）以後開始計息；發行人從WX （BVI）

Limited（無錫維京有限）拆入的資金的利率為2.5%+6個月libor。

（

2

）

2016

年

單位：萬元

關聯方

期初餘額

本期增加額

本期減少額

期末餘額

類別

名稱

資金拆出

關聯方

期初餘額

本期增加額

本期減少額

期末餘額

類別

名稱

實際控制人

共同控制的

其它企業（包

括曾經共同

控制的

企業

）

無錫藥明康德生物技

術股份有限公司（原

無錫藥明康德生物技

術有限公司）

（注

1

）

40,223.48

15,079.80

55,297.38

5.90

WuXi PharmaTech

（

Cayman

）

Inc.

（無

錫開曼）

135,481.70

46,496.49

181,948.12

30.07

WuXi PharmaTech

（

Cayman

）

I

nc.

（無

錫開曼）

（注

2

）

7,000.00

-

7,000.00

-

WuXi AppTec

（

BVI

）

Inc.

（藥明康德維京）

27,388.71

90,485.52

117,873.33

0.90

WuXi Biologics

（

Hong Kong

）

Ltd

（無錫生物香港）

89.12

-

89.12

-

WuXi NextCode

Genomics

（

Hong

Kong

）

Limited

（明

碼香港）

97.41

-

97.41

-

小計

210,280.42

152,061.81

362,305.36

36.87

發行人的合

營企業及下

屬企業、聯營

企業及下屬

企業

上海康德弘翼醫學臨

床研究有限公司（上

海康德保瑞醫學臨床

研究有限公司）

334.89

-

334.89

-

Pharmaceutical

Research Associates

（

HK

）

Limited

（制

藥研究聯合（香港）

有限公司）

176.62

-

176.62

-

小計

511.5

2

-

511.5

2

-

-

合計

210,791.94

152,061.81

362,816.

88

36.87

代墊往來款

實際控制人共

同控制的其它

企業（包括曾經

無錫藥明康德企業管

理有限公司

5.95

-

5.95

-

蘇州藥明康德檢測檢

57.89

-

57.89

-

關聯方

期初餘額

本期增加額

本期減少額

期末餘額

類別

名稱

共同控制的

企

業

）

驗有限責任公司

WuXi Biologics USA,

LLC

（無錫生物美國）

-

9.69

-

9.69

WuXi NextCode

Genomics USA, Inc.

（明碼美國）

-

57.42

-

57.42

小計

63.84

67.11

63.84

67.11

實際

控制人分

別控制的其它

企業（包括曾經

分別控制的企

業）

明碼（上海）生物科

技有限公司

-

494.07

69.22

424.85

小計

-

494.07

69.22

424.85

-

合計

63.84

561.18

133.06

491.96

資金拆入

實際控制人共

同控制的其它

企業（包括曾經

共同控制的

企

業

）

WuXi PharmaTech

（

Cayman

）

Inc.

（無

錫開曼）

41,820.08

-

32,447.93

9,372.15

WuXi Biologics

（

Cay

man

）

Inc.

（無

錫生物開曼）

-

7.78

7.78

-

WuXi AppTec

（

BVI

）

Inc.

（藥明康德維京）

69,251.85

-

68,877.61

374.23

WX

（

BVI

）

Limited

（無錫維京有限）

（注

3

）

2,582.05

181.92

-

2,763.97

WuXi Biologics

（

Hong Kong

）

Limited

（無錫生物香

港）

548.09

-

226.98

321.11

無錫藥明康德生物技

術股份有限公司（原

無錫藥

明康德生物技

術有限公司）

3,720.21

-

3,720.21

-

WuXi NextCode

Genomics

（

Hong

Kong

）

Limited

（明

97.41

6.77

-

104.18

關聯方

期初餘額

本期增加額

本期減少額

期末餘額

類別

名稱

碼香港）

小計

118,019.6

8

196.47

105,280.51

12,935.64

實際控制人分

別控制的其它

企業（包括曾經

分別控制的企

業）

上海藥明康德醫學檢

驗所有限公司

-

2,710.47

2,710.47

-

小計

-

2,710.47

2,710.47

-

-

合計

118,019.68

2,906.94

107,990.98

12,935.64

注1：向藥明生物資金拆出利率為0%-4.28%

注2：向WuXi Cayman（無錫開曼）資金拆出利率為1%

注3：從WX （BVI） Limited（無錫維京有限）的資金拆入利率為2.5%+6個月libor

（

3

）

2015

年

單位：萬元

關聯方

期初餘額

合併範圍

變化影響

本期

增加額

本期

減少額

期末餘額

類別

名稱

資金拆出

實際控制人共

同控制的其它

企業（包括曾經

共同控制的

企

業

）

無錫

藥明康德生物技

術股份有限公司（原

無錫藥明康德生物技

術有限公司）

（注

2

）

-

19,000.00

22,000.00

776.52

40,223.48

WuXi Biologics

（

Cayman

）

Inc.

（無

錫生物開曼）

64,556.11

-

139,803.10

68,877.52

135,481.70

WuXi Biologics

（

Cayman

）

Inc.

（無

錫生物開曼）

（注

3

）

-

-

7,000.00

-

7,000.00

WuXi AppTec

（

BVI

）

I

nc.

（藥明康德維京）

1,785.60

-

2

7

,

389

.

75

1,786.64

27,388.71

WuXi Biologics

（

Hong Kong

）

Limited

（無錫生物香

港）

84.55

-

547

.

75

543.18

89.12

WuXi NextCode

-

-

97.41

-

97.41

關聯方

期初餘額

合併範圍

變化影響

本期

增加額

本期

減少額

期末餘額

類別

名稱

Genomics

（

Hong

Kong

）

Limited

（明

碼香港）

小計

66,426.26

19,000.00

19

6

,

838

.

02

7

1

,

983

.

85

210,28

0.42

發行人的合營

企業及下屬企

業、聯營企業及

下屬企業

上海康德弘翼醫學臨

床研究有限公司（上

海康德保瑞醫學臨床

研究有限公司）

（注

1

）

600.00

-

700.00

1,300.00

-

上海康德弘翼醫學臨

床研究有限公司（上

海康德保瑞醫學臨床

研究有限公司）

1,221.55

-

579.28

1,465

.

93

334.89

Pharmaceutical

Research Associates

（

HK

）

Limited

（制

藥研究聯合（香港）

有限公司）

179.94

-

493.57

4

96

.

88

176.62

小計

2,001.49

-

1,

7

72

.

85

3

,

262

.

81

511.5

2

發行人董事、關

鍵管理人員擔

任董事、高級管

理人員或具有

重要影響的除

藥明康德及其

控股子公司以

外的公司

天演藥業（蘇州）有

限公司

154.92

-

-

154.92

-

小計

154.92

-

-

154.92

-

-

合計

68,582.66

19,000.00

19

8

,

610

.

86

7

5

,

401

.

58

210,791.94

代墊往來款

實際控制人共

同控制的其它

企業（包括曾經

共同控

制的

企

業

）

無錫藥明康德企業管

理有限公司

-

-

5.95

-

5.95

蘇州藥明康德檢測檢

驗有限責任公司

-

-

57.89

-

57.89

XenoBiotic

Laboratories, Inc.

（美

新諾美國）

44.39

-

-

44.39

-

關聯方

期初餘額

合併範圍

變化影響

本期

增加額

本期

減少額

期末餘額

類別

名稱

小計

44.39

-

63.84

44.39

63.84

-

合計

44.39

-

63.84

44.39

63.84

資金拆入

實際控制人共

同控制的其它

企業（包括曾經

共同控制的

企

業

）

WuXi PharmaTech

（

Cay

man

）

Inc.

（無

錫開曼）

2.52

-

41,817.56

-

41,820.08

WuXi AppTec

（

BVI

）

Inc.

（藥明康德維京）

35,255.72

-

47,932.41

13,936.28

69,251.85

WX

（

BVI

）

Limited

（無錫維京有限）

（注

4

）

-

-

2,582.05

-

2,582.05

WuXi Biologics

（

Hong Kong

）

Limited

（無錫生物香

港）

-

-

548.09

-

548.09

K

livia Investments

Sp.z.o.o.

（克裡維亞投

資）

2,396.97

-

-

2,396.97

-

無錫藥明康德生物技

術股份有限公司（原

無錫藥明康德生物技

術有限公司）

-

-

7,053.49

3,333.28

3,720.21

WuXi NextCode

Genomics

（

Hong

Kong

）

Limited

（明

碼香港）

-

-

97.41

-

97.41

小計

37,655.20

-

100,031.00

19,666.52

118,019.68

-

合計

37,655.20

-

100,031.00

19,666.52

118,019.68

注1：向上海康德弘翼資金拆出利率為3.36%-5.40%

注2：向藥明生物資金拆出利率為0-4.28%

注3：向WuXi Cayman（無錫開曼）資金拆出利率為1%

注4：從WX （BVI） Limited（無錫維京有限）的資金拆入利率為2.5%+6個月libor

報告期內，公司向關聯方收取資金拆借利息明細情況如下：

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

上海康德弘翼醫學臨

床研究有限

公司（原上海康德保瑞醫學臨床

研究有限公司）

-

-

51.28

無錫藥明康德生物技術股份有限

公司（原無錫藥明康德生物技術

有限公司）

-

315.28

265.74

WuXi PharmaTech

（

Cayman

）

Inc.

（無錫開曼）

-

129.57

35.11

合計

-

444.85

352.13

報告期內，公司向關聯方支付資金拆借利息明細情況如下：

單位：萬元

關聯方

2017

年度

2016

年度

2015

年度

WuXi PharmaTech

（

Cayman

）

Inc.

（無錫開曼

）

137.49

-

-

WX

（

BVI

）

Limited

（無錫維京

有限）

74.44

58.63

71.45

合計

211.93

58.63

71.45

（

5

）

股權轉讓

① 2015年，發行人進行了部分的資產轉讓和業務剝離，將主營業務集中

於小分子化學藥的CRO/CMO/CDMO業務。其中，2015年，發行人將從事大

分子生物藥業務的藥明企業管理、蘇州檢測剝離，具體情況如下：

2015年4月，發行人將持有藥明企業管理100%股權轉讓給Global Bond

Investments Limited（現更名為WuXi Biologics Investments Limited）（無錫生物

投資有限），轉讓價格為9,080.94萬元，本次股權轉讓的作價參照評估值。

2015年7月，無錫藥明投資發展、上海藥明分別將持有蘇州檢測63%、7%

的股權轉讓給藥明生物，轉讓價格分別為2,245.6476萬元和249.5164萬元，本

次股權轉讓的作價參照淨資產。

② 2016年6月，為進一步集中主業於小分子化學藥的CRO/CMO/CDMO

業務，發行人將從事臨床支持業務的蘇州藥明澤康、上海醫學檢驗所剝離，具

體情況如下：

2016年6月，蘇州藥明與無錫醫明康德籤署股權轉讓協議，蘇州藥明將持

有蘇州藥明澤康100%的股權轉讓給無錫醫明康德。蘇州藥明澤康註冊資本

5,000萬元，實繳註冊資本0萬元，經雙方協商，標的股權轉讓價格為1元人民

幣。

2016年6月，上海藥明與上海醫明康德籤署股權轉讓協議，上海藥明將持

有上海醫學檢驗所100%的股權轉讓給上海醫明康德。經雙方協商，標的公司轉

讓價格為2,891.28萬元人民幣，作價參考標的公司淨資產。

③ 2015年3月，為優化

合全藥業

的股權結構，上海藥明轉讓部分合全藥

業股份予公司高管及核心員工，具體情況如下：

2015 年3 月，上海藥明將其持有的

合全藥業

666.3871 萬股股份分別轉讓

給Ge Li（李革）、Edward Hu（胡正國） 等75名自然人。其中，上海藥明向

關聯自然人Ge Li（李革）轉讓1,318,000股、向關聯自然人劉曉鍾轉讓557,676

股、向關聯自然人Shuhui Chen（陳曙輝）轉讓424,896股、向關聯自然人Edward

Hu（胡正國）轉讓349,151股、向關聯自然人張朝暉轉讓304,187股、向關聯

自然人Ning Zhao（趙寧）轉讓233,572股。上述股權轉讓的價格參考估值報告，

定價為26.04元/股。

④ 2015年8月，發行人下屬企業US Fund I（藥明基金一期）對其投資的

部分企業進行重新評價，將部分股權投資轉讓給WuXi Healthcare Ventures II

L.P. （毓承資本），具體情況如下：

時間

轉讓方

收購方

標的資產

轉讓價格

轉讓參考價格

2015.08

WuXi

PharmaTech

Healthcare Fund

I L.P.

（藥明基

金一期）

WuXi

Healthcare

Ventures II L.P.

（毓承資本）

Tu

nitas

Therapeutics,

Inc.

（圖尼塔斯

醫藥）

1,457,324

股優先股

250

萬美元

WuXi

PharmaTech

Healthcare Fund

I L.P.

（藥明基

金一期）

的初始

投資成本

2015.08

WuXi

WuXi

Beigene,Ltd.

250

萬美元

WuXi

時間

轉讓方

收購方

標的資產

轉讓價格

轉讓參考價格

PharmaTech

Healthcare Fund

I L.P.

（藥明基

金一期）

Healthcare

Ventures II L.P.

（毓承資本）

（百濟神州）

3,703,703

股優

先股

Phar

maTech

Healthcare Fund

I L.P.

（藥明基

金一期）

的初始

投資成本

2015.08

WuXi

PharmaTech

Healthcare Fund

I L.P.

（藥明基

金一期）

WuXi

Healthcare

Ventures II L.P.

（毓承資本）

Vivace

Therapeutics,

Inc.

（維瓦斯醫

療）

2,375,000

股

優先股及

250,000

股普通

股

240

萬美元

WuXi

PharmaTech

Healthcare Fund

I L.P.

（藥明基

金一期）

的

初始

投資成本

（

6

）

收購股權

① 2015年，蘇州藥明收購WuXi Cayman（無錫開曼）持有XBL-US（美

新諾美國）100%股權

2014年12月，為進一步拓展業務範圍，蘇州藥明與WuXi Cayman（無錫

開曼）籤署股權轉讓協議，蘇州藥明收購WuXi Cayman（無錫開曼）持有的從

事藥理學、藥物代謝及動力學分析業務的XBL-US（美新諾美國）100%的股權，

收購價格為4,137.81萬美元，本次股權轉讓的作價為WuXi Cayman（無錫開曼）

的初始投資成本。上述股權交易於2015年2月完成交割。

② 2016年，發行人進行了一系列的資產整合，收購了WuXi Cayman（無

錫開曼）和WXAT BVI（藥明康德維京）持有的部分公司控股權或少數股東權

益，將主營業務集中於小分子化學藥的CRO/CMO/CDMO業務。具體情況如下：

時間

收購方

轉讓方

標的資產

收購價格

收購參考價格

2016.01

WuXi AppTec

International

Holdings Limited

（藥明康德國際）

WuXi AppTec

（

BVI

）

Inc.

（藥

明康德維京）

天津藥明康德新

藥開發有限公司

45%

的

股權

18,572.53

萬

元人民幣

評估值

2016.01

上海藥明康德新

藥開發有限公司

WuXi AppTec

（

BVI

）

Inc.

（藥

明康德維京）

蘇州藥明康德新

藥開發股份有限

公司

45.71%

的股

權

16,557.57

萬

元人民幣

評估值

時間

收購方

轉讓方

標的資產

收購價格

收購參考價格

2016.02

藥明康德

WuXi AppTec

（

BVI

）

Inc.

（藥

明康德維京）

上海藥明康德新

藥開發有限公司

48.32%

的股權

99,109.25

萬

元人民幣

評估值

2016.02

上海藥明康德新

藥開發有限公司

WuXi AppTec

（

BVI

）

In

c.

（藥

明康德維京）

武漢藥明康德新

藥開發有限公司

40%

的股權

20,047.84

萬

元人民幣

評估值

2016.03

、

2016.05

上海藥明康德新

藥開發有限公司

WuXi AppTec

（

BVI

）

Inc.

（藥

明康德維京）

上海

合全藥業

股

份有限公司

2,000

萬股

26,600.00

萬

元人民幣

淨資產

2016.01

上海藥明康德新

藥開發有限公司、

天津藥明康德新

藥開發有限公司

WuXi AppTec

（

BVI

）

Inc.

（藥

明康德維京）

Wuxi AppTec

（

Hong Kong

）

Holdin

g Limited

（藥明香港控股）

80%

、

20%

的股權

8,000

港幣、

2,000

港幣

淨資產

2016.02

WuXi AppTec

International

Holdings Limited

（藥明康德國際）

WuXi PharmaTech

（

Cayman

）

Inc.

（無錫開曼）

WuXi AppTec LN

（

Cayman

）

Inc.

（覽博開曼）

100%

的股權

700

萬美元

淨資產

2016.02

WuXi AppTec

International

Holdings Limited

（藥明康德國

際）

WuXi PharmaTech

（

Cayman

）

Inc.

（無錫開曼）

WuXi AppTec UK,

Ltd.

（藥明康德英

國）

100%

的股權

1

美元

淨資產

2016.02

WuXi AppTec

International

Holdings Limited

（藥明康德國際）

WuXi PharmaTech

（

Cayman

）

Inc.

（無錫開曼）

WuXi AppTec

Holding Company,

Inc.

（藥明美國控

股）

100%

的股權

7,300

萬美元

評估值

2016.02

Wu

Xi AppTec

International

Holdings Limited

（藥明康德國際）

WuXi PharmaTech

（

Cayman

）

Inc.

（無錫開曼）

WuXi PharmaTech

Investment

Holdings

（

Cayman

）

Inc.

（藥明投資控股

開曼）

100%

的股權

1

美元

淨資產

2016.02

Wuxi AppTec

（

Hong Kong

）

Holding Limited

（藥明香港控股）

WuXi AppTec

（

BVI

）

Inc.

（藥

明康德維京）

WuXi

PharmaTech

Healthcare Fund I

L.P.

（藥明基金一

期）

全部有限合

夥權益

3,700

萬美元

評估值

時間

收購方

轉讓方

標的資產

收購價格

收購參考價格

2016.02

藥明康德

WuXi AppTec

（

BVI

）

Inc.

（藥

明康德維京）

WuXi AppTec

（

Hong Kong

）

Limited

（藥明康德

香港）

100%

的股權

1

萬港幣

註冊資本

2016.02

Wuxi AppTec

（

Hong Kong

）

Holding Limited

（藥明香港控股）

WuXi PharmaTech

（

Cayman

）

Inc.

（

無錫開曼）

對於

WuXi

Healthcare

Ventures II L.P.

（

毓承資本

）

5000

萬美元的認繳份

額

（

實際出資

1,100

萬美元

）

1,100

萬美元

WuXi Cayman

（無

錫開曼）

實際出資

額

2016.02

Wuxi AppTec

（

Hong Kong

）

Holding Limited

（藥明香港控股）

WuXi PharmaTech

（

Cayman

）

Inc.

（無錫開曼）

Ambrx

Biopharma,Inc.

（安博生物）

200

萬股股份

2,000

萬美元

WuXi Cayman

（

無

錫開曼）

初始投資

成本

（7）外匯遠期交易

報告期內，藥明康德控股子公司上海藥明與WuXi Cayman（無錫開曼）籤

訂外匯遠期合約以降低未來美元銷售的外匯風險。上海藥明於2015年10月起，

終止了與WuXi Cayman（無錫開曼）籤訂的尚未交割的外匯遠期合約，並終止

運用套期會計。套期會計終止時，已計入其他綜合收益的累計利得或損失立即

轉出，計入當期損益。

七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

（一）董事

根據《公司法》及本公司《公司章程》的規定，本公司所有董事任期均為

3

年，任期屆滿，可連選連任。截

至

招股說明書摘要

籤署日，本公司共有

11

名董事，

包括

4

名獨立董事。基本情況如下：

姓名

職務

提名人

任期起止日期

Ge Li（李革）

董事長、總裁（執行長）

公司發起人

2017.3-2020.3

Edward Hu（胡正國）

董事、財務長、首席投資官

公司發起人

2017.3-2020.3

劉曉鍾

董事、副總裁

公司發起人

2017.3-2020.3

張朝暉

董事、副總裁

公司發起人

2017.3-2020.3

Ning Zhao（趙寧）

董事、副總裁

公司發起人

2017.3-2020.3

Xiaomeng Tong

（童小幪）

董事

公司發起人

2017.3-2020.3

Yibing Wu（吳亦兵）

董事

公司發起人

2017.3-2020.3

Jiangnan Cai（蔡江南）

獨立董事

公司發起人

2017.3-2020.3

劉豔

獨立董事

公司發起人

2017.3-2020.2

婁賀統

獨立董事

公司發起人

2017.3-2020.3

張曉彤

獨立董事

公司發起人

2017.3-2020.3

上述董事的簡歷如下：

1

、

Ge Li

（

李革

）

1967年1月出生，博士，美國國籍，已取得中華人民共和國外國人永久居

留證。1993年-2000年，於Pharmacopeia Inc.作為創始科學家並擔任科研總監；

2000年-2007年，擔任藥明有限董事長、總裁兼執行長；2007年-2016年，

擔任WuXi Cayman（無錫開曼）董事長兼執行長，藥明有限董事長及總經

理；2016年-2017年，擔任藥明有限董事長、總裁兼執行長。現任發行人董

事長、總裁兼執行長。

2

、

Edward Hu

（胡正國）

1962年12月出生，碩士，美國國籍，已取得中華人民共和國外國人永久居留

證

。

1983

年

-

1985

年，於杭州大學科學儀器廠任工程師；

1988

年

-

1989

年，於中國

大恆公司任經理；

1989

年

-

1990

年，於德國

Jurid Bremsbrag GmbH

任工程師；

1996

年

-

1998

年，擔任美國

默沙東

高級財務分析師；

1998

年

-

2000

年，擔任美國

Biogen Inc

.

商業策劃經理

；

2000

年

-

2007

年，歷任美國

Tanox, Inc.

財務總監，運營副總裁，

高級副總裁及營運長；

2007

年

-

2017

年，歷任藥明有限常務副總裁及首席運

營官，

WuXi Cayman（無錫開曼）常務副總裁及

營運長、

WuXi Cayman（無

錫開曼）營運長及財務長、藥明有限財務長及首席投資官；現任發

行人董事、財務長及首席投資官。

3、劉曉鍾

1964年5月出生，碩士，中國國籍，並擁有新加坡永久居留權。

1987

年

-

1991

年，任

中國建築

科學研究院工程師；

1992

年

-

1999

年，任珠海澤宇工貿有限公司

總經理；

2001

年

-

2017

年，歷任藥明有限董事、常務副總裁，

WuXi Cayman（無

錫開曼）董事、常務副總裁，藥明有限董事、副總裁；現任發行人董事、副總裁。

4、張朝暉

1969

年

10

月出生，碩

士，中國國籍，並擁有新加坡永久居留權。

1991

年

-

1993

年，任無錫磨床機械研究所工程師；

1993

年

-

1995

年，任江蘇省銀鈴集團總經理

助理；

1995

年

-

1998

年，任美國銀鈴集團副總裁；

1998

年

-

2000

年，任無錫青葉企

業投資諮詢有限責任公司執行長；

2000

年

-

2017

年，歷任藥明有限董事、運

營及國內市場高級副總裁，

WuXi Cayman（無錫開曼）董事、運營及國內市場副

總裁，藥明有限董事、副總裁；現任發行人董事、副總裁。

5、Ning Zhao（趙寧）

1966

年

11

月出生，博士，美國國籍，並已取

得中華人民共和國外國人永久居

留證。

1995

年

-

1996

年，於美國惠氏製藥公司任科學家；

1996

年

-

1999

年，於

Pharmacopeia Inc.

任高級科學家及科研主管，

1999

年

-

2004

年於美國施貴寶製藥公

司任高級科學家及部門負責人；

2004

年

-

2016

年，歷任藥明有限分析業務部總負

責人、副總裁，

WuXi Cayman（無錫開曼）分析業務部總負責人兼副總裁、分析

運營平臺首席顧問、運營及人力資源高級副總裁；

2009

年起同時擔任

WuXi

Cayman（無錫開曼）董事、藥明有限董事；

2016

年

-

2017

年，擔

任藥明有限董事、

副總裁；現任發行人董事、副總裁。

6、Xiaomeng Tong（童小幪）

1973

年

10

月出生，學士，中國香港永久居民。

1998

年

-

2000

年，擔任摩根士

丹利國際股份有限公司投資分析員；

2000

年

-

2008

年，擔任美國泛

大西洋

資本集

團董事總經理及大中華區聯席主管；

2008

年

-

2011

年，擔任美國普羅維登斯投資

集團董事總經理及大中華區主管；

2011

年至今，擔任

Boyu Capital Advisory Co.

Limited

（博裕投資顧問）

管理合伙人；現任發行人董事。

7、Yibing Wu（吳亦兵）

1967

年

7

月出生，博士，美國國籍。

1996

年

-

2008

年，擔任麥肯錫公司全球資

深董事、高級合伙人、亞太區併購業務主管兼北京辦事處總經理；

2008

年

-

2009

年，擔任聯想控股有限公司常務副總裁；

2009

年

-

2013

年，擔任中信產業投資基

金管理有限公司總裁；

2013

年至今，擔任淡馬錫投資諮詢（北京）有限公司高級

執行總經理、中國區總裁；現任發行人董事。

8、Jiangnan Cai（蔡江南）

1957

年

6

月出生，博士，美國國籍。

1985

年

-

1987

年，於復旦大學經濟系擔任

助教；

1987

年

-

1990

年

，於華東理工大學經濟研究所任所長、講師；

1996

年

-

1999

年，於美國凱羅藥品經濟諮詢公司任高級研究員；

1999

年

-

2012

年，於美國麻省

衛生廳任衛生政策高級研究員；

2006

年

-

2009

年，於復旦大學經濟學院公共經濟

系任系主任、教授；

2012

至今，於中歐國際工商學院衛生管理與政策研究中心任

主任、經濟學兼職教授；同時擔任浙江

迪安診斷

技術股份有限公司、和美醫療控

股有限公司、

上海醫藥

集團股份有限公司和華潤

JCI

醫院管理研究院的獨立董事；

現任

發行人獨立董事。

9、劉豔

1973

年

1

月出生，碩士，律師，中國國籍。

19

95

年至今，任職於北京市天元

律師事務所，歷任律師、合伙人；同時擔任

華新水泥

股份有限公司、煙臺張裕葡

萄釀酒股份有限公司、

華泰證券

股份有限公司獨立董事；

現任

發行人獨立董事。

10、婁賀統

1962

年

6

月出生，

博士，副教授職稱，註冊會計師，中國國籍。

1984

年

-

1990

年於復旦大學任助教；

1990

年

-

2008

年於復旦大學任講師；

2008

年至今任復旦大

學會計系副教授；同時擔任上海龍韻廣告傳播股份有限公司、蘇州紐威閥門股份

有限公司獨立董事，上海利隆

新媒體

股份有限公司董事；

現任

發行人獨立董事。

11、張曉彤

1968

年

5

月出生，碩士，律師，中國國籍。

1990

年

-

1994

年，任職於北京市化

工輕工總公司；

1994

年至今，於北京市通商律師事務所任合伙人、律師；同時擔

任港中旅（登封）嵩山少林文化旅遊有限公司、北京信路威科技股份有限公司、

湖北

凱龍化工

集團股份有限公司、利民化工股份有限公司、

山東華鵬

玻璃股份有

限公司獨立董事，以及北京市政路橋集團有限公司的董事；

現任

發行人獨立董事。

（二）監事

根據《公司法》及本公司《公司章程》的規定，本公司所有監事任期均為

3

年，任期屆滿，可連選連任。截至

招股說明書摘要

籤署日，本公司共有

3

名

監事。基本

情況如下：

姓名

職務

提名人

任期起止日期

Harry Liang He

（賀亮）

監事會主席

公司發起人

2017.3-2020.3

王繼超

監事

公司發起人

2017.3-2020.3

朱敏芳

職工代表監事

職工代表大會

2017.3-2020.3

上述監事的簡歷如下：

1、Harry Liang He（賀亮）

1966

年

7

月出生，本科學歷，美國國籍。

1991

年

-

1995

年，在美國加州

GTI

環

境實驗室任化學分析師；

1996

年

-

2005

年，在美國加州肖恩環境和基礎建設公司

（

Shaw Environ

mental & Infrastructure Inc.

），歷任高級化學測試工程師、數據管

理經理、美國海軍公共工程環境實驗室代理經理；

2005

年

-

2017

年，歷任藥明有

限總裁助理兼總裁辦公室主任，

WuXi Cayman（無錫開曼）總裁助理兼總裁辦公

室主任、總裁助理兼總裁辦公室執行主任，藥明有限總裁助理兼總裁辦公室執行

主任；現任發行人監事會主席。

2

、王繼超

1973

年

5

月出生，碩士，中國國籍，未擁有境外永久居留權。

1993

年至

1999

年，擔任江蘇太湖水集團及其下屬子公司財務經理；

2000

年至

2001

年，在北

京大

學、美國馬裡蘭大學全職脫產培訓；

2001

年

-

2017

年，歷任藥明有限財務部經理、

財務部高級經理、財務部副主任，

WuXi Cayman（無錫開曼）財務部主任、財務

部高級主任，藥明有限財務部高級主任；現任發行人監事。

3

、朱敏芳

1971

年

12

月出生，大學專科學歷

，中國國籍，未擁有境外永久居留權。

2001

年

-

2017

年，歷任藥明有限財務部助理經理、財務部主管、財務部經理，

WuXi

Cayman（無錫開曼）財務部高級經理、人力資源部助理主任、人力資源部副主

任，藥明有限人力資源部副主任；現任發行人職工代表監事。

（三）高級管理人員

根據《公司法》及本公司《公司章程》、《總裁（執行長）工作細則》的

規定，公司所有高級管理人員任期均為

3

年，任期屆滿，連聘可以連任。基本情

況如下：

姓名

職務

任期起止日期

Ge Li（李革）

董事長、總裁（執行長）

2017.3-2020.3

Edward Hu（胡正國）

董事、財務長、首席投資官

2017.3-2020.3

劉曉鍾

董事、副總裁

2017.3-2020.3

張朝暉

董事、副總裁

2017.3-2020.3

Ning Zhao（趙寧）

董事、副總裁

2017.3-2020.3

Steve Qing Yang （楊青）

副總裁

2017.3-2020.3

Shuhui Chen（陳曙輝）

副總裁

2017.3-2020.3

姚馳

董事會秘書

2017.3-2020.3

上述高級管理人員的簡歷如下：

1、Ge Li（李革）

簡歷參見本節

「

一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介

」

之

「

（一）董事

」

。

2、Edward Hu（胡正國）

簡歷參見本節

「

一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介

」

之

「

（一）董事

」

。

3、劉曉鍾

簡歷參見本節

「

一、

董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介

」

之

「

（一）董事

」

。

4、張朝暉

簡歷參見本節

「

一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介

」

之

「

（一）董事

」

。

5、Ning Zhao（趙寧）

簡歷參見本節

「

一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介

」

之

「

（一）董事

」

。

6、Steve Qing Yang (楊青)

1969

年

1

月出生，博士，美國國籍。

1997

年

-

1999

年，就職於美國戰略決策集

團

Strategic Decisions Group

，擔任資深戰略諮詢顧問；

1999

年

-

2001

年，於美國生

物科技

公司

IntraBiotics

任企業戰略和發展高級總監；

2001

年

-

2006

年，於美國輝瑞

製藥公司任全球研發戰略管理部負責人、執行總監；

2007

年

-

2010

年，於美國輝

瑞製藥公司任亞洲研發總裁、全球研發副總裁；

2011

年

-

2014

年，於英國阿斯利

康製藥公司任亞洲及新興市場創新醫藥研發副總裁；

2014

年

-

2017

年，歷任

WuXi

Cayman（無錫開曼）執行副總裁兼營運長、首席商務官兼首席戰略官，藥

明有限副總裁、首席商務官及首席戰略官；現任發行人副總裁。

7、Shuhui Chen（陳曙輝）

1963

年

7

月

出生，博士，美國國籍。

1990

年

-

1995

年，於

BMS

擔任高級科學家

職務；

1995

年

-

1997

年，於

Vion Pharma

擔任

化學部總監

；

1998

年

-

2004

年，於

Eli Lilly

and Company

擔任研究顧問；

2004

年

-

2017

年，歷任藥明有限執行副總裁兼首席科

研官，

WuXi Cayman（無錫開曼）執行副總裁兼首席科研官，藥明有限副總裁兼

首席科研官；現任發行人副總裁。

8、姚馳

1984

年

2

月出生，碩士，中國國籍。

2011

年

-

2012

年，於北京市金杜律師事務

所

任法律顧問

；

2012

年

-

2016

年

，於歐華律師事務所（

DLA Piper

）任法律顧問；

2016

年

-

2017

年，任藥明有限董事會秘書兼法律事務部執行主任；現任發行人董

事會秘書。

（四）核心技術人員

截至

招股說明書摘要

籤署日，發行人核心技術人員為

Shuhui Chen

（陳曙輝），

其簡歷如下：

1、Shuhui Chen（陳曙輝）

簡歷參見本節

「

一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡介

」

之

「

（三）高級管理人員

」

。

Shuhui Chen

（陳曙輝）為藥物化學領域資深專家，國家

973

計劃首席科學

家，上海領軍人才獲得者。

Shuhui Chen

（陳

曙輝）是

3

個創新藥物的主要發明

人，在國際一流期刊發表論文百餘篇，編纂著作

4

部。曾擔任

863

計劃、上海

市醫藥領域的多個專項評審專家，主持多項國家和地方的重大、重點科技計劃。

Shuhui Chen

（陳曙輝）

於

19

85

年

6

月畢業於復旦大學，取得化學學士學位；

於

1991

年

9

月畢業於耶魯大學，取得化學博士學位。

八、控股股東及其實際控制人的簡要情況

發行人無控股股東，Ge Li（李革）及Ning Zhao（趙寧）、劉曉鍾、張朝

暉四人通過籤署有關一致行動的協議，約定其作為發行人股東和董事將在發行

人股東大會和董事會上就所有決策事宜保持一致行動，為公司的實際控制人。

九、財務會計信息

（一）報告期內財務會計報表

1、合併資產負債表主要數據

單位：萬元

項目

2017年

12月31日

2016年

12月31日

2015年

12月31日

流動資產合計

546,680.09

604,030.93

635,676.84

非流動資產合計

711,364.61

455,037.35

332,966.29

資產總計

1,258,044.69

1,059,068.28

968,643.13

流動負債合計

461,942.33

420

,134.52

299,217.72

非流動負債合計

122,301.33

32,693.26

26,413.12

負債合計

584,243.66

452,827.78

325,630.84

股東權益合計

673,801.03

606,240.51

643,012.29

歸屬於母公司股東權益

634,237.95

556,917.30

336,766.71

2、合併利潤表主要數據

單位：萬元

項目

2017年度

2016年度

2015年度

營業收入

776,525.99

611,613.09

488,334.90

營業利潤

146,059.49

128,460.98

77,167.98

利潤總額

159,262.02

138,217.56

80,134.82

淨利潤

129,672.05

112,097.34

68,377.82

歸屬於母公司股東的

淨利潤

122,709.35

97,498.03

34,896.77

扣除非經常性損益後

歸屬於母公司股東的

淨利潤

97,913.02

87,842.54

17,960.11

3、合併現金流量表主要數據

單位：萬元

項目

2017年度

2016年度

2015年度

經營活動產生的現金

流量淨額

179,361.03

175,679.34

73,859.58

投資活動產生的現金

流量淨額

-112,431.41

-20,631.04

-93,328.12

籌資活動產生的現金

流量淨額

-67,416.98

-12,767.34

42,851.22

匯率變動對現金及現

金等價物的影響

-3,628.12

8,242.38

2,992.91

現金及現金等價物淨

增加額

-4,115.49

150,523.34

26,375.59

加：期初現金及現金

等價物餘額

250,729.87

100,206.53

73,830.94

期末現金及現金等價

物餘額

246,614.38

250,729.87

100,206.53

（二）非經常性損益

單位：萬元

項目

2017

年度

2016

年度

2015

年度

非流動資產處置損益

-

1,772.26

-

539.30

-

578.17

計入當期損益的政府補助（與公司業務

密切相關按照國家統一標準定額或定

量享受的政府補助除外）

23,026.88

10,062.52

6,908.49

同一控制

下企業合併產生的子公司期

初至合併日的當期淨損益

-

238.23

22,275.01

股份支付費用

-

-

-

18,902.45

處置子公司及長期股權投資產生的

資

產處置

收益

-

30.05

772.62

除同公司正常經營業務相關的有效套

期保值業務外，持有交易性金融資產、

交易性金融負債產生的公允價值變動

損益，以及處置交易性金融資產、交易

性金融負債和可供出售金融資產取得

的投資收益

8,878.10

2,918.14

8,421.43

除上述各項之外的其他營業外收支淨

額

312.2

6

-

305.95

-

3,941.65

項目

2017

年度

2016

年度

2015

年度

非經常性損益的所得稅影響額

-

5,274.52

-

1,888.15

-

2,093.57

歸屬少數股東非經常性損益的影響數

-

374.14

-

860.05

4,074.95

合計

24,796.33

9,655.49

16,936.65

（三）報告期內主要財務指標

1、基本財務指標

報告期內，公司基本財務指標情況如下：

主要財務指標

2017年12月31日

2016年12月31日

2015年12月31日

流動比率（倍）

1.18

1.44

2.12

速動比率（倍）

0.89

1.04

1.74

合併資產負債率

46.44%

42.76%

33.62%

資產負債率（母公司）

15.30%

23.66%

11.76%

無形資產（扣除土地使

用權、水面養殖權和採

礦權等後）佔淨資產的

比例

4.40%

2.96%

2.67%

主要財務指標

2017年度

2016年度

2015年度

應收帳款周轉率（次）

5.16

4.26

3.90

存貨周轉率（次）

7.16

9.20

10.99

息稅折舊攤銷前利潤

（萬元）

211,911.05

179,829.44

121,707.77

利息保障倍數（倍）

33.81

85.48

29.49

每股經營活動產生的

現金流量（元/股）

1.91

1.87

4.76

每股淨現金流量（元）

-

0.04

1.61

1.70

2

、淨資產收益率和每股收益

（

1

）加權平均淨資產收益率

項目

加權平均淨資產收益率（%）

2017年度

2016年度

2015年度

歸屬於公司普通股股

東的淨利潤

21.14

29.10

14.45

扣除非經常性損益後

歸屬於母公司所有者

16.93

26.27

8.94

項目

加權平均淨資產收益率（%）

2017年度

2016年度

2015年度

的淨利潤

（

2

）每股收益

單位：元

/

股

項目

基本每股收益

稀釋每股收益

2017年度

2016年度

2015年度

2017年度

2016年度

2015年度

歸屬於公司普通股股

東的淨利潤

1.31

1.08

0.39

不適用

不適用

不適用

扣除非經常性損益後

歸屬於母公司所有者

的淨利潤

1.04

0.98

0.20

不適用

不適用

不適用

十、管理層討論與分析

（一）財務狀況分析

1

、資產情況分析

報告期內，公司資產規模快速增長，截至

2017

年末、

2016

年末和

2015

年

末，公司總資產分別為

1,258,044.

69

萬元、

1,059,068.28

萬元和

968,643.13

萬元。

這主要是因為公司近年來主營業務規模不斷擴大，使得資產規模總體呈上升趨

勢。

總體上看，報告期內藥明康德的流動資產總額呈現逐年下降的態勢，截至

2017

年末、

2016

年末和

2015

年末，藥明康德的流動資產分別為

546,680.09

萬

元、

604,030.93

萬元和

635,676.84

萬元，

2016

年末的流動資產下降的主要原因

為公司清理了大量其他應收款同時控股子企業向少數股東支付了部分股利和利

潤；

2017

年末流動資產下降的主要原因為公司支付了較大金額的

股權收購款、

部分在建工程建設款、部分重組收購子企業款項以及

2016

年度員工獎金。

截至

2017

年末、

2016

年末和

2015

年末，藥明康德的流動資產佔總資產的

比例佔比分別為

43.45%

、

57.03%

和

65.63%

。

2017

年末的流動資產比例較

2016

年末下降原因主要是由於

2017

年公司貨幣基金及理財產品減少較多的同時非

流動資產中的固定資產和商譽增加較多。

2016

年末的流動資產比例較

2015

年

末下降較多主要是由於

2016

年末藥明康德其他應收款下降幅度較大。

2

、負債情況分析

2017

年末、

2016

年末和

2015

年末，藥明康德的總負債分別為

584,243.66

萬元、

452,827.78

萬元和

325,630.84

萬元。報告期內，公司負債規模逐漸增加

主要是由於近年來主營業務規模不斷擴大，使得負債規模總體呈上升趨勢。

從結構上看，藥明康德的負債主要是以流動負債為主，且流動負債規模增

加較快。

2017

年末、

2016

年末和

2015

年末，公司的流動負債分別為

461,942.33

萬元、

420,134.52

萬元和

299,217.72

萬元，佔總負債的比例分別達到了

79.07%

、

92.78%

和

91.89%

。

（二）盈利能力分析

公司的主

營業務

為小分子化學藥的發現、研發及生產全方位、一體化平臺服

務，以全產業鏈平臺的形式面向全球製藥企業提供各類新藥的研發、生產及配套

服務；此外，公司還在境外提供醫療器械檢測及境外精準醫療研發生產服務。

報

告期內，公司的主營業務收入佔營業收入的比重均超過98%，主營業務突出。其

他業務收入主要是綜合服務、原材料和廢料銷售等。

2017年度、2016年度和2015年度，公司的主營業務收入分別為772,011.98萬

元、604,829.59萬元和487,466.10萬元，2015-2017年均複合增長率達25.85%，保

持穩定較快增長。報告期內，公司的主營業務增長主要得益於：

（1）全球新藥研發成本及周期壓力增大，藥企通過聘用外部

CRO/CMO/CDMO企業協助研發或生產，以降低研發支出

新藥研發的複雜性和監察負擔導致研發成本快速提升，藥企亟待通過聘用外

部CRO/CMO/CDMO企業協助研發的方式降低成本並加快新藥上市流程。憑藉高

度專業化的研究網絡和新藥註冊團隊，CRO/CMO/CDMO企業可以使新藥研發的

資金投入和潛在風險在醫藥行業的整條產業鏈上得到分散，有助於降低製藥企業

的研發成本、縮短平均研發時間，從而加快新藥審批及上市速度，因此研發服務

將成為未來主流趨勢。

（2）本土化市場的增長和政策性支持為醫藥研發服務行業帶來機遇

我國人口基數龐大，人口老齡化加劇，居民對生活質量的關注日漸提高，對

醫藥產業的需求也在持續增加。隨著城鎮化率和醫保普及率進一步提高、政府對

衛生醫療等領域不斷加大投入，我國醫藥行業將保持持續快速發展。「十二五」

和「十三五」期間，根據國務院實施的「重大新藥創製」科技重大專項，國家對

新藥創新的投入逐步增加，帶動了藥品研發過程中對於藥品安全性、有效性的檢

驗需求。在國內藥品市場需求持續增長，醫藥行業細分趨勢加劇、一致性評價標

準落地、分級診療推進等因素影響下，我國CRO和CMO/CDMO企業大量湧現，

通過投入研發資金、吸引海內外高端研發人才等各種方式增強自身服務競爭力，

構建了新藥研發產業鏈中不可或缺的重要組成部分，並成為中國

CRO/CMO/CDMO產業高速發展的

驅動力

。

（3）持續的技術人才培養推動中國CRO行業和CMO/CDMO行業快速發展

相對於跨國藥企高昂的本土研發與運營成本，中國的人才資源與研發成本具

有較為明顯的比較優勢。中國可以提供大量高素質的醫藥科研人員以滿足跨國藥

企在中國開展研發的需求且具備較高性價比。同時，大量跨國製藥企業在華已開

展了相當規模的研發業務及藥物臨床前研究，其帶來的高度規範的技術操作和豐

富的行業經驗直接帶動了我國GLP認證制度的完善，也有力地推動了我國新藥研

發領域與國際標準的接軌。

（三）現金流量分析

1

、經營活動產生的現金流量分析

2017

年度、

2016

年度和

2015

年度，公司經營活動產生的現金流淨額

/

淨利

潤的比例分別為

138.32%

、

156.72%

和

108.02%

。

2017

年度，經營活動產生的現

金流量淨額與淨利潤的比值高於

100%

，主要是由於公司匯兌損失增加、預收帳

款增幅擴大所致。

2016

年度，經營活動產生的現金流量淨額與淨利潤的比值高

於

100%

，主要是由於公司加強對應收帳款的管理，經營性應收項目減少，且預

收帳款增幅擴大所致。

2015

年度，公司經營活動產生的現金流淨額與淨利潤基

本相當。

2

、投資活動產生的現金流量分析

2017年度、2016年度和2015年度，公司投資活動產生的現金流量淨額分

別為-112,431.41萬元、-20,631.04萬元和-93,328.12萬元。2015年度和2017年

度，公司購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金、投資所支付的

現金以及關聯方資金拆出金額較大，導致投資活動產生的現金流量淨額為負。

2016年度，投資活動產生的現金流出淨額較上年減少的主要原因是收回關聯方

拆出款362,949.94萬元。

3

、籌資活動產生的現金流量分析

2017

年度、

2016

年度和

2015

年度，公司籌資活動產生的現金流量淨額分

別為

-

67,416.98

萬元、

-

12,767.34

萬元和

42,851.22

萬元。報告期內，公司籌資

活動收到的現金主要系借款所收到的現金、子企業吸收少數股東投資收到的現

金以及關聯方拆藉資金；籌資活動支付的現金主要系公司控股子企業分配股利、

按期償還銀行借款、償還關

聯方拆藉以及支付重組收購子企業少數股東權益款

項而流出的現金。

2016

年度公司籌資活動產生的現金淨額為負數的主要原因為：

（

1

）分配股利、利潤和償付利息

118,373.88

萬元；（

2

）償還關聯方拆入款

107,990.98

萬元。

2017

年度公司籌資活動產生的現金淨額為負數的主要原因為

收購子公司少數股東權益支付現金

162,718.53

萬元。

十一、股利分配情況

報告期內，本公司未進行現金股利分配。

十二、發行人存續的控股子公司

截至2017年12月31日，發行人共有37家境內控股子企業，29家境外控股子企業，2家分公司，9家參股企業。

控股子企業基本情況及業務描述

序號

層級

企業名稱

法定代表人

/

負責人

/

執行

事務合伙人委

派代表

註冊資本

/

股

本

/

認繳出資

額

地區

註冊地址

成立日期

股權架構

/

出資情況

主營業務

（

1

）

1

上海藥明

Ge Li

（李革）

80,000

萬元

上海

中國（上海）自由貿

易試驗區富特中路

288

號

1

號樓

2002

年

4

月

2

日

發行人持股

100%

小分子藥物的發現、

研發服務

（

2

）

1.1

合全藥業

Ge Li

（李革）

43,882.6581

萬

元

上海

上海化學工業區金

山分區（西部）月工

路

9

號

2003

年

1

月

23

日

上海藥明持股

86.96%

，合全投資管

理持股

1.30%

，其他

股東持股

11.74%

小分子藥物的工藝

研發、改進與生產服

務

（

3

）

1.1.1

上海合全研發

Ge Li

（李革）

3,000

萬元

上海

中國（上海）自由貿

易試驗區德林路

90

號

79#

樓二至五層

2011

年

4

月

15

日

合全藥業

持股

100%

小分子藥物的工藝

研發服務

（

4

）

1.1.2

常州

合全藥業

Ge Li

（李革）

94,500

萬元

江蘇

常州市新北區玉龍

北路

589

號

2013

年

9

月

29

日

合全藥業

持股

90%

，

上海合全研發

持股

10%

小分子藥物的工藝

研發、改進與生產服

務

（

5

）

1.1.2.1

常州合全研發

Ge Li

（李革）

800

萬元

江蘇

常州市新北區玉龍

北路

589

號

2

、

3

、

4

幢

2011

年

12

月

15

日

常州

合全藥業

持股

100%

小分子藥物的工藝

研發服務

（

6

）

1.1.3

合全醫藥

Ge Li

（李革）

800

萬元

上海

中國（上海）自由貿

易試驗區富特北路

211

號

302

部位

368

室

2017

年

2

月

21

日

合全藥業

持股

80%

、

上海合全研發持股

20%

醫藥諮詢

（

7

）

1.1.4

STA HK

（合全

香港）

-

1

萬港

元

香港

Unit 826, 8/F, Ocean

Centre, Harbour City,

5 Canton Road, TST,

Kowloon, Hong

Kong

2011

年

4

月

12

日

合全藥業

持股

100%

商務拓展及貿易服

務

（

8

）

1.1.4.1

STA US

（合全

美國）

-

100

美元

美國

Corporation Trust

Center, 1209 Orange

Street, Wilmington,

Delaware 19801,

New Castle County

2015

年

5

月

2

0

日

STA HK

（合全香港）

持股

100%

商務拓展及貿易服

務、小分子藥物的工

藝研發服務

（

9

）

1.1.4.2

常州合全貿易

Ge Li

（李革）

3,600

萬美元

江蘇

常州市新北區玉龍

北路

589

號

2016

年

12

月

9

日

STA HK

（合全香港）

持股

100%

商務拓展及貿易服

務

（

10

）

1.1.4.3

常州合全醫藥

科技

Minzhang

Chen

12,000

萬美元

江蘇

常州市新北區玉龍

北路

589

號

2017

年

11

月

15

日

STA HK

（合全香港）

持股

100%

商務拓展及貿易服

務

（

11

）

1.

1.5

合全物流

Minzhang

Chen

200

萬元

上海

上海市金山區月工

路

9

號

10

幢

2

樓

2017

年

8

月

17

日

合全藥業

持股

100%

進出口業務

（

12

）

1.2

藥明海門

張朝暉

800

萬元

江蘇

海門市臨江鎮靈甸

工業集中區

A

區

2012

年

7

月

2

日

上海藥明持股

100%

尚未開展實際經營

業務

，擬註銷

（

13

）

1.3

上海康德弘翼

Ge Li

（李革）

9,632.3529

萬

元

上海

上海市黃浦區淡水

路

299

號

SOHO

復興

廣場

A

幢

701

室

2011

年

9

月

23

日

上海藥明持股

100%

藥政事務服務

、醫學

諮詢及監察服務、臨

床運營服務

（

14

）

1.3.1

上海傑誠

Ge Li

（李革）

90

萬元

上海

中國

（

上海

）

自由貿

易試驗區富特中路

288

號

1

幢

3

層

300A

室

2006

年

12

月

26

日

上海康德弘翼持股

100%

新藥臨床研究服務

及現場管理服務

（

15

）

1.3.2

成都康德弘翼

Edward Hu

1

,

500

萬元

四川

成都市溫江區柳城

海科路東段

88

號附

1104

號

1

棟

11

層

1104

號

2017

年

4

月

28

日

上海康德弘翼持股

65%

、其他股東

持

股

35

%

尚未開展實際經營

業務

（

16

）

1.4

上海津石

張朝暉

500

萬元

上海

上海市黃浦區淡水

路

299

號

A

幢

505

室

2009

年

2

月

24

日

上海藥明持股

100%

新藥臨床研究服務

及現場管理服務

（

17

）

1.5

上海藥明投資

Ge Li

（李革）

800

萬元

上海

中國（上海）自由貿

易試驗區華京路

2

號

7

層

702

室

2014

年

9

月

19

日

上海藥明持股

100%

投資管理、投資諮詢

（

18

）

1.5.1

合全投資管理

上海藥明投資

1,135.2290

萬

元

上海

中國（上海）自由貿

易試驗區富特中路

288

號

1

幢

602

、

604

室

2015

年

1

月

29

日

普通合伙人：

上海藥

明投資

有限合伙人：七名境

外自然人員工

投資諮詢、投資管理

（

19

）

1.6

無錫藥明投資

Ge Li

（李革）

3,800

萬元

江蘇

無錫市濱湖區馬山

梅梁西路

88

號

-

A98

2011

年

6

月

29

日

上海藥明持股

100%

投資諮詢、投資管理

（

20

）

1.6.1

南京明德

Ge Li

（李革）

3,000

萬元

江蘇

南京高新開發區高

新路

9

號商務辦公樓

218

室

2011

年

12

月

16

日

無錫藥明投資持股

90%

；發行人持股

10%

技術諮詢服務

（

21

）

1.6.2

無錫藥明股權

投資

Ge Li

（李革）

20

0

萬元

江蘇

無錫市濱湖區馬山

梅梁西路

88

號

A

-

99

2011

年

8

月

11

日

無錫藥明投資持股

100%

投資諮詢、投資管理

（

22

）

1.6.3

無錫藥明醫藥

投資

無錫藥明投資

（委派代表：

Ge Li

（李革））

250

萬元

江蘇

無錫市濱湖區馬山

梅梁西路

88

號

A

-

100

2011

年

7

月

21

日

普通合伙人：無錫藥

明投資

（

80%

）

有限

合伙人

：

發行人

（

20%

）

投資諮詢、投資管理

（

23

）

1.6.3.1

無錫藥明一期

投資

無錫藥明醫藥

投資（委派代

表：

Ge Li

（李

革））

20,000

萬元

江蘇

無錫市濱湖區馬山

梅梁西路

88

號

B5

2011

年

8

月

16

日

普通合伙人：

無錫藥

明醫藥投資

（

2%

）

有限合伙人

：

天津藥

明

（

40%

）

、上海藥明

（

58%

）

參股公司持股平臺

（

24

）

1.7

北京藥明

Ge Li

（李革）

2,000

萬元

北京

北京市海澱區海澱

西大街

36

號

8

層

2016

年

3

月

25

日

上海藥明持有

100%

股權

臨床試驗監測管理

及數據統計服務

（

25

）

1.8

無錫藥明醫藥

科技

Ge Li

（李革）

6,000

萬元美

元

江蘇

江蘇省無錫市新吳

區清源路

18

號

530

大廈

C102

2016

年

8

月

16

日

上海藥明持股

75%

；

WA

-

HK

（藥明康德香

港）持股

25%

投資諮詢、投資管理

（

26

）

1.8.1

無錫藥業

Ge Li

（李革）

2,800

萬元

江蘇

無錫市新吳區新瑞

路

8

號

2002

年

9

月

5

日

無錫藥明醫藥科技

持股

100%

小分子藥物製劑生

產服務

（

27

）

1.9

奉賢醫藥科技

Ge Li

（李革）

10,000

萬元

上海

上海市奉賢區嵐豐

路

1150

號

1

幢

1757

室

2016

年

10

月

10

日

上海藥明持股

100%

尚未開展實際經營

業務

（

28

）

1.10

奉賢藥業

Ge Li

（李革）

10,000

萬元

上海

上海市奉賢區

嵐豐

路

1150

號

1

幢

1758

室

2016

年

10

月

10

日

上海藥明持股

100%

尚未開展實際經營

業務

（

29

）

1.11

WXAT HK

Holding

（藥明

香港控股）

-

1

萬港元

香港

Unit 826, 8/F, Ocean

Centre, Harbour City,

5 Canton Road, TST,

Kowloon, Hong

Kong

2015

年

1

月

6

日

上海藥明持股

80%

，

天津藥明持股

20%

投資諮詢、自有資金

投資管理

（

30

）

1.12

輝源生物

STEVE QING

YANG

3

,

0

76.67

萬元

上海

中國（上海）自由貿

易試驗區哈雷路

1011

號

101

室

2008

年

7

月

22

日

上海藥明持股

100%

臨床前新藥研發服

務

（

31

）

1.13

上海賽節

GE LI

（李革）

700

萬元

上海

中國（上海）自由貿

易試驗區富特北路

211

號

302

部位

368

室

2017

年

6

月

19

日

上海藥明持股

100%

尚未開展實際經營

業務，擬註銷

（

32

）

1.14

無錫藥明生基

張朝暉

10

,

000

萬元

江蘇

無錫惠山經濟開發

區惠山大道

1719

-

6

號一層

A

區

2017

年

9

月

29

日

上海藥明持股

100%

尚未開

展實際經營

業務

（

33

）

2

武漢藥明

Ge Li

（李革）

19,623.896

萬

元

湖北

武漢東湖開發區高

新大道

666

號

2010

年

11

月

12

日

發行人持股

60%

，上

海藥明持股

40%

小分子藥物的發現、

研發服務

（

34

）

3

蘇州藥明

Ge Li

（李革）

26,177.069

萬

元

江蘇

蘇州市吳中區吳中

大道

1318

號

2006

年

10

月

8

日

發行人持股

54.29%

；

上海藥明持股

45.71%

藥理學、毒理學及安

全性評價研究服務

（

35

）

3.1

蘇州百奇

Ge Li

（李革）

1,000

萬元

江蘇

蘇州吳

中經濟開發

區吳中大道

1336

號

芯之園

7

幢

B

樓南側

三層

2009

年

1

月

7

日

蘇州藥明持股

100%

實驗室檢測試劑研

發及定製化服務

（

36

）

3.2

XBL

-

US

（美新

諾美國）

-

已發行股本：

1,000

股普通

股，票面值

0.1

美元

/

股

美國

c/o The Corporation

Trust Company, 1209

Orange Street,

Wilmington,

Delaware 19801,

County of New

Castle

2014

年

9

月

22

日

蘇州藥明持股

100%

藥理學、藥物代謝及

動

力學分析服務

（

37

）

3.3

WA Testing

HK

（香港測

全）

-

1

萬港元

香港

Unit 826, 8/F, Ocean

Centre, Harbour City,

5 Canton Road, TST,

Kowloon, Hong

Kong

2010

年

12

月

10

日

蘇州藥明持股

100%

尚未開展實際經營

業務

，擬註銷

（

38

）

3.

4

南京美新諾

Ge Li

（李革）

4,098.264

萬元

江蘇

南京市經濟技術開

發區恆飛路

1

號

2008

年

6

月

2

日

蘇州藥明

持股

100%

藥理學、藥物代謝及

動力學分析服務

（

39

）

4

天津藥明

Ge Li

（李革）

21,587.9672

萬

元

天津

天津經濟技術開發

區南海路

168

號

2006

年

6

月

5

日

發行人持股

100

%

小分子藥物的發現、

研發服務

（

40

）

5

WA

-

HK

（藥明

康德香港）

-

1

萬港元

香港

Flat/RM 826, 8/F

Ocean Centre,

Harbour City, 5

Canton Road, TST

2012

年

3

月

26

日

發行人持股

100%

商務拓展及貿易服

務

（

41

）

5.1

WA

-

KO

（藥明

康德韓國）

Edward

Hu

（胡

正國）

授權股本：

2,000,000

股，

票面價值

5000

韓元

/

股

韓國

B

-

705,660,

Daewangpangyo

-

ro,

Bundang

-

gu,

Seongnam

-

si,

Gyeonggi

-

do, Korea

2015

年

12

月

15

日

WA

-

HK

（藥明康德香

港）持股

100%

商務拓展及貿易服

務

（

42

）

5.2

HD Bioscience

Co., Limited

（輝源香港）

-

1

萬港元

香港

Unit 826, 8/F. Ocean

Centre, Harbour City,

5 C

anton Road, TST,

Kowloon, Hong

Kong

2017

年

12

月

6

日

WA

-

HK

（藥明康德香

港）持股

100%

商務拓展及貿易服

務

（

43

）

6

WA

-

INT

（藥明

康德國際）

Ge Li

（李革）

授權股本：

50,000

股，無

票面值

BVI

Kingston Chambers,

PO Box 173,Road

Town, Tortola, British

Virgin Islands

2015

年

12

月

17

日

發行人持股

100%

持股公司，無實際業

務

（

44

）

6.1

SPHL

（中路控

股）

-

5

萬美元

BVI

Kingston Chambers,

PO Box 173,Road

Town, Tortola ,British

Virgin Islands

2008

年

2

月

6

日

WA

-

INT

（藥明康德

國際）持股

100%

持股公司，無實際業

務

，擬註銷

（

45

）

6.1.1

XBL

-

BVI

（美

新諾維京）

-

5

萬美元

BVI

Kingston Chambers,

PO Box 173,Road

Town, Tortola, British

Virgin Islands

2008

年

1

月

30

日

S

PHL

（中路控股）

持股

100%

持股公司，無實際業

務

，擬註銷

（

46

）

6.1.1.1

XBL

-

HK

（美

新諾香港）

-

1

港元

香港

Unit 826, 8/F, Ocean

Centre, Harbour City,

5 Canton Road, TST,

Kowloon, Hong

Kong

2008

年

1

月

18

日

XBL

-

BVI

（美新諾維

京）持股

100%

持股公司，無實際業

務

，擬註銷

（

47

）

6.2

WXAT LN

（覽

博開曼）

-

5

萬美元

Cayman

PO Box 309, Ugland

Ho

use, Grand

Cayman

，

KY1

-

1104,

Cayman Islands,

2014

年

7

月

23

日

WA

-

INT

（藥明康德

國際）持股

100%

商務拓展及貿易服

務

（

48

）

6.2.1

LN

-

NL

（覽博

荷蘭）

-

2

美元

荷蘭

288 FuTe ZhongLu,

Waigaoqiao Free

Trade Zone, Shanghai

200131, China

2014

年

12

月

11

日

WXAT LN

（覽博開

曼）持股

100%

尚未開展實際經營

業務

（

49

）

6.2.1.1

LN

-

US

（覽博

美國）

-

授權股本：

1,000

股普通

股，無票面值；

已發行股本：

1

股普通股，無

票面值

美國

615 South DuPont

Highway Street, in

the City of Dover,

County of Kent,

19901, Delaware,

U.S.

2014

年

11

月

14

日

LN

-

NL

（覽博荷蘭）

持股

100%

試劑採購信息搜集

（

50

）

6.2.1.2

LN

-

GR

（覽博

德國）

-

2.5

萬歐元

德國

Alte Bahnmeisterei

1

，

76744 W.rth

，

Germany

2015

年

4

月

23

日

LN

-

NL

（覽博荷蘭）

持股

100%

試劑採購信息搜集

（

51

）

6.2.1.3

覽博天津

劉曉鍾

100

萬美元

天津

天津經濟技術開發

區南海路

168

號實驗

樓

2

-

101

室

2015

年

08

月

27

日

LN

-

NL

（覽博荷蘭）

持股

100%

商務拓展

（

52

）

6.2.1.3.1

覽博武漢

劉曉鍾

1,000

萬元

武漢

武昌區解放路

476

號

楚風樓

3018

室

2016

年

7

月

27

日

覽博天津持股

100%

商務拓展

（

53

）

6.3

AppTec UK

（藥明康德英

國）

-

1,000

英鎊

英國

5 New Street Square,

London, EC4A 3TW

2011

年

1

月

17

日

WA

-

INT

（藥明康德

國際）持股

100%

持股公司，無實際業

務

（

54

）

6.4

WXAT

Holding

（藥明

美國控股）

-

10

美元

美國

615 South DuPont

Highway, Dover,

Kent Country,

Delaware 19901,US

2007

年

12

月

31

日

WA

-

INT

（藥明康德

國際）持股

100%

持股公司，無實際業

務

（

55

）

6.4.1

AppTec Sales

（

藥明康德銷

售）

-

100

美元

美國

615 South DuPont

Hwy, Dover, Kent

County, Delaware

19901,US

2011

年

1

月

19

日

WXAT Holding

（藥明

美國控股）持股

100%

商務拓展及貿易服

務

（

56

）

6.4.2

AppTec

（藥明

康德美國）

-

10

美元

美國

615 South DuPont

Highway, Dover,

Kent County,

Delaware 19901, U.S.

2002

年

11

月

26

日

WXAT Holding

（

藥明

美國控股）持股

100%

醫療器械檢測服務

及境外精準醫療研

發服務

（

57

）

6.4.3

Abgent

（百奇

美國）

-

1,800

美元

美國

3751 Carmel View

Road #4, San Diego,

CA 92130, US

2001

年

6

月

5

日

WXAT Holding

（藥明

美國控股）持股

100%

小分子新藥研發服

務

（

58

）

6.4.4

WXAT HDB

（輝源美國控

股）

-

100

美元

美國

Corporation Trust

Center, 1209 Orange

Street, W

ilmington,

Delaware 19801,

New Castle County

2017

年

3

月

15

日

WXAT Holding

（藥明

美國控股）持股

100%

投資諮詢、投資管理

（

59

）

6.4.4.1

輝源美國

-

10

0

股

美國

5019 Seashell Pl.,San

Diego,CA 92130

2014

年

2

月

10

日

WXAT HDB

（輝源美

國控股）

持股

100%

臨床前新藥研發服

務

（

60

）

6.4.5

Crelux

（藥明

康德德國）

-

2.52

萬歐元

德國

AM Klopferspi

tz 19a,

82152 Martinsried

2005

年

2

月

24

日

WXAT Holding

（藥明

美國控股）持股

100%

小分子新藥研發服

務

（

61

）

6.5

Investment

Holdings

（藥明

投資控股開

曼）

-

5

萬美元

Cayman

PO Box 309, Ugland

House, Grand

Cayman, KY1

-

1104,

Cayman Island

2011

年

5

月

24

日

WA

-

INT

（藥明康德

國際）持股

100%

投資諮詢、投資管理

（

62

）

6.5.1

US Fund

M

anager

（藥明

投資管理開

曼）

-

5

萬美元

Cayman

PO Box 309, Ugland

House, Grand

Cayman, KY1

-

1104,

Cayman Island

2011

年

5

月

24

日

Investment Holdings

（藥明投資控股開

曼）持股

100%

投資諮詢、投資管理

（

63

）

6.5.2

US Fund GP

GP

（藥明投資

開曼）

-

5

萬美元

Cayman

PO Box 309, Ugland

House, Grand

Cayman, KY1

-

1104,

Cayman

Island

2011

年

5

月

24

日

Investment Holdings

（藥明投資控股開

曼）持股

100%

參股公司持股平臺

（

64

）

6.5.2.1

US Fund GP

（藥明基金一

期普通合夥）

-

2

美元

Cayman

PO Box 309, Ugland

House, Grand

Cayman, KY1

-

1104,

Cayman Island

2011

年

5

月

24

日

普通合伙人：

US

Fund GP GP

（藥明投

資開曼）

有限合伙人：

WA

-

INT

（藥明康德

國際）

投資諮詢、投資管理

（

65

）

6.

5.2.1.1

US Fund I

（藥

明基金一期）

-

2

美元

Cayman

PO Box 309, Ugland

House, Grand

Cayman, KY1

-

1104,

Cayman Island

2011

年

5

月

24

日

普通合伙人

: US

Fund GP

（藥明基金

一期普通合夥）

有限合伙人

: WXAT

HK Holding

（藥明香

港控股）

投資諮詢、投資管理

（

66

）

7

成都藥明

劉曉鍾

55

,

000

萬元

四川

成都市溫江區成都

海峽兩岸科技產業

開發園青啤大道

319

號海科電子信息產

業園

1

棟

5001

室

2017

年

9

月

20

日

發行人持股

100%

尚未開展實際經營

業務

註：報告期內有2家控股子企業註銷（上海藥明檢測、Abgent UK（百奇歐洲）），8家控股子企業出售（上海醫學檢驗所、蘇州檢測、蘇州藥明澤康、

Chemdepo（藥明美國化學）、藥明企業管理、藥明生物、上海藥明生物、Biologics HK（無錫生物香港））。

第四節 募集資金運用

一、募集資金運用概況

2017年6月19日，公司2017年第四次臨時股東大會審議通過了《關於公

司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案的議案》以及《關於公司

首次公開發行人民幣普通股（A股）股票募集資金投向可行性研究報告的議案》，

本次募集資金具體用途情況如下：

單位：萬元

序號

項目名稱

總投資

擬使用募集資金

1

蘇州藥物安全評價中心擴建項目

172,000.00

72,719.98

2

天津化學研發實驗室擴建升級項目

56,400.00

56,400.00

3

抗體耦聯藥物（

ADCs

）中間體和數字影像成

像藥物

/

試劑載體的研發及應用項目

34,266.00

-

4

蘇州仿製藥一致性評價中心

30,000.00

-

5

SMO

臨床研究平臺擴建及大

數據分析平臺

建設項目

28,110.51

-

6

藥物研發臨床監察全國性站點建設項目

28,001.67

-

7

藥明康德總部基地及分析診斷服務研發中心

（

91#

、

93#

）

20,000.00

20,000.00

8

美國細胞及基因治療商業化

cGMP

工廠建設

項目

[

注

1]

84,296.75

-

9

美國聖地牙哥生產基地生物分析研發實驗平

臺建設項目

[

注

2]

20,982.97

-

10

補充流動資金

100,000.00

63,908.56

合計

574,057.90

213,028.54

若本次發行實際募集資金小於上述投資項目的資金需求，不足部分公司將用

自籌資金補足。如果本次募集資金到位前公司需要對上述擬投資項目進行先期投

入，則公司將用自籌資金投入，待募集資金到位後以募集資金置換自籌資金。

二、項目概況

蘇州藥物安全評價中心擴建項目擬由發行人全資子公司蘇州藥明負責實施。

該項目在蘇州藥明現有地塊的閒置用地內進行擴建，新增約8.7萬平方米的建築

面積，建設藥物安全評價實驗室和配套動物房。

天津化學研發實驗室擴建升級項目擬由控股子公司天津藥明負責實施，項目

建設地址位於天津經濟技術開發區第十大街與南海路交口處，該項目建設的主要

內容是對天津藥明康德化學藥研發實驗室擬進行升級擴建。該項目於天津藥明自

有土地上實施建設。

抗體耦聯藥物（ADCs）中間體和數字影像成像藥物/試劑載體的研發及應用

項目擬由控股子公司武漢藥明負責實施，項目建設地址位於武漢藥明現有的辦公

及研發設施場所，位於武漢市東湖開發區高新大道 666 號光谷生物城生物創新

園 D4 區內。該項目建設的主要內容：一是購置公司現租賃的坐落於武漢東湖

新技術開發區高新大道666號光谷生物城生物創新園 D4-1、D4-2、D4-3、D4-4、

D4-5、D4-6 棟的房屋及配套等設施以及其對應的國有建設用地使用權；二是建

設2,500平方米的研發平臺及符合GMP標準的產業化平臺，開展抗體耦聯藥物

中間體和數字影像成像藥物/試劑載體的研發和產業化。

蘇州仿製藥一致性評價中心建設項目擬由發行人控股子公司蘇州藥明負責

實施。項目建設地址位於蘇州市吳中區創高路南側、溪水路西側，租用蘇州吾佳

科技發展有限公司一棟閒置科研樓，在該建築內建設蘇州仿製藥一致性評價中

心，租賃總建築面積為10,880平方米。蘇州藥明自身承擔評價中心大樓的裝修

並自行配備相關的儀器設備和相關配套設施。

SMO臨床研究平臺擴建及大數據分析平臺建設項目擬由發行人控股子公司

上海津石負責實施，地址位於上海市黃浦區馬當路388號SOHO復興廣場。上

海津石成立於2009年，主要業務是為新藥臨床研究提供在醫院的臨床研究操作，

確保臨床研究項目在醫院高質量高效率的執行。該項目建設擬通過臨床監察網絡

的擴建提高臨床試驗現場管理服務能力以及和公司整個產業鏈的結合。

藥物研發臨床監察全國性站點建設項目擬由發行人控股子公司上海康德弘

翼負責實施。該項目擬通過新建和擴建16個辦事處，有效解決公司藥物研發臨

床監察網絡覆蓋不足的需要，並增強藥物研發臨床試驗規範，以進一步保證藥物

上市的安全。

藥明康德總部基地及分析診斷服務研發中心（91#、93#）擬由公司控股子公

司上海藥明實施。該項目擬通過擴大總部基地和分析診斷服務研究中心，保障和

優化集團化管理效率，增強分析診斷服務研發能力和產能，提升企業整體競爭力。

美國細胞及基因治療商業化cGMP工廠建設項目擬由發行人美國控股子公

司AppTec（藥明康德美國）負責實施，項目建設地址位於美國賓夕法尼亞州費

城聯盟島大道4701號，該項目擬通過擴建在美國的細胞及基因治療的研發生產

服務基地，迅速擴展美國精準醫療研發及應用領域的業務機會，為更多的客戶提

供精準醫療相關的一流研發服務，提高公司全球競爭力。

美國聖地牙哥生物分析研發實驗平臺項目擬由美國控股子公司WXAT HDB（輝源美國控股）負責實施，項目建設地址位於美國加利福尼亞州聖地牙哥市的

Nancy Ridge Drive醫藥研究基地內，該項目擬通過在美國建設生物分析研發實驗

平臺，提升技術分析服務能力，以便更好地為客戶提供體外藥物篩選等研發服務，

提高公司的全球競爭力。

未來隨著公司營業規模的持續增長以及募集資金投資項目的實施，公司產

品、服務範圍和業務規模將繼續擴展和延伸，公司日常運營所需的營運資金規模

將持續上升，對流動資金的需求將更為迫切。因此，公司擬將63,908.56萬元募

集資金用於補充公司日常生產經營所需的流動資金。

第五節 風險因素和其他重要事項

一、風險因素

發行人的風險因素參見招股說明書「重大事項提示」之「十、提請特別關注

的風險因素」以及「第四節 風險因素」

二、重要合同

截至招股說明書摘要籤署日，本公司及其控股子企業籤訂的正在履行或將要

履行的重大合同包括：

（一）主要銷售合同

序號

合同名稱

籤約方

期限

服務內容

供應方

需求方

生效日期

合同期限

1

Master

Agreement for

Non-Clinical

Research

Services（非臨

床研究服務

主協議）

蘇州藥明

強生

2009.09.01

2019.02.01

提供非臨

床研究等

服務

2

Restated

Master Fee for

Service

Agreement（FFS服務費

主協議修訂）

WXAT BVI（藥明康德

維京）;

藥明康德及

其他控股子

企業

默沙東

2009.01.01

2018.10.31

提供分析、

製劑開發

和/或製造

及相關的

分析等方

面的服務

3

Fee for

Service

Framework

Agreement for

Compound

Development,

Drug

Development

and

Manufacture

STA

Pharmaceutica

l Hong Kong

Limited

（合全

香港）

葛蘭素史克

2011.12.23

2018.06.30

開發或制

作化合物、

原料藥和

醫藥產品

序號

合同名稱

籤約方

期限

服務內容

供應方

需求方

生效日期

合同期限

of non

-

GMP

and cGMP

API And Or

Bulk Drug

Product

（化合

物開發，藥物

開發、生產的

框架協議）

4

Agreement on

the use of the

ROCHE

General

Terms and

Conditions for

contracts of

Research

Services（為提

供研究服務

使用的羅氏

一般性條款

協議）

WA-HK（藥

明康德香港）

羅氏

2015.06.25

2020.06.24

向羅氏提

供合同研

發服務

5

Master

Scientific

Services

Agreement（科學服務

主協議）

STA

Pharmaceutical Hong Kong

Limited（合全

香港）

輝瑞

2015.01.20

2020.01.20

生產活性

藥物成分、

中間體、制

劑或成品

等

（二）主要採購合同

序

號

合同名稱

籤約方

期限

服務內容

供應方

需求方

生效日期

合同期限

1

內貿非設備

長期供貨協

議

賽默

飛世爾

生物化學制

品（北京）有

限公司

上海藥明

2013.04.28

長期有效

產品供應

2

銷售合同

中寧化集團

有限公司

常州合全藥

業

2017.08.22

至供貨結束

（

2017

年

12

月

29

日）

原材料供應

序

號

合同名稱

籤約方

期限

服務內容

供應方

需求方

生效日期

合同期限

3

Long Term

Purchase and

Supply

Agreement

默克化工技

術（上海）有

限公司

上海藥明

2010.01.25

長期有效

試劑的供應

4

內貿原料供

貨合同

寧波人健化

學製藥有限

公司

常州合全藥

業

2017.02.06

至供貨結束

（

2017

年

10

月

9

日）

原材料供應

5

內貿非設備

長期供貨協

議

阜新金特萊

氟化學有限

責任公司

上海藥明

2012.12.23

長期有效

原材料供應

（三）主要借款及授信合同

1、主要借款合同

序

號

債務人

債權人

借款金額

借款期限

利率

擔保情況

1

AppTec（藥

明康德美國）

J.P Morgan

Chase Bank,

N.A.

4,000萬美元

2016年3月

31日至2019

年4月1日

根據最優惠利

率，紐約聯邦

儲蓄銀行利率

和歐元利率確

定

發行人提供

擔保

2

上海藥明

中國農業銀

行股份有限

公司上海金

山支行

1億元

2017年5月

12日至2018

年5月11日

浮動利率：根

據每一個月約

定的貸款基礎

利率減0.6%確

定

無

3

上海藥明

中國農業銀

行股份有限

公司上海金

山支行

1億元

2017年7月

18日至2018

年7月17日

固定利率：按

照合同籤訂日

前一個工作日

的1年期貸款

基礎利率加

0.05%確定，直

到借款到期日

無

4

上海藥明

招商銀行

股

份有限公司

上海

外高橋

保稅區支行

5億元

自2017年8

月11日至

2018年8月

11日

固定利率：以

定價日適用的

中國人民銀行

公布的12個月

金融機構人民

幣貸款基準利

無

序

號

債務人

債權人

借款金額

借款期限

利率

擔保情況

率為基準利率

5

上海藥明

上海浦東發

展銀行股份

有限公司寶

山支行

6億元

自首次提款

之日（即

2017

年

12

月

26

日

日）起

7

年

每筆貸款發放

時中國人民銀

行公布的與本

合同約定的貸

款期限同檔次

的貸款基準年

利率

上海藥明與

WuXi

AppTec HDB

LLC

（

輝源美

國控股

）提供

股權質押擔

保

6

上海藥明

中國農業銀

行股份有限

公司上海金

山支行

2億元

2018

年

1

月

11

日至

2019

年

1

月

10

日

浮動利率：根

據每一個月約

定的貸款基礎

利率減

0.16%

確定

無

2、主要授信合同

截至招股說明書摘要籤署日，發行人正在履行的主要授信合同具體情況如

下：

序號

債務人

債權人

授信金額

授信期限

利率

擔保情況

1

上海藥明

花旗銀行（中

國）有限公司

上海分行

5

,

000

萬美元

12

個月

貸款：人行基

準貸款利率

（人民幣貸

款）或倫敦同

業拆借利率上

浮

2.25%

（美

元貸款）

備用信用證：

每筆

最低

3

,

150

元

或

500

美元

，最

高

每

三

個

月

0.5%

發行人提供保

證擔保

，

上海

藥明提供保證

金質押擔保

（注）

（四）其他重要合同

序號

合同名稱

籤約方

生效日期

合同金額

合同標的

供應方

需求方

1

《武漢國家生

物產業（創新）

武漢光谷生物

產業基地建設

武漢藥明

2017年6月16

日

28,265.35萬

元

位於武漢東湖

新技術開發區

序號

合同名稱

籤約方

生效日期

合同金額

合同標的

供應方

需求方

基地物業轉讓

合同》

投資有限公司

高新大道666

號光谷生物城

生物創新園

D4-1、D4-2、

D4-3、D4-4、

D4-5、D4-6棟

的物業。

三

、對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項

截至招股說明書摘要籤署日，發行人不存在尚未了結的重大訴訟或仲裁案

件。發行人及其控股子企業不涉及可能對發行人業務、財務狀況或經營業績造成

重大不利影響的現時和未決的訴訟或仲裁案件。

四

、實際控制人、控股子企業，董事、監事、高級管理人員和核

心技術人員的重大訴訟或仲裁事項及刑事訴訟的情況

截至招股說明書摘要籤署日，發行人之實際控制人、控股子企業，董事、監

事、高級管理人員及核心技術人員均不存在作為一方當事人的尚未了結或可預見

的重大訴訟、仲裁或行政處罰事項，亦不存在涉及刑事訴訟情況。

第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排

一、本次發行

的有關當事人

（一）發行人：無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

法定代表人：

Ge Li

（李革）

住

所：上海市浦東新區富特中路

288

號

聯繫電話：

+86 (21) 2066

-

3091

傳

真：

+86 (21) 5046

-

3093

聯繫人：姚馳

（二）保薦人（聯席主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

法定代表人：劉曉丹

住

所：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層（

01A

、

02

、

03

、

04

）、

17A

、

18A

、

24A

、

25A

、

26A

聯繫電話：

010

-

56839300

傳

真：

01

0

-

56839400

保薦代表人：茹濤、呂洪斌

項目協辦人：王琛

項目組其他成員：

王正睿、張舒辰、侯松濤、廖逸星、楊博俊、許超、林夢

涵

（三）聯席主承銷商：

國泰君安

證券股份有限公司

法定代表人：楊德紅

住

所：中國（上海）自由貿易試驗區商城路

618

號

聯繫電話：

021

-

38676666

傳

真：

021

-

38670666

項目聯繫人：陳亮、張希朦、汪程聰、唐澤陽

（四）發行人律師：上海市方達律師事務所

負

責

人：齊軒霆

住

所：

中國上海市石門一路

288

號興業太古匯香港興業中心二座

24

樓

聯

系電話：

021

-

22081166

傳

真：

021

-

52985599

經辦律師：蔣雪雁、

樓偉亮、霍婉華

（五）會計師事務所：德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）

法定代表人：曾順福

住

所：上海市延安東路

222

號外灘中心

30

樓

聯繫電話：

021

-

61418888

傳

真：

021

-

63350003

經辦註冊會計師：金凌雲、石弘雋

（六）資產評估機構：上海東洲資產評估有限公司

法定代表人：王小敏

住

所：上海市奉賢區化學工業區奉賢分區目華路

8

號

401

室

聯繫電話：

021

-

52402166

傳

真：

021

-

62252086

經辦註冊評估師：朱淋雲、楊黎鳴

（七）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

總

經

理：高斌

住

所：上海市浦東新區

陸家嘴

東路

166

號

聯繫電話：

021

-

58708888

傳

真：

021

-

58899400

（八）收款銀行：中國

工商銀行

股份有限公司深圳分行振華支行

戶

名：華泰聯合證券有限責任公司

帳

戶：

4000010209200006013

（九）申請上市證券交易所：上海證券交易所

總

經

理：黃紅元

住

所：上海市浦東

南路

528

號證券大廈

聯繫電話：

021

-

68808888

傳

真：

021

-

68807813

二、本次發行上市的重要日期

1

、詢價推介時間：

2018

年

4

月

18

日

2

、定價公告刊登時間：

2018

年

4

月

23

日

3

、申購日期：

2018

年

4

月

24

日

4

、繳款日期：

2018

年

4

月

26

日

5

、股票上市日期：

本次股票發行結束後，將儘快申請在上海證券交易所上

市。

第七節 備查文件

一、備查文件

（一）發行保薦書及發行保薦工作報告；

（二）財務報表及審計報告；

（

三

）內部控制審核報告；

（

四

）經註冊會計師核驗的非經常性

損益明細表；

（

五

）法律意見書及律師工作報告；

（

六

）公司章程（草案）；

（

七

）中國證監會核准本次發行的文件；

（

八

）其他與本次發行有關的重要文件。

二、文件查閱地址和時間

（一）發行人：無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

辦公地址：上海浦東新區富特中路

288

號

1

號樓

查閱時間：承銷期內每個工作日上午

9

：

00

－

11

：

30

，下午

2

：

00

－

5

：

00

聯

系

人：姚馳

電

話：

+86 (21) 2066

-

3091

（二）保薦機構（聯席主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

辦公地址：深圳市福田區中心區中心廣場香

港中旅大廈第五層（

01A

、

02

、

03

、

04

）、

17A

、

18A

、

24A

、

25A

、

26A

查閱時間：承銷期內每個工作日上午

9

：

00

－

11

：

30

，下午

2

：

00

－

5

：

00

聯

系

人：茹濤

電

話：

021

-

38966546

（三）聯席主承銷商：

國泰君安

證券股份有限公司

辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區商城路

618

號

查閱時間：承銷期內每個工作日上午

9

：

00

－

11

：

30

，下午

2

：

00

－

5

：

00

聯

系

人：陳亮

電

話：

021

-

38676532

（本頁無正文，為《無錫藥明康德新藥開發股份有限公司首次

公開發行股票

招股

說明書

摘要》之籤章頁）

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

年

月

日

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    [發行]元隆雅圖:首次公開發行股票招股說明書摘要 時間：2017年05月17日 01:01:44&nbsp中財網 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股說明書及其摘要的真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。
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    偉時電子:首次公開發行股票招股說明書摘要 時間：2020年09月15日 00:36:06&nbsp中財網 原標題:偉時電子:首次公開發行股票招股說明書摘要招股說明書全文同時刊載於上海證券交易所網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股說明書全文，並以其作為投資決定的依據。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。
  • 華旺科技:首次公開發行股票招股說明書摘要
    （浙江省杭州市臨安區青山湖街道濱河北路18號）        首次公開發行A股股票招股說明書摘要        保薦人（主承銷商）        （住所：北京市朝陽區安立路66號4號樓）        發行人聲明        本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包括招股說明書全文的各部分內容
  • 博遷新材:首次公開發行股票並上市招股說明書摘要(更新版)
    博遷新材:首次公開發行股票並上市招股說明書摘要（更新版） 時間：2020年12月06日 16:05:38&nbsp中財網 原標題:博遷新材:首次公開發行股票並上市招股說明書摘要公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。
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    天禾股份:首次公開發行股票招股說明書摘要 時間：2020年08月24日 00:26:09&nbsp中財網 原標題:天禾股份:首次公開發行股票招股說明書摘要廣州市越秀區東風東路709號 首次公開發行股票 招股說明書摘要 保薦機構（主承銷商） （深圳市福田區福田街道福華一路111號） 發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛